수하물 처리 시스템 시장 규모 - 시스템 유형별, 용량별, 작동 모드별, 기술별, 최종 용도별 - 글로벌 예측, 2025-2034

수하물 처리 시스템 시장 규모

글로벌 수하물 처리 시스템 시장 규모는 2024년에 129억 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 6.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

공항 인프라의 확장 및 현대화는 여전히 시장의 가장 중요한 동인입니다. 아시아, 중동 및 아프리카 전역의 정부와 민간 이해 관계자는 자동화 및 승객 효율성에 중점을 두고 차세대 공항 터미널에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 국제항공운송협회(IATA)는 2040년까지 전 세계 항공 여객 수송량이 두 배로 증가할 것으로 예상됨에 따라 공항이 수하물 처리 용량을 늘리고 더 빠르고 통합된 BHS 플랫폼에 투자할 것을 촉구한다고 강조합니다. 사우디아라비아의 킹 살만 국제공항과 인도의 나비 뭄바이 국제공항과 같은 주요 허브 프로젝트는 계획 단계에 스마트 수하물 물류를 통합했으며, 이는 BHS가 대규모 인프라 지출에서 우선 순위로 남을 것임을 나타냅니다.

마찬가지로 중요한 것은 미국과 유럽의 기존 공항의 현대화가 안정적인 애프터마켓 수요에 기여하고 있다는 것입니다. 미국 교통부의 2024년 공항 터미널 업그레이드를 위한 9억 7,000만 달러 자금 발표에는 수하물 시스템 개선을 위한 구체적인 할당이 포함되어 있습니다. 공항이 진화하는 보안 및 승객 흐름 요구 사항을 준수하기 위해 노후화된 컨베이어 시스템을 개조함에 따라 제조업체는 모듈식, 에너지 효율적인 소프트웨어 통합 BHS 솔루션에 대한 수요가 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 인프라 투자의 이러한 모멘텀은 성숙한 시장과 신흥 시장 모두에서 성장을 위한 일관되고 확장 가능한 기반을 제공합니다.

수하물 처리 시스템 시장 동향

• BHS 산업은 AI와 머신 러닝을 시스템 운영에 통합하면서 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 다운타임을 줄이고, 시스템 안정성을 강화하고, 운영 위험을 사전 예방적으로 관리해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. AI 지원 BHS 플랫폼은 이제 임베디드 센서 및 운영 로그의 데이터를 활용하여 기계적 고장을 예측하고, 라우팅 알고리즘을 최적화하고, 실시간으로 컨베이어 하중을 동적으로 재할당합니다. 예를 들어, 지멘스 로지스틱스(Siemens Logistics)는 AI 기반 분석을 활용하여 서비스 중단으로 이어지기 전에 시스템 이상을 감지하는 Baggage 360 플랫폼을 도입했습니다. 마찬가지로 Daifuku와 BEUMER Group은 마모 패턴을 기반으로 경고를 제공하는 예측 유지 관리 모듈을 제공하여 계획되지 않은 중단 및 유지 관리 비용을 줄입니다. 이러한 기술의 채택은 사후 대응적 운영에서 사전 예방적 운영으로의 전환을 의미하며, 수명 주기 효율성을 개선하고 더 광범위한 항공 산업의 디지털화 로드맵에 부합합니다.
  
•  전 세계 공항은 종단 간 수하물 추적을 의무화하는 IATA 결의안 753을 충족하기 위해 바코드 기반 시스템에서 RFID(Radio Frequency Identification)로 전환하고 있습니다. 기존 바코드와 달리 RFID 태그는 직접적인 가시선 스캔 없이도 실시간 가시성과 위치 정확도를 가능하게 합니다. 이를 통해 운영자는 특히 환승이 많은 공항에서 잘못된 취급 비율을 줄이고, 승객 투명성을 개선하고, 수하물 운송을 간소화할 수 있습니다. 홍콩 국제공항과 미국의 델타 항공은 RFID 통합 BHS 인프라의 얼리 어답터 중 하나입니다. 델타항공의 RFID 수하물 추적 시스템은 99.9%의 정확도를 달성하여 분실 수하물 청구 및 관련 보상 비용을 크게 줄였습니다. Amadeus 및 Vanderlande와 같은 OEM은 이제 RFID 추적 모듈을 분류 및 운반 시스템에 직접 내장하여 글로벌 규정 준수 및 표준화를 더욱 가속화하고 있습니다. 이러한 추세는 항공사와 공항이 통합 수하물 추적성을 위해 시스템을 조정함에 따라 이해 관계자와의 협업도 강화하고 있습니다.
  
• 지속 가능성은 공항 인프라 프로젝트의 핵심 조달 기준이 되었으며, BHS 제조업체는 저에너지, 모듈식 및 재활용 가능한 시스템 설계로 대응하고 있습니다. 공항이 순 배출 제로를 달성하고 운영 탄소 발자국을 줄이는 것을 목표로 함에 따라 에너지 효율적인 드라이브, 경량 컨베이어 재료 및 대대적인 재구축 없이 확장하거나 재구성할 수 있는 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, BEUMER Group의 CrisBag 시스템은 높은 처리량을 유지하면서 전력 소비를 최소화하는 에너지 효율적인 모터와 저마찰 트레이를 사용합니다. 또한 소프트웨어 통합을 사용하여 교통량이 적은 시간 동안 컨베이어 라인의 유휴 세그먼트의 전원을 차단하여 서비스 가용성을 손상시키지 않으면서 전기를 절약하고 있습니다. 오슬로와 스키폴 공항과 같은 유럽 공항은 이미 BHS 입찰 평가에서 지속 가능성 점수를 고려하고 있으며, 이는 환경 규정 준수가 단순한 부가가치가 아니라 새로운 요구 사항임을 시사합니다.
  

수하물 처리 시스템 시장 분석

시스템 유형별 수하물 처리 시스템 산업은 운반 시스템, 분류 시스템, 체크인 및 적재 시스템, 검사 시스템으로 분류됩니다. 운반 시스템 부문은 2024년에 54억 달러의 매출을 올렸으며 수하물 이동의 모든 단계에서 근본적인 역할, 광범위한 물리적 설치 공간, 높은 유지 보수 및 개조 요구 빈도로 인해 2034년까지 98억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 운반 시스템은 모든 수하물 처리 작업의 물리적 기반을 형성하며, 체크인 카운터, 검색 구역, 분류 장치, 메이크업 구역 및 도착 컨베이어 벨트 간의 수하물 운송을 담당합니다. 자동화 수준이나 공항 규모에 관계없이 BHS는 안정적이고 광범위한 컨베이어 네트워크 없이는 작동할 수 없습니다. 신규 설치와 개조 모두에서 컨베이어는 하드웨어 볼륨, 비용 및 공간 활용도에서 가장 큰 부분을 차지합니다.
  
• 최신 컨베이어 시스템은 고도의 모듈화로 설계되어 EDS 스캐너, RFID 추적 장치, 틸트 트레이 분류기 및 소프트웨어 기반 경로 최적화와 같은 다른 하위 시스템과 통합할 수 있습니다. 이러한 유연성으로 인해 컨베이어는 다른 기술을 위한 중앙 통합 플랫폼이 되어 필수 기능을 더욱 강화할 수 있습니다. BEUMER, Daifuku 및 Siemens Logistics와 같은 OEM은 성능 및 환경 요구 사항을 모두 충족하기 위해 저소음, 에너지 효율적인 드라이브와 스마트 제어 모듈을 통합하여 컨베이어 혁신을 강조해 왔습니다.

최종 용도별 수하물 처리 시스템 시장은 공항, 철도 시스템, 크루즈 터미널, 군사 및 방위 및 기타 분야로 분류됩니다. 공항 부문은 2024년 93억 달러를 넘어섰으며 약 72.5%의 시장 점유율을 차지했습니다.

• 수하물 처리 시스템은 원래 많은 승객 수, 촉박한 처리 시간 및 엄격한 보안 프로토콜로 인해 매일 수천 개의 수하물을 빠르고 정확하게 이동해야 하는 공항의 고유한 운영 요구 사항을 해결하기 위해 개발되었습니다. 모든 중대형 공항은 체크인부터 항공기 적재 및 도착 배송까지 원활한 수하물 이동을 위해 BHS에 의존합니다. 현대식 터미널의 전체 아키텍처는 BHS 인프라를 중심으로 계획되어 있으므로 전 세계 공항에 대한 선택 사항이 아닌 미션 크리티컬 투자입니다.
  
• 공항은 특히 팬데믹 이후 전 세계 승객 수가 회복되고 2040년까지 연간 90억 명을 초과할 것으로 예상됨에 따라 수하물 처리량, 정확성 및 처리 시간을 개선해야 한다는 지속적인 압박에 직면해 있습니다. 이러한 성장으로 인해 BHS의 미개발 개발과 재개발 업그레이드가 모두 더 많은 백 물량을 효율적으로 처리해야 합니다. 반면, 철도나 크루즈 터미널과 같은 다른 부문은 훨씬 더 낮은 수하물 처리량을 처리하고 동일한 자동화 긴급성이 부족하여 처리 가능한 시장이 훨씬 작습니다.
  
• TSA(미국), ECAC(유럽) 및 ICAO(글로벌)와 같은 항공 보안 기관은 BHS 내 수하물 검사 통합을 의무화하고 있습니다. 여기에는 폭발물 탐지 시스템(EDS), CT 스캐너 및 실시간 추적이 포함되며, 이들 대부분은 공항 환경에서 고유하게 필요합니다. 이러한 규정으로 인해 시스템 현대화에 대한 자본 지출이 반복되는 결과를 낳았으며, 특히 북미 및 유럽과 같은 지역에서는 진화하는 규정 준수 프레임워크를 충족하기 위해 레거시 시스템을 업그레이드해야 합니다. 이러한 보안 중심의 요구는 철도 또는 크루즈 부문에서 균일하게 요구되지 않기 때문에 공항이 지출에서 더 큰 몫을 차지하게 됩니다.

• 미국 수하물 처리 시스템 시장은 2024년에 약 25억 4천만 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 6.1%의 CAGR을 등록할 것으로 예상되며, 이는 터미널 현대화를 위해 2024년에만 거의 10억 달러를 할당한 초당적 인프라법에 따른 FAA의 공항 터미널 프로그램과 같은 주요 연방 투자에 힘입어 추진됩니다. 수하물 시스템을 포함합니다. 또한 CT 기반 폭발물 탐지 시스템(EDS)의 통합을 요구하는 TSA 규정으로 인해 대형 공항과 지역 공항 모두에서 필수 업그레이드가 추진되고 있습니다.
  
• 공항은 잘못된 취급을 줄이고 승객 경험을 향상시키기 위해 AI 기반 예측 유지 관리, RFID 수하물 추적(예: 델타의 시스템 전체 RFID 출시) 및 셀프 수하물 위탁 키오스크를 점점 더 많이 배포하고 있습니다. 기계적 업그레이드에서 스마트 공항 전략에 부합하는 디지털 통합, 소프트웨어 중심의 BHS 플랫폼으로 전환하는 데 중점을 두고 있습니다.
  
• 시장은 주요 허브(예: LAX, JFK, ATL)에서 진행 중인 확장 프로젝트와 증가하는 국내 여행에 적응하기 위한 보조 공항의 개조 프로젝트의 물결에 힘입어 꾸준한 장기 성장을 위한 준비가 되어 있습니다. 승객 수가 팬데믹 이전 수준 이상으로 회복됨에 따라 미래 지향적인 운영을 위한 확장 가능하고 에너지 효율적인 모듈식 시스템에 계속 초점을 맞출 것입니다.
  

국가 수준 분석

• 유럽: 유럽은 2024년 약 35.3%의 점유율로 수하물 처리 시스템 시장에서 유망한 수요를 목격했으며 2034년까지 5.8%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
  
  • 유럽은 공항 현대화 프로그램, 지속 가능성 의무 및 IATA 결의안 753에 대한 규제 조정에 힘입어 수하물 처리 시스템의 전략적 성장 지역으로 부상하고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국 및 북유럽 전역의 주요 허브는 RFID 지원 저에너지 BHS 플랫폼으로 적극적으로 업그레이드하고 있습니다. 이러한 규제 압력과 기술 발전의 합류는 이 지역 전역에서 증가하는 수요를 지속할 것으로 예상됩니다.
    
• 아시아 태평양: 2024년 아시아 태평양 지역의 수하물 처리 시스템 시장 매출은 약 27억 달러였으며 2034년까지 59억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
  
  • 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아 및 호주의 대규모 공항 인프라 프로젝트에 힘입어 수하물 처리 시스템 산업에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 준비가 되어 있습니다. 항공 여행의 급속한 성장, 중산층 수요 증가, 정부 지원 항공 확장으로 인해 자동화된 BHS 솔루션이 광범위하게 채택되고 있습니다. 이 지역은 스마트 공항 개발 및 수용 능력 확장에 중점을 두어 이 시장의 장기적인 수요 엔진으로 자리매김하고 있습니다.
    

수하물 처리 시스템 시장 점유율

• Daifuku Co., Ltd., Alstef Group, BCS Group, BEUMER Group 및 CIMC-TianDa Holdings와 같은 수하물 처리 시스템 산업의 상위 5개 회사는 15%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
  
• Daifuku는 특히 Airport Technologies 사업부에서 인수 및 지역 자회사를 통한 글로벌 확장에 전략적으로 집중해 왔습니다. Logan Teleflex 및 Jervis B. Webb과 같은 회사를 인수함으로써 Daifuku는 일본 엔지니어링 전문 지식을 활용하면서 북미와 유럽에서 강력한 입지를 구축할 수 있었습니다. 스마트 소프트웨어 플랫폼과 예측 유지 보수 도구를 포함한 턴키 솔루션을 제공할 수 있는 능력은 회사를 원스톱 통합업체로 포지셔닝합니다. 또한 표준화되었지만 모듈화된 BHS 아키텍처에 대한 투자는 글로벌 공항 인프라 시장의 핵심 요구 사항인 신속한 맞춤화를 가능하게 합니다.
  
• Alstef의 전략은 비용 효율적인 모듈식 수하물 처리 솔루션을 갖춘 중형 및 지역 공항을 대상으로 하는 데 중점을 두어 대형 OEM이 종종 간과하는 틈새 시장을 공략할 수 있습니다. 2020년 Glidepath(뉴질랜드)와의 합병으로 특히 오세아니아와 아시아 태평양 지역에서 글로벌 입지를 크게 확장했습니다. Alstef는 또한 지속 가능성 및 수하물 추적 가능성에 대한 유럽 연합의 의무에 잘 부합하는 에너지 효율적인 RFID 지원 시스템의 통합을 강조했습니다. 강력한 서비스 및 지원 모델과 결합된 시스템 사용자 정의에 대한 유연한 접근 방식은 민첩하고 확장 가능한 BHS 솔루션을 찾는 공항이 선호하는 공급업체가 되었습니다.
  
• 현재 Amadeus IT Group의 산하에서 운영되고 있는 BCS Group은 공항 및 항공사 소프트웨어 분야에서 Amadeus의 글로벌 입지를 활용하여 물리적 수하물 자동화와 심층적인 IT 통합을 결합하여 성공적으로 차별화했습니다. 시스템 통합업체이자 디지털 플랫폼 제공업체라는 전략적 포지셔닝을 통해 원활한 수하물 추적, 분석 및 실시간 승객 업데이트를 가능하게 하며, 이는 현대 공항에서 점점 더 요구되는 기능입니다. BCS는 아시아 태평양 지역에서 강력한 입지를 확보하고 IATA 결의안 753 준수에 따라 RFID 배포에 중점을 두어 공항이 보다 스마트한 데이터 중심의 수하물 처리 생태계로 전환하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.
  

수하물 처리 시스템 시장 기업

BEUMER Group은 100% 추적 및 효율적인 트레이 기반 처리를 제공하는 CrisBag 및 CrisStore 시스템과 같은 혁신적이고 고속이며 공간에 최적화된 솔루션에 중점을 두어 선도적인 입지를 구축했습니다. 이 회사는 지속 가능성, 시스템 인텔리전스 및 보안 검사 기술과의 통합에 중점을 두고 R&D 기반 엔지니어링을 강조합니다. BEUMER는 또한 유럽 및 중동의 주요 공항에서 장기 계약을 목표로 하여 프리미엄 BHS 공급업체로 자리매김했습니다. 시뮬레이션 및 계획에서 24/7 지원에 이르기까지 전체 수명 주기 서비스를 관리할 수 있는 능력은 장기적인 인프라 파트너로서의 역할을 강조합니다.

CIMC-TianDa는 일대일로 이니셔티브(BRI)에 따른 중국의 대규모 공항 확장 계획을 활용하여 선도적인 국내 및 지역 BHS 제공업체가 되었습니다. 설계, 제조 및 설치를 포괄하는 이 회사의 수직 통합 모델은 고성장 시장에 매우 중요한 비용 효율성과 빠른 배포를 가능하게 합니다. 동남아시아, 중동 및 아프리카에서의 전략적 파트너십 및 현지화는 그 입지를 더욱 확장했습니다. CIMC-TianDa는 예산에 민감하고 규정을 준수하는 시스템을 제공할 수 있는 능력으로 인해 신뢰할 수 있으면서도 저렴한 수하물 자동화 솔루션을 찾는 가격 경쟁이 치열한 시장에서 유리한 위치를 차지하고 있습니다.

수하물 처리 시스템 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 알스테프 그룹
• BCS 그룹
• BEUMER 그룹
• CIMC-톈다 홀딩스
• 공급자:Daifuku Co., Ltd.
• 파이브 그룹
• G&S 공항 컨베이어
• 글라이드패스 그룹
• 레오나르도 S.p.A.
• 로건 텔레플렉스
• Pteris 글로벌 주식 회사
• 지멘스 물류 GmbH
• 시타
• Vanderlande 산업 변환기
  

수하물 처리 시스템 산업 뉴스

• 2024년 9월, Alstef Group은 공항 수하물 처리 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 최초의 크로스 벨트 분류기인 XSORT를 공개했습니다. 소포 물류에서 개조된 기존 분류기와 달리 XSORT는 항공 관련 요구 사항을 충족하도록 특별히 제작되었으며, 컴팩트하고 높이가 낮은 설계, 경사 유연성(5° 및 11°) 및 시간당 최대 7,500개의 가방을 처리할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 리니어 모터 드라이브 기술, 유도 동력 전달 및 IoT 기반 예측 유지 보수와 통합된 이 시스템은 향상된 에너지 효율성, 수명 주기 비용 절감, 신규 및 개조 공항 프로젝트에 대한 원활한 통합을 제공합니다.
  
• 2024년 6월, 코친 국제공항(CIAL)은 제1터미널에 자체 수하물 위탁 시설을 도입하여 승객이 항공사의 도움 없이 자신의 태그가 부착된 수하물을 컨베이어에 놓을 수 있는 인도 최초의 공항 중 하나가 되었습니다. CIAL의 기존 BHS와 통합되고 10개의 CUSS 키오스크가 지원하는 4개의 캐나다 수입 드롭 시스템을 특징으로 하는 이 이니셔티브는 IndiGo, AirAsia 및 Air India와 같은 항공사를 이용하는 국내 입국 여행객의 약 95%에게 서비스를 제공합니다.
  
•  2024년 1월, BEUMER Group은 싱가포르 창이 공항 제2터미널의 수하물 처리 시스템에 대한 대대적인 업그레이드를 완료하여 팬데믹 관련 중단에도 불구하고 예정보다 일찍 프로젝트를 마무리했습니다. 이번 리노베이션에는 틸트 트레이 분류기, 컨베이어 네트워크, 캐러셀 및 제어 소프트웨어의 완전한 현대화와 최첨단 CrisStore 랙 기반 조기 수하물 보관 시스템(2,400개 가방 용량) 및 1,200m의 CrisBag 개별 캐리어 컨베이어의 통합이 포함되었습니다.
  

수하물 처리 시스템 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 및 볼륨(천 개) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 시스템 유형별

• 이송 시스템
  • 벨트 컨베이어
  • 롤러 컨베이어
  • 틸트 트레이 분류기
  • 기타 (Loop Conveyors 등) 
• 분류 시스템
  • 선형 분류기
  • 틸트 트레이 분류기
  • Cross-Belt 소터
  • DCV(Destination Coded Vehicle) 시스템
• 체크인 및 적재 시스템
  • 셀프 백 드롭 유닛
  • 수동 체크인 컨베이어
  • 인덕션 시스템
• 스크리닝 시스템
  • 통합 폭발물 탐지 시스템(EDS)
  • CT 기반 스캐너
  • 자동 트레이 회수 시스템(ATRS)

시장, 용량별

• 시간당 최대 2500개 가방
• 2500-6000 봉지 / 시간
• 6000 봉지 / 시간 이상

시장, 작동 모드별

• 자동 시스템
• 반자동 시스템

기술별 시장(Market, By Technology)

• 바코드 스캐닝 시스템
• RFID 기반 시스템
• 다른

시장, 최종 용도별

• 공항
• 철도 시스템
• 크루즈 터미널
• 군사 및 방위 산업
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 네덜란드
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 대한민국
  • 오스트레일리아 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국