유럽 지게차 시장 크기 및 공유 2026-2035

유럽 지게차 시장 규모

유럽 지게차 시장 규모는 2025년 198억 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발행한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 207억 미국 달러에서 2035년 326억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 5.2%를 기록할 전망입니다.

유럽의 산업 활동이 지속적으로 현대화되면서 창고, 물류 허브 및 제조 시설이 개선되고 지게차 시장도 꾸준히 발전하고 있습니다. 지게차는 기업의 효율적이고 효과적이며 안전한 운영을 지원하는 핵심 장비로 자리 잡고 있습니다. 또한 기업의 향상된 작업 흐름을 구축하는 기반으로 기능하면서 유럽에서 순환경제가 확산되는 데 기여하고 있습니다.

배출가스 규제가 변화하고 실내에서 사용할 수 있는 더 깨끗하고 조용한 장비에 대한 대중의 수요가 증가하면서 기업들은 기존 지게차보다 전동 지게차를 선호하는 방향으로 전환하고 있습니다. 이에 따라 전동 지게차가 그 어느 때보다 널리 보급되고 있습니다. 또한 많은 기업이 지게차를 자동화 시스템에 통합하고 디지털 추적 기능을 활용하며 안전 기능을 강화하고 차량 관리 솔루션을 결합하는 등 스마트 기술에 상당한 투자를 진행하고 있습니다. 이를 통해 가동 중단 시간을 줄이고 일상적인 운영 성과를 개선하여 생산성을 극대화하고 있습니다.

유럽 지게차 시장에서 전자상거래의 영향력은 계속 확대되고 있습니다. 주문량 증가로 인해 더 빠른 주문 처리가 요구되고 공급망 전반의 물류 허브에 대한 접근 수요도 높아지고 있기 때문입니다. 기업들은 창고와 제조 공장의 끊임없이 변화하는 운영 성과 요건에 대응하기 위해 다목적이면서 기동성이 높은 지게차를 선택하는 데 점점 더 관심을 보이고 있습니다. 또한 자동차 조립과 같은 특정 용도나 식료품 유통과 같은 특정 산업에 사용할 수 있는 고도로 전문화된 작업 중심 지게차도 찾고 있습니다. 아울러 이 지역의 강력한 제조 기반으로 인해 공급업체들은 변화하는 운영 방식에 대응하고 지속적으로 변화하는 규제 기준을 준수할 수 있는 지게차를 제공해야 한다는 요구를 받고 있습니다. 기업들은 자재 취급 시스템을 현대화하면서 장기적으로 장비를 소유하지 않고도 필요할 때 장비를 이용할 수 있는 수단으로 렌털 옵션을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.

유럽 지게차 시장 동향

유럽 시장은 변화하는 창고 운영 수요, 기술 발전, 운영 효율성과 지속가능성에 대한 관심 고조에 힘입어 중대한 변화를 겪고 있습니다. 다음은 유럽 시장을 형성하는 주요 비즈니스 동향입니다.

• 내연기관(ICE) 지게차에서 전동 지게차로의 전환: 전동 지게차는 내연기관 지게차의 사용을 앞서고 있으며, 강화된 배출가스 규제, 연료 사용에 따른 운영 비용 절감, 저소음 특성으로 인해 시장에서 입지를 확대하고 있습니다. 이는 환경 목표 달성과 창고 및 시설의 공기질 개선에도 기여합니다.
• 자동화 및 로봇 도입 확대: 업계에서는 성과와 효율성을 높이는 동시에 인건비를 절감하기 위해 자동 guided vehicle(AGV)과 자율주행 리프트 트럭의 도입이 확대되고 있습니다. 또한 이러한 시스템은 지능형 기계로서 반복 작업을 수행하고 경로를 최적화하며 24시간 운영이 가능해 창고관리시스템과 원활하게 통합되고 더욱 효율적인 물류 시스템을 구축할 수 있도록 합니다.
• 텔레매틱스 및 사물인터넷(IoT) 연결성: 지게차에는 대부분 텔레매틱스 시스템과 IoT 연결 기능이 탑재되어 지게차의 성능 및 사용 현황에 관한 실시간 데이터를 수집하고 필요한 유지보수 항목을 파악할 수 있습니다. 이를 통해 예지보수가 가능해지고, 차량 관리 및 운전자 행동 추적이 최적화되며, 기업이 차량 전체의 생산성과 안전성을 향상하는 데 필요한 인사이트를 확보할 수 있습니다.
• 지게차 임대·리스 선호도 증가: 현재 더 많은 기업이 지게차를 구매하기보다 임대하거나 리스하는 방식을 선택하고 있습니다. 이러한 선택의 이유로는 높은 유연성, 낮은 초기 자본 지출, 최신 기술을 이용할 수 있는 점, 서비스 및 유지보수를 공급업체가 담당할 수 있다는 점 등이 있습니다. 이에 따라 기업은 변동하는 작업량에 더욱 신속하게 대응할 수 있습니다.

유럽 지게차 시장 분석

• 카운터밸런스 지게차의 우위는 간단한 조작 방식, 안정성 및 광범위한 작업 요구를 충족할 수 있는 능력에 의해 지속적으로 입증되고 있습니다. 아웃트리거 또는 복잡한 조향 장치를 사용할 필요가 없는 단순한 설계 덕분에 카운터밸런스 지게차는 건설, 물류 및 제조를 비롯한 다양한 산업의 기업이 실내외에서 사용할 수 있습니다.
• 카운터밸런스 지게차의 높은 활용성 덕분에 기업은 다양한 리프팅 및 자재 취급 작업에 이를 사용할 수 있으며, 이는 자재 취급 작업을 위한 선호 장비로서 카운터밸런스 지게차의 입지를 더욱 강화합니다. 카운터밸런스 지게차 부문의 강점은 다양한 크기의 화물을 처리하고 개방된 작업 공간에서 운용할 수 있는 능력에 부분적으로 기인하며, 이러한 특성으로 인해 카운터밸런스 지게차는 다목적이고 신뢰할 수 있는 솔루션으로 자리 잡고 있습니다.
• 공간 활용도 향상에 대한 수요와 고밀도 보관 시설의 증가가 지속되면서 좁은 통로형 지게차의 성장도 더욱 빠른 속도로 확대되고 있습니다. 전자상거래 산업의 인기가 높아지고 보관 비용이 증가함에 따라 기업들은 추가 창고 공간을 건설하지 않고도 최대한 많은 제품을 수용할 수 있도록 창고를 재설계하고 있습니다.
• 좁은 통로형 지게차는 고밀도 창고의 이점을 활용하면서 효율적이고 안전하게 작업할 수 있을 뿐만 아니라 좁은 코너에서도 회전할 수 있습니다. 대부분의 좁은 통로형 지게차가 제공하는 향상된 이동성, 저렴한 가격 및 자동화 시스템에 힘입어, 유럽의 지속가능성 목표를 달성하기 위해 보관 용량을 확대하면서 자동화와 전동식 자재 취급 장비를 검토하는 기업이 늘어남에 따라 좁은 통로형 지게차 수요는 계속 증가할 전망입니다.

연료 유형에 따라 지게차 시장은 전기식, 디젤식, 가솔린식, LPG/CNG로 구분됩니다. 2025년 전기식 지게차는 53%의 높은 시장 점유율을 차지했으며 105억 미국 달러의 매출을 창출했습니다.

• 전동 지게차 시장은 산업 공정의 효율성, 청정성 및 안전성을 높이려는 유럽의 노력에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. 유럽 전역에서 시행되는 엄격한 배출 규제로 인해 많은 기업이 비연소 방식의 대안으로 전환하고 있습니다. 이에 따라 전동 지게차는 기업이 배출 요건을 충족하기 위해 선택하는 우선적인 옵션이 되었습니다.
• 전동 지게차는 전동식 리프트 트럭을 사용할 때 배기가스가 발생하지 않으므로 밀폐된 건물에서 사용하기에 더 적합하며, 직원들이 보다 쾌적한 환경에서 작업할 수 있습니다. 또한 전동식 리프트 트럭은 내연기관 지게차보다 훨씬 낮은 데시벨 수준으로 작동하고 유지보수 필요성이 크게 낮으며 에너지 사용량도 훨씬 적습니다. 이에 따라 장기적인 운영 비용을 절감하려는 창고 및 제조 운영업체에 더욱 매력적인 선택지가 되고 있습니다.
• 오늘날 자동화가 확대되면서 전동 지게차는 현재 자재 취급 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 자리 잡고 있습니다. 유럽 전역에서 물류 및 전자상거래 운영이 계속 성장함에 따라 기업들은 디지털 시스템, 텔레매틱스 및 안전 자동화와 원활하게 통합할 수 있는 장비를 요구하고 있으며, 전동 지게차는 현재 이러한 요구를 충족하고 있습니다.
• 창고가 지속적으로 진화하고 매우 효율적인 레이아웃으로 전환되면서 전동식 리프트 트럭은 기존 및 향후 자동화 기술과 통합될 수 있게 되었습니다. 지속가능성 이니셔티브에 대한 법률과 자금 지원으로 지역 경제 성장이 계속됨에 따라 전동 지게차는 시간이 지날수록 더욱 빠른 속도로 도입될 것입니다. 이러한 요인들이 결합되면서 전동식 리프트 트럭은 시장을 선도하게 될 것입니다.

유통 채널을 기준으로 지게차 시장은 직접 판매와 간접 판매로 구분됩니다. 2025년에는 직접 판매가 64.7%의 높은 시장 점유율을 차지했으며, 2026년부터 2035년까지의 전망 기간에도 계속 성장할 전망입니다.

• 유럽에서는 맞춤형 장비, 신속한 지원 및 장기적으로 개선된 서비스 계약을 확보하기 위해 더 많은 대형 차량 고객이 전통적인 도매업체·딜러 네트워크보다 전체 공급망 전략의 일환으로 제조업체와 직접 관계를 구축하는 것을 선호하면서 지게차 판매 방식이 크게 변화했습니다.
• 유럽에는 이미 대형 차량 구매업체가 제조업체로부터 직접 구매하고 현재 차량을 지원하는 딜러 네트워크에도 접근할 수 있는 시장 구조가 확립되어 있습니다. 이에 따라 고객과의 일대일 소통을 간소화하고 최적화하며, 개별 차량에 맞춘 장비 패키지를 구성하고, 차량을 위한 조달 프로세스의 효율성을 높일 수 있는 기회가 생길 것입니다.
• 최근 전동 지게차, 자동화된 차량 시스템 및 통합 디지털 플랫폼과 같은 첨단 기술로 전환되면서 직접 판매 채널의 기능을 강화할 수 있는 기회가 창출되었습니다. 차량 구매업체는 기술 스택, 호환 가능한 소프트웨어 시스템 및 판매 후 지속적인 서비스를 성공적으로 구성하기 위해 원장비 제조업체(OEMs)와 더욱 직접적인 소통을 필요로 하기 때문입니다. 제조업체들은 고객 관계를 보다 효과적으로 관리하고, 차량 소유자와 운전자에게 교육을 제공하며, 디지털 통합 작업을 수행하고, 차량 현대화 프로그램 전반에 걸쳐 지속적인 지원을 제공하기 위해 직접 판매 역량을 확대하는 방식으로 이러한 변화에 대응했습니다.
• 유통 채널의 디지털 전환은 디지털 판매팀과 직접 판매팀을 모두 활용하는 하이브리드 판매 모델을 도입함으로써 OEMs의 운영 방식을 계속 변화시킬 전망입니다. 이를 통해 대형 차량 고객은 기술 지원 및 부품에 적시에 접근하고, 유지보수를 예약하며, OEMs로부터 원격 지원을 받을 수 있습니다. 또한 이러한 변화는 유럽의 변화하는 자재 취급 환경에서 직접 판매 채널이 강력하고 지속 가능한 입지를 유지할 수 있는 기반을 제공할 것입니다.

유럽 지게차 시장

• 독일이 유럽 지게차 시장을 주도하는 이유는 유럽에서 가장 발전된 산업 기반, 제조 시설의 밀집된 네트워크, 고도로 발달한 물류 인프라를 보유하고 있기 때문입니다. 이러한 요인으로 자동차, 기계, 창고 및 건설과 같은 산업 전반에서 지게차에 대한 수요가 지속적으로 높고 안정적으로 유지되고 있습니다. 독일은 효율적인 물류 처리 장비에 크게 의존하는 현대적 물류 시스템에 대한 대규모 투자와 강한 산업 활동을 기반으로 유럽에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 스페인과 북유럽 국가들은 창고 확장, 전자상거래 보급률 상승, 물류 현대화 가속화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 스페인은 항구, 공항 및 주요 운송 회랑 주변의 물류 허브 확장과 함께, 온라인 쇼핑 및 소매 활동의 급증으로 빠르게 확대되는 창고 면적의 혜택을 받고 있습니다.
• 한편 북유럽 국가들은 기술 발전, 전동화, 지속가능성 및 고효율 창고 자동화를 중시하는 경제 구조를 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다. 또한 이 지역은 친환경 장비와 첨단 디지털 물류에 대한 강력한 규제 지원의 혜택을 받고 있으며, 이는 현대적 지게차 차량의 신속한 도입을 촉진하고 있습니다.

유럽 지게차 시장 점유율

KION Group은 12%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있습니다. KION Group, Jungheinrich, Toyota Material Handling, Crown Equipment 및 Hyster-Yale Materials Handling은 총 40%에 가까운 점유율을 보유하고 있어 시장 집중도가 중간 수준으로 분산되어 있음을 나타냅니다. 이 주요 기업들은 제품 포트폴리오를 확대하고 광범위한 고객층으로 사업 범위를 넓히며 시장 입지를 강화하기 위해 인수합병, 시설 확장 및 협력과 같은 전략적 활동을 적극적으로 추진하고 있습니다.

• KION Group은 Linde와 STILL 등의 브랜드를 보유한 산업용 운반차, 창고 기술 및 공급망 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업입니다. KION Group은 종합적인 제품 포트폴리오, 강력한 딜러 네트워크, 자동화와 디지털화를 포함한 혁신에 대한 집중을 바탕으로 유럽에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 다양한 산업의 폭넓은 고객 요구에 대응하는 제품과 서비스를 제공함으로써 시장 침투력을 높이고 있습니다.
• Jungheinrich는 지게차, 창고 장비 및 자동화 시스템을 포함한 물류 내 운영 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업입니다. Jungheinrich는 독일 엔지니어링 품질, 광범위한 직접 판매 및 서비스 네트워크, 에너지 효율과 인체공학 분야의 지속적인 혁신을 바탕으로 유럽에서 강력한 시장 입지를 구축하고 있습니다. 효율적인 자재 흐름을 위한 맞춤형 솔루션을 제공하며 핵심 기업으로서의 입지를 강화하고 있습니다.
• Toyota Material Handling은 Toyota Industries Corporation의 계열사로서 다양한 지게차, 창고 장비 및 자동화 솔루션을 제공합니다. Toyota Material Handling이 유럽에서 상당한 입지를 확보한 배경에는 널리 인정받는 신뢰성, 안전성과 품질에 대한 강한 집중, 유럽 전역의 광범위한 딜러 네트워크가 있습니다. Toyota의 제조 역량을 활용해 유럽의 다양한 산업 분야에 견고하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다.

유럽 지게차 시장 주요 기업

유럽 지게차 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Clark Material Handling
• Combilift
• Crown Equipment
• Doosan Bobcat
• Hangcha Group
• HELI (Anhui Heli)
• Hyster-Yale
• Jungheinrich
• KION Group
• Komatsu
• Konecranes
• Manitou Group
• Mitsubishi Logisnext
• Palfinger
• Toyota Material Handling

Crown Equipment은 전동식 지게차 분야에서 세계 최대 제조업체 중 하나로, 지게차, 자동화 시스템 및 차량 관리 기술을 아우르는 폭넓은 제품 포트폴리오를 제공합니다. 유럽에서의 강력한 입지는 수직계열화를 통해 품질과 혁신을 철저히 관리할 수 있다는 점과 내구성, 운전자 친화성 및 기술력을 갖춘 제품으로서의 평판에 기반합니다. 이를 통해 까다로운 창고 환경에서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

Hyster-Yale은 Hyster 및 Yale 브랜드로 지게차와 애프터마켓 부품의 종합 제품군을 설계, 엔지니어링, 제조, 판매 및 서비스합니다. 유럽 전역에서의 강력한 사업 기반은 다양한 용량과 용도에 대응하는 폭넓은 제품군과 광범위한 독립 딜러 네트워크를 통해 뒷받침됩니다. Hyster-Yale은 유럽 전역의 까다로운 운영 수요에 대응할 수 있도록 견고하고 생산적이며 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 데 주력합니다.

유럽 지게차 산업 뉴스

• 2026년 3월, Toyota Material Handling Europe은 LogiMAT에서 Traigo80 대형 전동 카운터밸런스 지게차, 신규 Tracto 견인 트랙터 및 자동 스태커를 출시했습니다. 이를 통해 유럽 시장 전반의 지속가능성 수요에 대응하는 동시에 전동화 및 창고 자동화 분야에서의 입지를 강화하고 있습니다.
• 2026년 1월, EU 집행위원회는 EU 기업결합 규정에 따라 Japan Industrial Partners의 Mitsubishi Logisnext 단독 지배권 인수를 승인했습니다. 이에 따라 JIP는 해당 지게차 제조업체의 소유권을 통합하고 유럽 물류 장비 시장에서 운영 시너지를 추구할 수 있게 되었습니다.
• 2025년 5월, KION Group은 독일 Kahl am Main에 1억 유로를 투자해 보관 위치 110,000곳을 갖춘 고도 자동화 예비 부품 유통센터를 개설했습니다. 이를 통해 독일 및 중부 유럽 시장에 대한 예비 부품 공급의 속도와 신뢰성을 높이는 동시에 서비스 품질과 공급망 회복력을 강화하고 있습니다.
• 2025년 3월, PALFINGER는 bauma 2025에서 EMEA 시장을 겨냥해 360° 시야와 전기 구동 옵션을 갖춘 중앙 좌석형 트럭 탑재 지게차를 처음 공개했습니다. 이를 통해 PALFINGER는 모든 범주의 트럭 탑재 지게차를 제공하는 유일한 공급업체로서의 입지를 확보하는 동시에 전동화 및 운전자 안전 동향에 대응하고 있습니다.
• 2025년 3월, Clark Europe은 실내외 용도로 설계된 Crossover 전동 지게차 시리즈를 LogiMAT 2025에서 출시했습니다. 이 제품은 내연기관을 리튬 이온 배터리로 대체합니다. 이를 통해 까다로운 유럽 운용 환경에서 견고한 실외 성능을 요구하는 수요를 바탕으로 디젤 지게차에서 전동 지게차로의 전환을 포착하고 있습니다.

유럽 지게차 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 매출(10억 미국 달러 단위) 및 물량(천 대) 기준의 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다루며, 다음 부문을 대상으로 합니다.

제품 유형별 시장

• 카운터밸런스 지게차
• 좁은 통로용 지게차
• 수동 핸드 트럭 및 워키 지게차
• 험지용 지게차
• 기타

연료 유형별 시장

• 전기
• 디젤
• 가솔린
• LPG/CNG

적재 용량별 시장

• 소형(최대 11,000파운드(≤5.5톤)
• 중형(11,001~36,000파운드(5.5~18톤))
• 대형(36,000파운드 초과(>18톤))

최종 용도별 시장

• 물류 및 창고
• 소매 및 전자상거래
• 제조 및 산업
• 식품 및 음료
• 화학 및 제약
• 건설 및 광업
• 기타

유통 채널별 시장

• 직접 판매
• 간접 판매

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 독일
• 영국
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 러시아
• 북유럽