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米国のバイオリアクター市場 サイズとシェア 2024 to 2032

レポートID: GMI10829
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発行日: August 2024
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米国のバイオリアクター市場規模

米国のバイオリアクター市場規模は、2023年に約38億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)11%で拡大すると推定されています。バイオリアクターとは、細菌、酵母、動物細胞などの生物の培養、またはこれらの生物が関与する酵素反応や化学反応のために、制御された環境を提供する装置または容器です。バイオリアクターは、バイオテクノロジー、製薬、食品生産など、さまざまな業界で利用されており、タンパク質、ワクチン、酵素、バイオ燃料、その他のバイオ由来材料などの製品を生産しています。
 

米国バイオリアクター市場の主なポイント

2023年の市場規模
38億米ドル
2032年の予測市場規模
101億米ドル
年平均成長率(CAGR)(2024〜2032年)
11%
主要企業
  • Altrad Group、BaiLun Biotechnology Co., Ltd、Danaher Corporation、Donaldson Company, Inc、Eppendorf Group、Esco Micro Pte. Ltd.、GEA Group Aktiengesellschaft、Getinge AB、Merck KGaA、PBS Biotech, Inc.、Sartorius AG、Thermo Fisher Scientific Inc.
主な市場成長要因
  • 製薬・バイオテクノロジー業界の成長
  • バイオリアクターの技術進歩
  • 希少疾病用医薬品の開発への注目の高まり
課題
  • シングルユース・バイオリアクターの処理能力の低さ
  • 抽出物および/または溶出物に関する懸念

米国におけるバイオ医薬品需要の増加に加え、バイオリアクター技術の進歩が市場拡大を牽引しています。シングルユース・バイオリアクターなどのイノベーションは、コスト効率とプロセス効率を高めるため、合理化された生産プロセスを求めるバイオ医薬品メーカーを引き付けています。例えば、2021年10月、Waters CorporationとSartorius AGは、バイオプロセスの専門家が高品質な質量分析(MS)データに直接アクセスできるようにすることを目的とした戦略的提携を発表しました。
 

この取り組みは、バイオ医薬品のプロセス開発の速度と精度を高めることを目的としていました。この提携では、Waters CorporationのBioAccord LC-MS SystemとSartorius AGのAmbrマルチパラレル・バイオリアクターシステムを統合しました。この統合により、医薬品有効成分、関連分析物、細胞培養培地に関する包括的な質量スペクトル情報が得られ、クローン選択からバイオプロセス最適化に至るまでの作業の速度と精度が大幅に向上しました。
 

さらに、バイオテクノロジー分野の急速な成長に加え、政府による支援政策や厳格な規制基準も市場成長を一段と促進しています。その結果、需要の増加、技術の進歩、関連分野の拡大により市場は大きく成長しており、バイオ医薬品業界およびバイオテクノロジー業界における重要な構成要素としての地位を確立しています。
 

米国のバイオリアクター市場動向

  • 交差汚染リスクの低減、設備投資の抑制、柔軟性の向上などの利点をもたらすシングルユース・バイオリアクターへの移行により、市場成長が大幅に加速すると予想されます。これらの特長により、シングルユース・バイオリアクターは、小規模製造施設や多品目製造施設にとって特に魅力的な選択肢となっています。
     
  • さらに、自動化やリアルタイム監視システムの統合など、バイオリアクター技術の進歩により、プロセス効率と製品品質が向上しています。
     
  • また、モノクローナル抗体ワクチン、細胞・遺伝子治療などのバイオ医薬品に対する需要の急増も、主要な市場動向となっています。これらの治療法には複雑な細胞培養プロセスが伴うため、高度なバイオリアクター市場は著しい成長を遂げています。
     

米国のバイオリアクター市場分析

U.S. Bioreactors Market, By Product Type, 2021 – 2032 (USD Billion)

製品タイプ別に見ると、市場はシングルユース型と再利用型に大別されます。再利用型セグメントは、2023年に売上高28億米ドルを計上し、最大の市場シェアを占めました。
 

  • 再利用可能なバイオリアクターは、大規模生産における費用対効果の高さが評価されています。各生産工程後に交換する必要があるシングルユース・バイオリアクターとは異なり、再利用可能なバイオリアクターは滅菌して再使用できるため、長期的に大幅なコスト削減につながります。これは、大規模な製品バッチが必要となるバイオ医薬品などの業界で特に有利です。
     
  • さらに、これらのバイオリアクターは堅牢性に優れ、幅広い運転条件に対応できる点も評価されており、複雑で高収率のプロセスに適しています。また、シングルユースシステムでは利用できない特定の材料や構成を必要とするプロセスにも有効です。

 

U.S. Bioreactors Market, By Cell (2023)

細胞別に見ると、米国のバイオリアクター市場は、哺乳類細胞、細菌細胞、酵母細胞、その他の細胞に分類されます。哺乳類細胞セグメントが市場をリードし、2023年の市場規模は30億米ドルに達しました。
 

  • 哺乳類細胞は、温度、pH、酸素濃度、栄養供給量の変動など、環境の変化に敏感です。バイオリアクターは、これらのパラメーターを厳密に調整できる制御環境を提供し、細胞の最適な増殖と生産性を確保します。
     
  • さらに、バイオリアクターは高度なモニタリング技術や自動化技術の導入を可能にし、工程の一貫性を高めるとともに、汚染リスクを最小限に抑えます。
     

分子別に見ると、米国のバイオリアクター市場は、モノクローナル抗体、ワクチン、組換えタンパク質、幹細胞、遺伝子治療、その他の分子に分類されます。ワクチンセグメントの2023年の市場規模は最大で、19億米ドルに達しました。
 

  • バイオリアクターは、ワクチンに使用されるウイルス粒子や組換えタンパク質の生産に不可欠な細胞を大規模に培養するために必要な、制御された環境を提供します。この制御環境により細胞の増殖に最適な条件が確保され、収量と品質が最大化されます。
     
  • さらに、バイオリアクターシステムは柔軟性が高く、弱毒生ワクチン、不活化ワクチン、サブユニットワクチンなど、さまざまな生産工程に対応できます。
     

用途別に見ると、米国のバイオリアクター市場は、開発、前臨床・臨床、商業生産に二分されます。商業生産セグメントの2023年の市場規模は最大で、30億米ドルに達しました。
 

  • 個別化医療の進展や慢性疾患の有病率上昇を背景に、生物学的製剤の需要が拡大しており、バイオリアクターが提供できる効率的で拡張性の高い生産方法が必要とされています。
     
  • さらに、既存の生物学的医薬品と高い類似性を持つバイオシミラーの普及により、費用対効果の高い生産工程の必要性が一段と高まっています。バイオリアクターは、特に規模の経済を通じて、このニーズに対応します。
     

規模別に見ると、米国のバイオリアクター市場は、500 L未満、501〜5,000 L、5,000 L超に分類されます。501〜5,000 Lセグメントの2023年の市場規模は最大で、15億米ドルに達しました。
 

  • 501〜5,000 Lの商業生産規模に対応するバイオリアクターは、拡張性と運用効率のバランスに優れています。特にモノクローナル抗体、ワクチン、治療用タンパク質などの生物学的製剤において、柔軟な生産能力への需要が高まっていることが主要な成長要因となっています。
     
  • これらのバイオリアクターは、臨床試験や初期の市場投入に十分な量の生産に適しており、大幅なインフラ変更を行うことなく、必要に応じて企業が生産規模を拡大または縮小できます。
     

材料別に見ると、米国のバイオリアクター市場は、ステンレス鋼製、ガラス製、シングルユース型に分類されます。ステンレス鋼製セグメントは、2032年までに最大となる 55 億米ドルの収益を占めると予測されています。
 

  • ステンレス鋼製バイオリアクターは、耐久性と堅牢性に優れているため、長期使用や大量生産に適しています。使い捨てシステムとは異なり、これらのバイオリアクターは、厳格な無菌条件の維持に不可欠な定置蒸気滅菌(SIP)や定置洗浄(CIP)など、厳格な洗浄・滅菌工程に耐えることができます。
     
  • さらに、ステンレス鋼製バイオリアクターは、特定の生化学反応や大規模発酵に必要な高圧・高温に耐えられる点も特筆されます。
     

最終用途別に見ると、米国のバイオリアクター市場は、研究開発組織、バイオ医薬品メーカー、受託製造機関に分類されます。バイオ医薬品メーカーセグメントは、2023年に最大となる 17 億米ドルの収益を上げて市場をリードし、予測期間中は有望な年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれています。
 

  • 複雑で高度な製造工程を必要とするバイオ医薬品への需要の高まりが、主要な成長要因となっています。バイオリアクターは、これらのバイオ医薬品化合物を生産する生細胞を培養するために不可欠な制御環境を提供し、高い製品収率と品質を確保します。
     
  • 加えて、個別化医療への注目の高まりと標的治療の開発が、市場を大きく押し上げています。これらの治療法では、小規模で専門的な生産を繰り返し行う必要がある場合が多いため、バイオ医薬品メーカーは、さまざまな生産規模や工程に迅速に適応できる柔軟なバイオリアクターシステムに投資しています。
     

米国バイオリアクター市場シェア

米国のバイオリアクター分野は、大手企業から中小企業までが市場シェアを競う競争の激しい市場です。市場戦略における重要な側面として、自動化と工程制御、統合センサーと分析、高密度細胞培養、ハイブリッド型米国バイオリアクターなどのイノベーションが継続的に導入されています。特に、主要な業界企業は、このダイナミックな市場環境において大きな影響力を持ち、研究開発への多額の投資を通じて進歩を促進することが少なくありません。さらに、規制環境が変化するなか、戦略的提携、買収、合併が市場での地位の強化と事業展開地域の拡大に重要な役割を果たしています。
 

米国バイオリアクター市場の主要企業

米国のバイオリアクター業界で事業を展開する主な市場参加企業には、以下が挙げられます。

  • Altrad Group
  • BaiLun Biotechnology Co., Ltd
  • Danaher Corporation
  • Donaldson Company, Inc
  • Eppendorf Group
  • Esco Micro Pte. Ltd.
  • GEA Group Aktiengesellschaft
  • Getinge AB
  • Merck KGaA
  • PBS Biotech, Inc.
  • Sartorius AG
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
     

米国バイオリアクター業界ニュース:

  • 2022年12月、科学技術の大手企業である Merck KGaA は、マサチューセッツ州を拠点とし、「Breez」と呼ばれる 2 ml マイクロバイオリアクター・プラットフォーム技術を開発する Erbi Biosystems を買収したと発表しました。この買収により、2 ml から 2,000 L までのスケーラブルな細胞ベースの灌流バイオリアクター工程が可能となり、ラボスケールでの迅速な工程開発を実現したことで、Merck KGaA の治療用タンパク質に関する上流工程ポートフォリオが強化されました。今回の買収は、治療用タンパク質の生産能力拡大に向けた Merck KGaA の取り組みにおける重要な前進となりました。
     
  • 2023年8月、Sartorius AGとRepligen Corporationは、革新的なバイオリアクターシステムを共同で発表した。このシステムは、Repligen CorporationのXCell ATF上流工程強化技術をSartorius AGのBiostat STRバイオリアクターにシームレスに統合したものである。この戦略的提携は、両社が最先端治療法の開発を前進させ、協業による専門知識を通じて医薬品をより利用しやすくするという共通の取り組みを強調するものであった。
     

米国のバイオリアクター市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021〜2032年を対象に、収益(百万米ドル)および数量(単位)に関する推計と予測を含む業界の詳細な分析を提供しています。

製品タイプ別市場

  • シングルユース
    • 規模
      • 500 L未満
      • 501〜5,000 L
      • 5,000 L超 
  • 再利用可能
    • 規模
      • 500 L未満
      • 501〜5,000 L
      • 5,000 L超
    • 素材
      • ステンレス鋼
      • ガラス

細胞別市場

  • 哺乳類細胞
  • 細菌細胞
  • 酵母細胞
  • その他の細胞

分子別市場

  • モノクローナル抗体
  • ワクチン
  • 組換えタンパク質
  • 幹細胞
  • 遺伝子治療
  • その他の分子

用途別市場

  • 開発・前臨床・臨床
  • 商業生産

素材別市場

  • ステンレス鋼
    • 規模
      • 500 L未満
      • 501〜5,000 L
      • 5,000 L超 
  • ガラス
  • シングルユース

規模別市場

  • 500 L未満
    • シングルユース
    • 再利用可能
      • ステンレス鋼
      • ガラス 
  • 501〜5,000 L
    • シングルユース
    • 再利用可能
  • 5,000 L超
    • ステンレス鋼
    • シングルユース

最終用途別市場

  • 研究開発機関
  • バイオ医薬品メーカー
  • 受託製造機関(CMOs)

 

著者:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni
よくある質問(FAQ):
米国のバイオリアクター産業の市場規模はどの程度ですか?
米国のバイオリアクター市場規模は2023年に約38億米ドルに達し、バイオ医薬品需要の高まりを背景に、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)11%で成長すると推定される。
米国で再利用可能なバイオリアクターの需要が高まっているのはなぜですか?
米国の再利用可能なバイオリアクター分野は、2023年に28億米ドルの売上高を計上し、費用対効果の高さを背景に、2032年まで急速な成長が見込まれます。
米国でステンレス鋼製バイオリアクターの需要が高まっているのはなぜですか?
米国のステンレス鋼製バイオリアクターセグメントは、2023年に堅調な市場シェアを占め、耐久性と堅牢性を背景に、2032年までに55億米ドルに達すると予測されています。
米国のバイオリアクター業界における主要企業はどこですか?
Aledade、Ariadne Labs、MyDirectives, Inc、Respecting Choices、Sharp HealthCare、VyncaCare、WiserCareなど。

研究方法論、データソース、検証プロセス

本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。

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  1. 1. 研究設計とアナリストの監督

    GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。

    私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。

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  3. 3. データマイニングと市場分析

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  4. 4. 市場規模算定

    私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:

    • ✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容

    • ✓ 抑制要因と緩和シナリオ

    • ✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線パラメータ

    • ✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)

    • ✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

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    私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します:

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著者:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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