亚太地区城市农业市场 大小和分享 2026-2035

亚太地区城市农业市场规模

2025年，亚太地区城市农业市场规模达到130亿美元，主要由中国、日本和韩国集中的大量控制环境农业（CEA）设施推动，同时东南亚和印度的新建项目也在加速发展。^{[1]联合国经济及社会事务部} 据全球市场洞察公司最新报告预测，该市场将在2035年达到343亿美元，在2026-2035年预测期内以10.2%的年复合增长率增长。

这一增长轨迹反映了对世界上城市化程度最高地区的近距离、资源高效食品生产系统的持续结构性需求——这种需求由城市化加速、人口中心附近耕地稀缺以及控制环境技术成本曲线下降共同驱动。2025年，亚太地区城市人口超过23亿，预计到2035年将超过30亿，使食品安全成为该地区主要经济体的结构性而非周期性政策重点。^{[2]联合国粮食及农业组织，网址：fao.org}

亚太地区城市农业市场趋势

受控环境农业的商业规模扩张

受控环境农业已在亚太城市农业市场跨越关键商业门槛，从政府支持的示范项目转向全面的私人融资生产设施。其背后的驱动力是三大成本曲线的收敛——LED效率、传感器硬件和云端自动化软件自2018年以来均大幅下降。日本在这一转变中处于领先地位：Spread株式会社的京都技诺农场（Techno Farm Keihanna）是全球运营中最自动化的植物工厂之一，每天生产约3万株生菜，采用全循环水培系统，生产车间人工干预极少。在中国，农业农村部将城市植物工厂列为“十四五”（2021–2025年）期间的优先农业科技类别，到2025年底已在北京、上海、深圳和成都投运超过250个商业规模CEA设施^{[6]日本农林水产省官方网站：maff.go.jp}。

澳大利亚的CEA规模虽小，但正通过玻璃温室技术与节水滴灌系统的结合在新南威尔士州和维多利亚州加速扩张。我们对2026年第一季度6个亚太国家280家城市农场运营商的调研显示，68%的受访者在过去18个月内扩大了CEA产能，其中47%将政府共同投资计划视为决定性的推动因素——这表明政策刺激与商业动能在该地区最成熟市场中相互强化。

数字化与智慧农业整合

在运营层面，基于物联网的环境传感器、机器学习驱动的作物管理算法以及远程监控平台的集成正在重塑亚太地区城市农业市场的劳动力与资源经济学。SANANBIO的专有AI驱动生长控制系统在其中国植物工厂网络中部署，通过实时光谱分析调整LED波长比例和营养液参数，据报道相比人工管理方案，产量一致性提升了15–20%^{[7]《IEEE Spectrum》官网：spectrum.ieee.org}。

韩国科技企业（隶属于韩国智慧农场研发项目，由农林畜产食品部（MAFRA）资助）已在立体农场中部署机器视觉缺陷检测系统，将质量检测的劳动力需求降低60%以上。数据显示，最先进的部署正在整合能源管理系统，根据实时电价优化人工照明时间表，按单位产出计算可降低12–18%的能源成本。更具战略意义的是，该行业数字化领先者与落后者之间的差距正在扩大——运营集成数字化平台的设施报告的运营利润率比依赖人工监控和干预的设施高出8–12个百分点，这种分化正在加速商业运营商的整合，因为资金不足、人工管理的农场在单位经济效益上难以竞争。

模块化与集装箱式农业系统的兴起

模块化农业（定义为无需专业设施建设即可部署的自给自足、可扩展栽培单元）已成为新兴亚太市场中增长最快的农场形式，年复合增长率达11.1%，领先于所有农场配置类型。集装箱农场将标准20或40英尺ISO集装箱改造成全气候控制种植环境，已在新加坡、马来西亚和越南的城市粮食项目中部署，单位采购成本根据技术集成水平从50,000美元至250,000美元不等。新加坡企业发展补助金（EDG）及新加坡食品局的“30×30”目标（力争到2030年实现30%营养需求自给）直接推动了集装箱式与屋顶农业部署的投资，遍布于建屋发展局屋顶及工业区用地^{[8]新加坡食品局，sfa.gov.sg}。

在印度，国家园艺局在《国家园艺使命》下为集装箱式农业单元提供资本补贴，截至2025年第四季度已在马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦完成120余个试点安装。更具战略意义的是：模块化系统降低了商业入局的最低可行规模，有效将可触达市场扩展至缺乏资金或空间建设固定植物工厂基础设施的中小企业、非政府组织及市政机构——这种结构性需求扩张将在预测期内持续复合增长。

亚太地区城市农业市场分析

按种植技术划分

水培种植

水培在2025年占据亚太地区城市农业市场的42.1%，并在2026-2035年预测期内以10.3%的年复合增长率（CAGR）快速发展，成为占比最高且商业化最成熟的种植技术细分领域。该技术的普及得益于其运营灵活性：营养液膜技术（NFT）、深液流栽培（DWC）和滴灌系统各自适配不同作物类型和设施规模，使水培得以渗透至商业农场、企业园区及政府粮食计划等多种应用场景。

在我们针对2025年第四季度的首次调研中，覆盖了分布于中国、日本和韩国的65家商业水培运营商，其中58%的企业报告同比收入增长超过15%，而营养液成本优化与作物品种多元化被视为运营的两大核心任务。Spread株式会社在日本植物工厂组合中部署的循环NFT平台，以及SANANBIO面向商业温室客户的集成滴灌-水培系统，是该地区两大最具商业规模的实施案例，其单位经济效益已可与传统农业供应链生产优质叶菜的成本竞争。在细分层面，水培凭借最大规模的认证运营商基数、最成熟的营养液与基质供应链，以及最广泛的可融资资产结构组合，形成一系列结构性优势，这些优势将在预测期内支撑其市场份额领先地位，即使其他增长更快的技术开始崛起。

气雾栽培

气雾栽培在2025年占比为9.5%，预计以12.1%的CAGR成为所有种植技术中增长最快的细分领域，这反映了其资源效率优势在商业化验证中的不断提升。气雾栽培系统通过将植物根系悬挂于营养雾化环境中，较NFT水培节水40%、节省营养液20%，同时在高价值作物（如香草、草莓及优质叶菜）的产量密度上实现与之相当或更优的表现。SANANBIO在北京和深圳的旗舰示范设施中部署的气雾栽培塔单元，已成为中国二线城市政府支持的植物工厂项目的标杆架构。

土壤种植在2025年占比30.3%，并以9.2%的CAGR增长，作为一种过渡性种植形式仍保有重要份额，尤其适用于社区菜园、NGO运营的城市农场及CEA采用尚处起步阶段的市场。而"其他"类别（包含雾培及新兴混合栽培方法）则以6.9%的份额和9.8%的CAGR增长，反映了当前市场仍处于早期商业化实验阶段，尚未形成规模化部署。

按农场设置分类

温室种植

温室种植在2025年占据亚太地区城市农业市场的34.6%，并以9.6%的CAGR增长，成为占比最高的农场设置类型。这反映了其作为商业规模CEA最易于资本化切入的成熟路径。部署于中国北方省份及日本东北地区的现代化聚乙烯和玻璃温室系统，集成了自动化气候控制、二氧化碳富集及综合病虫害管理（IPM）系统，显著提升了产量稳定性，相比露地栽培具有明显优势。

中国农业发展集团在北京和天津附近运营的温室综合体，全年为城市市场供应新鲜农产品，为抵御季节性进口中断提供了供应安全缓冲。 这些综合体将温室内的滴灌和循环水培系统与集装箱种植模式相结合———种将成熟基础设施与技术密集型种植方法相结合的混合模式，正在为寻求升级现有资产而无需全面绿地建设的运营商所青睐。

立体种植

立体种植在2025年占据29.5%的市场份额，年复合增长率为10.9%，是亚太城市农业市场中规模第二大且增长第二快的种植模式。在改造后的工业设施或专用设施中采用多层种植系统，可在单位土地面积上集中作物产量，使立体种植在土地资源紧张的城市市场（如新加坡、东京和首尔）尤为重要。日本最大的商业植物工厂之一———Mirai株式会社位于宫城县的田尻工厂，在全自动LED种植系统的多层叠加环境下，每天生产超过10,000公斤的生菜，展现了专用立体环境中可实现的规模化产出密度。

集装箱种植以14.3%的市场份额和11.1%的年复合增长率，成为增长比例最快的种植模式，得益于硬件成本下降和模块化部署的灵活性，使运营商能够逐步扩大规模而无需承诺固定基础设施投资。屋顶种植（11.9%市场份额，10%年复合增长率）在新加坡、香港及印度密集城市中心尤为活跃，这些地区地面可用土地极度匮乏，建筑围护结构利用正逐步成为城市粮食政策的正式组成部分。

按终端用户划分

商业农场

商业农场在2025年占据亚太城市农业市场最大份额（37.7%），并在2026-2035年预测期内以9.8%的年复合增长率增长———这一比例构成了整个区域水培、温室和立体种植运营的主要收入基础。在此规模下，商业运营商在产量效率、食品安全认证和分销渠道准入方面展开竞争：这些标准越来越有利于技术集成设施，而非传统管理场地。Spread株式会社的Techno Farm Keihanna和Mirai株式会社的田尻工厂正是这一类别的典型代表，其生产的认证、品牌差异化叶类蔬菜日产量足以直接供应大型连锁超市，绕过传统批发中间商。

企业与工业终端用户以21%的市场份额紧随其后，年复合增长率为10.3%———这一细分市场由科技公司、物流企业和食品制造商主导，他们在厂区或附近部署种植设施，以满足员工福利、ESG报告和供应链韧性要求。SANANBIO已向北京和深圳的企业园区供应交钥匙紧凑型植物工厂单元，为客户提供垂直品牌化的新鲜农产品，并将其纳入员工餐饮计划。两个细分市场的共同驱动力是采购专业化：商业农场和企业运营商正在围绕能提供系统、投入品及托管服务的一体化技术供应商整合供应商关系，并以统一商业协议形式达成。

政府及市政机构

政府及市政机构细分市场目前占11.7%份额，预计将以11.9%的年复合增长率实现所有终端用户类别中最快的增长速度，因为城市粮食安全纳入城市规划的进程正从试点项目加速转向基础设施规模部署，覆盖中国、新加坡、韩国和印度。新加坡的“30×30”计划直接采购城市农业产出用于公立学校餐饮计划和社区中心供应链———这是该地区最具结构性的政府作为终端采购方而非补贴提供方的案例之一，马来西亚和越南的城市规划部门正在研究这一模式。

家庭和住宅种植者以12.1%的市场份额和10.5%的年复合增长率持续扩张，通过紧凑型水培厨房系统和面向城市公寓居民的订阅制种植套件平台在日本、韩国和澳大利亚市场发展，其中模块化台面NFT设备和智能LED香草塔已在消费电子渠道零售货架上崭露头角。社区花园和非政府组织（9.8%市场份额，9.3%年复合增长率）以及科研教育机构（7.7%市场份额，9.6%年复合增长率）构成了城市农业市场的社会基础设施层：前者依托印度和马来西亚政府的城市绿化项目，后者则通过日本、台湾和韩国农业大学与商业运营商的合作伙伴关系，将应用研究成果直接反哺商业运营流程，在学术研发与生产现场创新之间形成反馈循环——这在大多数传统农业细分领域中结构性缺失。

按国家分类

中国城市农业市场

中国在2025年占据亚太地区56.7%的市场份额，市场价值约74亿美元，并预计在2035年前以10.6%的年复合增长率增长。市场规模与增长根植于国家政策：中国的第十四个五年规划（2021-2025）和《农业现代化规划》正式将植物工厂和城市立体农场列为优先技术类别，引导公共投资流向绿地设施建设和技术研发补贴。总部位于福建省的SANANBIO/三安中科已成为国内市场领导者，在20多个中国城市的商业客户中部署集成LED种植照明和植物工厂管理系统，并在2024-2025年在北京、成都和广州的项目建设活动加速推进。

在监管层面，中国农业农村部于2024年发布了植物工厂产品认证标准更新，为一线城市零售渠道CEA种植蔬菜设定了强制性溯源要求——这一法规将市场份额进一步集中到具备合规能力的大型运营商。监管转变的二次效应体现为进入壁垒：资金实力较弱的小型运营商正被纳入或取代，由拥有合规供应链系统的垂直整合平台所取代。

日本和韩国城市农业市场

日本在2025年占据亚太城市农业产业12.4%的份额，以8.2%的年复合增长率稳步增长——这是一个成熟的技术密集型市场，特点是设施密度高而非快速绿地扩张。行业数据显示，日本农林水产省在2024年共记录396家认证植物工厂运营商，其中认证产出主要集中在零售和餐饮用叶类蔬菜，相比2019年记录的221家运营商增长了79%。Spread株式会社和Mirai株式会社是日本两家最具商业意义的运营商，共同占据日本认证植物工厂产出总量的重要份额。韩国以6.9%的市场份额和9.5%的年复合增长率，正在智慧农业领域进行战略性投资：韩国农林畜产食品部投资约1万亿韩元的"韩国智慧农场研发项目"计划在5年内于40个示范基地部署智慧温室和室内农业系统，并培育5000名下一代农场运营商。这两个市场均呈现出共同特征：城市农业正从单纯的食品生产功能演变为智慧城市和气候韧性基础设施的组成部分，由城市规划部门与农业部门共同投资推动。

印度和东南亚城市农业市场

印度在2025年占据了亚太地区城市农业产业的8.4%，并以11.9%的年复合增长率（CAGR）成为该地区增长最快的国家市场，主要受到城市化进程、政府园艺计划以及私营部门在水培和容器种植方面投资增长的推动。国家园艺使命计划为设施栽培基础设施提供资本补贴，而马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦、安得拉邦和特伦甘纳邦等邦的州级计划在联合融资城市和城郊农业项目方面尤为活跃，截至2025年第四季度已记录超过120个设施安装。

越南、印度尼西亚和马来西亚共同贡献了约7.1%的市场份额，其年复合增长率分别为11.5%、11.1%和10.9%，成为亚太地区最具活力的新兴集群。在越南，农业与农村发展部的高科技农业计划自2023年以来已批准60多个城市和城郊CEA项目，集群投资主要集中在胡志明市和河内。印度尼西亚的商业水培部门通过BPJPH清真认证获得了市场准入差异化优势，这一认证体系与印度尼西亚国内食品零售渠道及其对东盟穆斯林占多数市场的出口雄心高度相关。

亚太城市农业市场份额

亚太城市农业产业在领导层面呈现中等集中度，而在第二梯队则高度分散。Sananbio/赛纳生科在2025年约占20%的市场份额，其地位建立在专有LED园艺照明、植物工厂管理系统及交钥匙CEA设施解决方案的整合之上，这些方案已在中国及部分国际市场部署。排名前五的企业Sananbio/赛纳生科、Spread株式会社、Mirai株式会社、Sky Greens和Starfarm集团共同占据50%的市场份额，剩余50%则分布在20多家区域运营商、国有生产实体及技术导向的新进入者中。

这一竞争结构分为三个明显层次。在顶层，Sananbio的竞争优势源于纵向整合：公司同时掌控技术供应链（LED系统、气候控制器）和生产运营，从而获得成本优势并能为政府和商业客户提供端到端交钥匙解决方案。Spread株式会社和Mirai株式会社作为日本两大领先商业植物工厂运营商，在高端国内零售和餐饮渠道中凭借运营卓越性和食品安全资质展开竞争。在第二梯队，Sky Greens和Starfarm集团则代表专业化运营商，在特定地理区域和产品类别上具有优势，而非追求广泛的区域规模扩张。

竞争分化主要发生在软件和数据层面，而非硬件层面。随着LED和水培硬件日趋标准化，运营商正将专有作物优化算法、产量预测模型和数字化溯源平台作为核心竞争资产。对2025年下半年亚太35家商业城市农业运营商的采购决策分析显示，61%的受访者将“集成数字化管理平台”列为技术供应商选择的首要因素，超越硬件成本和售后服务能力——这一发现表明该行业的竞争价值链正从设备向软件和数据转移。

2024至2025年间，并购活动显著加剧。Sananbio在多家中国AI驱动的栽培管理初创企业进行了战略投资，在保持硬件领导地位的同时强化了软件层面的竞争力。