Marché européen des pompes électriques submersibles Taille et part 2026-2035

Taille du marché européen des pompes submersibles électriques

Le marché européen des pompes submersibles électriques était estimé à 2,05 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait progresser de 2,13 milliards de dollars (USD) en 2026 à 3,3 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Le marché européen des pompes submersibles électriques (ESPs) présente une segmentation structurelle claire. Les segments liés au secteur de l’eau, notamment l’eau et les eaux usées, l’agriculture et le traitement industriel, gagnent en dynamisme, les réglementations de l’Union européenne transformant les exigences légales en dépenses d’investissement (CAPEX).
• Le segment du pétrole et du gaz ralentit, les pressions liées à la transition énergétique limitant de plus en plus la demande en systèmes de levage artificiel de fond à partir de 2028. Dans l’ensemble, le marché devrait dépasser son taux de croissance historique, soutenu par les cycles de remplacement, la montée en gamme grâce à la connectivité intelligente et l’élargissement des marchés adressables au-delà des frontières traditionnelles du secteur de l’énergie.
• La directive (UE) 2024/3019, qui met à jour la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (UWWTD) et est entrée en vigueur le 1er janvier 2025, imposera à des milliers de stations européennes de traitement des eaux usées de moderniser leurs processus de traitement tertiaire et quaternaire. Cette obligation élargira directement le marché adressable des pompes submersibles électriques non colmatables et pour eaux usées jusqu’en 2035.^{[1]Commission européenne – Environnement, eaux urbaines résiduaires, environment.ec.europa.eu}
• Les obligations réglementaires favorisant l’expansion des installations de traitement tertiaire renforcent la demande en pompes submersibles électriques non colmatables et pour eaux usées dans les stations de relevage utilisées pour les applications de traitement secondaire et tertiaire. Parallèlement, la directive (UE) 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, dont les échéances de mise en conformité s’étendent de 2023 à 2029, stimule les investissements dans le remplacement des pompes de forage afin d’améliorer le captage des eaux souterraines et les réseaux de distribution, et de respecter les nouvelles normes de qualité.^{[2]EUR-Lex – Directive (UE) 2020/2184, Eau potable, eur-lex.europa.eu}
• L’Allemagne, la France et l’Italie devraient rester les principaux marchés d’approvisionnement associés à ce moteur de croissance, suivis par l’Espagne et les Pays-Bas au milieu de la période de prévision. Cette dynamique réglementaire constitue un facteur majeur à l’appui de la croissance du segment de l’eau et des eaux usées.

Tendances du marché européen des pompes submersibles électriques

• Selon le rapport de décision finale PR24 de l’Ofwat, publié en décembre 2024, les compagnies des eaux anglaises et galloises devraient investir 104 milliards de livres sterling en dépenses d’investissement au cours de la huitième période de gestion des actifs (2025–2030). Ce montant représente les dépenses d’investissement les plus élevées depuis la privatisation du secteur de l’eau et près du double des dépenses d’investissement de l’AMP7.^{[3]Ofwat – Décisions finales du PR24, ofwat.gov.uk}
• Le sixième rapport d’évaluation du GIEC prévoit une baisse importante de la disponibilité des eaux douces dans l’ensemble de la région méditerranéenne, la réduction des débits des cours d’eau et du renouvellement des eaux souterraines devenant de plus en plus courante dans le sud de l’Europe en raison des tendances au réchauffement climatique.^{[4]GIEC – Sixième rapport d’évaluation, Groupe de travail II, ipcc.ch}
• En conséquence, l’Espagne, l’Italie et le sud de la France sont soumis depuis un certain temps à des conditions de stress hydrique saisonnier, ce qui modifie la structure des coûts de l’irrigation de surface par rapport aux ESP souterraines. Grâce aux programmes de modernisation de l’irrigation de l’Union européenne financés par la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que par les fonds de cohésion de l’UE, les agriculteurs de Castille-La Manche et d’Andalousie en Espagne, ainsi que de la vallée du Pô et des Pouilles en Italie, se sont tournés vers les ESP pour eaux souterraines.
• Les marchés du pétrole et du gaz du plateau continental du Royaume-Uni et des Pays-Bas se distinguent des tendances du secteur de l’eau qui influencent le marché européen des ESP en matière de demande d’électricité. L’acquisition d’ESP sur ces marchés est motivée par la nécessité de maintenir une production continue dans des champs matures, plutôt que par les activités de forage de puits.
• Le règlement (UE) 2019/1781, qui impose aux moteurs électriques de respecter des normes d’efficacité énergétique, a réduit la durée de vie utile des anciens modèles d’ESP et accéléré leur remplacement par des modèles IE3 et IE4 utilisant des moteurs à aimants permanents.^{[5]EUR-Lex – Règlement (UE) 2019/1781 relatif à l’écoconception des moteurs électriques, eur-lex.europa.eu} Les services d’eau ont intégré les ESP à des variateurs de fréquence, des capteurs de surveillance et des systèmes de commande basés sur le cloud, ce qui en fait une composante essentielle des réseaux de distribution d’eau.

Analyse du marché européen des pompes électriques submersibles

• La croissance du segment des pompes submersibles pour forages est principalement portée par leur applicabilité dans plusieurs secteurs, les ESP pour forages étant utilisées dans l’approvisionnement municipal en eau et l’irrigation agricole.
• L’étude identifie l’irrigation agricole comme l’une des deux applications à utilisation finale enregistrant la croissance la plus rapide pour les ESP de forage. La montée en gamme des produits soutient également la croissance, les clients délaissant les pompes traditionnelles pour forages de la série SP au profit des ESP pour forages de la série SPE, connectées à l’Internet des objets et équipées de moteurs à aimants permanents et d’interfaces CU302.
• Les principales plateformes de cette tendance à la montée en gamme comprennent la série SPE46 de Grundfos, l’ESP pour puits profonds Weda D-series d’Atlas Copco et la série VS4 de Franklin Electric, qui a bénéficié d’une amélioration de son efficacité en février 2026. L’Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux marchés en volume, tandis que l’Espagne et l’Italie sont les marchés d’approvisionnement en ESP pour forages enregistrant la croissance la plus rapide.
• Le segment des pompes submersibles anti-obstruction pour eaux usées continue de bénéficier des investissements consacrés à la construction et à la modernisation des stations de relevage, conformément à la directive de l’Union européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (UWWTD).
• La série de pompes Flygt N de Xylem et la série Amarex KRT de KSB restent des références commerciales majeures dans ce segment. Les séries EMU FA de Wilo et SL de Grundfos renforcent leur position dans les appels d’offres pour les stations modernes de traitement des eaux usées qui intègrent des systèmes hydrauliques anti-obstruction et des unités de commande de l’Internet des objets.
• Le segment des ESP de fond pour le pétrole et le gaz devrait enregistrer un TCAC de 3,8 %, ce qui reflète une évolution structurelle plutôt qu’une tendance cyclique. Les budgets d’investissement des producteurs européens de pétrole et de gaz restent limités en raison de la transition énergétique, et aucune reprise nette n’est attendue au cours de la période de prévision.
• Le segment des applications pétrolières et gazières en fond de puits se classe au premier rang en termes de prix de vente moyen (ASP), en raison de la complexité technique accrue des applications sous-marines et des puits profonds par rapport aux applications liées aux eaux de surface.

Selon l’utilisation finale, le marché européen des pompes submersibles électriques est segmenté entre les secteurs de l’eau et des eaux usées, du pétrole et du gaz, de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exploitation minière et de la construction, ainsi que du traitement industriel et chimique. Le segment de l’eau et des eaux usées représentait 35,9 % de la part de marché totale en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % entre 2026 et 2035.

• La croissance de ce sous-segment est principalement stimulée par la réglementation, ce qui le rend relativement résilient par rapport aux investissements discrétionnaires en dépenses d’investissement industrielles, davantage exposés aux risques liés aux ralentissements macroéconomiques.
• Le segment de l’agriculture et de l’irrigation évolue des systèmes d’irrigation à pompe unique vers des pompes submersibles électriques (ESP) multipompes pour forages, qui optimisent les débits en fonction des niveaux saisonniers des aquifères.
• La croissance du segment du traitement industriel et chimique est soutenue par les secteurs de la chimie, de l’industrie pharmaceutique et de la fabrication de précision aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse.
• Le pôle de l’industrie chimique des Pays-Bas à Rotterdam, où Wilo et Flowserve disposent d’équipes commerciales industrielles, ainsi que le secteur de la fabrication pharmaceutique en Suisse, où Sulzer est actif dans les pompes de procédé, constituent les principaux centres d’approvisionnement affichant le prix de vente moyen le plus élevé dans ce segment.
• Le segment de l’exploitation minière et de la construction est soutenu par le règlement (UE) 2024/1252, la législation sur les matières premières critiques, qui vise une extraction de 10 % des matières premières stratégiques au sein de l’Union européenne d’ici 2030. Cette politique soutient directement l’achat de pompes submersibles électriques pour l’assèchement des mines de lithium et de cuivre désignées en Suède et en Allemagne.^{[6]EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1252, législation sur les matières premières critiques, eur-lex.europa.eu}

Marché européen des pompes submersibles électriques

• L’Allemagne constitue le principal marché national du marché européen.
• Le ralentissement économique de 2024 dans le secteur industriel allemand a réduit les dépenses d’investissement consacrées aux pompes. La reprise attendue de l’indice PMI manufacturier allemand après 2026 devrait stimuler la demande de remplacement de pompes submersibles électriques, notamment dans les pôles industriels de la chimie, de l’industrie pharmaceutique et de la chaîne d’approvisionnement automobile en Bavière, dans le Bade-Wurtemberg et dans la région Rhin-Ruhr.
• KSB SE & Co. KGaA, dont le siège se trouve à Frankenthal, devrait enregistrer un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros au cours de l’exercice 2025. En outre, la génération de commandes en Europe devrait rester le principal indicateur de performance régionale de l’entreprise, ce qui témoigne de la position dominante des fabricants d’équipements d’origine (OEM) établis dans les achats de pompes en Allemagne et dans l’ensemble de l’Europe.

Le marché britannique des pompes submersibles électriques est évalué à 373 millions de dollars USD en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % au cours de la période de prévision.

• Le marché britannique est presque exclusivement stimulé par AMP8. Les décisions finales PR24 d’Ofwat (autorité de régulation des services d’eau), attendues en décembre 2024, comprennent un engagement de 104 milliards de livres sterling (environ 140 milliards de dollars USD) en faveur d’investissements dans les compagnies des eaux au cours de la période 2025–2030.
• La réduction des déversements par temps de pluie, avec un objectif de réduction de 45 % d’ici 2030 par rapport à 2021, ainsi que la réduction des fuites, avec un objectif de réduction de 20 % d’ici 2030, figurent parmi les principaux engagements de performance.
• Ces deux initiatives nécessitent un recours important aux pompes électriques submersibles (ESP) : la réduction des déversements par temps de pluie exige de nouvelles stations de relevage des eaux usées, tandis que la réduction des fuites nécessite une gestion de la pression au moyen du remplacement de pompes submersibles dans le réseau de distribution.

Le marché italien devrait atteindre 471 millions de dollars (USD) d’ici 2035.

• Les perspectives de la demande en Italie sont soutenues par deux principaux moteurs de croissance : l’agriculture et le traitement de l’eau.
• La demande de pompes électriques submersibles pour forages agricoles dans la vallée du Pô et les régions méridionales, où les fonds de cohésion de l’Union européenne soutiennent la modernisation des systèmes d’irrigation.
• Les investissements dans la modernisation des stations municipales de traitement de l’eau dans les provinces du centre et du sud afin de respecter les échéances de mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
• Les fabricants nationaux, notamment DAB Pumps, Pedrollo et Caprari, conservent des positions solides sur le marché des pompes pour forages destinées aux applications agricoles et résidentielles.

Part de marché des pompes électriques submersibles en Europe

En 2025, les cinq principales entreprises, à savoir Grundfos, Xylem, Wilo SE, SLB et KSB SE & Co. KGaA, détenaient collectivement environ 42 % des parts de marché.

• Grundfos reste un acteur majeur du marché, grâce à son vaste portefeuille et à une solide base de chiffre d’affaires mondial. Sa gamme de pompes pour forages SP/SPE, sa gamme de pompes submersibles pour eaux usées SL et ses pompes de drainage portables Unilift couvrent ensemble les principales applications européennes des pompes électriques submersibles dans le secteur de l’eau. L’accent stratégique mis par l’entreprise sur les acquisitions, l’innovation et l’expansion géographique devrait soutenir une croissance supérieure à la moyenne en Europe du Sud et au Moyen-Orient. Les extensions de capacité de production de Grundfos en Hongrie et en Serbie devraient accroître la flexibilité de la production européenne de produits destinés aux services publics de l’eau et aux eaux usées, tout en réduisant les délais de livraison vers les marchés méridionaux à forte croissance.
• Xylem Inc., qui exerce ses activités européennes sous les marques Flygt et Goulds, reste un acteur clé du marché des pompes submersibles anti-colmatage et pour eaux usées. La technologie de pompe N de Flygt, qui utilise des systèmes hydrauliques N exclusifs pour évacuer les matières fibreuses et traiter les solides de grande taille, est devenue une référence dans les appels d’offres européens relatifs aux réseaux municipaux d’assainissement. Xylem a renforcé sa gamme de pompes pour eaux usées Flygt en y intégrant des capacités intelligentes d’analyse des défauts et de suivi des performances, permettant de planifier la maintenance prédictive au sein des systèmes SCADA des autorités chargées de l’eau. Sa collaboration commerciale avec Gross-Wen Technologies met en évidence son objectif stratégique de fournir des résultats intégrés en matière de traitement plutôt que des équipements de pompage autonomes.

Entreprises du marché des pompes électriques submersibles en Europe

Les principaux acteurs présents dans le secteur des pompes électriques submersibles sont notamment :

Acteurs mondiaux

• SLB
• Baker Hughes Company
• Halliburton Company
• Grundfos Holding A/S
• KSB SE & Co. KGaA
• WILO SE
• Xylem Inc.
• Flowserve Corporation

Acteurs régionaux

• Weatherford International plc
• Borets International Limited
• National Oilwell Varco
• Atlas Copco AB
• Sulzer AG
• Weir Group PLC
• Caprari S.p.A.
• ANDRITZ AG

Acteurs émergents et entreprises innovantes

• Novomet
• Oil Dynamics GmbH
• Alkhorayef Petroleum Company
• DOS Canada Inc.
• DAB Pumps S.p.A.

Wilo SE occupe une position solide sur les segments des pompes pour fosses humides, des pompes pour eaux usées et des pompes électriques submersibles industrielles. L’acquisition envisagée par Wilo d’une participation majoritaire dans PreFab vise à soutenir le développement de modules de stations de pompage pilotés par l’IA, en proposant une solution intelligente alors que les municipalités privilégient de plus en plus les stations complètes plutôt que l’approvisionnement en composants. Les gammes de pompes pour eaux usées EMU FA et de mélangeurs submersibles Rexa Smart Bloc de Wilo sont largement installées dans les stations de traitement des eaux usées en Allemagne, en Autriche et en Suisse, où les solides relations commerciales de l’entreprise constituent un avantage concurrentiel difficile à reproduire.

SLB conserve une présence notable sur le marché grâce à sa gamme de produits ESP Reda, qui prend en charge les plateformes de levage artificiel en mer du Nord britannique et sur le plateau continental néerlandais. La pompe électrique submersible compacte à large plage Reda Agile et le système ESPCP Reda PowerEdge de l’entreprise, destiné aux puits matures à faible débit, répondent au besoin des opérateurs de la mer du Nord de prolonger la durée de fonctionnement des équipements plutôt que de procéder à leur remplacement à grande échelle.

KSB SE & Co. KGaA dispose d’une base de chiffre d’affaires solide, l’Europe demeurant sa principale région en matière de prises de commandes. Les séries de pompes pour eaux usées Amarex KRT et de pompes de process Etanorm de l’entreprise constituent ses principales gammes de produits utilisées par les industries et les municipalités européennes. KSB consacre une part importante de ses investissements en capital à ses installations européennes afin d’accroître ses capacités en prévision de l’accélération des achats stimulée par la directive UWWTD.

Actualités du secteur européen des pompes électriques submersibles

• En juin 2026, Xylem et Gross-Wen Technologies ont annoncé un partenariat commercial visant à faire progresser les solutions intégrées de traitement des eaux usées industrielles, étendant la proposition de valeur de Xylem en Europe au-delà des équipements de pompage pour englober la fourniture de systèmes de traitement.
• En avril 2026, Franklin Electric Europe a lancé la série Drainage & Wastewater X sur les marchés européens, une nouvelle plateforme de pompes submersibles conçue pour les applications de drainage et de traitement des eaux usées, offrant une durabilité accrue et une durée de service prolongée.
• En février 2026, Franklin Electric Europe a lancé la pompe submersible VS4 améliorée, dotée d’une conception hydraulique révisée pour la plage de 1–8 m³/h, ainsi que la nouvelle série de pompes verticales multicellulaires NCV destinée aux applications d’approvisionnement en eau civiles et industrielles.
• En janvier 2026, Atlas Copco Power and Flow a lancé la pompe électrique submersible d’assèchement Weda D95, intégrant la technologie Wear Deflector Technology afin de prolonger sa durée de fonctionnement dans les environnements miniers et de creusement de tunnels abrasifs.
• En décembre 2025, Pioneer Pump (Franklin Electric Group) a acquis Geoquip, renforçant le réseau de services et de maintenance du groupe pour les services publics de l’eau sur l’ensemble du marché britannique, avec une incidence directe sur les programmes d’achats AMP8.

Le rapport d’étude du marché européen des pompes électriques submersibles fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Pompe submersible pour forage
• Pompe submersible pour fosse humide / drainage
• Pompe submersible anti-colmatage / pour eaux usées
• ESP de fond pour l’industrie pétrolière et gazière

Marché, par mode de fonctionnement

• Monoétagée
• Multicellulaire

Marché, par puissance nominale

• Jusqu’à 0,75 kW
•  0,75 kW – 11 kW
• 11 kW – 75 kW
• Plus de 75 kW

Marché, par utilisation finale

• Eau et eaux usées
• Pétrole et gaz
• Agriculture et irrigation
• Mines et construction
• Industrie et traitement chimique

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Pays-Bas
• Suède
• Danemark
• Autriche
• Suisse