항공기 센서 시장 규모 - 항공기 유형별, 센서 유형별, 최종 용도별 – 글로벌 예측, 2025 – 2034

항공기 센서 시장 규모

글로벌 항공기 센서 시장 규모는 2024년 3,588,000개 규모로 53억 8,000만 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 4.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 연료 효율성에 대한 항공 산업의 추진은 첨단 항공기 센서의 주요 동인입니다.

트럼프 행정부의 항공기 센서 부품 수입에 대한 관세는 글로벌 공급망을 혼란에 빠뜨렸고, 센서의 제조 비용을 증가시켰습니다. 허니웰(Honeywell)과 RTX와 같은 미국 기반 기업들은 전 세계적으로 공급망 중단의 타격에 직면해야 했습니다. 이로 인해 OEM 측에서 이익 마진이 줄어들고 항공기 인도 일정이 지연되었습니다. 유럽의 항공기 센서 공급업체인 Safran과 Thales는 시장의 보이지 않는 손길에 의해 공급망을 재구조화해야 했고, 이로 인해 단기적인 비효율성이 발생했습니다. 동시에 중국 항공기 OEM 제조업체들은 서구의 의존도를 줄이기 위해 자체 제조 능력을 구축했습니다. 단기적으로 관세는 일부 제조업을 북미로 리쇼어링할 수 있게 했지만, 전체 시장에서는 UAV 센서와 같은 기술의 채택이 느려졌습니다.

Statista에 따르면 2021년 미국 항공사의 총 연료 소비량은 137억 8천만 갤런이었습니다. 현대 항공기의 기술 발전은 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 되는 연료 소비를 모니터링하여 규정을 준수합니다. GE의 Catalyst 및 Pratt & Whitney의 GTF와 같은 차세대 엔진은 최적의 효율로 작동하기 위해 고급 압력 및 온도 모니터링이 필요합니다. 또한 MEMS 센서를 경량화하여 기체와 통합하여 전체 무게를 줄이고 연료 효율성을 개선하기 위한 노력도 있습니다. 전 세계 항공사들은 보잉 787과 에어버스 A350을 통해 항공기 센서 시장을 더욱 주도하면서 항공기를 현대화하고 있습니다.

UAV와 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기의 급속한 확장으로 센서 수요가 가속화되고 있습니다. UAV는 내비게이션 및 장애물 회피를 위해 광학, LiDAR 및 관성 센서에 크게 의존합니다. 한편, Joby 및 Archer와 같은 eVTOL 개발자는 도심 항공 모빌리티를 위한 매우 안정적인 근접 및 모션 센서가 필요합니다. 군사 부문도 차세대 드론을 위한 스텔스 호환 레이더와 EO/IR 센서로 성장을 주도하고 있습니다. 자율성과 AI 통합이 증가함에 따라 센서의 정교함도 그에 따라 달라질 것입니다.

항공사 및 MRO 제공업체는 IoT 지원 센서로 구동되는 예측 유지 보수를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 진동, 음향 및 부식 센서는 실시간 항공기 상태를 모니터링하여 계획되지 않은 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 줄입니다. 무선 센서 네트워크는 데이터를 AI 분석 플랫폼으로 전송하여 엔진과 기체의 결함을 조기에 감지할 수 있습니다. 이러한 추세는 센서를 개조하면 작동 수명이 연장되는 노후화된 차량에서 특히 두드러집니다. Honeywell 및 Safran과 같은 회사는 스마트 유지 관리 솔루션으로 이러한 변화를 주도하여 애프터마켓 센서 수요를 늘리고 있습니다.

6 세대 전투기에 대한 전 세계 방위비 지출은 견고한 고성능 센서에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 군용 항공기에는 첨단 레이더, 전자전 및 스텔스 감지 센서가 필요합니다. 미국, 중국, 유럽은 차세대 방위 시스템에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 RTX와 탈레스와 같은 기업의 성장을 주도하고 있습니다.

성장하는 기회를 활용하기 위해 항공기 센서 제조업체는 차세대 연료 효율적인 항공기 및 eVTOL을 위한 가볍고 에너지 효율적인 센서의 R&D를 우선시하는 동시에 UAV 및 자율 비행 애플리케이션을 위한 MEMS 및 LiDAR 기술을 확장해야 합니다. AI 기반 IoT 센서로 예측 유지 보수 솔루션을 강화하면 특히 노후화된 차량에 대한 애프터마켓 수요가 증가할 것입니다. 또한 견고한 고정밀 센서를 개발하기 위해 방위 산업체 및 우주 기관과 파트너십을 구축하면 군사 및 우주 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

항공기 센서 시장 동향

• 하이브리드 및 완전 전기 항공기로의 전환은 고급 전류, 전압 및 열 관리 센서에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이 센서는 차세대 추진 시스템에서 배터리 상태, 배전 및 에너지 효율성을 모니터링하는 데 매우 중요합니다. 매그닉스(MagniX)와 같은 신생 기업과 롤스로이스(Rolls-Royce)와 같은 기존 업체는 전기 비행 성능을 최적화하기 위해 스마트 센서를 통합하고 있습니다. 이러한 추세는 안전이 중요한 시스템에 대한 높은 정확도, 낮은 대기 시간 측정에 중점을 두고 센서 요구 사항을 재편하고 있습니다.
  
• MEMS와 나노 기술의 발전으로 무선 연결을 통해 더 작고 가벼운 센서를 사용할 수 있게 되어 항공기 무게와 배선 복잡성이 줄어들고 있습니다. 무선 센서 네트워크(WSN)는 실시간 구조 건전성 모니터링 및 데이터 전송에서 주목을 받고 있습니다. Analog Devices 및 Bosch와 같은 회사는 초소형, 에너지 효율적인 센서 설계의 혁신을 주도하고 있습니다. 이러한 추세는 IoT 지원 예측 유지 보수의 성장을 지원하고 개조를 위한 설치 비용을 절감합니다.
  
• AI 및 엣지 컴퓨팅 기능이 내장된 센서는 데이터 처리를 혁신하여 클라우드에 의존하지 않고 실시간 의사 결정을 가능하게 합니다. 이러한 스마트 센서는 이상 징후를 감지하고, 고장을 예측하고, 비행 운영을 자율적으로 최적화할 수 있습니다. 지멘스(Siemens)와 허니웰(Honeywell)과 같은 기업들은 첨단 항공전자 및 자율 비행을 위한 AI 기반 센서 시스템을 배포하고 있습니다. 이러한 추세는 운영 효율성을 향상시키고 특히 UAV 및 차세대 항공 모빌리티 솔루션에서 조종사의 작업량을 줄입니다.
  

항공기 센서 시장 분석

항공기 유형에 따라 시장은 고정익과 회전익으로 나뉩니다.

• 고정익 항공기 센서 시장은 2024년에 48억 달러로 평가되었습니다. 고정익 항공기는 상업용 여객기, 군용 제트기 및 UAV의 수요에 힘입어 세계 시장을 지배하고 있습니다. 이 부문의 센서는 엔진 모니터링, 비행 제어 및 연료 효율성에 중점을 두며 압력 및 온도 센서가 가장 중요합니다. 보잉 787 및 에어버스 A350과 같은 차세대 항공기의 등장으로 고급 IoT 지원 경량 MEMS 센서의 채택이 가속화되고 있습니다. F-35 및 유로파이터와 같은 군용 고정익 플랫폼은 미션 크리티컬 작업을 위해 레이더, EO/IR 및 스텔스 호환 센서에 크게 의존합니다. 장거리 UAV(예: MALE/HALE 드론)의 성장으로 이 부문에서 고성능 센서에 대한 수요가 더욱 확대되고 있습니다.
  
• 회전익 항공기 센서용 항공기 센서 시장은 예측 기간 동안 6.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 센서는 민간 헬리콥터, 군용 헬리콥터 및 신흥 eVTOL에 매우 중요합니다. 진동 및 토크 센서는 로터 상태 모니터링에 필수적이며, 고급 항공 전자 공학은 관성 및 GPS 센서에 의존합니다. 군사 부문은 Apache 및 Chinook과 같은 플랫폼에서 견고하고 전투 준비가 된 센서에 대한 수요를 주도합니다. 도심 항공 모빌리티(UAM) 및 eVTOL 개발은 경량, 저지연 근접 및 모션 센서의 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 응급 의료 서비스(EMS) 및 해외 운영의 성장은 이 역동적인 부문의 센서 수요를 더욱 증가시킵니다.
  

센서 유형에 따라 항공기 센서 시장은 압력 센서, 온도 센서, 힘 센서, 토크 센서, 속도 센서, 위치 및 변위 센서, 레벨 센서, 근접 센서, 유량 센서, 광학 센서, 모션 센서, 레이더 센서, GPS 센서 등으로 나뉩니다.

• 압력 센서 시장은 2024년에 9억 7,990만 달러로 평가되었습니다. 압력 센서는 항공기에서 엔진 성능, 객실 압력 및 유압 시스템을 모니터링하여 운영 안전과 효율성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 그들은 상업용 및 군용 항공 모두에서 널리 사용되기 때문에 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. Honeywell, TE Connectivity 및 Safran과 같은 선도적인 제조업체는 고정밀의 견고한 설계로 이 시장을 지배하고 있습니다. MEMS 기술의 발전으로 차세대 항공기 및 UAV를 위한 더 작고 에너지 효율적인 압력 센서가 가능해지고 있습니다. 연료 효율적인 엔진과 예측 유지 보수에 대한 수요 증가는 이 부문의 혁신과 채택을 더욱 촉진할 것입니다.
  
• 레이더 센서 시장은 예측 기간 동안 6.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 레이더 센서는 충돌 방지, 날씨 감지 및 지형 매핑에 필수적이며 상업용 및 군용 항공기 모두에서 비행 안전을 향상시킵니다. 그들은 스텔스 및 감시 응용 프로그램에 대한 방위 부문의 강력한 수요를 보유하고 있습니다. RTX, Thales, L3Harris와 같은 주요 업체는 고급 AESA(Active Electronically Scanned Array) 및 밀리미터파 레이더 기술의 혁신을 주도하고 있습니다. 자율 UAV와 도심 항공 모빌리티(UAM)의 부상으로 성장이 가속화됨에 따라 소형 고해상도 레이더 시스템이 필요해지고 있습니다. 지정학적 긴장과 전투기(예: F-35, NGAD)의 현대화는 차세대 레이더 센서에 대한 투자를 더욱 촉진합니다.
  

최종 사용자를 기준으로 항공기 센서 시장은 OEM, 애프터마켓, 방위 및 우주 기관으로 나뉩니다.

• 항공기 센서의 최종 사용자인 OEM 시장은 2024년에 34억 2천만 달러로 평가되었습니다. OEM은 새로운 상업용 및 군용 항공 항공기에 중요한 센서를 공급하는 시장을 지배하고 있습니다. 이 회사는 Boeing 737 MAX 및 Airbus A320neo와 같은 플랫폼의 엔진, 항공 전자 공학 및 비행 제어 시스템을 위한 신뢰성이 높은 통합 센서 솔루션을 우선시합니다. GE Aviation, Rolls-Royce 등의 거대 항공우주 기업과의 파트너십은 스마트한 예측 유지 보수 지원 센서의 혁신을 주도합니다. 그러나 공급망 중단과 엄격한 인증 프로세스는 OEM 센서 공급업체의 주요 과제로 남아 있습니다.
  
• 항공기 센서 시장의 최종 사용자인 애프터마켓은 예측 기간 동안 5.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 항공기의 MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul), 개조 및 업그레이드 활동은 애프터마켓의 센서를 구동합니다. 특히 진동 및 연료 흐름 센서를 사용하는 항공기의 예측 유지 보수 추세는 항공기의 수명을 연장하여 시장에 연료를 공급합니다. 항공기의 실시간 상태 모니터링은 IoT 지원 및 무선 센서에 견인력을 제공합니다. 애프터마켓 센서는 항공사가 엄격한 규제 표준을 충족하는 OEM 부품에 대한 비용 효율적인 대체 솔루션을 모색함에 따라 요구됩니다. Honeywell 및 Collins Aerospace와 같은 시장의 플레이어는 자동 시스템 인식과 함께 설치 및 사용이 용이하도록 설계된 플러그 앤 플레이 센서로 시장 범위를 전략화하고 확장하고 있습니다.
  

• 미국 항공기 센서 시장은 2024년에 18억 5천만 달러의 가치를 보유했습니다. 이 시장은 견고하고 대규모 항공기 제조 기반으로 인해 미국이 지배하고 있습니다. 이 나라는 Honeywell, RTX 및 GE Aviation과 같은 업계 거물들의 존재로 인해 군용 레이더, EO/IR 및 UAV 센서의 혁신을 주도하고 있습니다. FAA(연방항공국)의 엄격한 안전 규정은 특히 상업용 항공기에 대한 예측 유지 관리 및 IoT 지원 센서의 발전을 추진하고 있습니다. F-35 및 NGAD와 같은 프로그램에 대한 국방비 지출은 고성능 센서에 대한 지속적인 수요를 보장합니다. 도심 항공 모빌리티(UAM)와 eVTOL 스타트업의 부상은 차세대 센서 기술의 성장을 더욱 촉진합니다.
  
• 독일 항공기 센서 시장은 2024년에 2억 3,900만 달러의 가치를 보유했습니다. 독일은 정밀 엔지니어링과 강력한 산업 기반을 바탕으로 유럽 항공기 센서 산업의 핵심 국가입니다. Siemens, Bosch와 같은 회사는 Airbus 및 군용 항공기의 구조 건전성 모니터링, 진동 및 MEMS 센서를 전문으로 합니다. 지속 가능한 항공 및 하이브리드 전기 추진에 대한 국가의 초점은 고급 열 및 에너지 관리 센서에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 독일의 MRO 허브(예: Lufthansa Technik)는 개조 센서에 대한 꾸준한 애프터마켓 수요를 창출하고 있습니다. EU 방위 프로젝트(예: 미래 전투 항공 시스템)와의 협력을 통해 군용 센서 애플리케이션의 장기적인 성장을 보장합니다.
  
• 영국 항공기 센서 시장은 예측 기간 동안 4.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 영국은 첨단 항공 전자 및 방위 센서의 허브로, BAE 시스템즈(BAE Systems), 메기트(Meggitt), 가민(Garmin)과 같은 선도 기업이 시장에서 활동하고 있습니다. 레이더, 전자전 및 UAV 센서에 대한 국가의 전문 지식은 상업 및 군사 항공 우주 부문을 모두 지원합니다. 브렉시트 이후 영국은 국내 UAV 및 eVTOL 개발에 투자하여 소형 AI 통합 센서에 대한 수요를 늘리고 있습니다. 애프터마켓 부문은 노후화된 왕립 공군(RAF)과 업그레이드가 필요한 상업용 항공기로 인해 번창하고 있습니다. 미국 방위 프로그램(예: F-35 공급망)과의 파트너십은 고부가가치 센서 시장에서의 입지를 더욱 공고히 합니다.
  
• 중국의 항공기 센서 시장은 2024년에 3억 6,450만 달러의 가치를 보유했습니다. 중국은 COMAC의 C919 프로그램, 군사 현대화 및 UAV의 지배력에 힘입어 항공기 센서 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 국내 업체들은 관성, 압력 및 EO/IR 시스템의 국지적 생산을 통해 서구 센서에 대한 의존도를 줄이고 있습니다. 항공우주 기술의 자급자족에 대한 정부 명령은 MEMS 및 AI 기반 센서의 R&D를 가속화하고 있습니다. 인민해방군(PLA)의 스텔스 전투기(J-20)와 드론(윙룽)에 대한 투자는 군용 센서에 대한 수요를 주도하고 있다. 중국의 도심 항공 모빌리티 이니셔티브와 호황을 누리고 있는 상업용 항공 부문은 장기적인 성장 기회를 보장합니다.
  
• 인도의 항공기 센서 시장은 예측 기간 동안 5.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도는 항공사 확장(IndiGo, Air India), 방위 국산화, UAV 스타트업에 힘입어 잠재력이 높은 시장으로 부상하고 있습니다. 이 나라의 HAL(Hindustan Aeronautics Ltd.)과 DRDO는 테자스 전투기와 프라찬드 헬리콥터를 위한 자체 센서를 개발하고 있다. MRO 활동의 증가와 차량 현대화로 인해 특히 엔진 및 구조 모니터링에 대한 애프터마켓 센서 수요가 증가하고 있습니다. 해외 협력(예: Airbus, Lockheed Martin)은 항공 전자 공학 및 레이더 센서의 기술 격차를 해소하고 있습니다. 인도는 드론 생태계 및 우주 임무(ISRO)에 중점을 두고 있어 센서 혁신의 미래 핫스팟으로 자리매김하고 있습니다.
  

항공기 센서 시장 점유율

글로벌 시장은 경쟁이 치열하여 Honeywell International Inc., Safran S.A., Thales, TE Connectivity, Collins Aerospace 등 상위 5개 업체가 총 48.5%의 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 업계 리더들은 시장 입지를 강화하고 진화하는 항공 수요를 충족하기 위해 전략적 이니셔티브를 전개하고 있습니다. 주요 업체들은 예측 유지 보수 및 실시간 항공기 상태 모니터링을 강화하기 위해 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 및 IoT 지원 스마트 센서에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 연료 효율이 높은 차세대 전기 항공기를 지원하기 위해 가볍고 에너지 효율적인 센서의 발전이 우선시되고 있습니다.

경쟁 우위를 확보하기 위해 기업들은 자율 비행 시스템 및 UAV 애플리케이션을 위한 AI 기반 센서 기술에 집중하여 정밀도와 안전성을 개선하고 있습니다. 맞춤화는 또 다른 주요 트렌드로, 제조업체는 국방, 상업 및 도심 항공 모빌리티(UAM) 부문을 위한 맞춤형 센서 솔루션을 개발하고 있습니다. Thales와 Airbus의 파트너십, Honeywell과 eVTOL 스타트업의 합작 투자와 같은 전략적 인수 및 협업은 기술 역량과 시장 범위를 확대하고 있습니다. 또한 엄격한 항공 안전 규정 및 지속 가능성 목표를 준수함으로써 친환경 센서 재료 및 제조 공정의 혁신을 주도하고 있습니다. 센서 생산의 자동화 및 디지털화는 비용을 절감하고 최첨단 솔루션의 출시 시간을 단축하기 위해 활용되고 있습니다.

항공기 센서 시장 회사

업계에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 하니웰 인터내셔널 Inc.
• 사프란 SA
• 탈 레 스
• TE 커넥티비티
• 콜린스 에어로스페이스
  

Honeywell International Inc.는 고성능 항공 전자 공학, 관성 항법 시스템 및 압력 센서로 유명한 항공기 센서 시장의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 보잉(Boeing)과 에어버스(Airbus) 항공기에 중요한 센서를 공급하는 동시에 록히드 마틴(Lockheed Martin)과 노스롭 그루먼(Northrop Grumman)과 같은 거대 방위 기업에도 서비스를 제공하는 등 상업용 항공 부문을 지배하고 있습니다. Honeywell은 실시간 항공기 모니터링을 개선하기 위해 AI와 무선 기술을 통합하여 IoT 지원 예측 유지보수 솔루션을 개척하고 있습니다. MEMS 기반 경량 센서에 중점을 두고 연료 효율적인 전기 항공기에 대한 수요 증가를 지원합니다. 도심 항공 모빌리티(UAM) 및 UAV에 대한 전략적 인수와 R&D 투자는 시장 지배력을 더욱 공고히 합니다.

Safran S.A.는 항공기 센서 시장의 핵심 업체로, 민간 및 군사 응용 분야를 위한 관성 항법 시스템, 엔진 모니터링 센서 및 항공 전자 공학을 전문으로 합니다. 이 회사의 센서는 Airbus 항공기와 Dassault Rafale 전투기에 필수적이며 정확성과 신뢰성에 중점을 둡니다. Safran은 항공 산업의 지속 가능성 목표에 부합하는 전기 및 하이브리드 전기 추진 센서의 최전선에 서 있습니다. 자회사인 Sagem은 비행 제어 및 안정화에 필수적인 자이로스코프 및 가속도계의 선구자입니다. 방위 기관 및 우주 프로그램과의 협력은 차세대 항공우주 센서 기술 발전에서 Safran의 역할을 강조합니다.

항공기 센서 산업 뉴스

• 2023년 6월, 베이커휴즈의 Druck 사업부는 항공우주 부문을 위한 차세대 비행 인증 압력 센서인 NG3000 압력 센서를 출시했습니다. 이러한 센서를 통해 상업용 및 군용 항공우주 고객은 온라인 구성기 도구를 사용하여 몇 분 만에 센서를 자체 사용자 정의할 수 있으므로 맞춤형 압력 측정 기술 개발과 관련된 비용과 시간을 줄일 수 있습니다. NG3000 플랫폼은 레거시 PMP/PTX 3000 시리즈를 기반으로 하며 최신 RTCA DO-160G/MIL 표준에 따라 테스트 및 인증을 거쳐 혹독한 항공우주 환경에서 성능을 보장합니다.
  
• 2024년 1월, Eve Air Mobility는 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기용 고급 내비게이션, 센서 및 조명 시스템 공급으로 Honeywell을 선택했습니다. Honeywell은 GPS 지원 자세 및 방향 참조 시스템, 관성 참조 시스템, 자력계 및 외부 조명 솔루션을 제공하여 조종사 항법 및 비행 안전을 향상시킬 것입니다. 이 협력은 2026년까지 60마일 범위의 지속 가능한 저소음 eVTOL을 출시하려는 Eve의 목표를 지원합니다.
  

항공기 센서 시장 조사 보고서에는 다음 세그먼트에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 백만 달러) 및 볼륨(천 단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 항공기 유형별

• 고정익
• 회전익

시장, 센서 유형별

• 압력 센서
• 온도 센서
• 힘 센서
• 토크 센서
• 속도 센서
• 위치 & 변위 센서
• 레벨 센서
• 근접 센서
• 유량 센서
• 광학 센서
• 모션 센서
• 레이더 센서
• GPS 센서
• 다른

시장, 최종 용도별

• OEM
• 애프터 마켓
• 방위 및 우주 기관

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방