양식용 백신 시장 규모 및 점유율 2026-2035

양식 백신 시장 규모

양식 백신 시장 규모는 2025년 4억3,460만 미국 달러에서 2035년 9억4,290만 미국 달러로 확대될 전망이며, 이는 연평균성장률(CAGR) 8.2%에 해당합니다. 수요는 주사, 경구, 침지 및 분무 방식으로 양식 수생동물의 세균성, 바이러스성 및 기생충성 질병을 예방하는 데 사용되는 백신을 중심으로 형성됩니다. 잠재 시장은 양식 생물량 증가에 따라 확대되지만, 매출 구조는 고부가가치 품종의 질병 노출도, 양식장 보건관리 관행, 대규모 백신 투여의 실용성에 더 직접적으로 영향을 받습니다.

식량 공급에서 양식업의 역할이 확대되면서 질병 발생이 초래하는 경제적 영향도 커지고 있습니다. 전 세계 양식 생산량은 2022년 1억3,090만 미터톤에 도달했으며, 이는 수생동물 양식 생산량이 어획 수산업 생산량을 처음으로 넘어선 해입니다. 또한 양식업은 사람이 소비하는 수생동물 생산량의 57%를 차지했습니다.^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO report: Global fisheries and aquaculture production reaches a new record high, June 2024, fao.org} FAO는 2025년 전망에서 전 세계 수생동물 생산량을 약 1억410만~1억420만 미터톤으로 제시했으며, 이는 질병 관리 인프라가 필요한 양식 생산의 규모를 재확인해 줍니다. 질병 발생으로 인해 전 세계 양식 산업이 매년 약 60억 미국 달러의 비용을 부담하는 것으로 추정되며, 이에 따라 질병 예방은 어류 생존뿐 아니라 사료 전환율, 수확 일정, 가공 처리량 및 고객 공급 약정 측면에서도 경제적으로 중요한 요소가 되고 있습니다.^{[2]World Aquaculture Society, Economic impact of disease outbreaks in aquaculture, 2017, was.org}

시장 성장의 다음 단계에서는 투여 방식의 경제성이 점점 더 중요한 요인이 될 전망입니다. 개별 어류를 취급하는 것이 개체의 가치와 질병 위험을 고려할 때 정당화되는 경우 주사제가 계속 중요한 역할을 하겠지만, 인력 가용성, 어류 크기 및 입식 밀도 때문에 주사 방식이 비실용적인 경우에는 경구제와 침지제가 접근성을 확대할 수 있습니다. 질병별 항원에 실용적인 투여 프로토콜, 현지 등록 지원 및 양식장 단위의 보건관리 프로그램을 결합할 수 있는 공급업체가 실제 도입 경로 없이 제품만 제공하는 공급업체보다 유리한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

주요 성장 요인

세균 및 바이러스 감염의 급증하는 발생률

질병 위험은 가장 중요한 수요 유발 요인입니다. 질병 발생은 집약적 양식으로 얻은 생물학적·경제적 성과를 모두 무효화할 수 있기 때문입니다. 세균성 병원체는 높은 입식 밀도, 수질 변동성, 반복적인 생산 주기가 나타나는 시스템에서 특히 큰 영향을 미치며, 바이러스성 위협에는 보다 표적화된 항원 개발과 감시가 필요합니다. 질병 발생으로 인한 비용은 폐사에만 국한되지 않습니다. 양식장은 출하 지연, 어류 크기의 불균일, 가공 수율 저하, 계약 물량 충족 능력 저하에 직면할 수 있습니다.

이러한 부담은 대서양연어에서 두드러집니다. 대서양연어 생산량은 2020년 약 270만 미터톤에 달했으며, 해양 및 연안 어류 양식 생산량의 32.6%를 차지했습니다. 이 어종은 단위당 가치가 높기 때문에 예방접종의 경제적 타당성이 큽니다. 특히 바다 사육 단계의 폐사는 출하 가능한 생물량에 직접적인 위험을 초래합니다. 대서양연어는 양식 연어의 90% 이상과 전 세계 연어 공급량의 절반 이상을 차지하므로, 비교적 전문화된 어종군에서 백신 혁신을 촉진하는 상업적 유인이 집중되고 있습니다.

전 세계 양식 생산량 증가

생산량 증가는 백신 접종 대상 개체 수의 잠재적 규모를 확대하지만, 동시에 보건 문제가 개별 양식장에 국한되지 않고 시스템 전반으로 확산될 가능성도 높입니다. 어류, 치어, 사료 공급 및 가공 용량의 집중도가 높아지면 운영 효율성이 개선될 수 있지만, 표준화된 생물보안 프로토콜의 필요성도 커집니다. 따라서 생산량 증가는 부화장 체계의 공식화, 수의학적 관리, 생존율을 보호하려는 상업적 유인과 함께 나타나는 지역에서 백신 수요가 가장 빠르게 증가합니다.

아시아 태평양 지역은 이러한 전환의 중심에 있습니다. 아시아의 주요 양식 생산국 7개국은 전 세계 생산량의 86.2%를 차지하며, 질병 예방과 종별 제품 등록을 위한 대규모 기반을 형성하고 있습니다. 세계은행의 보다 광범위한 지표 시계열에 따르면 중국의 양식 생산량은 7,830만 미터톤으로 집계되었지만, 국가별 통계는 양식 생산량의 정의에 따라 달라질 수 있으므로 제품 개발 관련 의사결정에서는 이러한 차이를 고려해야 합니다.^{[3]World Bank, Aquaculture production (metric tons): China, World Development Indicators, accessed 2025, data.worldbank.org} 이러한 규모는 백신 공급량을 뒷받침하지만, 영세하고 분산된 양식 구조로 인해 유통, 콜드체인 관리, 양식업자 교육도 실제 수요를 결정하는 중요한 요인이 됩니다.

새로운 양식용 백신의 개발 및 출시

새로운 제품은 기존에 관리되지 않았던 질병 노출을 상업적 백신 분야로 전환할 수 있습니다. 특히 새로운 병원체 변종, 변화하는 양식 환경 또는 어종 확대에 따라 기존 프로토콜의 유용성이 낮아지는 경우 더욱 그렇습니다. 개발 활동은 점차 지역적으로 중요한 병원체 변종, 다가 보호, 취급 부담을 줄이는 제형에 초점을 맞추고 있습니다. 혁신의 상업적 가치는 제품 승인, 진단 역량 및 양식장 도입이 함께 진전될 때 가장 높습니다. 병원체 감시가 미흡하거나 부화장 접근성이 제한된 승인 백신은 도입률이 낮을 수 있습니다.

제품 개발은 기존의 연어류 시장을 넘어 다변화되고 있습니다. 인도 민물어, 콜롬비아 틸라피아, 아시아 농어를 대상으로 한 최신 개발 프로그램은 공급업체들이 유럽 연어 양식용으로 개발된 제품에만 의존하기보다 지역별 어종 구성과 연계된 질병 문제를 겨냥하고 있음을 보여줍니다. 이러한 현지화는 시장을 확대할 수 있지만, 병원체, 수환경 및 생산 시스템에 따라 효능, 등록 및 공급 조건이 달라지므로 개발 비용도 높아집니다.

항생제를 대체하는 양식용 백신 도입 확대

백신은 구매자, 규제기관 및 생산자가 항균제 치료의 필요성을 줄이고자 하는 상황에서 전략적 중요성이 높아지고 있습니다. 백신의 가치 제안은 부화장 위생, 진단 검사, 수질 관리 및 입식 관리가 포함된 보다 광범위한 보건 계획에 예방접종이 통합될 때 가장 강력하게 나타납니다. 백신이 모든 질병 위험을 제거하는 것은 아니지만, 성공적으로 사용하면 발병으로 인해 치료제가 필요해지거나 수확 일정이 차질을 빚을 가능성을 낮출 수 있습니다.

이러한 변화는 단순히 항원 공급 가능성만 제시하는 것이 아니라 프로토콜별 성과를 입증할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용합니다. 규제가 적용되는 생산 시스템에서는 예방적 보건 프로그램이 양식 수산물 공급망의 신뢰도를 높이고 항균제 사용에 대한 우려가 시장 접근에 영향을 미칠 위험을 줄일 수 있습니다. 그 결과, 질병 발생 후 대응하는 치료 방식에서 계획적이고 어종별로 특화된 면역 프로그램으로 점진적으로 전환되고 있습니다.

주요 제약 요인

소규모 양식업자의 인식 부족

소규모로 분산된 양식장은 질병으로 인한 손실이 체계적으로 측정되지 않거나 어류가 비공식 유통 경로를 통해 판매될 경우 예방접종을 추가 비용으로 인식할 수 있습니다. 장벽은 이용 가능한 제품에 대한 인식 부족에만 국한되지 않습니다. 양식업자는 진단, 접종 시기, 용량, 투여 기술, 그리고 예방접종과 생존 결과 간의 관계에 대해서도 신뢰를 가질 필요가 있습니다. 현지 수의학 지원이 없으면 기술적으로 적합한 제품도 충분히 사용되지 않거나 일관성 없이 사용될 수 있습니다.

이러한 제약은 여러 출처에서 입식된 어류가 혼합되고 보건 기록이 제한적인 시장에서 가장 크게 나타납니다. 유통 파트너, 부화장, 협동조합 및 공공 보급 시스템은 예방접종 일정을 치어 공급 및 양식장 관리 교육과 연계함으로써 이러한 장벽을 낮출 수 있습니다. 제품을 직접 홍보하는 데만 의존하는 공급업체는 다수의 소규모 생산자에게 도달하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

복잡한 백신 개발 절차

양식용 백신 개발은 병원체의 다양성, 숙주 특이적 면역 반응, 환경적 변동성 및 규제 요건으로 인해 제약을 받습니다. 질병명만으로는 상당한 균주 수준의 차이가 드러나지 않을 수 있으며, 효능은 어류의 연령, 수온, 스트레스 노출 및 투여 경로에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 변수 때문에 한 어종이나 지역에서 백신 플랫폼을 다른 어종이나 지역으로 단순히 이전하는 것보다 개발 과정이 더 복잡해집니다.

시장 규모가 작은 적응증에 대한 투자에서는 이러한 개발 부담으로 인해 투자가 위축될 수 있으며, 특히 시장 접근이 분산되어 있거나 공식 등록 절차가 균일하게 정립되지 않은 경우에 더욱 그렇습니다. 다가 백신은 양식장 차원의 편의성을 높일 수 있지만, 관련 병원체 전반에 걸쳐 항원 적합성, 안전성 평가 및 방어 효과를 입증하기 위한 면밀한 검토도 필요합니다. 이에 따라 현지 파트너십을 통해 개발 및 등록 위험을 낮추지 않는 한, 혁신 파이프라인은 상업적으로 중요한 어종과 질병군에 계속 집중될 가능성이 높습니다.

혁신의 상업적 성과는 앞으로도 고르게 나타나지 않을 전망입니다. 새로운 병원체 특이적 제품과 다가 백신은 틸라피아, 농어, 잉어 및 담수 어업 분야에서 수요를 창출할 수 있지만, 기술 개발 및 허가 등록 비용으로 인해 진단 역량, 현지 파트너 및 확립된 유통망을 보유한 공급업체가 유리합니다. 가장 지속적인 성장은 백신 출시 자체보다 제품 효능을 질병 감시, 양식업자 교육 및 안정적인 투여와 연계하는 질병 예방 프로그램에서 발생할 전망입니다.

양식용 백신 시장 부문별 분석

백신 유형

불활화 백신은 2025년 시장의 74.3%를 차지했습니다. 이 백신이 선두를 유지한 것은 세균성 질병 예방에서 오랫동안 확립된 역할을 수행해 왔고, 다가 제형과의 호환성이 높으며, 취급 및 주사가 정당화될 수 있는 고가 어류 개체군에 사용되기 때문입니다. 이 부문은 반복적으로 발생하는 병원체로부터 어류를 보호하는 동시에 생백신과 관련된 증식 우려를 최소화해야 한다는 실질적 필요성의 혜택을 받고 있습니다.

약독화 생백신은 2025년 매출의 13.0%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 8.7%로 성장할 전망입니다. 이 부문의 빠른 성장은 적절한 용도에서 더 적은 항원량 또는 확장성이 높은 투여 방법으로 면역 반응을 유도할 수 있다는 점에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다. 그러나 도입은 어종별 안전성 근거, 규제 심사 및 약독화 안정성에 대한 양식장의 신뢰도에 좌우됩니다. 아단위 백신은 시장의 9.7%를 차지했으며, 특정 항원이 보다 구체적인 안전성 또는 제품 포지셔닝 전략을 뒷받침할 수 있는 경우 표적화된 선택지를 제공합니다. 기타 백신 제형은 3.0%를 차지했으며, 시장에서 규모는 작지만 혁신 가능성이 있는 영역임을 보여줍니다.

투여 경로

주사 백신은 2025년에 2억6,380만 미국 달러의 매출을 창출했으며 시장의 60.7%를 차지했습니다. 근육 주사는 개체별 투여량을 통제할 수 있고 대형 고가 어류에 확립된 백신 접종 절차와 호환되기 때문에 많은 상업적 환경에서 양식업자들이 선호합니다.^{[4]National Center for Biotechnology Information, Fish vaccination: review of vaccine administration methods and immunological responses, 2022, pmc.ncbi.nlm.nih.gov} 운영상의 한계는 노동력입니다. 어류를 포획하고, 필요한 경우 마취한 뒤, 취급 스트레스를 관리할 수 있는 시기에 백신을 접종해야 합니다.

경구 백신은 시장의 30.1%를 차지했으며 연평균성장률(CAGR) 8.4%로 확대될 전망입니다. 경구 백신은 어류 취급을 줄이고 사료 공급 과정에 투여를 통합할 수 있다는 점에서 매력적입니다. 그러나 효과는 사료 섭취량, 항원 안정성, 투여량의 일관성, 그리고 이미 스트레스나 감염에 노출된 어류를 보호할 수 있는 역량에 좌우됩니다. 침지 및 분무 백신은 시장의 9.2%를 차지했으며, 특히 어류의 생애 초기 단계에서 개체별 주사보다 대규모 개체군을 신속하게 처리하는 것이 실용적인 용도에 활용될 수 있습니다.

용도

세균성 질병 용도는 시장의 49.1%를 차지했으며, 2025년에 2억1,340만 미국 달러의 매출을 창출하고 2035년까지 4억6,850만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 부문은 연어과 어류, 틸라피아, 잉어 및 해양 경골어류에서 세균성 질병이 지속적으로 초래하는 경제적 영향을 반영합니다. 세균성 백신은 병원체가 예측 가능한 양식 환경과 연관될 수 있고 단가 또는 다가 제형을 통해 대응할 수 있으므로 반복적으로 시행되는 양식장 건강 관리 프로토콜에 적합한 경우가 많습니다.

바이러스성 적용 분야는 시장 매출의 32.0%를 차지했습니다. 바이러스 발생과 관련된 잠재적으로 심각한 손실 및 무역 영향으로 인해 상업적 중요성이 높지만, 병원체의 변이와 숙주 특이적 면역 반응으로 인해 제품 개발은 기술적으로 더 어려울 수 있습니다. 기생충성 적용 분야는 8.3%를 차지했으며, 기생충 생물학의 복잡성과 지속적인 방어 반응의 필요성으로 성장이 제한되었습니다. 복합 적용 분야는 10.6%를 차지했으며, 양식업체들이 취급 횟수를 줄이고 예방 프로그램을 간소화하려는 움직임에 따라 8.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

어종

연어는 시장의 45.76%를 차지했으며, 2025년 1억9,890만 미국 달러의 매출을 창출했습니다. 높은 생체량 가치, 정교한 수의학 인프라, 세균성·바이러스성·기생충성 위협에 대한 반복적인 노출로 인해 연어는 백신 소비 규모가 가장 큰 어종군입니다. 노르웨이는 2023년에 약 120만 미터톤의 연어를 수출했으며, 이는 질병 관련 생산 손실이 수출 매출, 가공 설비 가동률 및 고객 주문 이행에 영향을 미칠 수 있는 공급망의 규모를 보여줍니다.^{[5]Norwegian Seafood Council, Record exports of Norwegian seafood in 2023 due to price growth and weak krone, January 2024, en.seafood.no}

송어는 시장의 18.53%를 차지했으며, 틸라피아가 14.82%로 뒤를 이었습니다. 송어는 확립된 연어과 어류 건강관리 관행의 혜택을 받는 반면, 틸라피아는 광범위한 생산 기반과 집약적 양식 시스템에서 세균성 질병 위협이 증가하고 있다는 점에서 상당한 확장 잠재력을 보유합니다. 농어는 5.97%, 잉어는 5.27%, 도미는 4.71%, 터봇은 3.05%, 기타 어종은 1.88%를 차지했습니다. 잉어는 8.7%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망이며, 이는 특히 현지 병원체 특성 분석과 양식업자 지원이 개선되는 담수 생산 시스템에서 체계적인 질병 관리가 확대될 수 있음을 반영합니다.

유통 채널

소매 채널은 2025년 시장 매출의 57.7%를 차지했습니다. 소매 채널이 선도적인 역할을 하는 것은 현지화된 제품 공급, 콜드체인 지원 및 양식장 대상 자문을 제공할 수 있는 기존 동물보건 유통업체의 중요성을 반영합니다. 생산자들이 수의학 소모품 및 기타 양식 투입재와 함께 백신을 구매하는 시장에서는 소매 판매망의 제품 공급이 특히 중요합니다.

전자상거래는 시장의 32.1%를 차지했으며, 가장 빠르게 성장하는 유통 채널입니다. 디지털 주문은 표준화된 제품의 도달 범위를 넓히고, 제품 가시성을 높이며, 체계적으로 운영되는 양식장의 재주문 절차를 간소화할 수 있습니다. 그러나 백신 유통에 온도 관리, 임상 자문 또는 처방 감독이 필요한 경우에는 전자상거래의 성장이 제한됩니다. 동물병원 및 동물클리닉 약국은 시장의 10.2%를 차지했으며, 질병별 권고, 진단과 연계된 구매, 고부가가치 양식장에 대한 예방접종 지원 측면에서 여전히 중요한 역할을 합니다.

성장 기회는 기존 공급 모델로 인해 수요를 충분히 충족하지 못하는 어류 개체군이 속한 부문에 집중되어 있습니다. 경구 백신은 인력과 취급의 제약을 줄일 수 있으며, 복합 제형은 생산 주기 동안 필요한 처치 횟수를 줄일 수 있습니다. 틸라피아와 잉어 같은 어종에서는 공급업체가 항원 혁신을 현지 부화장과 양식장 구조에 적합한 경제적인 접종 프로토콜로 전환할 수 있는지가 제품의 성공을 좌우할 것입니다. 따라서 가장 빠르게 성장하는 부문은 프리미엄 연어류 양식 프로그램에서 주사 백신을 대체하지 않고도 매출 비중을 확대할 수 있습니다.

양식 백신 시장의 지역별 분석

북미

북미는 2025년 세계 시장의 15.6%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 8.4%로 확대되어 2025년 6,780만 미국 달러에서 2035년 1억5,036만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 지역의 시장은 고부가가치 연어류, 패류 및 담수 양식업을 기반으로 성장하고 있으며, 이러한 분야에서는 질병 발생이 생물학적·상업적으로 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 캐나다의 2023년 양식 생산량은 총 14만5,985미터톤이었으며, 이 중 연어는 8만2,729미터톤을 차지했습니다.^{[6]Fisheries and Oceans Canada, Fisheries and aquaculture statistics: 2024 fast facts, 2024, dfo-mpo.gc.ca} 이러한 생산 구조는 전문적인 백신 접종 및 양식장 건강 관리 프로그램에 대한 수요를 뒷받침합니다.

미국 시장은 식용어, 부화장 및 순환여과식 양식 시스템이 혼합된 구조로 형성되어 있으며, 생물보안 요건과 수의학적 지침이 백신 도입을 뒷받침할 수 있습니다. 캐나다의 연어 중심 산업은 이 지역에서 백신 수요가 상당 부분 집중되는 기반이 되고 있지만, 상업적으로 중요한 어종이 제한적이라는 점 때문에 질병 감시와 제품 공급 가능성이 더욱 중요합니다.

유럽

유럽은 2025년 43.0%로 가장 큰 지역별 시장 점유율을 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 7.9%로 성장할 전망입니다. 이 지역의 선도적 지위는 첨단 연어류 및 해산 식용어 생산, 확립된 수의 서비스, 오랜 기간 활용되어 온 예방적 건강 관리 프로그램에 기반합니다. 유럽연합(EU)의 2023년 양식 생산량은 생체중 기준 거의 110만 미터톤에 달했으며, 가치는 약 48억 유로로 평가되었습니다.^{[7]Eurostat, EU aquaculture production reached almost 1.1 million tonnes in 2023, April 2025, ec.europa.eu} 이러한 생산 시스템은 폐사율을 낮추고 품질이 관리되는 수산물 공급망을 뒷받침하는 제품에 대한 지속적인 수요를 창출합니다.

노르웨이는 연어 양식 규모와 엄격한 어류 건강 요건으로 인해 유럽 백신 수요에서 여전히 핵심적인 위치를 차지합니다. 노르웨이 시장 규모는 2022년 7,530만 미국 달러, 2023년 7,990만 미국 달러, 2024년 8,480만 미국 달러, 2025년 9,030만 미국 달러로 평가되었습니다. 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 아일랜드, 튀르키예 및 덴마크는 연어류, 농어, 도미, 송어 및 기타 전문 양식 시스템을 통해 시장에 기여합니다. 유럽의 성장은 양식 생산량 확대에만 의존하기보다는 제품 고도화와 질병별 혁신에 의해 주도될 가능성이 높습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 2025년 시장의 13.1%를 차지했으며, 지역별 연평균성장률(CAGR)이 8.7%로 가장 빠른 성장세를 보일 전망입니다. 중국, 인도, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 호주 및 뉴질랜드는 대규모 담수 생산 기반에 성장하는 해양 양식업과 수출 중심의 질병 관리 요건을 결합하고 있습니다. 이 지역의 생산 규모는 폭넓은 시장 기반을 형성하지만, 제품 도입 수준은 어종, 양식장 규모, 수의 서비스 접근성 및 국가별 등록 요건에 따라 크게 달라집니다.

세계은행 시계열에서 중국의 물량은 양식 대상 기반의 규모를 보여주는 반면, 인도와 동남아시아 국가들은 틸라피아, 잉어, 팡가시우스, 새우와 연계된 어류 양식 시스템 및 신흥 해양종에서 기회를 제공합니다. 호주와 뉴질랜드는 보다 집중된 고부가가치 기회를 제공합니다. 지역 성장은 현지 검증을 거친 제품, 질병 진단 역량, 그리고 고도로 조직화된 상업 양식장 외부의 생산자에게도 도달할 수 있는 유통 모델에 달려 있습니다.

중남미

중남미는 2025년 전 세계 시장의 23.6%를 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 8.3%로 성장할 전망입니다. 브라질, 멕시코, 칠레는 서로 다른 수요 중심지를 형성합니다. 브라질의 틸라피아 산업은 대규모 담수 양식 기회를 창출하고, 칠레는 여전히 연어과 어류의 건강 관리와 밀접하게 연관되어 있으며, 멕시코는 다양한 해양 및 담수 양식 기반을 제공합니다. 질병 발생은 수출 중심 양식 사업에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 생존율 저하와 건강 관련 차질이 가공 일정 및 국제 공급 약정에 영향을 줄 수 있습니다.

틸라피아의 세균성 질병과 칠레의 연어과 어류 질병을 관리해야 할 필요성이 커지면서 이 지역의 백신 잠재력도 강화되고 있습니다. 시장 침투는 현지 질병 균주에 적합한 적용 범위, 백신 접종 결과에 대한 양식업자의 신뢰, 질병 발생 시 기술 지원의 이용 가능성에 달려 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 2025년 시장 점유율 4.7%를 기록했으며, 연평균성장률(CAGR) 7.7%로 확대될 전망입니다. 남아프리카공화국, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE)는 담수종과 해양종 전반에서 양식 역량을 개발하고 있지만, 백신 수요는 유럽이나 미주 지역보다 아직 성숙도가 낮습니다. 농어와 도미 등의 종을 포함한 사우디아라비아의 해양 양식 투자는 집약적 생산으로 질병 관리 요건이 높아지는 환경에서 예방적 건강 관리 프로그램에 대한 수요를 창출할 수 있습니다.

이 지역의 제약 요인은 수생동물 수의 서비스, 콜드체인 인프라, 종별 백신 등록의 이용 가능성이 고르지 않다는 점입니다. 성장은 선택적으로 이루어질 가능성이 높으며, 공식적인 생물보안 기준에 따라 운영되고 기술 파트너에 접근할 수 있는 상업 양식장에 집중될 전망입니다.

아시아 태평양과 중남미는 양식업 인구가 더 많거나 더 빠르게 증가하고 있어 더욱 큰 확장 여력을 제공합니다. 그러나 이들 지역의 백신 시장은 전반적으로 균일하게 발전하지 못했습니다. 상업적 과제는 생산 규모를 반복적인 백신 수요로 전환하는 것입니다. 중국, 인도, 브라질, 인도네시아, 베트남에서 공급업체는 분산된 양식장, 지역별로 상이한 진단 역량, 현지 질병 양상에 대응해야 합니다. 지역별 선도 기업은 양식 생산량 자체가 백신 판매로 이어진다고 가정하기보다 제품을 유통, 교육, 병원체별 지원과 결합하는 기업이 될 것입니다.

양식 백신 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장에는 Cavac, CIBA, HIPRA, Kemin Industries, Kyoritsu Seiyaku, Kyoto Biken Laboratories, Merck Animal Health, Nisseiken, Phibro Animal Health, Tecnovax, Vaxxinova International, Veterquimica, Virbac 및 Zoetis가 참여하고 있습니다. 경쟁 구도는 항원 포트폴리오, 어종 적용 범위, 규제 등록, 투여 형태, 현지 기술 지원, 지역 수의사 및 유통업체 네트워크를 통한 백신 공급 역량에 의해 형성됩니다. 상위 5개 기업은 시장 매출의 약 65%를 합산해 차지하고 있으며, 이는 폭넓은 제품 포트폴리오와 주요 양식 지역에 대한 접근성을 보유한 기존 공급업체의 경쟁 우위를 보여줍니다.

Merck Animal Health는 2025년에 약 17%의 시장 점유율을 기록했습니다. AQUAVAC 포트폴리오는 여러 어종 및 질병군에 걸쳐 양식업의 보건 수요에 대응합니다. Elanco의 수산 사업을 인수하면서 Merck의 제품군에는 대서양 연어의 췌장 질환을 대상으로 하는 DNA 백신 CLYNAV와 구충제 IMVIXA가 추가되었습니다.^{[8]Merck Animal Health, Aqua products, accessed 2025, merck-animal-health.com} 이러한 결합으로 Merck는 연어 보건 분야에서 한층 중요한 입지를 확보하게 되었습니다. 이 분야에서 백신 전략은 양식장 생존율, 동물복지 및 수출 경제성과 밀접하게 연계됩니다.

Zoetis는 PHARMAQ 사업부를 통해 양식업에 참여하고 있습니다. PHARMAQ의 포트폴리오에는 틸라피아, 농어, 연어 및 팡가시우스를 위한 ALPHA JECT micro 제품과 농어용 ALPHA DIP가 포함됩니다. 이러한 다어종 적용 범위는 기존 연어과 어류 시장과 확대되고 있는 온수성 식용어류 부문 모두에 진출할 수 있게 한다는 점에서 전략적으로 중요합니다.

HIPRA의 어류 보건 포트폴리오에는 농어용 ICTHIOVAC VR/PD 및 ICTHIOVAC VNN과 송어용 ICTHIOVAC LG가 포함됩니다. 제품 포지셔닝은 확인 가능한 질병 과제와 어종별 양식 시스템에 백신을 맞추는 것이 중요하다는 점을 반영합니다.

최근 산업 동향

• 2024년 8월 ICAR-CIBA와 Indian Immunologicals Limited는 해산 어류의 바이러스성 신경 괴사에 대응하기 위한 백신 Nodavac-R을 출시했으며, 이는 양식 백신 개발 분야에서 인도의 국내 역량을 강화했습니다.

• 2024년 7월 Merck Animal Health는 약 13억 미국 달러에 Elanco의 수산 사업 인수를 완료했으며, 기존 연어 보건 제품을 추가하고 양식 보건 부문에서 Merck의 입지를 확대했습니다.

• 2024년 8월 Fischer Medical Ventures와 Bio Angle Vacs는 축산 및 양식 백신을 공동 개발하기 위한 파트너십을 발표했으며, 이는 국경 간 백신 개발 협력에 대한 관심이 더욱 커지고 있음을 보여줍니다.

• 2024년 7월 Barramundi Group의 자회사인 UVAXX는 아시아 농어의 비늘 탈락병 바이러스에 대응하는 항원결정기 기반 백신을 개발하고 있다고 발표했습니다. 회사는 싱가포르 A*STAR 감염병 연구소와 함께 진행한 시험에서 75%의 유효성을 기록했다고 밝혔습니다.

• 2023년 7월 콜롬비아는 새롭게 확인된 Streptococcus agalactiae 혈청형 1A 균주에 감염된 틸라피아를 대상으로 Virbac의 실험용 백신 40만 회분을 긴급 수입하는 것을 승인했습니다. 해당 백신에는 혈청형 1A 및 1B에 대한 항원이 포함되었습니다.

• 2023년 Indian Immunologicals Limited는 ICAR-CIFA와 협력해 민물고기의 Aeromonas 패혈증에 대응하는 백신을 상용 개발하기로 했으며, 출혈성 패혈증 또는 적반병으로도 알려진 질환을 목표로 했습니다.