전기 상용차 정비 시장 크기 및 공유 2026-2035

전기 상용차 수리 시장 규모

전 세계 전기 상용차 수리 시장은 2025년 기준으로 30억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최신 보고서에 따르면 2026년 39억 달러에서 2035년까지 169억 달러로 연평균 약 17.7%의 성장률(CAGR)을 보이며 확대될 것으로 전망됩니다.

이 성장 추세는 물류, 지방 자치 단체 교통, 산업 분야에서 전기 트럭, 버스, 배달 밴 등 전기 상용차의 급속한 확산에 기반을 두고 있습니다. 이러한 변화는 기존 내연기관 차량과는 다른 구조적 수리 및 유지보수 요구를Present, 배터리 시스템 서비스, 고전압 안전 규정 준수, 소프트웨어 집약적 차량 아키텍처가 종합적으로 전통적인 기계적 수리에서 진단 중심의 데이터 기반 유지보수 프로그램으로 aftermarket 서비스 모델을 재정의하고 있습니다.

주요 성장 동인

상용차 전기화의 급속한 진행

물류 회사, 지방 자치 단체 교통 당국, 최후 1마일 배달 업체에 의한 상용차 전기화는 전기 상용차 수리 시장의 가장 큰 구조적 성장 동인입니다. 글로벌 전기 트럭 판매량은 2024년 9만 대를 넘어섰으며 전년 대비 80% 증가했으며, 같은 기간 전기 버스 판매량은 전 세계적으로 7만 대를 넘어섰습니다.^{[1]국제에너지기구(IEA) - iea.org}

2024년 기준으로 중국은 전 세계 전기 트럭 수요의 80% 이상을 차지했으며, 2023년과 2024년 사이에 판매량이 두 배 이상 증가했으며 전기 버스 보유 대수는 현재 68만 대를 넘어섰다. 상용 EV의 설치 기반이 확대됨에 따라 전문 수리 및 유지보수 서비스 시장으로의 진출 가능성도 커지고 있다. 각 차량이 추가될 때마다 배터리 진단, 소프트웨어 업데이트, 고전압 시스템 점검, 구동계 유지보수 등 디젤 기반 서비스와 기술적 요구 사항과 수익 구조가 완전히 다른 반복적인 수요가 발생한다.

충전 및 EV 서비스 인프라 확충

정부 정책과 민간 자본이 EV 대응 서비스 인프라에 대규모 투자를 집중하고 있다. 미국 ‘Clean Heavy-Duty Vehicles Grant Program’은 상용 EV 지원용으로 약 10억 달러를 배정했으며, ‘인플레이션 감소법’은 적격 전기 트럭당 최대 40,000달러의 연방 세액 공제를 제공한다.^{[2]유럽 자동차 제조업 협회(ACEA), acea.auto} 유럽에서는 2019년 대비 2030년까지 중장비의 CO₂ 배출량을 45% 감축해야 한다는 EU 규제가 상용 EV 대응 워크숍 네트워크 구축을 가속화하고 있다.^{[3]미국 연방도시교통청, transit.dot.gov} 제조사들도 적극 대응하고 있다: 맥 트럭스는 북미 전역에 65개 EV 인증 딜러를 확보했으며, 볼보 트럭스 노스아메리카는 2024년 5월 로드아일랜드, 유타, 워싱턴, 매니토바 지역에 신규 사이트를 추가하며 인증 EV 딜러망을 59개로 확장했다. 이러한 변화는 기존 디젤 시대 인프라의 점진적 적응이 아니라, 전용 EV 서비스 역량을 본격적으로 구축하는 전환을 의미한다.

플릿 가동 시간 및 예측 유지보수 수요 증가

전기 상용차를 관리하는 플릿 운영자들은 차량당 자본 비용이 높고 고전압 시스템 수리에 시간이 더 소요되는 만큼 디젤 차량에 비해 가동 중지 시간에 더 민감하다. 이러한 변화는 실시간 텔레메틱스, 배터리 상태 모니터링, AI 기반 고장 탐지 등을 활용해 사전에 개입하는 예측 유지보수 솔루션 플랫폼에 대한 수요를 이끌고 있다. 핵심 요인은 총 소유 비용(TCO) 계산식이다: 예기치 못한 전기 트럭의 가동 중지는 고이용률 물류 회랑에서 디젤 차량보다 하루당 손실이 훨씬 더 클 수 있다. 원격 진단과 OTA 소프트웨어 업데이트가 서비스 계약에 increasingly embedded in service contracts as operators seek to reduce depot visits and maximize route availability.

EV 시스템 및 배터리 기술의 복잡성 증가

고급 배터리 화학, 전력 전자, 소프트웨어 정의 차량 아키텍처는 기존 기계식 서비스 범주를 훨씬 넘어서는 진단 및 수리 전문성을 요구한다. 배터리 팩 리컨디셔닝, 고전압 케이블 관리, 인버터 진단, 회생 제동 시스템 캘리브레이션 등 모든 역량이 서비스 네트워크에 처음부터 구축되어야 한다. 상용차 배터리 가격은 2020년부터 2024년까지 30% 하락했으며, 이는 채택을 가속하고 결과적으로 배터리 관련 애프터마켓 수요를 늘리고 있다.

주요 요인 영향 분석

주요 과제

전기차 정비 기술자 부족

고전압 시스템, 배터리 진단, 전기차 전용 소프트웨어 정비 자격증을 보유한 기술자의 부족은 서비스 능력 확장의 구조적 제약요인으로 남아 있습니다. 기존 자동차 정비 기술자들은 일반적으로 고전압 배터리 팩과 파워 일렉트로닉스를 안전하게 작업할 수 있는 자격을 갖추지 못하며, 재교육 프로그램은 확대되고 있지만 플릿 성장 속도를 따라잡지 못하고 있습니다. 이 bottleneck은 동남아시아, 라틴아메리카, 중동아프리카 등 신흥 시장에서 가장 심각하며, 이 지역에서는 공식 전기차 정비 기술자 인증 인프라가 아직 미비한 상태입니다. 선진 시장에서는 OEM 서비스 네트워크가 자체 교육 프로그램을 투자하고 있지만, 자격 있는 기술자의 공급은 설치된 전기차 플릿 성장 속도를 따라가지 못하고 있습니다.

전기차 정비 인프라의 높은 투자 비용

전기차 정비가 가능한 워크숍을 설립하려면 기존 차량 정비소에 비해 substantially 높은 자본 지출이 필요합니다. 특수 투자 항목으로는 고용량 DC 충전 인프라, 배터리 취급용 절연 리프팅 장비, 고전압 진단 도구, 열폭주 감지 및 소화 시스템 등 안전 시스템이 포함됩니다. 독립 정비업체 및 소규모 플릿 운영업체의 경우 이러한 선행 비용이 진입 장벽으로 작용하여 전기차 정비 능력이 OEM 인증 네트워크에 집중되고 저소득 시장에서 서비스 커버리지 격차가 발생합니다.

전기차 플랫폼 간 표준화 미비

배터리 아키텍처, 충전 시스템, 소프트웨어 인터페이스에 대한 OEM 플랫폼 간 공통 표준의 부재는 정비 복잡성을 높이고 기술자의 기술 이식성을 제한합니다. BYD 배터리 시스템에 대한 자격을 보유한 기술자가 Daimler 또는 PACCAR 플랫폼을 정비하는 데 필요한 도구, 프로토콜 또는 진단 접근 권한을 자동으로 보유하지는 않습니다. 이러한 분절화는 다중 브랜드 플릿을 운영하는 서비스 제공업체의 차량당 교육 및 장비 비용을 증가시키고 독립 aftermarket의 규모화를 늦춥니다.

제약요인 영향 분석

전기 상용차 정비 시장 트렌드

시장은 디젤 동력계 대체 그 이상으로 구조적 재편을 겪고 있습니다. 전기차 정비 시장은 서비스 역량 조직 방식, 유지보수 제공 방식, 그리고 애프터마켓 생태계 내 장기 수익원 확보 방식까지 다섯 가지 뚜렷한 트렌드로 재편되고 있습니다.

OEM 주도의 전기차 정비 네트워크 인증

전기 상용차 정비 시장을 가장 크게 변화시키는 구조적 트렌드는 OEM이 주도하는 전기차 정비 네트워크 인증 체계 구축입니다. 기존 디젤 시스템 교육을 받은 딜러 인프라에 의존하는 대신 주요 상용차 OEM들은 전기차 정비 인증 프로그램을 도입해 딜러들이 종합적인 기술 교육을 받고, 고용량 충전 인프라를 설치하며, 고전압 시스템 수리 전용 안전 장비를 갖추도록 요구합니다. 볼보트럭 노스아메리카는 2024년 5월 기준 미국과 캐나다 전역에 59개 인증 딜러 네트워크를 운영 중이며(리놀아일랜드, 유타, 워싱턴, 매니토바 지역 추가), 같은 해 나머지 기간 동안 40개 추가 인증을 목표로 하고 있습니다.

볼보그룹 자회사인 맥트럭스는 북미에서 65개 전기차 인증 딜러 네트워크를 운영하며, 각 딜러는 고용량 충전 인프라와 훈련된 전기차 지원 팀을 배치해야 합니다. 다임러버스는 2025년 1월까지 오믹스 브랜드로 독일 44개 지역을 포함해 유럽 15개국에 전기버스 정비 센터 100개를 개설했으며, 이는 전기 메르세데스-벤츠 eCitaro 차량 유지보수에 특화되어 있습니다. 이러한 변화는 즉흥적인 전기차 정비에서 OEM이 관리하는 체계적인 서비스 생태계로의 전환을 의미합니다. 그 배경에는 경쟁력 확보가 있습니다. 전기차의 서비스 가동 시간을 보장하지 못하는 OEM은 그렇지 못한 경쟁사보다 상업적 불리함을 겪게 됩니다.

예지 유지보수와 AI 기반 진단

예지 유지보수 플랫폼의 상용차 전기차 관리 시스템 통합이 반응형에서 예측형 정비 모델로의 전환을 가속화하고 있습니다. 전기 상용차에 탑재된 텔레매틱스 시스템은 배터리 상태, 열 관리 시스템 성능, 회생 제동 마모, 소프트웨어 오류 코드 등 지속적인 데이터 스트림을 생성하며, 이러한 데이터는 AI 기반 분석을 통해 고장 발생 몇 시간 또는 며칠 전에 이를 예측할 수 있습니다.

운영사들은 서비스 계약에 예지 유지보수 요구사항을 포함하기 시작했으며, 이는 전통적인 차고 기반 수리에 더해 진단 및 원격 소프트웨어 서비스라는 반복 수익원을 창출하고 있습니다.

2025년 4분기 미국, 독일, 중국 전역의 280개 대형 운송 관리자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 68%가 배터리 시스템 진단을 가장 복잡한 유지보수 과제로 꼽았으며, 이는 배터리 서비스 분야가 2025년 전체 시장 수익의 41.9%를 차지한다는 사실과도 일치합니다. 더욱 주목할 만한 변화는 예측 유지보수가 예방적 유지보수를 대체하기 시작하면서 주요 서비스 동력이 되고 있다는 점으로, 특히 50대 이상의 전기차를 관리하는 대형 운송 사업자들에게서 두드러지며, 불필요한 차고 방문 횟수를 줄이는 동시에 각 서비스 이벤트의 가치 밀도를 높이고 있습니다.

핵심 유지보수 수익원으로서의 OTA 소프트웨어 서비스

무선(OTA) 소프트웨어 업데이트가 차량 판매의 한 기능에서 상용 전기차 유지보수 수명 주기의 핵심 요소로 전환되고 있습니다. 전기 상용차는 배터리 관리, 에너지 재생 제어, 운전자 지원 기능은 물론 점차 자율 주행 지원까지 소프트웨어에 의존하고 있어, 소프트웨어 최신 상태가 차량 성능, 규제 준수, 안전성에 직접적인 영향을 미칩니다. 리비안, BYD, 다임러 트럭을 비롯한 OEM들은 상용차 플랫폼 전반에 OTA 업데이트 기능을 도입하고 있으며, 이를 통해 서비스 센터 방문이 필요 없이 원격으로 소프트웨어 오류 해결, 규제 매개변수 조정, 성능 최적화를 수행할 수 있습니다. 이차적 효과로 서비스 시장이 양분화되고 있습니다. 즉, 일상적인 소프트웨어 유지보수는 OTA 채널로 이동하는 반면, 복잡한 하드웨어 수리는 더욱 집중화되고 기술적 요구가 높아지면서 인증 서비스 제공업체의 per-이벤트 수익이 증가하고 있습니다. 소프트웨어 및 진단 서비스는 2025년 시장 수익의 20.5%를 차지하며, 소프트웨어 정의 차량 아키텍처가 확산되면서 구조적으로 성장하는 기반을 유지하고 있습니다.

배터리 재생 및 재조정의 새로운 서비스 카테고리

상용 전기 버스와 트럭의 초기 세대가 배터리 수명 범위의 상한선에 접근함에 따라, 배터리 재조정 및 재생 관리가 전기차 수리 시장에서 새로운 수익 카테고리로 부상하고 있습니다. 다임러 버스(다임러 버스)는 eCitaro 고객을 위한 Omniplus 서비스 제품군에 배터리 수명 주기 관리(수리 및 오버홀 솔루션 포함)를 포함시키며, 단순 배터리 교체에서 순환형 배터리 경제로의 전략적 전환을 반영하고 있습니다.

데이터에 따르면 초기 세대 전기 버스 및 트럭 배터리 팩이 운영 수명 중간 지점에 접근하고 있어, 재조정 및 용량 복원 서비스가 OEM 서비스 네트워크의 수익 카테고리로 점차 중요해지고 있습니다. 좀 더 면밀히 분석해 보면, 이 추세가 서비스 제공업체의 수익 모델 또한 재편하고 있음을 알 수 있습니다. 배터리 재조정 계약은 다년 계약의 고마진 사업으로 안정적인 고객 관계를 형성하는 반면, 기존 수리 작업은 거래적 성격을 띠고 있습니다.

신흥 시장 전기차 애프터마켓 발전

인도, 브라질, 멕시코는 전기차 수리 부문의 최우선 신흥 시장으로, 정부 주도 전기화 사업이 애프터마켓 성장을 위한 구조적 전제 조건을 마련하고 있습니다. 인도의 ‘국가 전기 버스 프로그램(National Electric Bus Programme)’은 2027년까지 추가 40,000대의 전기 버스를 배치할 목표를 세웠으며, ‘PM E-DRIVE’ 정책을 통해 전기 상용차 구매 인센티브로 5,800만 달러를 할당했습니다.^{[4]미국 에너지부, energy.gov} 인도는 2024년 전기 버스 판매량에서 미국을 앞지르며 3,200대 이상을 판매했으며, 2020년 3,000대 미만에서 2024년 말 기준으로 11,500대를 넘어섰습니다.

라틴아메리카에서 전기버스 판매량은 2024년 2,000대를 넘어섰으며, 브라질과 멕시코가 대부분을 차지했습니다. 중국 기반 OEM이 이 지역의 전기버스 재고의 80% 이상을 공급하면서 중국 서비스 네트워크가 라틴아메리카 애프터마켓의 초기 진출자로 자리 잡았습니다. 이러한 국가들의 애프터마켓 인프라는 현재 차량 fleet 확산 속도에 비해 공급이 부족한 상태이며, 이는 독립 서비스 제공업체와 초기 투자 의지가 있는 OEM 지역 파트너들에게 구조적 기회로 작용하고 있습니다.

전기 상용차 수리 시장 분석

서비스별

배터리 서비스가 전기 상용차 수리 시장에서 가장 큰 수익 세그먼트로, 2025년 글로벌 시장 가치의 41.9%(약 12.6억 달러)를 차지하며 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.5%로 성장할 전망입니다. 이 세그먼트는 배터리 진단 평가, 셀 및 모듈 교체, 열 관리 시스템 서비스, 배터리 팩 재조정, 상태 모니터링을 포함하며, 모두 인증된 고전압 기술자, 특수 절연 도구, 전용 배터리 취급 장비가 필요합니다.

이 세그먼트의 우위가 되는 주요 이유는 두 가지입니다. 첫째, 배터리 시스템이 전기 상용차에서 가장 높은 비용 요소(2024년 기준 800kWh 트럭 구성에서 차량 총비용의 약 50% 차지)라는 점, 둘째, 배터리 고장으로 인한 차량 정지 시간과 안전 위험이 심각하여 fleet 운영업체들이 프리미엄 서비스에 투자할 만한 가치가 있다는 점입니다. 플랫폼 수준에서는 OEM에 의해 배터리 서비스 프로그램이 공식화되고 있습니다. 다임러 버스는 eCitaro 플랫폼용 Omniplus 배터리 재조정 프로그램을 제공하며, 볼보 트럭의 인증 EV 서비스 네트워크는 딜러들이 배터리 취급 크레인과 절연 작업 플랫폼을 유지하도록 요구합니다.

기계적 서비스는 2025년 수익의 37.6%(약 11.3억 달러)를 차지하며 모든 세그먼트 중 가장 높은 CAGR 18.7%를 기록하고 있습니다. 이는 전기 상용차의 복잡한 기계적 구조를 반영합니다. although 전기 구동계가 내연기관 구동계에 비해 움직이는 부품이 줄어들었지만, 전기 상용차는 고유한 기계적 서비스 수요를 창출합니다. regenerative braking system calibration, electric motor bearing replacement, 고전압 부품 냉각 시스템 유지보수, axle 및 driveshaft 점검 등이 이에 해당합니다.

기계적 서비스 중 가장 빠른 CAGR은 중형 상용차 세그먼트에서 나타나며, 도시 배달 fleet 확산으로 인해 높은 빈도의 유지보수 주기가 발생하고 있습니다. 소프트웨어 및 진단 서비스는 2025년 시장 수익의 20.5%(약 6.2억 달러)를 차지하며 16.4%의 CAGR로 성장하고 있습니다. although 서비스 유형 중 가장 낮은 성장률이지만, 구조적으로 성장하는 기반에서 비롯됩니다. 다임러의 OTA 업데이트 인프라와 리비안의 통합 차량 진단 스위트와 같은 플랫폼은 소프트웨어 서비스를 OEM 네트워크의 반복 수익원으로 상업화하는 사례입니다.

차량별

경상용차(LCV)는 2025년 전기 상용차 수리 시장에서 45%(약 13.6억 달러)를 차지하며, 전자상거래, 식료품, 도시 물류 네트워크에 배치된 전기 배달 밴의 높은 단위 수량에 기인합니다. LCV 세그먼트는 상대적으로 작은 배터리 용량(보통 40~100kWh)과 중장비 플랫폼에 비해 복잡도가 낮은 구동계로 인해 낮은 단위 유지보수 비용과 높은 유지보수 빈도가 특징입니다.

LCV 수리 수요를 창출하는 주요 전기차 모델로는 포드 E-Transit, 리비안 EDV(아마존 배달 밴), BYD T3 및 T5 전기 밴 플랫폼 등이 있으며, 이 모든 모델은 실질적인 상업적 배치 규모를 달성하고 안정적인 서비스 수익 흐름을 창출하고 있습니다. LCV(소형 상용차) 운송 사업자들은 차량 구성의 표준화와 중앙 집중식 유지보수 허브를 통한 운영 효율성 향상 가능성으로 인해 자체 수리 운영을 적극적으로 도입하고 있습니다.

중장비 트럭은 2025년 약 29.3%의 수익 점유율(약 0.88억 달러)을 차지하고 있지만, 배터리 시스템 규모와 전문 장비 요구로 인해 모든 차량 유형 중 단위당 서비스 경제성이 가장 높은 편입니다. 볼보 VNR Electric, 프레이트라이너 eCascadia, PACCAR의 켄워스 T680E 및 피터빌트 579EV는 북미 지역에서 활발히 배치 중인 주요 중장비 플랫폼으로, 현재는 ОЕМ 인증 서비스 센터에서만 제공되는 인증 서비스 인프라가 필요합니다. 시장의 약 25.5%(약 0.77억 달러)에 해당하는 중형 상용차는 유럽과 아시아 전역에서 도시 화물 전기화가 가속화되면서 연평균 성장률(CAGR) 19.1%로 다른 모든 차량 카테고리보다 높은 성장이 예상됩니다. 맥トラック MD Electric(6/7급) 및 BYD ETM6 플랫폼은 각각의 시장에서 실질적인 배치 규모에 도달한 맞춤형 중형 상용차 플랫폼의 예시입니다.

지역별 현황

아시아·태평양 전기 상용차 수리 시장

아시아·태평양은 2025년 기준 약 1.04억 달러(17%의 연평균 성장률)로 글로벌 전기 상용차 수리 시장의 34.6%를 차지하는 최대 지역 시장입니다. 중국은 이 지역의 핵심으로, 전기 버스 보유 대수가 68만 대를 넘어 국가 전체 버스 fleet의 30%를 차지하며, 전기 트럭 시장은 2023년부터 2024년 사이에 두 배 이상 성장했습니다. 2024년 기준으로 허베이성 alone에서만 3만 대의 전기 트럭을 운영하고 있습니다. BYD는 버스와 트럭 부문에서 국내ominant ОЕМ으로 extensive 애프터서비스 및 서비스 네트워크를 운영하며, Tier-2 및 Tier-3 도시로의 커버리지를 확장하기 위한 파트너십을 맺고 있습니다.

인도는 중국을 제외한 지역 내 가장 주목할 만한 성장 스토리로, 국가 전기 버스 프로그램은 2027년까지 추가 4만 대의 전기 버스를 목표로 하며, 바라트 도시 메가버스 미션은 인구 100만 명 이상의 도시에서 10만 대의 전기 버스를 목표로 합니다. 타타 모터스와 아쇼크 레일랜드 등 인도 상용차 ОЕМ 2사는 정부 배치 프로그램에 맞춰 EV 전용 서비스 역량을 확충하고 있으며, 이는 고성장 국가 애프터마켓의 서비스 인프라 backbone을 구축하고 있습니다.

북미 전기 상용차 수리 시장

북미는 2025년 기준 약 0.80억 달러(26.6%의 글로벌 점유율)로 연평균 성장률 19.3%로 글로벌 전기 상용차 수리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이 성장의 기반은 대규모 연방 자금 지원과 ОЕМ 서비스 네트워크 투자 가속화에 있습니다. 미국 청정 스쿨버스 프로그램은 2022~2026년 예산 50억 달러 중 약 30억 달러를 투입해 약 8,100대의 전기 스쿨버스를 지원했으며,^{[5]중앙중공업부 (인도 정부)} 청정 중장비 차량 보조금 프로그램은 상용 EV 지원에 약 10억 달러를 투입했습니다.

2025년 상반기까지 북미 1티어 물류 운영업체들을 대상으로 한 공급망 리더 인터뷰에 따르면, EV(전기차) 화물차 운용업체 중 57%가 이미 2023년 약 31%에서 크게 증가한 비율로 OEM(원제조사) 인증 서비스 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 인프라 차원에서는 PACCAR Parts가 2025년 6월 켄워스와 피터빌트 딜러망을 통해 이튼 DC 급속充電 솔루션을 출시하며, 서비스 호환 충전 용량과 함께 보증 및 진단 서비스를 확장했습니다. 오하이오 피터빌트의 클리블랜드 시설은 2024년 9월 EV 서비스 인증을 획득했으며, 당시 200마일 반경 내 유일한 인증 시설로, 피터빌트의 전기차 전 라인업을 обслу할 수 있는 전문 장비와 고전압 교육을 받은 기술진을 갖추고 있습니다.

유럽 전기 상용차 수리 시장

유럽은 2025년 글로벌 EV 수리 시장의 27.3%를 차지하며(약 0.82억 달러 규모) 연평균 18%의 성장률(CAGR)을 보이고 있습니다. 유럽 시장은 규제 urgency(긴급성)에 의해 정의됩니다. EU의 중대형차 이산화탄소 배출 규제(Regulation (EU) 2019/1242)에 따라 2030년까지 2019년 기준 대비 45% 감축이 의무화되면서, 운송업체는 화물차 전환을 가속화해야 하고, OEM은 규제에 맞는 서비스 인프라 구축을 서둘러야 합니다.

2025년 EU 중형 전기트럭 등록 건수는 전년 대비 87% 증가했으며, 독일이 3,368대(EU 전체의 43%)로 가장 높은 비중을 차지했습니다.^{[6]유럽위원회, ec.europa.eu} 전기버스 보급률은 EU 전체 버스 등록의 23.8%에 달했으며, 독일(1,808대, +106% YoY), 스웨덴(898대, +262% YoY), 이탈리아(1,371대, +17% YoY)가 주요 시장으로 부상했습니다. BYD는 2025년 3월 유럽에서 보쉬와 체결한 협약으로 딜러망에 수백 개의 보쉬 제휴 서비스 포인트를 추가했는데, 이는 프랑스, 독일, 영국에서 BYD의 상용차 presence(존재감)가 커지면서 필수적인 역량 확충으로 평가됩니다. 다임러 버스스의 100개 센터 ‘옴니플러스 eBus’ 네트워크(2025년 1월 완비)는 현재 유럽 상용차 부문에서 가장 광범위한 전용 EV 서비스 인프라로 자리매김했습니다.

전기 상용차 수리 시장 점유율

전기 상용차 수리 시장은 현재 OEM 서비스 계층에서 높은 집중도를 보이며, OEM 인증 서비스 센터가 2025년 전체 시장 수익의 약 84.9%를 차지하고 있습니다. 이 같은 구조적 집중은 고전압 EV 정비와 관련된 진입 장벽(전용 진단 소프트웨어, OEM별 교육 프로토콜, 보증 요건 등)으로 인해 배터리와 드라이브트레인 같은 고부가가치 정비 작업이 인증 OEM 네트워크로 제한되기 때문입니다.

독립 서비스 제공업체 채널은 현재 8.4%의 수익 점유율을 차지하고 있지만, 연평균 18.2%의 성장률을 보이며 OEM tier(계층)보다 약간 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이는 대규모 다브랜드 독립 운영업체들이 성장하는 시장에 진입하기 위해 EV 특화 역량을 구축하고 있기 때문입니다. 차고 내 자체 정비 운영은 나머지 4.6%의 시장 수익을 차지하며, 대규모 운용업체 중 자본과 규모를 갖춘 업체들이 전용 유지보수 인프라를 구축하고 있습니다.

OEM 연계 서비스 운영업체 가운데 다임러 트럭(옴니플러스 브랜드로 다임러 버스 포함), 볼보 그룹(볼보 트럭 및 맥 트럭 포함), BYD, PACCAR가 글로벌 4대 최대 규모 EV 서비스 네트워크를 보유하고 있습니다. 다임러 버스스의 유럽 전역 100개 센터 ‘옴니플러스 eBus’ 서비스 네트워크(독일 44개 센터 포함, 15개국 추가 시설)는 상용차 부문에서 가장 광범위한 전용 EV 서비스 인프라 중 하나로 꼽힙니다. 볼보 트럭 북미의 59개 센터 인증 EV 딜러망과 맥 트럭의 65개 센터 네트워크는 북미 시장에서 OEM 서비스 우위를 뒷받침하며, 인증 정비 용량이 운용업체의 구매 결정에 결정적인 요인으로 작용하고 있습니다.

2025년 3분기 우리 연구에서는 유럽 8개국 35명의 차량 관리 책임자를 대상으로 조사했습니다. 이 중 72%가 전기 트럭과 버스의 주요 정비 채널로 OEM 인증 정비 센터를 꼽았으며, 독립 정비 제공업체는 고전압 관련 작업이 아닌 타이어 정비, 차체 수리, 객실 정비와 같은 작업에만 고려하고 있었습니다. 데이터에 따르면 2027~2030년 사이 독립 사업자들이 전기차 인증을 확보하고 비독점 진단 플랫폼이 확산되면서 OEM 채널이 보유한 기술적 우위가 점차 약화되면서 이러한 패턴이 완화될 가능성이 높습니다.

고객 세그먼트별로 보면, 2025년 기준 상업용 및 차량 관리 사업자가 약 69.1%(약 20억 7천만 달러)의 시장 수익을 차지하는 반면, 개인 및 민간 고객은 30.9%에 불과했습니다. 이러한 고객 구조는 계정 기반 서비스 관계를 더욱 중요하게 만듭니다. 전기차 100대 이상을 보유한 차량 관리 사업자들은 OEM 네트워크와 마스터 서비스 계약을 체결하는 경우가 많으며, 이 계약에는 정기 정비, 배터리 건강 모니터링, 비상 고장 지원 등이 포함됩니다. 서비스 제공업체 간의 경쟁은 이제 개별 수리 비용이 아닌 이러한 차량 관리 서비스 계약의 품질과 범위로 치열해지고 있습니다.

이러한 통합 동향을 반영하듯 M&A 활동도 활발히 진행되고 있습니다. 북미 최대 상용차 딜러 그룹인 러시 엔터프라이즈와 펜스키 오토모티브 그룹은 전기차 서비스 교육과 진단 도구 배치를 투자하며 전기차 대응 서비스 운영으로 포트폴리오를 재편하고 있습니다. 프리이트라이너와 웨스턴 스타 플랫폼을 중심으로 한 주요 독립 딜러 그룹인 벨로시티 비히클 그룹도 미국 전역으로 전기차 서비스 인증을 확대하며 단일 OEM 딜러 네트워크의 대안으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 전략적 움직임은 전기차 애프터마켓의 인프라 및 자격 요건을 충족할 수 있는 자본력 있는 사업자를 중심으로 독립 채널이 통합되고 있음을 보여줍니다.

전기 상용차 정비 시장 기업

전기 상용차 정비 시장에서 활동 중인 주요 기업은 다음과 같습니다: BYD, 다임러 트럭, 포드, 제너럴 모터스, MAN 트럭 & 버스, 나비스타, PACCAR, 펜스키 오토모티브 그룹, 리비안, 볼보 트럭, 아메리트 플릿 솔루션스, 아쇼크 레이랜드, 이베코, 러시 엔터프라이즈, 스카니아, 타타 모터스, 벨로시티 비히클 그룹, 블루 버드 코퍼레이션, 라이언 일렉트릭, NFI 그룹입니다.

BYD는 세계 최대 전기 상용차 제조사로, 전 세계적으로 가장 광범위한 전기차 애프터마켓 서비스 네트워크를 운영하고 있습니다. 서비스 범위는 중국, 유럽, 라틴아메리카, 아시아 태평양 주요 시장을 포함합니다. BYD는 2025년 3월 보쉬와 유럽에서 체결한 협약을 통해 독일, 프랑스, 스페인 등에서 전기차 보급을 제약하던 서비스 커버리지 격차를 메우기 위해 수백 개의 보쉬 계열 서비스 포인트를 딜러 네트워크에 추가했습니다. 중국에서는 BYD가 전기 트럭, 버스, 배달 차량 포트폴리오를 아우르는 광범위한 서비스 센터와 인증 딜러 정비 시설 네트워크를 통해 완전한 애프터세일즈 지원을 제공하고 있습니다.

다임러 트럭은 상용차 부문을 두 가지로 나눕니다. 메르세데스-벤츠 트럭, 프리이트라이너, 후소 브랜드의 트럭과 메르세데스-벤츠 오므니버스 브랜드의 버스입니다.

다임러 버스의 Omniplus eBus 서비스 네트워크는 2025년 1월에 독일과 추가 15개 유럽 국가를 아우르는 전용 eCitaro 서비스 센터 100번째를 개소했습니다. 이 센터는 전기 구동축, 인버터, 지붕형 에어컨 시스템 등 고전압 시스템에 특화된 기술자들을 보유하고 있습니다. 다임러 트럭의 더 넓은 전기차(EV) 서비스 전략은 배터리 수명 주기 관리와 순환 재처리 접근 방식을 경쟁 우위로 삼고 있으며, 1세대 eCitaro 차량들이 첫 수명 종료에 접어들고 있습니다.

볼보 트럭은 북미에서 가장 체계적으로 개발된 인증 EV 딜러 네트워크 중 하나를 구축했습니다. 2024년 5월 기준으로 59개 인증 EV 딜러숍을 운영 중이며, 같은 해 나머지 기간 동안 40개 추가 인증을 목표로 하고 있습니다. 볼보의 전략은 VNR Electric 플랫폼의 디젤相当 서비스 가동 시간을 보장하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 시점에서 볼보는 470대의 VNR Electric 트럭을 인도했으며, 누적 450만 마일(약 724만 km)을 주행한事实证明은 서비스 네트워크 확충 투자의 타당성을 입증했습니다. 각 인증 딜러는 기술 훈련, 인프라 개선, 준수 감사 절차를 거쳐 인증을 받습니다.

PACCAR는 켄워스와 피터빌트 브랜드를 통해 OEM 인증 딜러 네트워크와 부품 유통 인프라를 확장해 전기차 서비스 역량을 강화했습니다. 오하이오 피터빌트의 클리블랜드 시설은 2024년 9월 전기차 서비스 인증을 획득했으며, 특수 진단 도구와 고전압 훈련을 받은 기술자들을 갖추고 있었으며, 인증 당시 200마일(약 322km) 반경 내 유일한 전기차 인증 상용차 딜러였습니다. PACCAR Parts는 2025년 6월 켄워스와 피터빌트 딜러를 위한 이튼 DC 급속充電기 신제품 라인을 출시해 수리 서비스 alongside 전기차 인프라 지원을 확장했습니다. 맥 트럭은 미국과 캐나다 전역에 LR Electric Class 8 쓰레기 수거 트럭과 MD Electric 플랫폼을 지원하는 65개 전기차 인증 딜러를 확보했으며, 인증 딜러는 고용량 충전 인프라와 훈련된 EV 지원 팀을 유지해야 합니다.

전기 상용차 수리 산업 소식

• 2025년 3월: BYD는 유럽에서 보쉬와 파트너십을 맺고 상용차 애프터마켓 네트워크에 수백 개의 보쉬 계열 서비스 포인트를 추가해 독일, 프랑스, 영국 등 주요 유럽 시장에서 전기차 수리 커버리지를 확대했습니다.
• 2025년 1월: 다임러 버스는 독일 노르트라인베스트팔렌주 렘고에 Omniplus eBus 서비스 센터 100번째를 개소하며, 메르세데스-벤츠 eCitaro 유지보수 및 수리를 위한 유럽 전역 네트워크를 완성했습니다. 모든 서비스 인력은 고전압 전문 교육을 받았습니다.
• 2024년 9월: 오하이오 피터빌트 클리블랜드 지점이 PACCAR 피터빌트 브랜드로부터 전기차 서비스 인증을 획득해 200마일 반경 내 유일한 전기차 인증 상용차 딜러가 되었으며, 특수 진단 도구와 고전압 훈련 기술자를 갖추었습니다.
• 2024년 5월: 볼보 트럭 노스아메리카는 인증 전기차 딜러 네트워크를 59개로 확장했으며, 로드아일랜드, 유타, 워싱턴, 매니토바에 10개 사이트를 추가했습니다. 또한 2024년 나머지 기간 동안 40개 추가 인증을 목표로 VNR Electric 트럭 플릿 운영자를 지원할 계획입니다.
• 2024년: 맥 트럭은 전기차 인증 딜러 네트워크에 12개 지점을 추가해 미국과 캐나다 전역 65개로 확대했으며, LR Electric과 MD Electric 상용차 플랫폼을 지원하는 준수 전기차 서비스 및 수리 인프라를 구축했습니다.
• 2024년: 인도가 미국을 처음으로 제치고 전기버스 판매량 1위를 차지했습니다. 3,200대 이상의 판매량을 기록하며, 이는 전기버스 유지보수 및 수리 서비스 시장으로서의 중요성이 높아지고 있음을 시사합니다.

시장 집중도 점수

전기 상용차 수리 시장은 집중도 척도에서 10점 만점에 8점을 기록하며, 2025년 기준으로 ОЕМ(원제조사) 공인 서비스 센터가 84.9%의 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 전용 진단 접근 권한, 고전압 인증 장벽, 보증 독점 등 구조적 집중 현상으로, 당분간은 자본력이 풍부한 ОЕМ 네트워크 운영자만이 경쟁 진입을 할 수 있도록 제한하고 있습니다.

전기 상용차 수리 시장에 대한 보고서는 해당 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 2022년부터 2035년까지의 매출액($ Mn/Bn) 예측치를 제공합니다. 다음 세그먼트에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다:

시장, 서비스별

• 배터리 서비스
  • 배터리 진단
  • 배터리 팩 수리/교체
  • 열 관리 시스템 수리
  • 기타
• 기계적 서비스
  • 브레이크 시스템
  • 휠 얼라인먼트
  • 타이어 교체
  • HVAC 서비스
  • 기타
• 소프트웨어 및 진단
  • 외관 서비스
  • 구조 서비스
  • 기타

시장, 차량별

• 경상용차(LCV)
  • 픽업트럭
  • 화물 밴
  • 패널 밴
  • 기타
• 중형상용차(MCV)
  • 중형 트럭
  • 박스 트럭
  • 플랫베드 트럭
  • 기타
• 대형상용차(HCV)
  • 대형 트럭
  • 트랙터-트레일러/세미트ruck
  • 버스 및 공공교통
  • 기타

시장, 고객별

• 개인/민간
• 상업/플리트 운영자

시장, 연료별

• BEV
• PHEV
• HEV
• FCEV

시장, 서비스 제공자별

• ОЕМ 서비스 센터
• 독립 서비스 제공업체
• 플리트 자체 수리 운영
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가에 대한 내용을 포함합니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 동남아시아
    • 인도네시아
    • 말레이시아
    • 싱가포르
    • 태국
    • 베트남
  • 호주/뉴질랜드
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아