유럽 전기 수중 펌프 시장 규모 및 점유율 2026-2035

유럽 전기 수중 펌프 시장 규모

유럽 전기 수중 펌프 시장 규모는 2025년 20억5,000만 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 21억3,000만 미국 달러에서 2035년 33억 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 5.1%입니다.

• 유럽 전기 수중 펌프(ESP) 시장은 뚜렷한 구조적 분화를 보이고 있습니다. 물 및 폐수, 농업, 산업 처리 등을 포함한 물 분야의 시장 부문은 유럽연합(EU) 규제가 법적 요건을 자본적 지출(CAPEX)로 전환함에 따라 성장세를 보이고 있습니다.
• 에너지 전환에 따른 역풍으로 2028년 이후 다운홀 인공 양정에 대한 수요가 점차 제약을 받으면서 석유 및 가스 부문의 성장세는 둔화되고 있습니다. 전체 시장은 교체 주기, 스마트 연결성을 통한 프리미엄화, 전통적인 에너지 산업의 경계를 넘어선 잠재 시장 확대에 힘입어 과거 성장률을 웃도는 성과를 거둘 전망입니다.
• 2025년 1월 1일부터 시행된 개정 도시 폐수 처리 지침(UWWTD)인 지침 (EU) 2024/3019에 따라 유럽 전역의 수천 개 폐수 처리 시설은 3차 및 4차 처리 공정을 개선해야 합니다. 이 의무 사항은 2035년까지 막힘 방지형 및 하수용 수중 전기 펌프의 잠재 시장을 직접 확대할 전망입니다.^{[1]European Commission - Environment, Urban Wastewater. environment.ec.europa.eu}
• 3차 처리 시설 확대를 뒷받침하는 규제 의무는 2차 및 3차 처리 용도로 사용되는 양수장의 막힘 방지형 및 하수용 전기 수중 펌프에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이와 동시에 2023년부터 2029년까지 준수 기한이 설정된 식수 품질 관련 지침 (EU) 2020/2184는 새로운 품질 기준을 충족하고 지하수 취수 및 유통 네트워크를 개선하기 위한 관정 펌프 교체 투자를 촉진하고 있습니다.^{[2]EUR-Lex - Directive (EU) 2020/2184, Drinking Water. eur-lex.europa.eu}
• 독일, 프랑스, 이탈리아는 이러한 성장 요인과 관련된 주요 조달 시장으로 남을 전망이며, 전망 기간 중반에는 스페인과 네덜란드가 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다. 이러한 규제 추진력은 물 및 폐수 부문이 성장률을 뒷받침하는 주요 요인입니다.

유럽 전기 수중 펌프 시장 동향

• 2024년 12월에 발표된 Ofwat의 PR24 최종 결정 보고서에 따르면, 잉글랜드 및 웨일스의 상하수도 기업은 자산관리기간 8(AMP8, 2025~2030년) 동안 자본 지출에 1,040억 파운드를 투자할 전망입니다. 이는 상하수도 부문 민영화 이후 최대 규모의 자본 지출이며, AMP7의 자본 지출액의 약 두 배에 해당합니다.^{[3]Ofwat - PR24 Final Determinations. ofwat.gov.uk}
• 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)의 제6차 평가보고서는 지중해 지역 전반에서 담수 가용성이 크게 감소할 것으로 전망합니다. 온난화 추세로 인해 남유럽에서는 하천 유량 감소와 지하수 보충량 감소가 점점 더 일반화될 것으로 예상됩니다.^{[4]IPCC - Sixth Assessment Report, Working Group II. ipcc.ch}
• 그 결과 스페인, 이탈리아 및 프랑스 남부 지역은 일정 기간 계절적 물 스트레스 상황에 놓였으며, 이에 따라 지하수용 전기잠수펌프(ESP)와 비교해 지표 관개 시스템의 비용 구조가 달라졌습니다. 회복 및 복원력 기금과 EU 결속 기금을 통해 재원을 지원받는 EU 관개 현대화 프로그램에 힘입어 스페인의 카스티야라만차와 안달루시아, 이탈리아의 포 밸리와 아풀리아 지역 농민들은 지하수용 전기잠수펌프로 전환했습니다.
• 영국 및 네덜란드 대륙붕의 석유·가스 시장은 전력 수요 측면에서 유럽 전기잠수펌프 시장에 영향을 미치는 수자원 부문의 동향과는 차이를 보입니다. 이들 시장에서 전기잠수펌프 도입은 유정 시추 활동보다 성숙 유전에서 지속적인 생산을 유지해야 할 필요성에 의해 주도됩니다.
• 전동기가 에너지 효율 기준을 충족하도록 요구하는 규정 (EU) 2019/1781로 인해 기존 전기잠수펌프 모델의 실질적인 수명이 단축되었으며, 영구자석 모터를 사용하는 IE3 및 IE4 설계 제품으로의 교체가 가속화되었습니다.^{[5]EUR-Lex - Regulation (EU) 2019/1781, Ecodesign for Electric Motors. eur-lex.europa.eu} 유틸리티 기업들은 전기잠수펌프를 가변 주파수 드라이브, 모니터링 센서 및 클라우드 기반 제어 시스템과 통합하여 전기잠수펌프를 물 분배 네트워크의 필수 요소로 구축했습니다.

유럽 전기잠수펌프 시장 분석

• 시추공용 전기잠수펌프 부문의 성장은 주로 여러 산업 분야에 적용할 수 있다는 점에 의해 뒷받침되며, 시추공용 전기잠수펌프는 도시 용수 공급과 농업 관개에 사용됩니다.
• 이번 연구에서는 농업 관개를 시추공용 전기잠수펌프의 최종 용도 중 가장 빠르게 성장하는 두 가지 용도 중 하나로 확인했습니다. 기존 SP 시리즈 시추공용 펌프에서 영구자석 모터와 CU302 인터페이스를 갖춘 사물인터넷(IoT) 연결형 SPE 시리즈 시추공용 전기잠수펌프로 전환하는 고객이 늘어나면서 제품 고급화도 성장을 뒷받침하고 있습니다.
• 이러한 제품 고급화 추세를 이끄는 주요 제품군으로는 Grundfos의 SPE46 시리즈, Atlas Copco의 Weda D 시리즈 심정용 전기잠수펌프 및 2026년 2월 효율이 개선된 Franklin Electric의 VS4 시리즈가 있습니다. 독일과 영국은 판매량 기준 최대 시장이며, 스페인과 이탈리아는 시추공용 전기잠수펌프 조달 시장 중 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.
• 비막힘·하수용 전기잠수펌프 부문은 EU 도시 하수 처리 지침(UWWTD)에 부합하는 양수장 건설 및 현대화 투자 확대의 수혜를 지속적으로 받고 있습니다.
• Xylem의 Flygt N 펌프 시리즈와 KSB의 Amarex KRT 시리즈는 이 부문에서 여전히 주요 상업적 벤치마크로 자리하고 있습니다. Wilo의 EMU FA 시리즈와 Grundfos의 SL 시리즈는 비막힘 유압 시스템과 사물인터넷 제어 장치를 통합한 현대식 하수 처리 시설 입찰에서 입지를 강화하고 있습니다.
• 유정 내 석유·가스용 전기잠수펌프 부문은 3.8%의 연평균성장률을 기록할 전망이며, 이는 경기 순환적 추세가 아닌 구조적 전환을 반영합니다. 에너지 전환으로 인해 유럽 석유·가스 생산업체의 투자 예산은 여전히 제한적이며, 전망 기간 동안 뚜렷한 회복은 예상되지 않습니다.
• 유정 내 석유 및 가스 부문은 지표수 용도에 비해 해저 및 심정 용도의 기술적 복잡성이 높아 평균판매가격(ASP) 기준으로 가장 높은 순위를 차지합니다.

• 이 하위 부문의 성장은 주로 규제에 의해 촉진되므로, 거시경제 둔화의 영향을 받을 위험이 더 큰 산업 부문의 재량적 자본지출 투자에 비해 상대적으로 높은 회복탄력성을 보입니다.
• 농업 및 관개 부문에서는 단일 펌프 관개 시스템에서 계절별 대수층 수위에 따라 유량을 최적화하는 다중 펌프 시추공 전기 잠수정 펌프(ESP)로 전환하고 있습니다.
• 산업 및 화학 처리 부문의 성장은 네덜란드, 독일, 스위스의 화학, 제약 및 정밀 제조 산업에 의해 뒷받침되고 있습니다.
• 이 부문에서 가장 높은 평균판매가격(ASP) 조달 중심지는 Wilo와 Flowserve가 산업 영업팀을 운영하는 로테르담의 네덜란드 화학 산업 클러스터와 Sulzer가 공정 펌프 부문에서 활동하는 스위스의 제약 제조 산업입니다.
• 광업 및 건설 부문은 2030년까지 유럽연합(EU) 내 전략적 원자재의 10%를 역내에서 추출하는 것을 목표로 하는 규정 (EU) 2024/1252, 핵심 원자재법(Critical Raw Materials Act)에 의해 뒷받침됩니다. 이 정책은 스웨덴과 독일의 지정 리튬 및 구리 광산에서 탈수용 전기 잠수정 펌프(ESP) 조달을 직접 지원합니다.^{[6]EUR-Lex - Regulation (EU) 2024/1252, Critical Raw Materials Act. eur-lex.europa.eu}

유럽 전기 잠수정 펌프 시장

• 독일은 유럽 시장에서 가장 큰 국가별 시장입니다.
• 2024년 독일 산업 부문의 경기 둔화로 펌프에 대한 자본지출이 감소했습니다. 2026년 이후 독일 제조업 구매관리자지수(PMI)가 회복될 것으로 예상되면서 바이에른, 바덴뷔르템베르크 및 라인-루르 지역의 화학, 제약 및 자동차 공급망 산업 클러스터 전반에서 전기 잠수정 펌프(ESP) 교체 수요가 증가할 전망입니다.
• 프랑켄탈에 본사를 둔 KSB SE & Co. KGaA는 2025 회계연도에 30억 유로를 초과하는 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 유럽 지역의 수주 창출은 이 기업의 가장 강력한 지역별 실적 지표로 유지될 전망이며, 이는 독일과 유럽 전역의 펌프 구매에서 기존 주문자상표부착생산(OEM) 기업이 우위를 점하고 있음을 보여줍니다.

영국 전기 잠수정 펌프 시장 규모는 2025년 3억7,300만 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.5%로 성장할 전망입니다.

• 영국 시장은 거의 전적으로 AMP8에 의해 좌우됩니다. 수도 서비스 규제 당국(Ofwat)의 PR24 최종 결정에는 2025년부터 2030년까지 수도 기업에 1,040억 파운드(약 1,400억 미국 달러)를 투자하겠다는 계획이 포함될 것으로 예상되며, 해당 결정은 2024년 12월에 발표될 예정입니다.
• 2030년까지 2021년 대비 45% 감축을 목표로 하는 폭우 월류 저감과 2030년까지 20% 감축을 목표로 하는 누수 저감은 두 가지 핵심 성과 목표입니다.
• 두 사업 모두 전기 수중 펌프(ESPs)의 광범위한 활용이 필요합니다. 폭우 월류 저감에는 새로운 하수도 양수장이 필요하며, 누수 저감에는 배수 네트워크에서 수중 펌프 교체를 통한 압력 관리가 필요합니다.

이탈리아 시장은 2035년까지 4억7,100만 미국 달러에 이를 전망입니다.

• 이탈리아의 수요 전망은 농업과 수처리라는 두 가지 핵심 성장 분야의 뒷받침을 받고 있습니다.
• EU 결속기금이 관개 시스템 현대화를 지원하는 포 계곡 및 남부 지역에서 농업용 관정 전기 수중 펌프 수요가 발생하고 있습니다.
• 도시 폐수 처리 지침의 시행 기한을 충족하기 위해 중부 및 남부 지방 전역의 지방자치단체 수처리 시설 개보수에 대한 투자가 이루어지고 있습니다.
• DAB Pumps, Pedrollo, Caprari를 비롯한 국내 제조업체들은 농업 및 주거용 애플리케이션을 위한 관정 펌프 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다.

유럽 전기 수중 펌프 시장 점유율

2025년 Grundfos, Xylem, Wilo SE, SLB, KSB SE & Co. KGaA 등 상위 5개 기업이 전체 시장 점유율의 약 42%를 차지했습니다.

• Grundfos는 폭넓은 제품 포트폴리오와 탄탄한 글로벌 매출 기반을 바탕으로 선도적인 시장 참여 기업의 지위를 유지하고 있습니다. SP/SPE 관정 펌프 제품군, SL 하수용 수중 펌프 제품군, Unilift 휴대용 배수 펌프는 유럽 수자원 부문의 주요 전기 수중 펌프 애플리케이션을 종합적으로 지원합니다. 인수, 혁신 및 지역 확장에 대한 Grundfos의 전략적 중점은 남유럽과 중동에서 평균을 웃도는 성장을 뒷받침할 전망입니다. 헝가리와 세르비아에서 진행 중인 Grundfos의 생산 용량 확장은 수도 사업자 및 폐수 처리 제품의 유럽 내 생산 유연성을 높이고, 고성장 남부 시장으로의 납기를 단축할 것으로 예상됩니다.
• Flygt와 Goulds 브랜드를 통해 유럽 사업을 운영하는 Xylem Inc.는 비막힘형 및 하수용 수중 펌프 시장의 주요 기업으로 자리하고 있습니다. 섬유질 물질을 제거하고 큰 고형물을 처리하기 위해 독자적인 N-수력 설계를 사용하는 Flygt의 N-펌프 기술은 유럽 지방자치단체 하수 입찰에서 사양 표준으로 자리 잡았습니다. Xylem은 지능형 결함 분석 및 성능 추적 기능을 갖추도록 Flygt 하수 펌프 제품군을 개선했으며, 이를 통해 수도 당국의 SCADA 시스템 내 예측 유지보수 일정을 수립할 수 있게 했습니다. Gross-Wen Technologies와의 사업 협력은 단독 펌핑 장비가 아닌 통합 처리 성과를 제공하려는 Xylem의 전략적 목표를 보여줍니다.

유럽 전기 수중 펌프 시장 주요 기업

전기 수중 펌프 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

글로벌 기업

• SLB
• Baker Hughes Company
• Halliburton Company
• Grundfos Holding A/S
• KSB SE & Co. KGaA
• WILO SE
• Xylem Inc.
• Flowserve Corporation

지역 기업

• Weatherford International plc
• Borets International Limited
• National Oilwell Varco
• Atlas Copco AB
• Sulzer AG
• Weir Group PLC
• Caprari S.p.A.
• ANDRITZ AG

신흥 기업 및 혁신 기업

• Novomet
• Oil Dynamics GmbH
• Alkhorayef Petroleum Company
• DOS Canada Inc.
• DAB Pumps S.p.A.

Wilo SE는 웰식, 하수 및 산업용 전기잠수펌프(ESP) 부문 전반에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. Wilo가 계획 중인 PreFab 지분 과반 인수는 인공지능 기반 펌핑 스테이션 모듈을 지원하기 위한 것으로, 지방자치단체가 부품을 개별 조달하기보다 완제품 스테이션을 선호하는 추세가 확대되는 가운데 지능형 솔루션을 제공하는 데 목적이 있습니다. Wilo의 EMU FA 하수 펌프 제품군과 Rexa Smart Bloc 수중 교반기 제품군은 독일, 오스트리아 및 스위스의 폐수 처리 시설에 폭넓게 설치되어 있으며, 이 지역에서 구축한 강력한 유통 채널 관계는 Wilo의 경쟁 우위로 작용하고 있습니다.

SLB는 Reda ESP 제품군을 통해 상당한 시장 입지를 유지하고 있으며, 이 제품군은 영국 북해와 네덜란드 대륙붕의 인공양정 플랫폼을 지원합니다. 이 회사의 Reda Agile 소형 광범위 ESP와 저유량 성숙 유정을 위한 Reda PowerEdge ESPCP 시스템은 장비를 대규모로 교체하기보다 장비의 가동 수명을 연장하려는 북해 운영업체의 요구에 대응합니다.

KSB SE & Co. KGaA는 유럽이 여전히 최대 주문 접수 지역으로 자리하고 있는 가운데 견고한 매출 기반을 유지하고 있습니다. KSB의 Amarex KRT 하수 펌프 시리즈와 Etanorm 공정 펌프 시리즈는 유럽의 산업체와 지방자치단체가 사용하는 주요 제품군입니다. KSB는 UWWTD에 따라 조달이 가속화될 것에 대비해 생산 용량을 확대하고자 자본 투자의 상당 부분을 유럽 내 시설에 투입하고 있습니다.

유럽 전기잠수펌프 산업 뉴스

• 2026년 6월, Xylem과 Gross-Wen Technologies는 통합 산업 폐수 처리 솔루션을 발전시키기 위한 상업적 파트너십을 발표했습니다. 이에 따라 Xylem은 유럽에서 펌프 하드웨어를 넘어 처리 시스템 공급까지 가치 제안을 확대했습니다.
• 2026년 4월, Franklin Electric Europe은 유럽 시장에 Drainage & Wastewater X Series를 출시했습니다. 이 제품은 배수 및 폐수 처리 용도로 설계된 새로운 수중 펌프 플랫폼으로, 내구성을 강화하고 서비스 수명을 연장했습니다.
• 2026년 2월, Franklin Electric Europe은 1~8m³/h 범위를 위한 유압 설계를 개선한 VS4 수중 펌프와 도시 및 산업용 용수 공급을 위한 신형 NCV Series 수직 다단 펌프를 출시했습니다.
• 2026년 1월, Atlas Copco Power and Flow는 마모 방지판 기술(Wear Deflector Technology)을 적용한 Weda D95 전기 수중 탈수 펌프를 출시했습니다. 이 제품은 마모성이 높은 광산 및 터널 굴착 환경에서 가동 수명을 연장하도록 설계되었습니다.
• 2025년 12월, Pioneer Pump(Franklin Electric Group)는 Geoquip을 인수했습니다. 이를 통해 영국 시장 전역에서 그룹의 상수도 사업자 대상 서비스 및 유지보수 네트워크를 강화했으며, AMP8 조달 프로그램과도 직접적인 관련성을 확보했습니다.

유럽 전기잠수펌프 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 매출(100만 미국 달러) 및 물량(대수) 기준의 추정 및 전망을 포함해 다음 부문에 대한 산업 심층 분석을 제공합니다:

제품 유형별 시장

• 시추공용 수중 펌프
• 웰식·배수용 수중 펌프
• 비막힘·하수용 수중 펌프
• 다운홀 석유·가스용 ESP

운전 방식별 시장

• 단단
• 다단

정격 출력별 시장

• 최대 0.75 kW
•  0.75 kW~11 kW
• 11 kW~75 kW
• 75 kW 초과

최종 용도별 시장

• 상하수도
• 석유·가스
• 농업·관개
• 광업·건설
• 산업·화학 처리

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 독일
• 영국
• 프랑스
• 이탈리아
• 스페인
• 네덜란드
• 스웨덴
• 덴마크
• 오스트리아
• 스위스