폐암 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

폐암 시장 규모

전 세계 폐암 시장 규모는 2024년에 351억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 384억 미국 달러에서 2034년 951억 미국 달러로 성장할 전망이며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR)은 10.6%로 예상됩니다. 이러한 높은 성장은 폐암 유병률 증가, 암 인식 제고를 위한 정부 이니셔티브, 환자 지원 프로그램(PAPs)의 확대 등에 기인합니다.
 

또한 주요 기업들이 암 치료에 집중해 의료비 지출을 확대하면서 새로운 암 치료제의 발견, 개발 및 제조를 위한 연구개발 활동이 증가했습니다. 아울러 개발 단계에 있는 잠재적 의약품의 수가 늘어나면서 폐암 진단 및 치료의 도입이 확대되고, 이에 따라 시장 성장이 촉진될 전망입니다.  
 

또한 신약 전달 시스템의 발전과 지속적인 암 연구가 폐암 치료의 유효성을 크게 개선하면서 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 AstraZeneca, Roche, Bristol-Myers Squibb와 같은 기업들은 차세대 폐암 치료제에 대규모로 투자하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 폐암 치료법에 초점을 맞춘 임상시험이 1,000건 이상 진행되었습니다. 또한 새로운 제형의 개발과 지속적인 연구개발 활동이 이어지면서 시장 성장에 기여하고 있습니다. PD-L1 발현과 같은 바이오마커의 식별로 정밀의료가 가능해졌으며, 이는 첨단 진단과 맞춤형 치료에 대한 수요를 높여 시장 성장을 견인하고 있습니다.
 

전 세계적으로 고령 인구가 증가하는 추세는 특히 일본, 독일, 미국과 같은 국가에서 폐암 위험을 높여 환자 풀이 확대되고, 이는 다시 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어 미국암학회 보고서에 따르면 폐암 유병률은 연령이 높아질수록 크게 증가하며, 특히 50세 이후에 두드러집니다. 미국에서 폐암 진단 평균 연령은 약 70세입니다. 50세 미만에서도 일부 폐암 사례가 발생하지만, 대다수는 고령층, 특히 65세 이상 성인에서 진단됩니다. 또한 저소득 및 중간소득 국가에서 흡연율이 높아지면서 폐암 발생률이 상승하고 있으며, 이 역시 시장 성장에 기여하고 있습니다.  
 

폐암은 폐암종이라고도 하며, 폐 조직에서 세포가 통제되지 않고 증식하는 악성 폐 종양을 의미합니다. 이러한 종양은 전이 과정을 통해 폐를 넘어 주변 조직이나 신체의 다른 부위로 확산될 수 있습니다. 폐암은 일반적으로 소세포폐암과 비소세포폐암이라는 두 가지 주요 유형으로 분류됩니다. 이 두 유형은 서로 다른 방식으로 성장하며 치료법도 다릅니다.
 

폐암 시장 동향

• 표적치료, 면역치료 및 정밀의료의 발전이 환자 예후를 개선하면서 치료 효과를 높이고 있습니다. 또한 비소세포폐암(NSCLC) 치료를 위한 펨브롤리주맙(Keytruda)과 같은 혁신적 의약품의 개발이 시장 성장에 기여하고 있습니다.
   
• 그 예로 미국 식품의약국(FDA)은 2023년 1월 절제술 및 백금 기반 화학요법 후 병기 IB, II 또는 IIIA 비소세포폐암(NSCLC)의 보조치료제로 펨브롤리주맙을 승인했습니다. 이에 따라 연구개발 활동이 지속되고 투자가 증가하면서 새로운 치료법의 개발이 촉진되고 있으며, 이는 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 첨단 진단 도구와 치료를 위한 혁신적 치료제 개발을 위해 다양한 정부 및 민간 기관이 지원하는 연구개발 활동이 확대되면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 아울러 규제기관의 신약 승인과 이를 뒷받침하는 정부 정책이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 의료비 지출 증가, 보험 보장 확대, 기술적으로 진보한 진단 장비를 갖춘 첨단 의료 인프라의 확충은 질병의 조기 진단을 촉진하고 있습니다. 질병의 조기 진단으로 폐암 환자군이 확대되면서 효과적인 치료제에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다.
   
• 또한 개인 맞춤형 의학과 폐암 바이오마커 검사에 대한 인식이 높아지면서 표피성장인자수용체(EGFR), 키르스텐 랫 육종 바이러스성 종양유전자(KRAS), 역형성 림프종 키나아제(ALK) 변이와 같은 유전자 프로파일링에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 이에 따라 정밀의학의 도입이 확대되면서 최적의 치료법을 선택할 수 있게 되었고, 임상 결과가 개선되면서 표적 치료제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 시장 성장을 견인할 전망입니다.
   
• 마지막으로 원격 종양학 플랫폼과 같은 원격의료 및 디지털 헬스케어의 도입이 확대되면서 환자 참여가 강화되고 원격 상담이 가능해지고 있으며, 특히 농촌 지역과 의료 자원이 부족한 지역에서 치료 후 모니터링을 지원하고 있습니다. 이는 분석 기간 동안 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   

트럼프 행정부 관세

• 의료 진단 장비 및 전자 부품과 같은 중국산 제품에 부과된 트럼프 행정부의 상호 관세는 원재료와 폐암 모니터링 기술의 비용을 높일 수 있습니다. 다만 트럼프 행정부는 의약품을 상호 관세 대상에서 제외했습니다. 또한 다수의 폐암 솔루션 공급업체가 저렴한 영상 시스템, 생검 도구 및 진단 센서를 중국 제조업체에 크게 의존하고 있어, 이러한 관세는 공급망 차질을 초래할 수 있습니다.
   
• 이에 따라 폐암 진단 및 치료제 시장의 기업들은 중국 공급업체에 대한 의존도를 낮추기 위해 조달 및 제조 전략을 재검토하고 재편해야 할 수 있습니다. 이는 인도, 베트남, 동유럽과 같은 대체 조달 거점으로 전략적 전환을 촉진할 수 있습니다.
   
• 단기적으로 업계는 제품 공급 지연, 공급업체 다변화에 따른 운영 비용 상승, 영상 시스템·분자 진단 플랫폼·치료 장비의 애프터서비스 지원 중단 가능성에 직면할 수 있습니다.    
   
• 대형 다국적 기업은 이러한 추가 비용을 흡수하거나 보다 쉽게 공급망을 다변화할 수 있지만, 폐암 진단 또는 치료제 분야의 중소·중견기업은 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이는 혁신을 지연시키고 시장 내 경쟁 강도를 낮출 가능성이 있습니다.
   

폐암 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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2021년 세계 시장 규모는 261억 미국 달러로 평가되었습니다. 다음 해에는 288억 미국 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 317억 미국 달러까지 추가로 확대되었습니다.
 

진단 및 치료제별로 세계 시장은 진단 부문과 치료제 부문으로 구분됩니다. 치료제 부문은 다시 비침습적 치료와 최소침습적 치료로 세분화됩니다. 치료제 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 2024년 시장 규모는 187억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 치료제 부문은 기존 화학요법에 비해 효과와 편의성이 높고 부작용이 제한적인 암 면역요법 및 표적 치료의 폐암 치료 도입이 확대되면서 시장을 주도했습니다.
   
• 또한 면역요법, 호르몬 요법 및 표적 치료의 이점에 대한 인식이 높아지면서 전 세계 폐암 환자 사이에서 새로운 암 치료제에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
   
• 아울러 화학요법과 면역요법을 병용하거나 이중 표적 치료를 시행하는 병용요법의 도입이 확대되면서 시장 점유율을 높이고 있습니다.
   
• 펨브롤리주맙(Keytruda), 니볼루맙(Opdivo), 아테졸리주맙(Tecentriq)과 같은 면역관문억제제는 초기 및 진행성 비소세포폐암(NSCLC)과 소세포폐암(SCLC)의 치료 프로토콜을 변화시켰습니다. 이러한 치료제는 일차 치료 또는 보조 치료로 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

적응증을 기준으로 전 세계 폐암 시장은 비소세포폐암과 소세포폐암으로 분류됩니다. 비소세포폐암 부문은 2024년에 82.7%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 비소세포폐암(NSCLC)의 강력한 파이프라인이 구축되어 있어 향후 몇 년간 해당 부문의 성장을 촉진할 전망입니다. 예를 들어 Merck & Co. Inc에는 비소세포폐암(NSCLC)을 대상으로 연구가 진행 중이거나 임상 단계에 있는 LENVIMA(MK-7902)와 LYNPARZA(MK-7339) 등 여러 파이프라인 의약품이 있습니다.
   
• 따라서 비소세포폐암(NSCLC) 적응증을 위한 이러한 첨단 치료제의 개발이 전망 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
   
• 또한 폐암, 특히 비소세포폐암(NSCLC)의 발병률은 연령이 높아질수록 증가합니다. 전 세계 인구가 고령화되면서 비소세포폐암(NSCLC) 환자 수가 늘어나 시장 성장에 기여하고 있습니다.
   

최종 용도를 기준으로 전 세계 폐암 시장은 병원, 진단검사실, 전문 암 클리닉 및 기타 최종 사용자로 분류됩니다. 병원 부문은 2024년에 시장을 주도했으며 2034년까지 615억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 기술적으로 발전한 기관지경 및 기타 암 진단 장비의 높은 도입률로 인해 병원 환경에서 시행되는 진단 건수가 크게 증가할 전망입니다.
   
• 또한 병원에서 시행되는 여러 장비 및 암 치료 수술에 대한 우호적인 보험급여 정책이 해당 부문의 매출을 높일 것으로 예상됩니다.
   
• 아울러 전문 암 치료 센터의 설립과 병원 네트워크의 확대로 의료 서비스에 대한 접근성이 개선되면서 더 많은 환자를 유치하고 있습니다. 예를 들어 Townsville University Hospital이 새로 설립한 폐암 클리닉은 치료 대기 시간을 2주 단축해 신속한 개입이라는 중요한 필요에 효과적으로 대응했습니다.
   
• 또한 많은 병원이 다른 치료법과 병용하는 새로운 약물 치료의 효능을 평가하는 임상시험을 진행하고 있습니다. 이러한 연구는 치료 결과 개선에 기여하고 시장 성장을 잠재적으로 확대함으로써 병원에서 폐암 치료제 사용이 증가하는 데 기여하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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2024년 미국은 북미 폐암 시장에서 상당한 비중을 차지했으며, 시장 규모는 154억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 미국에서 폐암의 발생률과 유병률이 증가하고 있으며, 북미 지역에서 비소세포폐암과 소세포폐암 치료를 위한 신제품이 승인되면서 북미 시장의 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 또한 기술적으로 진보한 암 진단 도구를 쉽게 이용할 수 있게 되면서 질환을 조기에 진단할 수 있으며, 이에 따라 폐암 진단을 받은 환자 수가 증가해 시장 성장을 견인하고 있습니다.
   
• 이와 함께 첨단 치료법 개발에 우호적인 규제 환경, 정부의 연구개발 지원 정책, 주요 시장 참여 기업의 존재가 시장 성장에 기여할 전망입니다.
   
• 또한 미국 정부는 국립암연구소(NCI)와 미국 국립보건원(NIH) 등 다양한 기관을 통해 폐암을 포함한 암 연구에 지속적으로 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 조기 발견, 치료 효과 및 환자 생존 결과 개선을 목표로 임상시험, 의약품 개발, 중개연구 이니셔티브에 상당한 자금을 배정하고 있습니다.
   

독일 폐암 시장은 유럽 시장에서 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
 

• 독일에서 폐암은 여전히 가장 흔한 암 중 하나입니다. 새로운 연구에 따르면 여성의 폐암 발생률은 계속 증가하고 있습니다. 예를 들어, 독일의 폐암 발생 추이를 분석한 한 연구에서는 전반적인 시장 확대의 일환으로 여성의 폐암 발생률이 증가하는 추세를 확인했습니다.
   
• 또한 독일은 55~74세 흡연자와 같은 고위험군을 대상으로 조기 진단을 목표로 하는 폐암 검진 프로그램을 시행하고 있습니다. 건강 상태를 조기에 확인하면 환자 치료 결과가 크게 개선되며, 이는 치료 시장 확대에 기여합니다.
   
• 아울러 독일의 보편적 보험 보장 체계를 갖춘 의료 시스템은 새로운 면역치료제와 표적치료제를 포함한 암 치료 비용을 폭넓게 보장합니다. 이는 환자의 치료 접근성을 높이고 시장 성장을 뒷받침합니다.
   

아시아 태평양 폐암 시장은 향후 몇 년 동안 11%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다.
 

• 담배의 광범위한 사용은 중요한 위험 요인입니다. 중국의 흡연자는 3억 명을 넘으며, 담배 소비는 폐암 발생의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 중국은 전 세계 담배 소비량의 약 40%를 차지하며, 이는 폐암 환자 증가에 크게 기여해 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 표적치료제와 면역치료제의 이용 가능성이 높아지면서 중국의 폐암 치료 시장이 확대되었습니다. 오시머티닙(Osimertinib), 펨브롤리주맙(Pembrolizumab), 니볼루맙(Nivolumab) 등의 약물이 비소세포폐암(NSCLC) 치료제로 승인되어 보다 효과적인 치료 옵션을 제공하고 있습니다.
   
• 아울러 중국, 특히 도시 지역은 심각한 대기 오염에 직면해 있으며, 이는 폐암 위험 증가와 관련이 있습니다. 연구에 따르면 대기 오염에 장기간 노출되면 폐암 위험이 높아질 수 있으며, 이는 질환 부담 증가에 기여합니다.
   

브라질 폐암 시장은 라틴아메리카 시장에서 견조한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 브라질은 공공 의료 시스템인 SUS(Sistema Unico de Saude)를 통해 모든 국민에게 포괄적인 의료 서비스를 제공하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 암 치료, 특히 수술, 화학요법 및 최신 생물학적 제제의 이용이 증가하고 있으며, 이는 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
   
• 또한 브라질의 고령 인구는 암 유병률 증가와 관련이 있습니다. 폐암을 포함한 암 발생 가능성은 연령이 높아질수록 증가합니다. 60세 이상 인구 비중이 증가하면서 암 발생도 늘어나고 있습니다. 
   
• 또한 브라질은 암 관련 기술 및 치료에 대한 접근성을 높이기 위해 국제기구와 협약을 체결했습니다. 예를 들어 브라질은 세계보건기구(WHO) 및 GAVI와의 파트너십을 통해 암 환자를 위한 의료 서비스를 개선했습니다.
   

사우디아라비아 폐암 시장은 중동 및 아프리카 시장에서 성장할 전망입니다.
 

• 사우디아라비아 정부는 비전 2030을 통해 암 치료 및 관리 센터 확충을 비롯한 의료 분야에 대한 지출을 확대하고 있습니다. 이에 따라 첨단 치료와 조기 진단에 대한 접근성이 높아지면서 이 지역의 폐암 의약품 및 치료제 시장이 확대되고 있습니다.
   
• 또한 사우디 암 협회와 보건부가 실시한 대중 교육 캠페인은 폐암 증상과 검진 및 치료에 대한 이해를 높였습니다. 이러한 캠페인으로 검진이 증가했으며, 조기 진단과 암 치료 서비스 이용 확대를 촉진했습니다.
   
• 또한 사우디아라비아에서는 더 많은 사람들이 암에 대한 첨단 해결책을 찾으면서 현대 의료 개입에 대한 수용도가 높아지고 있습니다. 이에 따라 화학요법, 면역요법 및 기타 표적 치료를 포함한 첨단 의약품의 도입이 증가하고 있으며, 이는 폐암 치료제 시장을 강화하고 있습니다.
   

폐암 시장 점유율

F. Hoffmann La Roche, Bristol-Myers Squibb, Merck, Pfizer 및 Teva Pharmaceuticals 등 시장 상위 5개 기업이 전체 시장 점유율의 약 60%를 차지하고 있습니다. 이 기업들은 진단 기술, 면역요법 및 인공지능(AI) 지원 의료 관리 솔루션을 혁신하며 전문적인 폐암 치료에 대한 증가하는 수요에 대응함으로써 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 폐암 시장의 경쟁 구도는 글로벌 제약·바이오 기술 기업과 지역 기업이 혼재된 형태로 나타납니다. 기업들은 질병 관리 및 치료 정밀도를 높이기 위해 정밀 진단 도구, 표적 치료제 및 첨단 치료 시스템으로 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다.
 

예를 들어 Johnson & Johnson, Amgen, AstraZeneca 및 기타 주요 기업들은 폐암을 위한 최첨단 표적 치료제를 개발하고 종합적인 치료 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 기업들은 인공지능(AI) 기반 분석, 실시간 모니터링 시스템 및 첨단 치료 개입에 투자하며 시장 확대를 촉진하고 경쟁을 심화하고 있습니다.
 

폐암 시장의 주요 기업

폐암 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• AdvaCare Pharma
• Biodesix
• Bristol-Myers Squibb Company
• CHEPLAPHARM Group
• Cleveland Clinic
• F. Hoffmann La Roche
• Memorial Sloan Kettering Cancer Center
• Merck
• Pfizer
• Rutgers Health Sun Pharmaceutical
• Sun Pharmaceuticals
• Teva Pharmaceuticals
• UPMC
• Weill Cornell Medicine 
   

주요 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 연구개발, 파트너십 및 협력에 투자하며 폐암 치료를 위한 새로운 치료 솔루션을 출시하고 있습니다.
 

• Johnson & Johnson은 미국 식품의약국(FDA)이 FDA 승인 검사로 확인된 표피성장인자수용체(EGFR) 엑손 19 결실 또는 엑손 21 L858R 치환 돌연변이를 보유한 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암(NSCLC) 성인 환자의 1차 치료제로 RYBREVANT와 LAZCLUZE 병용요법을 승인했다고 발표했습니다.
   
• 또한 iTeos와 GSK는 이전에 치료받지 않은 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 PD-L1 선택 비소세포폐암을 대상으로 Belrestotug와 Dostarlimab을 평가하는 GALAXIES Lung-301 3상 연구를 시작했습니다.
   
• 아울러 FDA는 ALK 양성 초기 폐암 환자를 위한 최초의 보조 치료제로 Genentech의 Alecensa를 승인했습니다. 이번 제품 승인은 ALK 양성으로 절제된 초기 비소세포폐암(NSCLC) 환자에서 질병 재발 또는 사망 위험이 전례 없이 76% 감소한 것으로 나타난 3상 ALINA 연구를 근거로 이루어졌습니다.
   

폐암 산업 동향

• 2024년 9월, 식품의약국(FDA)은 국소 진행성 및 절제 불가능한 3기 비소세포폐암(NSCLC) 성인 환자를 대상으로 오시머티닙(Osimertinib, Tagrisso, AstraZeneca Pharmaceuticals)을 승인했습니다. 이번 승인은 기존 폐암 치료제를 보완하고 치료 접근성을 확대하기 위한 조치였습니다.
   
• 2024년 8월, AstraZeneca의 Imfinzi(더발루맙)는 절제 가능한 초기 병기(IIA~IIIB) 비소세포폐암(NSCLC) 성인 환자의 치료를 위해 화학요법과 병용하는 방식으로 미국에서 승인을 받았습니다.
   
• 2024년 5월, Amgen은 미국 식품의약국(FDA)이 백금 기반 화학요법 중 또는 이후에 질병이 진행된 확장 병기 소세포폐암(ES-SCLC) 성인 환자의 치료제로 IMDELLTRA를 승인했다고 발표했습니다. 이를 통해 Amgen은 폐암 치료제 제품군을 확대할 수 있었습니다.
   
• 2021년 5월, FDA는 KRAS G12C 변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암(NSCLC) 성인 환자의 치료제로 LUMAKRAS(소토라십)를 승인했으며, 이는 혁신적 치료제에 대한 규제 지원을 보여줍니다. 이를 통해 해당 기업은 종양학 부문에서 제품군을 확대할 수 있었습니다.
   

폐암 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출(백만 미국 달러 기준)을 추정하고 전망하는 등 산업을 심층적으로 다룹니다.

진단 및 치료별 시장

• 진단
  • 기관지경검사
  • 분자 검사
  • 영상검사
  • 기타 진단
• 치료제
  • 비침습적 치료
    • 유형별
      • 화학요법
      • 표적 치료
      • 면역요법
      • 기타 비침습적 치료
    • 투여 경로별
      • 경구
      • 비경구
  • 최소 침습적 치료
    • 고주파 절제술  
    • 마이크로파 절제술
    • 열/냉동 절제술
    • 기타 최소 침습적 치료

• 비소세포폐암
• 소세포폐암

최종 용도별 시장

• 병원
• 진단검사실
• 전문 클리닉
• 기타 최종 용도

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트