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자동차용 시동 모터 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

보고서 ID: GMI12509
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발행일: December 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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자동차 스타터 모터 시장 규모

전 세계 자동차 스타터 모터 시장 규모는 2024년 243억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.9%로 성장할 전망입니다. 승용차, 상용차 및 이륜차 수의 증가는 자동차 스타터 모터 수요에 직접적으로 기여합니다. 신흥 경제국에서는 구매력이 높아지면서 차량 판매도 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 새로운 자동차 시장이 열리면서 스타터 모터 제조업체들은 이에 맞춰 조정해야 하며, 기존 스타터 모터 제조업체들도 마찬가지입니다.
 

자동차용 시동 모터 시장 핵심 요약

2024년 시장 규모
243억 미국 달러
2034년 예상 시장 규모
563억 미국 달러
연평균성장률(CAGR)(2025~2034년)
8.9%
주요 기업
  • BორგWarner Inc., Bosch, Delco Remy, DENSO, Dongfeng Motor Parts and Components Group Co., Ltd., GDST Auto Parts, Hella KGaA Hueck & Co., Hitachi Automotive Systems, Lucas Electrical, Magneti Marelli, MITSUBA Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Nikko Electric Industry Co., Ltd., Prestolite Electric, Remy International, Sawafuji Electric Co., Ltd., TYK Automotive Electric Co., Ltd., Unitech Automotive Electrical Appliance Co., Ltd., Valeo, WAI Global
주요 시장 성장 요인
  • 차량 생산 및 판매 증가
  • 시동 모터 기술의 발전
  • 전기차 및 하이브리드차의 성장
과제
  • 높은 도입 비용
  • 엄격한 규제

인도의 상용차 시장은 성숙 단계에 접어들면서 기존의 디젤 경제형 트럭에서 친환경 LNG, 전기 및 수소 차량으로 전환하고 있습니다. 인도 화물의 70%가 도로를 통해 운송되기 때문에, 업계는 BS-VI 및 CAFE 규정과 같은 법률의 지원을 받아 친환경 기술을 도입하기 시작했습니다. 텔레매틱스, 예측 분석, 머신러닝 및 AI 연결형 트럭을 통해 업계가 변화하고 있으며, 이는 연료 효율성과 안전성을 높이고 물류를 개선합니다. 또한 인도가 국제적인 탈탄소화 목표를 달성하는 데도 기여합니다.

경량 시스템, 기어 감속 및 에너지 효율성 향상과 같은 자동차 스타터 모터의 현대 기술은 시장 성장을 촉진합니다. 이러한 요인은 최신 스타터 모터 모델이 연료 사용을 절감하고 배출량을 줄이는 업계 동향에 부합하도록 합니다. 이러한 발전은 차량의 신뢰성과 성능을 높이며, 첨단 스타터 모터의 광범위한 도입을 촉진합니다.
 

전기차와 하이브리드 차량의 보급 확대는 자동차 스타터 모터 시장에 새로운 과제를 제기하는 동시에 상호 보완적인 기회를 제공합니다. 전기차(EV)는 내연기관 차량과는 다른 방식으로 시동되지만, 하이브리드 차량 부문은 여전히 엔진 점화를 위해 정교한 스타터 모터에 의존합니다. 친환경 운송 방식으로의 전 세계적인 전환과 이를 뒷받침하는 정부 규제가 결합되면서 이 시장 부문의 매력이 크게 높아졌습니다.
 

자동차 스타터 모터 시장 동향

EV 보급 확대는 자동차 산업 내 스타터 모터 기술의 점진적인 변화를 촉진하고 있습니다. EV는 내연기관(ICE) 차량과 달리 스타터 모터가 필요하지 않습니다. 그러나 EV는 향상된 모터 기술에 크게 의존합니다. 스타터 모터 설계의 혁신은 변화하는 시장 수요에 발맞춰야 합니다. 하이브리드 차량은 내연기관에서 EV로 전환되는 시장의 요구를 충족하기 위해 기존 스타터 모터와 첨단 교류 발전기 시스템을 모두 필요로 합니다.
 

자동차 제조업체들은 차량을 보다 쉽게 운용하고 연비를 높이며 배출량을 줄이기 위해 차량 부품의 경량화에 주력하고 있습니다. 이에 대응해 스타터 모터 업계는 에너지 성능이 향상된 소형 고효율 모터를 개발하고 있습니다. 이러한 개발은 더욱 엄격해지는 국제 배출 규제와 기존 차량에 대한 소비자 수요 증가에 발맞춰 진행되고 있습니다.
 

차량 연비를 개선하기 위한 시동-정지 기술의 사용이 늘어나면서, 엔진 재시동으로 발생하는 가혹한 작동 조건을 빈번하게 견딜 수 있는 내구성이 높은 스타터 모터 수요가 증가했습니다. 이러한 시스템은 엔진 공회전 및 전력 소비 과정에서 발생하는 배출량과 연료 낭비를 크게 줄이며, 엄격한 환경 보호 요건을 충족해야 하는 현대 차량에서 스타터 모터를 필수 부품 중 하나로 자리 잡게 합니다.
 

자동차 스타터 모터 시장 분석

자동차 스타터 모터 시장 규모, 차량별, 2022~2034년, (10억 미국 달러)
자동차 스타터 모터 시장 규모, 차량별, 2022~2034년, (10억 미국 달러)

차량을 기준으로 시장은 승용차와 상용차로 세분화됩니다. 2024년 승용차 부문은 자동차 스타터 모터 시장 점유율의 67% 이상을 차지했으며, 2034년에는 372억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

  • 인도와 중국 같은 개발도상 지역에서 개인 이동수단에 대한 접근성이 높아지고 급속한 도시화가 진행되는 한편 가처분소득이 증가하면서 승용차 사용이 크게 늘어나고 있습니다.
     
  • 또한 배출가스 제어와 연비 개선을 위해 스타트-스톱 시스템과 같은 현대 기술이 승용차에 적용되고 있습니다. 이에 따라 특히 전기 모터와 관련해 열 및 피로 응력을 견딜 수 있는 첨단 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더불어 이러한 변화와 함께 시동 시스템의 재구성이 필요한 하이브리드 및 전기차의 통합이 확대되면서 승용차 시장은 해당 부문의 주요 성장 요인 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 전 세계 승용차 시장의 높은 판매량과 다양한 용도에 힘입어 스타터 모터의 판매도 높은 수준을 보이고 있습니다.

 

자동차 스타터 모터 시장 점유율, 판매 채널별, 2024년
자동차 스타터 모터 시장 점유율, 판매 채널별, 2024년

판매 채널을 기준으로 자동차 스타터 모터 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다. OEM 부문은 차량 생산에 직접 통합된다는 점에 힘입어 2024년 시장 점유율의 약 73%를 차지했습니다.
 

  • OEM은 직접 구매한 스타터 모터의 가격 경쟁력을 확보하여 모든 시장에서 요구되는 엄격한 성능 및 배출가스 기준을 충족해야 하는 자동차 제조업체의 부담을 크게 줄여줍니다. 또한 대량 구매와 간소화된 조달 및 유통 절차를 통해 규모의 경제를 실현할 수 있습니다.
     
  • 스타트-스톱 시스템을 통합해야 하는 등 차량의 복잡성이 높아지면서 자동차 제조업체는 만족스러운 통합을 구현하기 위해 일부 OEM에 의존하게 되었습니다. 보증과 판매 후 서비스 보장은 애프터서비스 제공업체보다 OEM을 선택하게 하는 주요 요인입니다. 자동차 제조업체와 긴밀하게 협력하고 원하는 고품질 부품을 공급할 수 있다는 점에서 OEM은 이러한 제품 판매에서 우위를 확보하고 있습니다.

 

미국 자동차 스타터 모터 시장 규모, 2022~2034년, (10억 미국 달러)
미국 자동차 스타터 모터 시장 규모, 2022~2034년, (10억 미국 달러)

2024년 미국 지역은 자동차 스타터 모터 시장 점유율의 85% 이상을 차지했으며, 2034년에는 106억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

  • 미국은 자동차 제조 부문이 고도로 발달했으며 승용차와 상용차 모두에 대한 수요가 상당합니다. 대형 자동차 제조업체, 구축된 공급망 네트워크 및 우수한 부품 제조업체가 존재하는 미국의 산업 기반도 시장 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 특히 스타트-스톱 기술의 도입과 기업평균연비 기준(CAFE)과 같은 규제로 인해 새롭고 효율성이 높은 스타터 모터와 제어 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
     
  • 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도의 막대한 자동차 생산량에 힘입어 자동차용 시동 모터 시장을 선도하고 있습니다. 도시화가 진행되고 가처분소득이 증가하면서 이 지역에서 판매되는 승용차가 늘어났습니다.
     
  • 또한 현지 생산과 혁신을 장려하는 정부 프로그램과 이 지역의 낮은 평균 사업 운영 비용으로 인해 아시아 태평양 지역은 세계적인 시동 모터 생산 및 개발 중심지로 자리 잡았습니다. 신흥시장 역시 자동차 산업의 성장과 저가 차량에 대한 수요 증가로 인해 중요한 역할을 합니다.
     
  • EU의 배출가스 규정을 준수하고 이산화탄소 배출량 감축에 기여하기 위해 차량용 시동 모터의 효율성 향상에 주력하고 있습니다. 열기관과 함께 시동 모터는 하이브리드 및 전기차 시장의 글로벌 확장에도 기여합니다. 독일, 프랑스, 이탈리아에는 경쟁력 있는 자동차 제조업체와 공급업체가 자리 잡고 있습니다. 이에 따라 이들 국가는 연비를 개선하고 환경 규정을 충족하기 위해 시동 모터 시스템을 지속적으로 개선해 왔습니다.
     

자동차용 시동 모터 시장 점유율

  • Bosch와 Continental은 2024년 자동차용 시동 모터 산업에서 합계 22%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이들 기업은 우수한 기술 전문성, 폭넓은 시장 커버리지, 국제 자동차 제조업체와의 오랜 협력 관계를 보유하고 있습니다. 또한 차세대 내연기관(ICE) 차량, 하이브리드 차량 및 전기차(EV)를 위해 설계된 고효율·고내구성 시동 모터로 잘 알려져 있습니다.
     
  • 이들 기업은 글로벌 사업 범위와 신뢰할 수 있는 제품 품질을 바탕으로 자동차 시장에서 신뢰도와 지배적인 입지를 확보했습니다. 이러한 시장 지배력은 강력하고 신뢰할 수 있는 기술 및 연구개발 투자와 더불어 경쟁이 치열하고 가격 접근성이 중요한 차량 시장의 수요를 충족하는 역량에서 비롯됩니다.
     

자동차용 시동 모터 시장의 주요 기업

자동차용 시동 모터 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

  • BorgWarner
  • Bosch
  • Continental
  • Delphi Technologies
  • Denso
  • Hitachi
  • Mitsubishi Electric
  • Valeo
     

자동차용 시동 모터 시장의 기업들은 현대적인 고연비 차량과 전기차의 수요에 대응하기 위해 소형·경량 시동 모터를 개발하는 데 더 많은 자원을 투자하고 있으며, 이는 제품의 효율성과 내구성 향상으로 이어집니다. 첨단 소재와 혁신적인 설계를 통해 이러한 목표를 달성하고 있습니다.
 

또한 하이브리드 및 전기차에 대한 관심이 높아지면서 시장 참여 기업들은 전략적 제휴와 공급망 통합에 더욱 주목하고 있습니다. 새로운 자동차 기술을 위해 개별 고객사인 OEM을 대상으로 맞춤형 전략을 수립하는 데 중점을 두고 있습니다. 탄소발자국을 줄이기 위해 이러한 기업들은 보다 친환경적인 소재와 생산 기술을 모색하고 있습니다.
 

자동차용 시동 모터 산업 뉴스

  • 2024년 11월 기준, Siemens Smart Infrastructure는 실리콘 카바이드 MOSFET을 탑재한 반도체 모듈을 적용한 독립형 전자식 스타터인 SIMATIC Electrical Special Starter 200SP e-Starter를 개발했습니다. 이 스타터는 초고속 무마모 스위칭과 기존 시스템보다 1,000배 빠른 다중 단락 보호 기능을 제공하여 유지보수 필요성을 줄입니다.Siemens’ TIA 개념은 시스템 진단 및 협업을 개선하고, 수명 기간 동안의 에너지 소비와 서비스 필요성을 줄이는 데 기여합니다. 이는 시스템 단순화와 산업용 내구성을 통해 사용자에게 큰 이점을 제공합니다. Siemens’ 제품을 사용하면 현장에서 더욱 엄격한 관행을 적용할 수 있습니다.
     
  • 2024년 7월, WOLFBOX는 16메가볼트 점프 기능을 갖춘 신제품을 출시했습니다. 이 Ohmite 장치는 3,000암페어 용량을 제공하며, 3,000암페어 고출력 점프 스타터 충전기는 12볼트 차량에 유용합니다. 16,000mAh 배터리는 높은 호환성을 제공하고 USB-C 및 USB-A 포트를 통한 고속 충전이 가능해 장치를 휴대용 보조 배터리로 사용할 수 있습니다. 이 장치는 90분 만에 완전히 충전되며 IP64 등급을 갖추고 있습니다. LED 손전등과 10가지 이동식 안전 기능이 탑재되어 거의 모든 상황에서 사용할 수 있으므로 여행, 캠핑 및 차량 고장 시 유용합니다.
     

자동차용 시동 모터 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출($ 백만/십억) 및 출하량(단위) 기준 추정치와 전망을 포함한 산업의 심층적인 내용을 제공합니다.

시동 모터별 시장

  • 전기식 시동 모터
  • 공압식 시동 모터
  • 유압식 시동 모터
  • 기타

차량별 시장

  • 승용차
  • 상용차
    • 경형 상용차(LCV)
    • 대형 상용차(HCV)

정격 출력별 시장

  • 1.5kW 미만
  • 1.5–2.5kW
  • 2.5kW 초과

판매 채널별 시장

  • 주문자상표부착생산(OEM)
  • 애프터마켓

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 러시아
    • 북유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 호주 및 뉴질랜드(ANZ)
    • 동남아시아
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동·아프리카(MEA)
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국

 

저자:  Preeti Wadhwani , Manish Verma

자주 묻는 질문 (FAQs):

자동차용 시동 모터의 글로벌 시장 규모는 2024년 243억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.9%의 성장세에 힘입어 2034년에는 563억 미국 달러에 이를 전망입니다.
OEM 부문은 차량 생산에 직접 통합되는 구조와 대량 조달을 통한 비용 효율성에 힘입어 2024년 시장 점유율 약 73%를 차지했습니다.
미국 시장은 2024년 자동차 스타터 모터 산업 점유율의 85% 이상을 차지했으며, 첨단 자동차 제조 산업과 강력한 차량 수요에 힘입어 2034년까지 106억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
업계 주요 기업으로는 BorgWarner, Bosch, Continental, Delphi Technologies, Denso, Hitachi, Mitsubishi Electric, Valeo 등이 있습니다.

조사 방법론, 데이터 출처 및 검증 절차

이 보고서는 업계 관계자와의 직접 대화, 자체 모델링, 엄격한 교차 검증을 중심으로 설계된 체계적인 조사 절차를 바탕으로 합니다. 단순한 문헌 조사에만 의존하지 않습니다.

당사의 6단계 조사 절차

  1. 1. 조사 설계 및 애널리스트 감독

    GMI의 조사 방법론은 전문 인력의 지식, 엄격한 검증, 완전한 투명성을 토대로 합니다. 보고서의 모든 인사이트, 추세 분석 및 전망은 해당 시장의 특성을 이해하는 숙련된 애널리스트가 작성합니다.

    당사는 업계 관계자 및 전문가와 직접 소통하는 광범위한 1차 조사에, 신뢰성이 확인된 글로벌 출처를 활용한 포괄적인 2차 조사를 결합합니다. 정량적 영향 분석을 적용해 신뢰할 수 있는 전망을 제공하며, 최초 데이터 출처부터 최종 분석 결과까지 추적 가능성을 유지합니다.

  2. 2. 1차 조사

    1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.

  3. 3. 데이터 마이닝 및 시장 분석

    데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.

  4. 4. 시장 규모 추정

    당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.

  5. 5. 전망 모델 및 주요 가정

    모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.

    • ✓ 주요 성장 동인과 예상 영향

    • ✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오

    • ✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험

    • ✓ 기술 도입 곡선의 매개변수

    • ✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)

    • ✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망

  6. 6. 검증 및 품질 보증

    최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.

    당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.

    • ✓ 통계적 검증

    • ✓ 전문가 검증

    • ✓ 실제 시장 상황과의 대조

신뢰와 공신력

10+
사업 운영 연수
설립 이후 지속적인 서비스 제공
A+
BBB 인증
전문적인 업무 기준 및 고객 만족도
ISO
품질 인증
ISO 9001:2015 인증 기업
150+
조사 애널리스트
20개 이상의 산업 분야 담당
95%
고객 유지율
5년간의 고객 관계 가치

검증된 데이터 출처

  • 업계 전문 간행물

    산업 저널, 업계 간행물 및 전문 매체

  • 산업 데이터베이스

    자체 및 제3자 시장 데이터베이스

  • 규제 관련 제출 서류

    정부 조달 기록 및 정책 문서

  • 학술 연구

    대학 연구 및 전문 연구기관 보고서

  • 기업 보고서

    연례보고서, 투자자 설명자료 및 공시 서류

  • 전문가 인터뷰

    최고경영진, 조달 책임자 및 기술 전문가

  • GMI 아카이브

    20개 이상의 산업 분야에 걸쳐 발행된 13,000건 이상의 조사 보고서

  • 무역 데이터

    수출입 물량, HS 코드 및 통관 기록

조사 및 평가 항목

이 보고서의 모든 데이터는 1차 인터뷰, 실제 데이터를 쌓아 올리는 상향식 모델링, 엄격한 교차 검증을 통해 확인됩니다. 당사의 조사 절차 자세히 보기 →

저자:  Preeti Wadhwani, Manish Verma
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