Mercato dell’occhialeria in Europa Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato europeo dell'occhialeria

Il mercato europeo dell'occhialeria era valutato a 60,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che aumenti da 62,8 miliardi di dollari USA nel 2026 a 87,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,8%. La domanda è sostenuta sia dalla correzione clinica sia dai consumi discrezionali: occhiali, lenti a contatto, occhiali da sole, lenti, montature, servizi di vendita e adattamento e servizi al dettaglio contribuiscono tutti alla creazione di valore della categoria.

La domanda demografica costituisce la base più solida del mercato. Le persone di età pari o superiore a 65 anni rappresentavano il 22,0% della popolazione dell'UE al 1° gennaio 2025, mentre Italia e Germania presentavano quote particolarmente elevate di popolazione anziana, rispettivamente pari a circa il 24,7% e il 23,2%.^{[1]Eurostat, Population structure and ageing. ec.europa.eu[2]Destatis, Population aged 65 years or older. destatis.de} Le proiezioni di Eurostat indicano che la quota della popolazione dell'UE di età pari o superiore a 65 anni potrebbe avvicinarsi al 24–25% intorno al 2035. Poiché la presbiopia interessa praticamente tutte le persone dopo i 50 anni, l'espansione della fascia di popolazione anziana sostiene la domanda ricorrente di soluzioni per la lettura, multifocali e progressive; si stima che oggi circa 120 milioni di europei siano affetti da presbiopia.

Il comportamento digitale amplia le opportunità di sostituzione e di vendita di accessori, sebbene non debba essere confuso con un'approvazione clinica di tutti i prodotti destinati all'uso davanti agli schermi. Un'indagine di CooperVision condotta in sette Paesi europei ha rilevato un utilizzo medio dello smartphone pari a 6,4 ore al giorno e ha riportato che il 57% degli intervistati aveva aumentato l'uso dello smartphone nei due anni precedenti. Nel Regno Unito e in Irlanda, il 62,6% degli adulti occupati superava la soglia indicativa dell'affaticamento visivo digitale secondo uno studio dell'Aston University, con un utilizzo medio quotidiano dei dispositivi pari a 9,7 ore. Queste condizioni sostengono il ricorso a esami della vista e la discussione di lenti orientate al comfort, mentre il filtraggio della luce blu rimane una caratteristica richiesta dai consumatori, non un intervento dimostrato di protezione della retina; l'American Academy of Ophthalmology non raccomanda occhiali speciali per l'uso del computer su tale base.

La moda rimane un importante fattore di valore, in particolare per gli occhiali da sole, le montature senza prescrizione e le collezioni ottiche premium. L'effetto commerciale riguarda meno un aumento uniforme della domanda in termini di unità e più il fatto che i consumatori acquistino per diverse occasioni, in diversi stili e a differenti fasce di prezzo. Ciò incentiva i proprietari dei marchi e i rivenditori a mantenere assortimenti ampi, mentre i prodotti ottici clinici preservano la necessità di adattamento, verifica della prescrizione e assistenza post-vendita.

L'economia del mercato dipende sempre più dalla capacità dei fornitori di trasformare un'interazione legata alla correzione della vista in una soluzione di maggior valore basata su lenti, trattamenti, montature o servizi di assistenza. La domanda di lenti progressive illustra questa distinzione. L'invecchiamento demografico amplia la base di persone idonee, ma la competenza nell'adattamento, la convenienza economica e il rimborso determinano la quota di tale base che passa dalle soluzioni di base per la lettura a prodotti più complessi.

Principali fattori di crescita

I consumatori più anziani costituiscono una base strutturalmente ricorrente per i prodotti correttivi. Il passaggio da lenti monofocali o da lettura a soluzioni multifocali e progressive è commercialmente significativo, poiché le lenti progressive comportano un premio di prezzo sostanziale. Le opzioni progressive di fascia bassa e media possono costare indicativamente da due a tre volte più delle lenti monofocali, mentre i prezzi al dettaglio in Germania mostrano un intervallo assoluto molto più ampio all'aumentare delle specifiche delle lenti e del livello dei servizi.^{[3]Lens4Glasses, Progressive Lenses; Monofocal Lenses. lens4glasses.com} Ciò accresce l'importanza della valutazione delle esigenze condotta dall'ottico, della precisione nella misurazione e del montaggio, nonché delle opzioni di finanziamento nei mercati caratterizzati dall'invecchiamento della popolazione.

È più probabile che l'esposizione digitale influenzi la frequenza degli esami, la scelta di prodotti orientati al comfort e il ricorso alle cure preventive, anziché creare una categoria clinica autonoma. Le evidenze europee sulla miopia supportano una valutazione prudente: la prevalenza aggregata tra bambini e adolescenti era pari a circa il 23–25% negli studi pubblicati tra il 2011 e il 2022, con una tendenza al rialzo statisticamente significativa.^{[4]Modjtahedi et al., Prevalence of myopia in Europe: systematic review and meta-analysis. sciencedirect.com} I prodotti commercializzati per l'uso digitale possono quindi attrarre la domanda, ma i fornitori che avanzano dichiarazioni sulla salute della retina o sul sonno senza un supporto clinico corrono rischi in termini di credibilità.

La moda contribuisce attraverso il mix di prodotti più che attraverso la necessità. In Francia, Italia e Regno Unito, le collezioni su licenza, gli occhiali da sole, la forma delle montature e la scelta dei materiali possono aumentare il valore di un acquisto oltre la sua funzione correttiva. Questo effetto sostiene soprattutto i prodotti di fascia media, poiché i consumatori ricercano un design riconoscibile e una qualità percepita senza essere costantemente disposti ad accettare il prezzo della fascia più alta.

Principali fattori limitanti

I mercati ottici maturi dispongono di reti di punti vendita capillari, abitudini di sostituzione consolidate e un'ampia gamma di alternative convenienti. Ciò limita l'espansione basata sui volumi e sposta la concorrenza verso prezzo, servizio, aggiornamenti delle lenti e assortimento. Si prevede che la fascia di prezzo alta cresca solo del 2,2% all'anno fino al 2035, rispetto al 4,5% dei prodotti di fascia media, indicando che la premiumizzazione è selettiva e non universale.

I modelli diretti al consumatore intensificano questa pressione, ridefinendo il prezzo di riferimento per l'occhialeria di base. I rivenditori DTC online offrono occhiali graduati completi a prezzi inferiori a 50 EUR, circa il 60–70% al di sotto dei prezzi delle tradizionali catene ottiche europee.Il loro effetto è più marcato nei casi in cui il prodotto è semplice, la trasparenza dei prezzi è elevata e i consumatori sono abituati ad acquistare a distanza. Le prescrizioni complesse, le lenti progressive e i prodotti sensibili alla necessità di una corretta calzata rimangono più difficili da standardizzare.

Un modello di crescita trainato dalla fascia di prezzo media è coerente con questa suddivisione. I fornitori e i rivenditori che offrono una differenziazione tangibile del prodotto o del servizio possono acquisire clienti nelle fasce superiori senza dipendere esclusivamente dalla domanda di prodotti di lusso. I produttori e i rivenditori di prodotti ottici standardizzati privi di un vantaggio in termini di servizio, tecnologia o marca sono esposti più chiaramente alla pressione sui margini.

Analisi dei segmenti del mercato europeo dell'occhialeria

Per tipologia di prodotto

Gli occhiali sono rimasti la principale categoria di prodotto, generando 28,1 miliardi di dollari USA nel 2025 e raggiungendo 38,5 miliardi di dollari USA entro il 2035. La categoria comprende occhiali monofocali, multifocali, bifocali, progressivi, da lettura, di sicurezza e altri occhiali, compresi quelli con filtro per la luce blu. Si prevede che gli occhiali di sicurezza registrino la crescita più rapida all'interno della categoria, pari al 3,9% annuo, mentre gli occhiali da lettura cresceranno del 3,5%. L'invecchiamento della popolazione favorisce la domanda di occhiali da lettura e multifocali, ma la previsione di crescita più lenta, pari all'1,0%, per le lenti progressive indica che l'accessibilità economica e la complessità della fornitura limitano la conversione nonostante l'aumento della popolazione presbite.

Si prevede che le lenti a contatto aumentino da 8,5 miliardi di dollari USA nel 2025 a 13,1 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,9%. Le lenti a contatto rigide mostrano la crescita prevista più elevata, pari al 4,4%, davanti alle lenti a contatto morbide, al 3,4%. Questo andamento indica che la fornitura specializzata e i casi di utilizzo clinico contribuiscono in misura sproporzionata all'espansione del valore, sebbene le lenti morbide conservino una base più ampia di consumo quotidiano.

Gli occhiali da sole hanno rappresentato 24,1 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 35,9 miliardi di dollari USA entro il 2035. Gli occhiali da sole polarizzati rimangono la sottocategoria più ampia, mentre si prevede che quelli non polarizzati crescano più rapidamente, al 4,1%. La divergenza riflette la maggiore disponibilità e accessibilità dei prezzi dei prodotti non polarizzati, mentre i prodotti polarizzati conservano una proposta di valore basata su prestazioni superiori.

Per tipologia

Gli occhiali senza prescrizione hanno generato 40,8 miliardi di dollari USA nel 2025, superando gli occhiali con prescrizione, pari a 19,8 miliardi di dollari USA. I prodotti senza prescrizione beneficiano degli occhiali da sole, delle montature alla moda e della maggiore facilità di acquisto online. Si prevede che gli occhiali con prescrizione si espandano più rapidamente, al 3,9% annuo rispetto al 3,0% dei prodotti senza prescrizione, poiché le esigenze demografiche e refrattive aumentano la domanda di soluzioni definite clinicamente.

Per materiale

La plastica è stata la principale categoria di materiali nel 2025, con 26,6 miliardi di dollari USA, riflettendo il suo ampio impiego nelle montature alla moda e nelle fasce di prezzo accessibili. Si prevede che il policarbonato cresca del 4,7% annuo, sostenuto dalla sua idoneità per applicazioni leggere e resistenti agli urti. Per le montature in gomma si prevede una crescita del 4,2%, in linea con la domanda di modelli flessibili e orientati all'attività. Il metallo cresce più lentamente, al 2,0%, mentre la categoria degli altri materiali, inclusi i prodotti in legno, nylon e silicio, si espande del 3,6%; la sostenibilità e l'innovazione nei materiali possono favorire la differenziazione di nicchia, ma non si dovrebbe presumere l'esistenza di un sovrapprezzo ambientale uniforme.

Per forma

Le montature rotonde hanno rappresentato la principale categoria per forma, con 24,0 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che le montature quadrate crescano più rapidamente, al 4,9% annuo fino al 2035, superando le montature ovali e aviator, al 3,7%, i modelli oversize e shield, al 3,6%, e le montature rettangolari, al 2,0%. Le tendenze relative alle forme sono quindi commercialmente rilevanti soprattutto per la pianificazione delle scorte e dell'assortimento, più che come fattori indipendenti della domanda.

Per fascia di prezzo

Si prevede che la fascia di prezzo media aumenti da 24,9 miliardi di dollari USA nel 2025 a 41,2 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,5%. I prodotti a basso prezzo rimangono la fascia più ampia nel 2025, con 24,8 miliardi di dollari USA, ma crescono del 2,4%, mentre gli articoli di eyewear di fascia alta crescono del 2,2%. La fascia intermedia beneficia di un equilibrio tra design percepito, qualità delle lenti e convenienza, risultando l'area più contendibile tra le catene ottiche tradizionali, i fornitori di marchi e i nuovi operatori digitali.

Per utente finale

La clientela maschile ha rappresentato 24,0 miliardi di dollari USA nel 2025, seguita dalla clientela femminile con 18,9 miliardi di dollari USA, dai prodotti unisex con 15,3 miliardi di dollari USA e dagli occhiali per bambini con 2,5 miliardi di dollari USA. La crescita è relativamente equilibrata tra questi gruppi di utenti. Il segmento degli occhiali per bambini aumenta da 2,5 miliardi di dollari USA a 3,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, mentre la gestione della miopia pediatrica offre un'opportunità differenziata sul piano clinico laddove siano disponibili rimborsi e invii da parte di professionisti.

Per canale di distribuzione

Le vendite online hanno rappresentato 39,0 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 54,3 miliardi di dollari USA entro il 2035. L'e-commerce rimane il principale canale online, mentre i siti delle aziende favoriscono il controllo del marchio, l'informazione diretta sui prodotti e gli acquisti ripetuti con margini più elevati. Nel modello previsionale, la crescita online è più lenta rispetto a quella del mercato complessivo, indicando un canale ampio ma in fase di maturazione, anziché un passaggio ininterrotto dai punti vendita ai canali digitali.

I canali offline hanno generato 21,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 33,3 miliardi di dollari USA entro il 2035. I negozi specializzati rimangono importanti per la verifica delle prescrizioni, l'applicazione delle lenti progressive, le regolazioni e la rassicurazione da parte di professionisti. Gli altri contesti offline, inclusi i campi ottici e i centri oftalmici, crescono più rapidamente rispetto ai negozi specializzati e ai grandi punti vendita, collegando le opportunità di fornitura ai percorsi di esame e assistenza.

La maggiore espansione prevista riguarda i prodotti di fascia di prezzo media, il policarbonato, le montature quadrate, le lenti a contatto rigide e alcuni canali adiacenti all'ambito clinico. Questi risultati non indicano un mercato guidato esclusivamente dal segmento premium o dai canali digitali. Favoriscono invece gli operatori in grado di combinare prezzi accessibili e un servizio professionale credibile, mantenendo al contempo un livello sufficiente di comodità digitale per impedire che le transazioni di base migrino verso alternative DTC a costi inferiori.

Analisi regionale del mercato europeo degli occhiali

Germania

Nel 2025 la Germania ha generato 10,9 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 15,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,1%. La quota del 23,2% della popolazione di età pari o superiore a 65 anni nel 2024 sostiene una domanda ricorrente di correzione della presbiopia e consulenze per lenti progressive. La rete di Fielmann, composta da oltre 1.200 punti vendita in Europa e negli Stati Uniti, sottolinea l'importanza strategica di un'infrastruttura consolidata per la distribuzione ottica, con la Germania che rimane il suo mercato principale.^{[5]Fielmann Group, ZEISS Vision Care announces investment in Ocumeda amid plans to scale the leading tele-ophthalmology platform with Fielmann Group. fielmann-group.com} L'invecchiamento della popolazione sostiene una domanda resiliente di prodotti correttivi, sebbene la concorrenza nella distribuzione matura limiti la crescita dei prodotti standardizzati.

Regno Unito

Il Regno Unito è stato il principale mercato nazionale tra quelli analizzati, con un valore di 13,1 miliardi di dollari USA nel 2025 e una previsione di crescita fino a 17,5 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il CAGR previsto del 2,6% è inferiore a quello di Francia, Italia e Spagna, indicando un mercato maturo con consumi già significativi. Separatamente, Mintel ha stimato il mercato britannico dei prodotti ottici a 3,95 miliardi di sterline nel 2025; tale valore non dovrebbe essere confrontato direttamente con la stima del mercato, poiché l'ambito e la valuta di riferimento sono diversi.^{[6]The Optical Independent, Mintel 2026 UK Optical Retailing Report: Independent Practices. theopticalindependent.co.uk} L'elevato coinvolgimento online e la presenza consolidata della distribuzione al dettaglio aumentano l'importanza dei servizi omnicanale e del posizionamento di prezzo.

Francia

Si prevede che la Francia sarà il mercato analizzato in più rapida crescita, passando da 10,5 miliardi di dollari USA nel 2025 a 16,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,3%. La decisione di rimborso del giugno 2025 per i bambini idonei che ricevono lenti per occhiali MiYOSMART per il controllo della miopia introduce un concreto canale di sanità pubblica nel mercato francese degli occhiali per bambini. La Francia è diventata il primo Paese dell'UE a fornire finanziamenti pubblici per queste lenti, subordinatamente a criteri clinici di idoneità definiti. Tale intervento potrebbe spostare una parte della domanda pediatrica dalla spesa ottica discrezionale verso processi di prescrizione e rimborso più strutturati.

Italia

Nel 2025 l'Italia ha generato 10,5 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 15,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 3,7%. Nel 2024, le persone di età pari o superiore a 65 anni rappresentavano il 24,7% della popolazione italiana, ossia 14,6 milioni di persone, secondo gli indicatori demografici. Ciò crea una base di domanda sostanziale per occhiali da lettura, lenti multifocali e soluzioni progressive. L'ecosistema italiano del design e del lusso sostiene inoltre la differenziazione delle montature e degli occhiali da sole, sebbene la domanda demografica sia probabilmente più stabile rispetto agli acquisti trainati dalla moda.

Spagna

Si prevede che la Spagna cresca da 11,0 miliardi di dollari USA nel 2025 a 16,3 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 3,5%. Il suo mercato combina una base consistente per gli occhiali da sole e i prodotti senza prescrizione con una necessità di occhiali correttivi legata all'invecchiamento. Questo equilibrio crea un'opportunità per i rivenditori di effettuare attività di vendita incrociata di prodotti ottici ai clienti interessati alla moda e agli occhiali da sole, ma solo quando la formazione sul prodotto e l'architettura dei prezzi rendono credibile il passaggio.

Per i fornitori, il rimborso, la densità della rete distributiva e la struttura demografica sono importanti quanto la dimensione del mercato nazionale. Il modello francese di rimborso pediatrico favorisce le soluzioni per la gestione della miopia basate su evidenze; Germania e Italia favoriscono prodotti e servizi in grado di rispondere efficacemente alla presbiopia; il maturo contesto online del Regno Unito richiede invece una risposta più incisiva alla trasparenza dei prezzi. Un’unica strategia paneuropea di assortimento e distribuzione lascerebbe quindi inutilizzato parte del valore potenziale.

Quota di mercato e panorama competitivo del mercato europeo degli occhiali

Il mercato europeo degli occhiali è frammentato. Nel 2025, Carl Zeiss, Luxottica Group, Safilo, Hoya e Johnson & Johnson Vision Care rappresentavano complessivamente una quota di mercato stimata del 12%. Le dimensioni contano, ma il mercato rimane aperto a rivenditori regionali, fornitori specializzati di lenti, aziende di lenti a contatto, titolari di licenze per marchi di design e brand nativi digitali, poiché le decisioni di acquisto variano in funzione della complessità della prescrizione, della fascia di prezzo, della preferenza per il marchio e dell’accesso ai servizi di assistenza oculistica.

L’insieme competitivo comprende Bausch & Lomb, Carl Zeiss, Charmant Group, CIBA VISION, Cooper Companies, De Rigo Vision, Fielmann, Hoya, JINS, Johnson & Johnson Vision Care, Luxottica Group, Marchon Eyewear, QSpex Technologies, Rodenstock, Safilo, Seiko Optical Products, Shamir Optical Industry, Silhouette International, Warby Parker e Zenni Optical.

La concorrenza si sviluppa su più livelli della catena del valore. I fornitori di lenti e tecnologie ottiche competono in termini di prestazioni visive, personalizzazione, trattamenti e supporto ai flussi di lavoro professionali. I fornitori di montature e occhiali da sole competono sul design, sulle licenze, sui materiali e sull’ampiezza del portafoglio. I rivenditori e le aziende DTC competono sulla praticità, sulla trasparenza dei prezzi, sugli strumenti virtuali di selezione e sulla capacità di trasformare un’interazione digitale in un prodotto su misura soddisfacente. Questa struttura a più livelli rende utile l’integrazione verticale, ma non sufficiente: le aziende devono comunque conquistare la fiducia dei clienti in termini di accuratezza delle prescrizioni e assistenza post-vendita.

L’ampia rete di punti vendita di Fielmann illustra il ruolo strategico ancora svolto dalla distribuzione fisica per gli acquisti complessi di occhiali ^{[7]Zenni Optical, TR Rectangle Eyeglass Frames. zennioptical.com}. Al contrario, il prezzo di ingresso contenuto offerto dai modelli DTC conferisce a Zenni Optical e ad aziende analoghe una leva competitiva nelle prescrizioni di base e nelle montature alla moda. Il risultato è un ambiente competitivo a forma di bilanciere: i fornitori digitali a basso costo fissano un livello minimo dei prezzi, mentre la complessità clinica e le prestazioni dei prodotti premium proteggono determinate transazioni di maggior valore.

Sviluppi recenti del settore

• A maggio 2025, EssilorLuxottica ha annunciato un accordo per acquisire Optegra, una rete composta da oltre 70 ospedali oftalmici e strutture diagnostiche nel Regno Unito, nella Repubblica Ceca, in Polonia, Slovacchia e nei Paesi Bassi. L’operazione è stata completata nell’ottobre 2025, ampliando la presenza di EssilorLuxottica in Europa nei settori della tecnologia medica e dei servizi clinici.
• Nell’ottobre 2025, ZEISS Vision Care ha acquisito da Fielmann Group una partecipazione del 10% in Ocumeda AG per 10 milioni di euro, con l’intenzione di aumentare la propria quota fino al 25%. Ocumeda contava circa 300.000 pazienti attivi e collegava 700 punti vendita di ottica con oftalmologi, creando una via per ampliare la teleoftalmologia parallelamente alla distribuzione ottica.
• Nel luglio 2025, Safilo e Victoria Beckham hanno siglato un accordo globale di licenza della durata di 10 anni, riguardante la progettazione, la produzione e la distribuzione di occhiali da vista e da sole fino a dicembre 2035. Le prime collezioni Primavera-Estate 2026 avrebbero dovuto arrivare sul mercato a gennaio 2026.
• Nel giugno 2025, la Francia è diventata il primo Paese dell'UE a prevedere il rimborso pubblico per le lenti per occhiali Hoya MiYOSMART per il controllo della miopia, destinate ai bambini idonei di età compresa tra 5 e 16 anni affetti da miopia elevata o in rapida progressione. Il rimborso, pubblicato nell'elenco francese dei prodotti e dei servizi, avrebbe dovuto rendere idonei più di 500.000 bambini.