アジア太平洋地域の都市型農業市場 サイズとシェア 2026-2035

アジア太平洋地域の都市型農業市場規模

アジア太平洋地域の都市型農業市場は2025年に130億米ドルと評価され、中国・日本・韓国に集中する環境制御型農業（CEA）施設の密集ネットワークと、東南アジア・インドにおける新規開発プロジェクトの加速によって支えられています。^{[1]国際連合経済社会局} 同市場は2035年までに343億米ドルに達し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.2%で拡大すると、Global Market Insights Inc.の最新レポートで予測されています。

この成長軌道は、世界で最も都市化が進む同地域における、近接性と資源効率に優れた食料生産システムに対する構造的な需要を反映しています。この需要は、都市化の加速、人口集中地における農地不足、そして環境制御技術のコスト低下曲線によってもたらされています。アジア太平洋地域の都市人口は2025年に23億人を超え、2035年までに30億人を突破すると見込まれており、主要経済圏では食料安全保障が構造的かつ循環的でない政策課題となっています。^{[2]国際連合食糧農業機関（FAO）公式ウェブサイト}

アジア太平洋都市型農業市場の動向

環境制御型農業の商業規模拡大

環境制御型農業（CEA）は、アジア太平洋の都市型農業市場において、政府主導の実証プロジェクトから完全な民間資金による生産施設へと移行し、商業的な重要な段階を迎えている。その背景には、LED効率、センサー機器、クラウドベースの自動化ソフトウェアという3つのコストカーブの収束がある。これらは2018年以降、大幅に低下してきた。日本はこの変革をリードしており、京セラ株式会社のテクノファームけいはんな（京都府）は、世界で最も自動化された植物工場の一つとして、完全な循環式水耕栽培システムにより、1日当たり約3万株のレタスを生産している。中国では、農業農村部が第14次五カ年計画（2021～2025年）において都市型植物工場を重点農業技術カテゴリーに指定し、その結果、2025年末までに北京、上海、深圳、成都で250以上の商業規模CEA施設が稼働する見込みだ。^{[6]農林水産省（のうりんすいさんしょう）}

オーストラリアのCEAは絶対規模では小さいものの、ニューサウスウェールズ州やビクトリア州を中心に、ガラス温室技術と省水型の点滴灌漑システムを統合することで拡大している。2026年Q1に実施した6カ国280の都市型農業事業者を対象とした調査では、回答者の68%が過去18カ月でCEAの生産能力を拡大しており、そのうち47%が政府の共同投資プログラムを決定的な要因として挙げている。これは、政策支援と商業的な勢いが、同地域で最も成熟した市場において相互に強化し合っていることを示す証拠だ。

デジタル化とスマート農業の統合

運用面において、IoTベースの環境センサー、機械学習を活用した作物管理アルゴリズム、遠隔監視プラットフォームの統合により、アジア太平洋地域の都市型農業市場における労働力と資源の経済構造が再編されつつあります。SANANBIOの独自AI駆動型成長制御システムは、中国に展開する植物工場ネットワークでリアルタイム分光分析を用いてLED波長比や栄養液パラメータを調整し、手動管理プロトコルと比較して収量の一貫性を15～20%向上させています。^{[7]IEEE Spectrum（アイ・トリプル・イー スペクトラム）}

韓国の農林畜産食品部（MAFRA）が資金を提供する「韓国スマートファームR&Dプロジェクト」に参加する韓国のテクノロジー企業は、垂直農場に機械視覚を活用した欠陥検出システムを導入し、品質検査の労働要件を60%以上削減しています。データによると、最も先進的な導入事例では、リアルタイムの電力価格に対応した人工照明スケジュールの最適化により、エネルギーコストを単位生産量あたり12～18%削減しています。さらに戦略的な重要性として、この分野におけるデジタルリーダーと遅れをとる企業の格差が拡大しており、統合デジタルプラットフォームを運用する施設は、手動監視・介入に依存する施設と比較して営業利益率が8～12ポイント高く、この格差は商業事業者間の再編を加速させています。資本不足で手動管理の農場は単位経済性で競争力を失いつつあります。

モジュール型・コンテナ型農業システムの台頭

モジュール型農業とは、専門的な施設建設を必要とせずに展開可能な自己完結型で拡張性のある栽培ユニットを指し、新興アジア太平洋市場において最も成長率の高い農業形態となっており、11.1%の年平均成長率（CAGR）を記録しています。20フィートまたは40フィートのISO規格コンテナを完全に気候制御された栽培環境に転換したコンテナファームは、シンガポール、マレーシア、ベトナムの都市型食料プログラムで導入されており、技術統合レベルに応じて5万ドルから25万ドルのユニット取得コストがかかります。シンガポールのエンタープライズ開発助成金（EDG）とシンガポール食品庁の「30by30目標」（2030年までに栄養需要の30%を国内生産で賄う）は、公営住宅団地の屋上や産業地区におけるコンテナ型・屋上型農業導入への投資を直接的に促進しています。^{[8]シンガポール食品庁（SFA）公式ウェブサイト https://www.sfa.gov.sg}

インドでは、園芸局が「国家園芸ミッション」のもとでコンテナ型農業ユニットに対して資本補助金を提供しており、2025年第4四半期までにマハラシュトラ州とカルナータカ州で120以上のパイロット導入が記録されています。さらに戦略的な重要性として、モジュール型システムは商業参入に必要な最小規模を引き下げ、固定型CEAインフラに資本やスペースを持たない中小企業、NGO、自治体などの新たな事業者層を市場に取り込んでいます。この構造的な需要拡大は、予測期間を通じてさらに加速すると見込まれています。

アジア太平洋地域の都市型農業市場分析

栽培技術別

水耕栽培

2025年のアジア太平洋地域における都市型農業市場において、水耕栽培は42.1%のシェアを占め、2026年から2035年にかけて10.3%のCAGRで成長すると予測されており、シェアと成長技術分類における商業的成熟度の面で優位な技術となっている。この技術の普及は、その運用の汎用性に起因する。栄養液膜技術（NFT）、深水栽培（DWC）、点滴灌水システムはそれぞれ異なる作物タイプや施設規模に対応しており、水耕栽培は商業農場、企業キャンパス、政府の食糧プログラムなどに浸透している。

2025年第4四半期の一次調査では、中国、日本、韓国の65の商業水耕栽培事業者を対象に実施され、58%が前年比で売上成長率15%を超える成長を報告しており、栄養液コストの最適化と作物品種の多様化が主要な運用優先事項として挙げられた。Spread Co., Ltd.の日本国内の植物工場ポートフォリオに展開された循環型NFTプラットフォームと、SANANBIOの商業用温室向け統合点滴水耕システムは、同地域で最も商業的に規模拡大された実装例であり、従来の農業サプライチェーンと競争力のある単位経済性で一貫した品質の葉物野菜を生産することが可能となっている。セグメントレベルでは、水耕栽培は認証事業者の最大の導入基盤、栄養液や培地の最も成熟したサプライチェーン、事業拡大のための最も幅広いファイナンス可能な資産構造の恩恵を受けており、成長率の高い技術が台頭する中でもシェアリーダーの地位を維持する構造的優位性の組み合わせが、予測期間を通じてそのシェアを支える要因となる。

エアロポニクス

エアロポニクスは2025年に9.5%のシェアを占め、全ての栽培技術の中で最も高い12.1%のCAGRで成長すると予測されており、資源効率の優位性に対する商業的な検証が進んでいることを反映している。エアロポニックシステムは植物の根を霧状の栄養液環境に浮遊させ、NFT水耕栽培と比較して最大40%の水使用量と20%の栄養液使用量を削減しながら、ハーブ、イチゴ、高級葉物野菜などの高付加価値作物において同等またはそれ以上の収量密度を達成する。SANANBIOのエアロポニックタワーユニットは、北京や深圳の先駆的な実証施設に展開されており、中国の二次都市における政府支援の植物工場プログラムのリファレンスアーキテクチャとなっている。

土耕栽培は2025年に30.3%のシェアを占め、9.2%のCAGRで成長しており、コミュニティガーデン、NGO運営の都市農場、CEA導入が始まったばかりの市場など、移行期のフォーマットとして重要なシェアを維持している。その他のカテゴリー（フォグポニクスや新興ハイブリッド栽培法など）は6.9%のシェアを占め、9.8%のCAGRで成長しており、市場発展の現段階ではスケール展開よりも実験的な商業利用が進んでいることを示している。

農場セットアップ別

温室栽培

温室栽培は2025年のアジア太平洋地域の都市型農業市場において34.6%のシェアを占め、9.6%のCAGRで成長しており、商業規模のCEA導入に最も資本アクセスが容易なセットアップとして、最大のシェアを占めている。中国北部の省や日本の東北地方に展開される現代的なポリエチレンおよびガラス温室システムには、自動気候制御、CO₂施用、統合的病害虫管理（IPM）システムが組み込まれており、露地栽培と比較して収量の信頼性を大幅に向上させている。

中国国家農業発展集団は北京や天津近郊で温室複合施設を運営しており、都市市場への周年供給を実現し、季節的な輸入途絶に対する供給セキュリティの緩衝材として機能している。 これらの複合施設は、温室内にドリップ灌漑や循環式水耕栽培システムを統合したハイブリッド形式であり、既存のインフラと技術集約型栽培方法の交点を表すもので、大規模な新規建設を行わずに既存資産をアップグレードしたい事業者の間で注目を集めている。

垂直農法

垂直農法は2025年に29.5%の市場シェアを獲得し、10.9%のCAGRで成長しており、アジア太平洋地域の都市型農業市場において2番目に大きな、そして2番目に成長が早い設置形式となっている。再利用された工業施設や専用施設に設置された多層栽培システムは、単位面積当たりの収穫量を集中させ、特に土地が制約された都市市場（シンガポール、東京、ソウルなど）において垂直農法の有効性を高めている。日本最大級の商業植物工場である、宮城県多賀城市のミライ社タガジョ施設では、完全自動化されたLED栽培により、多層に積み重ねられた環境下で1日に10,000kg以上のレタスを生産しており、専用の垂直環境下で大規模に実現可能な生産密度を示している。

14.3%のシェアと11.1%のCAGRで成長するコンテナ農法は、ハードウェアコストの低下とモジュール式展開の柔軟性により、固定的なインフラ投資をせずに段階的に規模を拡大できることから、比例成長率では最も急速に拡大している設置形式となっている。屋上農法（11.9%のシェア、10%のCAGR）は、特にシンガポール、香港、そしてインドの密集した都市部で活発であり、地上レベルの土地が極めて不足しており、建物の外皮利用が都市の食料政策の正式な構成要素となりつつある。

エンドユーザー別

商業農場

商業農場は2025年にアジア太平洋地域の都市型農業市場で最大の37.7%のシェアを獲得しており、2026年から2035年にかけて9.8%のCAGRで成長すると見込まれている。水耕栽培、温室、垂直農法などの地域全体にわたる主要な収益基盤となっている。この規模では、商業事業者は収量効率、食品安全認証、流通チャネルへのアクセスを競い合っており、これらの基準は従来型の管理サイトよりも技術統合型施設をますます有利にしている。スプレッド社のテクノファーム京阪奈とミライ社のタガジョ施設は、このカテゴリーのパフォーマンス上限を代表するものであり、主要なスーパーマーケットチェーンに直接供給する認証済みブランド差別化された葉物野菜を毎日生産し、伝統的な卸売り仲介業者を迂回している。

続いて21%のシェアを占める企業・産業エンドユーザーは10.3%のCAGRで成長しており、テクノロジー企業、物流会社、食品メーカーが従業員福祉、ESG報告、サプライチェーンのレジリエンス要件を満たすために、敷地内またはキャンパス隣接型の栽培施設を展開するセグメントとなっている。SANANBIO社は北京や深圳の企業キャンパスにターンキー型のコンパクト植物工場ユニットを供給しており、顧客に対して従業員食堂プログラムに統合された垂直ブランドの新鮮な農産物を提供している。両セグメントに共通する根本的な要因は調達のプロフェッショナル化であり、商業農場と企業事業者は、システム、投入物、マネージドサービスを包括的な商業契約の下で提供できるフルスタックテクノロジープロバイダーとのベンダー関係を強化している。

政府・自治体

現在11.7%のシェアを占める政府・自治体セグメントは、11.9%のCAGRで成長すると予測されており、都市の食料安全保障を都市計画に統合する動きが、中国、シンガポール、韓国、インドでパイロットプログラムからインフラ規模の展開へと加速している。シンガポールの「30 by 30」プログラムでは、公立学校の給食プログラムやコミュニティセンターの供給チェーンに直接都市農業の生産物を契約しており、補助金提供者ではなく購入者として政府が機能するという、マレーシアやベトナムの都市計画省庁で研究されているモデルの一つとなっている。

家庭や住宅用栽培者は、12.1%のシェアと10.5%の年平均成長率（CAGR）で拡大しており、コンパクトな水耕式キッチンシステムやサブスクリプション型栽培キットプラットフォームを通じて、日本、韓国、オーストラリアの都市部のアパート住民をターゲットにしている。モジュール式の卓上型NFTユニットやスマートLEDハーブタワーは、家電流通チャネルで小売棚の存在感を高めている。コミュニティガーデンやNGO（9.8%のシェア、9.3%のCAGR）および研究・教育機関（7.7%のシェア、9.6%のCAGR）は、都市農業市場の社会インフラ層を形成している。前者はインドやマレーシアの政府による都市緑化プログラムによって支えられ、後者は日本、台湾、韓国の農業大学が商業事業者と提携し、応用研究の成果を直接商業運用プロトコルに還元するフィードバックループを形成している。これは、従来の農業セグメントでは構造的に欠如していた特徴である。

国別動向

中国の都市型農業市場

中国は2025年のアジア太平洋市場の56.7%を占め、推定74億米ドルの市場価値を持ち、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.6%で成長すると見込まれている。市場の規模と成長は国家政策によって支えられており、中国の第14次五カ年計画（2021年～2025年）および農業近代化計画では、植物工場や都市型垂直農場が優先技術カテゴリーに指定され、公的投資がグリーンフィールド施設の建設と技術R&D補助金の両方に振り向けられている。福建省に本社を置くSANANBIO / Sanan Sino-Scienceは、20以上の中国都市の商業顧客に統合LED栽培照明・植物工場管理システムを展開し、2024年から2025年にかけて北京、成都、広州での受注活動が加速している。

規制面では、中国の農業農村省は2024年に植物工場生産物の認証基準を更新し、Tier-1都市の小売チャネルでCEA栽培野菜を販売する際のトレーサビリティ要件を義務化した。この規制強化は、大手でコンプライアンス対応可能な事業者への市場集中を促すと同時に、資金力の乏しい小規模事業者に参入障壁をもたらしている。

日本と韓国の都市型農業市場

日本は2025年のアジア太平洋都市型農業市場の12.4%を占め、8.2%のCAGRで成長しており、新規参入よりも施設密度の高さが特徴の成熟した技術集約型市場である。農林水産省のデータによると、2024年現在で396の認証植物工場事業者が登録されており、そのうち認証生産物の大半は小売・外食向けの葉物野菜に集中しており、2019年の221事業者から79%増加している。スプレッド株式会社とミライ株式会社は、日本の認証植物工場生産量の大部分を占める有力事業者である。韓国は6.9%のシェアと9.5%のCAGRを記録し、スマート農業への戦略的投資を進めている。農林畜産食品部が支援する「韓国スマートファームR&Dプロジェクト」は、総額約1兆ウォンを5年間かけてスマート温室・室内農業システムを40の実証サイトに展開し、2027年までに5,000人の次世代農業事業者を育成する計画である。両国市場に共通する特徴として、都市型農業は食料生産機能からスマートシティや気候レジリエンスのインフラの一環へと進化しており、農業省と都市計画省が連携した共同投資が進んでいる。

インドと東南アジアの都市型農業市場

2025年のアジア太平洋地域における都市型農業市場で、インドは8.4%のシェアを占め、11.9%のCAGRで最も急成長している国の市場となっている。その成長は、都市化の進展、政府の園芸事業スキーム、そして水耕栽培やコンテナ農業への民間セクターの投資拡大によって支えられている。国立園芸ミッションでは、施設園芸インフラに対する資本補助金を提供しており、マハラシュトラ州、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、テランガーナ州などの州レベルのプログラムが特に活発に都市・周辺都市型農業プロジェクトの共同融資を行っており、2025年第4四半期までに120件以上の施設が設置されている。

ベトナム、インドネシア、マレーシアは合わせて約7.1%の市場シェアを持ち、それぞれ11.5%、11.1%、10.9%のCAGRで成長しており、アジア太平洋地域で最もダイナミックなフロンティアクラスターを形成している。ベトナムでは、農業・農村開発省のハイテク農業プログラムが2023年以降、60件以上の都市・周辺都市型CEAプロジェクトを承認しており、投資はホーチミン市とハノイに集中している。インドネシアの商業水耕栽培セクターでは、BPJPHによるハラール認証がCEA栽培農産物に付与されており、これはインドネシアの国内食品小売チャネルやASEANのイスラム教徒が多い市場への輸出戦略に特化した認証体制となっている。

アジア太平洋地域の都市型農業市場シェア

アジア太平洋地域の都市型農業市場は、リーダー層では中程度の集中度を示す一方で、第2層では顕著な分散化が見られる。2025年現在、SANANBIO / Sanan Sino-Scienceが約20%の市場シェアを握り、その地位は独自のLED園芸照明、植物工場管理システム、ターンキーCEA施設ソリューションを中国や選択的な国際市場に展開することで築かれている。上位5社（SANANBIO / Sanan Sino-Science、Spread Co., Ltd.、Mirai Co., Ltd.、Sky Greens、Starfarm Group）が市場全体の50%を占め、残りの50%は20社以上の地域オペレーター、政府系生産法人、技術志向の新規参入企業に分散している。

この競争構造は3つの明確な層に分かれている。最上位層では、SANANBIOの競争力の源泉は垂直統合にある。同社は技術サプライチェーン（LEDシステム、気候コントローラー）と生産運営の両方をコントロールしており、マージンの安定性と政府・商業顧客へのエンドツーエンドのターンキーソリューション提供能力を有している。Spread Co., Ltd.とMirai Co., Ltd.（日本の2大商業植物工場オペレーター）は、プレミアムな国内小売・外食チャネルにおける運営の卓越性と食品安全性の信頼性で競争している。第2層では、Sky GreensとStarfarm Groupが、広域的な規模拡大よりも明確な地理的・製品カテゴリーの強みを持つスペシャリストとして位置づけられている。

競争上の差別化は主にハードウェア層ではなく、ソフトウェアとデータ層で起こっている。LEDや水耕栽培のハードウェアがコモディティ化する中、オペレーターは独自の作物最適化アルゴリズム、収量予測モデル、デジタルトレーサビリティプラットフォームへの投資を競争力の主要な資産として位置づけている。2025年後半のアジア太平洋地域35社の商業都市型農業オペレーターを対象とした調達決定の分析では、61%が「統合デジタル管理プラットフォーム」を技術ベンダー選定における最重要要因として挙げており、これはハードウェアコストやアフターサービス能力を上回る結果となっている。この調査結果は、同セクターの競争力の価値連鎖が機器からソフトウェアとデータへと根本的に再構築されていることを示している。

2024年から2025年にかけてのM&A活動が活発化している。SANANBIOは中国の複数のAI駆動型栽培管理スタートアップに戦略的投資を行い、ハードウェアリーダーシップを維持しつつソフトウェア層を強化している。