アジア太平洋都市農業市場 サイズとシェア 2026-2035

アジア太平洋都市農業市場規模

アジア太平洋の都市農業市場は、2025年に130億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.2%で拡大し、2035年までに343億米ドルに達すると予測されている。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、この市場には、屋内型、垂直型、屋上型、コンテナ型、温室型、露地型、地域共同型などの栽培形態を含む環境制御型農業（CEA）と、需要側での導入を支える設備・サービスが含まれる。収益は、農業生産量、農地面積、出荷台数、食品貿易額ではなく、アジア太平洋における都市農業需要を反映している。対象市場は、人口密集地域の消費中心地と従来型の食料生産地との距離が拡大していることに加え、食料安全保障と資源効率の高い栽培を支援する政策によって形成されている。

市場規模は2026年に143億米ドルに達する。中国が中心的な収益基盤となっており、2025年の地域需要の56.7%、すなわち約74億米ドルを占めている。インドは市場収益の8.4%、すなわち約11億米ドルを占め、2035年までの国別CAGRは11.9%と最も高い。温室農業は34.6%のシェアを持つ確立された形態であり、栽培技術では水耕栽培が42.1%のシェアと10.3%のCAGRでリードしている。成長の構成は、エアロポニックス、コンテナシステム、公共部門による調達へと移行しており、よりモジュール化された形態と、水、エネルギー、作物環境の厳格な管理が重視されている。

市場推計では、中国、インド、日本、韓国、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、ベトナム、その他のアジア太平洋市場を対象に、需要側の収益を用いた多角的な推計を行っている。また、栽培技術、農場形態、作物タイプ、部品・コンポーネント、流通チャネルの定義も適用している。分析では、2025年を基準年、2026〜2035年を予測期間として一貫して使用している。提供されていない過去の時系列、国別収益、個別企業のシェア、出荷量、生産能力の合計は作成していない。

主要市場動向

中国、日本、韓国、シンガポールでは、公共の食料安全保障プログラムと商業施設の動きが収束するなか、CEAが試験規模の活動を超えて拡大している。デジタルシステムは、環境センサー、作物管理アルゴリズム、遠隔監視、エネルギー制御を通じて、運営経済性を変化させている。モジュール型およびコンテナ型の形態は、専用施設の必要性を低減するため、インド、ベトナム、インドネシア、マレーシア、シンガポールで事業者の裾野を広げている。政府および自治体の購入者は需要構造において重要性を増しており、関連するエンドユーザーセグメントは2035年まで11.9%で成長すると予測される。

成長要因と課題の影響分析

予測では、成長要因および課題による影響を方向性として扱っており、厳密な加算性を想定していません。影響には、基準成長率、構成効果、変数間の相互作用が反映されています。

主要成長要因

急速な都市化と人口密度。アジア太平洋地域には、世界で最も人口の多い30都市のうち17都市が存在し、南アジアおよび東南アジア全域で都市化が進んでいます。 ^{[1]United Nations Department of Economic and Social Affairs, "Urbanization and Population Data," un.org} インドでは、2025年から2035年にかけて都市人口が約2億7,000万人増加すると予測されています。 ^{[2]Food and Agriculture Organization of the United Nations, "Food Loss, Urbanization, and Food Systems Data," fao.org} 都市型農場は生産地と消費者の間の輸送距離を短縮します。これは、従来型の流通システムがコールドチェーンへの依存や収穫後損失に直面している地域で重要な利点となります。アジア太平洋地域の従来型流通ネットワークでは、収穫後損失率が平均30〜40%に達します。  商業面では、生鮮葉物野菜や、収穫頻度の高いその他の作物について、より効率的な運営モデルが可能になります。

技術の進歩。最新の園芸用LED照明器具は、3.0 µmol/Jを超える光子効率を実現しており、2015年のベンチマークを約35%上回っています。一方、同期間における単価は60%超低下しました。 ^{[3]International Energy Agency, "Energy and Horticultural Lighting Data," iea.org} NFT、深水栽培、エアロポニックミスト、環境制御アルゴリズムは、水、栄養素、労働力の投入量を削減するための異なる手段を提供します。環境制御システムは、露地栽培と比較して水使用量を最大95%削減できます。デジタル環境制御により、少人数の運営チームでも、より大規模な生産量を監督できるようになります。作物制御、収量モデリング、エネルギー管理が統合システムとして機能することで、運営上の優位性はより持続的なものになります。

有機・地元産農産物への需要増加。日本の有機食品小売売上高は、2024年に約1兆8,500億円に達しました。 ^{[4]Organisation for Economic Co-operation and Development, "Organic Food Retail Data," oecd.org} 生産農場を明示する原産地表示は、日本、オーストラリア、韓国の都市部消費者の間で重要な選好となっています。都市部で生産された高級葉物野菜は、日本および韓国の都市部小売チャネルで、従来型の輸入品を20〜40%上回る価格で販売されています。これにより差別化された収益モデルが支えられますが、高価格を維持するには、食品安全の保証、安定した品質、信頼性の高い小売アクセスが引き続き必要です。

主要抑制要因

高額な設備投資。商業用垂直農場および環境制御型農業（CEA）施設では、規模や自動化の程度に応じて、1施設当たり500万米ドルから5,000万米ドル超の設備投資が必要となります。 ^{[5]Asian Development Bank, "Agricultural Infrastructure and Urban Farming Finance Data," adb.org}課題が最も顕著なのはインド、ベトナム、インドネシアであり、農業関連インフラは制度融資の制約や、リスク加重資本コストの上昇に直面する可能性がある。官民連携の枠組みは、民間投資の損益分岐点到達までの期間を短縮する一つの手段となる。特に、自治体の食料プログラムが契約に基づく需要または予測可能な需要を創出する地域では、その効果が期待される。 資本集約度の高さから、ハードウェア投資と長期的な買い手または政府との共同投資を組み合わせられる事業者が、引き続き有利になる。

高いエネルギー消費。人工照明、HVAC、水ポンプ回路は、多くの商業用CEA施設において、総営業費用の25〜35%を占める。インドネシア、ベトナム、インドの一部では、電力供給の信頼性や炭素集約度により、コストと運用リスクの双方が高まる可能性があり、この制約は一段と深刻である。オーストラリアと韓国で進められている建材一体型太陽光発電の実証試験は、日中のエネルギー需要の30〜50%を相殺することを目的としている。したがって、エネルギー統合はコスト管理上の機能から、立地選定と施設設計を左右する要因へと移行する。

アジア太平洋都市型農業市場のセグメント分析

栽培技術別

水耕栽培。水耕栽培は2025年に地域売上高の42.1%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）10.3%で拡大すると予測される。NFT、深水栽培、点滴システムは、それぞれ異なる作物や施設のニーズに対応しており、この技術は商業農場、企業施設、公共プログラムに適している。Spread Co., Ltd.の循環式NFTプラットフォームは、このセグメントの成熟した商業構造を示す一例である。 ^{[7]Japan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, "Plant Factory Industry Status Information," maff.go.jp} 水耕栽培は、最も広範な導入基盤、確立された養分および培地のサプライチェーン、資金調達が可能な資産構造の恩恵を受けている。

アクアポニックス。アクアポニックスは市場セグメントとして存在している。Starfarm Groupの魚類・植物統合型施設は、循環システムによってタンパク質と野菜の生産を組み合わせた商業事例を提供している。アクアポニックスの売上高、シェア、CAGRは数値化されていないため、このセグメントは定性的に扱われる。その重要性は、統合生産の経済性と、教育、実証、多様化した都市型農業モデルへの適合性に基づいている。

エアロポニックス。エアロポニックスは2025年に9.5%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）12.1%で最も急速に成長する栽培技術である。根系は霧状の養液環境に吊り下げられるため、対象となる作物用途では、NFT水耕栽培と比較して水の使用量を最大40%、養液の使用量を20%削減できる。SANANBIOが北京および深圳に展開するエアロポニックタワー設備が商用事例となっている。 ^{[8]IEEE Spectrum, "Controlled Environment Agriculture Technology Coverage," spectrum.ieee.org} 成長は、運用の信頼性、保守能力、ならびにハーブ、イチゴ、高付加価値の葉物野菜でプレミアム価格を獲得できるかどうかに左右される。

土壌栽培およびその他。土壌栽培は2025年に30.3%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）9.2%で成長すると予測される。土壌栽培は、コミュニティガーデン、NGO、ならびに環境制御型農業（CEA）の導入が初期段階にある市場において、引き続き重要な役割を果たしている。霧耕法や新興のハイブリッド手法を含む「その他」カテゴリーは6.9%のシェアを占め、CAGR 9.8%で拡大すると予測される。これらの方式は、水耕栽培のように大規模展開された成熟段階にあるのではなく、実験的な導入やニッチな展開を反映している。

農場形態別

垂直農法。垂直農法は2025年に29.5%のシェアを占め、CAGR 10.9%で成長すると予測される。多層システムは、シンガポール、東京、ソウルなど土地に制約のある市場で生産量を集約する。Mirai Co., Ltd.の多賀城施設では、多層LED栽培を採用し、レタスを1日10,000 kg超生産している。この方式の成長性は、土地の節約効果が自動化およびエネルギーコストを上回り得る、高需要密度の地域に左右される。

屋上農法。屋上農法は2025年に11.9%のシェアを占め、CAGR 10.0%で拡大すると予測される。屋上農法は、地上の土地が限られているシンガポール、香港、インドの人口密度の高い都市部で展開されている。屋上システムは、地域での栽培を既存建築物と結び付け、自治体の緑化戦略を補完することができる。個別の屋上農場製品および企業による導入規模については、数値化されていない。

コンテナ農法。コンテナ農法は2025年に14.3%のシェアを占め、CAGR 11.1%で成長する。標準的な20フィートまたは40フィートのISOコンテナを、技術統合の程度に応じて5万〜25万米ドルの取得費用で、環境制御型の栽培ユニットに転換できる。この方式は、事業者が段階的に生産能力を追加できるため、シンガポール、マレーシア、ベトナム、インド、インドネシアで有用である。固定型のCEAインフラよりも少ない資本で参入できる一方、エネルギーおよび保守要件は依然として採算性を左右する。

温室農法および露地・コミュニティ区画。温室農法は2025年に34.6%のシェアとCAGR 9.6%を記録し、農場形態別で最大となった。自動環境制御、CO₂施用、総合的病害虫管理システムにより、北京、天津、日本の東北地方周辺にある温室複合施設で安定した栽培が可能となっている。露地およびコミュニティ区画は、コミュニティガーデンやNGO主導の都市農業に利用されているが、個別のシェアや成長率は数値化されていない。

作物タイプ別

作物タイプの対象範囲。野菜、果物、ハーブおよびマイクログリーン、花きおよび観賞植物、穀物、その他の作物タイプで作物分類を構成する。具体的に特定されている用途は、野菜、葉物野菜、ハーブ、イチゴ、プレミアム農産物である。Spread Co., Ltd.、Mirai Co., Ltd.、Sky Greens、SANANBIOは、葉物野菜または環境制御型生産モデルに関連している。作物タイプ別のシェア、金額、CAGRは数値化されていない。したがって、作物タイプ別分析は、裏付けのない推計を作成することなく、定性的な分析にとどまる。

コンポーネント別

コンポーネントの対象範囲には、照明システム、灌漑・施肥灌漑システム、環境制御システム、センサー・監視システム、その他のコンポーネントが含まれる。LED栽培照明、NFTおよび点滴システム、養分供給、HVAC、水ポンプ、AI主導の環境制御、分光分析、マシンビジョン、遠隔監視、作物アルゴリズム、エネルギー管理システムが、対象コンポーネントとして確認されている。コンポーネント別の売上高や成長率は定量化されていない。そのため、本分析では個別の市場価値を割り当てるのではなく、運用上の役割に基づいてコンポーネントを評価する。

流通チャネル別

商業農場。商業農場は 2025 年に 37.7% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）9.8%で成長すると予測される。Spread Co.のTechno Farm KeihannaとMiraiのTagajo施設は、大手スーパーマーケットチェーンに直接供給する商業施設の例である。

企業・産業分野。企業・産業分野の最終利用者は 21.0% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）10.3%で拡大すると予測される。SANANBIOは、北京および深圳の企業キャンパスに、ターンキー型の小型植物工場ユニットを導入している。

コミュニティガーデン・NGO、家庭・住宅、研究・教育。コミュニティガーデン・NGOは 9.8% のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）は 9.3%であった。家庭および住宅での栽培者は 12.1% のシェアを占め、コンパクトな家庭用水耕栽培システム、モジュール式のカウンタートップNFTユニット、スマートLEDハーブタワーに支えられ、年平均成長率（CAGR）10.5%で拡大する見込みである。研究・教育機関は 7.7% のシェアを占め、日本、台湾、韓国の大学との提携に関連して、年平均成長率（CAGR）9.6%で成長する見込みである。

政府・自治体。政府・自治体は 11.7% のシェアを占め、流通チャネル別で最も高い年平均成長率（CAGR）11.9%を記録すると予測される。シンガポールの30-by-30プログラムと公共食品供給の取り決めは、同セグメントが購入者および政策の katalyzerとして果たす役割を示している。 ^{[9]Singapore Food Agency, "30-by-30 and Urban Food Production Information," sfa.gov.sg}

アジア太平洋都市農業市場の地域別分析

中国はアジア太平洋地域で最大の市場であり、2025年には 56.7% のシェア、約 74億米ドルの市場規模を有する。第14次五カ年計画と農業近代化計画は、植物工場と都市型垂直農場を優先技術分野として位置付けている。 ^{[6]National Bureau of Statistics of China, "Plant Factory and Agricultural Modernization Information," stats.gov.cn} SANANBIOは、中国の20都市超で、統合型のLED園芸照明および植物工場管理システムを導入している。2024年に更新された認証基準では、第1級都市の小売チャネルに流通するCEA栽培野菜に対して、トレーサビリティ要件が導入された。 これにより、コンプライアンス対応能力を持つ大規模事業者が支援される一方、小規模施設の参入基準は引き上げられている。

インド

インドは 2025 年に地域売上高の 8.4% を占め、年平均成長率（CAGR）11.9%で拡大すると予測される。国家園芸ミッションの補助金に加え、マハラシュトラ州、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、テランガーナ州で実施されている州レベルのプログラムが、施設栽培および都市部・都市近郊での導入を支えている。2025年第4四半期までに、マハラシュトラ州とカルナータカ州全体で 120 件を超える導入が記録された。主な制約は、資本集約型施設への融資へのアクセスである。

日本

日本は 2025 年に 12.4% の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）8.2%で成長すると予測される。農林水産省（MAFF）は、認定植物工場運営事業者数が 2019 年の 221 社から 2024 年には 396 社に増加したと記録している。入手可能な情報で名称が挙げられている主要な商業運営事業者は、Spread Co. と Mirai である。日本では施設基盤が成熟しているため、急速な新設拡大よりも、自動化、食品安全、高級小売向けの安定した品質が重視されている。

韓国

韓国は 2025 年に 6.9% の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）9.5%で成長すると予測される。韓国スマートファーム研究開発プロジェクトは、スマート温室および屋内農場の導入を支援し、2027 年までに 40 件の実証サイトと 5,000 人の次世代運営事業者を目指している。 市場の技術志向は、マシンビジョンによる欠陥検出とエネルギー管理の統合によってさらに強化されている。

オーストラリア

オーストラリアは市場対象に含まれる国として挙げられている。同国では、ニューサウスウェールズ州とビクトリア州における温室システムおよび節水型点滴灌漑を通じて、CEA の導入基盤が拡大している。オーストラリアでは、昼間のエネルギー需要の削減を目的とした建物一体型太陽光発電の実証も行われている。オーストラリア固有の売上高、市場シェア、CAGR の数値は示されていない。

マレーシア、インドネシア、ベトナム

マレーシア、インドネシア、ベトナムは、東南アジアのフロンティア・クラスターを形成している。ベトナム、インドネシア、マレーシアは、それぞれ年平均成長率（CAGR）11.5%、11.1%、10.9%で拡大すると予測される。ベトナムでは 2023 年以降、60 件を超える都市部・都市近郊の CEA プロジェクトが承認されており、活動はホーチミン市とハノイに集中している。インドネシアの CEA 生産物は、国内小売および ASEAN 輸出向けの展開において、BPJPH のハラール認証を取得できる。マレーシアでは、コンテナ農業およびコミュニティプログラムの機会に参加しているが、個別のプロジェクト件数や市場価値は示されていない。

アジア太平洋都市農業市場のシェアと競争環境

SANANBIO / Sanan Sino-Science は、2025 年に約 20% の市場シェアを占め、市場をリードした。Spread Co., Ltd.、Mirai Co., Ltd.、Sky Greens、Starfarm Group が SANANBIO とともに上位 5 社を構成し、これら 5 社で地域売上高の 50% を占めている。市場は上位層では中程度に集中している一方、地域事業者、新規参入企業、政府所有の生産事業体によって分散している。個別企業の市場シェアが数値化されているのは SANANBIO のみである。

SANANBIOは、LED園芸照明、植物工場管理、環境制御、養液供給、エネルギー管理を統合している。北京、上海、成都、広州、および中国政府の支援を受けたプログラム全体に展開していることから、垂直統合型の事業基盤を有している。Spread Co.は京都府でTechno Farm Keihannaを運営し、高度に自動化された循環型生産により、1日当たり約30,000株のレタスを生産している。Miraiの多賀城施設では、多層型LED栽培により、1日当たり10,000 kgを超えるレタスを生産している。Sky Greensは、シンガポールのリム・チュー・カンでA-Go-Gro回転タワーシステムを使用しており、2025年2月にはタワーユニットを200基追加した。Starfarm Groupは、垂直農法、アクアポニックス、教育農場の設備導入にまたがって事業を展開している。

アジア太平洋の都市型農業市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

グローバル企業：Spread Co., Ltd.、Mirai Co., Ltd.、SANANBIO / Sanan Sino-Science、Sky Greens、Oishii Farm、Starfarm Group、Square Roots Japan。

地域企業：Greenphyto、Stacked Farm、Supertani / Saturn Agtech Berhad、Archisen、Singrow、Kryzen Biotech、Eeki。

新興企業：InvertiGro、Grobrix、Honest Greens、Bhoomi Crop、4Climate、GRA & Green、FarmByte。

企業プロファイルの対象には、上記のグローバル企業、地域企業、新興企業が含まれる。事業活動が具体的に特定されているため、説明文による企業プロファイルの対象はSANANBIO、Spread Co.、Mirai、Sky Greens、Starfarm Groupに限定される。その他の企業については、検証されていない事業運営上の主張を加えず、企業名のみを記載している。競争上の差別化要因は、汎用ハードウェアから、作物の最適化、トレーサビリティ、自動化、統合システムの提供へと移行している。SANANBIOは、AIを活用した栽培管理スタートアップに戦略的投資を行っており、東南アジアでは販売代理店の統合が進みつつある。

最近の業界動向

• 2026年4月：シンガポール食品庁は、リム・チュー・カン農業・食品クラスターの拡張を発表し、30-by-30プログラムの下で、高度技術型垂直農法事業者およびCEA事業者向けに追加用地を指定した。この拡張により、土地が限られた市場におけるプロジェクト案件のパイプラインが強化される。

• 2026年3月：韓国農林畜産食品部は、Korea Smart Farm R&D Projectの第2段階に1,800億韓国ウォンを充当することを確認し、2028年までに追加で40か所の実証サイトを整備する目標を掲げた。この資金により、同国の技術検証基盤が拡充される。

• 2026年1月：SANANBIO / Sanan Sino-Scienceは、成都に15,000-square-meter統合型植物工場実証複合施設を稼働させた。同施設では、3種類の作物カテゴリーを対象に、AIを活用した気候制御とLEDスペクトル全体の管理を行う。このプロジェクトにより、中国の規模とシステム統合における優位性が一段と強化される。

• 2025年11月：Spread Co., Ltd.は、日本国内の追加2施設および台湾の合弁事業サイト1か所を対象に、Techno Farm 2.0自動化プラットフォームを商用化すると発表し、単位当たり運営コスト15%削減を目指している。この展開は、成熟した植物工場の経済性において自動化が重要であることを示している。