북미 폐열 회수 시스템 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

북미 폐열 회수 시스템 시장 규모

북미 폐열 회수 시스템 시장 규모는 2024년에 177억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.에 따르면 시장 규모는 2025년 187억 미국 달러에서 2034년 363억 미국 달러로 성장하고, 해당 기간의 연평균성장률(CAGR)은 7.6%에 이를 전망입니다.
 

• 북미 폐열 회수 시스템(WHRS) 시장의 성장은 환경적, 경제적, 기술적 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 역내 산업계가 탄소 배출을 줄이고 에너지 효율을 개선해야 한다는 압박을 받고 있는 가운데, WHRS는 산업 공정에서 발생하는 잔여 열을 회수하고 재활용하는 전략적 솔루션으로 부상했습니다.
   
• 환경 지속가능성에 대한 관심이 높아지고 온실가스(GHG) 배출에 대한 우려가 커지는 점은 주요 성장 요인 중 일부입니다. 특히 미국과 캐나다를 비롯한 역내 각국 정부는 온실가스 배출을 억제하기 위한 엄격한 규제를 시행했으며, 이는 제품 도입 확대로 이어지고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 7월 캐나다 정부는 건강한 환경에 대한 권리를 보호하고 화학물질 관리를 강화하기 위해 1999년 캐나다 환경보호법(CEPA)에 따른 건강한 환경에 대한 권리 프레임워크의 발전을 발표했습니다. 이러한 정책은 특히 시멘트, 화학, 석유 정제 및 중공업 제조와 같은 부문에서 WHRS를 산업 에너지 전략에 통합하는 데 촉매 역할을 할 것입니다.
   
• WHRS 시스템을 통해 산업계는 폐열을 사용 가능한 에너지로 전환할 수 있으며, 이에 따라 기존 에너지원에 대한 의존도를 낮추고 환경 영향을 최소화할 수 있습니다. 이러한 정책에 따른 전환은 운영 비효율을 개선하고 지속가능성 목표에 부합하려는 정부 당국의 선제적 조치로, 시장 성장에도 기여하고 있습니다.
   
• 열교환기 설계, 열전 발전 및 유기 랭킨 사이클(ORC) 모듈의 기술 발전과 혁신은 시장 성장을 더욱 가속화했습니다. 예를 들어 2023년 Dürr Group은 85°C의 낮은 온도에서도 폐열을 전기로 전환할 수 있는 Cyplan ORC 70 NT를 포함한 저온 ORC 모듈을 출시했습니다.
   
• 성능을 최적화하고 유지보수 비용을 절감하기 위해 실시간 모니터링 시스템, 센서 및 자동화 제어 장치가 도입되고 있습니다. 이러한 디지털 전환을 통해 산업계는 더 높은 에너지 효율과 운영 신뢰성을 확보할 수 있으며, 이에 따라 WHRS는 역내에서 점점 더 매력적인 투자 대상으로 자리 잡고 있습니다.
   
• 미국은 광범위한 산업 기반과 높은 에너지 비용, 견고한 규제 체계를 갖추고 있어 WHRS 도입에 유리한 환경이 조성되었으며, 이를 바탕으로 역내 WHRS 구축을 선도하고 있습니다. 재활용 및 에너지 효율 프로젝트에 상당한 자금을 배정한 초당적 인프라법(Bipartisan Infrastructure Law) 등의 이니셔티브는 시장 성장을 더욱 촉진할 전망입니다.
   
• 캐나다에서는 WHRS 분야의 활동이 확대되고 있습니다. 초임계 이산화탄소 기술을 활용하는 Siemens Energy의 파일럿 프로젝트를 비롯한 다양한 전략적 협약은 혁신적인 에너지 솔루션에 대한 캐나다의 의지를 보여줍니다. 이러한 프로젝트는 배출량 감축에 기여할 뿐만 아니라 다양한 산업 환경에서 WHRS의 확장성과 다용성을 입증합니다.
   

북미 폐열 회수 시스템 시장 동향

• 북미 폐열 회수 시스템(WHRS) 시장은 환경적 요구, 기술 혁신 및 경제적 인센티브가 결합하면서 WHRS 도입을 위한 견고한 생태계가 조성됨에 따라 지속적인 성장세를 보일 전망입니다. 산업계가 지속가능성과 에너지 효율성을 계속해서 중시함에 따라 WHRS는 산업 에너지 관리의 미래를 형성하는 데 점점 더 중심적인 역할을 할 것입니다.
   
• 시장은 디지털 기술의 통합, 신규 부문으로의 확장, 탄소 배출량 감축에 대한 지속적인 관심을 중심으로 발전하고 있습니다. 인플레이션으로 인해 미국의 전기요금이 2024년 5월부터 2025년 5월까지 6.5% 이상 상승한 가운데, 에너지 비용의 증가는 WHRS 도입을 촉진하는 또 다른 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 산업계는 기존 에너지원에 대한 대안을 적극적으로 모색하고 있습니다. 
   
• 산업별 이니셔티브는 WHRS를 둘러싼 성장 동력이 확대되고 있음을 더욱 뚜렷하게 보여줍니다. 예를 들어 2024년 4월, Tallgrass, University of Dayton 및 AES Ohio가 참여한 협력 프로젝트가 오하이오주 페이에트 카운티에서 폐열 발전 시설 건설에 착수했습니다. 이 시설은 기존 산업 공정에서 발생하는 열을 회수해 재생 가능 전력으로 전환하는 것을 목표로 하며, University of Dayton의 지속가능성 목표를 지원하고 WHRS의 실질적인 이점을 보여줄 것으로 기대됩니다.
   
• 다양한 온도 범위와 산업 분야에 적용할 수 있는 WHRS의 범용성도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 230°C~650°C에서 작동하는 시스템은 효율성과 적응성이 높아 특히 널리 활용되고 있습니다. 이러한 시스템은 고온 공정에서 상당한 폐열이 발생하는 중금속 제조부터 유리 생산에 이르기까지 다양한 산업 분야에 도입되고 있습니다.
   
• 정부 보조금과 세제 혜택은 높은 초기 투자 비용이라는 장벽을 극복하는 데 기여하고 있으며, 이러한 비용은 전통적으로 WHRS 도입을 저해해 왔습니다. 예를 들어 2025년 7월 미국의 Solid Waste Infrastructure for Recycling 보조금은 WHRS 설치를 포함해 에너지 효율성을 높이는 프로젝트에 재정 지원을 제공합니다. 이러한 인센티브는 중소기업이 폐열 회수 기술에 투자할 수 있는 여건을 개선하고 있습니다.
   
• 순환경제 원칙으로의 전환도 WHRS 도입에 영향을 미치고 있습니다. 산업계는 폐열을 회수해 재사용함으로써 자원 소비를 최소화하고 환경 영향을 줄이고 있습니다. 이는 보다 광범위한 지속가능성 목표에 부합하며 기업의 사회적 책임을 강화합니다.
   
• WHRS는 산업 에너지 전략의 필수 요소로 자리 잡을 전망입니다. 지속적인 혁신, 지원 정책 및 인식 제고가 이어지면서 시장은 향후 몇 년간 크게 확대되어 산업계의 에너지 및 환경 영향 관리 방식을 변화시킬 것으로 예상됩니다. 또한 WHRS는 산업계가 현장에서 전력을 생산할 수 있도록 지원해 중앙집중식 전력망에 대한 의존도를 낮추고 에너지 안보를 강화하며, 이는 결과적으로 산업 역학에도 영향을 미칠 것입니다.
   

북미 폐열 회수 시스템 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 용도별로 시장은 예열, 전력 및 증기 생산, 기타로 분류됩니다. 전력 및 증기 생산 부문은 2024년 시장 점유율 51.4%를 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.8%로 성장할 전망입니다. 산업 부문의 성장은 고온 응용 분야 전반에서 활용되는 증기 랭킨 사이클(SRC)이 주도하고 있습니다.
   
• SRC 응용 산업은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.2%로 성장할 전망입니다. 이러한 시스템은 폐열을 증기로 변환한 후 터빈을 구동해 전력을 생산하는 데 사용합니다. 대규모 시설에서 안정적인 중앙집중형 전력이 필요하다는 점이 이러한 추세를 더욱 강화하고 있습니다. 북미에서는 에너지 회수율을 극대화하고 전력망 의존도를 낮추기 위해 SRC 기반 폐열 회수 시스템(WHRS)을 열병합발전(CHP) 시스템에 통합하고 있습니다.
   
• 특히 미국을 중심으로 에너지 교역이 증가하는 추세도 시장 동향에 영향을 미치는 요인입니다. 예를 들어 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 2024년 미국은 국내 에너지 생산량의 약 30%를 수출했습니다. 수출 에너지의 대부분은 화석연료로 생산되었으며, 화석연료 산업은 WHRS의 주요 설치 분야 중 하나입니다.
   
• 유기 랭킨 사이클(ORC) 기술은 낮은 온도에서도 효율적으로 작동할 수 있어(최저 85°C) 주목받고 있으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 12%로 성장할 전망입니다. 이에 따라 식품 가공, 펄프 및 제지, 소규모 제조업 등의 산업에 적합합니다. ORC 시스템의 모듈성과 확장성은 북미 전역의 분산형 에너지 시스템에서 도입을 촉진하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 8월 미국 산림·제지협회는 미국 제지 공장이 2024년에 신제품 생산을 위해 2023년의 3,130만 톤보다 129만 톤 늘어난 총 3,270만 톤의 재활용 종이를 사용했다고 발표했습니다. 이에 따라 산업 전반에서 WHRS 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• 예열 시장은 다양한 산업에서 산업 효율성 및 지속가능성 통합이 확대됨에 따라 2034년 110억 미국 달러에 이를 전망입니다. 시멘트, 철강, 유리, 화학 등 에너지 집약적 산업 전반에서 WHRS 예열 적용이 점점 확대되고 있습니다. 또한 에너지 효율 향상과 탄소 감축을 촉진하는 정부 규제가 예열 WHRS 도입을 가속화하고 있습니다.
   
• 참고로 미국에서는 청정 산업 운영을 위한 인센티브와 의무 규정에 따라 기업들이 기존 시스템에 예열 모듈을 개조·설치하고 있습니다. 또한 친환경 제조와 순환경제 모델의 확산으로 산업계에서는 열에너지를 회수하고 재사용하려는 움직임이 강화되고 있으며, 이는 산업 성장에 기여하고 있습니다.
   

• 최종 용도별로 북미 폐열 회수 시스템 시장은 석유 정제, 시멘트, 중금속 제조, 화학, 펄프 및 제지, 식음료, 유리 및 기타 제조 부문으로 세분화됩니다. 화학 최종 용도 산업은 2024년에 30.8%의 시장 점유율을 기록했습니다. 환경 규제 준수와 증기 생산 시스템과의 통합이 화학 산업 전반에서 시스템 도입을 확대하고 있습니다.
   
• 북미 전역에서 배출량 감축 이니셔티브가 확대되고 비용 최적화 및 에너지 안보에 대한 관심이 높아지면서 석유 정제 산업이 성장하고 있습니다. 정유공장에서는 환경 영향을 줄이기 위해 WHRS 도입을 확대하고 있으며, 엄격한 배출 규제를 준수하기 위해 해당 설비를 시설에 추가하고 있습니다.
   
• 참고로 2025년 8월 캐나다석유생산자협회(CAPP)는 캐나다에서 190억 미국 달러를 초과하는 석유 및 가스 프로젝트가 건설 중이며, 1,000억 미국 달러를 초과하는 규모의 프로젝트가 추가로 계획 단계에 있다고 추정했습니다. 이러한 공공 자금은 정제 공정 전반에서 제품 사용을 확대해 산업 성장에 기여할 전망입니다.
   
• 시멘트 산업은 제품 보급을 촉진하는 우호적인 지역 정책 및 인센티브와 폐열 회수 발전 시스템의 도입에 힘입어 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.2%로 성장할 전망입니다. 시멘트 공장에서는 킬른 배기가스를 전기로 전환하기 위해 폐열 회수 발전 시스템을 점점 더 많이 설치하고 있습니다. 이러한 추세는 시멘트 산업의 높은 에너지 집약도와 화석연료 의존도를 낮춰야 할 필요성에 의해 촉진되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 8월, 멕시코의 Cementos Moctezuma는 2030년까지 시멘트 1톤당 내재 CO2 배출량을 500kg 미만으로 줄이기 위한 계획을 수립했습니다. 이를 통해 시멘트 품질을 저하시키지 않으면서 탄소 배출량을 줄이고 생산의 모든 단계에서 효율성을 최적화할 수 있을 전망입니다.
   
• 중금속 제조 산업은 2034년까지 80억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 이러한 성장은 디지털 모니터링 및 예측 유지보수의 도입 확대와 함께 산업 전반에서 용광로 효율 향상에 대한 관심이 높아지는 데 힘입은 것입니다. 이러한 기술은 가동 중단 시간을 줄이고 에너지 회수를 최적화하여 대규모 운영에서 폐열 회수 시스템(WHRS)의 실행 가능성을 높입니다.
   
• WHRS를 활용하는 펄프 및 제지 최종 용도 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8%로 성장할 전망입니다. 펄프 및 제지 기업들은 소비자와 규제기관의 압력에 대응하고 지속가능성 목표를 달성하기 위해 WHRS에 투자하고 있습니다. 이러한 시스템은 화석연료 사용량을 줄이고 탄소중립 이니셔티브를 뒷받침합니다. 또한 이러한 시스템은 이 산업에서 일반적인 중간 온도 범위에 적합합니다.
   
• 특히 미국과 캐나다 전역에서 제지 생산을 개선하기 위한 현대화 노력이 확대되면서 산업 성장이 촉진될 전망입니다. 예를 들어 2025년 1월 캐나다 정부는 펄프 및 제지 산업과 오일샌드 산업이 캐나다 산업 에너지 사용량의 약 20%를 함께 차지한다고 밝혔으며, 이를 회수하기 위해 다양한 연구개발(R&D) 프로젝트를 시작할 예정이라고 발표했습니다. 이는 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 식음료 산업의 시장 규모는 2024년 5억 미국 달러에 달했습니다. WHRS는 식품 가공 과정에서 물과 공기를 예열하는 데 사용되어 저온 살균 및 건조와 같은 작업의 효율성을 높입니다. 이를 통해 에너지 소비를 줄이고 제품의 일관성을 향상할 수 있습니다. 또한 소규모 식음료 공장에서는 저등급 폐열로 전기를 생산하기 위해 모듈형 유기 랭킨 사이클(ORC) 시스템을 도입하고 있으며, 이는 시장 성장에도 기여하고 있습니다. 
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국은 2024년 북미 폐열 회수 시스템 시장에서 78%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했고, 139억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 미국 WHRS 시장은 온실가스 배출량을 줄이고 에너지 효율을 높이기 위한 연방 및 주 정부 차원의 정책에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
   
• Clean Air Act를 비롯한 규제 체계와 Inflation Reduction Act에 따른 인센티브는 산업계가 탈탄소화 전략의 일환으로 WHRS를 도입하도록 촉진했습니다. 이러한 정책은 WHRS가 운영 과정에서 발생하는 배출량을 크게 줄일 수 있는 석유 정제, 화학 및 중공업 제조와 같은 에너지 집약적 부문에서 특히 큰 영향을 미치고 있습니다.
   
• 캐나다 WHRS 산업은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7%로 성장할 전망입니다. 캐나다 시장은 청정에너지와 탄소중립에 대한 국가적 의지를 바탕으로 형성되고 있습니다. 캐나다는 폐열을 활용한 무배출 전력 발전을 비롯해 기후 목표에 부합하는 기술에 투자하고 있습니다. 
   
• 광업, 펄프 및 제지, 석유화학을 비롯한 캐나다의 자원 집약적 산업에서는 에너지 소비와 배출량을 줄이기 위해 폐열 회수 시스템(WHRS) 도입이 점차 확대되고 있습니다. 펄프 및 제지 부문에서는 건조 및 표백 공정에서 발생하는 열을 회수하기 위해 저온 폐열 회수 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 기업이 환경 규제를 준수하는 동시에 운영 효율성을 높이고 연료 비용을 절감하는 데 기여합니다.
   
• 멕시코의 폐열 회수 시스템 시장은 산업 기반을 현대화하고 에너지 효율성을 우선시하면서 성장세를 보이고 있으며, 2034년에는 37억 미국 달러에 이를 전망입니다. 누에보레온주와 할리스코주 등의 제조업 중심지에서는 에너지 비용을 절감하고 경쟁력을 높이기 위해 폐열 회수 시스템을 도입하고 있습니다. 멕시코 정부가 청정 생산 방식의 확산을 추진하면서 시멘트, 철강, 자동차 등의 산업에서 폐열 회수 시스템에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 8월, 멕시코 정부는 멕시코시티에서 동쪽으로 약 116마일 떨어진 우아만틀라에 131에이커 규모로 조성되는 프로젝트를 통해 투자를 유치하기 위해 5억4,000만 미국 달러를 투입하는 산업 허브를 공개했습니다. 산업 허브 건설은 2026년 1분기에 완료될 예정입니다. 이에 따라 다양한 최종 용도 산업의 생산이 확대되고, 이후 폐열이 발생하게 되면서 멕시코 전역에서 관련 제품 도입이 증가할 전망입니다.
   

북미 폐열 회수 시스템 시장 점유율

• 2024년 북미 폐열 회수 시스템 산업의 상위 5개 기업인 GE Vernova, Siemens Energy, ABB, Bosch Industriekessel GmbH, Cleaver-Brooks는 합산 약 35%의 시장 점유율을 차지했습니다. GE Vernova의 배열회수보일러(HRSG) 도입이 지속되면서 북미 전역의 석유 및 가스 운영에서 터빈 및 압축기 시스템에 이러한 시스템이 통합되고 있으며, 에너지 효율성이 향상되고 있습니다.
   
• Bosch는 식음료, 화학, 제조 등의 산업을 대상으로 보일러 통합형 폐열 회수 시스템에 주력하고 있습니다. 하이브리드 증기 보일러와 전기 보일러 시스템은 탄소중립 운영을 목표로 하는 시설에서 도입이 확대되고 있습니다. 신뢰성과 엔지니어링 정밀성을 제공하는 Bosch의 제품은 강력한 시장 입지를 뒷받침하고 있습니다.
   

북미 폐열 회수 시스템 시장의 주요 기업

북미 폐열 회수 시스템 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 247Solar
• ABB 
• Bionomic Industries, Inc.
• Bosch Industriekessel GmbH
• Cleaver-Brooks
• Climeon 
• ConDex Systems Inc.
• DÜRR Group
• EnviroPower Renewable Inc.
• GE Vernova
• Indeck Power Equipment Company
• Innovative Steam Technologies (IST)
• Inproheat Industries Ltd.
• Ormat Technologies Inc. 
• Rentech Boiler Systems, Inc. 
• SeebeckCell Technologies
• Siemens Energy
• Solex Thermal Science
• Thermax
• Viessmann Group
   
• GE Vernova는 대규모 폐열 회수 시스템 도입, 특히 발전 및 석유·가스 부문에서 선도적인 입지를 차지하고 있습니다. GE Vernova는 2025년 2분기에 91억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 이 기업은 가장 까다로운 프로젝트 요건에도 최적화된 성능, 운영 유연성 및 향상된 신뢰성을 제공하는 배열회수보일러를 공급합니다.
   
• Siemens Energy는 특히 초임계 이산화탄소(CO₂) (sCO₂) 시스템과 증기 기반 회수 기술을 중심으로 폐열 회수 시스템 분야에서 주요 혁신 기업으로 활동하고 있습니다. Siemens Energy는 석유화학, 시멘트, 유틸리티를 비롯한 광범위한 산업에 서비스를 제공합니다. 디지털 모니터링과 모듈형 시스템을 통합함으로써 개보수 설치와 신규 설치 모두에서 경쟁력을 높이고 있습니다.
   
• DÜRR Group모듈형 유기 랭킨 사이클(ORC) 시스템으로 잘 알려져 있으며, 대표적인 제품으로는 저온 폐열 회수에 적합한 Cyplan ORC 70 NT가 있습니다. 이 기업의 솔루션은 자동차, 시멘트 및 식품 가공과 같은 산업에서 널리 사용됩니다. DÜRR’는 소형화되고 확장 가능한 시스템에 주력하고 있어 분산형 에너지 회수 시장에서 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
   

북미 폐열 회수 시스템 산업 동향

• 2025년 6월, Climeon은 두 번째 시멘트 운반선에 자사의 HeatPower 300 폐열 회수 시스템을 공급하는 주문을 NovaAlgoma Cement Carriers(NACC)로부터 수주했습니다. 이 프로젝트는 Climeon, NovaAlgoma 및 조선소 간의 강력하고 지속적인 협력을 보여주며, 시멘트 운송 부문에서 에너지 효율을 높이고 배출량을 줄이기 위한 공동의 의지를 강조합니다.
   
• 2025년 7월, 캐나다 정부는 프린스에드워드아일랜드, 노바스코샤 및 뉴브런즈윅에서 안정적이고 저렴한 청정에너지 공급을 지원할 해양주 에너지 프로젝트에 약 1,100만 미국 달러의 연방 자금을 투자한다고 발표했습니다.
   
• 2025년 2월, Cleaver Brooks는 소규모 운영 환경에서 증기 시스템 성능을 최적화하도록 설계된 소형 고효율 탈기기 MiniMate를 출시했습니다. 보일러 급수에서 용존 산소를 제거하도록 설계된 이 제품은 보일러 효율을 높여 열 회수 공정 개선에 기여할 것으로 예상됩니다.
   

이 북미 폐열 회수 시스템 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 기준 추정 및 전망과 함께 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 다음 부문을 다룹니다.

용도별 시장

• 예열
• 전력 및 증기 생산
  • 증기 랭킨 사이클
  • 유기 랭킨 사이클
  • 칼리나 사이클
• 기타

온도별 시장

• < 230 °C
• 230~650 °C
• > 650 °C

최종 용도별 시장

• 석유 정제
• 시멘트
• 중금속 제조
• 화학
• 펄프 및 제지
• 식음료
• 유리
• 기타

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 미국
• 캐나다
• 멕시코