Mercado USM de transporte aéreo Tamaño y compartir 2024 - 2032
ID del informe: GMI8174
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Fecha de publicación: February 2024
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Formato del informe: PDF
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Autores:
Preeti Wadhwani,
Air Transport USM Tamaño del mercado
Air Transport USM El mercado fue valorado en USD 7,9 mil millones en 2023 y se calcula que registra una CAGR de más de 4,5% entre 2024 y 2032. Se espera que el mercado sea testigo de una creciente demanda de transporte aéreo de los USM debido a la creciente demanda de más transporte aéreo.
Por ejemplo, en junio de 2023, un informe publicado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) indicó que el crecimiento general de los viajes aéreos seguirá aumentando, lo que dará lugar a que se utilicen más aeronaves. Según IATA, el tráfico total en marzo de 2023 aumentó 52.4% en comparación con marzo de 2022. El tráfico doméstico registró un aumento de 34,1 en comparación con el 2022 de marzo y el tráfico nacional total de 2023 alcanzó el 98,9% de los niveles de marzo de 2019. Esta creciente demanda de viajes aéreos en todo el mundo impulsa el crecimiento del mercado, ya que el USM ofrece una alternativa económica para que las aerolíneas obtengan rápidamente partes, asegurando el mantenimiento oportuno de las aeronaves para satisfacer la creciente demanda de pasajeros.
El enfoque cada vez mayor de las aerolíneas en la reducción de costos es también uno de los principales impulsores del crecimiento para el mercado del transporte aéreo del USM. Los Materiales Serviceable usados (USMs) son menos costosos que los nuevos componentes OEM, ahorrando costes entre 50% y 80%. Esta ventaja de costos es extremadamente atractiva para las aerolíneas que tratan de reducir los gastos operacionales y aumentar las ganancias. Además, el sector de la aviación es extremadamente competitivo, y las aerolíneas tienen márgenes de ganancia ajustados. El aumento de los precios del combustible, los impuestos a los aeropuertos y otros gastos operativos hacen de la USM una opción atractiva, permitiendo a las aerolíneas seguir siendo competitivas y gestionar con éxito los costos. Por ejemplo, en octubre de 2023, ST Engineering introdujo un nuevo programa que proporciona opciones de componentes rentables para aviones antiguos. La empresa pretende utilizar su enorme inventario de piezas y habilidades utilizadas para repararlas " remodeladas " , proporcionando alternativas rentables a nuevos componentes.
El mercado de transporte aéreo del USM se enfrenta a un reto importante debido a sus estrictos cumplimientos reglamentarios, lo que podría reducir el crecimiento del mercado. Para cumplir con las normas reglamentarias, los componentes utilizados deben ser inspeccionados, probados y documentados a fondo. Esto aumenta significativamente el tiempo, el esfuerzo y el gasto del procedimiento en comparación con los nuevos componentes, desalentando a ciertos proveedores de unirse al mercado. Junto con ello, diferentes países y organismos reguladores siguen su conjunto de leyes y normas para el USM, lo que añade incertidumbre y complejidad a las operaciones internacionales. Las compañías aéreas y los proveedores deben gestionar diversas normas, lo que aumenta las obligaciones de cumplimiento, lo que dificulta el crecimiento del mercado.
Air Transport USM Mercado Tendencias
La industria del transporte aéreo del USM es testigo de una tendencia impulsada por importantes avances tecnológicos. Los avances en técnicas de NDT como pruebas ultrasónicas, pruebas de corriente eddy " termografía permiten evaluaciones precisas y fiables de componentes usados, asegurando integridad estructural y funcionamiento. Esto aumenta la confianza en el uso de la USM al cumplir con severas regulaciones reglamentarias. Además, las tecnologías de monitoreo y análisis de datos basadas en sensores proporcionan predicciones más precisas de fallos de componentes, ofreciendo así métodos de mantenimiento proactivos y una intervención temprana con partes usadas. Esto reduce el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia de los componentes existentes.
Por ejemplo, en septiembre de 2023, Safran Landing Systems se asoció con SkyTech, un desarrollador de soluciones de mantenimiento predictivo impulsadas por AI, para utilizar la plataforma IoT de SkyTech para el mantenimiento de los engranajes. El objetivo de la asociación es optimizar los calendarios de reparación de engranajes de aterrizaje, minimizar los costos y aumentar la eficiencia operacional mediante el análisis de datos de sensores predictivos. Estos avances tecnológicos impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años.
Air Transport USM Market Analysis
Basado en el proveedor, el mercado se divide en OEM y postmercado. En 2023, el segmento OEM representaba una cuota de mercado de más del 60%. Los OEM han desarrollado reputación de calidad, fiabilidad y seguridad en el negocio de la aviación. Las aerolíneas dependen con frecuencia de los componentes usados, dada su habilidad para construir y prestar servicios a determinados modelos de aeronaves. Los OEM aprovechan su fuerte reputación de marca y su credibilidad para ofrecer partes de USM con la garantía de calidad y fiabilidad. Los clientes a menudo están más inclinados a comprar piezas de USM de OEM debido a su historial establecido en fabricación y soporte de aeronaves. Furthermore, OEMs ensure that their parts meet the same rigorous standards as new parts, including regulatory compliance and airworthiness requirements. Este compromiso con la calidad y la seguridad aumenta la confianza de las aerolíneas y autoridades reguladoras en el USM proporcionado por OEM.
Basado en el producto, el mercado se clasifica en motor, componente, marco aéreo y otros. El segmento del motor tiene actualmente una alta cuota de mercado de alrededor del 44% en el mercado. Los motores Airplane son los componentes más caros y complicados de un avión, lo que los hace ideales para reemplazos rentables utilizando soluciones de USM. Reemplazarlos con otros nuevos puede ser prohibitivamente caro, lo que resulta en compañías aéreas que optan por Motores Usados y Serviceable (USEs). Los proveedores de USM relacionados con el motor ofrecen tiempos de giro rápidos para las piezas del motor, minimizando el tiempo de inactividad de los aviones y maximizando la eficiencia operacional para las aerolíneas. Estos proveedores invierten en estrategias de adquisición de motores para construir una cartera de inventarios sustancial para plataformas regionales y de cuerpos estrechos. Por ejemplo, en julio de 2023, AerFin, un proveedor de soluciones de posventa de aviones y motores tomó la entrega de 11 motores CFM56 y nueve motores V2500. La cartera de la empresa cubre las plataformas CFM56-5B/5C/7B, CF34-8, CF6, RB211 y V2500. Esto demuestra el compromiso de la empresa de apoyar su creciente base global de clientes con material premium de servicio usado (USM).
América del Norte lideró el mercado mundial del transporte aéreo del USM con una parte importante de más del 38% en 2023. Norteamérica tiene una flota grande y envejecida de aviones, creando una demanda significativa de soluciones de mantenimiento y reparación rentables. Por ejemplo, en mayo de 2021, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anunció retirar 201 aeronaves en 2022 para reinvertir los ahorros de no operar y mantener esos aviones en investigación y desarrollo. Junto con esto, las aerolíneas de América del Norte compiten agresivamente en busca de eficacia en función de los costos. Las soluciones de USM ofrecen ahorros de costos considerables sobre nuevos componentes, haciéndolos muy atractivos. Además, América del Norte alberga importantes fabricantes de aeronaves, entre ellos Boeing, Airbus Americas, Bombardier Aerospace y proveedores de USM, incluyendo GA Telesis, AerSale, HEICO Corporation, contribuyen considerablemente al desarrollo del mercado y la innovación.
Air Transport USM Market Share
AAR Corp. y Boeing Company tienen una importante cuota de mercado de más del 15% en el mercado. AAR Corp. aprovecha su experiencia global para obtener material útil de alta calidad y rentable de una variada red de proveedores a nivel mundial. La empresa utiliza redes de distribución efectivas para asegurar que los artículos de USM sean entregados a consumidores de líneas aéreas según lo previsto.
Boeing forma alianzas estratégicas y alianzas con proveedores de USM, proveedores de servicios postventa y empresas MRO (Mantenimiento, Reparación y Cambio) para mejorar sus ofertas de USM. Estas colaboraciones permiten a Boeing ampliar su cartera de productos, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y atender mejor las necesidades de los clientes.
Air Transport USM Market Companies
Los principales jugadores que operan en la industria del transporte aéreo del USM son:
Air Transport USM Industry News
El informe de investigación del mercado del transporte aéreo de la USM incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronósticos en términos de ingresos (USD Billion) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:
Mercado, por proveedor
Mercado, por aeronaves
Mercado, por producto
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →