화학 폐열 회수 시스템 시장 규모 - 적용 분야별, 온도별, 성장 전망, 2026-2035년

화학 폐열 회수 시스템 시장 규모

최근 Global Market Insights Inc.의 연구에 따르면, 화학 폐열 회수 시스템 시장은 2025년에 116억 달러로 추정되며, 2026년에는 122억 달러에서 2035년에는 218억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.6%로 예상됩니다.
 

• 대형 화학 생산업체는 연료 연소 증기 및 공정 열을 줄이는 탈탄소 로드맵을 강화하고 있으며, 폐열 회수는 즉시 감축과 비용 안정성을 제공하는 분야입니다. 경영진이 Scope 1-2 목표를 공장 수준의 에너지 KPI와 연결하면, 열 통합 프로젝트는 선택적 자본 지출에서 전략적 투자로 발전하며, 다년 계획에 통합됩니다.
   
• 이러한 접근법은 가스 사용을 줄이고 에너지 변동성에 대한 운영 마진을 안정화합니다. 더 많은 현장이 내부 탄소 가격이나 제품 수준의 탄소 발자국을 채택함에 따라, WHRS는 저탄소 화학 제품 고객 요구 사항을 충족하는 데 필수적이며, 글로벌 Verbund 또는 통합 현장에 적용 가능한 반복 가능한 템플릿을 제공합니다.
   
• 예를 들어, 2025년 9월, BASF는 뤼드비히스하펜에 세계 최대 규모의 산업용 열펌프를 도입하여 증기 크래커의 폐열을 회수해 CO₂ 무증기 증기를 생성하며, 2027년 가동 예정인 이 프로젝트는 연간 약 100,000톤의 배출량 감축을 목표로 합니다.
   
• 최근 에너지 효율 지침과 가이드라인은 산업이 계획 및 주요 투자에서 효율 우선 원칙을 적용하도록 요구하고 있습니다. 화학 공장에서는 더 엄격한 에너지 감사, 열 매핑, 그리고 신규 열 용량 허가 전에 과잉 열 회수 증명이 필요합니다.
   
• 정책 프레임워크는 또한 유틸리티와 금융 기관이 1차 에너지 수요를 줄이는 프로젝트를 선호하도록 유도하며, WHRS는 비용-편익 분석에서 더 쉽게 재정화되고 정당화됩니다. 열 회수 경로를 적극적으로 문서화하는 기업은 지연을 최소화하고, 전기화된 열, 대형 열펌프, 고효율 열교환기 등 관련 보조금이나 차등 계약 메커니즘을 활용할 수 있습니다.
   
• 예를 들어, 2024년 9월, 유럽 위원회는 개정된 에너지 효율 지침(EU/2023/1791)을 구현하기 위한 최종 가이드라인을 발표하며, 산업 폐열 회수를 직접 인센티브화하고 기대하는 에너지 효율 우선 원칙을 공식화했습니다.
   
• 저온 및 중온 공정 열의 전기화는 산업용 열펌프를 통해 WHRS를 확대하고 있습니다. 화학 공장이 증기와 공정 열을 전기화함에 따라, 현장 폐열을 회수하고 온도를 상승시키는 산업용 열펌프가 주목받고 있습니다. 이 경로는 연료 연소를 줄이고 배출량을 압축하며, 신재생 에너지 구매 증가와도 조화를 이룹니다.
   
• 예를 들어, 2025년 12월, Heatcatcher는 Wienerberger의 Warnham 벽돌 공장에서 고온 열펌프 시스템을 도입해 폐열을 회수하여 벽돌 건조에 재활용하는 선도적인 탈탄소화 프로젝트를 수행했습니다.
   
• 이 접근법은 가스 노출을 완화하면서 증기 신뢰성을 향상시켜 에너지 보안을 강화합니다. 성장하는 공급 용량과 검증된 다MW 설치 사례를 바탕으로, 전기화된 열 재활용은 표준화된 제어 시스템과 COP 벤치마크 지원을 받아 파일럿 단계에서 포트폴리오 롤아웃으로 전환되고 있습니다.
   

화학 폐열 회수 시스템 시장 동향

• 전 세계 에너지 생산업체들은 산업용 열의 전기를 공급하는 기반으로 폐열 재활용과 열 최적화를 일관되게 권장하고 있습니다. 화학 분야에서는 증기와 저온 작업이 지배적이기 때문에, 과잉 열을 회수하고 재활용하면 전기 보일러, 히트 펌프 및 전기 히터의 크기와 비용을 줄일 수 있습니다.
   
• 이러한 투자를 단계적으로 진행하면 탄소 중립을 가속화하면서도 발전 자산에 과도한 투자를 방지할 수 있습니다. 이 지침은 WHRS(폐열 회수 시스템)를 측정 가능하고 감사 가능하며, 공장 간에 이전 가능하게 하여 내부 거버넌스를 용이하게 합니다. 이 단계적 접근 방식은 프로젝트 경제성과 전력망 영향력을 개선하면서 재생 에너지 통합과도 일치합니다.
   
• 참고로, 국제 에너지 기구(IEA)는 에너지 효율 개선, 특히 폐열 회수 및 효과적인 활용이 저온 산업용 열과 증기의 전기화에 있어 기본적인 단계임을 강조했습니다. 이는 화학 에너지 사용의 주요 부분을 차지합니다.
   
• 정부 프로그램들은 산업용 열 배출을 줄이는 횡단 기술에 대한 보조금과 시범 프로젝트를 지원하여 WHRS 프로젝트의 신용도를 높이고 있습니다. 화학 운영자는 이러한 자금을 활용해 신규 열교환기, 고온 펌프 및 제어 시스템의 리스크를 줄이면서 에너지 시스템 최적화 역량을 구축할 수 있습니다.
   
• 예를 들어, 2024년 1월 미국 에너지부는 산업 탄소 중립화 프로젝트 49개에 1억 7100만 달러를 지원하고, 이후 산업 열 샷(Industrial Heat Shot) 프로그램 하에 횡단 기술에 3850만 달러를 지원하며, 효율적인 열 사용 및 전기화된 열 솔루션을 명시적으로 지원했습니다.
   
• 시간이 지남에 따라 시범 프로젝트의 경험은 구매 사양과 성능 보증에 반영되어 판매 주기를 단축하고 에너지 절감에 대한 신뢰도를 높입니다. 이러한 금융 도구는 특히 인력 개발과 지역 공급망과 연계될 경우, 예산이 제한된 환경에서도 WHRS에 대한 자본 지출을 유도합니다.
   
• 산업 가스 및 공정 기술 공급업체의 성장으로 WHRS가 통합 현장 업그레이드에 포함되고 있습니다. 글로벌 산업 기술 기업들은 고효율 연소, 열 통합 및 전기화 포트폴리오를 확장하여 폐열 회수를 대규모 가스 공급 또는 현장 현대화 프로젝트의 표준 항목으로 만들고 있습니다.
   
• 참고로, 2025년 2월 에어 리퀴드의 2024년 통합 연간 보고서와 2025년 업데이트에서는 효율성과 전기화 조치를 강조하며 산업 탄소 중립화를 반영했습니다. 이는 대규모 유틸리티 공급업체가 화학 및 관련 분야를 위한 투자 백로그에 열 효율성과 열 최적화를 통합하는 방식을 보여줍니다.
   
• 성숙한 유기 랭킨 사이클(ORC) 솔루션은 화학 잔열을 자체 전력으로 변환합니다. 열의 품질과 안정성이 허용되는 경우, ORC 시스템은 폐열을 현장 전력으로 변환하여 전력 구매를 줄이고 안정성을 제공합니다. 화학 분야에서는 증류기, 리포머, 가열로 및 엔진/발전기 배기에서 ORC 단위가 저온에서 중온 열, 공랭식 응축기 및 최소 수 사용에 적합합니다.
   

화학 폐열 회수 시스템 시장 분석

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• 응용 분야별로 시장은 사전 가열, 전기 및 증기 발생, 기타로 분류됩니다. 전기 및 증기 발생 응용 분야는 2025년 시장 점유율 52.1%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 7.5% 성장할 것으로 전망됩니다. 폐열은 increasingly converted into on-site electricity and CO₂ 무료 스팀, 화학 생산업체에 제어 가능한 에너지 및 배출량 감소를 제공합니다.
   
• 전기 공급을 위해, 성숙한 유기 랭킨 사이클(ORC) 패키지는 중온 폐열(예: 리포머, 크래킹 가스, 또는 엔진 배기 가스)에서 유래한 폐열을 활용하여 공정 중단 없이 깨끗한 전력을 공급하며, 그리드 의존도를 줄이고 안정성을 향상시킵니다.
   
• 스팀의 경우, 대형 산업용 히트 펌프는 냉각 및 오프가스 처리에서 발생하는 저품질 폐열을 유용한 스팀 압력으로 업그레이드하여 가스 보일러를 대체합니다. 재생 에너지 PPA와의 통합은 감축 효과를 극대화하며, 공장 수준의 제어 시스템은 에너지 흐름을 안정화하고 피크 수요를 줄입니다.
   
• 예를 들어, 2025년 1월, 캘리포니아 에너지 위원회(CEC)는 대형 규모의 열회수 시범 프로젝트에 대한 보고서를 발표했으며, 재현 가능한 혁신적인 열회수 솔루션이 검증되고 전파되는 과정을 문서화하여 산업 폐열에서 전력/스팀 생산의 타당성을 강조했습니다.
   
• 이러한 솔루션이 확장됨에 따라 표준화와 벤더 보증이 개선되며, 공공 시범 프로그램은 현장 통합 리스크를 줄이고 있습니다. 종합적인 효과는 Scope 1–2 배출량의 측정 가능한 감소와 다중 공장 화학 사이트의 에너지 균형 강화로 이어집니다.
   
• 사전 가열 산업은 2035년까지 연평균 5.7% 성장할 전망입니다. 화학 공장은 가열로, 리포머, 건조기 등에서 연료 투입을 줄이기 위해 폐열 기반 사전 가열을 확대하고 있습니다. 운영 논리는 간단합니다: 열회수 장치에서 고온 배연가스 또는 오프가스 쿨러에서 열을 회수한 후, 반응기 또는 증류기 진입 전의 연소 공기 또는 원료 유입 스트림으로 열을 전달합니다.
   
• 기업 에너지 관리 및 ISO 기준에 준한 프로그램은 사전 가열 KPI를 일상적인 운영에 통합하여 초기 개선 사항이 지속되도록 합니다. 이에 따라 이 응용 프로그램은 핵심 화학 공정을 재설계하지 않고도 제품 수준의 탄소 발자국을 줄이는 데 기여하며, 복잡한 화학 공정에서 초기 탈탄화 전략으로 선호됩니다.
   
• 예를 들어, 2025년 에어 리퀴드는 HeatOx를 소개했습니다. 이는 산업 탈탄화를 위한 연소 효율 솔루션으로, 고온 공정에서 최적화된 연소 및 열 활용이 열 성능을 향상시키는 방식을 보여줍니다.
   
• 화학 시설은 WHRS를 보조 및 통합 용도로 확장하고 있습니다. 회수된 열은 건물 난방, 저온 건조, 용매 또는 물 사전 농축, 열을 활용한 흡수 또는 흡착 냉동기에 사용되며, 전력 대신 열을 활용한 냉각을 제공합니다.
   

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• 온도별로 화학 폐열회수 시스템 시장은 < 230°C, 230°C - 650 °C, > 650 °C로 세분화됩니다. 2025년 > 650 °C는 시장 점유율 66.6%를 차지했으며, 2035년까지 연평균 6% 성장할 전망입니다. 650 °C 이상의 온도는 일반적으로 화학 및 기타 고에너지 반응기에서 발생하며, 열을 활용하기 위해 고강도 열교환기, 재생기 또는 고급 보일러 급수 시스템과 같은 견고한 기술이 필요합니다.
   
• 산업 제조업체가 초고효율 열 회로를 우선시하고 일반적인 탈탄화 프로젝트를 넘어설 때, 고온 WHRS는 니치에서 핵심 유틸리티 아키텍처로 승격되며, 혁신적인 성능 변화를 이끌어냅니다. 이러한 고온 솔루션을 도입하는 운영자는 고압 소재, 부식 저항 설계 및 정밀 제어 시스템을 표준화할 것입니다.
   
• 230°C 이하의 시장 규모는 2035년까지 연평균 6% 성장할 것으로 예상되며, 이는 온수, 난방 및 ORC(유기랭킨 사이클) 용도로의 제품 사용이 주요 동력입니다. 폐열을 온수 또는 난방으로 재활용하면 화석 연료 보일러 및 보조 난방 시설에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.
   
• 또한, ORC 기술은 상용 규모에서 저온 열을 전기로 효율적으로 변환할 수 있을 정도로 성숙 단계에 도달했으며, 이는 전력망 수요 감소와 운영 중 이산화탄소 배출 감소라는 이중 효과를 제공합니다. 이 범주의 점진적 절감은 더 큰 탈탄소화 투자를 뒷받침하며, ORC와 열펌프 보조 온수 시스템을 화학 공정 시설에 위치시킵니다.
   
• 예를 들어, 2025년 10월, 투르보덴(Turboden, 미쓰비시 중공업 그룹)은 캐나다 앨버타주 스트라콘사 리소스(Strathcona Resources)의 오리온 SAGD 시설에서 북미 최초의 폐열발전 시스템을 가동했습니다. 이 ORC(유기랭킨 사이클) 발전소는 회수된 열을 탄소 중립 전기 에너지로 변환하여, 해당 시설이 전력망 소비량의 최대 80%를 절감할 수 있게 했습니다.
   
• 230°C - 650°C 온도 범위는 2035년까지 65억 달러 규모로 성장할 전망입니다. 이 범위는 배연가스, 로터리 킬른, 리포머 및 촉매 반응기에서 발생하는 열을 처리하는 과정에서 발생하며, 이 중간 온도 열은 연소 공기, 공급 유체 또는 보일러 물을 사전 가열하거나, 대형 산업용 열펌프를 통해 증기를 생성하는 데 활용될 수 있습니다.
   
• 또한, 공장 파이프라인 내 열 기울기를 줄이고 응축 경제성을 향상시키면 NO_x 배출을 최소화하고 운영 유연성을 개선할 수 있습니다. 유틸리티 및 배출 모니터링 시스템이 성숙함에 따라 중간 온도 열 회수는 공정 설계에 통합되어 전기화 전략과 결합되어 탈탄소화 효과를 극대화하는 일반적인 개조 사항이 되고 있습니다.
   

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• 미국은 2025년 북미 화학 폐열 회수 시스템 시장에서 약 82%의 점유율을 차지하며 47억 달러의 수익을 창출했습니다. 북미의 화학 및 석유화학 운영자는 정책과 연계된 자본 유입으로 인해 공장 수준의 효율화 프로젝트를 더 쉽게 자금 조달하고 실행할 수 있게 되면서 폐열 회수 시스템(WHRS) 도입을 가속화하고 있습니다.
   
• 이 지역의 탈탄소화 도구는 이제 중공업에 탄소 가격 책정 수익을 환원하고 있어, 시설들이 폐열 감사, 사전 가열 개조 및 ORC와 열펌프를 통한 전기/증기 생산을 추구하도록 유도하고 있습니다. 동시에 유틸리티와 통합업체는 표준화된 패키지와 장기 서비스 모델을 통해 WHRS를 "시범" 단계에서 벗어나게 하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 3월, 환경 및 기후 변화 캐나다(Environment and Climate Change Canada)는 38개의 탈탄소화 인센티브 프로그램 프로젝트에 대해 총 1억 5천만 달러 이상의 자금을 지원했습니다. 이는 산업 에너지 사용 및 배출을 줄이는 데 직접적으로 기여하며, 규제 대상 시설에서 WHRS 투자를 가능하게 하는 메커니즘입니다.
   
• 유럽 화학 폐열 회수 시스템 시장은 2035년까지 연평균 6.1% 성장할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 비용 압박 속에서도 경쟁력과 에너지 안보 전략이 확대되는 것이 주요 동력입니다. 신규 위원회 조치는 전기 요금 인하와 규제 간소화를 목표로 하며, 산업 클러스터는 과잉 열을 여러 시설에서 활용할 수 있는 전기화된 증기 및 지역 에너지 연결을 추진하고 있습니다.
   
• 2025년 7월, 유럽 위원회는 고에너지 비용과 탈탄소화 및 혁신을 가속화하기 위한 화학 산업에 대한 행동 계획(Action Plan)을 발표했습니다. 이는 화학 시설의 일차 에너지 소비를 줄이는 조치, 예를 들어 WHRS를 지원하는 정책 지원을 시사합니다.
   
• 2025년 아시아 태평양 화학 폐열회수 시스템 시장은 26억 달러 규모로, 화학 분야의 WHRS 채택이 전력화된 열과 공장 효율성을 중시하는 국가 에너지 전략으로 강화되면서 성장했습니다. 또한, 재생열 및 산업 폐열 시스템에 대한 신규 보조금 프로그램은 초기 투자 비용 장벽을 낮추고 고온 열펌프 및 고급 열교환기를 화학 라인에 도입하는 것을 촉진하고 있습니다.
   
• 예를 들어, 2025년 2월 일본 METI는 GX2040 비전과 제7차 에너지 기본계획에 대한 내각 결정을 확인하며 산업 탈탄소화와 효율성을 강조했고, 이는 화학 제조업에서 WHRS가 주요 개조 대상이 되는 조건을 만들었습니다.
   
• 2035년까지 중동 및 아프리카 화학 폐열회수 시스템 시장은 연평균 7% 성장할 전망이며, 대규모 통합 에너지 및 석유화학 허브가 유틸리티급 WHRS를 확장해 현장 내구성을 높이고 전력망 의존도를 줄이는 것이 주요 동력입니다. 병행 정책 추세, 탄소 중립 전략 및 향후 기후법 시행은 공장 수준의 효율성과 열 통합에 대한 인센티브를 강화하고 있습니다.
   
• 예를 들어, ADNOC는 Ruwais 폐열회수 프로젝트를 강조하며, 이 대규모 설치 시설은 현장 열을 재활용해 최대 230-MW의 전력과 하루 62,400 m³의 증류수를 생산하며, 주요 하류 복합체에서 화학 분야의 핵심 유틸리티로 WHRS의 역할을 입증하고 있습니다.
   
• 2035년까지 라틴 아메리카 화학 폐열회수 시스템 시장은 연평균 4.8% 성장할 전망이며, 화학 및 석유화학 운영자는 WHRS를 청정 에너지 투자와 결합해 마진 압력과 공급망 변동성을 극복하고 있습니다.
   
• 지역별 재생에너지와 전력망 개선 정책의 자금 지원과 추진력은 공장들이 폐열을 증기와 전력으로 회수해 에너지 비용을 안정화하면서 탈탄소화를 추진하는 데 기여하고 있습니다. 업계 협회는 WHRS 확대를 지원하는 효율성 이니셔티브와 디지털화가 지역 전체에서 가속화되고 있다고 보고하고 있습니다.
   

화학 폐열회수 시스템 시장 점유율

• 2025년 화학 폐열회수 시스템 산업의 상위 5개 기업인 미쓰비시 중공업(MHI), 제너럴 일렉트릭, 테르맥스, 보쉬, IHI 파워 시스템은 시장 점유율 40% 이상을 차지했습니다. MHI는 산업용 열펌프, 보일러 및 고급 열 시스템 분야의 전문성을 활용하고 있습니다.
   
• 회사의 고온 열회수 솔루션에 대한 강력한 평판은 증기 발생 전력화를 목표로 하는 화학 제조업체들에게 선호되는 파트너로 자리매김시켰습니다. 회사의 WHRS를 탈탄소화 전략에 통합한 것은 화학 분야에서의 전략적 중요성을 강조하고 있습니다.
   
• 테르맥스는 특히 신흥 경제국에서 화학 WHRS 시장에서 두드러진 위치를 차지하고 있으며, 보일러, 열회수 장치 및 에너지 효율 솔루션의 포괄적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 공정 산업에 대한 깊은 이해와 다양한 화학 응용 분야에 맞춰 WHRS 시스템을 맞춤화하는 능력은 중대형 화학 공장의 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김시켰습니다.
   
• 클리메온은 ORC 기술을 통해 저온 폐열회수를 전문으로 하며, 저품질 열 흐름이 풍부한 화학 공장에서 니치를 차지하고 있습니다. 폐열을 전력으로 변환하는 혁신적인 접근 방식은 에너지 효율성과 탄소 감축을 추구하는 산업의 흐름과 일치합니다.
   

화학 폐열회수 시스템 시장 기업

화학 폐열회수 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 아우라
• BIHL
• 보쉬
• 클리메온
• 코크란
• 뒤르 그룹
• 에코젠
• 엑서지 인터내셔널
• 포브스 마셜
• 제너럴 일렉트릭
• IHI 파워 시스템
• 존 우드 그룹
• 미쓰비시 중공업
• 오르마트
• 프로멕 엔지니어링
• 렌텍 보일러
• 지멘스 에너지
• 소핀터
• 테르맥스
• 비에스만
   
• 미쓰비시 중공업 (MHI)은 일본에 본사를 둔 기업으로, 산업용 히트펌프, 보일러, 화학 및 공정 산업을 위한 폐열회수 솔루션을 포함한 고급 열 시스템을 제공합니다. 이 회사는 탈탄소화 포트폴리오에 WHRS를 통합하며, 동력 시스템 및 에너지 전환 기술과 함께 제공합니다. MHI는 2025회계연도 연간 매출액이 약 300억 달러로 보고되었습니다.
   
• 제너럴 일렉트릭은 미국 기반 기업으로, GE 베르노바 부문을 통해 결합 열 및 전력 시스템, 열회수 증기 발생기, 통합 WHRS 솔루션을 제공합니다. 이러한 제품은 화학 공장의 에너지 효율 향상 및 배출량 감소에 기여합니다. GE는 2025회계연도 총 매출액이 680억 달러로 보고되었습니다.
   
• 보슈 산업용 보일러는 보슈 테크놀로지 그룹의 일부로, 화학 공정에 맞춘 산업용 보일러 및 열회수 시스템 분야에서 전문성을 인정받고 있습니다. 이 회사의 모듈식 설계 및 에너지 효율 솔루션은 운영 유연성과 탄소 발자국 감소에 중점을 둔 시장에서 잘 자리잡고 있습니다.
   

화학 폐열회수 시스템 산업 뉴스

• 2025년 10월, 클린 에너지 테크놀로지(CETY)는 테네시주에 위치한 포춘 100대 기업을 위한 폐열발전 ORC 시스템을 공개하며, 미국 산업이 즉시 에너지 및 배출량 개선을 위해 패키지형 WHRS 솔루션을 구매하는 방식을 보여주었습니다.
   
• 2025년 10월, 미쓰비시 중공업 열 시스템은 일본 시장을 위한 ETI-W라는 원심식 히트펌프를 출시했습니다. 이 시스템은 공장 공정의 폐열을 활용하며, 최대 90°C의 온도와 640kW의 용량을 제공하여 기존 보일러가 담당하던 고온 응용 분야를 대체할 수 있습니다.
   
• 2025년 9월, 존슨 컨트롤스는 ERZ(Entsorgung & Recycling Zürich)의 주도하에 확장된 폐기물 소각 시설 프로젝트를 통해 취리히에 녹색 열을 공급할 계획임을 발표했습니다. 이 업그레이드는 제3 공정 라인을 추가하며, 존슨 컨트롤스의 히트펌프가 배출가스를 회수하여 지역 난방망에 공급할 예정으로, 2027년부터 약 15,000가구에 추가 열을 제공할 예정입니다.
   

이 화학 폐열회수 시스템 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지의 수익(백만 달러) 및 세그먼트별 추정치와 예측을 포함하여 산업을 심층적으로 분석합니다:

시장, 응용 분야별

• 예열
• 전기 및 증기 발생
  
  • 증기 랭킨 사이클
  • 유기 랭킨 사이클
  • 칼리나 사이클
• 기타

시장, 온도별

• <230°C
• 230°C - 650°C
• >650°C

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공되었습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나