저자:
Suraj Gujar, Partha Paul
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항공 운송용 사용 가능 중고 자재(USM) 시장 규모 및 점유율 2024 - 2032
보고서 ID: GMI8174
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발행일: February 2024
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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항공 운송용 사용 가능 중고 자재(USM) 시장
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항공 운송용 사용 가능 중고 자재(USM) 시장
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항공 운송 USM 시장 규모
항공 운송 USM 시장 규모는 2023년에 79억 미국 달러로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR)이 4.5%를 상회할 것으로 추정됩니다. 항공 운송 수요 증가에 따라 항공 운송 USM에 대한 수요도 확대될 전망입니다.
항공 운송 USM 시장 핵심 요약
예를 들어 2023년 6월 국제항공운송협회(IATA)가 발표한 보고서에 따르면, 전 세계 항공 여행 증가세가 지속되면서 운항 항공기 수가 늘어날 전망입니다. IATA에 따르면 2023년 3월 총 운송량은 2022년 3월보다 52.4% 증가했습니다. 국내선 운송량은 2022년 3월 대비 34.1 증가했으며, 2023년 3월 국내선 총 운송량은 2019년 3월 수준의 98.9%에 도달했습니다. 전 세계적으로 증가하는 항공 여행 수요는 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. USM은 항공사가 부품을 신속하게 확보할 수 있는 비용 효율적인 대안을 제공하여, 증가하는 승객 수요에 대응하기 위한 항공기의 적시 유지보수를 가능하게 하기 때문입니다.
항공사의 비용 절감 노력이 확대되고 있는 점도 항공 운송 USM 시장의 주요 성장 요인 중 하나입니다. 사용 가능한 중고 자재(USM)는 신규 OEM 부품보다 저렴하며, 50%~80%의 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 비용상의 이점은 운영비를 줄이고 수익성을 높이려는 항공사에 매우 매력적입니다. 또한 항공 산업은 경쟁이 매우 치열하고 항공사의 이익률은 낮은 편입니다. 연료 가격, 공항 이용료 및 기타 운영비가 상승하면서 USM은 항공사가 경쟁력을 유지하는 동시에 비용을 효과적으로 관리할 수 있는 매력적인 선택지로 부상하고 있습니다. 예를 들어 2023년 10월 ST Engineering은 노후 항공기에 비용 효율적인 부품 선택지를 제공하는 신규 프로그램을 도입했습니다. ST Engineering은 방대한 중고 부품 재고와 전문 기술을 활용해 해당 부품을 수리하고 개조함으로써 신규 부품에 대한 비용 효율적인 대안을 제공하는 것을 목표로 합니다.
항공 운송 USM 시장은 매우 엄격한 규제 준수 요건으로 인해 중대한 과제에 직면해 있으며, 이는 시장 성장을 둔화시킬 가능성이 있습니다. 규제 기준을 충족하려면 중고 부품을 철저히 검사하고 시험하며 관련 내용을 문서화해야 합니다. 이에 따라 신규 부품에 비해 절차에 소요되는 시간, 노력 및 비용이 크게 증가하여 일부 공급업체의 시장 진입을 저해합니다. 또한 국가와 규제기관마다 USM에 적용되는 법률 및 기준이 달라 국제 운영의 불확실성과 복잡성이 커집니다. 항공사와 공급업체는 다양한 규정을 관리해야 하므로 규제 준수 의무가 증가하고, 이에 따라 시장 성장이 제한됩니다.
항공 운송 USM 시장 동향
항공 운송 USM 산업에서는 중요한 기술 발전에 힘입은 동향이 나타나고 있습니다. 초음파 검사, 와전류 검사 및 열화상 검사와 같은 비파괴검사(NDT) 기술의 발전으로 마모된 부품을 정밀하고 신뢰성 있게 평가할 수 있어 구조적 무결성과 작동 상태를 보장할 수 있습니다. 이는 엄격한 규제 요건을 준수하면서 USM 사용에 대한 신뢰도를 높입니다. 또한 센서 기반 모니터링 및 데이터 분석 기술은 부품 고장을 더욱 정확하게 예측하여 중고 부품을 활용한 사전 예방적 유지보수와 조기 개입을 가능하게 합니다. 이를 통해 가동 중단 시간을 줄이고 기존 부품의 효율성을 높일 수 있습니다.
예를 들어 2023년 9월, Safran Landing Systems는 AI 기반 예측 유지보수 솔루션 개발 기업인 SkyTech와 협력하여 랜딩기어 유지보수에 SkyTech의 AI & IoT 플랫폼을 활용하기로 했습니다. 이번 협력은 예측 센서 데이터 분석을 통해 랜딩기어 수리 일정을 최적화하고 비용을 최소화하며 운영 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 기술 발전은 향후 몇 년 동안 시장 성장을 견인할 전망입니다.
항공 운송 USM 시장 분석
공급업체별로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. 2023년 OEM 부문은 60%를 초과하는 시장 점유율을 차지했습니다. OEM은 항공 산업에서 품질, 신뢰성 및 안전성으로 명성을 쌓아 왔습니다. 항공사는 특정 항공기 모델의 제작 및 정비 역량을 갖춘 OEM에 중고 부품을 의뢰하는 경우가 많습니다. OEM은 강력한 브랜드 평판과 신뢰도를 바탕으로 품질과 신뢰성이 보장된 USM 부품을 제공합니다. 항공기 제조 및 지원 분야에서 입증된 실적을 보유하고 있기 때문에 고객은 OEM에서 USM 부품을 구매하려는 경향이 더 큽니다. 또한 OEM은 규제 준수 및 감항성 요건을 포함하여 자사 부품이 신규 부품과 동일한 엄격한 기준을 충족하도록 합니다. 이러한 품질 및 안전성에 대한 노력은 항공사와 규제 당국이 OEM이 제공하는 USM을 신뢰하고 확신하는 데 기여합니다.
제품별로 시장은 엔진, 부품, 기체 및 기타로 구분됩니다. 현재 엔진 부문은 시장에서 약 44%의 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 항공기 엔진은 항공기에서 가장 비싸고 복잡한 부품이므로 USM 솔루션을 활용한 비용 효율적인 교체에 적합합니다. 엔진을 새 제품으로 교체하는 데는 막대한 비용이 들 수 있어 항공사는 중고·정비 가능 엔진(USEs)을 선택하고 있습니다. 엔진 관련 USM 공급업체는 엔진 부품을 신속하게 공급하여 항공기 운항 중단 시간을 줄이고 항공사의 운영 효율성을 높입니다. 이러한 공급업체는 지역 항공기 및 협동체 플랫폼을 위한 상당한 재고 포트폴리오를 구축하기 위해 엔진 확보 전략에 투자합니다. 예를 들어 2023년 7월 항공기 및 엔진 애프터마켓 솔루션 공급업체인 AerFin은 CFM56 엔진 11기와 V2500 엔진 9기를 인도받았습니다. 이 회사의 포트폴리오는 CFM56-5B/5C/7B, CF34-8, CF6, RB211 및 V2500 플랫폼을 포함합니다. 이는 전 세계에서 확대되는 고객 기반에 고품질 중고·정비 가능 자재(USM)를 지원하려는 회사의 의지를 보여줍니다.
북미는 2023년 38%를 초과하는 높은 점유율로 전 세계 항공 운송 USM 시장을 주도했습니다. 북미에는 규모가 크고 노후화된 항공기 운항대가 있어 비용 효율적인 유지보수 및 수리 솔루션에 대한 수요가 크게 발생하고 있습니다. 예를 들어 2021년 5월 미국 공군은 2022년에 항공기 201대를 퇴역시키고, 해당 항공기를 운용 및 유지보수하지 않아 절감한 비용을 연구개발에 재투자할 계획이라고 발표했습니다. 이와 함께 북미 항공사들은 치열하게 경쟁하며 비용 효율성을 추구하고 있습니다.사용 가능한 중고 자재(USM) 솔루션은 신규 부품에 비해 상당한 비용 절감 효과를 제공하므로 매우 매력적입니다. 또한 북미에는 Boeing, Airbus Americas, Bombardier Aerospace를 비롯한 주요 항공기 제조업체와 GA Telesis, AerSale, HEICO Corporation을 비롯한 USM 공급업체가 자리하고 있어 시장 발전과 혁신에 크게 기여하고 있습니다.
항공 운송 USM 시장 점유율
AAR Corp.와 Boeing Company는 시장에서 15%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. AAR Corp.는 글로벌 조달 역량을 활용해 전 세계 다양한 공급업체 네트워크에서 고품질의 비용 효율적인 사용 가능한 중고 자재를 확보합니다. 또한 효율적인 유통 네트워크를 운영해 USM 품목이 항공사 고객에게 일정에 맞춰 배송되도록 합니다.
Boeing은 USM 공급업체, 애프터마켓 서비스 제공업체 및 정비·수리·분해검사(MRO) 기업과 전략적 파트너십 및 제휴를 체결해 USM 제품 및 서비스 역량을 강화합니다. 이러한 협력을 통해 Boeing은 제품 포트폴리오를 확대하고 공급망 효율성을 개선하며 고객의 요구에 더욱 효과적으로 대응할 수 있습니다.
항공 운송 USM 시장의 주요 기업
항공 운송 USM 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
항공 운송 USM 산업 뉴스
항공 운송 USM 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2018년부터 2032년까지 매출(10억 미국 달러)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.
공급업체별 시장
항공기별 시장
제품별 시장
위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ):
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
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✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
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