欧洲眼镜市场 尺寸和份额 2026-2035

欧洲眼镜市场规模

2025年，欧洲眼镜市场规模为 607亿美元，预计将从2026年的 628亿美元增长至2035年的 875亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 3.8%。市场需求既源于视力矫正等临床需求，也来自可选消费：眼镜、隐形眼镜、太阳镜、镜片、镜架、验配及零售服务均参与了该品类的价值创造。

人口结构需求构成了市场最持久的基础。2025年1月1日，欧盟65岁及以上人口占总人口的 22.0%；其中，意大利和德国的老年人口占比尤其高，分别约为 24.7% 和 23.2%。^{[1]Eurostat, Population structure and ageing, ec.europa.eu[2]Destatis, Population aged 65 years or older, destatis.de} Eurostat预测显示，到2035年前后，欧盟65岁及以上人口占比可能接近 24%～25%。由于50岁以后几乎所有人都会受到老视影响，老年人口群体的扩大将支撑阅读镜片、多焦点镜片和渐进镜片解决方案的持续需求；据估计，目前约有 1.2亿欧洲人受到老视影响。

数字化行为扩大了产品更换和配件需求机会，但不应将其与对所有面向屏幕的产品的临床认可相混淆。CooperVision 在七个欧洲国家开展的一项调查显示，受访者平均每天使用智能手机 6.4小时，并报告称 57%的受访者在此前两年中增加了智能手机使用时间。在英国和爱尔兰，Aston University 的一项研究显示，62.6%的在职成年人达到数字眼疲劳的判定阈值，平均每天使用设备 9.7小时。这些情况支撑了眼科检查和以舒适性为导向的镜片咨询，而蓝光过滤仍是由消费者主导的功能，并非经证实的视网膜保护干预措施；美国眼科学会也不建议基于这一理由为电脑使用配备特殊眼镜。

时尚仍是重要的价值驱动因素，尤其体现在太阳镜、非处方镜架和高端光学系列产品上。其商业影响并不主要体现为单位需求的普遍增长，而更多表现为消费者根据不同场合、风格和价格区间进行购买。这促使品牌所有者和零售商维持广泛的产品组合，同时，临床光学产品也使该品类持续需要验配、处方验证和售后服务。

市场经济效益越来越取决于供应商能否将一次视力矫正互动转化为更高价值的镜片、镀膜、镜架或护理方案。渐进镜片需求体现了这一差异。人口老龄化扩大了符合条件的人群基础，但验配专业能力、可负担性和报销情况决定了其中有多少人会从基础阅读解决方案转向更复杂的产品。

主要驱动因素

老年消费者为矫正产品创造了结构性、持续性的需求群体。从单光镜片或老花镜转向多焦点和渐进式设计具有重要商业意义，因为渐进镜片通常带有较高的价格溢价。入门级至中端渐进式产品的价格约为单光镜片的两至三倍；随着镜片规格和服务水平提升，德国零售市场的价格绝对区间还会显著扩大。^{[3]Lens4Glasses, Progressive Lenses; Monofocal Lenses, lens4glasses.com}因此，在老龄化市场中，验光师主导的需求评估、精准验配和融资方案的重要性不断提升。

数字设备暴露更可能影响检查频率、以舒适性为导向的产品选择以及预防性护理参与度，而不是形成独立的临床类别。欧洲近视证据支持采取审慎看法：在 2011 年至 2022 年期间发表的研究中，儿童和青少年近视合并患病率约为 23%～25%，且呈现统计学意义上的上升趋势。^{[4]Modjtahedi et al., Prevalence of myopia in Europe: systematic review and meta-analysis, 2025, sciencedirect.com}因此，面向数字设备使用场景推广的产品能够吸引需求，但供应商若在缺乏临床支持的情况下宣称具有视网膜健康或改善睡眠的作用，将面临可信度风险。

时尚因素主要通过产品组合而非必需性发挥作用。在法国、意大利和英国，授权系列、太阳镜产品、镜框形状和材料选择能够提升购买价值，使其超越矫正功能本身。这一影响对中端产品的支撑最为明显，因为消费者希望获得具有辨识度的设计和可感知的品质，但并不总是愿意接受最高端产品的价格。

主要制约因素

成熟的眼科市场拥有密集的门店网络、成熟的更换习惯以及广泛的高性价比替代选择。这限制了由销量驱动的扩张，并使竞争转向价格、服务、镜片升级和产品组合。预计高价位产品到 2035 年的年增长率仅为 2.2%，而中价位产品为 4.5%，这表明高端化并非普遍现象，而是具有选择性的趋势。

直接面向消费者模式通过重新设定基础眼镜的参考价格，进一步加剧了这一压力。在线 DTC 零售商提供的完整处方眼镜价格低于 50 欧元，较传统欧洲眼科连锁店的定价低约 60%～70%。其影响在产品简单、价格透明度高且消费者习惯于远程购买的领域最为明显。复杂处方、渐进多焦点镜片以及对验配要求较高的产品仍较难实现标准化。

以中等价位产品为主导的增长模式与这一市场分化相一致。能够呈现有形产品或服务差异化的供应商和零售商，可以在不完全依赖奢侈品需求的情况下推动消费升级。对于缺乏服务、技术或品牌优势，仅销售标准化光学产品的企业而言，利润率面临最明显的压力。

欧洲眼镜市场细分分析

按产品类型

眼镜仍是最大的产品类别，2025年收入为 281亿美元，预计到2035年将达到 385亿美元。该类别包括单光眼镜、多焦点眼镜、双光眼镜、渐进多焦点眼镜、阅读眼镜、安全眼镜及其他眼镜，其中包括防蓝光眼镜。在眼镜产品中，安全眼镜预计将以 3.9%的年增长率实现最快增长，阅读眼镜的增长率为 3.5%。人口老龄化有利于阅读眼镜和多焦点眼镜需求增长，但渐进多焦点镜片预计仅增长 1.0%，这表明尽管老视人口增加，但价格可负担性和验配复杂度仍限制了需求转化。

预计隐形眼镜市场规模将从2025年的 85亿美元增至2035年的 131亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 3.9%。硬性隐形眼镜预计增长最为强劲，达到 4.4%，高于软性隐形眼镜的 3.4%。这一趋势表明，尽管软性隐形眼镜仍拥有更大的日常消费基础，但专业验配和临床应用场景对价值增长的贡献明显更高。

太阳镜2025年的市场规模为 241亿美元，预计到2035年将达到 359亿美元。偏光太阳镜仍是规模较大的子类别，而非偏光太阳镜预计增长更快，增速为 4.1%。这一差异反映出非偏光产品具有更广泛的供应渠道和更高的价格可及性，而偏光产品则保持着更高性能的产品定位。

按类型

非处方眼镜2025年的市场规模为 408亿美元，高于处方眼镜的 198亿美元。非处方产品受益于太阳镜、时尚镜架以及更便捷的线上购买方式。预计处方眼镜将以每年 3.9%的速度加快增长，高于非处方产品 3.0%的增速，这是因为人口结构变化和屈光需求提升了消费者对临床指定解决方案的需求。

按材料

塑料是 2025 年最大的材料类别，市场规模为 266 亿美元，这反映出塑料广泛应用于时尚镜架以及其亲民的价格定位。聚碳酸酯预计将以 4.7% 的年增长率增长，主要受其适用于抗冲击和轻量化应用的特性支撑。橡胶镜架预计增长 4.2%，与市场对柔性及活动导向型设计的需求相一致。金属材料的增长较为缓慢，为 2.0%；其他类别包括木质、尼龙和硅制产品，增幅为 3.6%。可持续性和材料创新有助于形成细分差异化优势，但不应假定市场普遍存在环境溢价。

按形状

圆形镜架是 2025 年最大的形状类别，市场规模为 240 亿美元。预计到 2035 年，方形镜架将以 4.9% 的年增长率实现最快增长，超过椭圆形和飞行员款镜架的 3.7%、超大尺寸和护目镜式设计的 3.6%以及矩形镜架的 2.0%。因此，形状趋势对商业运营的相关性主要体现在库存和产品组合规划方面，而非作为独立的需求驱动因素。

按价格

中等价位产品的市场规模预计将从 2025 年的 249 亿美元增至 2035 年的 412 亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 4.5%。低价产品在 2025 年仍是最大的价格层级，市场规模为 248 亿美元，但其增速为 2.4%；高价眼镜的增速为 2.2%。中等价位层级在设计感知、镜片质量和可负担性之间实现平衡，因此成为传统眼镜连锁店、品牌供应商和数字化挑战者之间竞争最为激烈的领域。

按最终用户

男性消费者在 2025 年对应的市场规模为 240 亿美元，其后依次为女性消费者的 189 亿美元、男女通用产品的 153 亿美元以及儿童眼镜的 25 亿美元。这些用户群体的增长总体较为均衡。儿童眼镜的市场规模预计将从 25 亿美元增至 2035 年的 35 亿美元；在具备报销机制和专业转诊条件的地区，儿童近视管理将带来具有临床差异化特征的机遇。

按分销渠道

线上销售在 2025 年实现 390 亿美元，预计到 2035 年将达到 543 亿美元。电子商务仍是最大的线上渠道，而企业网站有助于强化品牌控制、开展直接产品教育并促进高利润率的重复购买。根据预测模型，线上增长速度低于整体市场，这表明线上渠道规模庞大但正日趋成熟，而不是持续不断地取代线下门店。

线下渠道在 2025 年创造了 217 亿美元的收入，预计到 2035 年将达到 333 亿美元。专业门店在处方验证、渐进镜片验配、调整和专业服务保障方面仍然十分重要。其他线下场景包括验光营和眼科中心，其增长速度快于专业门店和大型零售店，推动配镜机会与检查及护理路径相衔接。

预计增长最强劲的领域包括中等价位产品、聚碳酸酯、方形镜架、硬性隐形眼镜以及某些临床相关渠道。这些结果并不意味着市场将由单一的高端化模式或纯数字化模式主导。相反，它们更有利于能够将亲民定价与可信赖的专业服务相结合，同时保留足够数字化便利性的运营商，从而避免基本交易转向成本更低的 DTC 替代渠道。

欧洲眼镜市场区域分析

德国

2025年，德国市场规模为 109亿美元，预计到2035年将达到 153亿美元，年均复合增长率（CAGR）为 3.1%。2024年，德国65岁及以上人口占比为 23.2%，支撑了老视矫正和渐进镜片咨询的持续需求。Fielmann 在欧洲和美国拥有超过 1,200家门店的网络，凸显了成熟光学零售基础设施的战略重要性，而德国仍是其核心市场。^{[5]Fielmann Group, ZEISS Vision Care announces investment in Ocumeda amid plans to scale the leading tele-ophthalmology platform with Fielmann Group, fielmann-group.com}德国人口老龄化特征支撑了稳定的矫正类产品需求，但成熟的零售竞争限制了标准化产品的增长。

英国

英国是报告覆盖国家中规模最大的市场，2025年市场规模为 131亿美元，预计到2035年将达到 175亿美元。英国预计 2.6%的年均复合增长率低于法国、意大利和西班牙，表明该市场较为成熟，现有消费规模可观。此外，Mintel 估计2025年英国光学产品市场规模为 39.5亿英镑；由于统计范围和货币口径不同，该数据不应与本报告的市场估算直接等同。^{[6]The Optical Independent, Mintel 2026 UK Optical Retailing Report: Independent Practices, theopticalindependent.co.uk}较高的线上参与度和成熟的零售供给提升了全渠道服务与价格定位的重要性。

法国

预计法国将成为报告覆盖市场中增长最快的市场，市场规模将从2025年的 105亿美元增至2035年的 168亿美元，年均复合增长率为 4.3%。2025年6月，法国作出为符合条件、使用 MiYOSMART 近视控制镜片的儿童提供报销的决定，为该国儿童眼镜市场增添了明确的公共卫生路径。法国成为欧盟首个为此类镜片提供公共资金支持的国家，但须满足明确的临床资格标准。该干预措施可能推动部分儿童眼镜需求从自主选择的光学消费转向更加规范的处方和报销流程。

意大利

2025年，意大利市场规模为 105亿美元，预计到2035年将达到 158亿美元，年均复合增长率为 3.7%。根据2024年人口统计指标，意大利65岁及以上人口占总人口的 24.7%，即 1,460万人。这为老花镜、多焦点镜片和渐进式解决方案创造了大量需求。意大利的设计和奢侈品生态系统也支撑了镜架和太阳镜产品的差异化，但人口结构带来的需求可能比时尚驱动型购买更加稳定。

西班牙

预计西班牙市场规模将从2025年的 110亿美元增至2035年的 163亿美元，年均复合增长率为 3.5%。西班牙市场既拥有规模可观的太阳镜和非处方产品基础，也存在由人口老龄化带来的矫正眼镜需求。这种市场结构为零售商向时尚及太阳镜客户交叉销售光学产品创造了机遇，但前提是产品教育和价格体系能够使这一消费转化具有可信度。

对于供应商而言，报销政策、零售网点密度和年龄结构与国家市场规模同等重要。法国的儿科报销模式有利于以证据为基础的近视管理产品；德国和意大利则更有利于高效解决老视问题的产品与服务；英国成熟的线上环境要求企业更积极地应对价格透明度问题。因此，采用单一的泛欧洲产品组合和渠道战略，将无法充分实现市场价值。

欧洲眼镜市场份额与竞争格局

欧洲眼镜市场较为分散。2025 年，Carl Zeiss、Luxottica Group、Safilo、Hoya 和 Johnson & Johnson Vision Care 合计占据的市场份额估计为 12%。规模具有重要意义，但由于购买决策会因处方复杂程度、价格层级、品牌偏好以及眼科护理服务的可及性而异，区域零售商、专业镜片供应商、隐形眼镜企业、设计师品牌授权持有者和数字原生品牌仍有进入空间。

竞争企业包括 Bausch & Lomb、Carl Zeiss、Charmant Group、CIBA VISION、Cooper Companies、De Rigo Vision、Fielmann、Hoya、JINS、Johnson & Johnson Vision Care、Luxottica Group、Marchon Eyewear、QSpex Technologies、Rodenstock、Safilo、Seiko Optical Products、Shamir Optical Industry、Silhouette International、Warby Parker 和 Zenni Optical。

竞争发生在价值链的多个层面。镜片和光学技术供应商围绕视觉性能、定制化、镀膜以及专业工作流程支持展开竞争。镜架和太阳镜供应商则围绕设计、授权、材料和产品组合广度展开竞争。零售商和 DTC 企业围绕便利性、价格透明度、虚拟选购工具以及将数字互动转化为满意的验配产品的能力展开竞争。这种分层结构使垂直整合具有实用价值，但垂直整合并不足以确保成功：企业仍需在处方准确性和售后服务方面赢得信任。

Fielmann 庞大的门店基础体现了实体零售对于复杂眼镜 购买的持续战略作用。相比之下，DTC 模式提供的低价入口使 Zenni Optical 及类似模式在基础处方眼镜和时尚镜架领域具备影响力。^{[7]Zenni Optical, TR Rectangle Eyeglass Frames, zennioptical.com}由此形成了类似哑铃型的竞争环境：低成本数字化供应商设定价格下限，而临床复杂性和高端产品性能则为部分高价值交易提供保护。

近期行业发展动态

• 2025 年 5 月，EssilorLuxottica 宣布达成收购 Optegra 的协议。Optegra 在英国、捷克共和国、波兰、斯洛伐克和荷兰拥有由超过 70 家眼科医院及诊断机构组成的网络。该交易于 2025 年 10 月完成，扩大了 EssilorLuxottica 在欧洲医疗技术和临床服务领域的布局。
• 2025 年 10 月，ZEISS Vision Care 从 Fielmann Group 手中收购了 Ocumeda AG 10% 的股权，交易金额为 1,000 万欧元，并计划将持股比例提高至最高 25%。Ocumeda 当时约有 30 万名活跃患者，并将 700 家光学零售门店与眼科医生连接起来，从而为远程眼科医疗与光学零售协同扩大规模提供了路径。
• 2025年7月，Safilo与Victoria Beckham签署了一项为期10年的全球许可协议，涵盖光学眼镜和太阳镜的设计、生产与分销，协议有效期至2035年12月。首批2026年春夏系列原计划于2026年1月上市。
• 2025年6月，法国成为欧盟首个为符合条件的5～16岁高度近视或近视快速进展儿童提供 Hoya MiYOSMART 近视控制镜片公共报销的国家。该报销政策通过法国《产品与服务清单》发布，预计将使超过50万名儿童符合报销条件。