건식 진공 펌프 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

건식 진공 펌프 시장 규모

전 세계 건식 진공 펌프 시장 규모는 2024년에 26억7,000만 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발행한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2025년 28억 미국 달러에서 2034년 42억5,000만 미국 달러로 성장하고 연평균성장률(CAGR) 4.7%를 기록할 전망입니다.
 

• 전 세계 건식 진공 펌프 시장은 반도체 및 전자 산업의 빠른 성장에 힘입어 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 많은 국가가 디지털 전환을 추진하고 에너지 효율적인 기술을 도입하며 자국의 반도체 제조 역량을 확대하기 위해 대규모 투자를 진행함에 따라, 고정밀·무오염 제조 공정을 지원하는 최신 진공 시스템에 대한 수요가 급증했습니다.
   
• 이에 따라 웨이퍼 제조, 박막 증착, 리소그래피, 식각 및 패키징과 같은 분야에서 무급유 방식으로 작동하고 유지보수 요건이 낮으며 청정한 운전이 가능한 건식 진공 펌프가 크게 요구될 전망입니다.
   
• 전 세계 각국 정부는 수입 의존도를 낮추고 공급망 회복탄력성을 확보하기 위해 자국의 반도체 제조 역량을 강화하도록 대규모 자금을 지원하고 있습니다. 예를 들어 미국 정부는 2022년 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act of 2022)을 통해 반도체 제조, 연구개발(R&D) 및 인력 개발에 520억 미국 달러의 연방 자금을 지원하기로 약속했으며, 애리조나, 텍사스 및 뉴욕 등에서 건설 중인 신규 제조 공장에 수십억 달러 규모의 보조금과 세제 혜택을 제공하고 있습니다. 이들 공장 중 상당수는 첨단 반도체 제조에 필요한 클린룸 기준과 공정 무결성을 유지하기 위해 대량의 건식 진공 펌프가 필요한 신형 반도체를 생산할 예정입니다.
   
• 아시아·태평양 지역은 반도체 제조의 중심지로, 대만, 한국, 일본 및 중국과 같은 국가들은 자동차, 스마트폰, AI 애플리케이션 및 5G 인프라에 사용되는 반도체 수요에 대응하기 위해 반도체 제조 용량을 확대하고 있습니다.
   
• 대만의 TSMC, 한국의 SK Hynix와 Samsung, 중국의 SMIC와 같은 이 지역 기업들도 신규 팹에 수백억 달러를 투자하고 있습니다.
   
• 이와 함께 인도는 최근 글로벌 기업을 유치해 자국 내 반도체 제조 시설을 설립하도록 지원하는 100억 미국 달러 규모의 반도체 인센티브 계획을 발표했으며, 이는 이 지역의 진공 펌프 수요를 더욱 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 유럽도 유럽을 세계적인 반도체 생산지로 육성하기 위해 430억 유로의 투자를 배정한 EU 칩스법(EU Chips Act)을 통해 경쟁에 뛰어들었습니다.
   
• 요약하면, 반도체 생산의 리쇼어링, 차량의 전동화, AI 하드웨어 개발 및 친환경 전자제품 제조로의 전 세계적 전환이 청정하고 조용하며 에너지 효율적으로 작동할 수 있는 건식 펌프 수요를 크게 높였습니다.
   
• 제조 기술이 더욱 발전하고 복잡성이 증가함에 따라 신뢰성이 높고 디지털 통합이 가능한 진공 시스템에 대한 수요도 계속 증가할 전망입니다. 이에 따라 반도체 및 전자 산업은 건식 펌프 산업의 주요 장기 성장 요인 중 하나가 될 것입니다.   
   

건식 진공 펌프 시장 동향

• 전 세계 건식 진공 펌프 산업은 향후 몇 년 동안 반도체 및 전자제품 제조업의 성장에 힘입어 높은 성장세를 보일 전망입니다.
   
• 전 세계적으로 첨단 마이크로칩과 전자 장치에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 특히 아시아 태평양 및 북미 지역에서 이러한 수요가 두드러지고 있습니다. 이에 따라 제조 공정에 필수적인 청정하고 무급유 환경을 유지할 수 있는 고성능 진공 펌프에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   
• 또한 모든 산업에서 지속가능성이 새로운 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 기업들은 환경에 미치는 영향에 책임을 지고, 이에 따라 시장에서 더욱 에너지 효율적이고 환경 친화적인 펌프 기술로 전환하기 시작했습니다.
   
• 이러한 신뢰성 높은 펌프 옵션 중 하나인 건식 진공 펌프는 윤활제를 사용하지 않아 환경 오염을 줄입니다. 이러한 특성으로 인해 지속가능한 펌프에 대한 수요가 증가하고 있으며, 제조업체들은 이를 글로벌 환경 목표로 인식하고 있습니다. 이에 따라 제조업체들은 더욱 엄격해지는 규정을 충족할 수 있는 환경 친화적 설계를 구현하기 위해 친환경 건식 진공 펌프의 개발을 가속화하고 있습니다.
   
• 건식 진공 펌프 시장에 영향을 미치는 또 다른 주요 동향은 스마트 기술과 자동화의 활용 증가입니다. 스마트 기술 솔루션에는 사물인터넷(IoT) 기능이 포함될 수 있으며, 이를 통해 기업은 실시간으로 펌프를 모니터링하고, 예측 유지보수를 수행하며, 펌프를 더욱 효율적으로 운전할 수 있습니다.
   
• 이러한 모든 요소는 가동 중단 시간과 에너지 비용을 줄이고 최종적으로 사용자의 수익성을 개선합니다. 아시아 태평양 시장은 반도체 제조, 태양광 발전 및 제약 산업에 대한 대규모 투자에 힘입어 가장 높은 성장세를 보일 전망입니다.
   
• 청정에너지와 자동화를 지원하는 정부 프로그램도 건식 진공 펌프 수요 증가에 기여할 전망입니다. 동남아시아 국가에서는 산업 활동이 확대되고 기업들이 더욱 발전된 진공 솔루션으로 전환함에 따라 주요 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다.
   
• 기회가 상당한 반면, 장비 구매에 필요한 높은 초기 비용과 유지관리 비용 등의 과제는 소규모 기업이나 조직의 도입에 영향을 미칠 수 있습니다.
   
• 그러나 제조업체들은 보다 비용 효율적이고 모듈화되었으며 사용하기 쉬운 펌프 설계를 개발하는 데 앞장서고 있습니다. 이러한 설계는 신흥 경제국과 중소기업의 요구를 더욱 효과적으로 충족할 수 있습니다.
   
• 또한 식품 가공, 생명공학 및 제약 산업에서도 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 건식 진공 펌프는 동결건조, 증류 및 멸균 공정 등 다양한 용도에서 핵심적인 역할을 하기 때문입니다.
   
• 기술 발전, 지속가능성 이니셔티브 및 지역 산업의 성장이 결합되면서 전 세계 건식 진공 펌프 시장은 전반적으로 밝은 미래를 맞이할 전망입니다.
   

건식 진공 펌프 시장 분석

펌프 유형에 따라 시장은 건식 스크루 진공 펌프, 건식 스크롤 진공 펌프, 건식 다이어프램 펌프, 건식 클로 및 훅 펌프, 기타로 구분됩니다. 2024년 건식 스크루 진공 펌프 시장 규모는 9억 미국 달러를 넘어섰으며, 2034년에는 15억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• 건식 스크루 진공 펌프는 특히 반도체, 화학 및 제약 산업에서 현재 가장 널리 사용되는 진공 펌프입니다. 설계상 오일을 사용하지 않아 오염 없이 “오염성” 가스를 처리할 수 있기 때문입니다.
   
• 건식 스크루 진공 펌프는 유지보수 부담이 적고 서비스 수명이 길어 높은 효율을 유지하며, 연속 운전에 필요한 자본 투자 측면에서도 매력적입니다. 더 깨끗하고 에너지 효율적인 공정에 대한 수요가 증가함에 따라 많은 기업이 더욱 엄격해진 환경 기준을 충족하고 시스템 신뢰성을 향상하기 위해 기존 진공 시스템을 스크루형 펌프로 교체하고 있습니다.
   
• 건식 스크롤 진공 펌프는 조용하고 청정하며 컴팩트한 진공원이 필요한 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 주요 적용 분야로는 실험실, 의료 장비 및 전자제품 제조가 있습니다. 오일을 사용하지 않는 작동 방식은 오염이 적고 소음과 진동이 낮으며 유지보수가 거의 필요하다는 장점이 있어 소규모 실내 애플리케이션에 이상적인 선택입니다.
   
• 건식 스크롤 진공 펌프는 스크루 펌프에 비해 출력이 낮지만, 운영 비용, 신뢰성 및 컴팩트한 설계 덕분에 청정성과 소형화가 중요한 경부하 또는 민감한 애플리케이션에서 널리 사용됩니다.
   

용량별로 건식 진공 펌프 시장은 저용량(최대 200m³/시간), 중용량(200~500m³/시간), 고용량(500m³/시간 초과)으로 구분됩니다. 2024년에는 저용량 부문이 42%의 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며, 향후에도 성장할 전망입니다.
 

• 저용량 건식 진공 펌프는 펌핑 속도가 200m³/시간 이하인 펌프입니다. 실험실, 의료 기기 및 제조 공정과 같은 소규모에서 중간 규모의 애플리케이션에 사용됩니다. 저용량 건식 진공 펌프는 크기가 작고 에너지 소비량이 적으며 설치와 적용이 간편하다는 장점이 있습니다.
   
• 저용량 펌프는 진공 수준 부족으로 인해 발생할 수 있는 문제를 크게 우려하지 않아도 되는 소규모 작업에 적합합니다. 저용량 건식 진공 펌프는 효과적이고 신뢰성이 높은 오일 프리 솔루션이며, 공간이 제한된 작업 환경에서는 비용과 성능상의 이점으로 인해 매력적인 선택지가 됩니다.
   
• 중용량 건식 진공 펌프는 200~500m³/시간의 펌핑 속도를 제공하며, 중간에서 높은 수준의 진공이 필요한 더욱 다양한 산업용 애플리케이션에 유용합니다.
   
• 중용량 건식 진공 펌프는 화학 처리, 제약 및 전자제품 제조를 비롯한 다양한 산업에서 활용됩니다. 중용량 건식 진공 펌프는 다양한 크기와 전력 소비량 및 성능을 제공하며, 신뢰성 높은 오일 프리 진공 솔루션과 에너지 효율을 필요로 하는 중간 규모 작업에 적합합니다.
   

최종 용도별로 건식 진공 펌프 시장은 전자제품 및 반도체 산업, 제약 산업, 화학 및 석유화학 산업, 석유 및 가스 산업, 식음료 산업, 기타 산업으로 구분됩니다.
 

• 전자제품 및 반도체 산업은 해당 분야의 대부분의 제조 공정에서 오염 물질이 없고 오일을 사용하지 않는 진공 환경을 필요로 하기 때문에 건식 진공 펌프의 가장 큰 시장 중 하나입니다. 건식 진공 펌프는 웨이퍼 제조부터 칩 패키징 및 테스트에 이르는 다양한 애플리케이션에서 핵심 장비로 사용됩니다. 이러한 애플리케이션에서는 공정에 유입되는 오염 물질이 고비용 결함으로 이어질 수 있습니다. 건식 진공 펌프는 정밀한 진공 제어가 가능하고 전력 소비량과 유지보수 비용이 낮다는 추가적인 이점을 제공하므로, 전자제품 및 반도체 산업에서 요구되는 빠른 제조 속도와 높은 수준의 품질 관리에 적합합니다.
   
• 제약 산업에서도 동결건조, 증류 및 여과 공정 등 다양한 공정에 건식 진공 펌프가 폭넓게 사용됩니다. 건식 진공 펌프는 오일이 없는 진공을 제공하도록 설계되어 제품의 순도를 보장하는 동시에 공정 압력을 정밀하게 제어합니다.    
   

미국은 북미 진공 펌프 시장에서 83%의 점유율을 차지했으며, 2024년 시장 규모는 5억5,940만 미국 달러로 추정됩니다.
 

• 미국은 건식 진공 펌프 수요를 주도하고 있습니다. 이는 CHIPS Act를 통한 미국 역사상 최대 규모의 반도체 투자와 전략적 제조 부문을 대상으로 한 종합적인 산업 정책 지원에 힘입은 결과입니다. 북미 최대 산업 기반이 제공하는 규모의 경제 이점으로 인해 상당한 제조 투자와 첨단 기술 개발을 뒷받침할 수 있는 수준의 수요가 창출되고 있습니다.
   
• 캐나다의 건식 진공 펌프 시장은 오일샌드 및 광산 사업에서 꾸준한 수요를 창출하는 안정적인 자원 부문을 특징으로 합니다. 이러한 사업에는 혹독한 환경에서도 작동할 수 있는 특수 건식 진공 시스템이 필요합니다. 세계적 수준의 대학과 정부 연구소를 포함한 강력한 연구 인프라는 연구 분야에서 정밀 건식 진공 시스템에 대한 안정적인 수요를 창출하고 있습니다.
   

유럽 건식 진공 펌프 시장 규모는 2024년 7억8,150만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.4%로 성장할 전망입니다.
 

• 독일은 유럽 건식 진공 펌프 수요를 이끄는 산업 강국입니다. 유럽 최대 제조업 경제이자 화학 및 제약 생산 분야의 글로벌 선도국이라는 점이 주요 요인으로 작용합니다. 매출 1,210억 미국 달러 규모의 독일 화학·제약 산업은 산업용 진공 시스템에 대한 상당한 수요를 창출하고 있으며, BASF, Bayer, Merck KGaA와 같은 기업들은 정교한 건식 진공 솔루션이 필요한 세계적 수준의 제조 시설을 운영하고 있습니다.
   

아시아 태평양 건식 진공 펌프 시장 규모는 2024년 9억1만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.3%로 성장할 전망입니다.
 

• 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 규모가 크고 빠르게 성장하는 건식 진공 펌프 시장입니다. 전례 없는 반도체 제조 확대와 세계 최대 산업 기반이 성장을 뒷받침하고 있습니다.  ‘중국제조 2025’ 이니셔티브는 반도체 자립을 우선시하며 국내 제조 역량에 대한 대규모 투자를 촉진하고 있습니다. 첨단 반도체 생산시설마다 핵심 생산 공정에 광범위한 건식 진공 시스템 설치가 필요합니다.
   
• 인도의 건식 진공 펌프 시장은 확대되는 산업 기반에 힘입어 높은 성장세를 보이고 있습니다. 인도의 ‘메이크 인 인디아’ 이니셔티브는 여러 산업 부문에서 제조업 확대를 촉진하고 있으며, 이에 따라 화학 처리, 전자 제조 및 다양한 산업 응용 분야에서 건식 진공 시스템에 대한 수요가 발생하고 있습니다.   
   

중동 및 아프리카 시장 규모는 2024년 1억3,870만 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 3.9%로 성장할 전망입니다.
 

• 사우디아라비아는 중동 및 아프리카 지역에서 가장 큰 건식 진공 펌프 시장입니다. 대규모 석유 및 가스 사업과 Vision 2030에 따른 적극적인 경제 다각화 정책이 시장을 이끌고 있습니다.
   
• 세계 최대 석유 기업인 Saudi Aramco는 정교한 건식 진공 솔루션이 필요한 복잡한 탄화수소 처리 공정과 함께 석유 생산 상류 부문, 정유 하류 부문 및 석유화학 처리 활동 전반에서 진공 시스템에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다.
• SABIC이 주도하는 이 국가의 석유화학 산업은 다양한 석유화학 공정 분야에서 건식 진공 시스템에 대한 추가 수요를 창출합니다.
   

건식 진공 펌프 시장 점유율

• 건식 진공 펌프 산업의 상위 5개 기업인 Atlas Copco, Becker Vacuum Pumps, Ebara Corporation, ULVAC 및 Busch Vacuum Solutions는 시장에서 총 27%의 점유율을 차지합니다.
   
• 이들 기업은 제품군을 확대하고 고객 기반에 대한 접근성을 높이며 시장 지위를 확보하기 위해 지속적으로 다른 기업을 인수·합병하고, 시설을 확장하며, 다양한 협력 관계를 구축하고 있습니다.
   
• Atlas Copco는 글로벌 시장에서의 선도적 입지와 다양한 제품군을 바탕으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. Atlas Copco는 지속적인 혁신을 중시하며 모든 산업에 에너지 절감형 및 지속가능한 진공 펌프 솔루션을 제공합니다. 또한 전략적 인수와 제휴를 통해 시장 선도 지위를 더욱 강화하고 있습니다.
   
• Becker Vacuum Pumps는 고품질·장수명·맞춤형 진공 펌프 솔루션에 주력하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 이 기업은 정밀성과 신뢰성이 중요한 의료, 포장 및 인쇄 산업의 특수 응용 분야에서 경쟁력을 확보하고 있습니다. 고객별 솔루션을 제공하는 Becker의 접근 방식과 고유한 운영 요건을 충족하는 역량은 다른 기업과 차별화되는 요소입니다.
   
• Ebara Corporation은 첨단 기술 엔지니어링 및 고도화된 제조 분야에서 축적한 풍부한 경험을 활용해 시장 기반을 확대하고 있습니다. 이 기업은 전자, 화학 및 반도체와 같은 고성능 산업에 적합한 광범위한 진공 펌프 제품군을 제공합니다. Ebara는 정밀 엔지니어링과 기술 발전을 중시하며, 이를 통해 더욱 높은 품질과 신뢰성을 갖춘 제품을 제공합니다. 또한 파트너십과 현지 제조 공장 설립을 통해 글로벌 입지를 확대하는 데 투자하고 있습니다.  
   

건식 진공 펌프 시장의 주요 기업

건식 진공 펌프 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Agilent Technologies
• Atlas Copco
• Becker Vacuum Pumps
• Busch Vacuum Solutions
• Ebara Corporation
• Flowserve Corporation
• Graham Corporation
• Ingersoll Rand Inc
• Kashiyama Industries
• Orion Machinery
• Osaka Vacuum
• Schmalz Group
• Shinko Seiki
• ULVAC
• Unozawa  

주요 기업들은 제품과 시장 점유율을 확대하기 위해 기술 관련 활동에 지속적으로 투자하고 있으며, 고객에게 향상된 솔루션과 더 나은 솔루션을 제공하기 위해 파트너십도 구축하고 있습니다. 이러한 투자는 변화하는 기술 동향과 고객 요구에 맞는 솔루션을 개발하고 제공하는 데 기여하므로 기업과 고객 모두에게 이익이 됩니다.
 

산업용 진공 기술 기업인 Atlas Copco는 통합형 무급유 진공 펌프 및 에너지 절감형 진공 펌프 제품군을 제공합니다. 이 기업의 제품군은 클로, 스크루 및 로터리 베인 기술로 구성되며, 전자, 식품 포장, 제약, 플라스틱 및 목공 등 다양한 산업에서 사용됩니다. Atlas Copco는 공정 신뢰성을 높이고 소음 수준을 낮추며 에너지 효율을 향상하는 데 활용되는 사용 지점형 및 중앙 집중식 진공 시스템 분야의 주요 기업입니다.
 

Flowserve는 진공 펌프 사업을 운영하는 다국적 기업입니다. Flowserve는 완전 자회사인 SIHI Group을 통해 다양한 산업에 첨단 기술 진공 펌프를 공급합니다. 이 제품은 청정한 무급유 작동을 위해 설계되었으며, 반도체 제조, 제약 및 화학 공정과 같은 핵심 산업에 공급됩니다.
 

Ingersoll Rand는 Nash, Tuthill Pump Group 및 Ingersoll rand와 같은 자회사를 통해 진공 펌프를 공급하는 글로벌 산업 기술 기업입니다. Ingersoll Rand는 제조, 의료, 식품 가공 및 전자 산업과 같은 산업의 혹독한 환경을 견딜 수 있는 오일식 및 오일프리 진공 솔루션을 제공합니다. Ingersoll Rand는 뛰어난 엔지니어링 역량을 바탕으로 신뢰성이 높고 에너지 효율적이며 유지보수 부담이 적은 건식 진공 펌프를 제공하므로 연속 운전에 적합합니다.
 

건식 진공 펌프 시장 뉴스

• 2025년 8월, Atlas Copco는 산업 및 농업 폐수용 펌프와 그라인더를 전문으로 하는 이탈리아 기업 CRI-Man S.p.A.를 인수했습니다. Modena에 본사를 둔 CRI-Man은 약 50명의 직원을 고용하고 있으며 바이오가스 및 농업 분야에 솔루션을 제공합니다. 이번 인수는 특히 지속 가능한 폐수 처리 및 에너지 회수 솔루션을 중심으로 Power Technique 사업 영역을 확대하려는 Atlas Copco의 전략을 뒷받침합니다. CRI-Man은 기존 브랜드로 계속 운영되며, 환경 관련 기술로 구성된 Atlas Copco의 확대되는 포트폴리오에 기여할 예정입니다.
   
• 2025년 7월, Busch Vacuum Solutions는 세계 최대 건식 공랭식 진공 펌프로 평가받는 COBRA NC 2500 C 건식 스크루 진공 펌프의 공랭식 버전을 출시했습니다. 이 신모델은 모든 COBRA NC 2500 C 제품에 표준 전기 워터 펌프를 포함하며, 고효율 전기 팬 2개가 장착된 공기/물 라디에이터를 갖추고 있습니다. 냉각액은 진공 펌프와 라디에이터 사이의 폐쇄 루프를 순환하며, 라디에이터와 팬은 열교환기 역할을 합니다.
   
• 2025년 1월, Agilent Technologies는 더 높은 펌핑 용량이 필요한 애플리케이션에 조용하고 효율적인 오일프리 진공 솔루션을 제공하도록 설계된 Agilent IDP-35 및 IDP-45 건식 스크롤 펌프를 출시했습니다. Agilent IDP 스크롤 펌프 시리즈의 높은 기준에 부합하는 IDP-35 및 IDP-45는 상당한 이점을 제공하므로 오일 밀봉 펌프의 제약 없이 더 높은 용량이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 
   
• 2024년 1월, Becker Pumps는 북미 시장 확대 전략의 일환으로 캐나다 온타리오주 Bolton에 신규 시설을 개설했다고 발표했습니다. 이 시설은 재고 관리, 기술 지원 및 고객 서비스를 위한 중앙 허브로 운영되도록 설계되었으며, 이를 통해 Becker Pumps는 운영 효율성을 높이고 캐나다 고객의 요구에 더욱 효과적으로 대응할 수 있습니다.
   

건식 진공 펌프 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(미국 달러 10억 단위) 및 물량(백만 대) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

펌프 유형별 시장

• 건식 스크루 진공 펌프
• 건식 스크롤 진공 펌프
• 건식 다이어프램 펌프
• 건식 클로 및 후크 펌프
• 기타

용량별 시장

• 저용량(최대 200m3/시간)
• 중용량(200~500 m3/시간)
• 고용량(500 m3/시간 초과)

최종 용도 산업별 시장

• 전자 및 반도체
• 제약
• 화학 및 석유화학
• 석유 및 가스
• 식음료
• 기타

유통 채널별 시장

• 직접 판매
• 간접 판매

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국  
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • UAE