ロボット用アクチュエータ市場 サイズとシェア 2026-2035

ロボット用アクチュエーター市場規模

ロボット用アクチュエーター市場は、2025年に約171億米ドルに達し、2026年には186.2億米ドル、2035年までには約470.2億米ドルに拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は10.8%となる見込みです。

アクチュエーターの需要は、従来型の多関節産業用ロボットの領域を超えて拡大しています。International Federation of Roboticsによると、2024年の産業用ロボットの導入台数は54万2,000台、稼働台数は466万4,000台に達しており、関節、エンドエフェクター、直線軸、補助搬送機器向けのモーションコンポーネントを必要とする大規模な設置基盤が形成されています ^{[1]maxon, Electric Motors and Drives for Robots, . maxon - Electric Motors and Drives for Robots. maxongroup.com}。新たなロボット構成が登場するたびに、アクチュエーターの搭載内容も変化します。従来型のアームでは高精度の回転関節が中心となる一方、移動型、協働型、医療用、人型のプラットフォームでは、コンパクトな駆動モジュール、センシング機能の統合、トルク、コンプライアンス、熱性能のより厳格な制御が求められます。

協働ロボティクスは、既存の自動化技術と新たな人型ロボットアーキテクチャーをつなぐ重要な橋渡し役になりつつあります。Interact Analysisによると、2024年の協働ロボット出荷台数は64,542台に達し、出荷台数の成長率は2024年の13.8%から2025年には20.6%、2026年には23.9%へ改善すると予想されています ^{[2]maxon, Robotics Drives - Products and Services, . maxon - Robotics Drives Products and Services. maxongroup.com}。性能面で上位に位置する人型プラットフォームでは、システムコストに占める関節の割合が大きくなります。McKinseyの推定では、アクチュエーターは人型ロボットの部品表コストの40%〜60%を占める可能性があり、フルサイズのプラットフォームには28〜44個の駆動関節が必要となる場合があります。このような集中度の高さから、アクチュエーターの調達、ギアボックスの統合、モーター効率、生産歩留まりが、人型ロボットプログラムを試験導入から再現性のある本格展開へ移行できるかどうかを左右する重要な要素となります。

ヘルスケアと物流は、それぞれ異なる購買条件の下で需要を創出しています。Intuitive Surgicalは、2024年にda Vinciによる手術を約268万3,000件完了し、前年比17%増となりました。また、同年には1,526台のシステムを納入しました。外科用途では、部品コストの低さよりも、精度、信頼性、トレーサビリティ、長期にわたる認定プロセスが重視されます。一方、倉庫運営事業者は、稼働時間、フリートの経済性、処理能力を重視します。2024年の倉庫自動化に関する調査では、回答者の46%が現在ロボットを利用していると回答し、さらに33%が3年以内にロボットを導入する予定であると回答しました。

短期的な制約は、単純なロボット需要の強さではなく、需要を許容可能なコストで信頼性の高いアクチュエーター供給へ転換できるかどうかにあります。人型ロボットプログラムは、この緊張関係を示しています。関節数が多いため、対象となる部品市場には大きな機会が生まれる一方、同じアーキテクチャーによって、コスト、放熱、力制御、減速ギアの供給可能性が厳しく問われます。確立された高精度モーション技術を有するサプライヤーがまず恩恵を受ける可能性がありますが、より幅広い普及には、試作機の発表だけでなく、製造の学習曲線と設計の標準化が重要となります。

主要な成長要因

産業オートメーションへの投資が、搭載されるアクチュエーターの数量を増加させる

産業用ロボットの導入台数は、4年連続で年間50万台を超えている。2024年に記録された54万2,000台の導入台数は、年間実績として過去2番目に多く、世界の稼働台数は前年比9%増の466万4,000台に拡大した。これはアクチュエーターサプライヤーにとって重要である。ロボットは単一部品の購入ではないためである。多関節アームには複数の独立制御関節が必要であり、生産セルにはグリッパー、搬送軸、ツールチェンジャー、位置決めシステムが追加される。

オートメーションへの投資は、仕様の高度化も促している。ロボットをマシンビジョン、デジタル制御、状態監視システムと統合するメーカーは、高分解能フィードバックと通信機能を備えたサーボプラットフォームを必要としている。例えば、Panasonic IndustryのMINAS A7は、AI支援チューニング、27ビットエンコーダー、4.0 kHzを超える速度応答周波数を搭載している ^{[3]Festo, Electric and Pneumatic Actuators for Automation and Robotics. festo.com}。このような製品は、顧客が立ち上げ時間の短縮と、より安定した動作性能を重視する場合に、軸当たりのアクチュエーター価値の向上を支える。

協働ロボットとヒューマノイドが、プラットフォーム当たりのアクチュエーターの複雑性を高める

協働ロボットの需要は、2024年の成長鈍化を経て回復している。Interact Analysisは、2024年の13.8%成長に続き、出荷台数が2025年に20.6%、2026年に23.9%増加すると予測している。協働ロボットには、単独で稼働する産業セルでは重要性が比較的低い、バックドライバビリティ、トルク制御、機能安全特性が求められる。その結果、協働ロボットのアクチュエーターアーキテクチャは、従来型の産業用モーションシステムよりも、ドライブ、コンパクト減速システム、エンコーダー、力制御機能を緊密に統合する傾向がある。

ヒューマノイドは、プレミアム需要の別の源泉となっている。McKinseyによると、ヒューマノイドの総コストに占めるアクチュエーションの割合は40〜60%であり、実物大のロボットには28〜44個の駆動関節が必要となる可能性がある。Schaefflerは、ヒューマノイド用途向けにトルク範囲60〜250 Nmの統合型アクチュエーターを導入した。これは、既存の軸受・動力伝達サプライヤーが、この新興カテゴリーに向けて製品アーキテクチャを適応させていることを示している ^{[4]SMC Corporation, Electric Actuators and Motion Control Products for Automation. smcworld.com}。商業的な機会は、発表されたロボット構想の数ではなく、パイロットプログラムから反復受注への移行に左右される。

医療用ロボティクスは、高付加価値で適格性評価を伴う需要を支える

外科手術用ロボティクスは、アクチュエータの故障、位置決め誤差、保守による稼働中断が事業運営に重大な影響を及ぼすため、特に魅力的な用途である。Intuitive Surgicalの2024年の手技件数は17%増加して約268.3万件となり、売上高も17%増加して83.5億米ドルに達した。手技件数の拡大は、導入済みシステムの保守、器具開発、次世代ロボットプラットフォームに対する継続的な需要を支える。

医療用途では、精度、再現性、文書化、製品ライフサイクル管理を遂行できるサプライヤーが優位となる。これに伴い、販売プロセスは一般的な工場自動化よりも時間を要するが、部品の代替にはエンジニアリング上の検証と規制評価が必要となるため、認定済みの設計はより長期にわたって採用される可能性がある。

倉庫自動化がリニアおよび移動機構への需要を拡大

倉庫ロボティクスでは、車両の推進、昇降、仕分け、ピッキングを組み合わせるため、回転式とリニア式の両方のアクチュエータシステムに需要が生じる。2024年の倉庫自動化に関する調査では、回答者のほぼ半数がすでにロボティクスを導入しており、3分の1が3年以内の導入を計画していた。労働力の確保と処理能力への圧力が経済的な導入理由となっている。倉庫運営事業者は、特にフルフィルメント量が変動する環境において、従業員1人・1時間当たりのピッキング件数を増やし、スペースをより集約的に活用することを目指している。

その動作プロファイルは、固定式の産業用ロボットとは異なる。自律移動ロボットには、効率的な駆動モジュールに加え、操舵、昇降、積載物の取り扱いを担う信頼性の高い機構が必要となる。一方、仕分けおよび包装ラインでは、高頻度で反復可能な動作が求められる。この多様化により、特定のロボット形状への依存度が低下し、移動型および固定型の自動化環境に合わせて部品を調整できるサプライヤーが有利となる。

主な抑制要因

開発、統合、適格性評価のコストが導入を制限

ロボット用アクチュエータのコストは、モーターやシリンダーだけにとどまらない。高性能システムでは、減速機構、フィードバック装置、ドライブ、ケーブル、制御装置、機械的統合を組み合わせる。関節数の多いシステムでは負担がさらに大きくなり、ヒューマノイドプラットフォームでは数十個のアクチュエータモジュールが必要となる場合があり、アクチュエーション関連部品が部品表の40%〜60%を占めることもある。

統合は、より小規模なメーカーにとって別の障壁となる。部品は、ロボットの運動学、安全アーキテクチャ、デューティサイクル、環境条件、保守計画に適合させなければならない。医療、食品、危険区域向けの用途では、適格性評価の負担が初期ハードウェアコストと同程度に大きくなる可能性がある。そのため、技術的に優れたアクチュエータが利用可能であっても、既存システムの交換は進みにくい。

出力密度、発熱、用途別のトレードオフは依然として未解決

アクチュエータの選定では、力密度、精度、コンプライアンス、効率、保守性、環境適合性の間でトレードオフが生じる。電動サーボシステムは制御の柔軟性を提供する一方、長時間にわたる高トルク運転ではモーターとギアボックスに熱が発生する。

空気圧システムは、高頻度の二位置動作において依然として有効である一方、圧縮空気インフラではエネルギー損失が発生する。油圧システムは、力密度と過酷な環境への耐性が重視される用途で優位性を維持しているが、作動油の管理要件により、クリーンな環境や高い感度が求められる環境での使用は制約される。

規制により、性能基準がさらに引き上げられる可能性もある。規則（EU）2019/1781は、電動機および可変速駆動装置にエコデザイン要件を定めており、コンプライアンス義務を生じさせる一方、より高効率なモーター・駆動システムへの更新需要を後押ししている。そのため、サプライヤーは新製品のエンジニアリング投資と、顧客が既存の生産設備を再認定することへの消極姿勢とのバランスを取る必要がある。

効率規制は、この分断にもう1つの側面を加えている。規則（EU）2019/1781により、欧州ではモーターおよび可変速駆動装置の効率性の重要性が高まっているが、購買行動を決めるのはコンプライアンスだけではない。顧客に大幅な設計変更を求めることなく効率を改善できるサプライヤーは、規制圧力を更新需要に転換するうえで有利な立場にある。一方、大規模な統合作業を必要とするサプライヤーは、技術仕様が優れていても、採用が遅れる可能性がある。

ロボティクスアクチュエーター市場のセグメント分析

動作タイプ別

回転アクチュエーターは、2025年に市場収益の60.88%を占め、市場規模は約104億1,270万米ドルに達した。2035年には年平均成長率（CAGR）10.05%で266億5,470万米ドルに達すると予測される。産業用アーム、協働ロボット、手術用リスト、ヒューマノイドの関節はいずれも、制御された回転動作に大きく依存している。精密減速機は、バックラッシ、トルク伝達、位置決め精度がモーターと減速機の接続部で決まるため、主要な付加価値要因となっている。

Nabtescoは、中・大型産業用ロボットの関節に使用される精密減速機の世界市場で、約60%のシェアを占めるとしている。同社の2024年度業績説明会では、ハイエンドロボット市場における精密減速機について、7%のCAGRが見込まれると示された。この地位により、減速機のサプライヤーエコシステムは、アクチュエーターの供給可能性とロボットの生産リードタイムにとって戦略的に重要となっている。

リニアアクチュエーターの市場規模は2025年に約66億9,020万米ドルとなり、2035年には年平均成長率（CAGR）11.97%で203億6,570万米ドルに達すると予測される。好調な成長は、直交ロボット、ガントリー、自動保管システム、機械へのワーク供給、半導体ハンドリング、移動ロボットの昇降機構での採用を反映している。

このセグメントは、直線運動によってシステムレイアウト、設置面積、制御精度が改善される用途から恩恵を受けている。倉庫やマテリアルハンドリング設備にリフト、搬送装置、レールベースのロボット拡張機構が追加されるなか、電気機械式の直線運動に対する需要は、従来型の回転動作のみのアーキテクチャーに対する需要を上回るペースで拡大するとみられる。

作動方式別

電動アクチュエータの市場規模は 2025年に約97億1,480万米ドルとなり、市場の56.8%を占めました。2035年には年平均成長率（CAGR）11.05%で272億2,140万米ドルに達すると予測されています。主導的な地位を占めている背景には、産業用ロボット、協働ロボット、手術システム、新興のヒューマノイドプラットフォームにおいて、閉ループによる位置・速度・トルク制御に適していることがあります。メーカーが、より高精度なフィードバック分解能、高速応答、デジタル試運転機能を備えた統合サーボシステムを採用する場合、このセグメントは恩恵を受けます。

電動モーションは、柔軟なプログラミングや可変軌道を必要とする用途との適合性が特に高い方式です。MINAS A7の製品投入は開発の方向性を示すものであり、AIを活用したチューニングによって設定時間を短縮できる一方、高分解能のフィードバックによって、より高度なモーションプロファイルに対応できます。サーボベースのアーキテクチャは初期費用が高いものの、試運転時間の短縮や工程精度の向上がそれを上回る用途では、その価値提案が最も強くなります。

油圧アクチュエータの市場規模は 2025年に約27億9,690万米ドルとなり、2035年には年平均成長率（CAGR）10.18%で72億3,980万米ドルに達すると予測されています。高い力密度と過酷な環境における耐久性が不可欠な重量物の搬送、鋳造作業、鍛造、建設関連ロボット、防衛用途では、引き続き重要な役割を担っています。

油圧方式の制約は、技術全体に置き換えられていることではなく、用途との適合性にあります。流体の取り扱い、保守、漏れの管理、熱管理の面から、クリーンルーム、食品加工、医療環境では油圧方式の魅力が低下します。そのため、このセグメントは、電動方式ではまだ同等の力・コスト性能を実現できない重量用途によって底堅さを維持しています。

空気圧アクチュエータの市場規模は 2025年に約24億2,630万米ドルとなり、2035年には年平均成長率（CAGR）9.27%で57億8,770万米ドルに達すると予測されています。空気圧方式は、包装、パレタイジング、部品搬送、工場内搬送における、高頻度サイクル、短ストローク、比較的単純な動作で引き続き中心的な役割を果たします。SMCは約80か国で事業を展開しており、2024年度の売上高は約7,769億円でした。これは、空気圧オートメーション供給の世界的な基盤が確立されていることを示しています ^{[5]Nabtesco, Precision Reduction Gears and Actuators for Industrial Robots. nabtesco.com}。

Festoは、バッテリー製造向けのオートメーション製品を通じて、より高度な制御が求められる用途に対応できるよう空気圧技術を適応させています。同社の製品は、ドライルームの生産環境向けに、空気圧ソリューションと電気機械式ソリューションを組み合わせています ^{[6]Yaskawa Electric, Servo Motors, Drives and Motion Control for Robotics. yaskawa.com}。空気圧方式は既存の用途で引き続きコスト効率に優れる一方、柔軟性とデータ接続性を備えた生産システムでは電動方式からの圧力を受けるため、予測成長率は低くなっています。

圧電、形状記憶、磁気技術を含む機械式アクチュエータの市場規模は、2025年に約21億6,490万米ドルでした。作動方式の中で最も高い年平均成長率（CAGR）12.27%で成長し、2035年には67億7,140万米ドルに達すると予測されています。これらの成長は、従来のモーター・ギア構成が最適ではない精密用途と結び付いており、微細位置決め、小型医療機器、半導体または研究室向けの高感度機器などが含まれます。

このセグメントは市場規模が小さいものの、その戦略的重要性を見過ごすべきではありません。

機械式方式は、コンパクトなパッケージング、低バックラッシュ、特殊な応答特性、または電磁干渉の最小化が求められる用途で、高い価値を発揮する可能性がある。商業化への道筋は、一般的な工場自動化全体での幅広い代替ではなく、技術的制約の大きいシステムにおける設計採用によって形成されている。

ロボットタイプ別

産業用ロボットは、ロボット用アクチュエーターの主要な数量源であり続けている。2024年に記録された54万2,000台の導入は、自動車、電子機器、金属加工、一般製造業に及び、多軸サーボシステムや減速機システムへの需要を生み出している。多関節アームでは回転関節用アクチュエーターが使用される一方、SCARA、デルタ型、直交座標型システムでは、コンパクトな回転および直線動作ハードウェアが異なる組み合わせで採用される。

協働ロボットでは、作業員の近くで安全に稼働するために、トルク制御、応答性、コンパクトな形状が求められることから、より専門性の高いアクチュエーター設計が必要となる。2025年以降に協働ロボットの出荷が回復すると予測されていることは、需要にとって好材料となるが、サプライヤーは、多くの従来型産業用ロボットの導入に求められる水準を上回る、より厳格な技術・安全仕様を満たす必要がある。

サービスロボットは、物流、検査、小売、研究室など、従来とは異なるさまざまな用途を対象とする。需要特性としては、構造化が進んでいない環境で稼働できる、低騒音、コンパクト、かつエネルギー効率の高いアクチュエーターが好まれる。このカテゴリーは対象市場を拡大する一方、仕様や受注量は用途によって大きく異なる。

人型ロボットは、対象となるロボットタイプの中で最もアクチュエーター集約型のアーキテクチャーを備えている。関節数が多く、作動機構がコストに占める割合も大きいため、モジュール設計、減速機の調達、量産性が商業化を左右する重要な要因となる。初期導入は、認定取得と学習の機会として捉えるべきであり、需要への実質的な影響は、継続的な生産コミットメントに左右される。

最終需要産業別

自動車産業は、溶接、塗装、組立、マテリアルハンドリング向けのアクチュエーター集約型ロボットを主要に利用する産業であり続けている。同産業は、2024年の世界の産業用ロボット導入台数の23%を占めた。EV生産では、バッテリートレーの溶接、セルの搬送、バッテリーパックの組立において高精度な動作が求められる。KUKAは2024年6月、自動車用バッテリー部品の生産ライン向けに、摩擦攪拌接合セル23基を受注した。これは、EV製造における統合型ロボット動作の規模を示す事例である。

包装ラインでは、充填、仕分け、検査、パレタイジングに空気圧式および電動式アクチュエーターが使用される。高いサイクル速度、衛生要件、頻繁な製品仕様変更に対応するため、耐久性と短い段取り時間を両立するコンポーネントが好まれる。固定式自動化の導入がこれまで正当化しにくかった小規模施設では、協働ロボットによるパレタイジングが特に有望である。

ヘルスケアおよび医療用途では、動作精度、信頼性、トレーサビリティーが性能の中核となるため、システム1台当たりのアクチュエーター価値が高い。手術件数の増加は、高精度ロボットシステムの導入基盤を支える一方、リハビリテーション、ラボオートメーション、支援機器によって用途の範囲が広がっている。

化学および素材加工では、腐食性環境、危険場所条件、厳しい熱制約や汚染制約に耐えられるアクチュエーターが必要となる。バッテリー製造も追加的な需要拠点であり、ドライルームでの生産には、管理された材料搬送と高精度なハンドリングが求められる。FestoのEVバッテリー自動化ソリューションは、こうした製造条件に合わせたアクチュエーターシステムの設計を示している。

物流・倉庫業では、自律走行搬送ロボット、仕分け、ピッキング、搬送にわたって需要が存在する。経済的な推進要因は、ロボット導入そのものではなく、処理能力の向上と、採用が難しい手作業への依存低減の必要性にある。そのため、メンテナンス需要が少なく、エネルギー効率に優れ、信頼性の高い高頻度運転が可能なアクチュエーターシステムが選好される。

金属加工、鋳造、機械製造の現場では、熱、振動、粉じん、クーラントへの曝露、高い可搬重量に耐えられるアクチュエータが求められる。油圧システムは、最大級の力が必要な用途で引き続き重要性を保っている一方、電動サーボソリューションは、柔軟なモーション制御を必要とする加工、ハンドリング、仕上げ作業でシェアを拡大している。

直線運動はその重要な一例である。直線運動の年平均成長率（CAGR）は 11.97% と予測され、回転アクチュエータの予測値である 10.05% を上回る。これは、倉庫、ガントリー、搬送システムにおいて、従来のロボット関節に加えて直線運動の要件が生じているためである。直線運動製品を単なる周辺的なカタログカテゴリーではなく、統合型ロボットモーション・ポートフォリオの一部として位置付けるサプライヤーは、自動化システムの物理アーキテクチャの変化に対応できる。

ロボット用アクチュエータ市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は 2025年に約 54億9,100万米ドルとなり、世界の売上高の 32.10% を占めた。2035年には 150億4,190万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は 10.80% となる。2025年の北米市場において、米国は 49億9,390万米ドルを占めた。製造業の国内回帰、半導体投資、医療用ロボット、物流自動化が、精密電動システム、油圧システム、直線運動システムに対する多様な需要基盤を形成している。

Parker Hannifin は 2024年度に 199億米ドルの売上高を計上し、多様な産業および航空宇宙用途にまたがる事業規模を示した。同社は電気機械式、油圧式、空気圧式のモーションシステムを幅広く展開しており、複数技術の調達を求める購入企業にとって重要な存在である。Actuonix Motion Devices Inc. と Firgelli Technologies Inc. は、軽負荷のロボットおよび自動化用途における小型直線運動のニーズに対応している。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に約 36億800万米ドルとなり、2035年には 89億220万米ドルに達すると予測される。年平均成長率（CAGR）は 9.67% である。欧州ではドイツが最大の国別市場で、英国とフランスが続く。欧州に蓄積された産業基盤は、特に自動車、機械、ヘルスケア、先端製造の各分野で、高信頼性モーションコンポーネントの需要を支えている。

同地域の競争優位性は、精密エンジニアリングと用途特化型の統合にある。Festo のバッテリー生産自動化への取り組みや、Schaeffler によるヒューマノイド向けアクチュエータの導入は、既存の産業サプライヤーが新たなモーション用途を軸に事業の方向性を再構築していることを示している。モーターおよび可変速ドライブに対するエコデザイン要件は、設備更新サイクルにおける効率性とコンプライアンスの重要性をさらに高めている。Technosoft SA は、小型の統合型ドライブおよびコントローラーアーキテクチャを通じて、精密サーボ分野に参入している。

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の地域市場であり、2025年の市場規模は約 69億6,850万米ドルとなった。2035年には 208億3,270万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は 11.77% となる。中国の市場規模は 2025年に 26億8,980万米ドルとなった一方、インドは 2035年まで 13.03% の国別成長率を記録し、最も速い成長を遂げると予測される。

中国では2024年に産業用ロボットを29万5,000台導入し、世界の導入台数の54%を占めた。この規模は、サーボ、減速機、モーター、エンコーダー、統合アクチュエーターアセンブリに対する国内需要を下支えしている。中国の政策環境も引き続き追い風となっている。国家発展改革委員会は、20年間にわたるAIおよびロボット投資を対象とする1,370億米ドル規模の政府誘導基金の概要を示した。導入台数の規模と政策支援が組み合わさることで、アジア太平洋地域は需要拡大とサプライチェーン競争の双方における中心的な舞台となっている。

インドでは2024年に過去最多となる9,100台の産業用ロボットを導入し、前年から7%増加した。導入台数の45%を自動車分野が占めており、アクチュエーター需要は自動車生産および関連サプライヤーの自動化と結び付いている。日本は精密モーション関連サプライチェーンの中心であり続けている。Yaskawaの2024年度売上高は5,377億円で、そのうちモーションコントロールが2,388億円、ロボティクスが2,374億円を占めた。Nabtescoの2024年度売上高は3,234億円で、ロボット関節用減速機において強固な地位を維持している。

中南米

中南米市場は2025年に約6億80万米ドル規模と推定され、2035年までに12億3,340万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は7.61%となる見込みである。ブラジルとメキシコが地域の主要な需要拠点であり、自動車、食品・飲料、鉱業、一般製造業が自動化投資を下支えしている。

メキシコでは2024年に5,600台の産業用ロボットを導入し、自動車分野が導入台数の63%を占めた。地域市場は北米、欧州、アジア太平洋地域よりも設備投資サイクルの影響を受けやすく、拡張可能な製品、現地での技術サポート、明確な運用コスト面の合理性を提供できるサプライヤーに有利な環境となっている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は2025年に約4億4,180万米ドル規模と推定され、2035年までに10億1,010万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は8.80%となる見込みである。アラブ首長国連邦とサウジアラビアでは、物流、製造業の多角化、インフラ投資が需要を下支えしている。一方、南アフリカには確立された自動車・産業基盤がある。

成長は市場全体に広がるのではなく、選択的に進むと予想される。特に、倉庫業務、食品加工、自動車組立、マテリアルハンドリングでは、労働生産性または工程信頼性の向上に大きく寄与するプロジェクトが導入を主導する可能性が高い。サプライヤーは、地域全体でシステムインテグレーション能力とサービスインフラにばらつきがあることを考慮する必要がある。

北米と欧州は、これとは異なる価値提案を有している。両地域の成長は、高仕様の用途、確立された顧客とのエンジニアリング関係、安全性・効率性への要求、医療分野または先進製造分野の需要とより密接に結び付いている。そのため、世界共通の単一製品戦略だけでは不十分となる可能性が高い。サプライヤーには、アジアの大規模市場向けのコスト競争力のある製品群と、先進市場向けの高水準のサービスおよび認定を重視したポートフォリオの双方が求められる。

ロボティクスアクチュエーター市場のシェアと競争環境

市場は中程度の集中度を示しており、2025年には ABB Ltd、Festo SE & Co. KG、Moog Inc.、SMC Corporation、Harmonic Drive Systems Inc.の5社が合計 42.22%のシェアを占めた。競争は、コンポーネントの品ぞろえだけで決まるものではない。サプライヤーには、アプリケーションエンジニアリング、制御ソフトウェア、動作精度、サービス提供能力に加え、モーター、減速機、エンコーダーなどの重要なサブシステムへのアクセスを組み合わせることが求められる。

ABB Ltdは2025年に 15.31%のシェアを占め、市場をリードした。ABBの競争力は、ロボティクスおよびオートメーション分野での幅広い事業基盤にあり、アクチュエーター設計をロボットシステム全体、制御、産業オートメーション統合へと結び付けている。ABBはロボティクス部門を分社化する計画を発表しており、これにより同事業により焦点を絞った運営体制を整えることを目指している。

Festo SE & Co. KGは 11.48%のシェアを占めた。同社は空気圧、電動、制御空気圧システムにまたがる事業基盤を持ち、既存の工場オートメーションと、よりプログラム可能なモーション用途の双方に展開している。同社の電気自動車（EV）バッテリー製造向けオートメーションソリューションは、特殊な生産環境へモーション技術の専門性を広げる取り組みを示している。

Moog Inc.は 6.25%のシェアを占め、航空宇宙、防衛、産業、医療用途における高性能モーション制御を強みとしている。同社の2024年度決算では、軍用航空機の売上高が 17%、宇宙・防衛分野の売上高が 9%増加した一方、産業分野の売上高は、産業オートメーション環境の悪化を背景に 5%減少した。この事業構成により、信頼性と精度が大きな価値を持つ高度な用途への展開が可能となっている。

SMC Corporationは 5.11%のシェアを占めた。同社は空気圧機器の規模、広範な販売網、幅広い製品群を背景に、高頻度稼働の工場オートメーション分野で強固な地位を築いている。同社は2024年度の売上高が約 7,769億円に達し、約80か国で事業を展開していると報告した。

Harmonic Drive Systems Inc.は2025年に 4.07%のシェアを占めた。同社は、コンパクトでバックラッシュの少ないロボット関節に不可欠な技術である精密波動歯車装置を通じて競争している。同社の市場ポジションは、協働ロボット、産業用ロボット、高精度ロボット用途からの需要と結び付いており、これらの用途では減速機の性能が関節の精度とトルク伝達に直接影響する。

Parker Hannifin Corporationは、電気機械式、油圧式、空気圧式のモーション技術に幅広く展開しており、2024年度の売上高 199億米ドルを事業基盤としている。Actuonix Motion Devices Inc.とFirgelli Technologies Inc.は、コンパクトかつ低電圧のリニアアクチュエーター需要に対応している。アジア太平洋地域では、Nabtesco Corporationがロボット関節用減速機で戦略的に重要な位置を占め、Yaskawa Electric Corporationはモーションコントロール事業とロボティクス事業を組み合わせている。欧州では、Schaeffler Groupがヒューマノイド関節用途をターゲットとしており、Technosoft SAはコンパクトな分散型サーボ制御の需要に対応している。Oriental Motor Co., Ltd.は、オートメーション機器および軽量ロボット向けの精密ステッピングモーター、ブラシレスDCモーター、コンパクトなモーションシステムで競争している。

最近の業界動向

• 2025年1月：Schaefflerは、トルク範囲 60〜250 Nmのヒューマノイドロボット向け統合型アクチュエーターを発表した。
• 2025年3月：中国国家発展改革委員会は、20年間にわたりAIおよびロボティクスへの投資に活用する 1,370億米ドル規模の政府誘導基金の概要を示した。
• 2025年9月：国際ロボット連盟は『World Robotics 2025』を発表し、2024年の産業用ロボット導入台数が 542,000台、世界の稼働台数が 466万4,000台に達したと報告した。