ペプチド系作物保護市場 サイズとシェア 2026-2035

ペプチド系作物保護剤市場の規模

ペプチド系作物保護剤市場の規模は 2025 年に 2 億 8,500 万米ドルに達し、基準年から年平均成長率（CAGR）18.9%で拡大して、2035 年には 16 億米ドルに達すると予測される。なお、ウェブサイト上の慣例である初回予測年からの測定では、2026〜2035 年の CAGR は 19.3%となる。

同市場の商業的な定義範囲は、生物系作物保護剤全体よりも狭い。主たる保護メカニズムが、天然・生物由来、組換え、または合成の明確なペプチドもしくはリポペプチド有効成分である製品を対象とする。これには、発酵由来のリポペプチド系殺菌剤、ペプチド系殺虫剤、植物防御誘導剤、抗菌ペプチド、殺線虫ペプチド、新興の除草用マイクロペプチドが含まれる。一方、ペプチド有効成分の作用機序に寄与を確実に結び付けられない生物系製品は含まれない。

現在の市場は、経済面では抗真菌性リポペプチドが基盤となっている一方、成長率の上乗せは新たな作用機序と投与形態に関連している。米国環境保護庁（U.S. EPA）は、生化学製品を含む生物農薬について個別の登録要件を設けており、規制上の分類は単なる手続き上の事項ではなく、商業化を左右する重要な関門となっている ^{[1]U.S. Environmental Protection Agency, Pesticide Registration Manual: Chapter 3 - Additional Considerations for Biopesticide Products, epa.gov}。Vestaronのペプチド系生物殺虫剤有効成分である BASIN は 2024 年 3 月に EPA 登録を取得し、新規ペプチド有効成分を商業化する道筋を示した ^{[2]Vestaron Corporation, Advancing Peptide-Based Technology with Regulatory Breakthroughs, vestaron.com}。

抗真菌性ペプチドは 2025 年の売上高 2 億 2,890 万米ドルを占めるのに対し、殺虫性ペプチドは 1,480 万米ドル、除草性ペプチドは 400 万米ドルを占める。この差は重要である。確立された発酵製品が市場の基盤を支える一方、予測期間における成長は、事業実績がより限られる製品カテゴリーに次第に依存するためである。Vestaron は 2025 年に 11.4%のシェアを占め、市場をリードしている。Vestaron、Syngenta、BASF、Bayer、FMC の 5 社が合計 47.7%を占めており、専門性を有する生物系製品サプライヤーや商業化前のイノベーターが参入する余地は大きい。

また、この予測に対する確度は一様ではない。除草性ペプチドは 400 万米ドルの基盤から 46.1%の CAGR が見込まれるが、同カテゴリーの確度は中低程度にとどまる。これは、商業規模の達成が、パイプライン製品の登録および圃場性能が予定どおり実現するかに左右されるためである。こうした関門の通過が遅れても、市場の抗真菌性基盤が損なわれるわけではないが、成長の構成と時期は変わる可能性がある。したがって、購入者と投資家は、確立されたリポペプチドプログラムにおける確実性の高い拡大と、新興の殺虫性・除草性プラットフォームにおけるオプション価値を分けて評価すべきである。

主要な成長要因

化学農薬削減に向けた規制義務。規制が需要を生み出すのは、生産者の作物保護プログラムの経済性を変える場合に限られる。欧州の「農場から食卓まで」政策は、化学農薬について2030年までの削減目標を掲げており、総合的病害虫管理における有効な生物学的代替手段の戦略的重要性を高めている ^{[3]European Parliament, The Farm to Fork Strategy, October 2025, europarl.europa.eu}。米国では、生物農薬の登録制度により、基準を満たす製品に対して差別化された承認ルートが提供されている。中国では、環境負荷の低い病害虫防除と生物農薬開発に対する政策支援が、低リスク製品にとっての制度的基盤を広げている ^{[4]Global Agriculture, China's MARA to Streamline Approval and Promote High-Efficiency Bio-Pesticides, global-agriculture.com}。これらの措置は、単なる汎用的な生物学的投入資材としてではなく、特定された有効成分を文書化された総合的病害虫管理（IPM）プロトコルに組み込めるペプチド製品に有利に働く。

抵抗性管理と新規作用機序によるプレミアム。抗菌ペプチドは、多くの単一作用点型合成製品とは異なるメカニズムを通じて、細胞膜や関連する細胞機能を阻害できる。この生物学的な差異は、生産者が抵抗性リスクの重複する別の製品ではなく、ローテーションの選択肢を必要とする場合に、商業的価値を持つ。VestaronのSPEAR LEPおよびBASINプラットフォームは、より短期的な機会を示している。登録済みのペプチド系殺虫剤は、抵抗性管理、残留物に関する制約、収穫前の使用時期を一体的に考慮する鱗翅目害虫防除プログラムに組み入れることができる。プレミアムが最も大きくなるのは、単に抵抗性が確認された場合ではなく、圃場での有効性と登録ラベルへの適合性によって、既存製品の置き換えやローテーションが正当化される場合である。

高付加価値作物の調達と残留物に関する制約。果物・野菜は、2025年の市場収益 1億3,540万米ドルを占める。これらの作物では、1ヘクタール当たりの投入経済性が高く、広域栽培のコモディティ作物と比べて、残留物、収穫時期、輸出市場に関する制約に直面する頻度も高い。その結果、ペプチド製品は、処理面積当たりのコスト上昇をプログラムの適合性価値で相殺できる分野から普及する可能性がある。これは規模拡大への現実的な道筋となる一方、粗利益率の低い作物における短期的な普及を制限する要因にもなる。

主な抑制要因

製造経済性は、対象となり得る作付面積を引き続き制約している。固相ペプチド合成は配列を制御できる一方、農業用途で競争力のあるコストを自動的に実現できるわけではない。発酵法や組換え生産は、特定のペプチドについてコスト構造を改善できる可能性があるものの、製剤安定性、投与量、散布頻度が、1ヘクタール当たりの実質的な処理コストを左右する。VestaronとAD Millionの製造協力は、生産規模に対応するものであり、規制当局の承認だけでは解決できないボトルネックに対処する点で重要である。製造経済性が改善するまで、最も適合性が高いのは、コモディティ穀物・油糧種子での広範な代替ではなく、高付加価値作物および対象を絞った用途である。

新規有効成分の登録は、多段階にわたる商業化リスクを伴う。EPAのガイダンスでは、バイオ農薬の登録要件が区別されているが、開発企業は特定製品について、十分な同一性、性能、安全性に関するエビデンスを整備する必要がある。複数の法域で事業展開を目指す場合にも、同様の課題が生じる。Micropepによる MPD-01 の生化学農薬に類する EPA 分類は、規制当局との関与を示すものであり、商業登録を意味するものではない。この区別は極めて重要である。開発発表によって技術的な可能性は広がるが、製品が完全な規制要件およびサプライチェーン要件を満たすまでは、販売能力は生まれない。

この制約は市場全体で一様ではない。発酵由来の殺菌製品にはすでに商業的な成立基盤がある一方、新たな殺虫剤候補、組換え型候補、除草剤候補は、製造と登録を連動させた検証に直面している。その結果、短期的に最も有望な機会は、既存の総合的病害虫管理（IPM）プログラムに明確な役割を追加できる製品にあると考えられる。広域作物での採用はヘクタール当たりコストの影響を受けやすく、単なる新規性ではなく、信頼できる量産化に左右される。実際の調達における問いは、ペプチドが従来の化学農薬を作付面積単位で代替できるかどうかではなく、薬剤耐性への曝露、出荷拒否、労働力の制約などを含む栽培プログラム全体のリスクを低減できるかどうかである。このため、差別化されていない生物農薬の発売よりも、慎重な使用位置付けと販売チャネルのトレーニングが重視される。また、販売代理店の農学的な対応能力も重要となる。生産者には、ラベルに準拠した使用方法の指導、タンク混用に関する互換性の助言、地域の病害または害虫の発生圧力下における信頼できる性能予測が必要である。

ペプチド系作物保護市場のセグメント分析

製品タイプ別。

殺菌ペプチドは、2025年の 2億2,890万米ドルから2035年には 10億2,040万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）16.1%で成長すると予測される。その規模は、BASFのSerifelを含む発酵由来のリポペプチド製品に基づいている。Serifelは、Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 ^{[5]BASF SE, Serifel Biological Fungicide, 2025, agriculture.basf.us}を基盤とする。また、BayerのSerenade製品群については、EPAのラベルでBacillus amyloliquefaciens strain QST 713 ^{[6]U.S. Environmental Protection Agency, Serenade ASO EPA Pesticide Product Label, February 12, 2025, epa.gov}が特定されている。このカテゴリーは、停滞した既存セグメントではなく、商業市場の基盤である。市場全体が拡大するため市場シェアは低下するものの、絶対額ベースの売上高は大幅に増加する。

殺虫ペプチドは、年平均成長率（CAGR）29.1%で、1,480万米ドルから1億9,020万米ドルに増加する。これらの製品は、差別化された害虫防除メカニズムと、商業登録済み製品が少ないことを基盤としており、特にVestaronのプラットフォームが中心となる。

SOLASTA Bioは、殺菌剤ではなく、昆虫に特化した神経ペプチドの開発企業としてこのセグメントに含めるべきである。2024年9月にForbionが主導し、FMC VenturesとCorteva Catalystが参加したシリーズAで調達した1,400万米ドルは、同社の圃場段階の開発を支えるものだが、製品売上高を示すものではない。抗菌ペプチドは570万米ドルから5,640万米ドルへ、殺線虫ペプチドは540万米ドルから3,550万米ドルへ、植物エリシターペプチドは2,620万米ドルから1億3,220万米ドルへ拡大する。植物エリシターには独自の役割がある。植物の防御反応をあらかじめ活性化することを目的としており、あらゆる殺菌剤や殺虫剤の散布を直接置き換えるものではない。

除草剤ペプチドは、年平均成長率（CAGR）46.1%、確度は低・中程度で、400万米ドルから1億7,730万米ドルへ拡大する。MicropepのMPD-01の分類と、Cortevaとの複数年にわたる開発契約は、マイクロペプチドの探索および商業化経路への関心を示している。ただし、これらは商業用除草剤ペプチドの上市時期や圃場での経済性を裏付けるものではない。したがって、このカテゴリーの成長余地は大きいものの、パイプラインの進捗に左右されやすい点を考慮する必要がある。

ペプチドの起源・供給源。

天然・バイオ由来ペプチドは、2025年に1億6,960万米ドルで最大となっており、発酵由来リポペプチドの既存基盤を反映している。組換えペプチドは9,120万米ドルを占め、殺虫剤ペプチドをはじめとする、精密に定義された有効成分の成長に伴い、重要性が高まると予想される。合成ペプチドは2,420万米ドルを占める。戦略上の違いは単なる技術面にとどまらない。起源によって実行可能な生産方法、コスト構造、ならびに製品の一貫した同一性を確立するために必要な規制上のエビデンスが決まる。

施用方法。

葉面散布は、2025年に1億8,670万米ドルで最大の施用方法となっている。これは、真菌病害や葉面害虫の圧力が既存の散布プログラムに適合するためである。CAGRは17.0%で、種子処理の21.0%、土壌処理の20.9%、その他の方法の24.8%を下回る。これは葉面散布の縮小を予測するものではない。投与効率が高い、またはより標的を絞った配置が可能な施用方法は、根域病害、初期生育期の防除、永年作物での用途に適合する場合、より速く成長できることを示している。InvaioのTreciseプラットフォームは、かんきつ類向けの精密施用への戦略的関心を示す例だが、施用インフラとペプチド製品の売上高を混同すべきではない。

作物の種類。

果物・野菜は、2025年に1億3,540万米ドルで最大となり、2035年には6億8,510万米ドルに達すると予測される。その規模は、残留物管理、収穫時期、高い作物価値によって、差別化された投入材に対するプレミアムを支えられることを反映している。穀物は6,410万米ドルから4億780万米ドルへ、油糧種子・豆類は4,990万米ドルから3億6,270万米ドルへ成長する。これらの大規模農地向けセグメントには大きな成長余地があるが、採用の閾値は施用経済性により強く左右される。芝生・観賞用植物・その他の作物は、圃場規模の取扱量ではなく、標的を絞った病害管理用途に支えられ、3,560万米ドルから1億5,640万米ドルへ拡大する。

用途構成もこの違いを裏付けている。葉面散布製品は最大の既存導入基盤を維持している一方、種子処理、土壌処理、精密送達のアプローチは、廃棄を削減し、根圏または維管束経路を標的とし、あるいは予防的プログラムに適合する場合にシェアを拡大している。新規ペプチド配列だけでなく、保護対象作物単位当たりの実納入コストの低減を実証できる供給企業は、特殊作物からより広い作付面積のセグメントへ展開するうえで、より有利な立場に立つと考えられる。

ペプチドベースの作物保護市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域であり、市場規模は 2025 年の 1億400万米ドルから、年平均成長率（CAGR）17.2%で 2035 年までに 5億780万米ドルへ拡大する。米国が中核市場であり、EPA の生物農薬枠組み、確立された特殊作物生産、Vestaron の商用ペプチド系殺虫剤プラットフォームの存在が市場を支えている。カナダでは、温室野菜と穀物生産が市場に寄与している。アジア太平洋地域と比べて北米の CAGR が低いのは、需要が弱いためではなく、より大きな初期市場規模を有するためである。同地域は、ラベルに基づく性能と既存の総合的病害虫管理（IPM）プログラムへの統合を実証できる製品にとって、引き続き優先的な上市環境となる。

欧州

欧州の市場規模は 7,550万米ドルから 4億2,720万米ドルへ拡大し、CAGR は 18.9%となる。ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリアが主要な国別市場であり、いずれも特殊作物の生産と、生物由来の代替品の価値を高める政策環境を兼ね備えている。Farm to Fork の農薬削減方針は、同地域に持続的な需要の根拠をもたらしている。ただし、承認手続きが複雑であるため、政策の方向性が好ましいからといって、すべての新規有効成分の市場投入までの期間が短縮されるわけではない。そのため、欧州での商業化では、単一の地域一斉上市を前提とするのではなく、各国の承認、製剤面の支援、販売業者の能力を順序立てて整備できる企業が評価される可能性が高い。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は最も急速に成長する地域であり、市場規模は 2025 年の 6,130万米ドルから、CAGR 21.4%で 2035 年までに 4億2,720万米ドルへ拡大する。中国とインドが主要な規模拡大要因であり、これに日本、韓国、オーストラリアが続く。中国による環境配慮型の害虫防除と生物農薬開発への支援は、普及に適した環境を強化している。投資機会の根拠は、単に作付面積の大きさにあるのではない。各国固有の登録要件への対応、現地での技術支援体制の構築、多様な作物体系に合わせた製品採算性の確保が重要となる。そのため、広範な輸出のみを前提とするモデルよりも、地域連携と国内販売網の重要性が高い。

中南米

中南米の市場規模は 3,280万米ドルから 1億8,540万米ドルへ拡大し、CAGR は 18.9%となる。ブラジルが主要市場であり、メキシコとアルゼンチンが続く。メキシコとブラジルの特殊輸出作物は、残留物に敏感なプログラムを支える可能性がある一方、大豆などの広大な作付面積を持つ作物は、より大きなもののコスト感度の高い機会を生み出す。FMC の生物農薬戦略とブラジルでの販売活動は、生物農薬ポートフォリオを拡大する際に、確立された販売網が有利になり得る理由を示している^{[7]FMC Corporation, FMC Annual Report 2024, 2025, sec.gov}。同地域は既存製品の規模拡大に適しているが、効率的な圃場経済性を実証できないペプチド製剤は、価格感度による制約を受ける。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は 1,140 万米ドルから 6,450 万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は 18.9% となる。主要な国別市場は、サウジアラビア、南アフリカ、UAE である。施設園芸および輸出向け園芸では、残留物要件や生産管理要件が高付加価値の生物学的製剤プログラムを支える地域を中心に、特定分野での需要が創出されている。同地域は市場基盤が比較的小さいため、短期的には、広範で資本集約的な市場展開よりも、選択的な販売チャネルの開発の方が実現可能性が高い。

ラテンアメリカでは、別の展開経路が考えられる。新規有効成分への先行アクセスよりも、販売チャネルの厚みとコスト規律が重要になる可能性がある。中東・アフリカ（MEA）では、施設園芸および輸出志向のニッチ市場への集中が続く見込みである。サプライヤーにとっては、世界規模のポートフォリオを規制面での準備状況と用途別の経済性に基づいて段階的に展開することが重要となる。すなわち、技術サービスと残留物価値が最も高い市場で新規の高付加価値製品を発売し、その後、規模の力と現地パートナーシップを活用して既存製品の展開を拡大する戦略である。

ペプチドベース作物保護市場のシェアと競争環境

同市場は、大規模なポートフォリオが販売チャネルへのアクセスに影響を及ぼす程度に集中している一方、専門技術の開発企業が将来のカテゴリー形成を左右できる程度には分散している。上位 5 社は 2025 年の売上高の 47.7% を占め、Vestaron のシェアは 11.4% である。これらの数値はモデルに基づく市場シェアであり、企業のペプチド関連売上高について監査済みの数値として解釈すべきではない。

BASF SE は、Serifel と Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 リポペプチド・プラットフォームを通じて、確立された抗真菌剤の地位を有している。Bayer AG は Crop Science 部門の Serenade ポートフォリオを通じて参入しており、2025 年 2 月の EPA 登録ラベルは、同製品ラインに対する継続的な規制対応を示すものである。Syngenta AG は、生物学的製剤の商業化と研究開発能力を組み合わせている。2025 年 2 月に実施した Novartis の天然化合物リポジトリの買収により、生物学的作物保護に関連する微生物探索資産へのアクセスを拡大した ^{[8]Reuters, Syngenta Acquires Genetic Repository from Novartis to Boost Biologic Crop Protection, February 26, 2025, reuters.com}。

FMC Corporation は、生物学的資材およびベンチャー投資を通じて参入しており、新興ペプチド開発企業への投資も含まれる。同社の年次報告書では、ペプチドとフェロモンが戦略的な生物学的技術分野として挙げられている。Corteva Agriscience は、ペプチド市場においてより協業を重視した立場を取り、生物学的製剤事業に加え、Micropep への投資と同社との開発契約を組み合わせている。Koppert Biological Systems は生物的防除を専門とする企業であり、主にリポペプチドを含む製品およびより広範な生物学的製剤プログラムを通じて関連している。同社はペプチド専業企業ではない。

Vestaron Corporation は市場をリードしており、商業化が最も進んだ殺虫性ペプチド専業企業である。同社のポートフォリオには SPEAR および BASIN 製品が含まれ、AD Million との製造協業は、新規生物学的有効成分の制約となり得るコストと規模の課題への対応を目的としている。2025 年 3 月に実施した 2,000 万米ドル超の資金調達により、商業化活動へのさらなる支援が得られた ^{[9]Vestaron Corporation, Vestaron Raises More Than $20 Million in Oversubscribed Funding Round, March 27, 2025, vestaron.com}。

Micropep Technologiesは商業化前段階にあり、2025年のペプチド製品売上高はない。同社の4,000万米ドルのシリーズBおよび累計約6,400万米ドルの資金調達はプラットフォーム開発を支えており、Cortevaとの契約は、農業試験および商業化につながる可能性のある道筋を提供している。SOLASTA Bioも商業化前段階にあり、昆虫に特異的な神経ペプチド・プラットフォームと2024年のシリーズAにより、抗真菌剤ではなく、将来の殺虫剤分野の競合企業として位置付けられている。Invaio Sciencesは、プログラム可能な生物学的製剤と精密送達技術を通じて関連性を有しており、かんきつ類用途向けのTreciseも含まれる。

Genvor Incorporatedは、USDAとの共同研究を通じて、商業化前段階の抗真菌ペプチドAGM182を開発している。Ventera Bio Ltdは、毒由来の短鎖ペプチドを利用した生物殺虫剤の概念を開発する初期段階の企業である。PeptechLabは、AP Million Ventures Sp. z o.o.を通じて事業を展開する、初期段階のAMP作物保護技術開発企業である。Peptech Biosciences Ltd.は、BacillusおよびBtkに関連する製品を提供するインドのバイオインプット製造企業である。これら5社は、現在のペプチド売上高ではなく、技術面および規制面のマイルストーンに基づいて評価すべきである。これらの企業を含めたのは、指定された対象企業範囲を反映したものであり、同等の商業規模を有することを示すものではない。

最近の業界動向

2024年3月、EPAはVestaronのBASIN有効成分を登録し、同社の商業用ペプチド殺虫剤プラットフォームを拡大した。2024年10月、VestaronはADMとの製造協業を発表し、SPEARおよびBASINの有効成分の生産拡大を目指すとした。これらの動きは、規制当局の承認と供給能力という、2つの異なる商業化の関門に対応するものである。

Micropepは2024年1月、MPD-01についてEPAから生化学農薬に類する分類を受けた。2024年9月には4,000万米ドルのシリーズBを発表し、2025年6月にはCortevaと複数年の共同開発契約を締結した。これらは開発および資金調達上のマイルストーンであり、市場売上高の証拠ではない。その意義は、発見から商業的検証までの距離を縮める点にある。

SOLASTA Bioは2024年9月、Forbion、FMC Ventures、Corteva Catalystの関与を受け、1,400万米ドルのシリーズAを完了した。この取引により、同社の殺虫性神経ペプチド・プログラムに向けた資金基盤が強化された。2025年2月、SyngentaはNovartisの天然化合物リポジトリを買収することで合意し、作物保護パイプラインに生物学的探索資産を加えた。