유럽 지게차 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 지게차 시장 규모

유럽 지게차 시장 규모는 2025년 198억 달러로 평가되었으며, 2026년에는 207억 달러에 이를 전망입니다. 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 5.2%로, 2035년 시장 규모는 326억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장에는 창고 보관, 제조, 물류, 소매 및 건설 분야의 자재 취급에 사용되는 신규 동력식 산업용 차량에 대한 주문자상표부착생산(OEM) 단계의 수요 측 매출이 포함되며, 패키지형 리스 및 금융 가치도 포함됩니다.

유럽 지게차 시장에서는 창고 현대화, 전기 차량 전환, 처리량·실내 작업·자산 활용률에 대한 요구 변화가 맞물리면서 교체 중심의 구매에서 차별화된 투자 주기로 전환되고 있습니다. 이에 따라 수요는 산업 생산만으로 결정되기보다 용도별 경제성과 시설의 도입 준비 상태에 점점 더 큰 영향을 받고 있습니다.

유럽 지게차 시장 동향, 성장 요인 및 GMI 전망

물류 처리 역량 투자, 전동화 요건, 용도별로 세분화되는 차량 운용 결정이 맞물리면서 유럽의 지게차 수요가 재편되고 있습니다. 전망은 긍정적이지만, 전환 속도는 시설의 노후도, 충전 여건, 운용 강도 및 구매력에 따라 크게 달라질 것입니다.

주요 성장 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용했으며, 수요에 미치는 영향과 전망 조건은 GMI 분석에 해당합니다.*

창고 투자는 장비 수요로 이어지고 있습니다. 현대적인 주문 처리 네트워크에서는 입고, 보관, 보충, 출고 전 과정에서 일관된 취급 성능이 필요하기 때문입니다. 유럽의 전자상거래 실질 성장세는 물류 네트워크의 고밀도화와 처리량이 높은 시설의 필요성을 뒷받침합니다. 특히 소매업체와 제3자 물류 사업자가 지역별 주문 처리 역량을 확충하는 곳에서 이러한 필요성이 두드러집니다 ^{[1]Ecommerce Europe. “New growth in European e-commerce indicates sector's ability to adapt and reinvent.” ecommerce-europe.eu}. 이에 따라 한 시설 내에서 여러 취급 작업을 수행할 수 있는 전동 창고용 트럭과 다목적 카운터밸런스 지게차가 유리해지고 있습니다.

배터리 경제성이 구매 가격을 넘어 조달 결정에 영향을 미치고 있습니다. 유럽과 미국에서 보고된 배터리 가격 하락은 유지보수 관리, 에너지 관리, 다교대 운용을 체계적으로 조율할 수 있는 경우 전동 차량의 운영 경제성을 개선합니다. 충전 방식과 차량 운행 주기를 계획하기 쉬운 실내 및 체계화된 물류 분야에서 이러한 효과가 가장 크게 나타납니다.

규제 압력은 이러한 전환을 더욱 공고히 합니다. Fit for 55는 산업 운영업체, 소매업체, 물류 사업자에 보다 명확한 배출량 감축 방향을 제시하며, 더 광범위한 탈탄소화 및 보고 약속에 부합하는 차량을 선택하도록 유도합니다 ^{[4]Council of the European Union. “Fit for 55: The EU's plan for a green transition.” consilium.europa.eu}. OEM의 사업 기회는 전동 트럭 공급에만 그치지 않습니다. 충전 지원, 차량 운영 분석, 서비스망, 자동화 호환 장비를 통해 도입 과정의 마찰을 줄이는 데에도 있습니다.

주요 제약 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 바탕으로 하며, 수요에 미치는 영향과 전망 조건은 GMI 분석입니다.*

많은 차량 운용 사업자가 자본 예산, 실외 작업 주기, 지형, 충전 접근성 때문에 신속한 전환이 어려운 환경에서 운영되고 있어 기존 내연기관(ICE) 차량은 여전히 상업적으로 중요한 기반으로 남아 있습니다. 유럽 전체 산업용 트럭 출하량은 전환 기간 동안 OEM과 차량 운용 사업자가 정비해야 하는 장비 기반의 규모를 보여줍니다 ^{[3]European Federation of Materials Handling (FEM). “World Industrial Trucks Statistics — WITS Q4 2024.” fem-eur.com}. 이에 따라 기술이 일률적으로 전환되기보다 전기식과 내연기관식 장비 모두에서 교체 수요가 지속됩니다.

중국 공급업체들은 전동식 창고 장비와 소형 평형추식 장비의 가격 경쟁을 강화하고 있습니다. 유럽 기존 업체들은 구축된 서비스 네트워크, 복잡한 용도에 대한 엔지니어링 역량, 자동화 통합, 프리미엄 고객 관계에서 우위를 유지하고 있습니다. 그러나 가격 경쟁력을 앞세운 제품군의 경쟁으로 유럽 제조업체가 확보할 수 있는 가격 프리미엄이 축소될 수 있습니다. 이에 따라 시장은 기능과 서비스 수준을 중시하는 차량 운용 사업자와 비용을 중시하는 표준 장비 부문으로 더욱 세분화될 가능성이 있습니다.

충전 준비 상태는 단순한 구매 선호가 아니라 실제 도입 과정의 문제입니다. 오래된 시설은 전기 설비 개선이 필요할 수 있으며, 여러 곳에 분산된 사업장은 충전 절차와 가동 중단 시간 관리를 표준화하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 제약으로 일부 시장과 용도에서는 주문이 지연되며, 전동화 속도는 차량 공급 여건만이 아니라 사업장 투자에도 더 크게 좌우됩니다.

유럽 지게차 시장 부문별 분석

제품 유형별

유럽 지게차 시장에서 평형추식 지게차는 가장 폭넓은 제품 기반을 차지하고 있습니다. 평형추식 지게차 시장 규모는 2025년 91억 미국 달러였으며, 2035년에는 시장 매출의 42.0%를 차지할 전망입니다.

지속적인 수요는 하역장, 생산 현장, 크로스도킹 시설 및 일반 산업 현장에서 폭넓게 활용할 수 있는 유연성에서 비롯됩니다. 전동식 모델이 기존에 내연기관 장비에 크게 의존하던 용도에서도 입지를 넓히면서, 이 제품군은 시장의 기술 전환에도 대응하고 있습니다.

협소 통로형 지게차는 2025년 44억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 6.4% 성장할 전망입니다. 이러한 성과는 단순히 물류 처리 수요가 전반적으로 확대된 결과라기보다 창고의 고밀도화와 관련이 있습니다. 리치 트럭, 초협소 통로형 차량, 오더 피커를 활용하면 제한된 물류 공간에서 보관 용량을 더 늘릴 수 있어, 이 부문은 특히 풀필먼트 중심 투자에서 중요성이 높습니다.

수동 운반차와 보행식 지게차는 2025년 시장 매출의 18.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 65억 미국 달러에 이를 전망입니다. 전동식 파렛트 트럭, 스태커, 저상형 장비는 소매점 후방 공간, 전자상거래 피킹 작업, 소규모 창고에서 반복적으로 발생하는 단거리 운반에 쓰여 수요의 혜택을 받고 있습니다. 비교적 쉽게 도입할 수 있어 차량 보유 대수의 전동화를 시작하는 운영업체에 중요한 첫 단계가 됩니다.

험지형 지게차는 2025년 17억 3,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 8.0%를 차지할 전망입니다. 이 부문은 지면이 고르지 않고 현장이 외진 데다 장비의 높은 작업 강도가 요구되는 건설, 농산물 가공, 채석 및 기타 옥외 작업 현장에서 사용됩니다. 수요 주기가 창고 확장에 덜 좌우되므로, 이러한 용도에서 전동화가 더디게 진행되더라도 시장의 다른 부문과 차별화된 수요 기반을 제공합니다.

기타 제품 유형은 2025년 시장 매출의 5.0%를 차지했습니다. 이 특수 장비는 핵심 제품군과 함께 통합 자재 취급 수요를 충족하며, 특히 고객이 맞춤형 장비 구성이나 특정 용도에 맞는 부착 장치를 필요로 하는 경우에 활용됩니다.

연료 유형별

전동 지게차는 2025년 105억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 규모가 209억 미국 달러에 이를 전망입니다. 전동 장비는 사용 현장에서 배출가스 없이 운용할 수 있고 생애주기 경제성도 개선되고 있어 실내 창고, 소매 물류, 경공업 제조 분야에서 선호되는 장비로 자리 잡고 있습니다. 경쟁 우위는 배터리 관리, 충전 설계, 신속한 서비스 대응, 차량을 연결형 창고 작업 흐름에 통합하는 역량에 점점 더 좌우되고 있습니다.

디젤 지게차는 2025년 시장 매출의 25.2%를 차지했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 2.2% 성장할 전망입니다. 내구성과 연료 보급의 편의성이 실용적인 가치를 유지하는 대형 카운터밸런스 작업, 험지 작업, 옥외 작업에서는 디젤 장비가 여전히 유효합니다. 다만 전동 대안이 아직 동등한 수준의 운영 경제성이나 기술적 적합성을 확보하지 못한 용도에 점차 집중되고 있습니다.

가솔린 지게차는 2035년 시장 매출의 8.0%를 차지할 전망이며, 2026년부터 2035년까지 연평균 1.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 운영업체가 배출가스, 운영 비용, 규제를 기준으로 대안을 검토하면서 가솔린 지게차의 적용 범위는 좁아지고 있습니다. 향후 수요는 주로 특수한 작업 여건과 기존에 익숙한 내연기관 장비를 사용해 온 차량 보유 대수의 교체 양상에 따라 달라질 전망입니다.

LPG/CNG 지게차는 2025년 20억 6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 8.9%를 차지할 전망입니다. 이 장비는 긴 가동 시간과 빠른 연료 보급이 필요하지만 아직 전면적인 전기 충전 인프라를 구축할 준비가 되지 않은 운영업체를 위한 과도기적 대안입니다. 다교대 작업, 옥외 작업 및 일부 냉장 보관 작업에서 계속 활용되지만, 장기적인 역할은 전동 기술의 발전 속도에 따라 달라질 전망입니다.

유럽 지게차 시장 지역별 분석

독일 지게차 시장 분석

독일은 유럽 최대 지게차 시장으로, 2025년 유럽 지게차 시장 규모에 47억 미국 달러를 기여했으며 2035년에는 73억 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일 시장의 규모는 밀집된 산업 기반, 고도화된 물류망, 자동차·화학·엔지니어링·유통·제조 분야 고객의 탄탄한 수요에 기반합니다. 확고한 주문자상표부착생산(OEM) 기반과 기술적 요구 수준이 높은 용도의 비중도 높아, 독일은 프리미엄 전동 장비, 연결형 차량 관리 시스템, 창고 자동화의 주요 시장으로 자리 잡고 있습니다.

영국 지게차 시장 분석

영국 지게차 시장은 2035년까지 48억 3,000만 미국 달러 규모에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 4.6%로 예상됩니다. 물류, 유통, 식음료, 제3자 물류 부문의 영향이 수요에 크게 작용합니다. 전자상거래의 높은 비중과 촘촘한 주문 처리 시설망은 전동 창고 장비 조달을 뒷받침하는 한편, 투자 불확실성으로 인해 제조업 중심 용도의 교체 주기가 더욱 선별적으로 이루어질 수 있습니다.

프랑스 지게차 시장 분석

프랑스는 2025년 유럽 시장의 13.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 42억 4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 프랑스의 수요는 물류, 항공우주, 식품 가공, 화학, 유통 분야에 고르게 분포되어 있습니다. 이러한 폭넓은 수요 기반은 안정적인 장비 교체를 뒷받침하며, 확립된 산업 인프라를 바탕으로 신규 생산 능력 확충에만 의존하기보다 기존 차량과 시설의 개선에 초점을 맞추고 있습니다.

이탈리아 지게차 시장 분석

이탈리아 시장은 2025년 21억 8,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 유럽 시장의 11.0%를 차지할 전망입니다. 제조업 중심의 수요는 포 계곡 전역의 다양한 산업 활동에 힘입고 있으며, 여기에는 자동차 공급망, 식품 생산, 세라믹, 섬유 산업이 포함됩니다. 중소기업 기반이 큰 이탈리아에서는 가격에 민감한 구매 환경이 형성되어 있어, 안정적인 성능과 유연한 서비스 및 금융 조건을 함께 제공할 수 있는 장비 공급업체가 유리합니다.

스페인 지게차 시장 분석

스페인 시장은 2025년 16억 7,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 6.4%로 예상됩니다. 마드리드, 바르셀로나, 발렌시아 물류 거점의 물류 부동산 투자와 전자상거래 확대가 성장세를 뒷받침하고 있습니다. 남유럽의 전자상거래 성장은 신규 주문 처리 시설과 창고 취급 장비 투자를 뒷받침하는 외부 신호입니다. 상대적으로 높은 성장세는 신규 물류 시설에서 전동 차량 도입을 확대할 수 있는 매력적인 기회를 제공합니다.

러시아 지게차 시장 분석

러시아 시장은 2025년 12억9,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 3.4%로 전망됩니다. 서방 공급망 및 첨단 전동 장비 기술에 대한 접근이 제한되면서 시장 발전에 제약이 따르고 있습니다. 식품 가공, 광업, 자재 취급 분야의 수요는 여전히 중요하지만, 내연기관 장비의 높은 보급률과 공급 제약으로 인해 고사양 전동 장비로의 전환은 더디게 진행될 가능성이 있습니다.

북유럽 지게차 시장 분석

북유럽은 2025년 지역 시장의 9.3%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 32억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 지속가능성에 대한 선도적인 약속, 잘 갖춰진 충전 인프라, 고도화된 창고 및 소매 물류는 전동화 및 자동화 대응 장비에 유리한 여건을 조성합니다. 이 지역 고객은 지게차의 가치를 단순한 장비 가격이 아니라 생산성, 에너지 효율, 시스템 통합 측면에서 평가할 수 있는 기반을 갖추고 있습니다.

기타 유럽 지역은 제조, 물류, 유통 수요가 다변화되어 있습니다. 중부 및 동부 유럽에서는 리쇼어링 활동과 국경 간 주문 이행을 위한 투자가 이어지고 있습니다. 시설의 품질, 자본 조달 여건, 충전 인프라의 차이에 따라 도입 양상은 지역별로 계속 달라질 가능성이 있습니다.

유럽 지게차 시장 점유율 및 경쟁 구도

유럽 지게차 시장은 중간 수준의 분산 구조를 보이며, 2025년 상위 5개 제조업체가 시장 매출의 약 40%를 차지했습니다. 이에 따라 지역 전문업체와 중국계 공급업체가 시장에 진입할 여지가 상당하며, 특히 가격 경쟁력을 중시하는 전동 창고 장비 부문에서 기회가 있습니다. 반면 기존 선도 기업들은 촘촘한 서비스망, 고객사 차량 운영 체계와의 관계, 복잡한 적용 분야에 대한 지원 역량에서 우위를 유지하고 있습니다.

KION Group은 2025년 시장 점유율 12.0%를 기록했습니다. EMEA 사업은 전 세계에서 KION Group의 매출 비중이 가장 큰 지역으로, 장비, 서비스 및 공급망 솔루션 포트폴리오에서 유럽 고객이 차지하는 전략적 중요성을 보여줍니다 ^{[5]KION Group AG. “Annual Report 2024.” reports.kiongroup.com}. KION Group은 단순한 장비 가격 경쟁보다 프리미엄 장비, 자동화 통합, 수명주기 지원을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

Jungheinrich는 2025년 시장 점유율 10.0%를 기록했습니다. 유럽은 Jungheinrich 전체 매출의 82%를 차지해 직접 판매 및 서비스 모델에서 이 지역이 핵심임을 보여줍니다 ^{[6]Jungheinrich AG. “Jungheinrich in the 2024 financial year: robust development in challenging environment.” jungheinrich.com}. 특히 전동 창고 장비 부문에서 제품군의 폭과 오랜 고객 관계를 바탕으로 강력한 경쟁력을 확보하고 있습니다.

Toyota Material Handling은 2025년 시장 점유율 9.0%를 기록했습니다. 유럽에서 팔레트 취급, 창고 작업, 카운터밸런스 지게차, 중장비 용도에 걸쳐 제품을 제공해 물류, 식음료, 제조 분야의 폭넓은 고객층에 대응하고 있습니다. 구매 기업들이 여러 운영 환경에서 장비 표준화를 추진함에 따라 폭넓은 제품군과 서비스 실행 역량이 계속 중요해지고 있습니다.

Mitsubishi Logisnext와 Crown Equipment은 여전히 상위 시장에서 의미 있는 경쟁력을 갖추고 있으며, Hyster-Yale, Manitou Group, Combilift, Kalmar, Palfinger 및 기타 전문 기업들은 특정 용도와 고객 요구에 대응하고 있습니다. Hangcha, HELI, EP Equipment, Noblelift는 가격 경쟁력이 중요한 전동 지게차 부문에서 경쟁을 강화하고 있으며, 이에 따라 기존 공급업체들은 가동 시간, 자동화 시스템과의 호환성, 금융 지원, 애프터마켓 서비스 범위를 강조하고 있습니다.

최근 업계 동향

Toyota Material Handling Europe은 2026년 3월 LogiMAT에서 Traigo80 대형 전동 카운터밸런스 지게차를 선보였습니다. 이번 출시로 실내외의 까다로운 작업 환경까지 전동 제품군을 확대했으며, 고강도 작업 분야에서 내연기관 장비를 대체하려는 지속적인 노력을 보여줍니다 ^{[7]Toyota Material Handling Europe. “Toyota Material Handling presents new products and new thinking at LogiMAT 2026.” toyota-forklifts.eu}.

KION Group은 EMEA 사업을 통해 자율주행 팔레트 트럭 기술의 상용화를 추진하기 위해 2026년 7월 Smart Innovation NV의 지분 70%를 인수했습니다. 이번 인수로 지게차 제품을 자율주행 수평 운송 및 보다 폭넓은 창고 자동화 프로그램과 연계하는 KION의 역량이 강화됩니다.