음료용 유리 재활용 시장 규모 및 점유율 2026-2035

음료용 유리 재활용 시장 규모

음료용 유리 재활용 시장 규모는 2025년 20억 미국 달러로 평가되었으며, 2026~2035년 동안 약 6.6%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되어 2035년에는 38억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장은 2026년 21억3,000만 미국 달러에서 출발해 전망 기간 말에는 재활용 유리 원료의 품질에 대한 요구가 더욱 높아지는 대규모 시장으로 발전할 전망입니다.

규제 변화는 재활용의 상업적 논리를 바꾸고 있습니다. 인증을 획득하고 색상별로 분리된 컬릿은 수요가 있을 때 판매하는 부차적 소재가 아니라 유리 제조업체의 규제 준수를 위한 투입재가 되고 있습니다. 따라서 수거 설계는 전체 유리 물량만큼 중요합니다. 수거 설계에 따라 오염 수준, 용해로 적합성 및 재활용업체의 수익성이 결정되기 때문입니다. 아시아 태평양 지역의 수거 및 처리 용량이 확대되면서 성장의 중심은 성숙한 유럽 시스템을 넘어 점차 넓어질 전망입니다.

음료용 유리 재활용에는 소비 후 수거되어 유리 제조 또는 대체 최종 용도로 재사용할 수 있도록 선별, 처리, 정제 및 거래되는 음료용 병과 용기가 포함됩니다. 이 시장은 음료용 유리와 관련된 수거 시스템 운영업체, 재활용 시설, 컬릿 처리업체 및 선별 기술 제공업체의 수요 측 매출을 포괄합니다. 범위에는 도로변 수거, 보증금 반환 시스템(DRS), 수거함 및 상업용 채널, 기계식 및 센서 기반 선별, 고도 세척, 컬릿 유통이 포함됩니다. 판유리, 산업용 스크랩, 의약품용 유리, 독립적인 비음료 식품용 유리 및 버진 유리 생산은 제외됩니다.

과거 시장 규모는 2022년 15억7,000만 미국 달러에서 2025년 20억 미국 달러로 확대되었으며, 이 기간 연평균성장률(CAGR)은 8.4%였습니다. 2024~2025년 증가는 정책 주도의 투자와 인증 컬릿 수요 증가를 반영했습니다. 유럽이 가장 큰 매출 규모를 차지하는 가운데 수거 체계가 성숙 단계로 진입하면서 전망 기간의 성장률은 약 6.6%로 완화될 전망입니다. 용해로 운영의 경제성도 수요를 뒷받침하고 있습니다. 컬릿 함량이 10% 증가할 때마다 용해로 에너지 사용량을 약 2.5% 줄일 수 있습니다. ^{[1]Vetropack Group, 「2024년 연차보고서」, vetropack.com}

추정치는 수거, 처리, 선별·정제, 컬릿 거래 및 기술 서비스 활동 전반의 수요 측 매출을 삼각측량해 산출했습니다. 하향식 포장 및 재활용 벤치마크와 상향식 기업 및 생산능력 지표를 결합한 후, 과거 매출 증가 추이와 지역별 배분을 기준으로 결과를 검증했습니다. 전망에는 규제 시행, 수거 시스템 구성, 선별 용량 증설 및 지역별 인프라 준비도가 반영됩니다.

주요 성장 요인

EU 포장 및 포장 폐기물 규정은 2025년에 법적 효력이 발생했으며, 2030년까지 유리 포장재에 35%의 재생 원료 함량 기준과 90%의 수거 목표를 설정합니다. ^{[2]Close the Glass Loop, 「유럽 유리 수거 및 재활용 성과」, closetheglassloop.eu} 이러한 체계는 수거 효율성을 유리 제조업체의 전략적 공급 요건으로 전환합니다. EU의 유리 포장재 수거 효율은 2024년 82.2%에 도달했지만, 2030년 목표와는 여전히 상당한 격차가 있습니다. ^{[2]Close the Glass Loop, 「유럽 유리 수거 및 재활용 성과」, closetheglassloop.eu} 청정하고 인증된 컬릿을 공급할 수 있는 처리업체는 규제 준수 일정이 다가옴에 따라 물량 증가와 품질 프리미엄을 동시에 확보할 수 있습니다.

DRS 확대는 동일한 경제성을 강화합니다. DRS 시스템은 음료용 유리의 85~95%를 회수할 수 있으며, 이는 의무 보증금 제도가 없는 시장에서 기존 단일 스트림 도로변 수거 방식이 회수하는 약 31%보다 높은 수준입니다. 스코틀랜드는 2026년에 제도를 시행할 예정이며, 잉글랜드는 2027년 시행을 목표로 하고 있어 영국 처리망에 고순도 용기의 상당한 공급원이 추가될 전망입니다. 핵심 성장 요인은 단순한 수거 물량이 아닙니다. 색상별 분리와 오염 감소를 통해 후속 세척 요건을 줄일 수 있다는 점이 중요합니다.

아시아 태평양은 장기적인 물량 증가를 이끄는 주요 시장입니다.중국의 국내 재활용 투자, 인도의 스와치 바라트 미션, 호주의 포장재 재활용 목표, 한국의 생산자책임재활용제도(EPR)는 증가하는 음료 소비에 맞춰 정책과 지방자치단체 인프라를 정비하고 있습니다. 아시아 태평양 시장은 2035년까지 약 9.0% 성장하며 다른 모든 지역을 앞설 전망입니다. 브라질, 멕시코, UAE, 사우디아라비아에서 EPR 제도가 도입되면서 향후 단계의 기회가 확대되고 있지만, 수익성은 생산자 의무와 함께 수거 네트워크 및 운송 경제성이 발전하는지에 따라 달라집니다.

주요 제약 요인

유리 재활용은 여전히 인프라에 크게 의존합니다. 도로변 수거, 보증금 반환 시스템(DRS) 또는 거점 반납 시스템이 촘촘하게 구축되지 않은 시장에서는 수거 가능한 유리의 30% 미만만 수거되는 경우가 많지만, 성숙한 유럽 시장에서는 그 비율이 75~82%에 달합니다. ^{[3]Eurostat, 「포장 폐기물 통계」, eurostat.ec.europa.eu} 또한 유리는 다른 포장재 흐름에 비해 무겁기 때문에 인구 밀도가 낮은 지역의 물류는 운송 비용을 높입니다. 이러한 제약은 음료용 유리 소비량을 재활용 가능한 원료로 전환하는 속도를 늦추며, 특히 지방자치단체의 예산이 수거 확대를 제한하는 지역에서 그 영향이 큽니다.

혼합 색상 유리 컬릿은 별도의 품질 제약 요인으로 작용합니다. 세라믹, 돌, 금속 및 유기 잔류물은 용광로 운영을 손상시키거나 폐쇄형 순환 용도로의 사용을 막을 수 있습니다. 단일 수거 프로그램에서는 일반적으로 3~8%의 오염률이 발생하므로, 재활용업체는 재료를 고부가가치 용도로 판매하기 전에 세척 및 선별 공정을 추가해야 합니다. 시장의 대응에는 상당한 자본이 필요합니다. 광학 선별 장비, 인공지능 기반 장비 및 품질 향상 장비를 활용하면 품질이 낮은 투입물에서도 가치를 회수할 수 있지만, 소규모 운영업체는 투자를 정당화할 만큼 충분한 처리량을 확보하지 못할 수 있습니다.

음료용 유리 재활용 시장 부문별 분석

용기 유형별

음료수병은 2025년 17억 미국 달러의 매출을 창출하며 시장 매출의 85%를 차지했으며, 2035년까지 6.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 맥주병은 7억 미국 달러로 가장 큰 병 수거 흐름을 형성했으며, 와인병이 5억1,000만 미국 달러로 그 뒤를 이었습니다. 유럽의 유리 제조업체들이 프리미엄 포장재용 무색 및 녹색 유리 컬릿을 확보하려 하면서 와인병은 병류 평균을 웃도는 약 7.5%의 성장률을 기록할 전망입니다. 증류주 및 주류병은 2억7,000만 미국 달러를, 탄산음료 및 생수병은 2억2,000만 미국 달러를 기여했습니다. 병류는 DRS와 기존 외식·숙박업 수거 시스템을 통해 대규모로 공급되기 때문에 여전히 상업적 기반 역할을 합니다.

음료용 유리병은 2025년에 3억 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 약 7.2%의 성장률을 보일 전망입니다. 주스 및 스무디용 병이 해당 부문을 주도했으며, 특수 음료용 병은 8.0%로 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다. 병류 재활용 물량은 규모가 더 작지만, 프리미엄 포지셔닝을 바탕으로 무색 또는 호박색 병을 별도로 수거하는 경우가 많아 더 높은 품질의 컬릿을 생산할 수 있습니다. 더 중요한 변화는 처리업체들이 단순히 반입 톤수뿐만 아니라 색상 일관성과 오염 위험을 기준으로 용기 혼합물의 가치를 평가하는 비중이 높아진다는 점입니다.

처리 기술별

기계식 선별은 2025년 매출의 45%에 해당하는 9억 미국 달러로 가장 큰 기술 부문을 유지했습니다. 파쇄, 선별, 공기 분류 및 분리 장비는 대량 처리 전처리에서 여전히 핵심적인 역할을 하지만, 4.5%의 성장률은 전체 시장보다 낮습니다. 광학 선별은 4억8,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 재활용업체들이 무색, 호박색 및 녹색 유리를 더욱 정확하게 분리해야 하는 상황에서 7.8%의 성장률로 확대될 전망입니다. TOMRA Sorting Solutions, REDWAVE 및 Sesotec GmbH는 센서 기반 플랫폼을 통해 상업적 규모에서 색상과 오염물질을 식별할 수 있어 이러한 전환을 이끄는 핵심 기업입니다.

AI 기반 로봇 선별은 2025년에 1억4,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했지만, 15.2%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 기술이 될 전망입니다. 네덜란드와 영국에서 진행된 파일럿 프로젝트에서는 첨단 광학 및 AI 기반 시스템을 통해 유리 회수량이 12~18% 증가했습니다. ^{[4]EUWID Recycling and Waste Management, 「유리 선별 기술 개발」, euwid.de} 이러한 시스템은 머신 비전 및 분류 기술과 오염물질의 정밀한 제거를 결합해 혼합 투입물의 경제적 활용도를 높입니다. 2억6,000만 미국 달러로 평가되는 첨단 세척 및 정제 부문도 용광로 운영업체들이 인증된 고순도 원료를 요구함에 따라 시장보다 높은 7.5%의 성장률을 기록할 전망입니다. AI 선별은 기계식 인프라를 대체하는 것이 아니라 기계식 전처리 이후 확보할 수 있는 원료의 가치를 높입니다.

유리 색상별

단일 색상 물량은 2025년 매출의 70%에 해당하는 14억 미국 달러의 시장 규모를 차지했습니다. 무색 유리는 6억 미국 달러로 가장 큰 색상별 물량을 형성했으며, 호박색 유리가 4억2,000만 미국 달러, 녹색 유리가 3억4,000만 미국 달러로 뒤를 이었습니다. 이러한 물량은 색상 일관성이 요구되는 포장재 생산에 다시 투입할 수 있어 프리미엄 가격을 형성합니다. 보증금 반환제도(DRS)와 배출원 분리형 상업용 수거는 이러한 원료에 대한 접근성을 높이며, 수거 체계 설계를 재활용업체의 수익성 높은 원료 확보와 직접 연결합니다.

혼합 색상 물량은 6억 미국 달러의 매출을 창출했으며, 단일 색상 물량보다 빠른 7.2%의 성장률로 확대될 전망입니다. 2색 혼합 물량은 3억6,000만 미국 달러, 3색 물량은 2억4,000만 미국 달러를 차지했습니다. 성장은 단일 수거 체계 시장에서 혼합 수거되는 유리의 대규모 물량과 광학 및 AI 기반 선별 기술에 따른 회수 경제성 개선에 기인합니다. 이에 따라 기술 제공업체에는 추가적인 기회가 창출됩니다. 재활용업체들이 처리가 더 어려운 원료를 확보하려 할수록 센서 정확도, 세척 역량 및 오염물질 검출 능력에 대한 투자수익이 높아지기 때문입니다.

수거 체계별

보증금 반환제도(DRS)는 2025년에 6억2,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 9.5%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 수거 체계 부문이 될 전망입니다. DRS의 강점은 높은 회수율과 오염도가 낮고 색상별로 분리된 산출물에 있습니다. 독일의 확립된 제도, 오스트리아의 2025년 1월 도입, 영국에서 계획 중인 제도는 더 광범위한 확대를 위한 기준 사례를 제시합니다. TOMRA의 역자판기 인프라는 여러 시장에서 이러한 수거 모델을 지원합니다. ^{[5]TOMRA 보도자료, 「무인 회수기 및 보증금 반환 시스템」, tomra.com}

단일수거 방식의 가정용 도로변 수거는 5억4,000만 미국 달러의 시장을 형성했지만, 오염 및 선별 과정에서의 손실로 인해 성장률은 5.2%에 그칠 전망입니다. 3억4,000만 미국 달러 규모의 이중수거 방식 도로변 수거는 더 높은 품질의 중간 단계 모델을 제공하며 6.5%의 성장률로 확대될 전망입니다. 거점 수거센터와 편의 수거 프로그램은 2억8,000만 미국 달러를 기여했으며, 상업용 수거 시스템은 2억2,000만 미국 달러를 추가했습니다. 상업용 채널은 특히 숙박·외식업 시설에 유용합니다. 특정 품목이 집중적으로 배출되기 때문에 보증금 반환제도(DRS) 수준에 가까운 품질의 유리 원료를 생산할 수 있기 때문입니다. 2035년까지 단일수거 프로그램이 더 큰 가정용 수거 기반을 유지하더라도, 발생원에서 소재의 정체성을 보존하는 수거 시스템이 더 큰 가치 비중을 차지할 전망입니다.

음료용 유리 재활용 시장 지역별 분석

북미

북미 시장은 2025년에 4억4,000만 미국 달러를 기록했으며, 2035년에는 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 7억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 단일수거 방식이 지배적인 데다 병 보증금 제도를 운영하는 주가 10곳에 불과해 여전히 제약을 받고 있습니다. 캐나다는 브리티시컬럼비아, 온타리오, 퀘벡에서 시행되는 주 단위 생산자책임재활용제도(EPR) 체계를 통해 더욱 강력한 정책적 대안을 제시합니다. O-I, Ardagh Group, Gallo Glass Company, Momentum Recycling 및 Sibelco가 이 지역의 핵심 상업 기반을 구성합니다. Gallo Glass는 2025년 유리 원료 사용을 확대하고 제조업 탈탄소화를 지원하기 위해 미국 에너지부로부터 7,500만 미국 달러의 지원금을 받았습니다. ^{[6]Gallo Glass Company 보도자료, 「산업 효율성 및 탈탄소화상」, galloglass.com} 단순한 선별 설비의 점진적 개선만으로는 부족하며, 이 지역의 수거 품질 한계를 바꾸려면 보다 광범위한 보증금 반환제도(DRS) 확대가 필요합니다.

유럽

유럽은 2025년 7억7,200만 미국 달러의 시장 규모와 약 38.6%의 시장 점유율로 시장을 주도했습니다. 유럽 시장은 이미 구축된 인프라와 PPWR 시행에 힘입어 2035년까지 5.9%의 성장률을 기록할 전망입니다. 해당 규정의 재생 원료 함량 기준 35%와 수거 목표 90%는 고품질 유리 원료를 유럽의 전략적 공급 투입물로 부각시키고 있습니다. 독일의 보증금 수거 인프라, 프랑스의 와인병 수요 기반, 이탈리아와 스페인의 유리 제조 역량이 지역 수요를 뒷받침합니다. Verallia는 2024년 Ecosan Iberia를 인수하면서 스페인 내 유리 원료 처리센터 5곳을 추가했으며, Ardagh는 2025년 4월 CAP Glass와 파트너십을 체결했습니다. 유럽의 제약 요인은 시장 접근성이 아니라 색상 순도를 유지하면서 남아 있는 수거 격차를 해소하는 능력입니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장 규모는 2025년 4억3,200만 미국 달러로 평가되었으며, 9.0%의 성장률로 2035년에는 10억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국의 국내 재활용 투자와 인도의 도시 폐기물 관리 확대가 수거 성장을 뒷받침하는 가운데, 호주는 주별 용기 보증금 제도를 통해 더욱 발전된 기준을 제시하고 있습니다.

Visy는 2024년 7월 REDWAVE 광학 선별 기술을 활용한 5,000만 미국 달러 규모의 Laverton 재활용 시설을 개장했으며, Queensland에서 Yatala 제조 시설을 건설하고 있습니다. ^{[7]Visy 보도자료, 「라버턴 유리 재활용 시설」, visy.com} 호주의 인프라는 수거와 현지 용해로 수요가 어떻게 상호 강화될 수 있는지를 보여줍니다. 중국과 인도는 더 큰 물량 확대 잠재력을 제공하지만, 지방자치단체의 수거 일관성은 여전히 지역별 사업 실행을 좌우하는 변수입니다.

라틴아메리카

라틴아메리카 시장 규모는 2025년 2억 미국 달러였으며, 2035년까지 연평균 6.6% 성장할 전망입니다. 브라질과 멕시코가 이 지역에서 발전 중인 생산자책임재활용(EPR) 체계를 주도하고 있으며, 아르헨티나, 칠레, 브라질에서는 와인, 맥주 및 증류주 수요가 유리 수요를 뒷받침하고 있습니다. Verallia는 2024년 브라질에 수거함 825개를 설치해 음료용 유리 5,000미터톤을 회수했습니다. O-I와 Verallia는 기존 제조 및 재활용 연계를 제공하지만, 주요 도시권 외 지역에서는 수거 범위의 편차와 운송 비용 부담이 여전히 시장의 과제로 남아 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 시장은 2025년 1억4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년까지 연평균 7.4% 성장할 전망입니다. UAE와 사우디아라비아의 지속가능성 프로그램은 새로운 폐기물 관리 투자를 뒷받침하고 있으며, 남아프리카공화국은 이 지역에서 가장 발전된 유리 재활용 기반을 갖추고 있습니다. Sisecam의 재활용 자회사는 튀르키예에서 허가받은 시설을 운영하고 있으며, 해당 프로그램을 시작한 이후 220만 미터톤 이상의 유리 폐기물을 처리했습니다. 이 지역의 성장률은 낮은 기준 규모와 정책 투자에 따른 것이지만, 물류의 파편화로 인해 인구 밀도가 낮은 시장에서는 규모 확대가 계속 제한될 전망입니다.

음료용 유리 재활용 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장 상위권은 중간 정도로 집중되어 있으며, Sibelco, O-I, TOMRA Sorting Solutions, Ardagh Group 및 REDWAVE가 2025년 매출의 약 47.5%를 차지했습니다. Sibelco는 60개 이상의 재활용 및 광물 처리 시설과 연간 500만 미터톤 이상의 재활용 유리 처리 실적을 바탕으로 16%를 초과하는 시장 점유율을 기록하며 선두를 차지했습니다. ^{[8]Sibelco, 「유리 재활용 운영」, sibelco.com} O-I는 통합 유리 제조 및 유리 원료 조달 모델을 통해 약 10~12%의 시장 점유율을 차지했습니다. TOMRA는 역회수 자동판매기, 광학 선별, 서비스 및 보증금 반환제도(DRS) 운영에서 수익을 창출하며, 유리 원료 판매에만 의존하지 않고 약 8~9%의 시장 점유율을 기록했습니다.

Ardagh는 약 6~7%, REDWAVE는 약 4~5%의 시장 점유율을 차지했습니다. 상위 기업군은 세 가지 경쟁 유형으로 구분됩니다. Sibelco, Reiling Group 및 Momentum Recycling과 같은 유리 원료 처리 기업, O-I, Ardagh, Verallia, Visy Glass, Vetropack Group, Gallo Glass Company 및 Sisecam Group을 포함하는 수직 통합형 제조·재활용 기업, 그리고 TOMRA, REDWAVE 및 Sesotec과 같은 기술 제공업체입니다. 이러한 구조는 경쟁과 상호 의존을 동시에 형성합니다. 기술 공급업체가 유리 원료 물량을 확보하기 위해 경쟁하는 동일한 처리 네트워크에 장비와 솔루션을 판매하기 때문입니다.

Sibelco는 규모와 시설 밀도를 바탕으로 업계를 대표하는 독립 처리업체로 자리 잡고 있습니다. O-I는 폐쇄형 제조와 Glass4Good 프로그램을 통해 차별화하고 있으며, TOMRA는 DRS 인프라 확대로 수혜를 얻고 있습니다. Ardagh의 CAP Glass 파트너십과 SGA 인수는 공급 통합을 강화했습니다. REDWAVE의 Visy 설치 사례는 고사양 광학 선별 분야에서의 입지를 보여줍니다. Verallia는 19개의 폐유리 원료 처리 센터를 운영하고 있으며, 2025~2026년에 관련 인프라에 1,400만 유로를 투입하기로 했습니다. Reiling의 새롭게 단장한 Lünen 시설, Visy의 Laverton 공장, Vetropack의 폐유리 원료 조달, Gallo의 탈탄소화 프로젝트, Momentum의 유리 전용 수거 모델, Sisecam의 DRS 역할은 지역별 전문화를 더욱 심화하고 있습니다.

음료용 유리 재활용 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Sibelco, O-I (Owens-Illinois), TOMRA Sorting Solutions, Ardagh Group, REDWAVE, Sesotec GmbH, Reiling Group, Verallia, Visy Glass, Vetropack Group, Gallo Glass Company, Momentum Recycling 및 Sisecam Group이 있습니다.

최근 산업 동향

• 2026년 2월: Verallia는 2025 회계연도에 외부 조달 폐유리 원료 사용 비율이 57.7%였다고 발표했으며, 2026년까지 관련 투자에 1,400만 유로를 투입할 계획이라고 밝혔습니다. 이 프로그램은 재활용 원료 함량 규정 준수 기한에 앞서 통합 처리 용량을 확대합니다.

• 2026년 1월: Reiling Group은 2025년에 처리 물량이 100만 미터톤을 넘어섰으며 Lünen 처리 시설을 새롭게 단장했다고 확인했습니다. 이번 업그레이드로 유럽 구매업체가 이용할 수 있는 고품질 단일 색상 폐유리 원료의 공급량이 증가합니다.