Marché européen de la lunetterie Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen de la lunetterie

Le marché européen de la lunetterie était évalué à 60,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser, passant de 62,8 milliards de dollars (USD) en 2026 à 87,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,8 %. La demande repose à la fois sur la correction clinique et sur la consommation discrétionnaire : lunettes, lentilles de contact, lunettes de soleil, verres, montures, services de délivrance et services de vente au détail contribuent tous à la création de valeur de la catégorie.

La demande démographique constitue la base la plus durable du marché. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 22,0 % de la population de l'Union européenne au 1^er janvier 2025, tandis que l'Italie et l'Allemagne affichaient des parts particulièrement élevées de population âgée, d'environ 24,7 % et 23,2 %, respectivement.^{[1]Eurostat, Population structure and ageing, ec.europa.eu[2]Destatis, Population aged 65 years or older, destatis.de} Les projections d'Eurostat indiquent que la part des personnes âgées de 65 ans et plus dans l'Union européenne devrait approcher 24 à 25 % vers 2035. Comme la presbytie touche pratiquement toutes les personnes après 50 ans, l'augmentation de la cohorte âgée soutient une demande récurrente de solutions de lecture, multifocales et progressives ; on estime qu'environ 120 millions d'Européens souffrent actuellement de presbytie.

Les comportements numériques élargissent les possibilités de renouvellement et d'achat d'accessoires, même s'ils ne doivent pas être confondus avec une validation clinique de tous les produits destinés à l'utilisation d'écrans. Une enquête de CooperVision menée dans sept pays européens a révélé une utilisation moyenne des smartphones de 6,4 heures par jour et indiqué que 57 % des répondants avaient augmenté leur utilisation des smartphones au cours des deux années précédentes. Au Royaume-Uni et en Irlande, 62,6 % des adultes actifs dépassaient le seuil de fatigue visuelle numérique dans le cadre d'une étude de l'université Aston, avec une utilisation quotidienne moyenne des appareils de 9,7 heures. Ces conditions favorisent les examens de la vue et les échanges sur les verres axés sur le confort, tandis que le filtrage de la lumière bleue demeure une fonctionnalité choisie par les consommateurs plutôt qu'une intervention de protection rétinienne démontrée ; l'American Academy of Ophthalmology ne recommande pas le port de lunettes spéciales pour l'utilisation d'un ordinateur pour cette raison.

La mode reste un facteur important de création de valeur, en particulier pour les lunettes de soleil, les montures sans correction et les collections optiques haut de gamme. L'effet commercial tient moins à une augmentation uniforme de la demande en unités qu'au fait que les consommateurs achètent pour différents usages, styles et niveaux de prix. Cette situation incite les propriétaires de marques et les détaillants à maintenir des assortiments étendus, tandis que les produits optiques cliniques préservent le besoin de la catégorie en matière d'ajustement, de validation de la prescription et de service après-vente.

L'économie du marché dépend de plus en plus de la capacité des fournisseurs à transformer une interaction liée à la correction de la vue en une solution de verres, de traitement, de monture ou de soins de plus grande valeur. La demande de verres progressifs illustre cette distinction. Le vieillissement démographique élargit la base éligible, mais l'expertise en délivrance, l'accessibilité financière et le remboursement déterminent la proportion de cette base qui passe de solutions de lecture basiques à des produits plus complexes.

Principaux facteurs

Les consommateurs plus âgés constituent un vivier structurellement récurrent pour les produits correcteurs. Le passage de verres unifocaux ou de lunettes de lecture à des modèles multifocaux et progressifs revêt une importance commerciale significative, car les verres progressifs affichent une prime tarifaire importante. Les options progressives d’entrée et de milieu de gamme peuvent coûter environ deux à trois fois plus cher que les verres unifocaux, tandis que les prix de détail en Allemagne présentent une amplitude absolue bien plus large à mesure que les spécifications des verres et les niveaux de service augmentent.^{[3]Lens4Glasses, Progressive Lenses; Monofocal Lenses, lens4glasses.com} Cette évolution renforce l’importance de l’évaluation des besoins menée par l’opticien, de la précision de l’ajustement et des options de financement sur les marchés vieillissants.

L’exposition numérique est davantage susceptible d’influencer la fréquence des examens, le choix de produits axés sur le confort et le recours aux soins préventifs que de créer une catégorie clinique autonome. Les données européennes sur la myopie invitent à une interprétation mesurée : la prévalence combinée chez les enfants et les adolescents s’établissait à environ 23–25 % dans les études publiées entre 2011 et 2022, avec une tendance à la hausse statistiquement significative.^{[4]Modjtahedi et al., Prevalence of myopia in Europe: systematic review and meta-analysis, 2025, sciencedirect.com} Les produits commercialisés pour un usage numérique peuvent donc attirer la demande, mais les fournisseurs qui avancent des allégations relatives à la santé rétinienne ou au sommeil sans fondement clinique s’exposent à un risque de perte de crédibilité.

La mode contribue davantage par la composition de l’offre que par nécessité. En France, en Italie et au Royaume-Uni, les collections sous licence, les lunettes solaires, la forme des montures et le choix des matériaux peuvent accroître la valeur d’un achat au-delà de sa fonction corrective. Cet effet soutient le plus clairement les produits de milieu de gamme, les consommateurs recherchant un design identifiable et une qualité perçue sans accepter systématiquement le prix du segment le plus élevé.

Principaux freins

Les marchés de l’optique matures disposent de réseaux de magasins denses, d’habitudes de renouvellement bien établies et d’un large éventail d’alternatives à bas prix. Cette situation limite l’expansion fondée sur les volumes et réoriente la concurrence vers les prix, les services, les améliorations des verres et l’assortiment. Le segment haut de gamme devrait progresser de seulement 2,2 % par an jusqu’en 2035, contre 4,5 % pour les produits à prix moyen, ce qui indique que la montée en gamme reste sélective plutôt qu’universelle.

Les modèles de vente directe aux consommateurs accentuent cette pression en réinitialisant le prix de référence des lunettes basiques. Les détaillants DTC en ligne proposent des lunettes correctrices complètes à des prix bien inférieurs à 50 EUR, soit environ 60–70 % de moins que les prix pratiqués par les chaînes d’optique européennes traditionnelles.Leur effet est le plus marqué lorsque le produit est simple, que la transparence des prix est élevée et que les consommateurs sont à l’aise avec les achats à distance. Les prescriptions complexes, les verres progressifs et les produits sensibles à l’ajustement restent plus difficiles à standardiser.

Un modèle de croissance tiré par le milieu de gamme est cohérent avec cette segmentation. Les fournisseurs et les détaillants qui mettent en avant une différenciation tangible du produit ou du service peuvent favoriser la montée en gamme sans dépendre exclusivement de la demande de produits de luxe. Ceux qui commercialisent des produits optiques standardisés sans avantage en matière de service, de technologie ou de marque sont les plus exposés à une pression sur leurs marges.

Analyse des segments du marché européen de la lunetterie

Par type de produit

Les lunettes sont restées la plus grande catégorie de produits, générant 28,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et atteignant 38,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Cette catégorie englobe les lunettes à verres unifocaux, multifocaux, bifocaux et progressifs, les lunettes de lecture, les lunettes de sécurité et d’autres types de lunettes, notamment les lunettes anti-lumière bleue. Les lunettes de sécurité devraient afficher la croissance la plus rapide au sein de la catégorie, à 3,9 % par an, tandis que les lunettes de lecture progresseraient de 3,5 %. Le vieillissement de la population favorise la demande de lunettes de lecture et de verres multifocaux, mais la prévision de croissance plus lente des verres progressifs, à 1,0 %, indique que l’accessibilité financière et la complexité de la délivrance limitent la conversion malgré l’augmentation de la population presbyte.

Les lentilles de contact devraient passer de 8,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 13,1 milliards de dollars (USD) en 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,9 %. Les lentilles de contact rigides affichent la plus forte croissance prévue, à 4,4 %, devant les lentilles de contact souples, à 3,4 %. Cette tendance laisse entendre que l’adaptation spécialisée et les cas d’utilisation clinique contribuent de manière disproportionnée à l’expansion de la valeur, même si les lentilles souples conservent une base de consommation quotidienne plus importante.

Les lunettes de soleil représentaient 24,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 35,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les lunettes de soleil polarisées restent la sous-catégorie la plus importante, tandis que les lunettes de soleil non polarisées devraient progresser plus rapidement, à 4,1 %. Cette divergence reflète une disponibilité plus large et une accessibilité tarifaire accrue des produits non polarisés, tandis que les produits polarisés conservent une proposition de performance supérieure.

Par type

Les lunettes sans prescription ont généré 40,8 milliards de dollars (USD) en 2025, dépassant les lunettes correctrices, à 19,8 milliards de dollars (USD). Les produits sans prescription bénéficient des lunettes solaires, des montures de mode et d’un achat en ligne plus fluide. Les lunettes correctrices devraient progresser plus rapidement, à 3,9 % par an, contre 3,0 % pour les produits sans prescription, sous l’effet de l’évolution démographique et des besoins réfractifs, qui accroissent la demande de solutions définies sur le plan clinique.

Par matériau

Le plastique constituait la plus grande catégorie de matériaux en 2025, avec 26,6 milliards de dollars (USD), ce qui reflète son utilisation étendue pour les montures de mode et ses prix accessibles. Le polycarbonate devrait progresser de 4,7 % par an, soutenu par son adéquation aux applications résistantes aux chocs et légères. Les montures en caoutchouc devraient afficher une croissance de 4,2 %, en cohérence avec la demande pour des modèles flexibles et adaptés aux activités. Le métal progresse plus lentement, à 2,0 %, tandis que la catégorie autres, qui comprend les produits en bois, en nylon et en silicium, augmente de 3,6 % ; la durabilité et l'innovation en matière de matériaux peuvent favoriser une différenciation de niche, mais aucune prime de prix environnementale uniforme ne devrait être supposée.

Par forme

Les montures rondes constituaient la plus grande catégorie de formes en 2025, avec 24,0 milliards de dollars (USD). Les montures carrées devraient enregistrer la croissance la plus rapide, à 4,9 % par an jusqu'en 2035, devant les montures ovales et aviateur, à 3,7 %, les modèles oversize et écran, à 3,6 %, ainsi que les montures rectangulaires, à 2,0 %. Les tendances en matière de formes revêtent donc une importance commerciale principalement pour la planification des stocks et des assortiments, plutôt que comme facteurs autonomes de la demande.

Par prix

Le segment de prix moyen devrait passer de 24,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 41,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,5 %. Les produits à bas prix restent le segment le plus important en 2025, à 24,8 milliards de dollars (USD), mais progressent de 2,4 %, tandis que les articles de lunetterie haut de gamme augmentent de 2,2 %. Le segment intermédiaire bénéficie d'un équilibre entre design perçu, qualité des verres et accessibilité, ce qui en fait la zone de concurrence la plus disputée entre les chaînes d'optique traditionnelles, les fournisseurs de marques et les nouveaux acteurs numériques.

Par utilisateur final

Les consommateurs masculins représentaient 24,0 milliards de dollars (USD) en 2025, suivis des consommatrices, à 18,9 milliards de dollars (USD), des produits unisexes, à 15,3 milliards de dollars (USD), et de la lunetterie pour enfants, à 2,5 milliards de dollars (USD). La croissance est relativement équilibrée entre ces groupes d'utilisateurs. La lunetterie pour enfants passe de 2,5 milliards de dollars (USD) à 3,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, tandis que la prise en charge pédiatrique de la myopie ouvre une opportunité différenciée sur le plan clinique lorsque le remboursement et l'orientation par des professionnels sont disponibles.

Par canal de distribution

Les ventes en ligne représentaient 39,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 54,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Le commerce électronique reste le principal canal en ligne, tandis que les sites des entreprises favorisent le contrôle de la marque, l'information directe sur les produits et les achats répétés à marge plus élevée. Dans le modèle de prévision, la croissance en ligne est plus lente que celle de l'ensemble du marché, ce qui indique un canal important mais arrivé à maturité, plutôt qu'un transfert ininterrompu des magasins vers le numérique.

Les canaux hors ligne ont généré 21,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 33,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les magasins spécialisés restent importants pour la vérification des prescriptions, l'adaptation des verres progressifs, les ajustements et la réassurance professionnelle. Les autres points de vente hors ligne, notamment les campagnes optiques et les centres ophtalmologiques, progressent plus rapidement que les magasins spécialisés et les grandes enseignes de distribution, en reliant les possibilités de délivrance aux parcours d'examen et de soins.

La plus forte expansion prévue concerne les produits de prix moyen, le polycarbonate, les montures carrées, les lentilles de contact rigides et certains canaux adjacents au domaine clinique. Ces résultats ne font pas apparaître un marché reposant sur un positionnement exclusivement haut de gamme ou exclusivement numérique. Ils favorisent plutôt les opérateurs capables d'associer des prix accessibles à un service professionnel crédible, tout en préservant suffisamment de commodité numérique pour éviter que les transactions de base ne se reportent vers des alternatives de vente directe au consommateur (DTC) moins coûteuses.

Analyse régionale du marché européen de la lunetterie

Allemagne

L'Allemagne a généré 10,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 15,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,1 %. La part de 23,2 % de sa population âgée de 65 ans et plus en 2024 soutient une demande récurrente de correction de la presbytie et de consultations pour verres progressifs. Le réseau de plus de 1 200 magasins de Fielmann en Europe et aux États-Unis souligne l'importance stratégique d'une infrastructure établie de distribution optique, l'Allemagne restant son principal marché.^{[5]Fielmann Group, ZEISS Vision Care announces investment in Ocumeda amid plans to scale the leading tele-ophthalmology platform with Fielmann Group, fielmann-group.com} Le vieillissement de la population soutient une demande résiliente de produits correcteurs, même si la concurrence entre distributeurs matures limite la croissance des produits standardisés.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni était le plus grand marché national couvert, évalué à 13,1 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 17,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Son taux de croissance annuel composé prévu de 2,6 % est inférieur à celui de la France, de l'Italie et de l'Espagne, ce qui témoigne d'un marché mature caractérisé par une consommation existante importante. Par ailleurs, Mintel a estimé le marché britannique des produits optiques à 3,95 milliards de livres sterling (GBP) en 2025 ; cette mesure ne doit pas être directement assimilée à l'estimation du marché, car son périmètre et sa base monétaire diffèrent.^{[6]The Optical Independent, Mintel 2026 UK Optical Retailing Report: Independent Practices, theopticalindependent.co.uk} Le fort engagement en ligne et l'offre de distribution bien établie renforcent l'importance des services omnicanaux et du positionnement tarifaire.

France

La France devrait être le marché couvert à la croissance la plus rapide, passant de 10,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 16,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La décision de remboursement prise en juin 2025 pour les enfants éligibles recevant des verres de lunettes MiYOSMART destinés au contrôle de la myopie ouvre une voie concrète de santé publique pour le marché français de la lunetterie pédiatrique. La France est devenue le premier pays de l'Union européenne à financer publiquement ces verres, sous réserve de critères d'éligibilité clinique définis. Cette intervention pourrait réorienter une partie de la demande pédiatrique, qui passerait de dépenses optiques discrétionnaires à des processus de prescription et de remboursement plus structurés.

Italie

L'Italie a généré 10,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 15,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. Les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 24,7 % de la population italienne, soit 14,6 millions de personnes, selon les indicateurs démographiques de 2024. Cette situation crée une base de besoins substantielle pour les lunettes de lecture, les verres multifocaux et les solutions progressives. L'écosystème italien du design et du luxe favorise également la différenciation des montures et des lunettes solaires, même si la demande démographique devrait être plus stable que les achats dictés par la mode.

Espagne

L'Espagne devrait passer de 11,0 milliards de dollars (USD) en 2025 à 16,3 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. Son marché associe une base importante de demande pour les lunettes de soleil et les produits sans prescription à un besoin de produits correcteurs lié au vieillissement de la population. Cette combinaison offre aux distributeurs la possibilité de proposer des produits optiques complémentaires aux clients des segments de la mode et des lunettes solaires, mais uniquement lorsque l'information produit et la structure tarifaire rendent cette transition crédible.

Pour les fournisseurs, le remboursement, la densité du réseau de distribution et la structure par âge sont aussi importants que la taille du marché national. Le modèle français de remboursement pédiatrique favorise les solutions de gestion de la myopie fondées sur des données probantes ; l'Allemagne et l'Italie privilégient les produits et services qui répondent efficacement à la presbytie ; quant à l'environnement britannique, arrivé à maturité en ligne, il exige une réponse plus affûtée à la transparence des prix. Une stratégie européenne unique en matière d'assortiment et de canaux laisserait donc une partie de la valeur inexploitable.

Part du marché de l'optique en Europe et paysage concurrentiel

Le marché européen de l'optique est fragmenté. Carl Zeiss, Luxottica Group, Safilo, Hoya et Johnson & Johnson Vision Care représentaient collectivement une part de marché estimée à 12 % en 2025. L'échelle est importante, mais le marché reste ouvert aux détaillants régionaux, aux fournisseurs spécialisés de verres, aux entreprises de lentilles de contact, aux détenteurs de licences de marques de créateurs et aux marques nées dans l'univers numérique, car les décisions d'achat varient selon la complexité de la prescription, le niveau de prix, les préférences de marque et l'accès aux services de soins oculaires.

Les acteurs en présence comprennent Bausch & Lomb, Carl Zeiss, Charmant Group, CIBA VISION, Cooper Companies, De Rigo Vision, Fielmann, Hoya, JINS, Johnson & Johnson Vision Care, Luxottica Group, Marchon Eyewear, QSpex Technologies, Rodenstock, Safilo, Seiko Optical Products, Shamir Optical Industry, Silhouette International, Warby Parker et Zenni Optical.

La concurrence s'exerce à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur. Les fournisseurs de verres et de technologies optiques se livrent concurrence sur les performances visuelles, la personnalisation, les traitements et l'accompagnement des flux de travail professionnels. Les fournisseurs de montures et de lunettes solaires se différencient par le design, les licences, les matériaux et l'étendue de leur portefeuille. Les détaillants et les entreprises de vente directe au consommateur (DTC) se concurrencent sur la commodité, la transparence des prix, les outils de sélection virtuelle et leur capacité à convertir une interaction numérique en un produit ajusté satisfaisant. Cette structure à plusieurs niveaux rend l'intégration verticale utile, mais pas suffisante : les entreprises doivent également gagner la confiance des clients en matière de précision des prescriptions et de service après-vente.

La vaste base de magasins de Fielmann illustre le rôle stratégique toujours important du commerce physique pour les achats complexes de lunettes . À l'inverse, le faible prix d'entrée proposé par les offres de vente directe au consommateur donne à Zenni Optical et aux modèles similaires un avantage dans les prescriptions simples et les montures de mode.^{[7]Zenni Optical, TR Rectangle Eyeglass Frames, zennioptical.com} Il en résulte un environnement concurrentiel en forme d'haltère : les fournisseurs numériques à bas coût fixent un seuil de prix minimal, tandis que la complexité clinique et les performances des produits haut de gamme protègent certaines transactions à plus forte valeur.

Évolutions récentes du secteur

• En mai 2025, EssilorLuxottica a annoncé un accord visant l'acquisition d'Optegra, un réseau de plus de 70 hôpitaux ophtalmologiques et centres de diagnostic au Royaume-Uni, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et aux Pays-Bas. La transaction a été finalisée en octobre 2025, renforçant la présence d'EssilorLuxottica dans les technologies médicales et les services cliniques en Europe.
• En octobre 2025, ZEISS Vision Care a acquis une participation de 10 % dans Ocumeda AG auprès de Fielmann Group pour 10 millions d'euros (EUR), avec l'intention de porter cette participation jusqu'à 25 %. Ocumeda comptait environ 300 000 patients actifs et reliait 700 magasins d'optique à des ophtalmologues, créant une voie de développement de la téléophtalmologie parallèlement au commerce de détail optique.
• En juillet 2025, Safilo et Victoria Beckham ont signé un accord mondial de licence d'une durée de 10 ans couvrant la conception, la fabrication et la distribution de lunettes optiques et solaires jusqu'en décembre 2035. Les premières collections printemps-été 2026 devaient être commercialisées en janvier 2026.
• En juin 2025, la France est devenue le premier pays de l'Union européenne à proposer le remboursement public des verres de lunettes Hoya MiYOSMART destinés au contrôle de la myopie chez les enfants éligibles âgés de 5 à 16 ans atteints d'une myopie forte ou progressant rapidement. Ce remboursement, publié dans la Liste des produits et prestations de la France, devait rendre plus de 500 000 enfants éligibles.