자동차 휠 스핀들 시장 규모 – 차량별, 제품별, 재료별, 휠 드라이브별, 용도별, 최종 용도별, 성장 예측(2025~2034년)

자동차 휠 스핀들 시장 규모

글로벌 자동차 휠 스핀들 시장 규모는 2024년에 426억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 4.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

특히 개발도상국에서 자동차 시장의 회복은 자동차 생산의 성장을 주도하고 있습니다. 계속 증가하는 소비자 수요를 충족하기 위해 여러 자동차 제조업체가 생산량을 늘리면서 휠 스핀들을 포함한 중요한 구성 요소에 대한 수요가 비례적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 기준 글로벌 자동차 생산량은 9,500만 대를 넘어섰으며, 이는 2023년 대비 2.7% 증가한 수치입니다.

전기 및 하이브리드 차량으로의 전환에는 배터리와 구동계 그 이상이 포함됩니다. 또한 성능과 효율성을 향상시키기 위해 핵심 요소를 재구성해야 합니다. 전기 모터가 생성하는 새로운 토크 패턴과 배터리의 무게로 인해 EV의 휠 어셈블리에 대한 새로운 설계가 필요한 경우가 많습니다. 이는 스핀들 재설계에 대한 전례 없는 가능성을 열어줍니다. 제조업체가 에너지 효율성을 개선하고 주행 거리를 늘리기 위해 노력함에 따라 경량의 고강도 휠 스핀들에 대한 요구가 훨씬 더 커지고 있습니다.

미국 교통부에 따르면 2024년 9월 계절 조정 차량 주행 거리는 전년 동월 대비 0.7% 증가했습니다. 2024년 누적 이동 추정치는 2조 4,700억 차량 마일입니다.

또한, 차량이 장기간 사용됨에 따라 발생하는 애프터마켓 부문의 변화는 교체용 스핀들 시장의 전반적인 가치를 더하고 있습니다. 차량 운영자뿐만 아니라 소비자는 새 차량을 구입하는 대신 구형 차량을 개조하는 것을 선호하는 경향이 있으며, 이는 북미 및 유럽 시장에서 매우 두드러집니다. 이러한 시장 역학의 변화는 품질과 가격 측면에서 최적화된 가치 제안을 가진 애프터마켓 스핀들 공급업체에 유리합니다. 

Autos Drive America에 따르면 국제 자동차 제조업체는 2023년 동안 미국에서 약 490만 대를 생산했습니다. 자동차 조립 공장을 제외하고 거의 모든 자동차 제조업체는 엔진 및 변속기 시설과 나머지 부분의 데이터, 설계 및 테스트 부서를 보유하고 있습니다. 2023년 미국 자동차 부문에 대한 해외 후원 투자액은 1,956억 달러를 기록하여 다양한 부품의 제조 및 점진적 혁신을 더욱 강화했습니다.

자동차 휠 스핀들 시장 동향

• SEMA(Specialty Equipment Market Association)에 따르면 첨단 운전자 ADAS는 운전자를 지원하고 차량 시스템을 자동화하는 능동 및 수동 안전 기술로 구성됩니다. 안전 강화 기술에 대한 소비자의 요구는 빠르게 증가하고 있습니다. 자동차 제조업체는 이러한 시스템을 새로운 차량에 통합하고 있으며, 이는 부상과 사고를 줄여 실질적으로 상당한 이점을 제공하고 있습니다. 프리미엄 ADAS 제품은 필수 인명 구조 기능을 가능하게 하고 기술 탑재 차량에 대한 애프터마켓 대체 기회를 창출합니다.
  
• OEM과 Tier-1 공급업체 간의 협업은 업계의 급속한 성장의 주된 이유입니다. 제조업체는 차량 설계 단계에서 성능 표준을 개선하고 성능 목표에 부합하도록 하기 위해 자동차 제조업체와의 협업을 늘리고 있습니다. 원자재 공급업체가 차량 개발을 위한 전략적 파트너로 변화하고 있는 곳에서 중요한 패러다임 전환이 일어나고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 9월 백악관은 자동차 공급망에서 미국 기반 기업을 지원하는 데 중점을 둔 새로운 투자 전략을 개발하기 위해 Monroe Capital LLC를 선택했습니다. MEMA, 차량 공급업체 협회 및 자동차 혁신 연합의 자문 지원을 받아 먼로는 드라이브 포워드 펀드 LP(Drive Forward Fund LP)를 발표했습니다. 이 펀드는 미화 1조 달러 내에서 성장과 혁신에 중요한 기업에 투자하기 위해 최대 10억 달러를 조달하는 것을 목표로 합니다.
  
• 차량 부품에서 경량 소재로의 전환은 차량 설계의 중심이 되고 있습니다. 승용차와 전기 자동차에서는 알루미늄 및 복합 스핀들이 기존의 강철 스핀들을 능가하고 있습니다. 더 가벼운 스핀들을 사용하는 것은 더 나은 연비와 확장된 주행 거리를 달성하는 데 매우 중요하며, 이 두 가지 모두 오늘날의 자동차 시장에서 매우 중요합니다.
  
• 스마트 센서 기술의 통합은 차량이 더 스마트해짐에 따라 부품도 마찬가지입니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)은 제조업체가 센서가 통합된 스핀들을 조사하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이 스마트 스핀들은 응력, 온도 및 마모를 실시간으로 측정할 수 있어 예측 유지 보수가 가능하고 전반적인 차량 안전에 기여할 수 있습니다.
  

트럼프 행정부의 관세

• 미국 자동차 스핀들 제조업체들은 미국의 무역 정책으로 인한 철강 및 알루미늄 가격 상승으로 인한 비용 상승 인플레이션에 직면해 있습니다. 그들은 제품의 가격 경쟁력을 약화시키는 인플레이션 압력에 직면해 있으며, 특히 비용 민감성이 가장 중요한 민감한 수출 시장에서 그렇습니다.
  
• 중국과 EU와 같은 다른 주요 무역 상대국의 관세 보복은 기존 공급망을 더욱 파편화했습니다. 초기 관세와는 별개로, 이러한 보복은 자재 가격과 건설 시간이 동시에 지연되는 매우 불안정한 공급 시나리오로 이어졌으며, 이는 스핀들 제조업체에 큰 운영 위험을 초래했습니다.
  
• 이에 따라 미국과 해외의 자동차 부품 애프터마켓 공급업체는 더 비싼 국내 공급업체로 전환하거나 새로운 글로벌 무역 파트너를 물색하여 조달 정책을 수정해야 합니다. 이러한 변화는 점점 더 보호주의가 강화되는 세계 경제에서 기업이 수익성을 유지해야 하는 새로운 문제를 야기합니다.
  

자동차 휠 스핀들 시장 분석

차량을 기준으로 자동차 휠 스핀들 시장은 승용차와 상용차로 나뉩니다. 2024년 승용차 부문은 미화 280억 달러 이상의 시장 매출을 기록했으며 2034년까지 미화 400억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다.

• 승용차 부문은 전 세계 차량 생산 및 소유권에서 상당한 점유율을 차지하기 때문에 자동차 휠 스핀들 시장을 지배합니다. 승용차에 대한 수요는 상용차에 비해 전 세계적으로 훨씬 더 크며, 이는 휠 스핀들에 대한 강력한 수요에 기여합니다.
  
• 제조업체는 승차감, 핸들링 정밀도 및 안전에 대한 증가하는 소비자 기대치에 보조를 맞추기 위해 보다 혁신적인 디자인을 채택하고 있습니다. 전기 및 하이브리드 자동차의 사용이 증가하고 있으며, 이는 경량 구성 요소의 채택과 함께 고급 스핀들의 성능을 향상시킵니다. 
  
• 적재 용량과 기동성의 증가도 지하 트럭 부문의 수요를 주도하고 있습니다. 향상된 기동성과 결합된 향상된 생산성과 더 좁은 작업 공간을 위한 최신 모델의 증가된 긴급성은 지하 트럭을 더 바람직하게 만듭니다.
  
• 애프터마켓 부문에서는 성숙한 경제에서 구형 승용차가 일반적이며, 이는 스핀들 교체에 대한 정기적인 수요를 주도하여 이 부문의 부피와 가치 측면에서 강력한 성능을 유지합니다. 선진 OEM 및 애프터마켓 서비스 제공업체는 차량 프레임워크를 지속적으로 개선하여 새로운 스핀들 기술에 대한 끊임없는 수요와 용량에 기여합니다.
  
• 예를 들어, 미국 전기 자동차 시장 은 확장되어 2034년까지 4,000억 달러 이상의 매출에 도달할 것으로 예상되며 연평균 성장률은 13%를 상회합니다. 이것은 스핀들과 같은 고급 구성 요소에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
  

최종 용도에 따라 자동차 휠 스핀들 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다. OEM 부문은 2024년에 약 71%의 주요 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 시장은 OEM(Original Equipment Manufacturer) 부문이 지배하고 있으며, 휠 스핀들을 새 차량에 통합하는 것은 조립 라인 수준에서 이루어지기 때문입니다. 
  
• 새로운 전기 및 하이브리드 차량을 위한 맞춤형 경량 스핀들은 또한 노련한 스핀들 공급업체에 대한 OEM의 의존도가 더 커진다는 것을 의미합니다. 일반적으로 OEM 계약은 장기적이고 상당한 가치를 지니며, 이는 스핀들 기술 및 설계의 혁신을 촉진하는 동시에 안정성을 제공합니다. 
  
• 절삭 및 정밀 엔지니어링 스핀들은 OEM이 성능, 신뢰성, 오래 지속되고 안전하도록 의도적으로 제조된 부품에 집중하기 때문에 높은 수요를 유지하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 12월에 자동차 OEM은 2070년까지 운송의 탈탄소화에 약 3,230억 달러를 할당할 것으로 예상되었습니다. 또한 기후 및 지속 가능성 이니셔티브(Climate and Sustainability Initiative)의 동일한 보고서에서는 EV 판매가 같은 날짜까지 OEM 매출을 9조 6천억 달러 증가시킬 것으로 추정했습니다.
  

차륜구동을 기준으로 시장은 전륜구동, 후륜구동, 사륜구동으로 분류됩니다. 전륜구동 부문은 시장을 지배했으며 2024년에 160억 달러 이상을 차지했습니다.

• 전륜구동(FWD) 부문은 대부분의 현대 승용차가 FWD 구성을 채택했기 때문에 자동차 휠 스핀들 시장으로 이어집니다. FWD 시스템은 컴팩트한 설계, 낮은 생산 비용 및 향상된 연비로 인해 중소형 차량에 유리합니다. 
  
• FWD 자동차에서 전륜 스핀들은 스티어링과 동력 제어를 모두 수행해야 합니다. 이로 인해 시스템의 복잡성이 증가할 뿐만 아니라 교체 빈도가 후방 또는 전륜 시스템보다 더 길어집니다. 
  
• 아시아 태평양 및 유럽 지역에서 도시 이동성 및 소형 차량에 대한 수요 증가는 FWD 시스템의 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.
  

재료에 따라 시장은 강철, 알루미늄 및 복합 재료로 나뉩니다. 철강 부문은 시장을 지배했으며 2024년에 250억 달러 이상을 차지했습니다.

• 강철은 다른 재료에 비해 타의 추종을 불허하는 강도, 내구성 및 비용 효율성으로 인해 자동차 휠 스핀들 시장의 주요 재료입니다. 많은 OEM은 여전히 승용차와 상용차 모두에 스틸 휠 스핀들을 선호하는데, 이는 서스펜션 및 스티어링 시스템의 구성 요소에 필수적인 높은 스트레스와 하중이 가해지는 극한의 주행 조건을 견딜 수 있기 때문입니다. 
  
• 게다가, 강철은 착용과 유용한 생활을 연장하는 그것의 착용 저항을 강화하기 위하여 효과적으로 강하게 하고 부드럽게 할 수 있습니다. 알루미늄 및 복합재와 같은 가벼운 재료가 전기 및 디럭스 차량에 채택되고 있지만, 강철의 적응성과 경제적 이점으로 인해 대부분의 차량 유형의 주요 재료로 남아 있습니다.
  
• 알루미늄은 또한 다른 재료에 비해 비용이 저렴하고 가공 및 단조가 용이하며 가용성이 높기 때문에 경쟁 우위를 가지고 있습니다. OEM을 더욱 지원하는 것은 저가형 시장과 견고한 사용 응용 분야에서 입증된 알루미늄 스핀들의 신뢰성, 비용 효율적인 특성 및 수명 주기 성능입니다.
  

아시아 태평양 지역은 2024년 35% 이상의 주요 점유율로 자동차 휠 스핀들 시장을 지배했으며 중국이 시장을 주도하고 있습니다.

• 중국 경제의 성장은 자동차의 주요 생산자이자 소비자로서의 오랜 역할에 영향을 받습니다. OEM의 광범위한 국내 승용차 생산 시설과 함께 잘 구축된 제조 기반은 OEM에 대한 더 큰 시장 캡티브 수요를 확보하고 있습니다.
  
• 효율적인 성능과 가벼운 무게를 지향하는 중요한 스핀들은 전기 자동차의 적극적인 채택을 지원하는 중앙 정부의 정책으로 인해 수요가 더 커지고 있습니다. 스핀들 기술의 혁신은 정부 정책, 현지 공급업체 클러스터 및 연구 개발(R&D)에 대한 투자 증가에 의해 추진됩니다.
  
• 시장 공급은 중국 스핀들 생산업체가 전 세계에 제품을 판매하여 시장성을 높이는 국내 생산을 통해서만 충족됩니다. EV의 급속한 성장과 중국의 선진 자동차 인프라로 인해 중국은 시장 확장의 가장 큰 허브 중 하나로 간주되고 있습니다.
  
• 스태티스타(Statista)는 2023년 중국에서 2,600만 대 이상의 승용차와 400만 대 이상의 상용차가 생산되었다고 보고했습니다. 그들은 글로벌 승용차 생산 목록에서 1위를 차지하여 글로벌 자동차 거인으로서의 국가의 역할을 강화했습니다.
  

유럽의 자동차 휠 스핀들 시장은 2025년에서 2034년 사이에 수익성 있는 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 독일의 자동차 스핀들 시장은 프리미엄 자동차 제조 기반에 의해 강화되고 있습니다. 폭스바겐(Volkswagen), BMW, 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz) 및 아우디(Audi)는 승용차 및 고성능 차량에 최고의 정밀도와 품질의 스핀들을 필요로 합니다. 
  
• EV 채택 및 친환경 기술을 지원하는 정부 정책은 향후 모빌리티 플랫폼에 맞춰 가볍고 효율적인 스핀들에 대한 추가 기회를 창출할 것입니다. 
  
• 꾸준한 OEM R&D 활동과 결합된 강력한 애프터마켓 기회는 브렉시트와 공급망 문제로 인한 최근의 불확실성에도 불구하고 시장의 잠재력을 계속 유지하고 있습니다.
  
• 2024년 5월 스태티스타(Statista)에 따르면 가장 실적이 좋은 글로벌 자동차 브랜드 3개 중 2개, 세계 10대 자동차 브랜드 중 3개가 독일이며, 이는 이 지역의 자동차 지배력을 보여줍니다.
  

북미의 자동차 휠 스핀들 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 미국은 애프터마켓 활동과 대규모 차량 인구로 인한 강력한 생태계 OEM으로 이익을 얻고 있습니다. 스텔란티스(Stellantis), 포드(Ford), 제너럴 모터스(General Motors)는 트럭, SUV 및 승용차의 높은 생산량을 통해 주요 기여를 했습니다.
  
• 또한 유해 물질의 배출을 완화하기 위한 정부 정책은 자동차 제조업체가 현대식 경합금 및 강화 휠 스핀들을 구현하도록 크게 동기를 부여하고 있습니다. 배기가스 배출 기준 및 연비 목표가 증가한 배기가스 규제 정책으로 인해 제조업체는 엄격한 중량 대비 강도 비율을 위해 고급 재료와 엔지니어링된 경량 설계를 사용하여 이러한 요구 사항을 충족해야 합니다.
  

MEA의 자동차 휠 스핀들 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• MEA 지역은 2025년부터 2034년까지 사우디아라비아와 UAE의 인프라 및 물류 개발로 인해 자동차 휠 스핀들 시장에서 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
  
• 예를 들어, 국내 자동차 생산 및 부품 제조의 필요성은 버스, 트럭 및 승용차에 사용되는 휠 스핀들의 공급을 촉진할 사우디 비전 2030과 같은 정책으로 인해 현지에서 증가하고 있습니다.
  
• 또한 아프리카에서는 대중 교통 시장이 성장하고 있으며, 정부가 도시 버스 및 기타 대중 교통 시스템의 현대화를 모색함에 따라 고성능 및 내구성 있는 스핀들 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  

자동차 휠 스핀들 시장 점유율

• 자동차 휠 스핀들 산업의 상위 7개 회사는 ThyssenKrupp AG, ZF Friedrichshafen AG, Hitachi Astemo, JTEKT Corporation, Schaeffler AG, Hyundai Mobis, Magna International이며 2024년 시장의 약 27%를 차지합니다.
  
• ThyssenKrupp AG는 Advanced Steel Alloys를 통해 소재를 혁신하고 차량의 하중을 최소화하여 연비를 높이는 휠 스핀들 설계를 위해 노력하고 있습니다. 그들은 통합 자동차 애프터마켓 솔루션을 위해 애프터마켓 자동차 공급을 최적화했습니다.
  
• 전기 파워트레인과 자율 주행을 포함한 첨단 모빌리티 기술은 Hitachi Astemo 포트폴리오의 일부입니다. 그들은 향상된 조향 및 안정성 제어를 가능하게 하는 센서 시스템을 미래의 자율 주행 차량을 위한 휠 스핀들 설계에 통합할 가능성이 높습니다. 
  
• Magna International은 완성차 시스템과 모듈러 제품에 중점을 둡니다. 그들의 휠 스핀들 전략은 수많은 섀시 및 서스펜션 시스템에 쉽게 통합되는 가볍고 고강도 구성 요소를 포함하는 다양한 차량 플랫폼을 위한 모듈식 구성에 집중하는 것 같습니다.
  
• 경량 설계 혁신과 베어링 통합 기능을 통해 JTEKT Corporation은 자동차 휠 스핀들 시장에서의 입지를 더욱 강화했습니다. 스핀들의 내구성을 높이고 회전 중 마찰력을 줄이는 데 중점을 둔 JTEKT는 특히 고급 성능 및 전기 자동차에서 OEM에게 더 인기를 얻었습니다. JTEKT와 함께 글로벌 자동차 제조업체는 지속적인 연구 개발 활동으로 인해 정밀 엔지니어링 스핀들 어셈블리에 대한 강력한 수요를 가능하게 했습니다. 
  
• Schaeffler AG는 현대 자동차 모빌리티의 요구 사항을 충족하는 메카트로닉스 시스템을 통합한 결과 자동차 휠 스핀들 시장에서 탁월한 위치를 차지하고 있습니다. 하이브리드 드라이브에 대한 회사의 에너지 절약형 전기 유지 보수가 필요 없는 제품의 인기가 높아짐에 따라 차량이 변화하고 있습니다. Tier 1 고객들은 글로벌 생산 입지의 견실한 성장과 기존 자동차 시장의 수요 둔화로 인해 모듈식 스핀들 유닛을 위해 Schaeffler에 계속 의존해 왔습니다.
  

자동차 휠 스핀들 시장 회사

자동차 휠 스핀들 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 아메리칸 액슬 & 매뉴팩처링 홀딩스
• 데
• GKN 오토모티브
• 히타치 아스테모
• 현대모비스
• 제이텍트
• 마그나 인터내셔널
• 셰플러
• 티센크루프
• ZF 프리드리히스하펜
  

자동차 휠의 스핀들은 현재 성능 및 신차에 대한 적응과 관련하여 더욱 발전하고 있습니다. 내연 기관과 전기 자동차 모두에 대한 연비 및 배출 제약에 최적화된 설계와 관련하여 향상된 재료를 통한 투자가 증가하고 있습니다.

전기 파워트레인뿐만 아니라 첨단 운전자 지원 시스템과의 통합도 센서, 부하 증가 및 회생 제동력을 지원할 수 있는 스핀들을 요구하는 데 상당한 관심을 받고 있습니다. 또한 정밀도, 수명 및 합리적인 가격은 전 세계 자동차 제조업체가 제시하는 다양한 요구 사항을 충족하기 위한 플랫폼 적응성을 위한 모듈식 설계 연구 외에도 매우 중요합니다.

자동차 휠 스핀들 산업 뉴스

• 2025년 3월, 넥스티어 오토모티브(Nexteer Automotive)는 경제성, 통합 용이성, 중량 감소, 수명 연장, 원활한 유지 보수를 목표로 하는 새로 개발된 후륜 조향(RWS) 시스템에 대한 기사를 발표했습니다. 또한 Nexter는 이러한 시스템을 통해 기동성, 조향 안정성, 안전성 및 성능을 더욱 향상시켜 트럭, SUV 및 EV와 같은 긴 휠베이스 차량을 제어할 때 운전 경험을 크게 향상시키는 것을 목표로 합니다. 
  
• 2024년 10월, Valeo와 MAHLE는 특히 상위 EV 시장을 겨냥한 자석이 없는 전기 액슬 시스템을 개발하기 위한 합작 투자를 발표했습니다. 이 이니셔티브의 목표는 효율성이 높고 환경에 미치는 영향이 적은 첨단 대안을 개발하는 것입니다. 
  
• 2024년 9월, SKF Automotive는 승용차에 사용하도록 설계된 초저마찰 휠 베어링이라는 최신 혁신 기술을 도입했습니다. 기존 베어링 설계를 사용하지만 자동차 산업 내에서 설정된 산업 표준을 만들기 위해 중요한 새로운 기능을 추가합니다.
  
• 2023년 6월, 글로벌 자동차 및 산업 공급업체인 셰플러는 전기 모터, 전력 전자 장치, 변속기 및 액슬 드라이브를 완전히 통합할 수 있는 냉각 제어 시스템을 통합한 4-in-1 전기 액슬을 개발했습니다.
  

자동차 휠 스핀들 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($Mn/Bn) 및 출하량(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 차량 이용 시

• 승용차
  • 해치백
  • 세단형 자동차
  • SUV
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 중형상용차(MCV)
  • 대형 상용차(HCV)

시장, 부산물

• 프론트 스핀들
• 리어 스핀들
• 스티어링 너클 스핀들

시장, 재료별

• 강철
• 알루미늄
• 복합 재료

시장, 드라이브로

• 전륜구동(FWD)

• 후륜구동(RWD)
• 사륜구동(AWD)

응용 프로그램별 시장

• 서스펜션 시스템
• 스티어링 시스템

시장, 최종 용도별

• 오엠
• 애프터 마켓

위의 정보는 다음 지역 부서 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 오스트레일리아
  • 동남아시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 증권 시세 표시기
  • 아랍 에미리트 연방
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국