비만 치료제 시장 규모 및 점유율 2024-2032

비만 치료제 시장 규모

전 세계 비만 치료제 시장 규모는 2023년에 약 56억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 27%로 성장할 전망입니다. 비만 치료제는 체중 감량과 비만 관리를 지원하기 위해 배고픔, 신진대사 및 영양소 흡수와 관련된 생리적 과정을 조절하는 처방 의약품입니다. 이러한 의약품은 신진대사를 높이고 식욕을 줄이거나 지방 흡수를 억제하는 등의 효과를 나타낼 수 있습니다.
 

비만 및 관련 건강 문제의 유병률 증가는 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 예를 들어 세계보건기구(WHO)는 2022년 전 세계 인구 8명 중 1명이 비만을 겪은 것으로 추정했습니다. 또한 18세 이상 성인 25억 명이 과체중이었으며, 이 중 8억9,000만 명은 비만으로 분류되었습니다. 아울러 5세 미만 아동 3,700만 명이 과체중이었습니다. 이에 따라 체중을 유지하고 건강을 개선하며 전 세계적인 비만 문제에 대응할 수 있는 비만 치료제와 같은 효과적인 해결책에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 좌식 생활 방식과 고열량 식사의 손쉬운 이용 가능성 등 다양한 요인으로 비만 문제가 악화되면서 보조적인 의료 개입의 필요성이 커지고 있습니다.
 

정부의 규제와 지침도 의약품의 안전성과 효능을 보장함으로써 비만 치료제 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 체중 관리 의약품에 대한 FDA 패스트트랙 지정과 같은 이니셔티브는 새로운 의약품 승인에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이러한 규제는 연구 혁신에도 기여하여 첨단 치료법 개발을 촉진합니다. 이에 따라 맞춤형 의학과 인공지능 기반 신약 발굴 같은 기술 혁신이 더욱 효과적이고 표적화된 비만 치료제 개발을 뒷받침하고 있습니다.
 

비만 치료제 시장 동향

• 기술 발전에 힘입어 비만 치료제 시장이 변화하면서 더욱 우수한 의약품의 개발이 가능해지고 있습니다. 의료 분야의 인공지능과 머신러닝 활용으로 신약 발굴 및 개발이 크게 향상되고 있습니다.
   
• 인공지능으로 설계된 화합물은 체중 관리에 관여하는 두 수용체를 성공적으로 활성화함으로써 인공지능이 더욱 효과적인 의약품을 개발하는 데 활용될 가능성을 보여주었으며, 보다 효과적인 표적 치료법을 개발하는 인공지능의 잠재력을 입증했습니다.
   
• 또한 혁신적인 신약 전달 방식도 시장을 변화시켰습니다. 서방형 제제와 주사액 등 첨단 약물 전달 기술은 환자의 복약 순응도와 의약품의 효능을 높입니다.
   
• 예를 들어 2023년 11월 FDA는 비만 성인의 만성 체중 관리에 사용되는 Zepbound 주사제를 승인했습니다. 임상시험에서 Zepbound를 사용한 사람들은 체중이 평균적으로 체중의 18% 감소한 것으로 나타났습니다.
   
• 아울러 복합 의약품도 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 복합 의약품은 이중 작용 기전을 활용해 체중 감량 효과를 높입니다. 예를 들어 날트렉손과 부프로피온의 복합제인 Contrave와 같은 의약품은 식욕을 효과적으로 억제해 체중 관리를 지원하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.
   

비만 치료제 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

제품별로 시장은 처방약과 일반의약품(OTC)으로 양분됩니다. 글로벌 시장 규모는 2023년 56억 미국 달러로 추정됩니다. 처방약 부문은 2023년 41억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 27.1%로 크게 성장할 전망입니다.
 

• 처방약은 의료진의 지침에 따라 효과적인 체중 관리 방안을 제공함으로써 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 약물은 배고픔, 지방 흡수, 대사율 등 비만의 발생 기전에 초점을 맞춰 치료하므로 일반의약품보다 효과적인 치료 옵션으로 평가됩니다.
   
• 또한 이러한 약물은 개인별 특정 요구를 충족하도록 개발되며, 체질량지수(BMI), 동반질환 및 기타 위험 요인 등 의료 제공자가 평가한 개인의 건강 상태를 바탕으로 처방되는 경우가 많습니다. 예를 들어 추정치에 따르면 미국 성인의 약 42%가 비만의 영향을 받고 있어, 비만 치료를 위한 임상적으로 입증된 의약품에 대한 수요가 창출되고 있습니다.
   
• 이와 함께 임상 연구에서는 세마글루타이드와 트리제파타이드 약물을 사용한 환자의 체중이 최대 15~20%까지 감소하는 등 유의미한 개선 효과가 나타났습니다.
   
• 또한 처방약 제제는 다양한 임상시험과 규제 승인을 거쳐야 하므로 안전성과 유효성이 보장됩니다. 의료진이 약물과 관련된 진행 상황 및 부작용을 모니터링함에 따라 이러한 약물은 장기적인 비만 관리를 위한 신뢰할 수 있는 선택지를 제공하며 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

작용 경로별로 비만 치료제 시장은 말초 작용 약물과 중추 작용 약물로 양분됩니다. 중추 작용 약물 부문은 2023년 매출 점유율 63.6%를 차지했으며, 매출은 35억 미국 달러에 달했습니다.
 

• 중추 작용 약물은 뇌의 식욕 조절 중추를 표적으로 삼아 배고픔과 포만감을 조절함으로써 비만 치료제 시장에서 상당한 잠재력을 보유하고 있습니다.
   
• 이러한 약물은 도파민, 노르에피네프린 및 세로토닌을 비롯한 신경전달물질 수준에서 작용해 음식에 대한 갈망을 줄이고 포만감을 높입니다. 이를 통해 개인이 체중과 칼로리 섭취량을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.
   
• 예를 들어 임상시험 데이터에 따르면 펜터민-토피라메이트와 날트렉손-부프로피온 등의 의약품은 체중 감량을 진행한 개인에게 긍정적인 결과를 보였으며, 총 체중의 최대 5~10%를 감량하는 효과가 나타났습니다.
   
• 또한 비만 및 관련 건강 합병증의 발생률이 높아지면서 효과적인 치료법의 필요성이 커졌고, 이에 따라 중추 작용 약물에 특화된 연구개발 노력이 촉진되고 있습니다.
   

유통 채널별로 비만 치료제 시장은 소매 약국, 전자상거래, 약국 및 병원 약국으로 세분화됩니다. 소매 약국 부문은 2023년 23억 미국 달러로 가장 큰 매출을 기록했습니다.
 

• 이 부문의 우위는 주로 광범위한 접근성에 기인합니다. 소매 약국은 널리 분포해 있어 환자가 의사의 처방전 없이도 의약품을 구입할 수 있는 편리한 경로를 제공합니다. 이는 특히 외딴 지역이나 의료 서비스가 부족한 지역에 거주하는 환자에게 유리합니다.
   
• 소매 약국은 환자에게 비만 치료제와 그 부작용 및 올바른 사용법에 대해서도 교육합니다. 또한 개인 맞춤형 상담을 제공하여 환자가 체중 감량을 위한 일반의약품과 처방의약품의 차이를 이해하도록 지원합니다.
   
• 또한 이러한 약국은 운영 시간 연장과 가까운 위치 등의 서비스를 제공하여 환자의 치료 요법 이행을 높이고, 이에 따라 치료 결과를 개선하며 시장 성장에도 기여합니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

북미 비만 치료제 시장 규모는 2023년 25억 미국 달러로 평가되었으며, 2032년에는 219억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 2023년 매출 23억 미국 달러로 북미 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
 

• 미국에서는 제2형 당뇨병, 심혈관 질환, 비만과 같은 만성 질환의 발생률이 증가하고 있으며, 이에 따라 비만 치료제 수요가 확대되고 있습니다.
   
• 예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC) 자료에 따르면 2021년 미국에서 약 3,840만 명이 당뇨병을 앓았으며, 이 중 약 90~95%가 제2형 당뇨병 환자로 전체 세계 인구의 약 11.6%를 차지했습니다.
   
• 또한 비만 증가는 고칼로리 식품의 이용 가능성, 좌식 생활 습관을 비롯한 문화적·생활 방식 요인의 영향도 받고 있으며, 이는 비만 환자 증가에 기여하고 있습니다. 이러한 상황은 체중 감량 약물과 같은 효과적인 치료 옵션의 필요성을 강조합니다.
   

유럽: 영국 비만 치료제 시장은 2024년부터 2032년까지 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 이 지역의 비만 치료제 시장 성장은 공중보건 캠페인, 건강에 해로운 식품 마케팅을 대상으로 하는 규제 조치, 건강한 생활 방식을 촉진하는 지침 등 비만 문제에 대응하기 위한 영국 정부의 노력에 힘입어 확대될 전망입니다.
   
• 예를 들어, 영국 정부가 실시한 건강 조사에 따르면 2021년 전체 인구 중 25.9%가 비만이고 37.9%가 과체중인 것으로 추정됩니다.
   
• 이 문제에 대응하기 위해 영국 정부는 병원 외부에서 환자의 체중 감량 치료 접근성을 높이는 4,000만 유로 규모의 시범 프로그램을 출범했습니다.
   

아시아 태평양: 일본 비만 치료제 시장은 2024년부터 2032년까지 상당한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 비만과 제2형 당뇨병 및 심혈관 질환과 같은 비만 관련 건강 장애의 발생률이 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 
   
• 예를 들어, 국제당뇨병연맹(IDF) 보고서에 따르면 2021년 일본의 당뇨병 환자는 1,100만4,999명으로 전체 인구의 11.8%를 차지한 것으로 추정됩니다.
   
• 이에 따라 이러한 인구통계학적 변화는 의료 서비스 제공자와 정책 입안자 사이에서 비만 및 관련 건강 질환에 대응하기 위한 효과적인 전략의 필요성에 대한 인식을 높였습니다.
   
• 또한 일본에는 비만 치료제와 같은 의약품 개발 역량이 뛰어난 주요 제약회사가 있습니다.
   

중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 비만 치료제 시장은 2024년부터 2032년까지 주목할 만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 사우디아라비아의 발전된 의료 인프라와 첨단 의료 기술에 대한 투자 증가는 국가 내 환자의 개별적인 요구에 맞춘 첨단 비만 치료제의 개발 및 도입 기회를 창출하고 있습니다.
   
• 또한 비만 사례가 증가하면서 사우디아라비아에서 비만 치료제에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
   

예를 들어 국립보건원(NIH) 자료에 따르면 2023년 인구의 5분의 1이 과체중 또는 비만 상태였으며, 이는 9.4%에 해당합니다. 비만 증가율은 2~6세 아동에서 가장 높아 12.3%를 기록했으며, 남아는 10.4%, 여아는 8.3%로 남아에서 더 높았습니다.
 

비만 치료제 시장 점유율

비만 치료제 시장의 상위 4개 기업이 전체 시장 점유율의 약 55%를 차지하고 있으며, Eli Lily & Co, Novo Nordisk A/S, Pfizer Inc., Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 등이 포함됩니다. 또한 제약회사, 연구기관 및 정부기관과의 전략적 파트너십은 의약품 개발을 진전시키고 필요한 허가를 취득하는 데 중요한 역할을 합니다. 소셜 미디어 플랫폼을 통한 비만과 그 건강 영향에 대한 대중의 인식이 높아지면서 더 많은 사람들이 치료를 받게 되고, 이에 따라 시장 참여 기업들은 성장하는 이 부문에서 입지를 강화할 수 있습니다.
 

비만 치료제 시장의 주요 기업

비만 치료제 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Arena Pharmaceuticals, Inc.
• AstraZeneca PLC
• Boehringer Ingelheim International GmbH
• Currax Pharmaceuticals LLC
• Eli Lily & Co
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• Gelesis
• GlaxoSmithKline plc
• Merck & Co., Inc.
• Novartis AG
• Novo Nordisk A/S
• Orexigen Therapeutics, Inc.
• Pfizer Inc.
• Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
• Vivus, Inc.
   
• Novo Nordisk A/S는 강력한 글로벌 입지를 바탕으로 시장 도달 범위를 확대하고 있습니다. Novo Nordisk A/S는 170개국 이상에서 사업을 운영하며 강력한 유통망을 구축하고 있습니다.
   
• Pfizer는 연구개발에 지속적으로 투자하여 혁신과 성장을 촉진하고 있습니다. 이 회사는 임상 2상 시험 중인 경구용 비만 치료제 Danuglipron을 개발하고 있으며, 주사형 치료제에 대한 편리한 대안을 제공하고 있습니다.
   
• Eli Lily는 GLP-1 및 GLP 경로를 표적으로 하는 다중 수용체 작용제 개발을 주도하고 있으며, 체중 감량에 도움을 주는 Tirezpatide 등을 통해 회사의 제품 포트폴리오를 강화하고 있습니다.
   

비만 치료제 산업 뉴스:

• 2024년 2월 Eli Lilly & Co는 인도에서 Mounjaro를 출시했습니다. 이는 인도의 높은 비만 사례와 당뇨병 관련 발병률을 겨냥한 조치입니다. 이번 출시는 비만 치료제 시장에서 시장 도달 범위를 확대하려는 Eli Lilly의 의지를 보여줍니다.
   
• 2024년 12월 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.는 미국 FDA가 2세 이상 환자의 과도한 체중을 줄이고 장기간 체중 감소를 유지하기 위한 IMCIVREE(Setmelanotide)를 승인했다고 발표했습니다. 이번 승인으로 회사의 제품 포트폴리오가 강화되었습니다.
   

비만 치료제 시장 조사 보고서는 2021년부터 2032년까지 매출 기준 100만 미국 달러 단위의 추정 및 전망을 포함하여 다음 부문에 대한 산업을 심층적으로 다룹니다.

제품별 시장

• 처방약
• 일반의약품

작용 경로별 시장

• 말초 작용 약물
• 중추 작용 약물

유통 채널별 시장

• 병원 약국
• 소매 약국
• 약국
• 전자상거래

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 대한민국
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트