Tamaño del mercado de sensores de aeronaves: por tipo de aeronave, por tipo de sensor, por uso final: pronóstico global, 2025-2034

Sensores de aeronaves Tamaño del mercado

El tamaño del mercado de los sensores de aeronaves globales fue valorado en USD 5.38 mil millones con volumen de 3.588 mil unidades en 2024 y se calcula que crecerá en 4,2% de CAGR de 2025 a 2034. El impulso de la industria aeronáutica hacia la eficiencia del combustible es un conductor importante para sensores avanzados de aviones.

Los aranceles de la administración Trump sobre las importaciones de componentes de sensores de aeronaves han interrumpido la cadena mundial de suministro aumentando los costos de fabricación de sensores. Las compañías estadounidenses como Honeywell y RTX tuvieron que enfrentarse a la quemadura de la cadena de suministro globalmente. Esto ha llevado a reducir los márgenes de ganancias y a retrasar los plazos de entrega de aeronaves de la parte OEM. Los proveedores europeos de sensores de aeronaves, Safran y Thales fueron obligados por la mano invisible del mercado a reestructurar su cadena de suministro que conduce a ineficiencias a corto plazo. Al mismo tiempo, los fabricantes de aeronaves chinas OEM construyeron capacidades de fabricación indígenas para reducir la dependencia occidental. A corto plazo, los aranceles permiten recortar algunas manufacturas a América del Norte, aunque el mercado global vio una adopción más lenta de tecnologías como los sensores UAV.

Según Statista, el consumo total de combustible de las aerolíneas estadounidenses en 2021 fue de 13.78 billones de galones. Los avances tecnológicos de las aeronaves modernas supervisan el consumo de combustible que ayuda a reducir las emisiones de carbono, a su vez cumpliendo las normas. Los próximos motores gen como GE’s Catalyst y Pratt & Whitney’s GTF requieren una presión avanzada y un control de temperatura para operar con una eficiencia óptima. También hay esfuerzos por hacer que los sensores MEMS sean ligeros para integrarlos con los marcos aéreos reduciendo el peso general y mejorando la eficiencia del combustible. Las aerolíneas de todo el mundo están modernizando sus flotas con Boeing 787s y Airbus A350s impulsando aún más el mercado de sensores de aeronaves.

La rápida expansión de las aeronaves UAV y el despegue vertical eléctrico y aterrizaje (eVTOL) está acelerando la demanda de sensores. Los VU dependen en gran medida de sensores ópticos, liDAR y inerciales para la navegación y evitar obstáculos. Mientras tanto, los desarrolladores de eVTOL como Joby y Archer requieren sensores de proximidad y movimiento ultra fiables para la movilidad del aire urbano. El sector militar también está impulsando el crecimiento con radares incompatibles y sensores EO/IR para drones de próxima generación. A medida que aumenta la autonomía y la integración de IA, la sofisticación sensorial seguirá el ejemplo.

Las compañías aéreas y proveedores de MRO están adoptando cada vez más el mantenimiento predictivo alimentado por sensores habilitados por IoT. Los sensores de vibración, acústica y de corrosión vigilan la salud de los aviones en tiempo real, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado y los costos de mantenimiento. Las redes inalámbricas de sensores transmiten datos a las plataformas de análisis de IA, lo que permite la detección temprana de fallas en motores y marcos aéreos. Esta tendencia es particularmente fuerte en las flotas de envejecimiento, donde los sensores de reacondicionamiento extienden la vida operacional. Empresas como Honeywell y Safran lideran este cambio con soluciones inteligentes de mantenimiento, potenciando la demanda de sensores de postventa.

El gasto de defensa global en combatientes de sexta generación está alimentando la demanda de sensores robustos y de alto rendimiento. Los aviones militares requieren sensores avanzados de radar, guerra electrónica y detección de robos. Estados Unidos, China y Europa están invirtiendo fuertemente en sistemas de defensa de próxima generación, impulsando el crecimiento para empresas como RTX y Thales.

Para aprovechar las oportunidades cada vez mayores, los fabricantes de sensores de aeronaves deben priorizar la R plagaD en sensores ligeros y eficientes en energía para aviones y eVTOL de bajo consumo de combustible, al tiempo que amplían las tecnologías MEMS y LiDAR para UAV y las aplicaciones autónomas de vuelo. Fortalecer las soluciones de mantenimiento predictivas con sensores IoT impulsados por IA mejorará la demanda del mercado después, especialmente para las flotas envejecidas. Además, forjar alianzas con contratistas de defensa y agencias espaciales para desarrollar sensores robustos y de alta precisión garantizarán la competitividad en los mercados militares y espaciales.

Aircraft Sensors Market Tendencias

• El cambio hacia aviones híbridos y totalmente eléctricos está impulsando la demanda de sensores avanzados de corriente, tensión y gestión térmica. Estos sensores son críticos para monitorear la salud de las baterías, la distribución de energía y la eficiencia energética en los sistemas de propulsión de próxima generación. Startups como MagniX y jugadores establecidos como Rolls-Royce están integrando sensores inteligentes para optimizar el rendimiento de vuelo eléctrico. Esta tendencia está reestructurando los requisitos de sensores, centrándose en mediciones de alta precisión y baja latencia para sistemas críticos de seguridad.
• Los avances en MEMS y la nanotecnología permiten sensores más pequeños y ligeros con conectividad inalámbrica, reduciendo el peso de las aeronaves y aumentando la complejidad. Las redes de sensores inalámbricos (WSNs) están ganando tracción para la vigilancia estructural de la salud en tiempo real y la transmisión de datos. Empresas como Analog Devices y Bosch son las principales innovaciones en diseños de sensores ultracompactos y eficientes en energía. Esta tendencia apoya el crecimiento del mantenimiento predictivo habilitado por IoT y reduce los costos de instalación para los reacondicionamientos.
• Los sensores integrados con capacidades de computación de IA y borde están transformando el procesamiento de datos, permitiendo la toma de decisiones en tiempo real sin dependencia de la nube. Estos sensores inteligentes pueden detectar anomalías, predecir fallos y optimizar las operaciones de vuelo de forma autónoma. Firmas como Siemens y Honeywell están implementando sistemas de sensores impulsados por IA para aviónicos avanzados y vuelo autónomo. Esta tendencia aumenta la eficiencia operacional y reduce el volumen de trabajo experimental, especialmente en los VA y las soluciones de movilidad aérea de próxima generación.

Aircraft Sensors Market Analysis

Sobre la base del tipo de aeronave, el mercado se divide en ala fija y giratoria.

• El mercado de sensores de aviones se valoró en USD 4.800 millones en 2024. Los aviones dominan el mercado mundial, impulsados por la demanda de aerolíneas comerciales, jets militares y UAV. Los sensores de este segmento se centran en el monitoreo del motor, el control de vuelo y la eficiencia del combustible, siendo los sensores de presión y temperatura los más críticos. El aumento de aviones de próxima generación como Boeing 787 y Airbus A350 está acelerando la adopción de sensores avanzados de MEMS IoT habilitados y ligeros. Las plataformas militares de ala fija, como F-35 y Eurofighter, dependen en gran medida de los sensores de radar, EO/IR y de sigilo compatibles con las operaciones de misión crítica. El crecimiento de los vehículos UAV de larga duración (por ejemplo, los drones MALE/HALE) está aumentando la demanda de sensores de alto rendimiento en este segmento.
• Se espera que el mercado de sensores de aviones para sensores de aviones giratorios crezca en un CAGR de 6,1% en el período previsto. Los sensores tienen aplicaciones críticas en helicópteros civiles, helicópteros militares y eVTOL emergentes. Los sensores de vibración y torque son esenciales para el monitoreo de la salud del rotor, mientras que los aviónicos avanzados dependen de sensores inerciales y GPS. El segmento militar exige sensores robustos y listos para la batalla en plataformas como Apache y Chinook. La movilidad del aire urbano (UAM) y el desarrollo de eVTOL estimulan la innovación en sensores ligeros, de baja latencia y de movimiento. El crecimiento de los servicios médicos de emergencia (EMS) y las operaciones offshore aumenta aún más la demanda de sensores en este segmento dinámico.

Según el tipo de sensor, el mercado de sensores de aeronaves se divide en sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de fuerza, sensores de torque, sensores de velocidad, sensores de desplazamiento de posición, sensores de nivel, sensores de proximidad, sensores de flujo, sensores ópticos, sensores de movimiento, sensores de radar, sensores de GPS y otros.

• El mercado de sensores de presión fue valorado en USD 979,9 millones en 2024. Los sensores de presión son críticos en aeronaves para monitorear el rendimiento del motor, presión de cabina y sistemas hidráulicos, garantizando seguridad operacional y eficiencia. Representan la mayor parte del mercado debido a su uso generalizado en la aviación comercial y militar. Los fabricantes líderes como Honeywell, TE Connectivity y Safran dominan este mercado con diseños de alta precisión y robustez. Los avances en la tecnología MEMS están permitiendo sensores de presión más pequeños y eficientes en la energía para los aviones de próxima generación y los UAV. La creciente demanda de motores eficientes en combustible y mantenimiento predictivo impulsará aún más la innovación y la adopción en este segmento.
• Se espera que el mercado de sensores de radar crezca en una CAGR del 6,9% en el período de previsión. Los sensores de radar son vitales para evitar colisiones, detección del tiempo y mapeo del terreno, mejorando la seguridad de los vuelos tanto en aviones comerciales como militares. Sostienen una fuerte demanda de sectores de defensa para aplicaciones de robo y vigilancia. Los jugadores clave como RTX, Thales y L3Harris lideran la innovación en tecnologías avanzadas de radar AESA (Active Electronically Scanned Array) y de onda milímetro. El aumento de los vehículos autonómicos autónomos y la movilidad del aire urbano (UAM) está acelerando el crecimiento y requiere sistemas de radar compactos de alta resolución. Las tensiones geopolíticas y la modernización de los aviones de combate (por ejemplo, F-35, NGAD) impulsaron las inversiones de combustible en sensores de radar de próxima generación.

Basado en el usuario final, el mercado de sensores de aeronaves se divide en OEMs, postmercado, defensa " agencias espaciales.

• El mercado de los OEM como usuario final en sensores de aeronaves fue valorado en USD 3,42 mil millones en 2024. Los OEM dominan el mercado suministrando sensores críticos para nuevos aviones comerciales y militares. Priorizan soluciones de sensores integrados de alta fiabilidad para motores, aviónicos y sistemas de control de vuelo en plataformas como Boeing 737 MAX y Airbus A320neo. Las asociaciones con gigantes aeroespaciales (por ejemplo, GE Aviation, Rolls-Royce) impulsan la innovación en sensores inteligentes y predictivos de mantenimiento. Sin embargo, las perturbaciones de la cadena de suministro y los estrictos procesos de certificación siguen siendo desafíos clave para los proveedores de sensores OEM.
• Se espera que el mercado posterior como usuario final en el mercado de sensores de aeronaves crezca en un CAGR de 5,1% en el período de previsión. El mantenimiento, la reparación y el reacondicionamiento (MRO), los ajustes y las actividades de actualización de los aviones impulsan los sensores en el mercado posterior. La tendencia de mantenimiento predictivo en aeronaves especialmente utilizando la vibración, y los sensores de flujo de combustible también alimentan el mercado al extender la vida útil de los aviones. El monitoreo de salud en tiempo real del avión está dando tracción a los sensores IoT habilitados e inalámbricos. Los sensores de mercado son demandados ya que las aerolíneas buscan soluciones alternativas rentables a las partes OEM que cumplen con los estrictos estándares regulatorios. Los jugadores del mercado como Honeywell y Collins Aerospace están estrategando y ampliando su alcance de mercado con los sensores de plug y play diseñados para facilitar la instalación y el uso, con reconocimiento automático del sistema.

• El mercado de sensores de aviones estadounidenses tenía un valor de 1.850 millones de dólares en 2024. El mercado está dominado por Estados Unidos debido a su robusta y gran base de fabricación de aviones. El país lidera la innovación para los sensores de radar de grado militar, EO/IR y UAV debido a la presencia de gigantes industriales como Honeywell, RTX y GE Aviation. La estricta normativa de seguridad de FAA (Administración Federal de Aviación) impulsa los avances en mantenimiento predictivo y sensores habilitados para IoT, especialmente para flotas comerciales. El gasto en defensa en programas como F-35 y NGAD asegura una demanda sostenida de sensores de alto rendimiento. El aumento de la movilidad urbana del aire (UAM) y las startups eVTOL impulsan el crecimiento de las tecnologías de sensores de próxima generación.
• El mercado de sensores de aeronaves de Alemania tenía un valor de USD 239 millones en 2024. Alemania es un jugador clave en la industria de sensores de aeronaves de Europa, apoyado por su ingeniería de precisión y sólida base industrial. Empresas como Siemens y Bosch se especializan en monitorización estructural de la salud, vibración y sensores MEMS para Airbus y aeronaves militares. El enfoque del país en la aviación sostenible y la propulsión híbrida-eléctrica está impulsando la demanda de sensores avanzados de gestión térmica y energética. Los centros de MRO de Alemania (por ejemplo, Lufthansa Technik) crean una demanda constante del mercado de sensores retrofit. La colaboración con proyectos de defensa de la UE (por ejemplo, Future Combat Air System) garantiza un crecimiento a largo plazo en aplicaciones de sensores militares.
• Se espera que el mercado de sensores de aeronaves del Reino Unido crezca en un CAGR de 4,4% en el período previsto. El Reino Unido es un centro para sensores avanzados de aviónica y defensa, con líderes como BAE Systems, Meggitt y Garmin operando en el mercado. La experiencia del país en los sensores de radar, guerra electrónica y UAV es compatible con los sectores aeroespaciales comerciales y militares. Post-Brexit, el U.K. está invirtiendo en desarrollo nacional UAV y eVTOL, lo que aumenta la demanda de sensores compactos integrados por AI. El segmento de postventa prospera debido al envejecimiento de la Fuerza Aérea Real (RAF) y las flotas comerciales que requieren mejoras. Las asociaciones con los programas de defensa estadounidenses (por ejemplo, la cadena de suministro F-35) consolidan aún más su posición en los mercados de sensores de alto valor.
• El mercado de sensores de aeronaves en China tenía un valor de 364,5 millones de dólares en 2024. China es el mercado de mayor crecimiento para sensores de aeronaves, alimentado por el programa C919 de COMAC, la modernización militar y el dominio UAV. Los jugadores domésticos están reduciendo la dependencia de sensores occidentales con la producción localizada de sistemas inerciales, de presión y EO/IR. Los mandatos del Gobierno para la autosuficiencia en la tecnología aeroespacial están acelerando la DPR en los sensores impulsados por MEMS y AI. Las inversiones del Ejército Popular de Liberación (PLA) en luchadores de sigilo (J-20) y drones (Wing Loong) impulsan la demanda de sensores de grado militar. Las iniciativas de movilidad aérea urbana de China y el creciente sector de la aviación comercial garantizan oportunidades de crecimiento a largo plazo.
• Se espera que el mercado de sensores de aeronaves en la India crezca en un CAGR de 5,8% en el período previsto. India está surgiendo como un mercado de alta potencia, impulsado por la expansión de las líneas aéreas (IndiGo, Air India), la indigenización de defensa y las startups UAV. HAL (Hindustan Aeronautics Ltd.) y DRDO están desarrollando sensores indígenas para combatientes de Tejas y helicópteros Prachand. El aumento de las actividades de MRO y la modernización de flotas aumentan la demanda de sensores de postventa, en particular para el motor y el monitoreo estructural. Las colaboraciones extranjeras (por ejemplo, con Airbus, Lockheed Martin) están superando brechas tecnológicas en avionics y sensores de radar. El enfoque de la India en los ecosistemas de drones y las misiones espaciales (ISRO) lo posiciona como un futuro punto de atracción para la innovación de sensores.

Aircraft Sensors Market Share

El mercado global es altamente competitivo, con los 5 mejores jugadores, Honeywell International Inc., Safran S.A., Thales, TE Connectivity, Collins Aerospace representa colectivamente una parte dominante del 48,5%. Estos líderes de la industria están implementando iniciativas estratégicas para fortalecer su posición de mercado y atender a las demandas de aviación en evolución. Los principales jugadores están invirtiendo fuertemente en MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) y sensores inteligentes habilitados para IoT para mejorar el mantenimiento predictivo y el monitoreo de salud de aviones en tiempo real. Además, se están priorizando los avances en sensores ligeros y eficientes en la energía para soportar aviones eléctricos y eficientes en combustible de próxima generación.

Para obtener una ventaja competitiva, las empresas se centran en tecnologías de sensores impulsadas por IA para sistemas de vuelo autónomos y aplicaciones UAV, mejorando la precisión y la seguridad. La personalización es otra tendencia clave, ya que los fabricantes desarrollan soluciones de sensores adaptadas para segmentos de defensa, comercial y de movilidad urbana (UAM). Las fusiones, adquisiciones y colaboraciones estratégicas, como las asociaciones de Thales con Airbus y las empresas conjuntas de Honeywell con las startups eVTOL, están ampliando las capacidades tecnológicas y el alcance del mercado. Además, el cumplimiento de normas estrictas de seguridad aérea y objetivos de sostenibilidad está impulsando la innovación en los materiales de sensores ecológicos y los procesos de fabricación. La automatización y la digitalización en la producción de sensores también se están aprovechando para reducir costos y acelerar el tiempo a mercado para soluciones de vanguardia.

Aircraft Sensors Market Companies

Algunos de los principales participantes del mercado que operan en la industria son:

• Honeywell International Inc.
• Safran S.A.
• Thales
• TE Connectivity
• Collins Aerospace

Honeywell International Inc. es un líder mundial en el mercado de sensores de aeronaves, reconocido por sus aviónicos de alto rendimiento, sistemas de navegación inercial y sensores de presión. La compañía domina el sector de aviación comercial, suministrando sensores críticos para aviones Boeing y Airbus, mientras sirve a gigantes de defensa como Lockheed Martin y Northrop Grumman. Honeywell es pionero en soluciones de mantenimiento predictivo habilitadas por IoT, integrando tecnologías de inteligencia artificial e inalámbrica para mejorar el monitoreo de aeronaves en tiempo real. Su enfoque en sensores ligeros basados en MEMS apoya la creciente demanda de aeronaves eléctricas y eficientes en el combustible. Las adquisiciones estratégicas y las inversiones de R plagaD en la movilidad del aire urbano (UAM) y UAVs consolidan aún más su dominio del mercado.

Safran S.A. es un jugador clave en el mercado de sensores de aeronaves, especializado en sistemas de navegación inercial, sensores de monitoreo de motores y aviónicos para aplicaciones civiles y militares. Los sensores de la compañía son integrales de aviones Airbus y cazas Dassault Rafale, con un fuerte énfasis en la precisión y fiabilidad. Safran está a la vanguardia de sensores de propulsión eléctricos e híbridos, alineados con los objetivos de sostenibilidad de la industria de la aviación. Su filial, Sagem, es pionera en giroscopios y acelerómetros, esenciales para el control de vuelo y la estabilización. Las colaboraciones con agencias de defensa y programas espaciales subrayan el papel de Safran en la promoción de tecnologías de sensores aeroespaciales de próxima generación.

Aircraft Sensors Industry News

• En junio de 2023, la división Druck de Baker Hughes ha lanzado los sensores de presión NG3000, una nueva generación de sensores de presión calificados de vuelo para el sector aeroespacial. Estos sensores permiten a los clientes aeroespaciales comerciales y militares auto-personalizarlos en minutos utilizando una herramienta de configurador en línea, reduciendo el coste y el tiempo asociados con el desarrollo de la tecnología de medición de presión personalizada. La plataforma NG3000 se basa en la serie PMP/PTX 3000 heredada y ha sido probada y calificada a las últimas normas RTCA DO-160G/MIL para garantizar el desempeño en entornos aeroespaciales duros.
• En enero de 2024, Eve Air Mobility ha elegido Honeywell para suministrar sistemas avanzados de navegación, sensor e iluminación para su aeronave eléctrica vertical de despegue y aterrizaje (eVTOL). Honeywell proporcionará sistemas de referencia basados en GPS, sistemas de referencia inerciales, magnetómetros y soluciones de iluminación externa, mejorando la navegación piloto y la seguridad del vuelo. Esta colaboración apoya El objetivo de Eve de lanzar un eVTOL sostenible de baja altura con un rango de 60 millas para 2026.

El informe de investigación del mercado de sensores de aeronaves incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD Million) y volumen (Thousand Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de aeronaves

• Fijación
• Rotary-wing

Mercado, por tipo sensor

• Sensores de presión
• Sensores de temperatura
• Sensores de fuerza
• Sensores Torque
• Sensores de velocidad
• Sensores de desplazamiento de posición
• Sensores de nivel
• Sensores de proximidad
• Sensores de flujo
• Sensores ópticos
• Sensores de movimiento
• Sensores de radar
• Sensores GPS
• Otros

Mercado, por fin uso

• OEMs
• Aftermarket
• Organismos espaciales de defensa

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE