전기 상용차 정비 시장 크기 및 공유 2026-2035

전기 상용차 수리 시장 규모

전 세계 전기 상용차 수리 시장은 2025년 기준으로 30억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 39억 달러에서 2035년까지 169억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최신 보고서에 따르면在此期间(예상 기간) 약 17.7%의 연Compound Annual Growth Rate(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

이 성장 추세는 물류, 지방 대중교통, 산업 부문 등에서 전기 트럭, 버스, 배달 밴 등 전기차 플릿이 급속히 확산되면서 나타나고 있으며, 이러한 플릿들은 기존 내연기관 차량과는 구조적으로 다른 수리 및 유지보수 요구사항을 가지고 있습니다. 배터리 시스템 서비스, 고전압 안전 규정 준수, 소프트웨어 집약적 차량 구조가 종합적으로 애프터마켓 서비스 모델을 재정의하고 있으며, mechanical repair 중심에서 진단 기반 데이터 주도 유지보수 프로그램으로 중심이 이동하고 있습니다.

주요 성장 요인

성장 요인 영향 분석

성장 요인	CAGR 전망에 미치는 영향	지역적 관련성	영향 시기
상용차 플릿의 급속한 전기화	+2.8%	전 세계 중국, 유럽, 북미	단기간(≤ 2년)
충전 및 전기차 서비스 인프라 확충	+2.1%	북미, 유럽, 아시아 태평양	중기(2~4년)
플릿 가동 시간 및 예측 유지보수 수요 증가	+1.9%	전 세계 물류 집약 시장	중기(2~4년)
전기차 시스템 및 배터리 기술의 복잡성 증가	+1.7%	전 세계	장기(≥ 4년)

상용차 플릿의 급속한 전기화

물류 기업, 지방 교통 당국, 마지막-mile 배달 업체에 의한 상용차 플릿의 전기화는 전기 상용차 수리 시장에서 가장 큰 구조적 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 글로벌 전기 트럭 판매량은 2024년 9만 대를 넘어섰으며, 전년 대비 80% 증가한 반면, 전기 버스 판매량은 같은 기간 전 세계적으로 7만 대를 넘어섰습니다.^{[1]국제에너지기구(IEA), iea.org} 중국 alone은 2024년 글로벌 전기 트럭 판매량의 80% 이상을 차지했으며, 2023년과 2024년 사이에 판매량이 두 배 이상 증가했으며, 전기 버스 보유 대수는 현재 68만 대를 넘어섰습니다. 상용 전기차 설치 기반이 확대됨에 따라 특수 수리 및 유지보수 서비스에 대한_ADDRESSABLE_ aftermarket도 함께 성장하고 있습니다. 플릿에 차량이 추가될 때마다 배터리 진단, 소프트웨어 업데이트, 고전압 시스템 점검, 드라이브트레인 유지보수 등 기존 디젤 서비스와 기술적 요구 사항과 수익 경제 측면에서 구조적으로 차별화된 반복적인 수요가 발생합니다.

충전 및 전기차 서비스 인프라 확충

정부 차원의 규제와 민간 자본이 전기차(EV) 준비 서비스 인프라에 막대한 투자를 유도하고 있습니다. 미국 ‘청정 중형차辆(Heavy-Duty Vehicles) 보조금 프로그램’은 상업용 EV 지원용으로 약 10억 달러를 배정했으며, ‘인플레이션 감축법’은 적격 전기트럭당 최대 40,000달러의 연방 세액공제를 제공합니다.^{[2]유럽 자동차 제조업협회(ACEA), acea.auto} 유럽에서는 2019년 대비 2030년까지 중형차량의 이산화탄소 배출량을 45% 감축해야 하는 EU 규제가 OEM의 EV 대응 워크숍 네트워크 확장에 속도를 내고 있습니다.^{[3]미국 연방도시교통청, transit.dot.gov} OEM 브랜드들도 적극 대응하고 있습니다: 맥 트럭스는 북미 전역에 걸쳐 65개 EV 인증 딜러를 확보했으며, 볼보 트럭스 노스아메리카는 2024년 5월 로드아일랜드, 유타, 워싱턴, 매니토바 지역에 신규 사이트를 추가하며 인증 EV 딜러망을 59개로 확장했습니다. 이러한 변화는 기존 디젤 시대 인프라의 점진적 개선이 아니라, 본격적인 EV 전용 서비스 역량의 제도화로 이어지고 있습니다.

플릿 가동시간과 예측 유지보수 수요 증가

전기 상용차를 관리하는 플릿 운영업체는 차량당 자본 비용이 높고 고전압 시스템 수리 시 longer service time이 요구됨에 따라 디젤 차량에 비해 downtime에 더 민감해지고 있습니다. 이러한 변화는 실시간 텔레메틱스, 배터리 상태 모니터링, AI 기반 고장 탐지를 활용해 사전에 개입하는 예측 유지보수 솔루션 플랫폼 수요를 촉진하고 있습니다. 핵심 동인은 총 소유 비용(TCO) 계산입니다: 전기트럭의 예기치 못한 downtime은 고이용률 물류 회랑에서 디젤 차량에 비해 하루당 손실이 훨씬 클 수 있습니다. 원격 진단과 OTA 소프트웨어 업데이트가 서비스 계약에 increasingly embedded되면서 운영업체는 Depot 방문 최소화와 노선 가동률 극대화를 추구하고 있습니다.

EV 시스템과 배터리 기술의 복잡성 증가

고급 배터리 화학, 전력 전자, 소프트웨어 정의 차량 아키텍처는 기존 기계식 서비스 수준을 훨씬 넘어서는 진단 및 수리 전문성을 요구합니다. 배터리 팩 리컨디셔닝, 고전압 케이블 관리, 인버터 진단, regenerative braking 시스템 캘리브레이션 등 모든 역량이 서비스 네트워크에 처음부터 구축되어야 합니다. 상용차용 배터리 가격은 2020년에서 2024년 사이 30% 하락했으며, 이는 채택 가속화로 이어지며 배터리 관련 애프터마켓 수요 증가로 이어지고 있습니다.

주요 과제

제약요인 영향 분석

과제	CAGR 전망에 미치는 영향	지역적 relevance	영향 시점
숙련된 EV 수리 기술자 부족	-1.8%	글로벌 신흥시장 가장 취약	단기 (≤ 2년)
EV 수리 인프라 고투자 비용	-1.5%	라틴아메리카, 중동아프리카, 동남아시아	중기 (2~4년)
EV 플랫폼 간 표준화 미비	-1.3%	전 세계	장기(4년 이상)

전기차 수리 기술자 부족

고전압 시스템, 배터리 진단, 전기차 전용 소프트웨어 정비 등 인증 기술자의 부족이 서비스 능력 확장의 구조적 제약으로 작용하고 있습니다. 기존 자동차 정비사들은 고전압 배터리 팩 및 파워 일렉트로닉스 작업에 필요한 자격증을 대부분 갖추지 못하고 있으며, 재교육 프로그램도 확충되고 있지만 전기차 fleet 성장 속도를 따라잡지 못하고 있습니다. 이 bottleneck은 동남아시아, 라틴아메리카, 중동·아프리카 등 신흥 시장에서 특히 심각하며, 이 지역에서는 전기차 기술자 인증 인프라가 아직 미비한 상태입니다. 선진 시장에서는 완성차 업체(OEM) 서비스 네트워크가 자체 교육 프로그램을 투자하고 있지만, 자격 있는 기술자 공급은 여전히 설치된 전기차 fleet 성장 속도를 따라가지 못하고 있습니다.

전기차 수리 인프라의 높은 투자 비용

전기차 정비 가능한 워크숍을 설립하려면 기존 차량 정비소에 비해 substantially 높은 자본 지출이 필요합니다. 필요한 특수 투자 항목으로는 고용량 DC 충전 인프라, 배터리 취급용 절연 리프팅 장비, 고전압 진단 도구, 열폭주 감지 및 소화 시스템 등 안전 시스템이 포함됩니다. 독립 정비사 및 소규모 fleet 운영업체의 경우 이러한 선행 비용이 진입 장벽으로 작용하여 전기차 수리 능력이 OEM 인증 네트워크에 집중되고, 저소득 시장에서 서비스 커버리지 격차가 발생하고 있습니다.

전기차 플랫폼 간 표준화 미비

배터리 아키텍처, 충전 시스템, 소프트웨어 인터페이스 등 OEM 플랫폼 간 공통 표준의 부재는 수리 복잡성을 높이고 기술자 스킬의 차량 브랜드 간 이동성을 제한합니다. BYD 배터리 시스템에 인증된 기술자가 Daimler 또는 PACCAR 플랫폼을 정비할 수 있는 자동화된 도구, 프로토콜 또는 진단 접근 권한을 보유하지 못하는 경우가 일반적입니다. 이러한 분절화는 다중 브랜드 fleet을 운영하는 서비스 제공업체의 차량당 교육 및 툴링 비용을 증가시키고, 독립 aftermarket의 규모 확장을 지연시키고 있습니다.

 

전기상용차 수리 시장 트렌드

이 시장은 디젤 동력계 대체에 그치지 않고 훨씬 광범위한 구조적 재편을 겪고 있습니다. 서비스 능력 조직 방식, 유지보수 제공 방식, 그리고 aftermarket 생태계 내 장기 수익원 확보 방식까지 다섯 가지 뚜렷한 트렌드가 이 시장을 재편하고 있습니다.

OEM 주도의 전기차 서비스 네트워크 인증

전기상용차 수리 시장을 재편하는 가장 중대한 구조적 트렌드는 OEM 인증 전기차 서비스 네트워크의 의도적인 구축입니다. 기존 디젤 시스템 교육을 받은 딜러 인프라에 의존하는 대신 주요 상용차 OEM들은 딜러가 comprehensive technical training을 완료하고, 고용량 충전 인프라를 설치하며, 고전압 시스템 정비 전용 안전 장비를 유지하도록 요구하는 차별화된 전기차 서비스 인증 프로그램을 도입하고 있습니다. 볼보트럭 노스아메리카는 2024년 5월 기준 미국과 캐나다 전역에 59개 인증 딜러 네트워크를 운영 중이며(리놀주, 유타, 워싱턴, 매니토바 지역 추가), 같은 해 나머지 기간 동안 40개 추가 딜러 인증을 목표로 하고 있습니다.

볼보 그룹의 자회사인 맥 트럭스가 북미 지역에서 65개 전기차( EV ) 인증 딜러를 확보했으며, 각 딜러는 고용량 충전 인프라와 훈련된 EV 지원 팀을 배치해야 합니다. 2025년 1월까지 다임러 버스(Omniplus 브랜드)는 독일 내 44개와 유럽 15개국에 걸쳐 나머지 56개를 포함해 총 100번째 전기버스 서비스 센터를 개설했으며, 이는 전량 전기 메르세데스-벤츠 eCitaro 버스 fleet의 유지보수 및 수리에 특화되어 있습니다. 이러한 발전은总而言之, 임시적인 EV 수리에서 벗어나 제조사( OEM )가 주도하는 체계적인 서비스 생태계로의 전환을 의미합니다. 이러한 변화의 핵심 동력은 경쟁력입니다. 전기차의 서비스 가동 시간을 신뢰성 있게 보장하지 못하는 OEM은 그렇지 못한 경쟁사들에 비해 뚜렷한 상업적 불리함을 겪게 됩니다.

예지 보전 및 AI 기반 진단

예지 보전 플랫폼의 상용 EV fleet 관리 시스템 통합이 가속화되면서 수동적인 수리 모델에서 선제적 보전 모델로의 전환이 가속되고 있습니다. 전기 상용차에 탑재된 텔레매틱스 시스템은 배터리 상태, 열 관리 시스템 성능, 회생 제동 마모, 소프트웨어 오류 코드 등 연속적인 데이터 스트림을 생성하며, 이러한 데이터는 AI 기반 분석을 통해 실제 고장 발생 몇 시간 또는 며칠 전에 예지할 수 있습니다.

fleet 운영업체들은 서비스 계약에 예지 보전 요구사항을 점차 포함시키며, 전통적인 차고 기반 수리에 더해 진단 및 원격 소프트웨어 서비스와 같은 반복 수익원을 창출하고 있습니다. 2025년 4분기 미국, 독일, 중국 280개 fleet 운영 관리자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 68%가 배터리 시스템 진단을 가장 복잡한 유지보수 과제로 꼽았으며, 이는 2025년 시장 총수익에서 배터리 서비스 비중이 41.9%에 달한다는 결과와도 일치합니다. 더욱 주목할 만한 변화는 예지 보전이 예방적 유지보전을 대체하기 시작하면서, 특히 50대 이상의 전기차를 관리하는 대규모 fleet 운영업체들을 중심으로 예방적 유지보전을 주된 서비스 동력으로 대체하고 있으며, 불필요한 차고 방문을 줄이는 동시에 각 서비스 이벤트의 가치를 높이고 있습니다.

OTA 소프트웨어 서비스: 핵심 유지보수 수익원

무선( OTA ) 소프트웨어 업데이트가 차량 판매의 한 기능에서 상용 EV 유지보수 수명 주기의 핵심 요소로 전환되고 있습니다. 전기 상용차는 배터리 관리, 에너지 재생 제어, 운전자 지원 기능은 물론 increasingly 자율 주행 지원까지 소프트웨어에 의존하기 때문에 소프트웨어 최신 상태가 차량 성능, 규제 준수, 안전성에 직접적인 영향을 미칩니다. 리비안, BYD, 다임러 트럭을 비롯한 OEM들은 상용차 플랫폼에 OTA 업데이트 기능을 도입해 서비스 센터 방문을 요구하지 않고도 소프트웨어 오류 해결, 규제 매개변수 조정, 성능 최적화를 원격으로 수행할 수 있게 되었습니다. 이의 파급 효과로 서비스 시장이 양분되고 있습니다. 일상적인 소프트웨어 유지보수는 OTA 채널로 이전되는 반면, 복잡한 하드웨어 수리는 더욱 집중화되고 기술적으로 까다로워지면서 인증 서비스 제공업체들의 per-event 수익이 증가하고 있습니다. 소프트웨어 및 진단 서비스는 2025년 시장 수익의 20.5%를 차지하며 소프트웨어 정의 차량 아키텍처 확산과 함께 구조적으로 성장하는 기반을 유지하고 있습니다.

배터리 재생 및 재조건화: 새로운 서비스 카테고리

상용 전기버스 및 트럭의 초기 세대가 배터리 수명 상한에 접근함에 따라 배터리 재조건화 및 재생 관리가 EV 수리 시장에서 새로운 수익 카테고리로 부상하고 있습니다. 다임러 버스는 eCitaro 고객을 위한 Omniplus 서비스 제공의 일환으로 배터리 수명 주기 관리(수리 및 개조 솔루션 포함)를 명시적으로_position하고 있으며, 이는 단순한 배터리 교체에서 벗어나 순환형 배터리 경제로의 전략적 전환을 반영합니다.

해당 데이터에 따르면 초기 세대 전기 버스 및 트럭 배터리 팩이 운영 수명 중간 지점에 접근하고 있어, 재조정 및 용량 복원 서비스가 OEM 서비스 네트워크의 매출 카테고리에서 increasingly material revenue category로 부상하고 있습니다. 좀 더 면밀히 분석해 보면, 이 추세가 서비스 제공업체의 수익 모델까지 재편하고 있음을 알 수 있습니다. 배터리 재조정 계약은 다년 계약에 높은 마진을 제공하는 동시에, 기존 수리 작업의 일회성 성격과 비교해 지속 가능한 고객 관계를 형성합니다.

신흥 시장 전기차 애프터마켓 발전

인도, 브라질, 멕시코는 전기차 수리 부문의 최우선 신흥 시장으로, 정부 주도 전기화 플릿 프로그램들이 애프터마켓 성장을 위한 구조적 전제 조건을 마련하고 있습니다. 인도의 ‘National Electric Bus Programme’는 2027년까지 추가 40,000대의 전기 버스를 배치할 목표를 세웠으며, ‘PM E-DRIVE’ 정책은 전기 상용차 구매 인센티브로 5,800만 달러를 할당했습니다.^{[4]미국 에너지부, energy.gov} 인도는 2024년 전기 버스 판매량에서 미국을 앞질렀으며, 3,200대 이상을 판매했을 뿐만 아니라, 2020년 3,000대 미만에서 2024년 말 기준 11,500대를 넘어서는 등 전기 버스 보유 대수가 급증했습니다.

라틴아메리카에서는 2024년 전기 버스 판매량이 2,000대를 넘어섰으며, 브라질과 멕시코가 대부분을 차지했습니다. 또한 중국 OEM들이 이 지역의 전기 버스 보유량의 80% 이상을 공급하면서, 중국 서비스 네트워크가 라틴아메리카 애프터마켓의 초기 진출자로 자리 잡았습니다. 현재 이 국가들의 애프터마켓 인프라는 플릿 배치 속도를 따라가지 못하고 있어, 독립 서비스 제공업체와 OEM 지역 파트너들에게는 초기 투자 기회를 제공하는 구조적 격차가 나타나고 있습니다.

전기 상용차 수리 시장 분석

서비스별

배터리 서비스는 전기 상용차 수리 시장에서 가장 큰 수익 세그먼트로, 2025년 기준 글로벌 시장 가치의 41.9%(약 12.6억 달러)를 차지하며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.5%로 성장할 전망입니다. 이 세그먼트는 배터리 진단 평가, 셀 및 모듈 교체, 열 관리 시스템 서비스, 배터리 팩 재조정, 상태 모니터링 등을 포함하며, 모두 고전압 인증 기술자, 특수 절연 도구, 전용 배터리 취급 장비가 필요합니다.

이 세그먼트의 우위가 지속되는 이유는 두 가지입니다. 첫째, 배터리 시스템은 전기 상용차에서 가장 높은 비용을 차지하는 구성 요소(2024년 기준 800kWh 트럭 구성에서 차량 총비용의 약 50%에 달함)라는 점, 둘째, 배터리 고장으로 인한 차량 정지 시간과 안전 위험이 심각하기 때문에, 플릿 운영업체들이 프리미엄 서비스에 투자할 만한 가치가 있다는 점입니다. 플랫폼 차원에서는 OEM들이 배터리 서비스 프로그램을 공식화하고 있습니다. 다임러 버스는 eCitaro 플랫폼용 Omniplus 배터리 재조정 프로그램을 제공하며, 볼보 트럭의 인증 전기차 서비스 네트워크는 딜러들이 배터리 취급 크레인과 절연 작업 플랫폼을 유지하도록 요구합니다.

기계적 서비스는 2025년 기준 37.6%(약 11.3억 달러)의 수익 점유율로 두 번째로 큰 세그먼트이며, 모든 세그먼트 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 18.7%를 기록하고 있습니다. 이는 전기차 기계적 구조의 복잡성이 아직 충분히 인식되지 못하고 있음을 반영합니다.

ICE 드라이브트레인에 비해 움직이는 부품이 줄어들었지만, 전기 상용차는 고유한 기계적 서비스 수요를 유발합니다. regenerative braking system(회생 제동 시스템) 캘리브레이션, 전기 모터 베어링 교체, 고전압 부품 냉각 시스템 유지보수, 그리고 개조 또는 전기 전용 플랫폼용 축 및 드라이브샤프트 점검 등이 필요합니다.

기계적 서비스 분야에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보이는 것은 중형 상용차 세그먼트로, 도시 배달 플릿 확충으로 인해 고빈도 유지보수 주기가 발생하고 있습니다. 시장 수익의 약 20.5%(2025년 기준 약 0.62억 USD)를 차지하는 소프트웨어 및 진단 서비스(16.4% CAGR)는 서비스 유형 중 가장 낮은 성장률이지만, 구조적으로 성장하는 기반 위에서 진행되고 있습니다. 다임러의 OTA 업데이트 인프라와 리비안의 통합 차량 진단 스위트 등은 OEM 네트워크의 반복 수익원으로서 소프트웨어 서비스 상업화의 사례입니다.

차종별

경상용차(LCV)는 2025년 전기 상용차 수리 시장(약 1.36억 USD)의 45%를 차지하며, 전자상거래, 식료품, 도시 물류 네트워크에 배치된 전기 배달 밴의 높은 단위 수량에 기인합니다. LCV 세그먼트는 상대적으로 소형 배터리(보통 40~100kWh)와 중장비 플랫폼에 비해 복잡도가 낮은 드라이브트레인으로 인해, 단위 유지보수 비용은 낮지만 빈도는 높은 특징이 있습니다.

LCV 수리 수요를 창출하는 주요 EV 모델로는 포드 E-Transit, 리비안 EDV(아마존 배달 밴), BYD T3 및 T5 전기 밴 플랫폼 등이 있으며, 이들 모델은 상업적 배치 규모를 달성하며 확립된 서비스 수익원을 생성하고 있습니다. LCV 플릿 운영자들은 표준화된 차량 구성과 중앙 집중식 유지보수 허브를 통한 운영 효율성 향상을 반영하여 자체 인하우스 플릿 수리 운영을 적극 채택하고 있습니다.

중대형 트럭은 2025년 약 0.88억 USD(20.3%)의 수익 점유율을 차지하지만, 배터리 시스템 규모와 전문 장비 요구로 인해 모든 차종 중 단위 서비스 경제성이 가장 높습니다. 볼보 VNR Electric, 프레이틀라이너 eCascadia, PACCAR의 켄워스 T680E 및 피터빌트 579EV는 북미 시장에서 활발히 배치 중인 주요 중대형 플랫폼으로, 현재는 OEM 인증 센터에서만 제공되는 인증 서비스 인프라가 필요합니다. 시장 수익의 25.5%(약 0.77억 USD)를 차지하는 중형 상용차는 유럽과 아시아에서 도시 화물 전기화가 가속화되면서 다른 모든 차종을 상회하는 19.1% CAGR로 성장할 전망입니다. 맥 MDE Electric(Class 6/7)과 BYD ETM6 플랫폼은 각 시장에서 의미 있는 배치 규모에 도달한 목적 제작형 MCV 플랫폼의 예입니다.

지역별

아시아·태평양 전기 상용차 수리 시장

아시아·태평양은 2025년 기준 글로벌 전기 상용차 수리 시장의 34.6%(약 1.04억 USD)를 차지하는 최대 지역 시장으로, 17%의 CAGR로 성장하고 있습니다.

중국은 지역 electric vehicle(전기차) 시장을 주도하고 있습니다. 중국의 전기 버스 보유 대수는 68만 대를 넘어섰으며, 전국 차량 fleet(운행 차량) 중 30%를 차지하고 있습니다. 또한 2023년부터 2024년까지 전기 트럭 시장이 두 배 이상 성장했으며, 2024년 기준으로 허베이성(河北省) alone(단독)으로만 3만 대의 전기 트럭을 운영하고 있습니다. BYD는 버스와 트럭 부문에서 국내를 대표하는 OEM(완성차 제조업체)으로, 중국 전역에 걸쳐 광범위한 애프터서비스 및 서비스 네트워크를 운영하고 있으며, Tier-2 및 Tier-3 도시로까지 파트너십을 확장해 커버리지를 넓히고 있습니다.

인도는 중국을 제외한 지역 중 가장 주목할 만한 성장 스토리를 보여주고 있습니다. ‘National Electric Bus Programme’는 2027년까지 추가로 4만 대의 전기 버스를 목표로 하고 있으며, ‘Bharat Urban Megabus Mission’은 인구 100만 명 이상의 도시에서 10만 대의 전기 버스를 도입할 계획입니다. 타타 모터스(Tata Motors)와 아쇼크 레이랜드(Ashok Leyland) 등 인도 상용차 OEM 두 곳은 정부 배포 프로그램에 맞춰 EV 전용 서비스 역량을 확충하고 있으며, 이는 국가적 고성장 aftermarket(사후 시장)의 서비스 인프라 backbone(기반)으로 자리잡고 있습니다.

북미 전기 상용차 수리 시장

북미는 글로벌 전기 상용차 수리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2025년 기준 약 0.80억 달러 규모에서 연평균 19.3%의 성장률(CAGR)을 보이며, 글로벌 점유율 26.6%를 차지하고 있습니다. 이러한 성장의 기반은 대규모 연방 자금 지원과 OEM 서비스 네트워크 투자 가속화에 있습니다. 미국 ‘Clean School Bus Program’은 2022~2026년 예산 50억 달러 중 약 30억 달러를 투입해 8,100대의 전기 스쿨버스를 지원했으며,^{[5]중앙중공업부 (인도 정부) - heavyindustries.gov.in} ‘Clean Heavy-Duty Vehicles Grant Program’은 상용 EV 지원에 약 10억 달러를 투입했습니다.

북미 Tier-1 물류 운영업체들을 대상으로 한 공급망 리더 인터뷰에 따르면, 2025년 중반 기준으로 57%가 이미 EV fleet(전기차 운행 차량)에 대해 OEM 인증 서비스 계약을 체결했으며, 이는 2023년 약 31%에서 증가한 수치입니다. 인프라 측면에서는 PACCAR Parts가 2025년 6월 켄워스(Kenworth)와 피터빌트(Peterbilt) 딜러망에 이튼(Eaton)의 DC 급속 충전 솔루션을 도입해 서비스 호환 충전 용량을 확대했으며,与此同时(아울러) 보증 및 진단 서비스도 제공하고 있습니다. 오하이오 피터빌트의 클리블랜드 시설은 2024년 9월 EV 서비스 인증을 받았으며,当时(당시) 200마일 반경 내 유일한 인증 시설로, 피터빌트의 full electric lineup(전기차 전 모델)을 서비스할 수 있는 specialized tools(특수 장비)와 high-voltage-trained technicians(고전압 전문 기술자)을 갖추고 있습니다.

유럽 전기 상용차 수리 시장

유럽은 2025년 글로벌 EV 수리 시장에서 27.3%의 점유율(약 0.82억 달러)을 차지하며, 18%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이고 있습니다. 유럽 시장은 규제 urgency(긴급성)으로 특징지어지는데, ‘EU CO2 배출 규제(Regulation (EU) 2019/1242)’에 따라 2030년까지 2019년 기준 대비 중대형 차량의 CO2 배출량을 45% 감축해야 하며, 이는 운송 사업자들이 fleet 전환을 가속화하고 OEM들이 규제 준수 서비스 인프라를 구축하도록 강제하고 있습니다.

2025년 EU 중형 전기 트럭 등록 대수는 전년 대비 87% 증가했으며, 독일이 EU 전체 volume(거래량)의 43%를 차지해 3,368대를 기록했습니다.^{[6]유럽위원회, ec.europa.eu} 전기 버스 penetration(보급률)은 2025년 EU 전체 버스 등록 대수의 23.8%에 달했으며, 독일(1,808대, +106% YoY), 스웨덴(898대, +262% YoY), 이탈리아(1,371대, +17% YoY)가 주요 시장으로 부상했습니다. BYD는 2025년 3월 유럽에서 보쉬(Bosch)와 체결한 협약으로 수백 개의 보쉬 계열 서비스 포인트를 딜러 네트워크에 추가했는데, 이는 프랑스, 독일, 영국에서 growing(성장 중인) BYD의 상용차 presence(존재감)를 고려할 때 critical(중요한) capability expansion(역량 확장)으로 평가됩니다.

다임러 버스' 100개 센터 오므니플러스 전기버스 네트워크는 2025년 1월까지 구축되어 유럽 상용차 부문에서 가장 지리적으로 광범위한 전용 전기차 서비스 인프라로 운영되고 있습니다.

전기 상용차 정비 시장 점유율

전기 상용차 정비 시장은 현재 OEM 서비스 계층에서 높은 집중도를 보이며, OEM 인증 서비스 센터가 2025년 전체 시장 수익의 약 84.9%를 차지하고 있습니다. 이러한 구조적 집중은 고전압 전기차 정비와 관련된 진입 장벽을 반영합니다. 전용 진단 소프트웨어, OEM별 교육 프로토콜, 보증 요건 등이 collectively 배터리와 동력계 고부가가치 정비 작업을 인증된 OEM 네트워크로 제한합니다.

독립 서비스 제공업체 채널은 현재 8.4%의 수익 점유율을 차지하고 있지만,larger multi-brand 독립 운영업체들이 성장하는 시장에 진입하기 위해 필요한 EV 전문 역량을 구축하면서 OEM 계층보다 약간 높은 18.2%의 연Compound Annual Growth Rate(CAGR)로 확장되고 있습니다. 대형 차량 운송업체의 자체 정비 운영은 나머지 4.6%의 시장 수익을 차지하며, 이는 대규모 차량 운송업체들 사이에서 전용 내부 유지 관리 인프라를 구축할 수 있는 자본과 규모를 보유한 경우에 집중되어 있습니다.

OEM 연계 서비스 운영업체 가운데 다임러 트럭(오므니플러스 브랜드로 다임러 버스 포함), 볼보 그룹(볼보 트럭과 맥 트럭 포함), BYD, PACCAR는 전 세계적으로 가장 높은 용량의 전기차 서비스 네트워크를 보유한 4개 기업입니다. 다임러 버스' 100개 센터 오므니플러스 전기버스 서비스 네트워크는 유럽 전역에 걸쳐 44개 독일 센터를 포함해 15개국에 추가 시설이 구축되어 상용차 부문에서 가장 지리적으로 광범위한 전용 전기차 서비스 인프라 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 볼보 트럭 북미의 59개 센터 인증 전기차 딜러 네트워크와 맥 트럭의 65개 센터 네트워크는 북미 시장에서 OEM 서비스 우위를 뒷받침하며, 인증 정비 용량이 차량 운송업체의 구매 결정에서 결정적인 요인으로 작용합니다.

2025년 Q3 기준 유럽 8개국 35개 차량 유지 관리 책임자를 대상으로 실시한 조사에서 72%가 OEM 인증 서비스 센터를 전기トラック 및 버스 정비의 주된 채널로 사용하고 있으며, 독립 제공업체는 타이어 정비, 차체 수리, 일반 객실 유지 관리 등 고전압 작업이 아닌 경우에만 고려하고 있는 것으로 나타났습니다. 해당 데이터는 2027~2030년 사이에 독립 운영업체들이 EV 인증을 확보하고 비독점 진단 플랫폼이 확산되면서 OEM 채널의 기술적 우위가 점차 약화되면서 이러한 패턴이 완화될 가능성이 있음을 시사합니다.

고객 세그먼트별로 상업 및 차량 운송업체가 2025년 기준 약 20.7억 달러(69.1%)의 시장 수익을 차지하는 반면, 개별 및 개인 고객은 30.9%를 차지합니다. 이러한 고객 구조는 계정 기반 서비스 관계를 더욱 중요하게 만듭니다. 100대 이상의 전기차를 보유한 차량 운송업체는 일반적으로 OEM 네트워크와 마스터 서비스 계약을 체결해 정기 유지 관리, 배터리 상태 모니터링, 비상 고장 지원 등을 단일 정기 계약으로 묶습니다. 서비스 제공업체 간의 경쟁은 개별 정비 비용이 아닌 이러한 차량 운송 서비스 계약의 품질과 범위로 increasingly shifted 되고 있습니다.

이러한 통합 동향을 반영하듯 섹터 내 M&A 활동도 활발히 진행되고 있습니다. 북미 최대 상용차 딜러 그룹인 러시 엔터프라이즈와 펜스키 오토모티브 그룹은 EV 정비 교육 및 진단 도구 배포에 투자하며 EV 대응 서비스 운영으로 포트폴리오를 재편하고 있습니다.

Velocity Vehicle Group, 프리트라이트라이너와 웨스턴 스타 플랫폼에 중점을 둔 주요 독립 딜러 그룹은 미국 내 여러 지역으로 전기차(EV) 서비스 인증 범위를 확대하여 단일 OEM 딜러 네트워크에 대한 대안으로 다중 브랜드 체제를 구축하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 독립 채널이 EV 애프터마켓의 인프라 및 자격 요구 사항을 충족할 수 있는 자본력이 있는 운영자 중심으로 통합되기 시작했음을 시사합니다.

 

전기 상용차 수리 시장 기업

전기 상용차 수리 시장에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다: BYD, 다임러 트럭, 포드, 제너럴 모터스, MAN 트럭 & 버스, 나비스타, PACCAR, 펜스키 오토모티브 그룹, 리비안, 볼보 트럭, 아메리트 플릿 솔루션스, 아쇼크 레이랜드, 이베코, 러시 엔터프라이즈, 스카니아, 타타 모터스, Velocity Vehicle Group, 블루 버드 코퍼레이션, 라이언 일렉트릭, NFI 그룹입니다.

BYD는 세계 최대 규모의 전기 상용차 제조업체로, 전 세계적으로 가장 광범위한 EV 애프터서비스 네트워크를 운영하고 있습니다. 서비스 범위는 중국, 유럽, 라틴아메리카, 주요 아시아 태평양 시장을 포함합니다. BYD의 2025년 3월 유럽 보쉬와의 협약으로 독일, 프랑스, 스페인 등에서 차량 채택을 제약하던 서비스 커버리지 격차를 해소하기 위해 수백 개의 보쉬 계열 서비스 포인트가 딜러 네트워크에 추가되었습니다. 중국에서는 BYD가 전기 트럭, 버스, 배달 차량 포트폴리오 전반에 걸쳐 브랜드 서비스 센터와 인증 딜러 수리 시설로 구성된 밀집된 네트워크를 통해 완전한 애프터세일스 지원을 제공합니다.

다임러 트럭은 상용차 부문을 메르세데스-벤츠 트럭, 프리트라이트라이너, 후소 브랜드의 트럭과 메르세데스-벤츠 오므니버스 브랜드의 버스 두 가지로 나눠 운영하고 있습니다. 다임러 버스 오므니플러스 eBus 서비스 네트워크는 2025년 1월 독일과 추가 15개 유럽 국가를 대상으로 고압 시스템(전기 구동축, 인버터, 루프형 에어컨 시스템 등)에 특화된 기술자들을 확보한 전용 eCitaro 서비스 센터 100호점을 운영했습니다. 다임러 트럭의 광범위한 EV 서비스 전략은 배터리 수명 주기 관리와 순환 재조정 접근 방식을 강조하며, 이는 1세대 eCitaro 팩의 수명이 다해가는 시점에서 경쟁 우위를 제공합니다.

볼보 트럭은 북미에서 가장 체계적으로 구축된 인증 EV 딜러 네트워크 중 하나를 구축했습니다. 2024년 5월 기준으로 59개 인증 EV 딜러를 보유했으며, 같은 해 말까지 40개 추가 인증을 목표로 하고 있습니다. 볼보의 전략은 디젤equivalent 서비스 가동 시간을 보장하는 데 중점을 두고 있으며, VNR Electric 플랫폼을 위해 470대의 VNR Electric 트럭을 인도해 450만 마일 이상의 고객 주행 거리를 기록했습니다. 이러한 규모는 서비스 네트워크 확충 투자의 타당성을 입증합니다. 각 인증 딜러는 기술 교육, 인프라 업그레이드, 준수 감사 절차를 거쳐 인증을 받습니다.

PACCAR는 켄워스와 피터빌트 브랜드를 통해 OEM 인증 딜러 네트워크와 부품 유통 인프라를 확장했습니다. 오하이오 피터빌트의 클리블랜드 시설은 2024년 9월 EV 서비스 인증을 획득했으며, 특수 진단 도구와 고압 기술자를 갖추고 인증 당시 200마일 반경 내 유일한 EV 인증 상용차 딜러였습니다. PACCAR Parts는 2025년 6월 켄워스와 피터빌트 딜러를 위한 이튼 DC 급속 충전기 신제품 라인을 출시해 수리 서비스 alongside EV 인프라 지원을 확장했습니다. 맥 트럭은 미국과 캐나다 전역에 LR Electric Class 8 쓰레기 수거 트럭과 MD Electric 플랫폼을 지원하는 65개 EV 인증 딜러를 확보했으며, 인증 딜러는 고용량 충전 인프라와 훈련된 EV 지원 팀을 유지해야 합니다.

전기 상용차 수리 산업 뉴스

• 2025년 3월: BYD가 유럽에서 보쉬와 파트너십을 맺고 유럽 전역의 독일, 프랑스, 영국 및 주요 시장에서 전기차 수리 커버리지를 확대하기 위해 수백 곳의 보쉬 계열 서비스 포인트를 상용차 애프터마켓 네트워크에 추가했다고 발표했습니다.
• 2025년 1월: 다임러 버스社가 노르트라인베스트팔렌주 렘고에 100번째 Omniplus eBus 서비스 센터를 개설했습니다. 이는 메르세데스-벤츠 eCitaro 유지보수 및 수리를 위한 유럽 전역 네트워크를 완성한 것이며, 모든 서비스 인력에게 고전압 전문 교육을 제공합니다.
• 2024년 9월: 오하이오 피터빌트社 클리블랜드 지점이 PACCAR 피터빌트 브랜드로부터 EV 서비스 인증을 받았습니다. 이는 반경 200마일 이내에서 유일한 EV 인증 상용차 딜러가 되었으며, 전용 진단 도구와 고전압 훈련을 받은 기술자를 갖추었습니다.
• 2024년 5월: 볼보 트럭스 노스아메리카가 인증된 EV 딜러 네트워크를 59개로 확대했습니다. 로드아일랜드, 유타, 워싱턴, 매니토바에 10개 지점을 추가했으며, 2024년 남은 기간 동안 40개 추가 지점을 인증할 계획입니다. 이는 VNR Electric 트럭 플릿 운영자를 지원하기 위함입니다.
• 2024년: 맥 트럭스가 EV 인증 딜러 네트워크에 12개 지점을 추가해 미국과 캐나다에서 총 65개 인증 지점으로 확대했습니다. LR Electric 및 MD Electric 상용차 플랫폼을 지원하는 규격 준수 EV 서비스 및 수리 인프라를 제공합니다.
• 2024년: 인도가 처음으로 미국을 제치고 전기버스 판매량에서 1위를 차지했습니다. 3,200대 이상을 기록하며, 이는 인도가 EV 버스 유지보수 및 수리 서비스 시장으로서 높은 우선순위를 갖게 되었음을 의미합니다.

시장 집중도 점수

전기 상용차 수리 시장은 집중도 척도에서 8점/10점을 기록했습니다. 이는 2025년 OEM 인증 서비스 센터가 84.9%의 매출 점유율을 차지하며 구조적 집중을 보이고 있음을 반영합니다. 전용 진단 접근 권한, 고전압 인증 장벽, 보증 독점 등으로 인해 단기적으로는 자본력이 있는 OEM 네트워크 운영자만이 경쟁 진입이 가능한 구조입니다.

전기 상용차 수리 시장 보고서는 2022년부터 2035년까지 수익(백만/십억 달러 기준) 추정치 및 예측을 포함하며, 다음과 같은 세그먼트를 다룹니다:

시장, 서비스별

• 배터리 서비스
  • 배터리 진단
  • 배터리 팩 수리/교체
  • 열 관리 시스템 수리
  • 기타
• 기계적 서비스
  • 브레이크 시스템
  • 휠 얼라인먼트
  • 타이어 교체
  • HVAC 서비스
  • 기타
• 소프트웨어 및 진단
  • 외부 서비스
  • 구조 서비스
  • 기타

시장, 차량별

• 소형 상용차(LCV)
  • 픽업트럭
  • 화물 밴
  • 패널 밴
  • 기타
• 중형 상용차(MCV)
  • 중형 트럭
  • 박스 트럭
  • 플랫베드 트럭
  • 기타
• 대형 상용차(HCV)
  • 중장비 트럭
  • 트랙터-트레일러/세미트ruck
  • 버스 및 공공교통
  • 기타

시장, 고객별

• 개인/민간
• 상업/플릿 운영자

시장, 연료별

• 배터리 전기차(BEV)
• 플러그인 하이브리드(PHEV)
• 하이브리드 전기차(HEV)
• 수소연료전지차(FCEV)

시장, 서비스 제공자별

• OEM 서비스 센터
• 독립 서비스 제공업체
• 플릿 인하우스 수리 운영
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 동남아시아
    • 인도네시아
    • 말레이시아
    • 싱가포르
    • 태국
    • 베트남
  • 호주 & 뉴질랜드
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 & 아프리카
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아