유럽 안경 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 안경 시장 규모

유럽 안경 시장 규모는 2025년 607억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년 628억 미국 달러에서 2035년 875억 미국 달러로 증가할 전망입니다. 이는 3.8%의 연평균성장률(CAGR)에 해당합니다. 수요는 의료적 시력 교정과 선택적 소비를 모두 기반으로 합니다. 안경, 콘택트렌즈, 선글라스, 렌즈, 안경테, 조제 및 소매 서비스가 모두 해당 범주의 가치 창출에 기여합니다.

인구통계학적 수요는 시장의 가장 안정적인 기반을 제공합니다. 2025년 1월 1일 기준 65세 이상 인구는 EU 인구의 22.0%를 차지했으며, 이탈리아와 독일은 각각 약 24.7%와 23.2%로 고령 인구 비중이 특히 높았습니다.^{[1]Eurostat, Population structure and ageing, ec.europa.eu[2]Destatis, Population aged 65 years or older, destatis.de} Eurostat의 전망에 따르면 EU의 65세 이상 인구 비중은 2035년경 24~25%에 근접할 가능성이 높습니다. 노안은 50세 이후 거의 모든 사람에게 나타나므로, 고령 인구층의 확대는 독서용, 다초점 및 누진 렌즈 솔루션에 대한 반복 수요를 뒷받침합니다. 현재 약 1억2,000만 명의 유럽인이 노안을 경험하는 것으로 추정됩니다.

디지털 기기 사용 행태는 교체 및 액세서리 시장의 기회를 확대하지만, 이를 화면 사용자를 겨냥한 모든 제품에 대한 임상적 권고로 간주해서는 안 됩니다. 7개 유럽 국가에서 실시한 CooperVision 설문조사에 따르면 스마트폰 사용 시간은 하루 평균 6.4시간이었으며, 응답자의 57%는 지난 2년 동안 스마트폰 사용이 증가했다고 답했습니다. 영국과 아일랜드에서는 Aston University 연구에 참여한 직장인 중 62.6%가 디지털 눈 피로 기준을 충족했으며, 하루 평균 기기 사용 시간은 9.7시간이었습니다. 이러한 환경은 안과 검진과 착용 편의성을 중시하는 렌즈 상담을 뒷받침합니다. 한편 블루라이트 차단은 입증된 망막 보호 개입이라기보다 소비자 주도로 형성된 기능에 해당하며, American Academy of Ophthalmology는 이러한 근거를 바탕으로 컴퓨터 사용을 위한 특수 안경을 권장하지 않습니다.

특히 선글라스, 비처방 안경테 및 프리미엄 안경 컬렉션에서 패션은 여전히 중요한 가치 창출 요인입니다. 상업적 효과는 안경 제품의 단위 수요가 일률적으로 증가한다는 데 있다기보다, 소비자가 다양한 상황, 스타일 및 가격대에 걸쳐 제품을 구매한다는 데 있습니다. 이에 따라 브랜드 보유 기업과 소매업체는 폭넓은 제품 구성을 유지할 유인을 확보하며, 임상용 안경 제품은 피팅, 처방 검증 및 사후 서비스에 대한 시장의 요구를 유지합니다.

시장 수익성은 공급업체가 시력 교정 관련 접점을 더 높은 가치의 렌즈, 코팅, 안경테 또는 관리 경로로 전환할 수 있는지에 점점 더 좌우됩니다. 누진 렌즈 수요는 이러한 차이를 잘 보여줍니다. 인구 고령화로 잠재 고객 기반은 확대되지만, 조제 전문성, 경제성 및 보험 상환 여부에 따라 해당 인구층이 기본 독서용 솔루션에서 더 복잡한 제품으로 얼마나 전환할지가 결정됩니다.

주요 성장 요인

고령 소비자는 교정용 제품에 대한 구조적으로 반복되는 수요 기반을 형성합니다. 단초점 안경이나 독서용 안경에서 다초점 및 누진 렌즈 제품으로의 전환은 상업적으로 중요합니다. 누진 렌즈는 상당한 가격 프리미엄을 갖기 때문입니다. 보급형부터 중급형 누진 렌즈 제품은 단초점 렌즈보다 대략 2~3배 높은 가격에 판매될 수 있으며, 독일 소매시장에서는 렌즈 사양과 서비스 수준이 높아질수록 절대적인 가격 범위가 훨씬 넓게 나타납니다.^{[3]Lens4Glasses, Progressive Lenses; Monofocal Lenses, lens4glasses.com} 이에 따라 고령화 시장에서는 안경사 주도의 수요 평가, 정확한 피팅, 금융 옵션의 중요성이 높아집니다.

디지털 기기 노출은 독립적인 임상 범주를 형성하기보다는 검사 빈도, 편안함을 중시하는 제품 선택, 예방적 관리 참여에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 유럽의 근시 관련 근거는 신중한 해석을 뒷받침합니다. 2011~2022년에 발표된 연구를 종합한 결과, 아동 및 청소년의 근시 유병률은 약 23~25%였으며 통계적으로 유의미한 상승 추세가 나타났습니다.^{[4]Modjtahedi et al., Prevalence of myopia in Europe: systematic review and meta-analysis, 2025, sciencedirect.com} 따라서 디지털 기기 사용자를 대상으로 마케팅하는 제품은 수요를 끌어들일 수 있지만, 임상적 근거 없이 망막 건강이나 수면 관련 주장을 내세우는 공급업체는 신뢰도 위험에 직면할 수 있습니다.

패션은 필수성보다는 제품 구성 측면에서 기여합니다. 프랑스·이탈리아·영국에서는 라이선스 컬렉션, 선글라스 제품, 프레임 형태 및 소재 선택이 교정 기능을 넘어 구매 가치를 높일 수 있습니다. 이러한 효과는 소비자가 식별 가능한 디자인과 인지된 품질을 추구하면서도 최고가 제품의 가격을 일관되게 수용하지는 않기 때문에 중간 가격대 제품에서 가장 뚜렷하게 나타납니다.

주요 제약 요인

성숙한 광학 시장은 촘촘한 매장 네트워크, 정착된 교체 구매 습관, 다양한 가격대의 대체 제품을 갖추고 있습니다. 이로 인해 물량 중심의 확장이 제한되고 경쟁의 초점은 가격, 서비스, 렌즈 업그레이드 및 제품 구색으로 이동합니다. 고가 제품 부문은 2035년까지 연간 2.2% 성장하는 데 그칠 전망인 반면, 중간 가격대 제품은 4.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 프리미엄화가 보편적 현상이 아니라 선택적으로 나타남을 의미합니다.

소비자 직접 판매(DTC) 모델은 기본 안경의 기준 가격을 재설정함으로써 이러한 압박을 더욱 심화시킵니다. 온라인 DTC 소매업체는 50유로 미만의 가격으로 처방 안경을 완제품 형태로 판매하며, 이는 기존 유럽 광학 체인의 가격보다 약 60~70% 낮은 수준입니다.제품이 단순하고 가격 투명성이 높으며 소비자가 원격 구매에 익숙한 시장에서 그 영향은 가장 크게 나타납니다. 복잡한 처방, 누진 렌즈 및 피팅 민감형 제품은 여전히 표준화가 쉽지 않습니다.

중간 가격대가 주도하는 성장 양상은 이러한 시장 구분과 일치합니다. 제품 또는 서비스의 실질적인 차별성을 제시하는 공급업체와 소매업체는 고급 제품 수요에 전적으로 의존하지 않고도 고가 제품으로의 전환을 이끌어낼 수 있습니다. 서비스, 기술 또는 브랜드 측면의 우위를 확보하지 못한 채 표준화된 광학 제품을 판매하는 기업은 가장 큰 마진 압박에 직면할 가능성이 있습니다.

유럽 안경 시장 부문별 분석

제품 유형별

안경류는 2025년 281억 미국 달러의 매출을 창출하며 가장 큰 제품 부문을 차지했고, 2035년에는 385억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문에는 단초점 렌즈, 다초점 렌즈, 이중초점 렌즈, 누진 렌즈, 돋보기안경, 보안경 및 기타 안경류가 포함되며, 청광 차단 안경도 포함됩니다. 안경류 중에서는 보안경이 연간 3.9%로 가장 빠르게 확대될 전망이며, 돋보기안경은 3.5% 성장할 전망입니다. 고령 인구 증가는 돋보기안경과 다초점 렌즈 수요에 유리하게 작용하지만, 누진 렌즈의 성장률 전망이 1.0%로 더 낮다는 점은 노안 인구가 증가하더라도 가격 부담과 조제의 복잡성이 구매 전환을 제한한다는 것을 보여줍니다.

콘택트렌즈 시장은 2025년 85억 미국 달러에서 2035년 131억 미국 달러로 확대될 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 3.9%입니다. 경성 콘택트렌즈는 4.4%로 가장 높은 전망 성장률을 기록하며, 소프트 콘택트렌즈의 3.4%를 앞설 전망입니다. 이러한 양상은 소프트 렌즈가 일상적인 소비 기반에서는 더 큰 비중을 유지하더라도, 전문 피팅과 임상 사용 사례가 가치 확대에 불균형적으로 크게 기여한다는 점을 시사합니다.

선글라스 시장 규모는 2025년 241억 미국 달러였으며, 2035년에는 359억 미국 달러에 이를 전망입니다. 편광 선글라스가 여전히 더 큰 하위 부문을 차지하는 반면, 비편광 선글라스는 4.1%로 더 빠르게 성장할 전망입니다. 이러한 차이는 비편광 제품의 폭넓은 공급과 가격 접근성이 개선되고 있음을 반영하며, 편광 제품은 더 높은 성능을 제공한다는 강점을 유지하고 있습니다.

유형별

비처방 안경류는 2025년 408억 미국 달러의 매출을 창출하며 처방 안경류의 198억 미국 달러를 웃돌았습니다. 비처방 제품은 선웨어, 패션 안경테 및 온라인 구매의 낮은 진입 장벽으로부터 수혜를 받고 있습니다. 처방 안경류는 인구통계학적 요인과 굴절 이상 관련 수요가 임상적으로 처방되는 솔루션에 대한 수요를 높이면서 비처방 제품의 연간 3.0%보다 빠른 3.9%의 성장률을 기록할 전망입니다.

소재별

플라스틱은 2025년 266억 미국 달러 규모로 가장 큰 소재 부문을 차지했으며, 이는 패션 프레임 전반에 폭넓게 사용되고 접근 가능한 가격대가 형성되어 있기 때문입니다. 폴리카보네이트는 충격 내성과 경량성이 요구되는 용도에 적합해 연 4.7% 성장할 전망입니다. 고무 프레임은 유연성과 활동성을 중시하는 디자인 수요에 힘입어 4.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 금속은 2.0%로 더 느리게 성장하는 반면, 목재·나일론·실리콘 제품을 포함한 기타 소재 부문은 3.6% 확대될 전망입니다. 지속가능성과 소재 혁신은 틈새시장 차별화를 뒷받침할 수 있지만, 환경적 특성에 따른 일률적인 가격 프리미엄을 가정해서는 안 됩니다.

형태별

원형 프레임은 2025년 240억 미국 달러 규모로 가장 큰 형태 부문을 차지했습니다. 사각형 프레임은 2035년까지 연 4.9% 성장해 가장 빠르게 확대될 전망이며, 타원형 및 파일럿 프레임은 3.7%, 오버사이즈 및 실드 디자인은 3.6%, 직사각형 프레임은 2.0% 성장할 전망입니다. 따라서 형태 트렌드는 독립적인 수요 요인이라기보다 재고 및 상품 구성 계획 측면에서 상업적 중요성이 큽니다.

가격대별

중간 가격대는 2025년 249억 미국 달러에서 2035년 412억 미국 달러로 증가할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 4.5%입니다. 저가 제품은 2025년 248억 미국 달러로 여전히 가장 큰 가격대를 유지하지만 2.4% 성장에 그치는 반면, 고가 안경류는 2.2% 성장할 전망입니다. 중간 가격대는 디자인에 대한 인식, 렌즈 품질 및 경제성 간의 균형을 바탕으로 성장하며, 이에 따라 전통적인 안경 체인, 브랜드 공급업체 및 디지털 도전자 기업 간 경쟁이 가장 치열한 영역이 될 전망입니다.

최종 사용자별

남성 소비자는 2025년 240억 미국 달러 규모를 차지했으며, 여성 소비자는 189억 미국 달러, 남녀공용 제품은 153억 미국 달러, 아동용 안경류는 25억 미국 달러를 기록했습니다. 이러한 사용자 그룹 전반의 성장률은 비교적 균형을 이루고 있습니다. 아동용 안경류는 25억 미국 달러에서 2035년 35억 미국 달러로 증가할 전망이며, 소아 근시 관리는 보험 상환과 전문가 의뢰가 가능한 시장에서 임상적 차별화가 가능한 기회를 추가로 제공합니다.

유통 채널별

온라인 판매는 2025년 390억 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 543억 미국 달러에 이를 전망입니다. 전자상거래는 여전히 가장 큰 온라인 경로이며, 기업 사이트는 브랜드 통제, 직접적인 제품 교육 및 높은 마진의 반복 구매를 뒷받침합니다. 전망 모델에서 온라인 시장의 성장률은 전체 시장보다 낮게 나타나며, 이는 매장 중심 판매에서 지속적으로 이탈하는 채널이라기보다 규모는 크지만 성숙 단계에 접어든 채널임을 의미합니다.

오프라인 채널은 2025년 217억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 2035년에는 333억 미국 달러에 이를 전망입니다. 전문점은 처방 확인, 누진렌즈 피팅, 조정 및 전문가의 신뢰 제공 측면에서 여전히 중요합니다. 안경 캠프와 안과 센터를 포함한 기타 오프라인 환경은 전문점 및 대형 소매점보다 빠르게 성장하며, 안경 조제·판매 기회를 검사 및 진료 경로와 연계합니다.

전망 기간 중 가장 강한 성장은 중간 가격대 제품, 폴리카보네이트, 사각형 프레임, 경성 콘택트렌즈 및 일부 임상 인접 채널에서 나타날 전망입니다. 이러한 결과는 단일한 프리미엄 중심 시장이나 디지털 전용 시장을 가리키지 않습니다. 오히려 기본 거래가 더 저렴한 소비자 직접 판매(DTC) 대안으로 이동하는 것을 방지할 수 있도록, 접근 가능한 가격과 신뢰할 수 있는 전문 서비스를 결합하는 동시에 충분한 디지털 편의성을 제공할 수 있는 사업자에게 유리한 환경을 시사합니다.

유럽 안경 시장 지역별 분석

독일

독일 안경 시장은 2025년 109억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 153억 미국 달러에 이를 전망으로 연평균성장률(CAGR)은 3.1%입니다. 2024년 기준 65세 이상 인구가 전체 인구의 23.2%를 차지하면서 노안 교정과 누진렌즈 상담에 대한 반복 수요를 뒷받침하고 있습니다. 유럽과 미국 전역에 1,200개 이상의 매장을 보유한 Fielmann의 네트워크는 기존 안경 소매 인프라의 전략적 중요성을 보여주며, 독일은 여전히 Fielmann의 핵심 시장으로 남아 있습니다.^{[5]Fielmann Group, ZEISS Vision Care announces investment in Ocumeda amid plans to scale the leading tele-ophthalmology platform with Fielmann Group, fielmann-group.com} 고령화된 시장 구조는 안정적인 교정 수요를 뒷받침하지만, 성숙한 소매 경쟁은 표준화 제품의 성장을 제약하고 있습니다.

영국

영국은 분석 대상 국가 중 가장 큰 시장으로, 2025년 시장 규모는 131억 미국 달러로 평가되었으며 2035년에는 175억 미국 달러에 이를 전망입니다. 영국의 전망 연평균성장률(CAGR)은 2.6%로 프랑스, 이탈리아, 스페인보다 낮아 상당한 기존 소비가 존재하는 성숙 시장임을 보여줍니다. 한편 Mintel은 2025년 영국 광학용품 시장 규모를 39억5,000만 영국 파운드로 추정했지만, 해당 수치는 범위와 통화 기준이 다르므로 시장 추정치와 직접 비교해서는 안 됩니다.^{[6]The Optical Independent, Mintel 2026 UK Optical Retailing Report: Independent Practices, theopticalindependent.co.uk} 높은 온라인 이용률과 잘 갖춰진 소매 유통망으로 인해 옴니채널 서비스와 가격 포지셔닝의 중요성이 커지고 있습니다.

프랑스

프랑스는 분석 대상 시장 중 가장 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 시장 규모는 2025년 105억 미국 달러에서 2035년 168억 미국 달러로 증가하고 연평균성장률(CAGR)은 4.3%에 이를 전망입니다. 2025년 6월, 근시 관리를 위한 MiYOSMART 안경렌즈를 사용하는 요건을 충족한 아동에 대한 보험 상환 결정은 프랑스 소아용 안경 시장에 구체적인 공중보건 지원 경로를 추가했습니다. 프랑스는 정해진 임상 적격 기준에 따라 해당 렌즈에 공공 재원을 지원한 최초의 EU 국가가 되었습니다. 이러한 개입으로 소아용 안경 수요의 일부가 재량적 광학제품 지출에서 보다 체계적인 처방 및 보험 상환 절차로 이동할 가능성이 있습니다.

이탈리아

이탈리아 안경 시장은 2025년 105억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 158억 미국 달러에 이를 전망으로 연평균성장률(CAGR)은 3.7%입니다. 2024년 인구통계 지표에 따르면 이탈리아의 65세 이상 인구는 전체 인구의 24.7%인 1,460만 명을 차지했습니다. 이에 따라 돋보기안경, 다초점렌즈 및 누진렌즈 솔루션에 대한 수요 기반이 상당히 크게 형성되어 있습니다. 이탈리아의 디자인 및 럭셔리 생태계는 안경테와 선글라스 제품의 차별화도 뒷받침하지만, 인구통계학적 수요는 패션 중심 구매보다 안정적일 가능성이 높습니다.

스페인

스페인 안경 시장은 2025년 110억 미국 달러에서 2035년 163억 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 3.5%입니다. 스페인 시장은 선글라스와 비처방 제품의 상당한 수요 기반과 고령화에 따른 교정용 안경 수요가 결합된 구조를 보입니다. 이러한 균형은 소매업체가 패션 및 선글라스 고객에게 광학제품을 교차 판매할 기회를 제공하지만, 제품 교육과 가격 체계가 이러한 전환을 설득력 있게 뒷받침하는 경우에 한합니다.

공급업체에는 국가별 시장 규모만큼이나 보험 상환, 소매점 밀도 및 연령 구조가 중요합니다. 프랑스의 소아 보험 상환 모델은 근거를 기반으로 한 근시 관리 제품을 선호하며, 독일과 이탈리아에서는 노안을 효율적으로 해결하는 제품과 서비스가 유리합니다. 또한 영국의 성숙한 온라인 환경에서는 가격 투명성에 더욱 정교하게 대응해야 합니다. 따라서 범유럽 단일 제품 구성과 유통 채널 전략만으로는 실현되지 못하는 가치가 발생하게 됩니다.

유럽 안경류 시장 점유율 및 경쟁 구도

유럽 안경류 시장은 세분화되어 있습니다. Carl Zeiss, Luxottica Group, Safilo, Hoya 및 Johnson & Johnson Vision Care는 2025년에 전체 시장 점유율의 약 12%를 차지한 것으로 추정됩니다. 규모의 경제가 중요하지만, 처방의 복잡성, 가격대, 브랜드 선호도 및 안과·검안 서비스 이용 가능성에 따라 구매 결정이 달라지기 때문에 지역 소매업체, 전문 렌즈 공급업체, 콘택트렌즈 기업, 디자이너 라이선스 보유 기업 및 디지털 네이티브 브랜드에도 시장 기회가 남아 있습니다.

경쟁 기업에는 Bausch & Lomb, Carl Zeiss, Charmant Group, CIBA VISION, Cooper Companies, De Rigo Vision, Fielmann, Hoya, JINS, Johnson & Johnson Vision Care, Luxottica Group, Marchon Eyewear, QSpex Technologies, Rodenstock, Safilo, Seiko Optical Products, Shamir Optical Industry, Silhouette International, Warby Parker 및 Zenni Optical이 포함됩니다.

경쟁은 가치사슬의 여러 단계에서 이루어집니다. 렌즈 및 광학 기술 공급업체는 시각적 성능, 맞춤화, 코팅 및 전문가 업무 흐름 지원을 중심으로 경쟁합니다. 안경테 및 선글라스 공급업체는 디자인, 라이선스, 소재 및 제품 포트폴리오의 폭을 중심으로 경쟁합니다. 소매업체와 DTC 기업은 편의성, 가격 투명성, 가상 제품 선택 도구 및 디지털 상호작용을 만족스러운 피팅 제품 구매로 전환하는 역량을 중심으로 경쟁합니다. 이러한 다층적 구조에서는 수직 통합이 유용하지만 충분하지는 않습니다. 기업은 처방 정확도와 사후관리에서도 신뢰를 확보해야 합니다.

Fielmann의 대규모 매장 기반은 복잡한 안경류 구매에서 오프라인 소매점이 여전히 전략적으로 중요한 역할을 한다는 점을 보여줍니다. 반면 DTC 상품을 통해 제공되는 낮은 진입 가격은 기본 처방 제품과 패션 안경테 시장에서 Zenni Optical 및 유사 모델에 경쟁력을 제공합니다.^{[7]Zenni Optical, TR Rectangle Eyeglass Frames, zennioptical.com} 그 결과 경쟁 환경은 양극형 구조를 보입니다. 저가 디지털 공급업체가 가격 하한선을 설정하는 한편, 임상적 복잡성과 프리미엄 제품 성능이 일부 고부가가치 거래를 보호합니다.

최근 산업 동향

• 2025년 5월, EssilorLuxottica는 영국, 체코, 폴란드, 슬로바키아 및 네덜란드 전역에서 70곳이 넘는 안과 병원과 진단 시설을 운영하는 네트워크인 Optegra를 인수하는 계약을 체결한다고 발표했습니다. 해당 거래는 2025년 10월에 완료되었으며, EssilorLuxottica의 유럽 의료기술 및 임상 서비스 사업 기반을 확대했습니다.
• 2025년 10월, ZEISS Vision Care는 Fielmann Group으로부터 Ocumeda AG의 지분 10%를 1,000만 유로에 인수했으며, 지분을 최대 25%까지 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. Ocumeda는 약 30만 명의 활성 환자를 보유하고 있으며 700개의 안경 소매점을 안과 전문의와 연결하고 있어, 안경 소매와 함께 원격 안과 진료를 확대할 수 있는 기반을 마련했습니다.
• 2025년 7월, Safilo와 Victoria Beckham은 2035년 12월까지 안경 및 선글라스의 디자인, 제조, 유통을 포괄하는 10년간의 글로벌 라이선스 계약을 체결했습니다. 첫 번째 2026년 봄·여름 컬렉션은 2026년 1월 시장에 출시될 예정이었습니다.
• 2025년 6월, 프랑스는 고도근시 또는 근시가 빠르게 진행되는 만 5~16세의 적격 아동을 대상으로 Hoya MiYOSMART 근시 진행 억제 안경 렌즈에 공적 보험 환급을 제공한 최초의 EU 회원국이 되었습니다. 프랑스의 제품 및 서비스 목록을 통해 발표된 이번 환급으로 50만 명 이상의 아동이 혜택 대상이 될 것으로 예상되었습니다.