マネージドネットワークサービス市場 サイズとシェア 2025 – 2034

マネージドネットワークサービス市場規模

世界のマネージドネットワークサービス市場は、2024年に 662.4億米ドルと推定された。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は 2025年の 696.8億米ドルから 2034年には 1,158.3億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）5.8%で成長すると予測されている。
 

• 世界のマネージドネットワークサービス（MNS）市場は、今日の環境において組織がネットワークを運用する方法に不可欠な要素となっている。すべてを自社で管理するのではなく、多くの組織がサービスプロバイダーにネットワークの管理、セキュリティ確保、監視を委託している。例えば、Verizon Businessは、オフィス間およびクラウド間の接続を必要とする企業向けに、マネージドSD-WANを提供している。
   
• 2024年の市場規模は 662.4億米ドルと推定され、2030年には大幅に成長して 913.1億米ドルに達すると見込まれている。最大の成長要因は、クラウドコンピューティングの普及と、それに伴うリモートワークの拡大である。組織は、クラウドコンピューティングを活用して、従業員、オフィス、データセンターをより迅速かつ安全に接続する必要性を認識している。
   
• AT&TやNTT Ltd.（例）は、クラウドベースのマネージドネットワークサービスを提供している。このサービスにより、企業はユーザー向けの帯域幅を迅速に拡張できる。企業は業務やサービスをオンデマンドのクラウドプロバイダーに外部委託することで、設備やインフラへの資本支出およびその運用費用を負担する必要がなくなる。
   
• もう1つの大きな変化は、「ソフトウェア定義」ネットワーク（SD-WAN）の導入に向けた動きである。BT GroupやLumenなどの企業は、アプリケーションの状態や要件に基づき、異なる資産やアプリケーションへトラフィックをインテリジェントにルーティングできるマネージドSD-WANソリューションを提供している。例えば、ビデオ通話を、緊急性の低いタスクやアプリケーションよりも高い優先度でルーティングできる。これにより、効率性を高め、帯域幅コストを削減できる。
   
• マネージドサービスとしてのセキュリティも、新たな動向となっている。企業はファイアウォールやウイルス対策ソフトウェアを個別に購入する代わりに、ネットワークサービスの一部として同等のセキュリティサービスを利用できる。IBMやCisco Systemsなどの企業は、脅威を検知し、多くの場合より迅速に対応するとともに、組織がデータ規制を遵守できるよう支援するマネージドセキュリティ監視サービスを提供している。これは脅威そのものをなくすものではないが、銀行や医療機関などの企業にとっては、データの完全性を確保するうえで重要である。
   
• マネージドWi-FiおよびLANサービスも成長している。大規模なキャンパス、学校、病院では、数千台のアクセスポイントを管理するために必要なスタッフを確保できない場合がある。OrangeやVodafoneは現在、施設内で安定したWi-Fiを提供し、ネットワークのエンドユーザーに関する情報を集約するために必要な分析機能を提供するマネージド無線LANサービスを展開している。
   
• 政府もマネージドネットワーク管理サービスの価値を認識している。米国連邦通信委員会（FCC）および欧州委員会の報告書によると、公共機関はコスト削減とサイバーレジリエンスの強化を目的として、マネージドサービスの導入を検討するケースが増えている。米国の多くの学校では、連邦政府の E-rate プログラムを通じて、マネージドWi-Fiサービスをマネージドネットワークに組み込んでいる。
   
• 今後も、ハイブリッドワークの継続的な導入や、デバイス（モノのインターネット、IoT）の接続数増加を背景に、市場は成長を続けると見込まれる。5Gネットワークの展開に伴い、マネージドサービスは、コネクテッドカー、スマートファクトリー、スマートシティから生じる膨大なデータトラフィックにも対応することになる。総じて、MNSはITの領域を超え、将来のデジタル経済を支える基盤となっている。
  
   

マネージドネットワークサービス市場の動向

• 最も重要な動向の一つは、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）およびソフトウェア定義広域ネットワーク（SD-WAN）への移行です。従来、ネットワークはハードウェアに大きく依存しており、高度な設計が必要で、拡張が困難なうえ、手作業による修正や実装を必要としていました。現在では、CiscoやLumenから AT&T、Verizon Businessに至る多様なプロバイダーが存在し、マネージドサービスとしての SD-WAN は、トラフィックのルーティングとクラウドへの高速接続を実現しています。Ciscoの2023年の報告書によると、企業の SD-WAN 利用者は、MPLSと比較して帯域幅への支出を30%削減しました。
   
• これに関連するもう一つの動向は、SD-WANサービスと組み合わせて提供されることが多いセキュアアクセスサービスエッジ（SASE）の台頭です。SASEは、ネットワークとセキュリティを一つのクラウド提供型サービスに統合するサービスを指します。SD-WANは安全なリモート接続を可能にするため、サイバーセキュリティリスクの高まりを受け、マネージドサービスプロバイダーは SASE と組み合わせて提供する必要が生じています。サイバー攻撃の増加を主な背景として、企業が「ネットワークとセキュリティを一体化」するアプローチを採用するなか、この取り組みは急速に大規模展開されています。
   
• マネージド Wi-Fi および LAN サービスの増加も、大規模な組織向けに新たな市場を形成し始める見込みです。ハイブリッドワークが普及し、キャンパスが「スマート化」するなか、使いやすいワイヤレスアクセスの提供は企業にとって困難でした。VodafoneとOrangeは最近、分析機能を備え、組織が利用パターンを把握してユーザー体験を改善できるマネージド Wi-Fi の提供を開始しました。学校や図書館が、主に連邦通信委員会（FCC）の E-Rate プログラムを通じて提供されるマネージド Wi-Fi サービスを導入するなか、マネージド Wi-Fi 市場もここ数年で大幅に成長しています。
   
• さらなる動向として、ネットワークの自動化および監視における人工知能（AI）の利用が挙げられます。例えば IBM と NTT は、AIを活用して、ネットワーク障害の防止、帯域幅の最適化、顧客に影響を及ぼす問題に発展する前のネットワークイベントの把握に役立つ洞察とデータを提供しています。AIの成熟に伴い、俊敏性を高める機会は一段と拡大すると見込まれます。チームは顧客からネットワーク問題の報告を受けるまで待つ必要がなくなり、予測的かつプロアクティブな運用環境において、顧客に影響が及ぶはるか前に問題を発見できるようになるためです。
   
• 5Gとの連携によって、マネージドサービスが成長する可能性もあります。BT Groupや Deutsche Telekom 傘下の T-Systems などの企業は現在、5Gに対応する、または5Gに接続できるマネージド WAN ネットワークを提供しています。これにより、製造業や物流などの業界で超低遅延接続が可能になります。これらの業界は、コネクテッド工場、遠隔手術、コネクテッド自動運転車など、さまざまな形で他の分野とも接続されており、こうした用途は可能性のごく一部にすぎません。
   
• さらに、マネージドサービスにおいて、持続可能性とグリーンネットワーキングへの関心が高まっています。Orangeや NTT Data などのプロバイダーは、政府目標にマネージドサービスの提供内容を適合させるため、省エネルギー型データセンターや炭素排出量の報告機能をすでに導入しているか、近く導入する予定です。例えば EU のグリーン・ディールでは、ITインフラプロバイダーに対し、コンプライアンス確保に向けて炭素排出量の削減または相殺を測定・追跡し、その取り組みを促すこと、さらに環境配慮型の認証・実績を備えたサービスの貸し出し、雇用、または一部提供を可能にする体制を整えることが求められています。
   

マネージドネットワークサービス市場分析

主要な市場動向を把握するには

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サービス別に見ると、マネージドネットワークサービス業界は、マネージドLAN、マネージドVPN、マネージドWAN、マネージドWi-Fi、マネージドセキュリティ、マネージドモニタリング、その他に分類されます。マネージドWANセグメントが市場をリードし、2024年には約28%を占めました。また、2025年から2034年にかけて、年平均成長率（CAGR）6.4%超で成長すると予測されています。
 

• マネージドWAN（広域ネットワーク）は、都市や国をまたいでオフィス、データセンター、クラウドプラットフォームを相互接続する基盤です。企業がクラウド上により多くのアプリケーションを展開するなか、組織には、対象となるすべての拠点を信頼性と安全性を確保しながら接続する手段が求められています。そのため、WAN、特にSD-WANなどの新しい方式は、今日の環境において非常に魅力的な選択肢となっています。
   
• WANが望まれる理由の一つは、コスト削減と業務効率化です。例えば、Ciscoは、SD-WANを導入した組織が、アプリケーションの高速化、ITコストの削減、新拠点の開設準備の迅速化により、5年間で400%の投資利益率（ROI）を達成したと報告しています。ある小売企業は、WANによって新店舗を即時に接続できたため、新店舗からより早く収益を生み出し始めることができたと述べています。
   
• セキュリティも主要な理由の一つです。2025年4月29日、Verizonは、セキュリティに関する米国政府の基準（FedRAMP High、NIST 800-53）を満たす新たな Gov Cloud-Managed SD-WAN を開始しました。これは、WANが単に拠点を接続するためのものではなく、防衛、医療、金融などの分野における機密データの保護にも関わることを示しています。
   
• WANは、事業の柔軟性も支えます。2022年2月、VerizonはVMwareと共同で本格的な相互運用性テストを開始し、同社のマネージドWANに集中オーケストレーション機能を追加しました。これにより企業は、単一のダッシュボードからすべての支店ネットワークを統合的に制御できるようになり、事業を迅速に拡大したり、リモートワークの必要性に対応したりするための運用上の柔軟性が生まれます。
   
• SASE（セキュアアクセスサービスエッジ）などの新しい技術モデルも、WANに大きく依存しています。SASEは、オールインワン型のクラウドサービス提供方式・アーキテクチャを活用する新しいネットワークセキュリティモデルであり、SD-WANはその基盤となります。簡潔に言えば、企業が単一のクラウドネイティブソリューションと、より緊密な統合を求めるなかで、WANはより価値の高いリソースとなっています。
   
• さらに、政府もWANの価値を示しています。インドでは、電子政府、すなわちe-Governanceの価値を実証するStatewide Area Network（SWAN）プロジェクトの実施段階に入っています。e-Governance計画の一環であるSWANプロジェクトは、インド国内の地方、州、国の各レベルにある数千の政府機関を接続します。したがって、インドの事例からは、WANが民間企業だけでなく公共サービスにとっても重要なインフラ投資であることが明らかになります。
   

組織規模別に見ると、マネージドネットワークサービス市場は、中小企業（SME）と大企業に区分されます。大企業が市場をリードし、2024年には65%のシェアを占めました。また、このセグメントは2025年から2034年にかけて、年平均成長率（CAGR）5.9%超で成長すると予測されています。
 

• 大企業は、マネージドネットワークサービス（MNS）を利用する企業として圧倒的に多く、その理由は明確です。大企業は非常に複雑なネットワークを、通常はグローバル規模で管理しており、世界各地の企業拠点、リモート従業員、それぞれのオフィスやデータセンター、クラウドを相互接続しています。こうしたネットワークを社内で管理するには多大なリソースが必要であり、専門的なスキルも求められます。MNSサービスプロバイダーは通常、マネージドWANやマネージドSD-WANサービスなどのマネージドソリューションを提供しています。
   
• 有用な事例の一つとして、Cisco が National Instruments と共同で、88拠点を対象に SD-WAN をグローバルに展開した最近のプロジェクトが挙げられます。このプロジェクトでは、コストを削減しながら帯域幅を30倍に拡大しました。このようなシステムは、規模、性能、効率のあらゆる側面において、MNS が大企業の成果にいかに直接結び付くかを示しています。中小企業は同程度の影響や複雑性に直面しない可能性があるため、同様のメリットを得られる機会を見過ごすことがあります。
   
• もう一つの重要な成長要因は、IT人材の不足です。Verizon（2024年9月）によると、CIOの約10人に6人が、ネットワーク需要を管理するための人員またはスキルが不足していると認めています。大企業は、社内でチームを構築することなく、MNSプロバイダーの専門的なマネージドソリューションを活用できます。人材不足やその他の「スキルギャップ」は、大企業が自社の組織ネットワークを評価するなかで、アウトソーシングを促進する最大の要因の一つになると予想されます。
   
• テクノロジーに伴う期待も重要な要素です。例えば、大規模な組織は、プロアクティブな監視や予測分析など、先進的な機能を求めています。Cisco が新たに発表した Predictive Path Recommendations（PPR）は、AIを活用してネットワーク性能の問題を監視し、ユーザーに影響が及ぶ前に解決します。これは、ダウンタイムによって数百万ドルの損失が生じる可能性のある大企業にとって、非常に必要性の高いツールです。
   

導入形態別では、マネージドネットワークサービス市場はオンプレミス型とクラウド型に分類されます。オンプレミス型セグメントが世界市場を支配しています。
 

• オンプレミスインフラは、クラウドインフラと比較して、他に類を見ないレベルの制御性とセキュリティを提供するため、多くの業界で優位を占めています。政府による規制が厳しい業界、例えば金融、防衛、医療などに属する企業は、オンプレミス型の導入を選択し、機密データを直接管理するとともに、ネットワークの構成方法や場所を自ら管理します。これにより、カスタマイズした暗号化プロトコルやアクセス制御ポリシーを適用し、管轄区域固有の規制を遵守できます。こうした対応は、クラウドソリューションでは厳格に実施することが容易ではありません。
   
• オンプレミスの信頼性と性能も無視できません。オンプレミスは、クラウドサービスのようにインターネット接続に大きく依存しません。そのため、遅延が小さく、組織がインターネットの帯域幅に左右されることもありません。これは、製造業や産業用IoTなど、リアルタイムデータを利用する企業にとって非常に重要です。常時接続と迅速な応答時間を確保する必要がある場合、インフラをオンプレミスに設置することで、より高い確実性が得られます。
   
• コストの観点では、オンプレミス型の導入は、長期的なコストの予測可能性を高めます。初期の設備投資は高くなる可能性がありますが、年間のサブスクリプション料金が不要で、インフラを最大限に活用できるため、全体として経済性が向上します。これは、半導体設計能力を支えるため、データセンターに38万台を超えるサーバーを設置・統合していた Intel などの大手テクノロジープロバイダーにも見られました（2022年3月）。日本の Preferred Networks も同じく2022年、AIトレーニング用のスーパーコンピューターを稼働させるために2,000基の GPU が必要であり、ローカル導入以外の方法では実現できないと判断しました。
   
• 例えば、2023年には Mint Service Desk がロンドンで開催された The Service Desk & IT Support Show に参加し、オンプレミスサービスを紹介したところ、好意的な反響が寄せられました。Mint はオンプレミスサービスについて大々的に発表したというよりも、その機能を紹介したものでしたが、セキュリティ、コストの安定性、外部のサブスクリプション料金や性能向上のための第三者設備に依存しないことなど、オンプレミスサービスの管理しやすいメリットを明確に示す意図がありました。
   

最終用途産業別に見ると、マネージドネットワークサービス市場は、銀行・金融サービス・保険（BFSI）、IT・通信、小売・電子商取引、医療、製造、政府・公益事業、メディア・エンターテインメント、教育、その他に分類されます。BFSIセグメントが市場を支配しています。
 

• 銀行・金融サービス・保険（BFSI）セクターは、世界でマネージドネットワークサービス（MNS）を最も多く利用する分野です。その理由は、BFSI企業が、銀行アプリやウェブプラットフォームを通じて利用者が金融データにリアルタイムでアクセスできるようにするため、機密性の高い金融データを遠隔地やすべての支店で管理するための、高速かつ安全で信頼性の高いネットワークを必要としているためです。
   
• 重要な理由の一つは、BFSIにおけるコンプライアンス要件を含むセキュリティ水準です。コンプライアンス要件を満たすため、世界各地の金融機関は、インド準備銀行（RBI）や米国証券取引委員会（SEC）などの法的な規制当局が定める規則に従うことを法律上義務付けられています。
   
• Cisco Merakiなどのマネージドネットワークプロバイダーは、ハードウェアとソフトウェアの双方を組み込んだソリューションを活用し、継続的な機能向上を実現するとともに、ファイアウォール、暗号化VPN・マルチホップ接続、継続的な監査、文書化などの既存ツールを通じて、銀行がコンプライアンス要件を満たせるよう支援しています。これらのソリューションでは、デジタル提供環境においてこうした要件が常時満たされることを前提としている場合が多くあります。
   
• IT・通信企業は、MNSサービスの早期導入企業の一つです。これは、接続が途切れない運用上の必要性、大量のデータトラフィック、広範囲に分散したインフラに加え、企業自身が業務サービスの大部分をネットワークプロバイダーに「マネージドサービス」としてアウトソーシングしていることによるものです。通信企業はマネージドサービスを利用して、顧客向けサービスの構成要素を管理し、ネットワークの稼働時間を監視し、顧客とISPの双方に向けた帯域幅を最適化するとともに、インターネットサービスを高速で提供できるようにしています。例えば、Bharti Airtelは 2023 年、Nxtra Data Centersを通じてマネージドネットワークサービスを拡大し、クラウドベースおよびハイブリッドネットワークのソリューション提供モデルに対応した転用型ソリューションとして、通信事業者向け顧客に信頼性と拡張性を備えたマネージドサービスを提供しました。この取り組みは、データセンターの利用に重点を置いています。
   
• 病院、診療所、医療システムはいずれも、患者記録や遠隔医療プラットフォームへのリアルタイムかつ安全なアクセスを必要としています。マネージドネットワークサービスは、医療機関がHIPAAや各地域の医療データ規制を遵守しながら、IT運用の負担を懸念することなく、モニターやスキャナーなどのIoT機器を管理できるよう支援します。インドの複数の病院では、部門間で患者データを円滑かつ安全に流通させるシステム効率化の一環として、 2024 年初頭からEMR（電子医療記録）システムに統合されたMNSプラットフォームの導入を開始しました。
   
• さらに、教育機関もオンライン学習機能、デジタル図書館、キャンパス全体でのインターネットアクセスにMNSを活用しています。 2024 年には、東南アジアの複数の高等教育機関が、ハイブリッド型授業の実施中も学生と職員が継続的にアクセスできるよう、シームレスな接続を実現するWi-Fiおよびクラウドベースのネットワーク監視サービスを運用しました。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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北米は世界のマネージドネットワークサービス市場をリードし、 2024 年には約 33% の市場シェアを占め、約 219億1,000万米ドルの市場収益を生み出しました。
 

• マネージドネットワークサービス（MNS）市場は北米が中心となっており、成熟したデジタルインフラ、高い企業のIT導入率、確立されたグローバルテクノロジープロバイダーの存在がその背景にある。Cisco、AT&T、Verizon、MetTelなどの企業は、医療、政府、金融、物流など多様な業種のマネージドサービスに最先端技術を幅広く組み込むことで、高い品質基準を確立している。これらの企業は継続的にプラットフォームをアップグレードしており、自動化、AIベースの分析、クラウドネイティブ機能の導入により、北米は高度なネットワークアウトソーシングに適した地域となっている。
   
• MNS市場の成長見通しは、北米で政府が主導するプログラムによって引き続き形成されている。例えば、米国一般調達局（U.S. General Services Administration）が運営する MTIPS（Managed Trusted Internet Protocol Service）では、連邦政府機関に対し、安全な集中管理型インターネットアクセスの提供を求めている。
   
• 北米のプロバイダーは、戦略的パートナーシップや買収を相次いで実施することで、提供機能も強化している。例えば、北米を拠点とするインフラプロバイダーの Zayo Group は 2024 年初頭、マネージドサービスのポートフォリオにおけるセキュアエッジおよびクラウド機能の拡張を目的として、Netskope との戦略的パートナーシップを発表した。
   
• 技術面では、MetTelなどのプロバイダーが、AI／機械学習、ゼロタッチプロビジョニング、SASE、プライベート 5G、衛星 WAN などの新技術への組み込み型サポートをサービス提供フレームワークに統合している。これにより、企業は分散型ネットワークをより安全かつ効率的、柔軟に管理できるようになる。2024 年、MetTel はネットワーク管理における継続的なリーダーシップとイノベーションへの取り組みが評価された。
   

米国は北米のマネージドネットワークサービス市場をリードし、2024 年には約 89% の市場シェアを占め、約 194.9 億米ドルの市場収益を生み出した。
 

• 米国は北米のマネージドネットワークサービス（MNS）エコシステムをリードしている。その背景には、ネットワーク技術プロバイダーによる強固なエコシステム、企業のデジタル化の広がり、政府と産業界の強固な連携がある。米国を拠点とする MNS 市場の主要企業には、Cisco、AT&T、IBM、Lumen Technologiesなどがあり、マネージドセキュリティ、自動化、接続サービスにおける継続的なイノベーションを通じて市場を牽引している。
   
• 米国の MNS 市場におけるリーダーシップを支える重要な優位性は、提供サービスに組み込まれた技術の多さである。Cisco は 2024 年、マネージドサービスプロバイダー（MSP）がネットワークハードウェア、ソフトウェア、サポートを統合してネットワーク・アズ・ア・サービス（NaaS）ソリューションを構築する主要なユースケースとして、初の「Managed Campus」プラットフォームを開始した。これにより、企業は柔軟性を高め、運用の複雑さを軽減できる。
   
• セキュア SD-WAN、プライベート 5G、SASE（Secure Access Service Edge）フレームワークの組み合わせは、米国の技術的リーダーシップに対する投資の広がりを反映している。Cisco の Cloud On-Ramp 搭載 SD-WAN はアプリケーションのパフォーマンスを最適化し、Microsoft 365 の処理速度を最大 40% 向上させるほか、安全な接続を利用してオンプレミスとクラウドの双方におけるハイブリッドアクセスを可能にする。こうしたさまざまな技術と高度なサービスは、企業がハイブリッドおよびマルチクラウドアーキテクチャを導入するなか、米国の MNS ソリューションにとって現在非常に魅力的な要素となっている。
   
• 米国政府は、「デジタルインフラ」への投資を通じて、MNS 市場の成長を間接的に支援している。連邦政府では、ブロードバンド公平性・アクセス・展開（BEAD）プログラムや技術近代化基金（TMF）などのプログラムにより、公的ネットワークおよび連邦政府ネットワークの近代化に数十億米ドルを割り当てており、最終的にマネージド接続サービスの成長に寄与している。
   

欧州のマネージドネットワークサービス市場は 2024 年に 169.9 億米ドルに達し、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれている。
 

• 欧州のマネージドネットワークサービス市場は、デジタルインフラへの投資、規制、イノベーションを背景に、2025〜2034年にかけて大幅に拡大する見通しです。この成長は、接続性、セキュリティ、サービス提供体制の改善の必要性を認識した官民双方の取り組みに支えられています。
   
• EUは現在も、宇宙に焦点を当てた接続戦略を通じて価値を付加しています。2024年、EUは総額 106億ユーロの契約を開始し、290基の衛星で構成されるIris衛星コンステレーションの整備に着手しました。これは民間投資のみで賄われるものではなく、61%が公的資金ですが、高速かつ安全な通信サービスの提供を目指しています。これにより、欧州の接続性が向上し、Starlinkなどの民間企業に対する代替手段となる可能性があります。運用能力は2030年までに整備される可能性が高く、欧州のデジタルインフラ構築が進む見通しです。
   
• 2024年11月18日、フランス政府は、海底通信ケーブルの主要な製造・敷設企業であるAlcatel Submarine Networks（ASN）の株式80%をNokiaから取得し、同社を国有化しました。この措置により、フランスは海底ケーブルの製造および更新に必要な資源を確保します。これは、通信インフラの問題が戦略的なレベルにまで重要性を増していることを示すとともに、世界規模での接続性におけるフランスの地位向上を目指すものでもあります。
   
• 欧州では、MNSの成長を後押しするため、サイバーセキュリティ対策が強化されています。2024年に策定され、同年10月1日に採択されたサイバーレジリエンス法（CRA）は、EU域内で製造または販売されるハードウェアおよびソフトウェアについて、サイバーセキュリティに関する相当な義務を定めました。
   

英国のマネージドネットワークサービス市場は、2025年から2034年にかけて、年平均成長率（CAGR）5.4%で大幅かつ有望な成長を遂げると予測されています。
 

• 英国は、欧州のマネージドネットワークサービス（MNS）市場において、高付加価値の機会を創出できる独自の立場にあります。デジタルインフラの整備状況、通信政策、国内のサービスエコシステムが重要な要因です。その他の寄与要因として、英国政府によるShared Rural Network（SRN）などの接続性プロジェクトへの投資が挙げられます。同プロジェクトは、2025年末までに英国の地理的範囲の95%を4Gでカバーすることを目指しています。このプロジェクトをはじめとする各種取り組みは、特に農村部におけるマネージドサービスの全国展開に不可欠であり、英国全土でサービスの可用性と一貫性の基盤を確立する役割を果たします。
   
• 英国の優位性に大きく寄与している要因の一つが、通信アーキテクチャにおけるイノベーションです。英国政府は、Open Networks Ecosystem競争プログラムを通じて複数のプロジェクトに資金を提供し、英国におけるOpen RANおよび適応型ネットワーク技術のテストと導入の拡大を目指しました。ロンドンで2023年9月に開始されたNAVIGATEや、グラスゴーで2025年まで実施されたON-SIDEなどのプロジェクトでは、拡張性と柔軟性を備えた動的なプライベート5Gネットワークが開発されています。これらは企業向けのマネージドサービスに適した技術であり、ネットワークの柔軟性とレジリエンスを高めながら、ベンダーロックインを低減します。
   
• MNSのエコシステムにおいて、セキュリティも中核的な要素として考慮する必要があります。英国の電気通信セキュリティ法は、欧州で最も厳格な基準の一つを課しています。さらに英国政府は2024年7月、マネージドサービスプロバイダーに対して、国家的な最低水準のセキュリティ確保を法的に義務付ける新たな規定を含む法案（サイバーセキュリティ・レジリエンス法案）を導入しました。
   
• エコシステムの一部としてのセキュリティは、英国におけるMSP市場の規模と成熟度によっても強化されています。2024年2月時点で、英国では約 11,500 社のアクティブなマネージドサービスプロバイダーが事業を展開し、約30万人を雇用するとともに、520億ポンドを超える総収益を生み出していました。英国政府はMSPセクターと協議し、同セクターが大きな市場機会を捉えており、民間部門と公共部門の双方におけるデジタルトランスフォーメーションの実現に不可欠であることを確認しました。
   

アジア太平洋地域のマネージドネットワークサービス市場は、2024年に 150億2,000万米ドルを占め、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれています。
 

• アジア太平洋地域のマネージドネットワークサービス市場は、技術、経済、政策の進展を背景に、2025年から2034年にかけて急速に成長すると予測されています。デジタルトランスフォーメーションの取り組みでは、予想される大量のデータを適切に管理するため、信頼性と拡張性を備えた安全なデジタルネットワークが必要となり、マネージドネットワークサービスおよびサービスプロバイダーに対する需要が大幅に高まっています。
   
• 5G技術はネットワーク需要を大きく変化させています。アジア太平洋地域のサービスプロバイダーや現地のテクノロジー企業は、大規模な5Gネットワークの展開に数十億ドルを投資しています。例えば、NokiaとHuaweiは、人工知能（AI）技術を組み込んだネットワーク管理ソフトウェアを搭載し、性能の向上と障害の削減を実現する新たな5Gネットワーク製品を発表しました。
   
• 2023年12月、Nokiaは、日本の複数の通信事業者と協力し、製造環境においてAI対応の5Gプライベートネットワークを展開すると発表しました。この取り組みは、予知保全の高度化に加え、継続的なリアルタイム測定・監視の取り組みを支援することを目的としています。こうしたイノベーションには、組織によるネットワークの維持・改善を支援する専門的なマネージドサービスが必要となるため、マネージドネットワークサービス市場の成長を後押ししています。
   
• 製造業、医療、金融などの業界におけるクラウドコンピューティングとエッジコンピューティングの拡大は、エンドツーエンドのネットワーク管理に対する需要増加のきっかけとなっています。企業が重要なワークロードをハイブリッドクラウド環境へ急速に移行するなか、管理すべきネットワークは複雑化しています。さらに、2023年には、インド電子情報技術省が「Digital India」レポートで、既存のクラウドインフラとサイバーセキュリティフレームワークの改善を指摘し、その後、マネージドネットワークサービスを推奨しました。
   
• ハイブリッドワークの導入が加速した結果、企業はパンデミック後、安全で、より重要な点として制約のない優れた接続性を提供するハイブリッド型マネージドネットワークサービスへの依存を強めています。オーストラリアと韓国の大企業は、2024年のサステナビリティおよびテクノロジーレポートにおいて、ハイブリッドモデル向けのマネージドネットワークサービスに多額の投資を行っていることを公表し、それが事業運営の継続性を確保すると判断しています。

中国のマネージドネットワークサービス市場は、2025年から2034年にかけて、年平均成長率（CAGR）7.4%で大幅かつ有望な成長を遂げると予測されています。
 

• 中国は、大規模なインフラ投資、政府支援によるイノベーション、国有通信事業者による通信分野の革新、そして重点的な規制監督を背景に、アジア太平洋地域のマネージドネットワークサービス（MNS）市場で主導的な地位を占めています。この国家的な統合アプローチにより、中国はさまざまな業界に対し、より安全で拡張性が高く、将来を見据えたマネージドネットワークサービスを提供できます。
   
• 中国の主要な基盤上の強みはデジタルインフラにあります。2023年には、総延長 6,400万キロメートルに達する全国光ファイバーネットワークが、驚異的な 474万キロメートル増強されました。ブロードバンドアクセスの接続ポート数は 11億4,000万を超え、企業向けサービスのカバレッジと容量に大きな可能性をもたらしています。さらに、2024年7月には、中国工業情報化部（MIIT）が、南寧、昆明、青島、海口における国際通信ゲートウェイ交換局（変革ノード）の開発を承認しました。
   

ラテンアメリカの管理ネットワークサービス市場は、2024年に 55億米ドルに達し、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれる。
 

• ラテンアメリカ各国の政府は、接続性の向上と経済成長の促進に向けて、デジタルインフラに投資している。例えば、ブラジルの財務大臣は2024年、技術投資を促進する税制優遇措置を含む国家データセンター政策の計画を発表した。この政策は、同国で利用可能な再生可能エネルギー資源を基盤として、ブラジルをグリーンインフラにとって魅力的な場所にすることを目指している。ブラジルでは依然としてデータセンターサービスの 60% を輸入している一方、国内の電力の 80% 超が再生可能エネルギーによって発電されており、これらは管理ネットワークサービスの成長機会を示している。
   
• 技術も、この地域における管理ネットワークサービス市場の成長に一段と寄与している。2024年5月、メキシコの Megacable は Nokia と共同で、毎秒 1.1 テラビットの長距離光伝送試験を完了した。この成果は、ラテンアメリカで単一の通信事業者がこの容量の光チャネルを実ネットワークに導入した初めての事例である。この取り組みにより、Megacable のネットワーク容量が向上し、メキシコ全土で有料テレビ、インターネット、電話サービスを提供する能力が高まる。
   
• 管理ネットワークサービスの成長は、地域内の接続性向上によっても促進されている。2025年6月、チリと Google は、チリとオーストラリアを結ぶ全長 14,800 km の海底光ファイバーケーブル「Humboldt Cable」の建設で合意した。同ケーブルは2027年までに運用を開始し、毎秒 144 テラビットの容量を提供する見込みである。南米とアジア太平洋地域を結ぶこのケーブルにより接続性が向上することで、データの転送能力と信頼性が高まり、消費者と企業の双方にメリットをもたらすと期待される。
   

ブラジルの管理ネットワークサービス市場は、2025年から2034年にかけて、年平均成長率（CAGR）5.7%で大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

• ラテンアメリカの管理ネットワークサービス（MNS）市場におけるブラジルの卓越した地位は、優れたデジタルインフラと規制面での支援に加え、衛星対応接続を広範かつ効果的に活用して遠隔地や十分なサービスを受けられていない地域社会にサービスを提供していること、さらに管理サービス企業の戦略的買収を通じてマネージドサービスの能力を拡大していることに表れている。
   
• ブラジル全体の取り組みは、政府が支援するインターネットエクスチェンジポイント（IXP）イニシアチブである IX.br から始まる。IX.br は2023年時点で、合計 36 の IXP を管理し、ピーク時の総トラフィックは 31 Tb/s を超えており、世界最大の IXP 集約体となっている。なかでも、サンパウロ IXP 単体のトラフィックは 22 Tb/s を超え、2024年初頭時点で 2,400 を超える自律システム番号（ASN）を有していた。
   
• その結果、ブラジルでは接続性およびインフラ支援への投資が都市部に集中していた一方、Telebras を通じた連邦政府の GESAC プログラムにより、2017年以降、衛星接続を活用して、接続環境が極めて不十分な遠隔地域や十分なサービスを受けられていないコミュニティを対象とするデジタル包摂を主に展開し、都市部以外にもインフラ接続を拡大している。2024年4月時点で、Telebras は SES とともに SES-17 衛星を利用して 1,500か所を超えるインターネットアクセスポイントを接続しており、ブラジル北部地域の学校、保健センター、テレセンター、先住民集落をカバーしている。
   
• Telebras は、2023年には SGDC 衛星ネットワークと全長 28,880 km の全国光ファイバーバックボーンを有し、送電線、ガスパイプライン、高速道路などの輸送回廊に沿って地上インフラを統合することで、幅広いマネージドサービスへのアクセスを可能にするとともに、レジリエントな環境を構築するという、同様の役割を果たしている。
   

中東・アフリカのマネージドネットワークサービス市場は、2024年に 68.1億米ドルに達し、予測期間を通じて収益性の高い成長を示すと見込まれている。
 

• 中東・アフリカ地域の各国は、接続性を高め、経済成長を促進するため、デジタルインフラへの投資を開始している。例えば、サウジアラビアの McIT は、データセンター、国際海底ケーブル、同国のデジタルインフラを拡充するため、マネージドネットワークサービスへの需要拡大に対応しながら、2,666万米ドルの投資を発表した。
   
• テクノロジーは、同地域で提供されるネットワークサービスの発展を支える重要な要因である。さらに、2024年5月、Saudi Telecom Company（STC）と Nokia は、Nuji Network Platform を基盤とするマネージド型ソフトウェア定義ワイドエリアネットワーク（SD-Wise）ソリューション「STC SD-Waun」を発表した。このサービスは、商業顧客に動的、自動化、プログラム可能かつ効率的なネットワークサービスを提供し、インフラの柔軟性と拡張性を実現する。
   
• 民間部門による投資も、中東・アフリカ（MEA）地域におけるマネージドネットワークサービスの成長を後押ししている。2024年6月、Amazon Web Services（AWS）と Orange は提携し、AWS Wavelength を通じてモロッコとセネガルで柔軟なクラウドコンピューティングサービスを提供し、銀行、通信、医療分野の市場ニーズへの対応を支援することとなった。
   
• 地域接続の拡大も、マネージドネットワークサービスの発展を促進している。2025年第4四半期までに完成予定の 2Africa 海底ケーブルプロジェクトは、アフリカ、中東、欧州の 33か国に 46か所の陸揚げ局を提供し、企業とユーザーのインターネット接続およびデータ転送速度をともに向上させる見込みである。
   

UAE のマネージドネットワークサービス市場は、2025年から2034年にかけて、年平均成長率（CAGR）3.9%で大幅かつ有望な成長を遂げると予測されている。
 

• アラブ首長国連邦（UAE）は、デジタルインフラへの多額の投資、規制面の支援、技術革新を背景に、中東・アフリカ全域のマネージドネットワークサービス（MNS）市場における地域のリーダーとしての地位を確立している。
   
• この優位性を支える重要な要因の一つが、通信インフラ市場を牽引する UAE の投資である。2023年2月、Emirates Integrated Telecom Company（DU）は Nokia と協力し、400G の National Optical Backbone Network を構築した。このネットワークにより、国内の接続性が向上するとともに、次世代サービスの提供が可能になる。この投資は、柔軟なインフラと、MNS のサービス提供拡大を支えるネットワーク構築に対する UAE の取り組みを反映している。
   
• 2024年2月、UAEは北米以外の企業として初めて、Microsoftのソリューションである Azure Operator Nexus および Azure Operator 5G Core ソリューションを導入した。この人工知能（AI）ベースのプラットフォームにより、UAEはネットワークサービス全体を構築し、運用の自動化を導入するとともに、全体的なセキュリティを向上させ、最終的には完全自動化されたゼロタッチのネットワーク運用を実現できる。
   
• また、UAEの戦略的な取り組みは、MNSの能力をさらに拡大している。2025年5月、UAEと米国は、米国外では世界最大となる 5 GW 規模のAIデータセンターをアブダビに建設する計画を発表した。この取り組みは、AIおよびクラウド技術のインフラ開発を促進し、デジタルイノベーションの世界的リーダーとしてのUAEの能力を高めることを目的としている。
   

マネージドネットワークサービス市場シェア

• 2024年4月時点で、世界のマネージドネットワークサービス業界の上位10社である Lumen、AT&T、NTT、Vodafone、Cisco Systems、T-System、Verizon、BT、IBM、Orange は、2024年の売上高の約50%を占めた。
   
• 2025年4月、Vodafone Businessは Fortinet との既存の提携を拡大し、世界各地の法人顧客向けに統合ネットワークおよびサイバーセキュリティサービスを提供した。Vodafone Businessの新たなサービスは SD-WAN と SASE を統合し、法人顧客のハイブリッドワーク環境を保護する。
   
• 2024年、Lumenは、VPN、イーサネットトランスポート、ビデオ会議を含む安全なマネージドネットワークサービスについて、米国政府会計検査院（GAO）から 7,360万米ドルの契約を獲得した。また、Lumenは Meta とのAIネットワーク容量に関する提携と、生成AIアプリケーションを支援するネットワーク運用に関する AWS との提携を発表した。
   
• 2023年11月、AT&Tは、中小企業向けの統合型ネットワークセキュリティ機能に重点を置く、独立したマネージドサイバーセキュリティサービス事業を新設したと発表した。
   
• 2023年8月、Verizon Businessは、マネージドネットワークサービスに関して HCLTech とのグローバル戦略提携を発表した。両社は、5G、SD-WAN、SASEを含む業界最高水準のMNSポートフォリオを法人顧客に提供し、ネットワーク全体の効率性とセキュリティを向上させる計画である。
   

マネージドネットワークサービス市場の主要企業

      マネージドネットワークサービス業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Lumen
• PCCW
• AT&T
• NTT
• Vodafone
• Cisco Systems
• T-System
• Verizon
• BT
• IBM
• Orange
   
• PCCWは、Console Connectを通じて、SD-Wiseおよびオンデマンド接続サービスを提供し、マネージド接続サービスを全面的に運用している。2024年、PCCW Globalと Global switch は共同のグローバル接続容量を拡大し、アジア全域での機会を創出した。
   
• AT&T SD-WANは、SASEおよびサイバーセキュリティサービスを含むマネージドネットワークサービスを提供している。AT&Tは2023年11月末、統合型ネットワークセキュリティ機能の普及に重点を置く、独立したマネージドサイバーセキュリティサービスを設立したと発表した。
   
• NTTは、SD-WAN、SASE、クラウド接続サービスを含むマネージドネットワークサービスを提供している。NTTは、新たなAI対応SD-WANサービスを開始するなど、マネージドネットワークサービスのポートフォリオを積極的に開発しており、これまでにもSD-WANの革新的なサービス機能を開発してきた。NTTは、デジタルトランスフォーメーションに取り組む企業を支援することに注力する一環として、世界各地のデータセンター拠点網を拡大している。
   
• Vodafone Business は、SD-WAN、SASE、サイバーセキュリティサービスなどのマネージドネットワークサービスを提供している。2025年4月には Fortinet との提携を拡大し、SD-WAN および SASE ソリューションを組み込んだ統合型ネットワーキング・サイバーセキュリティサービスを世界規模で提供し、ハイブリッドワーク環境のセキュリティを確保している。
   
• Cisco は、SD-WAN、SASE、ネットワークセキュリティサービスなど、幅広いマネージドネットワークサービスを提供している。Cisco は、SD-WAN と SASE を通じたマネージドネットワークサービスの高度化に引き続き取り組んでおり、今後も安全で拡張性の高い企業ネットワークを世界中で提供していく。
   
• BT は、SD-WAN、SASE、クラウド接続サービスなどのマネージドネットワークサービスを提供している。BT Group は、人工知能や自動化などの技術能力を統合することでマネージドネットワークサービスの拡大に取り組んでおり、安全で拡張性の高い企業ネットワークの提供を目指している。
   
• IBM は、SD-WAN、SASE、クラウド接続サービスなどのマネージドネットワークサービスを提供している。IBM は、AI 主導の分析機能と自動化をネットワークサービスソリューションに統合することで、マネージドネットワークサービスを拡大しているとみられ、企業にインテリジェントで効率的なネットワーク管理を提供することを目指している。
   

マネージドネットワークサービス業界のニュース

• 2024年11月13日、PCCW Global の Console Connect プラットフォームは、ポルトガルで特定の企業向けクラウド接続を構築するため、Altice Wholesale Solutions との提携を発表した。Altice LDV データセンターに新たなポイント・オブ・プレゼンスを開設することで、この提携は、安全なデータ転送への経路を確立した。これは、最適なクラウドアクセスを求める金融サービスプロバイダーにとって特に有用となる。
   
• 2023年8月10日、Verizon Business は、5年間にわたる戦略的な関係構築を活用し、HCLTech とのグローバル提携によってマネージドネットワークサービスを提供すると発表するという大きな一歩を踏み出した。この提携により、Verizon の卓越したネットワーク能力と HCLTech のマネージドサービス能力が融合する。
   
• 2023年11月、AT&T は独立したマネージドサイバーセキュリティサービス事業を立ち上げた。AT&T のマネージドサイバーサービスは、中小企業向けに同社のネットワークへ組み込まれたセキュリティ機能に注力する。
   
• 2024年、IBM は量子耐性暗号技術で構成される FlashCore Module（FCM v4）の第4世代を発表した。これにより、IBM が管理するネットワークサービスにおける FCM の利用が強化されるとともに、将来的な量子コンピューティングの可能性に対するデータセキュリティも向上する。
   

マネージドネットワークサービス市場調査レポートは、2021年から2034年までの収益（10億米ドル）について、市場推計と予測を含む業界の詳細な分析を、以下のセグメント別に提供している。

サービス別市場

• マネージド LAN
• マネージド VPN
• マネージド WAN
• マネージド Wi-Fi
• マネージドセキュリティ
• マネージドモニタリング
• その他

市場： 導入形態別

• オンプレミス
• クラウド

組織規模別市場

• 中小企業（SME）
• 大企業     

最終用途産業別市場

• BFSI
• IT・電気通信
• 小売・電子商取引
• ヘルスケア
• 製造業
• 政府・公益事業
• メディア・エンターテインメント
• 教育
• その他                     

上記の情報は、以下の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • 北欧諸国
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • フィリピン
  • タイ
  • 韓国
  • シンガポール
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦