Marché de l'optique en Europe Taille et partage 2026-2035

Taille du marché de l'optique en Europe

Le marché européen de l'optique est estimé à 60,7 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait croître de 62,8 milliards de dollars en 2026 à 87,5 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 3,8 %.

La structure démographique de l'Europe représente le principal moteur à long terme du marché de l'optique, la région connaissant l'une des tendances de vieillissement les plus marquées au monde. Environ 19 % de la population européenne totale a plus de 65 ans en 2025, avec des pays comme l'Italie affichant 23 % et l'Allemagne 22 % de leur population dans cette tranche d'âge, selon Eurostat. Les affections visuelles liées à l'âge, notamment la presbytie, les cataractes, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et le glaucome, augmentent de manière exponentielle après 50 ans, créant une demande soutenue pour les verres correcteurs.

À elle seule, la prévalence de la presbytie touche près de 100 % des personnes de plus de 50 ans, ce qui représente environ 120 millions d'Européens ayant besoin de lunettes de lecture ou de verres progressifs. Les Nations Unies prévoient qu'en 2035, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront environ 25 % de la population totale de l'Europe, constituant un facteur structurel de demande qui soutiendra une croissance constante du marché tout au long de la période de prévision. Ce changement démographique est particulièrement marqué dans les pays d'Europe de l'Ouest, dont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France, qui représentent collectivement plus de 60 % de la valeur du marché régional de l'optique.

La prolifération des appareils numériques a exercé une pression sans précédent sur les systèmes visuels des consommateurs européens, stimulant une demande soutenue pour les verres correcteurs et protecteurs. Les adultes européens passent désormais en moyenne 7,5 heures par jour sur des appareils numériques, notamment smartphones, ordinateurs, tablettes et téléviseurs, ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport aux niveaux de 2020, selon le rapport Digital Europe. Cette exposition prolongée aux écrans a accéléré la prévalence de la myopie (hypermétropie), de l'hypermétropie, de l'astigmatisme et du syndrome de vision artificielle dans tous les groupes d'âge.

La prévalence de la myopie chez les enfants et adolescents européens est passée d'environ 25 % en 2015 à près de 40 % en 2025, une tendance principalement attribuée à la réduction du temps passé en plein air et à l'augmentation des tâches de travail de près, y compris le temps d'écran et la lecture, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. La population en âge de travailler a connu des augmentations parallèles des symptômes de fatigue oculaire numérique, notamment les yeux secs, les maux de tête, la vision floue et les douleurs cervicales, environ 65 % des travailleurs de bureau déclarant ressentir régulièrement au moins un symptôme. Cette tendance devrait maintenir la demande pour les verres correcteurs sur ordonnance, les verres à lumière bleue et les lunettes d'ordinateur spécialisées tout au long de la période de prévision.

Le marché européen de l'optique a évolué au-delà de la simple correction fonctionnelle de la vision pour devenir un élément essentiel de la mode personnelle et de l'expression de soi. Les consommateurs européens, en particulier ceux des centres urbains et des capitales de la mode comme Paris, Milan, Londres et Berlin, considèrent de plus en plus les lunettes comme des accessoires de mode essentiels, comparables aux bijoux, aux montres et aux sacs à main. Cette tendance a entraîné une forte premiumisation du marché, les consommateurs étant prêts à investir dans plusieurs paires de montures pour compléter leurs tenues, leurs occasions et leurs styles personnels.

Le consommateur européen moyen possède désormais 2,3 paires de lunettes, contre 1,6 paire en 2020, ce qui indique une acceptation croissante des lunettes comme articles de mode de collection plutôt que comme achats fonctionnels uniques, selon Euromonitor International.

Tendances du marché de la lunetterie en Europe

• Hausse de la demande en lunettes anti-lumière bleue : L'industrie européenne de la lunetterie a connu une augmentation spectaculaire de la demande en lunettes anti-lumière bleue, une tendance qui s'est accélérée de manière significative entre 2022 et 2025, alors que le télétravail, l'enseignement en ligne et l'augmentation du temps passé devant les écrans sont devenus la norme sur le continent, selon l'Organisation mondiale de la Santé. Les ventes de lunettes anti-lumière bleue ont grimpé de 25 % au cours des trois dernières années, avec des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en tête des taux d'adoption. Ce segment devrait croître à un rythme annuel stable de 6 % durant la période de prévision 2026-2035, porté par une prise de conscience accrue du syndrome de vision artificielle et des effets à long terme de l'exposition à la lumière bleue sur la santé rétinienne et les cycles de sommeil, selon l'American Academy of Ophthalmology. Les opticiens à travers l'Europe ont réagi en élargissant leurs offres de protection contre la lumière bleue, avec les grandes enseignes dédiant désormais des sections entières à ces verres spécialisés. Cette tendance a été particulièrement marquée chez les professionnels âgés de 25 à 45 ans qui passent plus de huit heures par jour devant des écrans numériques, représentant environ 42 % de la main-d'œuvre européenne, selon les données d'Eurostat.
• Croissance de la demande en produits de lunetterie durables : La durabilité s'est imposée comme une tendance majeure sur le marché européen de la lunetterie, les consommateurs exigeant de plus en plus des alternatives écologiques aux montures en plastique traditionnel, selon les rapports de la Commission européenne. Les marques européennes de lunetterie ont réagi en proposant des produits fabriqués à partir de plastiques océaniques recyclés, d'acétate biodégradable issu du coton et de la pâte de bois, de bambou récolté de manière durable et de matériaux en bois certifiés FSC. Le segment de la lunetterie durable devrait croître à un rythme annuel impressionnant de 8 %, dépassant significativement la croissance globale du marché. Cette tendance s'aligne sur les initiatives plus larges de l'Union européenne en matière d'économie circulaire et de réduction des déchets plastiques, avec des pays comme la Suède, le Danemark et les Pays-Bas affichant une préférence particulièrement forte des consommateurs pour les options de lunetterie durable. Les principaux opticiens se sont engagés à augmenter la proportion de produits durables dans leurs portefeuilles, plusieurs marques leaders s'étant engagées à atteindre 50 % d'utilisation de matériaux durables d'ici 2030, selon les rapports de la Sustainable Eyewear Foundation. Le segment premium a été particulièrement réceptif à la lunetterie durable, les consommateurs se disant prêts à payer 15 à 20 % de plus pour des produits dotés de références environnementales vérifiées.
• Intégration numérique et technologies de essayage virtuel : Le marché européen de la lunetterie a connu une transformation numérique significative durant la période historique, avec les technologies d'essayage virtuel, les recommandations de montures par IA et les applications de réalité augmentée révolutionnant l'expérience d'achat des consommateurs. Les détaillants en ligne ont investi massivement dans des technologies avancées de cartographie faciale en 3D qui permettent aux consommateurs d'essayer virtuellement des centaines de styles de montures depuis leur domicile, améliorant ainsi considérablement l'expérience d'achat en ligne.

Analyse du marché européen des lunettes

Sur la base du type de produit, le marché européen des lunettes est divisé en lunettes, lentilles de contact et lunettes de soleil. En 2025, les lunettes détenaient la part de marché la plus importante, générant un chiffre d'affaires de 28,1 milliards de dollars américains.

• Le segment des lunettes occupait la position dominante sur le marché, représentant environ 46 % de l'ensemble du marché européen des lunettes. On s'attend à ce que ce segment atteigne 38,5 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec une croissance annuelle composée d'environ 2,8 % au cours de la période de prévision. Les lunettes englobent toutes les formes de montures correctrices sur ordonnance et de montures de mode sans ordonnance portées pour la correction de la vision, l'aide à la lecture, la protection des yeux ou des raisons esthétiques.
• Le marché des lunettes est principalement tiré par la prévalence des erreurs de réfraction, notamment la myopie (hypermétropie), l'hypermétropie (hypermétropie), la presbytie (baisse de la vision de près liée à l'âge) et l'astigmatisme (courbure irrégulière de la cornée) dans la population européenne. La prévalence de la myopie a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, en particulier chez les jeunes, en raison de l'augmentation des activités de travail de près, y compris la lecture et le temps passé devant les écrans, de la réduction du temps passé à l'extérieur et de facteurs de prédisposition génétique. On estime que la prévalence actuelle de la myopie en Europe est d'environ 40 % chez les enfants et les adolescents et de 30 à 35 % dans l'ensemble de la population adulte, créant une demande soutenue de correction de la vision de loin.
• La presbytie, la baisse de la capacité d'accommodation liée à l'âge qui nécessite des lunettes de lecture ou des verres progressifs, touche près de 100 % des personnes de plus de 50 ans et représente le principal moteur de la demande de lunettes en Europe, étant donné le profil démographique vieillissant de la région. Les Nations Unies estiment qu'environ 120 millions d'Européens souffrent actuellement de presbytie, un nombre qui devrait augmenter pour atteindre environ 145 millions d'ici 2035, à mesure que la génération des baby-boomers vieillira davantage dans la soixantaine et la soixantaine-dix. Les verres progressifs sont devenus la méthode de correction de la presbytie préférée en Europe, offrant une vision fluide à plusieurs distances sans les lignes inesthétiques des verres bifocaux, bien qu'ils soient généralement vendus à un prix premium, soit 2 à 3 fois plus élevé que les verres unifocaux.

Sur la base du type, le marché européen des lunettes est segmenté en produits sur ordonnance et sans ordonnance. Le segment sans ordonnance détenait la plus grande part, représentant 67 % de l'industrie européenne des lunettes en 2025.

• La croissance du segment sans ordonnance sur le marché est tirée par son alignement étroit avec les tendances de mode et de style de vie plutôt que par une nécessité clinique.

Les lunettes sont devenues un accessoire de style personnel de plus en plus important, soutenu par des lancements fréquents de produits, des collaborations avec des designers et des collections saisonnières qui encouragent les achats répétés. La hausse des activités en plein air et des voyages a encore renforcé la demande de lunettes de soleil offrant une protection UV et un attrait esthétique. Parallèlement, la prise de conscience croissante du confort visuel lors de l'utilisation numérique a élargi l'adoption de lunettes sans correction et de verres filtrant la lumière bleue parmi les jeunes consommateurs. L'expansion rapide du commerce électronique, associée à des prix abordables et à des comportements d'achat impulsif, a également amélioré l'accessibilité et accéléré la croissance du volume dans divers groupes de consommateurs.

• Sur la base du canal de distribution, l'industrie européenne des lunettes est segmentée en ligne et hors ligne. Le segment en ligne détenait la plus grande part, représentant 67 % du marché européen des lunettes en 2025.
• Le canal de distribution en ligne représentait une part de marché dominante de 65 % en 2025, marquant une transformation remarquable par rapport à une part de marché d'environ 35 à 40 % en 2020, avant la pandémie de COVID-19 qui a accéléré l'adoption du numérique dans tous les secteurs de la vente au détail. Le canal en ligne devrait continuer à gagner des parts tout au long de la période de prévision, pouvant potentiellement atteindre une part de 70 à 75 % d'ici 2035, grâce à l'amélioration continue de la technologie d'essayage virtuel, à la confiance croissante des consommateurs dans l'achat de lunettes en ligne, à l'élargissement de la sélection de produits et aux avantages de prix fondamentaux offerts par les détaillants en ligne avec des structures de coûts généraux plus faibles.
• Le canal des lunettes en ligne englobe plusieurs modèles économiques, notamment les détaillants purs en ligne (Warby Parker, Zenni Optical, SmartBuyGlasses), les sites web et plateformes de commerce électronique des opticiens (Specsavers.com, VisionExpress.com), les sites directs aux consommateurs des fabricants de lunettes (RayBan.com, Oakley.com), et les marketplaces de commerce électronique généralistes (Amazon, eBay) qui proposent des lunettes de plusieurs vendeurs. Chaque modèle économique offre différentes propositions de valeur en termes de sélection de produits, de tarification, de capacités d'essayage virtuel, de services de prescription et de support client.
• Les détaillants purs en ligne de lunettes ont été particulièrement disruptifs pour l'économie traditionnelle de la vente au détail d'optique en exploitant des modèles directs aux consommateurs qui contournent les majorations de la distribution en gros et maintiennent des opérations légères sans réseaux de magasins de détail coûteux. Des entreprises comme Zenni Optical ont démontré que des lunettes correctrices, y compris des montures et des verres unifocaux, peuvent être vendues de manière rentable à des prix de détail inférieurs à 50 EUR, soit environ 60 à 70 % en dessous des prix typiques des chaînes optiques pour des produits comparables. Cet avantage de prix spectaculaire a rendu les lunettes correctrices accessibles aux consommateurs sensibles aux prix et a permis des comportements d'achat de « plusieurs paires », où les consommateurs achètent plusieurs montures pour différentes occasions à des coûts totaux comparables à ceux d'une seule paire chez les détaillants traditionnels.

En 2025, le Royaume-Uni dominait le marché européen des lunettes, représentant environ 22 % et générant environ 13,1 milliards USD de revenus la même année.

• Le Royaume-Uni représente le plus grand marché national individuel au sein de l'Europe. La position de leader du marché britannique reflète plusieurs facteurs structurels, notamment des dépenses de détail par habitant élevées pour les accessoires de mode et les produits de lunettes premium, une pénétration étendue des prestataires de soins de la vision et des chaînes optiques, ainsi qu'une couverture d'assurance complète pour les services de vision par le biais du National Health Service (NHS) complétée par des régimes d'assurance vision privés.

Part de marché de l'optique en Europe

L'industrie européenne de l'optique se caractérise par une structure concurrentielle fragmentée, avec des acteurs majeurs tels que Carl Zeiss AG, Luxottica Group SpA (maintenant partie d'EssilorLuxottica), Safilo Group SpA et Hoya Corporation détenant collectivement environ 10 % de la part de marché combinée en 2025. La fragmentation du marché reflète la diversité des préférences des consommateurs, la présence de nombreuses chaînes optiques régionales et locales, ainsi que la prolifération des marques direct-to-consumer en ligne apparues au cours de la dernière décennie. Luxottica Group, qui a fusionné avec Essilor en 2018 pour former EssilorLuxottica, conserve la plus grande part de marché individuelle grâce à son modèle économique complet et verticalement intégré couvrant la fabrication de verres, la production de montures, les opérations de vente au détail et la licence de marques.

ZEISS renforce sa position grâce à une différenciation technologique dans les verres et les instruments, en développant des progressifs freeform (SmartLife/Light 2), des revêtements premium (DuraVision Gold UV) et une gamme complète d'outils pour les opticiens (VISUFIT, VISUCONSULT, i.Terminal). Ces innovations s'étendent du leadership produit à l'optimisation des flux de travail, augmentant les taux de capture et la valeur moyenne des commandes. Les sites de production et de R&D répartis en Europe et dans la région EMEA garantissent des niveaux de service fiables et une personnalisation à grande échelle. La division Consumer Markets intègre verres, appareils et services dans une approche unifiée de mise sur le marché, renforçant la cohérence de la marque et les programmes partenaires (Vision Center, EyeCare Network). Cette approche « produit + plateforme » protège les prix, accélère les mises à niveau et renforce l'engagement des canaux.

EssilorLuxottica exploite son intégration verticale, ses marques emblématiques, son innovation en matière de verres et son réseau de vente au détail pour contrôler l'ensemble du parcours, de l'examen à l'achat, tout en défendant les marges et en accélérant les cycles d'innovation. Après l'acquisition de GrandVision, sa dense présence en Europe soutient une exécution omnicanal et une merchandising pilotée par les données. Les vecteurs de croissance incluent les lunettes intelligentes (Ray-Ban Meta) et l'expansion dans le domaine médical (par exemple, les solutions Stellest contre la myopie), maintenant un mix premium et la création de nouvelles catégories. Le renouvellement et l'ajout de licences, ainsi que des acquisitions ciblées, élargissent sa pertinence, tandis que les synergies d'intégration financent des améliorations de l'expérience client dans ses enseignes. Ce modèle renforce le pouvoir de fixation des prix, l'adoption de nouvelles catégories et la fidélisation des clients, surpassant les challengers DTC grâce au service, à la confiance et à la densité de magasins.

Entreprises du marché de l'optique en Europe

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie européenne de l'optique sont :

• Bausch & Lomb
• Carl Zeiss
• Charmant Group
• CIBA VISION
• Cooper Companies
• De Rigo Vision
• Fielmann
• Hoya
• JINS
• Johnson & Johnson Vision Care
• Luxottica Group
• Marchon Eyewear
• QSpex Technologies
• Rodenstock
• Safilo
• Seiko Optical Products
• Shamir Optical Industry
• Silhouette International
• Warby Parker
• Zenni Optical+

Safilo mise sur un portefeuille équilibré pour son redressement : promotion des marques maison (Carrera, Polaroid, Smith, Blenders) vers environ 50 % des ventes tout en cultivant des licences à long terme pour réduire les risques de dépendance et stabiliser les marges. Le plan jusqu’en 2027 souligne la digitalisation de bout en bout (données, plateformes B2B) et la durabilité (énergies renouvelables, réduction des émissions Scope 1–3), soutenant la discipline des coûts et la confiance des détaillants. La concentration sur les catégories et les zones géographiques (optique plutôt que solaire, Europe et marchés émergents sélectionnés) atténue la volatilité en Amérique du Nord. L’optimisation du portefeuille et des gains ciblés renforcent la position sur les segments féminins et lifestyle, tandis que l’efficacité opérationnelle élargit les marges brutes et EBITDA malgré des conditions de chiffre d’affaires mitigées.

HOYA progresse grâce à des preuves cliniques et des voies de remboursement dans la gestion de la myopie (MiYOSMART), désormais renforcées par le premier remboursement public en France au sein de l’UE, élargissant l’accès et créant des flux de prescriptions durables. Pour les verres, HOYA privilégie les portefeuilles adaptés aux étapes de la vie (vision simple à progressive ; photochromiques) et investit dans des outils d’ajustement/centration pour améliorer les résultats et la satisfaction. La résilience financière issue des revenus diversifiés du Groupe finance la R&D et la poussée commerciale en Europe, tandis que Life Care reste axé sur la qualité, les niveaux de service et des promotions sélectives. Cette approche fondée sur des preuves et alignée sur les systèmes de santé différencie HOYA par sa valeur médicale, augmentant sa part dans les segments pédiatriques et renforçant les partenariats avec les opticiens face à la concurrence axée uniquement sur les prix.

Actualités de l’industrie de l’optique en Europe

• En mai 2025, EssilorLuxottica a annoncé l’acquisition d’Optegra Eye Health Care, un réseau européen de cliniques d’ophtalmologie opérant au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. Cette opération renforce la présence de l’entreprise dans les technologies médicales et les services cliniques en Europe, intégrant diagnostics, chirurgie et solutions d’optique.
• En octobre 2025, ZEISS Vision Care a confirmé son investissement dans Ocumeda, une plateforme européenne de télé-ophtalmologie, aux côtés du groupe Fielmann. L’initiative vise à étendre l’accès aux soins oculaires numériques en Europe en connectant les détaillants optiques aux ophtalmologistes, renforçant ainsi le réseau EyeCare de ZEISS.
• En juillet 2025, le groupe Safilo a signé un accord de licence mondial de dix ans avec Victoria Beckham pour des collections de lunettes. L’Europe a été identifiée comme un marché stratégique pour la distribution, notamment dans le segment premium des lunettes pour femmes, soutenant le repositionnement du portefeuille de Safilo.
• En juin 2025, la France est devenue le premier pays de l’Union européenne à rembourser les verres correcteurs de myopie MiYOSMART de Hoya. Cette avancée réglementaire a considérablement élargi l’accès à la gestion de la myopie pédiatrique et renforcé les perspectives de croissance de Hoya Vision Care en Europe.

Le rapport de recherche sur le marché européen de l’optique couvre en profondeur l’industrie avec des estimations et prévisions en termes de revenus (milliards de dollars) et de volume (milliers d’unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Lunettes

  • Vision simple
  • Multifocales
  • Bifocales
  • Progressives
  • Lunettes de lecture
  • Lunettes de sécurité
  • Autres (lunettes anti-lumière bleue, etc.)
• Lentilles de contact
  • Lentilles souples
  • Lentilles rigides
  • Autres (lentilles toriques)
• Lunettes de soleil
  • Polarisées
  • Non polarisées

Marché, par type

• Sur ordonnance

• Sans ordonnance

Marché, par matériau

• Métal

• Plastique
• Polycarbonate
• Caoutchoucs
• Autres (bois, nylon, silicone, etc.)

Marché, par forme

• Forme

• Ovale & aviateur
• Rectangulaire
• Rond
• Carré
• Autres (surdimensionné, bouclier, etc.)

Marché, par prix

• Bas

• Moyen
• Élevé

Marché, par utilisateur final

• Homme

• Femme
• Unisexe
• Enfants

Marché, par canal de distribution

• En ligne

  • E-commerce
  • Site de l'entreprise
• Hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Grandes surfaces de vente au détail
  • Autres (camps optiques, centres ophtalmiques, etc.)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne