国際卸売音声キャリア市場 サイズとシェア 2026-2035

国際卸売音声キャリア市場の規模

国際卸売音声キャリア市場の規模は 2025 年に 495 億米ドルと評価され、2026 年には 554 億 4,000 万米ドルに達し、2026〜2035 年に年平均成長率（CAGR）8.1%で拡大した後、2035 年までに 1,116 億 3,000 万米ドルに達すると予測されている。

国際卸売音声キャリア市場には、キャリア間の国際音声ルーティングおよび着信接続に加え、相互接続の課金、精算、不正管理サービスが含まれる。同市場の収益見通しには、OTT通信によって従来型の国際通話量が減少するなか、数量主導の収益モデルから、高付加価値のIP相互接続、精算の自動化、セキュリティサービスへと明確に移行する動きが反映されている。

国際卸売音声キャリア市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

卸売音声サービスは、運用が難しい領域ほど価値が高まっている。IPネイティブのルーティング、複雑化する精算義務、通信事業者向けの高度な不正対策により、従来型の国際通話分数に対する圧力が相殺されている。その結果、ルート品質、保証、商取引上の照合を改善するサービス層へと成長の軸が移っている。

主な成長要因

*根拠データには引用元の外部データを使用。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

不正行為は、ネットワーク運用上の問題から、卸売通信事業者の適格性を判断する条件へと変化している。国際収益分配型詐欺、シグナリングの悪用、偽装トラフィックへのリスクが高まるなか、リアルタイムで経路を監視し、精算をめぐる紛争が生じる前に制御を適用し、より厳格な保証要件に直面する通信事業者を支援できるプロバイダーの価値が高まっている。このため、事後的な単独レビューではなく、ルーティングおよびシグナリング基盤と統合された不正管理のマネージドサービスが有利となる。

ネットワークAPIの標準化も、相互接続の精算をより複雑にしている。通信事業者間の関係が従来の分単位の着信接続にとどまらなくなるにつれ、精算システムには、より詳細なイベントデータ、多様な商取引形態、迅速な照合サイクルへの対応が求められる。そのため、自動化された課金、メディエーション、紛争管理の機能を備える卸売プロバイダーは、複数事業者間のトラフィックフローに組み込まれた商業業務のより大きな部分を獲得できる立場にある。

VoNRは、国際相互接続契約において品質やサービスレベルの特性を明示的な要素にできるため、別個の機会をもたらす。この機会を実現するには、IMSアーキテクチャの互換性、ローミングへの対応、発信側と着信側のネットワークが経路全体で合意済みの品質水準を維持できることが必要となる。こうした要件は初期の導入を制約する一方、技術的な接続経路が整ったルートでのプレミアムな位置付けを後押しする。

主な抑制要因

*根拠となるデータには引用元の外部データを使用している。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づく。*

国際通話需要が底堅く推移していても、OTTへの移行は音声通話の接続料収入の経済性を変化させる。卸売通信事業者は、固定的なネットワーク費用、コンプライアンス費用、運用費用を吸収するために通話時間の増加に頼ることができない。ルートの収益性は、トラフィックの品質、ルーティングの精度、基盤となる接続に保証サービスや精算サービスを付加できるかどうかに、ますます左右されている。

アプリベースのコミュニケーションと通信事業者が課金する音声通話との乖離により、従来型ネットワークインフラの事業機会も縮小している。PSTN/TDMルートは特定の仕向地や相互運用の環境では引き続き重要だが、その戦略的役割は次第に防御的なものになっている。通信事業者は、プログラム可能なルーティング、不正利用対策、より柔軟な商取引条件に対応できるIPアーキテクチャへ資本を振り向けている。

規制の分断も、規模の大きい事業者に有利に働いている。複数の法域で事業を展開する通信事業者は、ルートの品質や精算の正確性を損なうことなく、発信者情報の認証、サイバーセキュリティ、データガバナンス、インシデント報告に関する要件に対応しなければならない。大規模なプラットフォームは、こうした固定的な義務に伴う費用を、より広範なトラフィック基盤と顧客基盤に分散できる。一方、小規模事業者には、提携、統合、または特定の通信ルートへの特化を求める圧力が高まっている。

国際卸売音声通信事業者市場のセグメント分析

サービス別

国際卸売音声通信事業者市場では、国際音声終端セグメントの2025年の市場規模は425億米ドルで、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）7.2%で拡大すると予測される。国境を越えるすべての通話に発信、転送、着信の各ルートが必要であるため、音声終端は引き続き市場の事業基盤となっている。同セグメントの成長は、従来型通話の件数減少と、IP対応ルート、品質保証、統合型サービス機能の拡充とのバランスによって左右される。

相互接続課金サービスは2025年に10.5%のシェアを占め、2035年までに市場規模が145億1,000万米ドルに達すると予測される。複数の通信事業者、ルート種別、商取引形態にまたがるトラフィックの照合作業が複雑化していることが、このセグメントの成長を支えている。二国間契約が単純な固定料金制の音声終端契約にとどまらず多様化するなか、自動化された精算、料金算定、紛争管理の重要性が高まっている。

不正対策サービスの市場規模は2025年に18億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）16.4%で拡大すると予測されています。通信事業者が、リスクの高い通信ルートにおいて収益と取引先からの信頼の双方を守ろうとするなか、このサービス分野の重要性が高まっています。需要は特に、異常なトラフィックを迅速に特定し、シグナリング環境全体で対策を連携させ、通信事業者の顧客にかかる運用負担を軽減できるかどうかに左右されます。

技術別

IP/VoIP（SIPベース）は2025年の市場収益の55.0%を占め、2035年には市場規模が725億6,000万米ドルに達すると予測されています。SIPベースのインフラは、柔軟なルーティング、迅速な障害復旧、より高度なサービス連携、きめ細かな運用状況の可視化を可能にすることから、新たな卸売契約における標準的なプラットフォームになりつつあります。また、決済の自動化や不正対策サービスを大規模に提供するための技術基盤にもなっています。

PSTN/TDMの市場規模は2025年に198億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）1.1%で拡大すると予測されています。ネットワークの廃止スケジュール、相互運用の必要性、または地方でのサービス提供義務によって移行が遅れる地域では、レガシーな回線交換インフラが引き続き利用される見込みです。一方、通信事業者がIPネイティブのアーキテクチャを前提に二者間契約を改定し、ゲートウェイに依存する運用モデルを廃止するなか、その戦略的な位置付けは弱まっています。

5GのVoNR（新無線による音声通信）は2025年に市場シェア5.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）20.2%で拡大すると予測されています。VoNRは、卸売通信事業者がサービス品質、遅延、契約上のサービス品質保証を差別化要因とするための手段となります。商用化の進展を左右するのは、単独のネットワーク立ち上げよりも、IMSとローミング機能に互換性のある相互運用可能な国際通信事業者の組み合わせが利用できるかどうかです。

国際卸売音声キャリア市場の地域別分析

北米の国際卸売音声キャリア市場分析

北米の国際卸売音声キャリア市場の規模は2025年に138億6,000万米ドルに達し、2035年には256億7,000万米ドルに拡大すると予測されています。同地域では通信事業者基盤が成熟しているため、取扱量主導の拡大には限界がありますが、コンプライアンスを重視したIP相互接続、不正対策、高付加価値ルート管理への需要が支えられています。TDMの廃止と認証要件を受け、通信事業者間の取引条件が変化しており、ルート管理と自動化された保証がより重視されています。

米国

米国の市場規模は2025年に117億8,000万米ドルに達し、2035年には217億4,000万米ドルに拡大すると予測されています。米国は、通信事業者のエコシステムが密集し、ディアスポラに結び付いた多様な通信ルートを有することから、国際通信の発信・着信市場として引き続き重要です。認証済みIP相互接続への移行に伴い、安全なルーティング、詳細な決済、不正対策に対応できる卸売パートナーの重要性が高まっています。

カナダ

カナダは、従来の回線交換方式から IP ネイティブの相互接続へと移行する北米全体の動きに沿っている。同国の市場における役割は、米国との国境を越えた業務統合に支えられている。米国では、通信事業者の近代化とコンプライアンス要件が、マネージド型卸売サービスの需要を後押ししている。

メキシコ

メキシコの北米回廊は、米国との継続的な越境通話に支えられている。OTTの普及が従来型通話の通信量を抑制する一方、移民コミュニティ関連の通信、ルート品質、不正利用リスクを大規模な二国間接続にわたって管理する事業者にとって、この回廊は引き続き戦略的に重要である。

欧州の国際卸売音声キャリア市場分析

欧州は2025年に世界市場の売上高の25.0%を占め、2035年には223億3,000万米ドルに達すると予測される。欧州の卸売音声市場は、成熟した IP 相互接続、高度な OTT への移行、ディアスポラに結び付いた幅広い通信回廊を特徴とする。同地域の成長機会は、従来型の長距離通話の拡大よりも、分断された通信環境全体における複雑な国際ルーティング、安全なシグナリング、精算サービスの支援にある。

英国

英国は2025年に市場シェアの5.8%を占め、2035年には51億4,000万米ドルに達すると予測される。国際通信ハブとしてのロンドンの地位と、充実した通信事業者エコシステムが、同国の卸売市場における大きな役割を支えている。通話行動や着信先側の接続環境が需要を支える南アジア向けの通信ルートは、通信事業者が管理する着信接続サービスにとって、引き続き商業的に重要である。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に28億5,000万米ドルとなり、2035年には市場シェアの4.6%を占めると予測される。ドイツは、中欧・東欧、トルコ、湾岸諸国向けの通信トラフィックにおける主要な相互接続拠点として機能している。複雑な中継接続と高付加価値の国際ビジネス向けルートに対応できる通信事業者インフラが、同国の市場での地位を強化している。

フランス

フランスの市場規模は2025年に18億6,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.4%で拡大すると予測される。フランス語圏のアフリカ諸国およびカリブ海地域との通信回廊は、フランスの卸売通信事業者にとって、需要の安定性を支える重要な要素である。西欧域内よりも通信トラフィックのパターンが多様な仕向け先では、こうしたルートを提供する事業者は、価格規律とサービス品質、不正利用対策のバランスを取る必要がある。

イタリア

イタリアは2025年に市場シェアの2.2%を占め、2035年には20億1,000万米ドルに達すると予測される。Telecom Italia Sparkleが音声通信事業と広範な国際伝送インフラを結び付けていることから、イタリアは自国市場の規模を超える戦略的重要性を持つ。この統合により、接続、シグナリング、音声ルーティングを一体的に提供しようとする通信事業者は、他社との差別化を図ることができる。

スペイン

スペインの市場規模は2025年に9億9,000万米ドルとなり、2035年には市場シェアの1.6%を占めると予測される。スペインの卸売事業は、ラテンアメリカの通信事業者ネットワークや大西洋横断の通信回廊との接続から恩恵を受けている。このネットワーク基盤により、地域内の企業グループとの関係を持つ事業者は、スペイン語圏市場全体でルート品質と商業面の連携を管理するうえで優位に立つ。

アジア太平洋地域の国際卸売音声キャリア市場分析

アジア太平洋地域の国際卸売音声キャリア市場は、2025年に163億4,000万米ドルの規模となり、2035年には457億7,000万米ドルに達すると予測される。同地域には主要な国際通話回廊が広がる一方、IPおよび高度なモバイルインフラの整備も急速に進んでいる。ディアスポラとのつながり、通信事業者間の接続拡大、技術先進市場における VoNR 相互接続の先行構築の可能性が、同地域の成長機会を支えている。

中国

中国の市場規模は2025年に49億米ドルに達し、2035年には137億3,000万米ドルに拡大すると予測されています。同国の卸売市場は、国際ゲートウェイの段階的な近代化と通信事業者ネットワークの規模によって形作られています。IPベースの相互接続が拡大するなか、中国は北東アジアと欧州を結ぶ高付加価値ルートにおいて、より重要な役割を担うと見込まれます。

インド

インドは2025年に6.6%のシェアを占め、市場規模は2035年に91億5,000万米ドルに達すると予測されています。同国の市場での存在感は、南アジアのディアスポラ向け通話回線の商業的重要性と、充実した国際通信事業者エコシステムを反映しています。南アジアへの送金額は2023年に1,860億米ドルに達しました。これは、地域全体で持続的な通信関係を支える越境経済の結びつきの規模を示しています^{[3]World Bank. “Remittances Slowed in 2023, Expected to Grow Faster in 2024.” worldbank.org}。

日本

日本の市場規模は2025年に22億9,000万米ドルに達し、2035年には64億1,000万米ドルに拡大すると予測されています。高度なモバイルインフラと確立された国際中継拠点としての役割を持つ日本は、高付加価値のIPおよびVoNR相互接続に適した環境にあります。事業機会は、ネットワーク品質の高さを差別化された国際ルートとして商業化できる通信事業者間の接続に集中しています。

韓国

韓国は2025年に2.6%のシェアを占め、市場規模は2035年に36億6,000万米ドルに達すると予測されています。韓国の通信事業者市場は5Gの高度な機能を備え、日本、米国、東南アジアとのトラフィックの結びつきも強いため、同国は高度な音声相互接続の早期導入候補となっています。商業面での成長余地を生かすには、技術面の準備状況を相互運用可能な越境サービスに結び付ける必要があります。

オーストラリア

オーストラリアの市場規模は2025年に8億2,000万米ドルに達し、2035年には2.1%のシェアを占めると予測されています。国内通信事業者が国際ルートの直接管理を見直すなか、市場の集中が進んでいます。小売事業を重視する通信事業者が事業モデルの中核とは見なさなくなった顧客契約やルート運用上の義務を専門プラットフォームが引き受けることで、成長機会が生まれます。

中南米の国際卸売音声キャリア市場分析

中南米の国際卸売音声キャリア市場は、2025年に39億6,000万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.1%で拡大すると予測されています。同地域では、ディアスポラ向け通話、北米および欧州との高付加価値な通信接続、地域内の通信事業者によるIP移行の継続が需要を支えています。複数の中継事業者を経由してトラフィックが流れ、仕向地ごとに商業条件が大きく異なる市場では、ルート管理と不正対策が特に重要です。

ブラジル

ブラジルの市場規模は2025年に17億8,000万米ドルに達し、2035年には40億2,000万米ドルに拡大すると予測されています。市場規模と国際接続性を背景に、ブラジルは中南米の相互接続トラフィックの主要拠点となっています。通信事業者の近代化と企業通信ニーズの拡大により、プログラム可能なルーティングと確実な精算、サービス品質保証を組み合わせて提供できる卸売事業者への需要が高まっています。

メキシコ

メキシコは2025年に2.0%のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）8.1%で拡大すると予測されています。ディアスポラ関連のトラフィックを背景に、メキシコと米国を結ぶ回線は、戦略的に重要な着信市場であり続けています。このルートで成果を上げるには、OTT通信によって従来型通話の利用をめぐる競争が激化するなか、費用対効果が高く、安全で信頼性のある相互接続を維持する必要があります。

中東・アフリカの国際卸売音声キャリア市場分析

中東・アフリカは2025年に 6.0% のシェアを占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）11.6%で拡大すると予測される。同地域では国際通話需要がある一方、不正利用リスクへの曝露度が高く、インフラの整備状況にもばらつきがある。このため、多様な規制やネットワーク環境に適した不正対策の運用管理、信頼性の高いルーティング、IP相互接続ソリューションを提供できる卸売通信事業者にとって、有利な事業環境が形成されている。

UAE

UAEの市場規模は2025年に 5億9,000万米ドルに達し、2035年には17億9,000万米ドルに拡大すると予測される。商業・通信のハブとしての役割を担うUAEは、南アジア、アフリカ、欧州を結ぶ通信トラフィックの重要な中継地点となっている。同国の卸売事業者は、これらの回廊にまたがるルートを集約し、高度なセキュリティ機能やサービス品質保証機能を提供できる点で優位性を持つ。

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年に 1.1% のシェアを占め、2035年には 1.4% に拡大すると予測される。国際通話需要は、在留外国人の多さと、南アジアおよび東南アジアとの広範なつながりに支えられている。IPの普及拡大と通信事業者の近代化により、これらのルートの提供に伴う採算性が向上する可能性がある。特に、不正対策や請求処理の自動化が卸売契約に組み込まれている場合、その効果が期待される。

南アフリカ

南アフリカの市場規模は2025年に 3億6,000万米ドルに達し、2035年には10億7,000万米ドルに拡大すると予測される。同国は、南部アフリカおよび東部アフリカの通信トラフィックを担う重要な地域中継拠点である。地域の通信事業者を国際ネットワークに接続し、多様な国境を越えるルートの一元管理を支えるインフラが、同国の重要性をさらに高めている。

国際卸売音声キャリア市場のシェアと競争環境

国際卸売音声キャリア市場のシェア構造は細分化が進んでおり、上位5社の合計シェアは2025年に 5.09% だった。これは、国際音声ルーティングが分散型であることを反映している。数千に及ぶ二国間・多国間の関係が、主要な回廊における通信事業者間の直接接続と共存している。

IDT Corporation (IDT Global / IDT Express)は、2025年に 1.54% の市場シェアを占めた。同社の卸売事業における地位は、広範なA〜Z接続先への通話接続、SIPベースのルーティング、新興市場の大容量回廊へのトラフィック提供能力に支えられている。幅広い接続範囲と運用管理の両方を顧客が必要とする市場では、統合型のルーティング機能と不正管理機能が特に重要となる。

Telecom Italia Sparkleは、2025年に 1.31% の市場シェアを占めた。同社の強みは、卸売音声サービスに国際伝送網とIPインフラを組み合わせている点にある。これにより、欧州、地中海地域、南北アメリカにまたがる接続性、シグナリング、ルート管理の連携を重視する通信事業者に、より統合的なサービスを提供できる。

PCCW Globalは、2025年に 1.05% の市場シェアを占めた。アジア太平洋地域での展開と香港における事業基盤により、中国関連および地域内の中継トラフィックにおいて戦略的な重要性を持つ。同社は音声通話の接続サービスだけでなく、音声、IPX、セキュリティ関連サービスを幅広く組み合わせて競争している。

BICS (Proximus Global)卸音声プロバイダーおよびTier 1 IPX事業者として競争力を発揮しており、特に移動体通信事業者間の相互接続、シグナリングセキュリティ、不正対策サービスに注力している。ルーティングと保証ツールを組み合わせる能力により、より少数の、より高機能な卸売パートナーを求める移動体通信事業者に対する提案力が強化されている。

Tata Communicationsは、より幅広いマネージドネットワークおよび企業向け通信ポートフォリオの一環として、卸音声サービスを位置付けている。このアプローチにより、通信事業者間サービスをより広範な接続性や通信ニーズとあわせて提供できるため、音声サービス専業事業者との差別化につながっている。

その他のグローバル事業者では、Orange International Carriersは欧州およびアフリカのルートで特に存在感を持ち、TeliaCarrierは北欧やアジアで確立された国際ネットワーク関係を維持している。Deutsche Telekom Global Carrierは中欧のインフラを活用し、Telefónica Global SolutionsはTelefónica Groupの中南米における事業基盤を生かしている。iBASISはルートと顧客契約の統合を通じて国際卸売市場での地位を拡大している一方、Bayobabはアフリカに注力したインフラ、Vodafone Wholesaleは幅広い移動体通信事業者間の相互接続関係を強みとしている。

地域に根差した事業者や専門事業者も、特定分野で競争圧力を高めている。Türk Telekom InternationalとOoredoo Wholesale Servicesは、戦略上重要なトランジットルートおよび中東・北アフリカ（MENA）回廊にサービスを提供している。Sinch、Bandwidth Inc.、Twilioは、プログラマブル通信と卸音声の交差領域で競争している。TELARIXは課金・精算レイヤーを支援し、Subex、LATRO Services、Revectorは収益保証、不正管理、シグナリングセキュリティに注力している。

最近の業界動向

• 2025年9月 — iBASISがTelstra Internationalの卸音声、モバイル、メッセージングに関する顧客契約を取得：iBASISは、Telstra Internationalの卸音声、モバイル、メッセージングに関する顧客契約を取得する契約を締結した。これにより、オーストラリア、ニュージーランド、香港、シンガポールでの事業基盤を拡大するとともに、Digicel Pacific市場向けの独占的な国際卸音声サービスを支援する。この取引は、国際ルート管理が国内事業者から専門の卸売プラットフォームへ移行している動きを示している ^{[6]BusinessWire. “iBASIS Acquires Global Voice, IPX and Messaging Wholesale Assets From Telstra International and Signs Long-Term Agreement for the Provision of These Services.” businesswire.com}.
• 2026年7月 — Globe Telecomとe& Carrier & Wholesale Servicesが優先的な国際音声提携を発表：Globeとe& Carrier & Wholesale Servicesは、安全な音声ゲートウェイ、リアルタイムのトラフィック監視、インテリジェントルーティング、AIを活用した不正検知に重点を置く優先的な国際音声提携を発表した。この提携は、国際的な接続範囲と運用上のセキュリティ機能を組み合わせられる専門パートナーへの通信事業者の需要が高まっていることを反映している ^{[7]e& Corporate Newsroom. “Globe partners with e& to strengthen international voice services.” eand.com}.