아시아 태평양 도시 농업 시장 크기 및 공유 2026-2035

아시아태평양 도시 농업 시장 규모

아시아태평양 도시 농업 시장은 2025년 기준으로 130억 달러 규모로 평가되었으며, 중국·일본·한국에 집중된 밀집형 환경 농업(CEA) 시설 네트워크와 동남아시아 및 인도의 신규 개발 프로젝트가 견인하고 있습니다.^{[1]국제 연합 경제사회국(UN DESA)} 이 시장은 글로벌 마켓 인사이트 Inc.의 최신 보고서에 따르면 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.2%로 성장하여 2035년에는 343억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

이러한 성장세는 세계에서 가장 도시화가 진행된 지역인 아시아태평양의 인구 밀집 지역 near한 식량 생산 시스템에 대한 구조적 수요가 지속되면서 나타나고 있습니다. 이 수요는 도시화 가속화, 인구 밀집 지역 인근 농경지 부족, 그리고 환경 제어 기술의 비용 하락 곡선으로 인해 발생하며, 아시아태평양의 도시 인구는 2025년 23억 명을 넘어섰고 2035년에는 30억 명을 돌파할 것으로 전망되어 이 지역의 주요 국가들에서 식량 안보가 구조적·정책적 과제로 부상하고 있습니다.^{[2]유엔식량농업기구, fao.org}

아시아태평양 도시 농업 시장 동향

환경 제어 농업의 상업 규모 확산

아시아태평양 도시 농업 시장은 환경 제어 농업(CEA)이 정부 주도의 시범 사업에서 완전한 민간 자금 조달 생산 시설로 전환되면서 상업적 전환점에 도달했습니다. 그 배경에는 LED 효율성, 센서 하드웨어, 클라우드 기반 자동화 소프트웨어 등 세 가지 비용 곡선이 2018년 이후 급격히 하락한 요인이 있습니다. 일본은 이 변화의 선두주자로, 교토에 위치한 Spread Co., Ltd.의 Techno Farm Keihanna 시설은 전 세계에서 가장 자동화된 식물 공장 중 하나로, 완전 순환식 수경 재배 시스템을 통해 하루 약 30,000 포기의 양상추를 생산하며 생산 현장에서의 인적 개입을 최소화하고 있습니다. 중국에서는 농업농촌부가 14차 5개년 계획(2021~2025년) 하에서 도시 식물 공장을 우선 농기술 분야로 지정했으며, 이에 따라 2025년 말까지 베이징, 상하이, 선전, 청두에서 250개 이상의 상업 규모 CEA 시설이 가동될 예정입니다.^{[6]일본 농림수산성(MAFF)}

호주의 CEA 규모는 절대적으로는 작지만 뉴사우스웨일스와 빅토리아를 중심으로 유리온실 기술과 물 효율적인 점적 관개 시스템을 통합하며 확산되고 있습니다. 2026년 1분기에 6개 아태 국가 280개 도시 농업 운영자를 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 68%가 지난 18개월간 CEA 생산 능력을 확장한 것으로 나타났으며, 이 중 47%는 정부 공동 투자 프로그램을 결정적 지원 요인으로 꼽았습니다. 이는 정책 지원과 상업적 모멘텀이 아태 지역 가장 성숙한 시장에서 상호 강화되고 있음을 보여줍니다.

디지털화 및 스마트 농업 통합

운영 차원에서 IoT 기반 환경 센서, 머신러닝 기반 작물 관리 알고리즘, 원격 모니터링 플랫폼의 통합은 아시아 태평양 지역 도시 농업 시장의 노동 및 자원 경제 구조를 재편하고 있습니다. SANANBIO의 중국 기반 식물 공장 네트워크에 배치된 자체 AI 기반 성장 제어 시스템은 실시간 분광 분석을 통해 LED 파장 비율과 영양액 파라미터를 조정하여 수동 관리 방식에 비해 수확 consistency를 15~20% 향상시킵니다.^{[7]IEEE 스펙트럼, spectrum.ieee.org}

농림축산식품부(MFRA)의 지원을 받은 한국 스마트팜 R&D 프로젝트에 참여한 국내 기술 기업들은 수직 농장에서 머신 비전 기반 결함 탐지 시스템을 도입하여 품질 검사 노동력을 60% 이상 절감했습니다. 데이터에 따르면 가장 진보된 시스템은 실시간 전기 요금에 맞춰 인공 조명 일정을 최적화하는 에너지 관리 시스템을 통합하여 단위당 에너지 비용을 12~18% 절감하고 있습니다. 더욱 전략적으로 중요한 점은 이 분야에서 디지털 선도 기업과 후발 기업 간의 격차가 벌어지고 있으며, 통합 디지털 플랫폼을 운영하는 시설은 수동 모니터링 및 개입에 의존하는 시설에 비해 영업 마진이 8~12%p 더 높은 것으로 나타났습니다. 이러한 차이는 상업용 운영자 간 통합을 가속화하고 있으며, 자본력이 부족한 수동 관리 농장은 단위 경제성에서 경쟁력을 잃어가고 있습니다.

모듈형 및 컨테이너형 농업 시스템의 부상

모듈형 농업은 자체 완비형이며 확장 가능한 재배 유닛으로 특수 시설 건설 없이 배치할 수 있는 농업 형태를 정의하며, 신흥 APAC 시장에서 가장 빠르게 성장하는 농업 형태로 emergence 되었으며, 11.1%의 연 Compound Annual Growth Rate(CAGR)를 기록하며 모든 농장 설정 구성 중 선도하고 있습니다. 표준 20- 또는 40피트 ISO shipping 컨테이너를 완전한 기후 제어형 재배 환경으로 변환하는 컨테이너 팜은 싱가포르, 말레이시아, 베트남의 도시 식량 프로그램에 배치되었으며, 기술 통합 수준에 따라 단위 acquisition 비용은 USD 50,000에서 USD 250,000까지 다양합니다. 싱가포르의 Enterprise Development Grant(EDG)와 2030년까지 식량의 30%를 국내 생산하겠다는 싱가포르 식품청의 '30-by-30' 목표는 Housing Development Board 단지 옥상과 산업 단지 내 컨테이너형 및 옥상 농업 투자를 직접적으로 촉진했습니다.^{[8]싱가포르 식품청, sfa.gov.sg}

인도에서는 National Horticulture Mission 하에서 컨테이너형 농업 유닛에 대한 자본 보조금이 제공되었으며, 2025년 4분기까지 마하라슈트라와 카르나타카에서 120개 이상의 파일럿 설치가 기록되었습니다. 더욱 전략적으로 중요한 점은 모듈형 시스템이 상업적 진입의 최소 viable 규모를 낮추어 자본이나 공간이 부족한 SME, NGO, 지방 자치 단체가 고정형 CEA 인프라 없이도 운영할 수 있는 addressable market을 효과적으로 확장하고 있으며, 이러한 구조적 수요 확장은 예측 기간 동안 지속될 것입니다.

아시아 태평양 도시 농업 시장 분석

재배 기술별

수경재배

수경재배는 2025년 아시아 태평양 도시 농업 시장에서 42.1%를 차지하며, 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.3%로 성장할 전망입니다. 이는 점유율 면에서 가장 우세한 기술이자 상업적으로 가장 성숙한 재배 기술 분류에 속합니다. 이 기술의 보편성은 운영의 다양성에 기인합니다. 영양막 기술(NFT),Deep Water Culture(DWC), 그리고 드립 시스템은 각각 다른 작물 유형과 시설 규모에 맞춰져hydroponics가 상업용 농장, 기업 단지, 정부 식량 프로그램 등 다양한 분야로 확산될 수 있도록 합니다.

2025년 4분기 실태 조사에서 중국, 일본, 한국에 위치한 65개 상업용 수경재배 운영자를 대상으로 조사한 결과, 58%가 전년 대비 매출 성장률 15%를 초과했으며, 영양액 비용 최적화와 작물 다양화 확대가 주요 운영 우선순위로 꼽혔습니다. Spread Co., Ltd.의 순환형 NFT 플랫폼은 일본의 식물 공장 포트폴리오에 도입되었으며, SANANBIO의 통합 드립 수경재배 시스템은 상업용 온실 고객을 대상으로 두 가지 가장 규모 있는 상업적 구현 사례입니다. 이 시스템들은 단위 경제성 측면에서 기존 농업 공급망과 경쟁 가능한 수준의 일관된 품질의 잎채소를 생산할 수 있습니다. 세그먼트 수준에서 수경재배는 인증된 운영자 기반이 가장 크며, 영양액과 재배 매체의 가장 성숙한 공급망, 그리고 운영 확장을 위한 가장 광범위한 금융 자산 구조를 갖추고 있습니다. 이러한 구조적 우위는 더 빠르게 성장하는 기술들이 약진하더라도 예측 기간 동안 점유율 리더십을 유지하는 데 기여할 것입니다.

에어로포닉스

에어로포닉스는 2025년 9.5%의 점유율을 차지하며, 모든 재배 기술 중 가장 빠른 성장률인 12.1%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 이는 자원 효율성 우수성이 상업적으로 입증되면서 나타난 결과입니다. 에어로포닉스 시스템은 식물의 뿌리를 영양액이 분무된 환경에 매달아 두어, NFT 수경재배에 비해 최대 40%의 물을, 20%의 영양액을 절약하면서도 허브, 딸기, 프리미엄 잎채소 등 고부가 작물에서 유사한 또는 더 우수한 수확 밀도를 달성합니다. SANANBIO의 에어로포닉스 타워 유닛은 베이징과 선전 주요 시범 시설에 도입되어 중국 2차 도시의 정부 지원 식물 공장 프로그램의 참조 아키텍처로 자리잡았습니다.

토양 기반 농업은 30.3%의 점유율과 9.2%의 CAGR로 지속적인 비중을 차지하며, 공동 텃밭, NGO 운영 도시 농장, CEA 도입 초기 단계인 시장에서 특히 relevance가 높습니다. 기타 카테고리(포그포닉스와 emerging hybrid 재배 방법)는 6.9%의 점유율과 9.8%의 CAGR로 성장하며, 아직 상용화 단계가 아닌 초기 상업적 실험 단계를 반영합니다.

농장 설정 유형별

온실 농업

온실 농업은 2025년 아시아 태평양 도시 농업 시장에서 34.6%를 차지하며, 연평균 성장률(CAGR) 9.6%로 성장했습니다. 이는 상업 규모 CEA 진입을 위한 가장 자본 접근성이 높은 설정 유형으로 자리매김한 결과입니다. 중국의 북부 지역과 일본의 도호쿠 지역에 도입된 현대식 폴리에틸렌 및 유리 온실 시스템은 자동 기후 제어, CO₂ 농축, 통합 해충 관리(IPM) 시스템을 갖추고 있어 개방형 재배에 비해 수확 안정성을 크게 향상시킵니다.

중국 국가농업개발집단(CNADC)은 베이징과 톈진 인근에 온실 복합체를 운영하며 연중 도시 시장에 신선 농산물을 공급하고, 계절별 수입 차질에 대비한 공급 안정화 역할을 하고 있습니다.^[9]

수직 농업

수직 농업은 2025년 29.5%의 시장 점유율을 차지하며, 아시아 태평양 도시 농업 시장에서 두 번째로 큰 규모와 두 번째로 빠른 성장률(연평균 10.9% 성장률)을 기록했습니다. 재활용 산업 시설이나 목적built 시설에 설치된 다층 재배 시스템은 단위 면적당 작물 생산량을 집중시켜, 특히 싱가포르, 도쿄, 서울과 같은 토지 제약이 심한 도시 시장에서 수직 농업의 중요성이 커지고 있습니다. 일본 미야기현 타가조에 위치한 미라이 주식회사의 타가조 시설은 일본 최대 규모의 상업용 식물공장 중 하나로, 다층에 걸쳐 fully automated LED 재배 시스템을 구축해 하루 10,000kg 이상의 양상추를 생산하며, 목적built 수직 환경에서 규모에 맞게 생산 밀도를 실현할 수 있음을 보여줍니다.

컨테이너 농업은 14.3%의 점유율과 11.1%의 연평균 성장률을 기록하며 비율 성장 측면에서 가장 빠르게 성장하는 형태입니다. 하드웨어 비용의 하락과 모듈식 배포의 유연성 덕분에 운영자들은 고정 인프라 투자 없이 점진적으로 규모를 확장할 수 있습니다. 옥상 농업(11.9% 점유율, 10% 연평균 성장률)은 싱가포르, 홍콩, 그리고 밀집된 인도 도시 센터에서 특히 활발히 진행되고 있으며, 지상-level 토지 availability가 극도로 제한된 상황에서 건물 외피 활용이 도시 식량 정책의 공식적인 구성 요소로 자리잡고 있습니다.

End User별

상업용 농장

상업용 농장은 2025년 아시아 태평양 도시 농업 시장에서 37.7%의 가장 큰 점유율을 차지하며, 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 9.8%의 성장률을 보였습니다. 이 규모에서 상업용 운영자들은 수경재배, 온실, 수직 농업 등 지역 내 주요 수익 기반을 두고 수율 효율성, 식품 안전 인증, 유통 채널 접근성에서 경쟁을 벌이고 있습니다. 이러한 기준은 전통적인 관리 방식의 재배 시설보다 기술 통합 시설에 increasingly 유리하게 작용하고 있습니다. Spread 주식회사의 Techno Farm Keihanna와 미라이 주식회사의 타가조 시설은 이 카테고리의 성능 한계를 대표하며, 주요 슈퍼마켓 체인에 직접 공급되는 인증되고 브랜드화된 채소류를 매일 생산하여 전통적인 도매 중개업을 bypass하고 있습니다.

기업 및 산업용 end-user는 21%의 점유율로 10.3%의 연평균 성장률을 기록하며, 기술 기업, 물류 회사, 식품 제조업체들이 직원 복지, ESG 보고, 공급망 회복력 요구 사항을 충족하기 위해 현장 또는 캠퍼스 인근에 재배 시설을 도입하는 세그먼트입니다. SANANBIO는 베이징과 선전 일원의 기업 캠퍼스에 턴키형 콤팩트 플랜트 팩토리 유닛을 공급하여, 클라이언트들에게 직원 급식 프로그램에 통합된 브랜드화된 신선 채소 생산을 제공하고 있습니다. 두 세그먼트 모두에서 공통된 동인은 조달의 전문화입니다. 상업용 농장과 기업 운영자들은 시스템, 투입재, 관리 서비스 등을 통합 제공하는 풀스택 기술 제공업체와의 관계를 공고히 하고 있습니다.

정부 및 지방자치단체

정부 및 지방자치단체 세그먼트는 현재 11.7%의 점유율을 차지하며, 중국, 싱가포르, 한국, 인도 등에서 도시 식량 안보가 도시 계획에 통합되면서 연평균 11.9%의 성장률로 어떤 end-user 카테고리보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 싱가포르의 '30-by-30' 프로그램은 공립 학교 급식 프로그램과 지역 센터 공급망을 위해 직접 도시 농업 생산을 계약하는 방식으로, 보조금 제공자 rather than 구매자로서의 정부 역할을 보여주는 지역 내 가장 구조화된 사례 중 하나입니다. 이 모델은 말레이시아와 베트남의 도시 계획부에서도 연구 중입니다.

주택 및 주거 재배 농가들이 12.1%의 점유율과 10.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며, 일본, 대한민국, 오스트레일리아의 도시 아파트 거주자들을 대상으로 컴팩트한 수경재배 주방 시스템과 구독 기반 재배 키트 플랫폼을 통해 확산되고 있습니다. 또한 모듈형臺上 NFT 장치와 스마트 LED 허브 타워가 소비자 전자제품 채널에서 소매 진열대를 차지하며 인기를 얻고 있습니다. 커뮤니티 가든과 비정부기구(9.8% 점유율, 9.3% CAGR) 및 연구·교육 기관(7.7% 점유율, 9.6% CAGR)은 도시 농업 시장의 사회 인프라 층을 형성합니다. 전자는 인도와 말레이시아의 정부 도시 녹화 프로그램에, 후자는 일본, 대만, 대한민국 내 농업 대학과 상업 운영업체 간의 파트너십을 기반으로 하며, 이 파트너십은 실용 연구 결과를 상업 운영 프로토콜로 직접 피드백하여 학계 R&D와 생산 현장 혁신 간의 피드백 루프를 구축합니다. 이는 대부분의 전통 농업 부문에서 구조적으로 결여된 특징입니다.

국가별 현황

중국 도시 농업 시장

중국은 2025년 아시아 태평양 시장에서 56.7%의 점유율을 차지하며 약 74억 달러의 시장 가치를 기록할 것으로 추정되며, 2035년까지 10.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 이 시장의 규모와 성장은 국가 정책에 기반을 두고 있습니다. 중국 제14차 5개년 계획(2021~2025년)과 농업 현대화 계획은 식물 공장과 도시 수직 농장을 우선 기술 분야로 공식 지정하여, 공공 투자를 신규 시설 건설과 기술 R&D 보조금으로 유도하고 있습니다. 푸젠성에 본사를 둔 SANANBIO / Sanan Sino-Science는 20개 이상의 중국 도시 내 상업 고객을 대상으로 통합 LED 재배 조명 및 식물 공장 관리 시스템을 배치하며 국내 시장 선두주자로 부상했습니다. 2024~2025년에는 베이징, 청두, 광저우에서 설치 활동이 가속화되고 있습니다.

규제 측면에서 중국 농업농촌부는 2024년 식물 공장 생산물 인증 기준을 개정하여 1급 도시 소매 채널에서 CEA 재배 채소에 대한 필수 추적 가능성 요구사항을 설정했습니다. 이는 규제 준수 능력이 있는 대규모 운영업체로 시장 점유율을 Consolidation하는 규제입니다. 이 규제 변화의 2차 효과는 진입 장벽으로 작용하여, 자본력이 부족한 소규모 운영업체들이 규제에 부합하는 공급망 시스템을 갖춘 수직 통합 플랫폼에 흡수되거나 대체되고 있습니다.

일본 및 대한민국 도시 농업 시장

일본은 2025년 아시아 태평양 도시 농업 산업에서 12.4%의 점유율을 차지하며 8.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록했습니다. 이는 신규 시설 확장이 아닌 고밀도의 기술 집약적 시장으로 특징지어집니다. 농림수산성(MAFF) 자료에 따르면 2024년 기준 일본 내 인증 식물 공장 운영업체는 396개에 달하며, 이 중 대부분은 소매 및 외식용 엽채류 생산에 집중되어 있습니다. 이는 2019년 기록된 221개 운영업체에 비해 79% 증가한 수치입니다. Spread Co., Ltd.와 Mirai Co., Ltd.는 일본에서 가장 상업적으로 중요한 두 운영업체로, 인증 식물 공장 생산량의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 대한민국의 경우 6.9%의 점유율과 9.5%의 CAGR을 기록하며 스마트 농업에 전략적으로 투자하고 있습니다. 농림축산식품부(MARFA)에서 약 5년간 1조 원 규모로 추진 중인 ‘스마트팜 R&D 프로젝트’는 40개 시범 단지와 5,000명의 차세대 농업 운영자를 육성할 계획입니다. 양국 모두 도시 농업이 식량 생산 기능에서 스마트시티와 기후 회복력 인프라의 구성 요소로 진화하고 있으며, 농림부와 도시 계획부 간의 공동 투자가 이루어지고 있습니다.

인도 및 동남아시아 도시 농업 시장

인도는 2025년 아시아 태평양 도시 농업 산업의 8.4%를 차지했으며, 도시화 속도, 정부 horticulture(원예) 정책, 수경재배 및 컨테이너 농업 분야의 민간 부문 투자 증가에 힘입어 11.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 국가 시장을 이끌고 있습니다. 국가 horticulture(원예) 미션은 보호 재배 인프라에 대한 자본 보조금을 제공하며, 마하라슈트라, 카르나타카, 안드라프라데시, 텔랑가나 등 주정부 차원의 프로그램들이 도시 및 주변 도시 농업 프로젝트에 공동으로 자금을 지원해 왔으며, 2025년 4분기까지 120개 이상의 시설이 설치되었습니다.

베트남, 인도네시아, 말레이시아는 각각 약 7.1%의 시장 점유율을 차지하며, 11.5%, 11.1%, 10.9%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 아시아 태평양에서 가장 역동적인 신흥 클러스터로 부상하고 있습니다. 베트남에서는 농림부 고부가가치 농업 프로그램이 2023년 이후 호찌민시와 하노이를 중심으로 60개 이상의 도시 및 주변 도시 CEA(폐쇄형 환경 농업) 프로젝트를 승인했습니다. 인도네시아의 상업용 수경재배 sector는 BPJPH 할랄 인증을 통해 CEA 재배 농산물의 시장 접근 차별화를 얻었으며, 이는 인도네시아의 국내 식품 소매 채널과 ASEAN 내 무슬림 다수 시장 수출 ambition에 맞춤화된 인증 체계입니다.

아시아 태평양 도시 농업 시장 점유율

아시아 태평양 도시 농업 산업은 선두 기업 수준에서는 적당한 집중도를 보이나, 2차 tier에서는 상당한 분절화를 보입니다. SANANBIO / Sanan Sino-Science는 2025년 약 20%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있으며, 이 위치는 중국과 선택적 국제 시장에서 전개된 자체 LED horticulture(원예) 조명, 식물 공장 관리 시스템, 턴키 CEA 시설 솔루션의 통합을 기반으로 합니다. 상위 5개 기업인 SANANBIO / Sanan Sino-Science, Spread Co., Ltd., Mirai Co., Ltd., Sky Greens, Starfarm Group은 총 50%의 시장 점유율을 차지하며, 나머지 50%는 20개 이상의 지역 운영업체, 정부 소유 생산 기관, 기술 지향 신규 진입업체들에게 분배됩니다.

이러한 경쟁 구조는 세 가지 뚜렷한 tier로 나뉩니다. 최상위 tier에서 SANANBIO의 경쟁 우위는 수직 통합에서 비롯됩니다. 이 회사는 기술 공급망(LED 시스템, 기후 제어기)과 생산 운영을 모두 통제하여 마진 안정성과 정부 및 상업 고객에게 턴키 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. Spread Co., Ltd.와 Mirai Co., Ltd.(일본의 두 선두 상업용 식물 공장 운영업체)는 프리미엄 국내 소매 및 외식 채널에서 운영 excellence와 식품 안전 인증을 바탕으로 경쟁합니다. 2차 tier에서는 Sky Greens와 Starfarm Group이 광범위한 지역적 규모 ambition보다는 특정 지역 및 제품 카테고리 강점을 지닌 전문가로 자리매김하고 있습니다.

경쟁 differentiation은 주로 하드웨어가 아닌 소프트웨어 및 데이터 layer에서 발생하고 있습니다. LED와 수경재배 하드웨어가 상용화되면서, 운영업체들은 경쟁력 있는 자산으로 작물 최적화 알고리즘, 수확량 예측 모델, 디지털 추적 가능성 플랫폼에 투자하고 있습니다. 2025년 하반기 아시아 태평양 35개 상업용 도시 농업 운영업체의 구매 결정 분석에 따르면, 61%가 하드웨어 비용과 애프터서비스 능력보다 기술 공급업체 선택 시 '통합 디지털 관리 플랫폼'을 최우선 요인으로 꼽았으며, 이는 장비 중심에서 소프트웨어 및 데이터 중심으로 sector의 경쟁 가치 사슬이 근본적으로 재편되고 있음을 시사합니다.

2024~2025년在此期间(기간) 인수합병 활동이 활발해졌습니다. SANANBIO는 하드웨어 leadership을 유지하면서 소프트웨어 layer를 강화하기 위해 중국 내 AI 기반 재배 관리 스타트업에 전략적 투자를 진행했습니다.