혈액투석용 혈관 이식편 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

혈액투석용 혈관 이식편 시장 규모

전 세계 혈액투석용 혈관 이식편 시장 규모는 2024년에 2억4,580만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5%를 기록할 전망입니다. 혈액투석용 혈관 이식편은 혈액투석을 받는 환자의 혈관 접근을 용이하게 하기 위해 개발된 의료기기로, 특히 말기 신장질환(ESRD)을 앓고 동정맥루 시술이 적합하지 않은 환자에게 사용됩니다.
 

당뇨병, 고혈압 및 인구 고령화로 인해 말기 신장질환의 전 세계 환자 부담이 계속 증가하면서 장기적인 혈액투석이 필요한 환자도 늘어나고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 약 8억5,000만 명이 다양한 원인으로 인한 신장질환을 앓고 있습니다. 이러한 환자군의 확대는 동정맥루 시술이 적합하지 않은 환자에게 안정적이고 내구성 있는 혈관 접근을 제공하는 혈관 이식편에 대한 수요를 높이고 있으며, 첨단 혈관 접근 솔루션에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.
 

또한 생체공학 소재와 하이브리드 소재를 포함한 이식편 기술의 혁신은 혈액투석용 혈관 이식편의 내구성, 유연성 및 생체적합성을 향상시키고 있습니다. 이러한 발전은 합병증을 줄이고 이식편의 개통 기간을 연장하며, 선진 의료시장과 신흥 의료시장에서 임상 도입을 확대하고 있어 이식편 기술 연구개발에 대한 투자가 계속될 가능성을 시사합니다.
 

만성 신장질환(CKD)과 말기 신장질환(ESRD)의 유병률 증가는 전 세계적인 인구 고령화와 관련이 있습니다. Elsevier Journal에 게재된 2023년 연구에 따르면 만성 신장질환은 전 세계 성인 인구의 11%에 영향을 미칠 정도로 흔하며, 연령이 높아질수록 유병률이 급격히 상승합니다. 고령 환자는 혈관 접근 선택지가 제한적이기 때문에 동정맥루 대신 합성 또는 생물학적 혈관 이식편을 필요로 하는 경우가 많습니다. 이러한 인구통계학적 추세는 이식편 기반 투석 접근 솔루션에 대한 수요를 유지하며, 연령에 적합한 혈관 접근 전략의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
 

저소득 및 중간소득 국가에서 투석센터가 확대되고 의료 서비스에 대한 접근성이 개선되면서 혈관 이식편의 활용이 증가하고 있습니다. 정부의 이니셔티브와 신장질환 치료에 대한 투자 확대는 첨단 이식편 기술의 접근성과 경제성을 높여 정기적인 혈액투석에 대한 접근 범위를 넓히고 있으며, 전 세계적으로 신장질환 치료 인프라를 지속적으로 확충해야 할 필요성을 강조하고 있습니다.
 

혈액투석용 혈관 이식편 시장 동향

• 시장에서는 합성 소재와 천연 소재를 결합한 생체공학 및 하이브리드 혈관 이식편의 수용도가 높아지고 있습니다. 이러한 이식편은 장기적인 개통성을 높이는 동시에 감염 및 혈전증 위험을 줄입니다.
• 이 기술은 특히 사용 가능한 정맥이 제한적이거나 합병증 위험이 높은 환자에게 생리학적으로 적합한 혈관 접근 방식이 필요하다는 임상적 요구에 대응합니다.
   
• 의료진은 최소침습적 삽입 시술이 가능한 이식편 솔루션을 선호합니다. 이는 시술 시간을 단축하고 환자의 통증과 수술 합병증을 줄여야 한다는 요구가 커지고 있기 때문입니다.
• 기업들은 외래 및 이동형 진료의 확대에 발맞춰 경피적 또는 보다 덜 침습적인 이식편 삽입을 용이하게 하는 제품 개발을 추진하고 있습니다.
   
• 제조업체들은 이식편의 개통성을 향상시키고 이식 후 합병증을 줄이기 위해 항균 및 항혈전 표면 기술을 적용한 코팅 이식편을 개발하고 있습니다.
   
• 코팅은 만성 혈액투석 환자에게 상당한 우려 사항인 감염, 혈전 형성 및 이식편의 조기 기능 상실을 예방합니다. 감염 관련 입원을 줄이는 데 대한 관심이 높아지면서 임상 현장과 조달 과정에서 코팅 이식편의 적용이 확대되고 있습니다.
   
• 만성 신장질환 환자 수 증가와 의료 지출 확대 및 의료 인프라 구축에 따라 주요 시장 참여 기업들은 아시아·태평양, 중남미, 중동 및 아프리카와 같은 신흥 시장으로 사업을 확장하고 있습니다.
   
• 기업들은 시장 입지를 구축하기 위해 현지 제조, 유통 제휴 및 정부 조달 사업에 투자하고 있으며, 이를 통해 다수의 혈액투석 환자에게 비용 효율적인 이식편 솔루션을 제공하고 있습니다.
   

혈액투석 혈관 이식편 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형에 따라 시장은 합성 이식편과 생물학적 이식편으로 구분됩니다. 합성 이식편 부문은 2024년 86.1%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 합성 혈액투석 이식편은 동정맥루에 수주간의 성숙 기간이 필요한 것과 달리 즉시 사용할 수 있다는 장점이 있습니다. 합성 이식편은 즉시 사용할 수 있으므로 급성 또는 긴급 혈액투석이 필요한 경우에 필수적입니다.
   
• 특히 병원 및 응급의료 환경에서 응급 혈액투석 접근로에 대한 수요가 증가하면서 합성 이식편은 생물학적 이식편을 대체할 수 있는 매력적인 선택지로 부상하고 있습니다.
   
• 또한 팽창형 폴리테트라플루오로에틸렌(ePTFE) 및 폴리우레탄과 같은 합성 소재 기술은 혈관 이식편의 성능, 유연성 및 내구성을 향상시킵니다. 표면 처리와 헤파린 결합 코팅을 적용하면 혈전증 및 감염 위험을 줄일 수 있습니다.
   
• 이러한 발전은 합성 이식편의 임상적 유효성과 장기 개통성을 높여 혈액투석 치료 프로그램에서의 사용 확대를 뒷받침합니다.
   

소재에 따라 혈액투석 혈관 이식편 시장은 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리우레탄, 폴리에스터, 생물학적 소재 및 하이브리드 소재로 세분화됩니다. 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 부문은 2024년 1억6,250만 미국 달러의 가장 큰 매출을 기록하며 시장을 주도했습니다.
 

• PTFE 이식편은 면역 반응을 억제하고 환자에게 장기간 사용할 수 있도록 하는 생체적합성 때문에 혈액투석 분야에서 선호됩니다. 화학적 안정성과 표면 비반응성은 이식편 거부반응 위험을 줄여 만성 혈액투석 치료에 필수적인 요소로 작용합니다.
   
• 또한 PTFE 이식편은 신뢰성과 장기 개통성 측면에서 안정적인 장기 혈관 접근 기능을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 지속적인 혈액투석 치료에서 반복적인 바늘 천자가 가능합니다.
   
• 아울러 PTFE 이식편은 혈관 수술에서 봉합, 취급 및 이식이 용이하다는 임상적 이점을 제공합니다. 유연하면서도 형태를 유지하므로 이식편을 보다 쉽게 배치할 수 있고 시술 시간도 단축됩니다. 이러한 특성은 운영 효율성과 환자 안전이 중요한 혈액투석 센터 및 수술실에서 PTFE 이식편의 가치를 높입니다.

최종 용도별로 혈액투석 혈관 이식편 시장은 병원, 외래 수술 센터, 투석 센터 및 기타 최종 사용자로 세분화됩니다. 투석 센터 부문은 2024년 46.1%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했습니다.
 

• 전 세계적으로 만성 신장질환과 말기 신장질환(ESRD) 환자 수가 증가하면서 투석 시설이 빠르게 확대되고 있습니다. 미국신장재단에 따르면 전 세계 65~74세 인구 가운데 남성은 약 5명 중 1명, 여성은 약 4명 중 1명이 만성 신장질환을 앓고 있는 것으로 추정됩니다.
   
• 증가하는 환자 수를 수용하기 위해 새로운 시설이 추가되면서 투석 센터에서 혈액투석 이식편과 같은 혈관 접근 솔루션에 대한 수요가 직접적으로 증가하고 있으며, 이는 해당 부문의 매출 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 환자 치료 규모가 큰 투석 센터에는 효과적인 혈관 접근 솔루션이 필요합니다. 특히 합성 혈액투석 이식편은 동정맥루보다 성숙에 필요한 시간이 짧아 더 신속하게 사용할 수 있습니다. 이러한 기능적 이점으로 인해 투석 센터는 이식편 제품을 충분히 비축하고 자주 사용하게 되며, 이는 해당 부문의 성장에 추가로 기여하고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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북미 혈액투석 혈관 이식편 시장은 2023년 1억570만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2024년에는 1억990만 미국 달러로 증가했습니다. 해당 시장은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 4.9%로 성장할 전망입니다. 이러한 매출 성장은 높은 말기 신장질환(ESRD) 환자 수, 혈액투석 서비스를 뒷받침하는 견고한 의료 인프라 및 효과적인 보험 급여 정책에 기인합니다.
 

미국 시장은 2024년 9,900만 미국 달러에서 2034년 1억5,940만 미국 달러로 크게 성장할 전망입니다.
 

• 미국에서는 만성 신장질환과 말기 신장질환의 주요 원인인 당뇨병과 고혈압의 발생률이 높습니다. 예를 들어 미국당뇨병학회에 따르면 매년 120만 명의 미국 거주자가 당뇨병 진단을 받고 있습니다.
   
• 또한 미국 국립보건원에 따르면 만성 신장질환은 성인 7명 중 1명에게 영향을 미치며, 미국 내 환자 수는 약 3,550만 명으로 추정됩니다. 이러한 질환의 발생으로 장기 투석이 필요한 환자 수가 증가하면서 미국 내 혈관 접근 솔루션 수요가 확대되고 있습니다.
   
• 메디케어 및 기타 연방 의료 프로그램은 투석 치료와 혈관 접근 시술에 대해 포괄적인 보장을 제공합니다. 이러한 지불 체계는 환자가 혈액투석 이식편을 쉽게 이용할 수 있도록 하며, 의료 서비스 제공업체가 첨단 혈관 접근 기술을 사용하도록 유도합니다.
   
• 미국에서 도입된 공공 보험 제도는 혈액투석 이식편 시장의 성장을 위한 견고한 기반을 제공합니다.
   

유럽 혈액투석 혈관 이식편 시장은 2034년 9,740만 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 유럽은 고령 인구, 만성 신장질환(CKD) 환자 수 증가 및 보편적 의료 시스템의 존재로 인해 세계 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다.
   
• 독일, 영국, 프랑스 등의 국가는 체계적인 투석 네트워크를 갖추고 있으며 혈관 접근 모범 사례에 대한 인식 수준도 높습니다.
   
• 또한 생체적합성 소재의 도입과 의료기술 기업 및 병원 간 협력이 유럽 전역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 강력한 규제 체계는 유럽 전체 시장을 뒷받침합니다.
   

영국 혈액투석 혈관 이식편 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 영국은 인구 고령화와 당뇨병, 비만 및 고혈압 유병률 증가로 인해 말기 신장질환(ESRD)과 만성 신장질환(CKD) 환자 수가 증가하고 있습니다. Kidney Research UK에 따르면, 성인 약 325만 명이 3~5기 만성 신장질환을 앓고 있으며, 모든 단계의 만성 신장질환을 앓는 성인은 720만 명에 달하는 것으로 추정됩니다. 이는 전체 인구의 10%를 초과하는 수준입니다.
   
• 투석이 필요한 환자 수가 증가하면서 혈액투석용 인공혈관을 비롯한 혈관 접근 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 특히 고령으로 인한 혈관 합병증 때문에 동정맥루 시술이 적합하지 않은 환자에서 이러한 수요가 두드러집니다. 이러한 추세는 영국 의료 시스템 내에서 고도화된 혈관 접근 솔루션에 대한 수요가 지속되고 있음을 보여줍니다.
   
• 국민보건서비스(NHS)는 영국 전역의 병원 기반 투석 시설과 위성 투석 시설에서 투석 용량을 확대하고 있습니다. 이에 따라 합성 인공혈관 및 생체공학 인공혈관과 같은 안정적인 혈관 접근 솔루션이 필요합니다. 만성 신장질환 치료에 대한 조기 개입과 접근성 강화가 강조되면서 치료 이용 가능성 확대와 함께 혈관 이식편 사용도 증가할 전망이며, 이는 시장의 매출 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
   

아시아·태평양 지역은 전망 기간 동안 혈액투석용 혈관 이식편 시장에서 높은 성장 기회를 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 아시아·태평양 지역은 만성 신장질환(CKD)과 말기 신장질환(ESRD)의 주요 요인인 당뇨병 및 고혈압 부담이 증가함에 따라 혈액투석용 혈관 이식편 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 남을 전망입니다. Asian Pacific Society of Cardiology 학술지에 2024년 게재된 연구에 따르면, 아시아·태평양 지역의 고혈압 유병률은 약 10.6%~48.3%입니다.
   
• 중국, 인도 및 동남아시아의 다른 국가들은 의료 인프라를 빠르게 확충하고 있으며, 이에 따라 투석 치료 접근성을 포함한 의료 서비스 이용 가능성이 개선되고 있습니다. 이는 이 지역 전반에서 혈액투석용 혈관 이식편에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.
   
• 의료 지출 증가, 정부의 혈관 및 신장 관리 이니셔티브, 지역 기업과 국제 기업의 투자 확대 또한 이 지역에서 혈관 이식편 도입을 촉진하고 있습니다.
   

일본의 혈액투석용 혈관 이식편 시장은 2025년부터 2034년까지 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 일본의 인구 고령화로 혈관이 약한 고령 투석 환자가 증가하고 있습니다. 일본투석의학회에 따르면 2020년 일본에서 투석 치료를 받은 환자는 약 347,671명이었으며, 이 중 65% 이상이 65세 이상이었습니다. 이러한 환자들은 일반적으로 동정맥루를 사용할 수 없기 때문에 인공 혈액투석용 혈관 이식편이 치료에 필요합니다.
   
• 일본의 국가 의료 시스템은 투석 치료와 시술에 대해 폭넓은 보장을 제공하며, 이는 첨단 혈관 접근 기술의 도입을 뒷받침합니다.
   
• 국가 보험 급여 체계에서는 장기적인 안전성과 개통성이 입증된 혈액투석용 혈관 이식편의 사용을 허용하고 있습니다. 이에 따라 투석 시설과 병원은 혈관 접근이 복잡한 환자의 일상적인 치료에 해당 이식편을 포함할 수 있습니다.
   

브라질은 높은 만성 신장질환 환자 수와 보편적 의료 시스템(SUS)의 지원을 받는 국가 공공 투석 프로그램을 기반으로 라틴아메리카 혈액투석용 혈관 이식편 시장에서 크게 성장하고 있습니다.
 

• 브라질의 공공 의료 시스템인 통합보건시스템(Sistema Único de Saúde, SUS)은 National Center for Biotechnology Information이 2024년 7월 발표한 연구 기준으로 전국 투석 치료의 79%를 보장합니다. 이에 따라 인공 이식편을 활용한 혈관 접근 시술을 포함해 의료 서비스에 대한 접근성이 확보됩니다.
   
• 또한 브라질의 São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte와 같은 도시에는 투석 센터가 밀집해 있으며 신장학 전문 진료가 활성화되어 있어, 첨단 인공혈관 기술의 도입을 뒷받침하고 시장 성장에도 더욱 기여합니다.
   

사우디아라비아 혈액투석용 인공혈관 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 보일 전망입니다.
 

• 사우디아라비아는 중동에서 고혈압과 당뇨병 유병률이 가장 높은 국가 중 하나입니다. 고령 인구 증가와 생활습관병의 확산으로 투석 치료 및 혈액투석용 인공혈관과 같은 혈관 접근 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가할 전망입니다. 이러한 추세는 사우디아라비아 의료기관에서 전문 혈관 접근 치료에 대한 수요가 높아지는 흐름과 일치합니다.
   
• 사우디 비전 2030의 보건의료 이니셔티브에는 투석 센터 의료 인프라 확대를 위한 대규모 투자가 포함되어 있으며, 특히 합성 인공혈관과 하이브리드 인공혈관과 같은 혈관 접근 기술에 대한 투자가 두드러집니다. 이러한 인프라 개발은 혈관 접근 기술과 같은 신기술의 활용 확대를 뒷받침합니다.
   
• 도시와 농촌 지역의 신규 건설 및 시설 확장으로 신뢰할 수 있고 표준화된 투석 접근 솔루션에 대한 필요성이 높아지고 있습니다.
   

혈액투석용 인공혈관 시장 점유율

이 시장에는 증가하는 환자 수와 첨단 기기에 대한 수요에 대응하기 위해 혁신적인 솔루션을 제공하는 다국적 기업과 국내 기업이 함께 참여하고 있습니다. W. L. Gore & Associates, Becton Dickinson and Company, Terumo Medical, Merit Medical Systems, Getinge AB와 같은 기업이 시장의 주요 경쟁 기업으로 활동하고 있으며, 이들의 합산 시장 점유율은 약 60%에 달합니다. 이 분야의 경쟁은 지속적인 기술 개발과 맞춤형 솔루션 제공 역량을 중심으로 형성됩니다.
 

개발도상국에서는 비용이 우선시되기 때문에 다국적 기업들이 합리적인 가격과 높은 품질을 동시에 갖춘 혈액투석용 인공혈관을 제공해야 하는 압박을 받고 있습니다. 국내 제조업체들은 비용 효율적인 대안을 제공함으로써 이러한 수요를 활용하고 있으며, 이에 따라 다국적 기업들은 제품의 안전성, 내구성 및 규제 수용성을 유지하면서 가격 전략을 조정하고 있습니다.
 

혈액투석용 인공혈관 시장의 주요 기업

혈액투석용 인공혈관 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Artivion
• Becton Dickinson and Company
• BIOVIC
• Cook Medical
• CryoLife
• Getinge
• Laminate Medical Technologies
• LeMaitre
• Merit Medical Systems
• ParaGen Technologies
• Proteon Therapeutics
• Terumo Medical
• Vascudyne
• Vascular Genesis
• W L Gore & Associates
   
• W. L. Gore & Associates는 전 세계적으로 널리 사용되는 PTFE 인공혈관인 GORE-TEX Vascular Grafts와 같은 첨단 혈액투석용 인공혈관을 제공하는 주요 시장 참여 기업 중 하나입니다. 해당 제품은 장기 안정성, 낮은 혈전 형성성 및 우수한 수술 조작성을 갖추고 있습니다. 이 인공혈관에는 꺾임에 대한 저항성과 파열 강도를 높이는 보강재가 적용되어 있어, 높은 유량이 요구되는 투석 시술에 필요한 성능을 제공합니다.
   
• Becton Dickinson and Company는 기존 PTFE 제품보다 유연성과 꺾임 저항성이 뛰어난 VENATECH 폴리우레탄 인공혈관을 제공하며 시장을 선도하고 있습니다. 이 제품은 특히 해부학적 구조가 복잡한 환자에게 유용합니다. 또한 감염 저항성 코팅과 바늘 천공 부위의 출혈 감소 특성을 갖추고 있습니다. BD는 확립된 중재 신장학 유통 채널을 통해 투석 카테터와 동정맥루 솔루션을 포함한 종합 혈관 접근 제품 포트폴리오에 이러한 인공혈관을 통합하고 있습니다.
   
• Terumo는 일본의 엔지니어링 기술과 미국의 임상 전문성을 결합하여 우수한 문합 특성과 효과적인 박동성 혈류 성능을 갖춘 인조혈관을 개발합니다. Terumo는 영상 장비와 수술 장비를 포함한 혈관 접근 전반의 솔루션을 제공합니다. Terumo의 Flixene Vascular Graft는 혈역학을 개선하고 내막 과형성을 최소화하는 테이퍼형 PTFE 구성 제품입니다.
   

혈액투석용 인조혈관 산업 뉴스:

• 2025년 5월, 글로벌 의료기술 선도 기업 Merit Medical Systems는 캐나다 보건부로부터 Wrapsody Cell-Impermeable Endoprosthesis(CIE)의 규제 승인을 받았다고 발표했습니다. Merit Medical Systems는 토론토 허브에서 제품을 유통하며 캐나다 전역에서 해당 기기의 상용화를 시작할 계획입니다. 이 성과는 글로벌 시장에서 Merit Medical Systems의 입지를 강화했으며, 혈관 접근 사업 부문의 성장을 촉진하는 데 기여했습니다.
   
• 2025년 1월, W. L. Gore & Associates, Inc.(Gore)는 진행성 혈관 질환 환자를 위한 치료 옵션 확대 이니셔티브의 일환으로 저프로파일 GORE VIABAHN VBX Balloon Expandable Endoprosthesis(VBX Stent Graft)가 FDA 승인을 받았다고 발표했습니다. 이번 승인을 통해 Gore의 혈관 내 제품군이 확대되었으며, 혁신적이고 덜 침습적인 치료 솔루션을 제공하겠다는 회사의 의지가 더욱 확고해졌습니다.
   
• 2024년 12월, Merit Medical Systems는 Wrapsody cell-impermeable endoprosthesis가 FDA의 시판 전 승인을 받았다고 발표했습니다. Wrapsody 기기는 혈액투석 환자의 투석 접근 유출 회로에서 협착 또는 폐색을 관리하기 위한 자가 확장형 유연 인공삽입물입니다. 이번 승인은 Merit Medical Systems의 혈관 접근 제품군을 강화했으며, 혈액투석 시장에서 회사의 경쟁력을 더욱 확립했습니다.
   
• 2022년 8월, 재료과학 분야의 글로벌 선도 기업인 W. L. Gore & Associates는 말기 신장 질환 환자의 투석을 위한 인조혈관 회로 치료 혁신에 주력하는 비상장 의료기술 기업 InnAVasc Medical을 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수로 투석 접근 부문에서 회사의 시장 지위가 강화되었으며, 혁신적인 혈관 접근 솔루션 포트폴리오가 회사 제품군에 편입되었습니다.
   

혈액투석용 인조혈관 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 매출 기준 미화 백만 달러 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다:

제품 유형별

• 합성
• 생물학적

소재별

• 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)
• 폴리우레탄
• 폴리에스터
• 생물학적 소재
• 하이브리드

최종 용도별

• 병원
• 외래 수술 센터
• 투석 센터
• 기타 최종 용도

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 일본
  • 중국
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • UAE