Mercato dell'Optica in Europa Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato dell'occhialeria in Europa

Il mercato europeo dell'occhialeria è stimato a 60,7 miliardi di dollari nel 2025. Si prevede che il mercato crescerà dai 62,8 miliardi di dollari nel 2026 agli 87,5 miliardi di dollari nel 2035, con un CAGR del 3,8% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

La struttura demografica dell'Europa rappresenta il motore più significativo a lungo termine per il mercato dell'occhialeria, con la regione che sperimenta una delle tendenze di invecchiamento più pronunciate al mondo. Circa il 19% dell'intera popolazione europea ha più di 65 anni nel 2025, con paesi come l'Italia che mostrano il 23% e la Germania il 22% della loro popolazione in questa fascia d'età secondo Eurostat. Le condizioni visive legate all'età, tra cui presbiopia, cataratta, degenerazione maculare senile e glaucoma, aumentano esponenzialmente dopo i 50 anni, creando una domanda costante di occhialeria correttiva.

La sola prevalenza della presbiopia colpisce quasi il 100% degli individui sopra i 50 anni, traducendosi in circa 120 milioni di europei che necessitano di occhiali da lettura o lenti progressive. Le Nazioni Unite prevedono che entro il 2035 gli individui di 65 anni e oltre costituiranno circa il 25% della popolazione totale europea, rappresentando un motore strutturale di domanda che supporterà una crescita costante del mercato per tutto il periodo di previsione. Questo cambiamento demografico è particolarmente pronunciato nei paesi dell'Europa occidentale, tra cui Germania, Italia, Spagna e Francia, che collettivamente rappresentano oltre il 60% del valore del mercato regionale dell'occhialeria.

La proliferazione dei dispositivi digitali ha creato un'enorme tensione sui sistemi visivi dei consumatori europei, spingendo una domanda costante di occhialeria correttiva e protettiva. Gli adulti europei trascorrono ora in media 7,5 ore al giorno utilizzando dispositivi digitali tra cui smartphone, computer, tablet e televisori, rappresentando un aumento del 35% rispetto ai livelli del 2020 secondo il Digital Europe Report. Questa esposizione prolungata agli schermi ha accelerato la prevalenza di miopia (miopia), ipermetropia (iperopia), astigmatismo e sindrome da visione artificiale in tutte le fasce d'età.

La prevalenza della miopia tra bambini e adolescenti europei è aumentata da circa il 25% nel 2015 a quasi il 40% nel 2025, una tendenza attribuita principalmente alla riduzione del tempo trascorso all'aperto e all'aumento dei compiti di lavoro ravvicinato, tra cui tempo trascorso davanti agli schermi e lettura secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La popolazione in età lavorativa ha registrato parallelamente un aumento dei sintomi di affaticamento visivo digitale, tra cui occhi secchi, mal di testa, visione offuscata e dolore al collo, con circa il 65% dei lavoratori d'ufficio che riferisce regolarmente almeno un sintomo. Questa tendenza dovrebbe sostenere la domanda di occhialeria su prescrizione, lenti a blocco della luce blu e occhiali per computer specializzati per tutto il periodo di previsione.

Il mercato europeo dell'occhialeria si è evoluto oltre la semplice correzione funzionale della vista per diventare un componente integrale della moda personale e dell'espressione di sé. I consumatori europei, in particolare quelli nei centri urbani e nelle capitali della moda come Parigi, Milano, Londra e Berlino, vedono sempre più l'occhialeria come accessori di moda essenziali, paragonabili a gioielli, orologi e borse. Questa tendenza ha spinto una significativa premiumizzazione del mercato, con i consumatori disposti a investire in più paia di montature per abbinarle a diversi outfit, occasioni e stili personali.

Il consumatore medio europeo di occhialeria possiede ora 2,3 paia di occhiali rispetto a 1,6 paia nel 2020, indicando una crescente accettazione dell'occhialeria come oggetti di moda collezionabili piuttosto che come acquisti funzionali singoli secondo Euromonitor International.

Tendenze del mercato europeo degli occhiali

• Aumento della domanda di occhiali con filtro luce blu: Il settore europeo degli occhiali ha registrato un'impennata nella domanda di occhiali con filtro luce blu, una tendenza che si è accelerata in modo significativo tra il 2022 e il 2025 con l'aumento del lavoro da remoto, dell'istruzione online e del tempo trascorso davanti agli schermi, normalizzati in tutto il continente secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le vendite di occhiali con filtro luce blu sono cresciute del 25% negli ultimi tre anni, con paesi come Germania, Francia e Regno Unito che guidano i tassi di adozione. Questo segmento dovrebbe crescere a un ritmo costante del 6% annuo nel periodo 2026-2035, trainato dalla maggiore consapevolezza della Sindrome da Visione al Computer e degli effetti a lungo termine dell'esposizione alla luce blu sulla salute della retina e sui pattern del sonno secondo l'American Academy of Ophthalmology. I rivenditori ottici in Europa hanno risposto ampliando le offerte di protezione dalla luce blu, con catene importanti che ora dedicano intere sezioni a queste lenti specializzate. Questa tendenza è stata particolarmente marcata tra i professionisti di età compresa tra i 25 e i 45 anni che trascorrono più di otto ore al giorno davanti a schermi digitali, rappresentando circa il 42% della forza lavoro europea secondo i dati di Eurostat.
• Crescita della domanda di prodotti per occhiali sostenibili: La sostenibilità è emersa come una tendenza chiave nel mercato europeo degli occhiali, con consumatori che richiedono sempre più alternative eco-friendly ai tradizionali telai in plastica secondo i rapporti della Commissione Europea. I marchi europei di occhiali hanno risposto introducendo prodotti realizzati con plastica oceanica riciclata, acetato biodegradabile derivato da cotone e pasta di legno, bambù coltivato in modo sostenibile e materiali in legno certificati FSC. Il segmento degli occhiali sostenibili dovrebbe crescere a un ritmo impressionante dell'8% annuo durante il periodo di previsione, superando significativamente la crescita complessiva del mercato. Questa tendenza si allinea con le iniziative più ampie dell'Unione Europea sull'economia circolare e la riduzione dei rifiuti di plastica, con paesi come Svezia, Danimarca e Paesi Bassi che mostrano una particolare preferenza dei consumatori per opzioni di occhiali sostenibili. I principali rivenditori ottici si sono impegnati ad aumentare la quota di prodotti sostenibili nei loro portafogli, con diversi marchi leader che si sono impegnati a raggiungere il 50% di utilizzo di materiali sostenibili entro il 2030 secondo i rapporti della Sustainable Eyewear Foundation. Il segmento premium è stato particolarmente ricettivo agli occhiali sostenibili, con consumatori disposti a pagare il 15-20% in più per prodotti con credenziali ambientali verificate.
• Integrazione digitale e tecnologie di prova virtuale: Il mercato europeo degli occhiali ha subito una significativa trasformazione digitale durante il periodo storico, con tecnologie di prova virtuale, raccomandazioni di montature basate sull'IA e applicazioni di realtà aumentata che stanno rivoluzionando l'esperienza di acquisto dei consumatori. I rivenditori online hanno investito pesantemente in tecnologie avanzate di mappatura facciale 3D che consentono ai consumatori di testare virtualmente centinaia di stili di montature comodamente da casa, migliorando significativamente l'esperienza di shopping e-commerce.

  Analisi del mercato europeo degli occhiali

  
  

  In base al tipo di prodotto, il mercato europeo degli occhiali è suddiviso in occhiali da vista, lenti a contatto e occhiali da sole. Nel 2025, gli occhiali da vista hanno detenuto la quota di mercato maggiore, generando un fatturato di 28,1 miliardi di USD.

  • Il segmento degli occhiali da vista ha detenuto la posizione di mercato dominante, rappresentando circa il 46% della quota totale del mercato europeo degli occhiali. Si prevede che il segmento raggiungerà i 38,5 miliardi di USD entro il 2035, con una crescita annua composta (CAGR) di circa il 2,8% durante il periodo di previsione. Gli occhiali da vista comprendono tutte le forme di montature per occhiali da vista su prescrizione e non, indossati per la correzione della vista, l'assistenza alla lettura, la protezione degli occhi o scopi estetici.
  • Il mercato degli occhiali da vista è trainato principalmente dalla prevalenza di errori di rifrazione, tra cui miopia (vista corta), ipermetropia (vista lunga), presbiopia (calo della visione da vicino legato all'età) e astigmatismo (curvatura irregolare della cornea) nella popolazione europea. La prevalenza della miopia è aumentata in modo significativo negli ultimi decenni, in particolare tra i giovani, a causa dell'aumento delle attività di lavoro da vicino, tra cui lettura e tempo trascorso davanti agli schermi, della riduzione del tempo trascorso all'aperto e di fattori di predisposizione genetica. Si stima che la prevalenza attuale della miopia in Europa sia di circa il 40% tra bambini e adolescenti e del 30-35% tra la popolazione adulta complessiva, creando una domanda costante di correzione della visione da lontano.
  • La presbiopia, il calo della capacità di accomodazione legato all'età che richiede occhiali da lettura o lenti progressive, colpisce quasi il 100% degli individui di età superiore ai 50 anni e rappresenta il principale motore della domanda di occhiali da vista in Europa, data la struttura demografica che invecchia della regione. Le Nazioni Unite stimano che attualmente circa 120 milioni di europei soffrano di presbiopia, un numero destinato a crescere fino a circa 145 milioni entro il 2035, mentre la generazione dei Baby Boomer invecchia ulteriormente tra i 60 e i 70 anni. Le lenti progressive sono diventate il metodo di correzione della presbiopia preferito in Europa, offrendo una visione senza soluzione di continuità a più distanze senza le fastidiose linee delle lenti bifocali, anche se hanno un prezzo premium tipicamente 2-3 volte superiore a quello delle lenti monofocali.

  
  

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  In base al tipo, il mercato europeo degli occhiali è segmentato in prescrizione e non prescrizione. Il segmento non prescrizione ha detenuto la quota maggiore, rappresentando il 67% dell'industria europea degli occhiali nel 2025.

  • La crescita del segmento non prescrizione nel mercato è trainata dal suo forte allineamento con le tendenze di stile di vita e moda piuttosto che dalla necessità clinica.
  Eyewear ha sempre più assunto il ruolo di accessorio di stile personale, sostenuto da frequenti lanci di prodotti, collaborazioni con designer e collezioni stagionali che incoraggiano gli acquisti ripetuti. Le attività all'aperto e i viaggi in aumento hanno ulteriormente rafforzato la domanda di occhiali da sole che offrono protezione UV e appeal estetico. Parallelamente, la crescente consapevolezza del comfort visivo durante l'uso digitale ha ampliato l'adozione di occhiali senza gradazione e con filtro della luce blu tra i consumatori più giovani. La rapida espansione dell'e-commerce, unita a prezzi accessibili e comportamenti d'acquisto impulsivo, ha migliorato l'accessibilità e accelerato la crescita dei volumi tra diversi gruppi di consumatori.

In base al canale di distribuzione, il settore dell'occhialeria in Europa è segmentato in online e offline. Il segmento online ha detenuto la quota maggiore, rappresentando il 67% del mercato europeo dell'occhialeria nel 2025.

• Il canale di distribuzione online ha rappresentato una quota di mercato dominante del 65% nel 2025, segnando una trasformazione notevole rispetto alla quota di mercato di circa il 35-40% nel 2020, prima della pandemia di COVID-19 che ha accelerato l'adozione digitale in tutti i settori retail. Si prevede che il canale online continui a guadagnare quote durante il periodo di previsione, potenzialmente avvicinandosi al 70-75% entro il 2035, trainato da continui miglioramenti nella tecnologia di prova virtuale, dalla crescente fiducia dei consumatori negli acquisti online di occhialeria, dall'espansione della selezione di prodotti e dai vantaggi di prezzo fondamentali offerti dai rivenditori online con strutture di costi generali inferiori.
• Il canale online di occhialeria comprende diversi modelli di business, tra cui rivenditori di e-commerce puri (Warby Parker, Zenni Optical, SmartBuyGlasses), siti web e piattaforme di e-commerce di rivenditori ottici (Specsavers.com, VisionExpress.com), siti diretti al consumatore di produttori di occhialeria (RayBan.com, Oakley.com) e marketplace di e-commerce generalisti (Amazon, eBay) che ospitano occhialeria di più venditori. Ogni modello di business offre diverse proposte di valore in termini di selezione di prodotti, prezzi, capacità di prova virtuale, servizi di prescrizione e assistenza clienti.
• I rivenditori online puri di occhialeria sono stati particolarmente dirompenti per l'economia retail ottica tradizionale, sfruttando modelli diretti al consumatore che bypassano i markup della distribuzione all'ingrosso e mantengono operazioni snelle senza costose reti di negozi al dettaglio. Aziende come Zenni Optical hanno dimostrato che gli occhiali da vista con montatura e lenti monofocali possono essere venduti con profitto a prezzi al dettaglio inferiori a 50 EUR, circa il 60-70% in meno rispetto ai prezzi tipici delle catene ottiche per prodotti comparabili. Questo vantaggio di prezzo drastico ha reso gli occhiali da vista accessibili ai consumatori sensibili al prezzo e ha consentito comportamenti di "acquisto multiplo", in cui i consumatori acquistano diverse montature per diverse occasioni a costi totali paragonabili a quelli di una singola montatura dai rivenditori tradizionali.

Nel 2025, il Regno Unito ha dominato il mercato europeo dell'occhialeria, rappresentando circa il 22% e generando circa 13,1 miliardi di USD di ricavi nello stesso anno.

• Il Regno Unito rappresenta il più grande mercato nazionale individuale all'interno dell'Europa. La posizione di leadership del mercato britannico riflette diversi fattori strutturali, tra cui elevate spese retail pro capite per accessori di moda e prodotti premium di occhialeria, una penetrazione di mercato estesa dei fornitori di assistenza visiva e delle catene ottiche e una copertura assicurativa completa per i servizi di visione attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) integrata da piani assicurativi privati per la visione.
• I consumatori britannici dimostrano una forte consapevolezza del marchio e la disponibilità a investire in prodotti per occhialeria di fascia premium, con Londra che funge da importante capitale della moda che influenza le tendenze nel settore degli occhiali in tutta la regione. Il mercato ottico al dettaglio del Regno Unito è altamente sviluppato con una forte presenza di molteplici formati di canale, tra cui ottici indipendenti, catene ottiche nazionali (Specsavers, Vision Express, Boots Opticians), boutique di lusso e rivenditori online.
• La Germania rappresenta il secondo mercato nazionale di occhialeria più grande in Europa, caratterizzato da una popolazione altamente invecchiata con il 22% dei cittadini di età pari o superiore a 65 anni, che crea una domanda sostenuta per la correzione della presbiopia e l'assistenza visiva legata all'età secondo Destatis. I consumatori tedeschi dimostrano una forte preferenza per la qualità e le prestazioni ottiche, mostrando disponibilità a investire in tecnologie di lenti premium, incluse lenti progressive, lenti fotocromatiche e materiali ad alto indice. Il mercato presenta una forte presenza di catene ottiche nazionali tra cui Fielmann, Apollo Optik e Rodenstock, che hanno stabilito estese reti di vendita al dettaglio in tutto il paese.

Quota di mercato dell'occhialeria in Europa

Il settore dell'occhialeria in Europa è caratterizzato da una struttura competitiva frammentata, con attori di rilievo come Carl Zeiss AG, Luxottica Group SpA (ora parte di EssilorLuxottica), Safilo Group SpA e Hoya Corporation che detengono collettivamente circa il 10% della quota di mercato combinata nel 2025. La frammentazione del mercato riflette la natura diversificata delle preferenze dei consumatori, la presenza di numerose catene ottiche regionali e locali e la proliferazione di marchi diretti al consumatore online emersi nell'ultimo decennio. Luxottica Group, che si è fusa con Essilor nel 2018 per formare EssilorLuxottica, mantiene la più ampia quota di mercato individuale grazie al suo modello di business completo e verticalmente integrato che copre la produzione di lenti, la produzione di montature, le operazioni di vendita al dettaglio e la concessione di licenze di marchi.

ZEISS rafforza la sua posizione attraverso una differenziazione tecnologica nei prodotti per lenti e strumenti, ampliando le progressive freeform (SmartLife/Light 2), rivestimenti premium (DuraVision Gold UV) e un kit completo per ottici (VISUFIT, VISUCONSULT, i.Terminal). Questi elementi si estendono dalla leadership di prodotto all'abilitazione dei flussi di lavoro, aumentando i tassi di acquisizione e la gamma di prodotti. Le strutture di produzione e R&S in Europa/EMEA supportano livelli di servizio affidabili e personalizzazione su larga scala. La divisione Consumer Markets integra lenti, dispositivi e servizi in un approccio unificato di commercializzazione, migliorando la coerenza del marchio e i programmi per partner (Vision Center, EyeCare Network). Questo approccio "prodotto + piattaforma" protegge i prezzi, accelera gli aggiornamenti e rafforza l'adesione al canale.

EssilorLuxottica sfrutta l'integrazione verticale, i marchi iconici, l'innovazione nelle lenti e la vendita al dettaglio di proprietà per controllare il percorso dall'esame all'acquisto, difendendo i margini e accelerando i cicli di innovazione. Dopo l'acquisizione di GrandVision, la sua fitta rete di vendita al dettaglio in Europa sostiene l'esecuzione omnicanale e la commercializzazione basata sui dati. I vettori di crescita includono occhiali intelligenti (Ray-Ban Meta) e l'espansione nel settore med-tech (ad esempio, soluzioni per miopia Stellest), sostenendo un mix premium e la creazione di nuove categorie. Licenze rinnovate e aggiuntive, oltre ad acquisizioni selettive, ampliano la rilevanza mentre le sinergie di integrazione finanziano gli aggiornamenti dell'esperienza in tutti i banner. Il modello scala il potere di pricing, l'adozione di nuove categorie e il traffico ripetuto, superando i challenger DTC grazie a servizio, fiducia e densità di negozi.

Società del mercato dell'occhialeria in Europa

I principali attori operanti nel settore dell'occhialeria in Europa sono:

• Bausch & Lomb
• Carl Zeiss
• Charmant Group
• CIBA VISION
• Cooper Companies
• De Rigo Vision
• Fielmann
• Hoya
• JINS
• Johnson & Johnson Vision Care
• Luxottica Group
• Marchon Eyewear
• QSpex Technologies
• Rodenstock
• Safilo
• Seiko Optical Products
• Shamir Optical Industry
• Silhouette International
• Warby Parker
• Zenni Optical+

Safilo sta puntando a una ripresa basata su un portafoglio bilanciato: rafforzare i marchi proprietari (Carrera, Polaroid, Smith, Blenders) fino a raggiungere circa il 50% delle vendite, curando al contempo licenze a lungo termine per ridurre i rischi di dipendenza e stabilizzare i margini. Il piano fino al 2027 punta sulla digitalizzazione end-to-end (dati, piattaforme B2B) e sulla sostenibilità (energie rinnovabili, riduzione delle emissioni Scope 1–3), sostenendo la disciplina dei costi e la fiducia dei rivenditori. La focalizzazione su categorie e aree geografiche (occhiali da vista rispetto a quelli da sole, Europa e mercati emergenti selezionati) mitiga la volatilità del Nord America. La razionalizzazione del portafoglio e acquisizioni mirate rafforzano la posizione nei segmenti femminili e lifestyle, mentre l’efficienza operativa amplia i margini lordi ed EBITDA nonostante condizioni miste a livello di fatturato.

HOYA avanza grazie a prove cliniche e percorsi di rimborso nella gestione della miopia (MiYOSMART), ora rafforzati dal primo rimborso pubblico dell’UE in Francia, che amplia l’accesso e crea flussi di prescrizioni duraturi. Nei segmenti delle lenti, HOYA privilegia portafogli per fasi della vita (dalla visione singola a quella progressiva; fotocromatiche) e investe in strumenti di adattamento/centratura per migliorare i risultati e la soddisfazione. La resilienza finanziaria derivante da un gruppo diversificato finanzia R&S e la spinta commerciale in Europa, mentre Life Care si concentra su qualità, livelli di servizio e promozioni selettive. Questo approccio basato su prove e allineato ai sistemi sanitari differenzia HOYA sul valore medico, aumentando la quota nei segmenti pediatrici e rafforzando le partnership con gli ottici contro la concorrenza basata esclusivamente sul prezzo.

Notizie sull'industria europea degli occhiali

• Nel maggio 2025, EssilorLuxottica ha annunciato l’acquisizione di Optegra Eye Health Care, una rete europea di cliniche oftalmologiche operante nel Regno Unito, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. L’operazione rafforza la presenza del gruppo nei servizi medici e clinici in Europa, integrando diagnostica, chirurgia e soluzioni per occhiali.
• Nel ottobre 2025, ZEISS Vision Care ha confermato il suo investimento in Ocumeda, una piattaforma europea di tele-oftalmologia, insieme al Gruppo Fielmann. L’iniziativa mira a scalare l’accesso alle cure oftalmiche digitali in Europa, collegando rivenditori di ottica e oftalmologi e rafforzando la rete EyeCare di ZEISS.
• Nel luglio 2025, Safilo Group ha firmato un accordo di licenza globale decennale con Victoria Beckham per collezioni di occhiali. L’Europa è stata identificata come mercato strategico per la distribuzione, in particolare nel segmento premium degli occhiali femminili, a supporto del riposizionamento del portafoglio di Safilo.
• Nel giugno 2025, la Francia è diventata il primo paese dell’Unione Europea a rimborsare le lenti oftalmiche per il controllo della miopia MiYOSMART di Hoya. Questa pietra miliare normativa ha ampliato significativamente l’accesso alla gestione pediatrica della miopia e rafforzato le prospettive di crescita di Hoya Vision Care in Europa.

Il report di ricerca sul mercato europeo degli occhiali include un’analisi approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di USD) e volume (migliaia di unità) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di prodotto

• Occhiali

  • Monofocale
  • Multifocale
  • Bifocale
  • Progressivo
  • Occhiali da lettura
  • Occhiali di sicurezza
  • Altri (occhiali con filtro luce blu, ecc.)
• Lenti a contatto
  • Lenti a contatto morbide
  • Lenti a contatto rigide
  • Altri (lenti a contatto toriche)
• Occhiali da sole
  • Polarizzati
  • Non polarizzati

Mercato, per tipologia

• Con prescrizione

• Senza prescrizione

Mercato, per materiale

• Metallo

• Plastica
• Policarbonato
• Gomma
• Altri (in legno, nylon, silicone, ecc.)

Mercato, per forma

• Forma

• Ovale & aviatore
• Rettangolare
• Rotonda
• Quadrata
• Altri (extra large, scudo, ecc.)

Mercato, per prezzo

• Basso

• Medio
• Alto

Mercato, per utente finale

• Maschile

• Femminile
• Unisex
• Bambini

Mercato, per canale di distribuzione

• Online

  • E-commerce
  • Sito aziendale
• Offline
  • Negozi specializzati
  • Grandi magazzini
  • Altri (campi ottici, centri oftalmici, ecc.)

Le informazioni sopra riportate sono fornite per i seguenti paesi:

• Germania
• Regno Unito
• Francia
• Italia
• Spagna