欧州電動水中ポンプ市場 サイズとシェア 2026-2035

欧州の電動水中ポンプ市場規模

欧州の電動水中ポンプ市場は、2025年に20億5,000万米ドルと推定されました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場は2026年の21億3,000万米ドルから2035年には33億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測されています。

• 欧州の電動水中ポンプ（ESP）市場は、明確な構造的分化を示しています。水・廃水、農業、工業処理などの水関連分野では、EU規制によって法的要件が設備投資へと転換される中、勢いが増しています。
• エネルギー転換の逆風により、2028年以降の坑井内人工採油に対する需要がますます制約されるため、石油・ガス分野の成長は鈍化しています。市場全体では、交換需要のサイクル、スマート接続による高付加価値化、従来のエネルギー分野の枠を超えた対象市場の拡大に支えられ、過去の成長率を上回ることが予想されます。
• 2025年1月1日に施行された改正都市廃水処理指令（UWWTD）である指令（EU）2024/3019により、欧州の数千カ所の廃水処理施設で三次および四次処理工程の改修が求められます。この義務化により、2035年まで詰まり防止型および汚水用電動水中ポンプの対象市場が直接拡大します。^{[1]European Commission - Environment, Urban Wastewater. environment.ec.europa.eu}
• 三次処理施設の拡大を支える規制上の義務化により、二次および三次処理用途の揚水施設で使用される詰まり防止型および汚水用電動水中ポンプの需要が高まっています。同時に、飲料水の水質に関する指令（EU）2020/2184は、2023年から2029年までの適合期限を設けており、新たな水質基準を満たすため、地下水の取水および配水網の改善を目的とした井戸用ポンプの交換投資を促進しています。^{[2]EUR-Lex - Directive (EU) 2020/2184, Drinking Water. eur-lex.europa.eu}
• ドイツ、フランス、イタリアは、この成長要因に関連する主要な調達市場であり続けると予想され、予測期間の中盤にはスペインとオランダがこれに続く見通しです。この規制強化の動きは、水・廃水分野の成長率を支える主要因となっています。

欧州の電動水中ポンプ市場の動向

• 2024年12月に発表されたOfwatのPR24最終決定報告書によると、イングランドおよびウェールズの水道会社は、資産管理期間8（2025～2030年）に1,040億ポンドを設備投資に充てると予想されています。これは水道事業の民営化以降で最大の設備投資額であり、AMP7の設備投資額のほぼ2倍に相当します。^{[3]Ofwat - PR24 Final Determinations. ofwat.gov.uk}
• IPCC第6次評価報告書では、地中海地域全体で淡水の利用可能量が大幅に減少し、温暖化傾向により南欧では河川流量の減少と地下水涵養の低下がますます一般的になると予測されています。^{[4]IPCC - Sixth Assessment Report, Working Group II. ipcc.ch}
• その結果、スペイン、イタリア、フランス南部では、しばらくの間、季節的な水不足の状況が続いており、地上灌漑のコスト構造は地下水用ESPと比べて変化しています。復興・レジリエンス・ファシリティおよびEU結束基金を通じて資金提供されたEUの灌漑近代化プログラムの支援を受け、スペインのカスティーリャ＝ラ・マンチャ州とアンダルシア州、ならびにイタリアのポー平原とプーリア州の農家は、地下水用ESPへと移行しました。
• 英国およびオランダの大陸棚における石油・ガス市場は、電力需要の面で欧州ESP市場に影響を与える水分野の動向とは異なります。これらの市場におけるESPの導入は、油井掘削活動ではなく、成熟油田での継続的な生産を維持する必要性によって推進されています。
• 電動機にエネルギー効率基準への適合を義務付ける規則（EU）2019/1781により、旧型ESPモデルの実質的な使用寿命が短縮され、永久磁石モーターを使用するIE3およびIE4設計への交換が加速しています。^{[5]EUR-Lex - Regulation (EU) 2019/1781, Ecodesign for Electric Motors. eur-lex.europa.eu}電力・水道事業者は、ESPを可変周波数ドライブ、監視センサー、クラウドベースの制御システムと統合しており、ESPは配水ネットワークの不可欠な構成要素となっています。

欧州電動水中ポンプ市場分析

• ボーリング孔用水中ポンプセグメントの成長は、主に複数の分野に適用できることによって促進されています。ボーリング孔用ESPは、自治体の給水や農業用灌漑で使用されています。
• 調査では、農業用灌漑がボーリング孔用ESPの最も急速に成長する2つの最終用途の1つであることが明らかになっています。顧客が従来のSPシリーズのボーリング孔用ポンプから、永久磁石モーターとCU302インターフェースを搭載したIoT接続型SPEシリーズのボーリング孔用ESPへ移行していることも、製品の高付加価値化を通じた成長を支えています。
• この高付加価値化の動向における主要な製品群には、GrundfosのSPE46シリーズ、Atlas CopcoのWeda Dシリーズ深井戸用ESP、そして2026年2月に効率性が向上したFranklin ElectricのVS4シリーズがあります。ドイツと英国は最大の数量市場であり、スペインとイタリアはボーリング孔用ESPの調達市場として最も急速に成長しています。
• ノンクロッグ・汚水用水中ポンプセグメントは、EU都市排水処理指令（UWWTD）に沿った揚水施設の建設および近代化への投資による恩恵を引き続き受けています。
• XylemのFlygt NポンプシリーズとKSBのAmarex KRTシリーズは、このセグメントにおける主要な商用ベンチマークであり続けています。WiloのEMU FAシリーズとGrundfosのSLシリーズは、ノンクロッグ油圧システムとモノのインターネット制御ユニットを統合した最新の汚水処理施設の入札において、地位を強化しています。
• 坑井内石油・ガス用ESPセグメントは、景気循環的な動向ではなく構造的な転換を反映し、3.8%のCAGRを記録すると予想されます。欧州の石油・ガス生産企業では、エネルギー転換の影響により投資予算が引き続き制約されており、予測期間中に明確な回復は見込まれていません。
• 坑井内の石油・ガス分野は、陸上の水用途と比較して海底および深井戸用途の技術的複雑性が高いことから、平均販売価格（ASP）で首位となっています。

• このサブセグメントの成長は主に規制によって促進されており、マクロ経済の減速によるリスクが高い産業分野の裁量的な設備投資と比べて、相対的に底堅い状況となっています。
• 農業・灌漑分野では、単一ポンプ式の灌漑システムから、季節ごとの帯水層水位に基づいて流量を最適化するマルチポンプ式ボアホールESPへの移行が進んでいます。
• 産業・化学処理分野の成長は、オランダ、ドイツ、スイスの化学、製薬、精密製造セクターによって支えられています。
• ロッテルダムにあるオランダの化学産業クラスターではWiloとFlowserveが産業向け営業チームを展開しており、また、Sulzerがプロセスポンプ事業で活動するスイスの医薬品製造セクターとともに、この分野で最も高いASPの調達拠点となっています。
• 鉱業・建設分野は、2030年までにEU域内で戦略的原材料の10%を採掘することを目標とする重要原材料法（Critical Raw Materials Act）である規則（EU）2024/1252によって支えられています。この政策は、スウェーデンおよびドイツの指定リチウム・銅鉱山における排水用ESPの調達を直接的に後押ししています。^{[6]EUR-Lex - Regulation (EU) 2024/1252, Critical Raw Materials Act. eur-lex.europa.eu}

欧州電動水中ポンプ市場

• ドイツは欧州市場で最大の国別市場です。
• 2024年のドイツ産業部門における景気減速により、ポンプへの設備投資は減少しました。2026年以降にドイツの製造業PMIが回復すると予想されており、特にバイエルン州、バーデン＝ヴュルテンベルク州、ライン・ルール地域の化学、製薬、自動車サプライチェーンの産業クラスター全体で、ESPの交換需要が促進される見込みです。
• フランケンタールに本社を置くKSB SE & Co. KGaAは、2025会計年度の売上高が30億ユーロを超えると予想されています。さらに、欧州における受注創出は同社の地域別業績指標の中で引き続き最も強力なものになると見込まれており、ドイツおよび欧州全域のポンプ購入において、既存OEMが優位な地位を占めていることを示しています。

英国の電動水中ポンプ市場は2025年に3億7,300万米ドルと評価され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測されています。

• 英国市場はほぼ完全にAMP8によってけん引されています。Ofwat（水道サービス規制当局）が2024年12月に公表すると予想されるPR24の最終決定には、2025年から2030年にかけて水道事業者に1,040億ポンド（約1,400億米ドル）を投資する計画が盛り込まれています。
• 雨天時越流水の削減（2021年比で2030年までに45%削減を目標）と漏水削減（2030年までに20%削減を目標）は、主要な業績コミットメントの2つです。
• 両方の取り組みにはESPの大規模な導入が必要です。雨天時越流水の削減には新たな下水ポンプ場が必要であり、漏水削減には配水網における水中ポンプの切り替えを通じた圧力管理が必要です。

イタリア市場は2035年までに4億7,100万米ドルに達すると予想されています。

• イタリアの需要見通しは、農業と水処理という2つの主要な成長分野に支えられています。
• ポー平原および南部地域では、EU結束基金が灌漑システムの近代化を支援しており、農業用井戸向けESPの需要が見込まれます。
• 都市廃水処理指令の実施期限に対応するため、中央部および南部の各州で自治体の水処理施設の改修に投資が行われています。
• DAB Pumps、Pedrollo、Caprariなどの国内メーカーは、農業用および住宅用の井戸ポンプ市場で強固な地位を維持しています。

欧州の電動水中ポンプ市場シェア

2025年には、Grundfos、Xylem、Wilo SE、SLB、KSB SE & Co. KGaAの上位5社が、合計で市場シェアの約42%を占めました。

• Grundfosは、幅広い製品ポートフォリオと強固なグローバル収益基盤に支えられ、引き続き市場をリードする企業です。同社のSP/SPE井戸ポンプ製品群、SL下水用水中ポンプ製品群、Unilift可搬式排水ポンプは、欧州の水セクターにおける主要なESP用途に対応しています。買収、イノベーション、地理的拡大を重視する同社の戦略により、南欧および中東で平均を上回る成長が見込まれます。Grundfosがハンガリーとセルビアで進める生産能力の拡大により、水道事業者向けおよび廃水処理向け製品の欧州での生産柔軟性が向上し、成長著しい南部市場への納期が短縮されると予想されます。
• FlygtおよびGouldsブランドを通じて欧州事業を展開するXylem Inc.は、ノンクロッグ型ポンプおよび下水用水中ポンプ市場における主要企業であり続けています。独自のN油圧技術を採用し、繊維状物質を排出するとともに大きな固形物にも対応するFlygtのNポンプ技術は、欧州の自治体向け下水入札における標準仕様となっています。Xylemは、インテリジェントな異常分析機能と性能追跡機能をFlygt下水ポンプ製品群に追加し、水道当局のSCADAシステム内で予知保全のスケジュール設定を可能にしました。Gross-Wen Technologiesとの事業連携は、単体のポンプ設備ではなく、統合された処理成果を提供するという同社の戦略目標を示しています。

欧州の電動水中ポンプ市場の企業

電動水中ポンプ業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

グローバル企業

• SLB
• Baker Hughes Company
• Halliburton Company
• Grundfos Holding A/S
• KSB SE & Co. KGaA
• WILO SE
• Xylem Inc.
• Flowserve Corporation

地域企業

• Weatherford International plc
• Borets International Limited
• National Oilwell Varco
• Atlas Copco AB
• Sulzer AG
• Weir Group PLC
• Caprari S.p.A.
• ANDRITZ AG

新興企業およびイノベーター

• Novomet
• Oil Dynamics GmbH
• Alkhorayef Petroleum Company
• DOS Canada Inc.
• DAB Pumps S.p.A.

Wilo SEは、湿式井、下水、産業用ESPの各分野で確固たる地位を築いています。Wiloが計画しているPreFabの過半数株式取得は、AIを活用したポンプ場モジュールを支援することを目的としており、自治体が部品調達よりもポンプ場全体の導入を increasingly favor する中で、インテリジェントなソリューションを提供します。WiloのEMU FA下水ポンプシリーズとRexa Smart Bloc水中ミキサーシリーズは、ドイツ、オーストリア、スイスの下水処理施設に広く導入されており、同社の強固な販売チャネルとの関係が競争上の優位性となっています。

SLBは、Reda ESP製品シリーズを通じて確かな市場プレゼンスを維持しており、英国北海およびオランダ大陸棚の人工採油プラットフォームを支えています。同社のReda Agileコンパクト・ワイドレンジESPと、低流量の成熟油井向けReda PowerEdge ESPCPシステムは、大規模な設備交換を行うのではなく、ユニットの稼働寿命を延長したい北海の事業者のニーズに対応しています。

KSB SE & Co. KGaAは強固な収益基盤を維持しており、欧州は引き続き同社の受注高で最大の地域となっています。同社のAmarex KRT下水ポンプシリーズとEtanormプロセスポンプシリーズは、欧州の産業界および自治体で使用される主要製品ラインです。KSBは、UWWTDによって調達が加速するのを見据え、供給能力を拡大するため、設備投資の大部分を欧州の施設に振り向けています。

欧州電動水中ポンプ業界ニュース

• 2026年6月、XylemとGross-Wen Technologiesは、統合型産業排水処理ソリューションを推進するための商業パートナーシップを発表しました。これにより、Xylemの欧州における価値提案は、ポンプハードウェアの提供から処理システムの納入へと拡大します。
• 2026年4月、Franklin Electric Europeは欧州市場向けにDrainage & Wastewater X Seriesを発表しました。これは、排水および廃水用途向けに設計された新しい水中ポンププラットフォームで、耐久性の向上と長寿命化を実現しています。
• 2026年2月、Franklin Electric Europeは、改良型VS4水中ポンプ（1～8 m³/hの流量範囲向けに油圧設計を改訂）と、民生用および産業用給水用途向けの新しいNCVシリーズ立型多段ポンプを発売しました。
• 2026年1月、Atlas Copco Power and Flowは、Wear Deflector Technologyを搭載したWeda D95電動水中脱水ポンプを発売しました。これは、研磨性の高い鉱山およびトンネル掘削環境での稼働寿命を延長するものです。
• 2025年12月、Pioneer Pump（Franklin Electric Group）はGeoquipを買収し、英国市場全体における同グループの上下水道事業者向けサービスおよび保守ネットワークを強化しました。これはAMP8の調達プログラムに直接関連しています。

欧州電動水中ポンプ市場調査レポートでは、2022年から2035年までの収益（百万米ドル）および数量（台数）に関する推計・予測を含め、業界を以下のセグメント別に詳細に分析しています。

市場：製品 タイプ別

• ボアホール水中ポンプ
• 湿式井・排水用水中ポンプ
• ノンクロッグ・下水用水中ポンプ
• 坑内石油・ガス用ESP

市場：運転方式別

• 単段
• 多段

市場：定格出力別

• 0.75 kW以下
•  0.75 kW～11 kW
• 11 kW～75 kW
• 75 kW超

市場：最終用途別

• 上下水道
• 石油・ガス
• 農業・灌漑
• 鉱業・建設
• 産業・化学処理

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• ドイツ
• 英国
• フランス
• イタリア
• スペイン
• オランダ
• スウェーデン
• デンマーク
• オーストリア
• スイス