자동차 휠 스핀들 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

자동차 휠 스핀들 시장 규모

세계 자동차 휠 스핀들 시장 규모는 2024년 426억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.1%로 성장할 전망입니다.
 

특히 개발도상국을 중심으로 자동차 시장이 회복되면서 차량 생산이 확대되고 있습니다. 여러 자동차 제조업체가 지속적으로 증가하는 소비자 수요에 대응하기 위해 생산량을 늘리면서 휠 스핀들을 비롯한 핵심 부품 수요도 이에 비례해 증가하고 있습니다. 예를 들어 2024년 세계 차량 생산량은 9,500만 대를 넘어 2023년보다 2.7% 증가했습니다.
 

전기차와 하이브리드차로의 전환은 배터리와 구동계에만 국한되지 않습니다. 성능과 효율성을 높이기 위해 핵심 부품도 재구성해야 합니다. 전기 모터가 생성하는 새로운 토크 패턴과 배터리의 중량으로 인해 전기차(EV)의 휠 어셈블리에는 새로운 설계가 필요한 경우가 많습니다. 이에 따라 스핀들 재설계를 위한 전례 없는 가능성이 열리고 있습니다. 제조업체가 에너지 효율을 개선하고 주행 거리를 늘리려 하면서 경량·고강도 휠 스핀들의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
 

미국 교통부에 따르면, 2024년 9월 계절 조정 차량 주행 거리는 전년 동월보다 0.7% 증가했습니다. 2024년 누적 차량 주행 거리는 2조 4,700억 차량 마일로 추정됩니다.
 

또한 차량의 사용 기간이 길어지면서 애프터마켓 부문에도 변화가 나타나고 있으며, 이는 교체용 스핀들 시장의 전반적인 가치를 높이고 있습니다. 북미와 유럽 시장에서 특히 두드러지게 나타나는 현상으로, 소비자와 차량 보유 사업자는 신차를 구매하기보다 노후 차량을 개조하는 방식을 선호하는 경향이 있습니다. 이러한 시장 역학의 변화는 품질과 가격 측면에서 최적화된 가치 제안을 제공하는 애프터마켓 스핀들 공급업체에 유리하게 작용합니다. 
 

Autos Drive America에 따르면, 해외 자동차 제조업체들은 2023년 미국에서 약 490만 대를 생산했습니다. 자동차 조립 공장 외에도 거의 모든 자동차 제조업체가 엔진 및 변속기 시설과 데이터·설계·시험 부서를 보유하고 있습니다. 2023년 미국 자동차 부문에 대한 해외 투자 유치액은 1,956억 미국 달러에 달했으며, 이는 다양한 부품의 제조와 점진적인 혁신을 더욱 뒷받침했습니다.
 

자동차 휠 스핀들 시장 동향

• Specialty Equipment Market Association(SEMA)에 따르면, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 운전자를 지원하고 차량 시스템을 자동화하는 능동 및 수동 안전 기술을 모두 포함합니다. 안전 강화 기술에 대한 소비자 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 자동차 제조업체는 이러한 시스템을 신차에 통합하고 있으며, 이를 통해 부상과 사고를 줄이는 등 실제 주행 환경에서 상당한 효과를 제공하고 있습니다. 프리미엄 ADAS는 필수적인 생명 보호 기능을 제공하며, 관련 기술이 장착된 차량을 대상으로 애프터마켓 대체 수요를 창출하고 있습니다.
   
• OEM과 1차 협력업체(Tier-1) 간의 협력이 업계의 빠른 성장의 주요 요인입니다. 제조업체는 차량 설계 단계에서 성능 기준을 개선하고 성능 목표와의 정합성을 확보하기 위해 자동차 제조업체와의 협력을 확대하고 있습니다. 범용 부품 공급업체가 차량 개발을 위한 전략적 파트너로 전환되는 중요한 패러다임 변화가 진행되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 9월, Monroe Capital LLC는 미국 자동차 공급망 기업 지원에 초점을 맞춘 새로운 투자 전략을 개발할 기관으로 백악관의 선정 대상이 되었습니다. MEMA, The Vehicle Suppliers Association 및 Alliance for Automotive Innovation의 자문 지원을 바탕으로 Monroe는 Drive Forward Fund LP를 발표했습니다. 이 펀드는 최대 10억 미국 달러를 조달해 1조 미국 달러 규모의 미국 자동차 공급망에서 성장과 혁신에 핵심적인 기업에 투자하는 것을 목표로 합니다.
   
• 차량 부품에 경량 소재를 적용하는 추세는 차량 설계의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 승용차와 전기차에서는 알루미늄 및 복합재 스핀들이 기존 강철 스핀들을 대체하고 있습니다. 더 가벼운 스핀들을 사용하는 것은 연비 향상과 주행거리 연장을 실현하는 데 중요하며, 이는 오늘날 자동차 시장에서 매우 중요한 요소입니다.
   
• 차량이 더욱 지능화되면서 스마트 센서 기술의 통합이 부품에도 적용되고 있습니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 제조업체가 센서가 통합된 스핀들을 개발하도록 요구하고 있습니다. 이러한 스마트 스핀들은 응력, 온도 및 마모를 실시간으로 측정할 수 있어 예측 유지보수를 가능하게 하고 전반적인 차량 안전성 향상에 기여합니다.
   

트럼프 행정부의 관세

• 미국 자동차용 스핀들 제조업체들은 미국의 무역 정책으로 철강과 알루미늄 가격이 상승하면서 발생한 비용 상승 인플레이션에 직면하고 있습니다. 특히 비용 민감도가 매우 높은 수출 시장에서 인플레이션 압력이 제품의 가격 경쟁력을 약화시키고 있습니다.
   
• 중국과 EU 등 주요 교역 파트너의 보복 관세는 이미 존재하던 공급망을 더욱 분절화했습니다. 이러한 보복 조치는 초기 관세에 더해 자재 가격 변동과 건설 기간 지연이 동시에 발생하는 매우 불안정한 공급 상황을 초래했으며, 이는 스핀들 제조업체에 상당한 운영 리스크로 작용했습니다.
   
• 이에 따라 현재 미국 및 해외의 자동차 부품 애프터마켓 공급업체들은 더 비싼 국내 공급업체로 전환하거나 새로운 글로벌 무역 파트너를 모색하는 방식으로 조달 정책을 재검토해야 합니다. 이러한 변화는 보호무역주의가 심화되는 세계 경제에서 기업이 수익성을 유지해야 하는 새로운 과제를 제기하고 있습니다.
   

자동차 휠 스핀들 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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차량별로 자동차 휠 스핀들 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 2024년 승용차 부문의 시장 매출은 280억 미국 달러를 초과했으며, 2034년에는 400억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
 

• 승용차 부문은 전 세계 차량 생산 및 보유에서 차지하는 비중이 높기 때문에 자동차 휠 스핀들 시장을 주도하고 있습니다. 전 세계적으로 상용차보다 승용차에 대한 수요가 훨씬 높아 휠 스핀들 수요 확대에 기여하고 있습니다.
   
• 제조업체들은 승차감, 조종 정밀도 및 안전성에 대한 소비자 기대가 높아지는 추세에 대응하기 위해 더욱 혁신적인 설계를 도입하고 있습니다. 전기차와 하이브리드차의 사용이 증가하고 있으며, 경량 부품의 도입과 맞물려 고성능 스핀들의 성능을 향상시키고 있습니다. 
   
• 적재 용량과 기동성의 향상도 지하 운반 트럭 부문의 수요를 견인하고 있습니다. 생산성 향상과 기동성 개선에 더해, 더욱 좁은 작업 공간에 대응해야 하는 최신 모델의 요구가 높아지면서 지하 운반 트럭의 선호도가 높아지고 있습니다.
   
• 애프터마켓 부문에서는 성숙 경제권에서 연식이 오래된 승용차가 흔하기 때문에 스핀들 교체 수요가 꾸준히 발생하며, 이에 따라 물량과 금액 측면에서 해당 부문의 견조한 실적이 유지되고 있습니다. 첨단 완성차 제조업체와 애프터마켓 서비스 제공업체는 차량 구조를 지속적으로 개선하고 있으며, 이는 새로운 스핀들 기술에 대한 지속적인 수요와 개발 역량에 기여하고 있습니다.
   
• 예를 들어 미국 전기차 시장은 확대되어 2034년까지 매출이 4,000억 미국 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 연평균성장률(CAGR)은 13%를 초과할 전망입니다. 이에 따라 스핀들과 같은 첨단 부품에 대한 수요가 증가할 것입니다.
   

최종 용도별로 자동차 휠 스핀들 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 부문은 2024년에 약 71%의 주요 시장 점유율을 차지했으며, 전망 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 신차에 휠 스핀들을 통합하는 작업이 조립 라인 단계에서 이루어지기 때문에 완성차 제조업체(OEM) 부문이 시장을 주도하고 있습니다. 
   
• 신형 전기차와 하이브리드차에 맞춤 설계된 경량 스핀들이 사용되면서 OEM의 숙련된 스핀들 공급업체에 대한 의존도도 높아지고 있습니다. 일반적으로 OEM 계약은 장기적이고 규모가 크기 때문에 안정성을 제공하는 동시에 스핀들 기술 및 설계의 혁신을 촉진합니다. 
   
• OEM이 성능, 신뢰성, 내구성 및 안전성을 갖추도록 설계된 부품에 주력함에 따라 절삭 및 정밀 가공 스핀들에 대한 높은 수요가 유지되고 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 12월에는 자동차 완성차 제조업체들이 2070년까지 운송 부문의 탈탄소화를 위해 약 3,230억 미국 달러를 배정할 것으로 예상되었습니다. 또한 Climate and Sustainability Initiative의 동일한 보고서는 같은 시점까지 전기차 판매 증가로 OEM 매출이 9조6,000억 미국 달러 증가할 것으로 추정했습니다.
   

구동 방식별로 시장은 전륜구동, 후륜구동 및 사륜구동으로 구분됩니다. 전륜구동 부문은 시장을 주도했으며 2024년에 160억 미국 달러를 초과하는 규모를 기록했습니다.
 

• 대부분의 현대 승용차가 전륜구동(FWD) 구성을 채택하고 있어 FWD 부문이 자동차 휠 스핀들 시장을 선도하고 있습니다. FWD 시스템은 콤팩트한 설계, 낮은 생산 비용 및 향상된 연비로 인해 소형차와 중형차에 유리합니다. 
   
• FWD 차량에서는 앞바퀴 스핀들이 조향과 동력 제어를 모두 담당해야 합니다. 이로 인해 시스템이 복잡해질 뿐 아니라 후륜구동 또는 사륜구동 시스템보다 교체 빈도도 높아집니다. 
   
• 아시아 태평양 및 유럽 지역에서는 도시형 이동성과 소형 차량에 대한 수요 증가가 FWD 시스템의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
   

소재별로 시장은 강철, 알루미늄 및 복합 소재로 구분됩니다. 강철 부문은 시장을 주도했으며 2024년에 250억 미국 달러를 초과하는 규모를 기록했습니다.
 

• 강철은 다른 소재에 비해 탁월한 강도, 내구성 및 비용 효율성을 갖추고 있어 자동차 휠 스핀들 시장에서 선도적인 소재로 자리 잡고 있습니다. 많은 OEM은 여전히 승용차와 상용차 모두에 강철 휠 스핀들을 선호합니다. 강철 휠 스핀들은 서스펜션 및 조향 시스템 부품에 필수적인 고응력 및 고하중의 극한 주행 조건을 견딜 수 있기 때문입니다. 
   
• 또한 강철은 내마모성을 높이기 위해 효과적으로 경화 및 뜨임 처리를 할 수 있으며, 이를 통해 마모를 줄이고 사용 수명을 연장할 수 있습니다. 전기차와 고급 차량에서는 알루미늄 및 복합재와 같은 경량 소재의 채택이 확대되고 있지만, 강철은 경제적 이점과 함께 다양한 용도에 적용할 수 있어 대부분의 차량 유형에서 여전히 주요 소재로 사용되고 있습니다.
   
• 알루미늄은 다른 소재에 비해 비용이 낮고 가공 및 단조가 용이하며 공급이 원활하다는 점에서도 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 저가 시장과 혹독한 사용 환경의 애플리케이션에서는 검증된 알루미늄 스핀들의 신뢰성, 비용 효율성 및 수명 주기 성능이 OEM을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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아시아 태평양 지역은 2024년 자동차 휠 스핀들 시장에서 35%를 웃도는 주요 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 중국이 시장을 선도하고 있습니다.
 

• 중국 경제의 성장은 자동차의 주요 생산국이자 소비국으로서 오랫동안 수행해 온 역할의 영향을 받고 있습니다. 중국은 확고한 제조 기반과 OEM의 광범위한 국내 승용차 생산 시설을 바탕으로 OEM에 대한 더 큰 내수 기반 수요를 창출하고 있습니다.
   
• 전기차의 적극적인 도입을 지원하는 정부 정책에 따라 효율적인 성능과 경량화를 실현하는 핵심 스핀들에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스핀들 기술의 혁신은 정부 정책, 현지 공급업체 클러스터, 연구개발(R&D) 투자 확대에 의해 촉진되고 있습니다.
   
• 중국 스핀들 제조업체들이 전 세계에 제품을 판매하면서 시장 공급은 전적으로 국내 생산을 통해 충족되고 있으며, 이에 따라 시장성이 높아지고 있습니다. 전기차의 빠른 성장과 중국의 발전된 자동차 인프라를 고려할 때, 중국은 시장 확대를 위한 주요 거점 가운데 하나로 평가받고 있습니다.
   
• Statista에 따르면 중국에서는 2023년에 승용차 2,600만 대 이상과 상용차 400만 대 초과가 생산되었습니다. 중국은 전 세계 승용차 생산량에서 1위를 차지했으며, 이는 중국이 글로벌 자동차 강국으로서 수행하는 역할을 더욱 강화했습니다.
   

유럽의 자동차 휠 스핀들 시장은 2025년부터 2034년까지 높은 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 독일의 자동차 스핀들 시장은 프리미엄 자동차 제조 기반에 힘입어 성장하고 있습니다. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz 및 Audi는 승용차와 고성능 차량에 최고 수준의 정밀도와 품질을 갖춘 스핀들을 필요로 합니다. 
   
• 전기차 도입과 친환경 기술을 지원하는 정부 정책은 차세대 모빌리티 플랫폼에 부합하는 경량·고효율 스핀들에 추가적인 기회를 창출할 것입니다. 
   
• 최근 Brexit와 공급망 문제로 불확실성이 커졌음에도 불구하고, 강력한 애프터마켓 기회와 꾸준한 OEM 연구개발 활동이 시장의 잠재력을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
   
• Statista가 2024년 5월 발표한 바에 따르면, 전 세계 실적 상위 자동차 브랜드 3개 중 2개와 세계 10대 자동차 제조업체 중 3개가 독일 기업이며, 이는 유럽 자동차 산업의 지배력을 보여줍니다.
   

북미 자동차 휠 스핀들 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 미국은 대규모 차량 보유 대수에 힘입은 애프터마켓 활동과 강력한 OEM 생태계의 혜택을 받고 있습니다. Stellantis, Ford 및 General Motors는 트럭, SUV와 승용차의 높은 생산량을 통해 시장 성장에 크게 기여해 왔습니다.
   
• 또한 유해 물질 배출을 줄이기 위한 정부 정책은 자동차 제조업체들이 현대적인 경량 합금 및 강화 휠 스핀들을 도입하도록 강하게 유도하고 있습니다. 배출 기준 강화와 연비 목표를 포함한 배출 규제 정책에 따라 제조업체들은 엄격한 강도 대 중량비 요건을 충족하기 위해 첨단 소재와 공학적으로 설계된 경량 구조를 활용하고 있습니다.
   

MEA의 자동차 휠 스핀들 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• MEA 지역의 자동차 휠 스핀들 시장은 2025년부터 2034년까지 사우디아라비아와 UAE의 인프라 및 물류 개발에 힘입어 상당한 성장을 기록할 전망입니다.
   
• 예를 들어 Saudi Vision 2030과 같은 정책에 따라 현지 자동차 생산과 부품 제조 수요가 증가하고 있으며, 이는 버스, 트럭 및 승용차에 사용되는 휠 스핀들의 공급을 확대할 전망입니다.
   
• 또한 아프리카에서는 대중교통 시장이 성장하고 있으며, 정부가 도시 버스 및 기타 대중교통 시스템의 현대화를 추진함에 따라 고성능·내구성 스핀들 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
   

자동차 휠 스핀들 시장 점유율

• 자동차 휠 스핀들 산업의 상위 7개 기업인 ThyssenKrupp AG, ZF Friedrichshafen AG, Hitachi Astemo, JTEKT Corporation, Schaeffler AG, Hyundai Mobis 및 Magna International은 2024년 시장의 약 27%를 차지했습니다.
   
• ThyssenKrupp AG는 첨단 강 합금과 휠 스핀들 설계를 통해 소재 혁신을 추진하고 있으며, 차량 하중을 줄여 연비를 높이고 있습니다. 또한 통합 자동차 애프터마켓 솔루션을 제공하기 위해 자동차 애프터마켓 공급을 최적화했습니다.
   
• 전기 구동계와 자율주행을 포함한 첨단 모빌리티 기술은 Hitachi Astemo의 제품 포트폴리오에 포함되어 있습니다. Hitachi Astemo는 미래 자율주행 차량용 휠 스핀들 설계에 향상된 조향 및 안정성 제어를 가능하게 하는 센서 시스템을 통합할 가능성이 높습니다. 
   
• Magna International은 완성차 시스템과 모듈형 제품에 주력합니다. Magna International의 휠 스핀들 전략은 다양한 차량 플랫폼에 적용할 수 있는 모듈형 구성에 초점을 맞추고 있으며, 여러 섀시 및 서스펜션 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 경량·고강도 부품을 포함합니다.
   
• JTEKT Corporation은 경량 설계 혁신과 베어링 통합 역량을 통해 자동차 휠 스핀들 시장에서의 입지를 더욱 강화했습니다. 스핀들의 내구성을 높이고 회전 중 마찰력을 줄이는 데 중점을 둔 전략으로 JTEKT는 특히 고성능 차량과 전기차 분야의 OEM 사이에서 인지도를 높였습니다. 글로벌 자동차 제조업체와 JTEKT의 지속적인 연구개발 활동으로 정밀 설계 스핀들 어셈블리에 대한 수요가 강하게 유지되고 있습니다. 
   
• Schaeffler AG는 현대 자동차 모빌리티의 요구사항을 충족하는 메카트로닉스 시스템을 통합한 결과 자동차 휠 스핀들 시장에서 유력한 입지를 확보했습니다. 회사의 에너지 절감형 전기식 무보수 하이브리드 구동 솔루션의 인기가 높아지면서 차량 시장이 변화하고 있습니다. 국제 생산 기반의 견조한 성장과 전통적인 자동차 시장의 수요 둔화에 힘입어 1차 협력업체들은 모듈형 스핀들 유닛을 Schaeffler에 계속 의존하고 있습니다.
   

자동차 휠 스핀들 시장의 주요 기업

자동차 휠 스핀들 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• American Axle & Manufacturing Holdings
• Dana
• GKN Automotive
• Hitachi Astemo
• Hyundai Mobis
• JTEKT
• Magna International
• Schaeffler
• ThyssenKrupp
• ZF Friedrichshafen
   

자동차 휠 스핀들은 현재 성능과 새로운 차량에 대한 적용성을 중심으로 더욱 고도화되고 있습니다. 내연기관과 전기차 모두에서 연비 향상 및 배출가스 규제를 충족하기 위해 최적화된 설계와 고도화된 소재에 대한 투자가 확대되고 있습니다.
 

첨단 운전자 보조 시스템과 전기 파워트레인의 통합도 큰 관심을 받고 있으며, 이에 따라 센서, 증가한 하중 및 회생제동력을 지원할 수 있는 휠 스핀들이 요구되고 있습니다. 또한 전 세계 자동차 제조업체가 제시하는 다양한 요구사항을 충족하기 위해 정밀성, 내구성, 합리적인 가격뿐 아니라 플랫폼 적용성을 높이기 위한 모듈식 설계 연구도 매우 중요하게 다뤄지고 있습니다.
 

자동차 휠 스핀들 산업 뉴스

• 2025년 3월, Nexteer Automotive는 경제성, 통합 용이성, 경량화, 수명 연장 및 원활한 유지보수를 목표로 새롭게 개발한 후륜 조향(RWS) 시스템을 소개하는 기사를 발표했습니다. 또한 Nexter는 트럭, SUV 및 전기차와 같은 긴 휠베이스 차량의 조종성을 제어할 때 운전 경험을 크게 향상하기 위해 이러한 시스템을 조종성, 조향 안정성, 안전성 및 성능 측면에서 더욱 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다. 
   
• 2024년 10월, Valeo와 MAHLE는 프리미엄 전기차 시장을 겨냥한 무자석 전기 액슬 시스템을 개발하기 위해 합작회사를 설립한다고 발표했습니다. 이 이니셔티브의 목표는 높은 효율성과 낮은 환경 영향을 갖춘 첨단 대안을 개발하는 것입니다. 
   
• 2024년 9월, SKF Automotive는 승용차용으로 설계된 최신 혁신 제품인 초저마찰 휠 베어링(Ultra-Low Friction Wheel Bearing)을 선보였습니다. 이 제품은 기존 베어링 설계를 기반으로 하면서도 중요한 새로운 기능을 추가해 자동차 산업의 업계 표준을 새롭게 정립하도록 개발되었습니다.
   
• 2023년 6월, 자동차 및 산업 분야의 글로벌 공급업체인 Schaeffler는 전기 모터, 전력 전자장치, 변속기 및 액슬 구동 장치를 완전히 통합하고 냉각 제어 시스템을 적용한 4-in-1 전기 액슬을 개발했습니다.
   

자동차 휠 스핀들 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출($Mn/Bn) 및 출하량(단위) 기준의 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

시장, 차량별

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중형 상용차(MCV)
  • 대형 상용차(HCV)

시장, 제품별

• 전륜 스핀들
• 후륜 스핀들
• 스티어링 너클 스핀들

시장, 소재별

• 강철
• 알루미늄
• 복합 소재

시장, 구동 방식별

• 전륜구동(FWD)

• 후륜구동(RWD)
• 사륜구동(AWD)

시장, 용도별

• 서스펜션 시스템
• 조향 시스템

시장, 최종 용도별

• 주문자상표부착생산(OEM)
• 애프터마켓

위 정보는 다음 지역 및 국가별 구분을 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
  • 동남아시아
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국