北米リサイクル可能カップ市場 サイズとシェア 2026-2035

北米リサイクル可能カップ市場の規模

北米のリサイクル可能カップ市場は、2025年に91億米ドルの規模に達しました。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、同市場は予測期間である2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大し、2035年には170億米ドルに達すると予測されています。

需要は、州レベルで厳格化する包装規制、外食・中食における飲料消費の急速な拡大、そして単一回収方式でのリサイクルを可能にするバリアコーティング技術および繊維加工技術への生産者による大規模な設備投資が重なることで形成されています。

構造面では、従来のポリエチレン（PE）ラミネート紙カップが、水性コーティング紙カップ、FSC認証繊維製品、単一素材プラスチック設計などの技術的にリサイクル可能な代替品に置き換えられることで、地域全体の外食サービス事業者、大手コーヒーチェーン、クイックサービスレストラン（QSR）ネットワークにとって新たな商業上の基準が確立されつつあります。今後は、米国およびカナダで整備が進む拡大生産者責任（EPR）制度がこの代替の動きを加速させ、予測期間を通じて過去の成長率を上回る水準を維持すると見込まれます。

北米リサイクル可能カップ市場の動向

北米のリサイクル可能カップ市場では、材料、製造技術、需要要因をめぐる構造転換が進んでいる。市場の短期から中期にかけての軌道を形成している主な動向は3つある。

繊維系・紙系カップソリューションへの移行

ポリエチレン内張り紙カップが、リサイクル可能性を技術的に検証された繊維ベースの代替品に置き換わることは、市場を特徴づける重要な素材転換となっている。この移行は、規制と調達の両面で進んでいる。カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州の州プログラムでは現在、リサイクル可能として販売されるカップについて、認定された資源回収施設での受入基準を満たすことが求められている。また、大手QSR事業者は、全国的な調達仕様にリサイクル可能性の検証を組み込んでいる。

米国森林・製紙協会は、米国全土で生産される紙カップのうち、リサイクルに対応した繊維・コーティング構成を採用する製品の比率が、毎年一貫して上昇していることを記録している。具体的な導入例として、Huhtamaki は北米の製造拠点に投資し、特に米国QSR市場向け施設における水性コーティング能力を拡張した。この取り組みは 2024 年までに稼働化され、同社の全国規模のフードサービス顧客に提供可能な、単一流れ方式のリサイクルに対応したホットカップの供給量を大幅に増加させた。複数の米国都市圏市場で商業展開を実現した Graphic Packaging International の繊維ベースカップ・プラットフォーム「ClimaCell」も、この動向を大規模に支える並行した導入事例である。

ただし、この転換はすべてのチャネルで一様に進んでいるわけではない。スタジアムの売店や施設向けフードサービスなど、取扱量が多く価格重視のセグメントでは、従来のポリエチレン内張り製品と比べて繊維ベースのリサイクル可能フォーマットに割高なコストが伴うため、転換のペースが鈍い。一方、より重要な動きは、取扱量が最大の全国規模の顧客において、フォーマット転換が加速していることである。こうした顧客の調達判断が、市場全体の供給量の基準とコスト動向を形成する。詳しく見ると、Huhtamaki と Graphic Packaging がリサイクル可能なカップの製造能力を拡大するにつれて、単位当たりの経済性が段階的に改善し、これまで価格重視のチャネルへの普及を遅らせてきたコスト差が縮小している。

プラスチック不使用および水性バリアコーティングの採用

水性バリアコーティング技術は、北米におけるリサイクル可能な紙カップの主要な技術標準になりつつある。従来世代のポリエチレン内張り紙カップは、標準的なパルプ化工程でプラスチック層を繊維からきれいに分離できなかったため、単一流れ方式のリサイクルプログラムでは実質的にリサイクルできなかった。水性分散コーティングは、水性ポリマー溶液として塗布され、連続したプラスチックフィルムを形成せずに繊維表面に結合するため、パルプ化工程に適合する。また、認知度の高い包装材持続可能性評価の枠組みにより認証され、地域全体で増加している自治体のリサイクルプログラムにも受け入れられている。

米国食品医薬品局（FDA）の食品接触材料に関する枠組みは、コーティング化学物質の承認における規制上の基盤となっており、主要メーカーは、水性コーティング製品群が適用される間接添加物規制に準拠していることを確認している。^{[6]米国食品医薬品局、fda.gov}競争面では、Graphic Packaging International の ClimaCell カップ・プラットフォームと、Pactiv Evergreen の改良型二重壁ホットカップ製品群が、いずれもリサイクル可能性を実現する主要な手段として水性バリアシステムを採用している。その根底にある要因は、コーティング化学と高度なカップ成形設備が融合したことである。この組み合わせにより、水性コーティングに伴う生産歩留まりの低下が抑えられ、コスト競争力のある量産が可能になった。さらに戦略的に重要なのは、水性コーティング能力を持たないメーカーが、QSR事業者による認証済みリサイクル可能フォーマットへのカップ供給の集約に伴い、調達面でさらなるリスクに直面していることである。

持続可能な包装材に対する消費者需要の高まり

カップのリサイクル可能性、特にリサイクル可能として販売されるカップと、地域の回収プログラムで実際に受け入れられるカップとの違いに対する消費者の認識は、北米市場全体で大幅に高まっている。小売向け認証やパッケージ上の持続可能性表示によって強化された、より広範な持続可能な包装の動きにより、消費者の期待はより具体化し、ブランドオーナーのグリーンウォッシングリスクに対する警戒感も高まっている。国連環境計画の「Global Plastics Outlook」は、使い捨て食品サービス用包装を、世界的に消費者と規制当局の双方から特に高い優先度を付与されているカテゴリーの1つとして特定した。この知見は、北米の小売・食品サービスチャネルにおいて、リサイクル可能性認証を取得したカップ形式に対する調達面での影響力に直接つながっている。

当社が 2025年第4四半期にヒアリングした北米大手食品サービス向け卸売企業のサプライチェーン責任者によると、QSRおよびコーヒーチェーンの顧客の 58% が、サプライヤー評価表にカップのリサイクル可能性認証を正式に組み込んでいた。この割合は、2024年初頭の約 31% から上昇している。リサイクル可能性が調達基準として制度化されたことで、従来は持続可能性における差別化要因であったものが、取引参入要件へと変化しており、リサイクル可能性認証プログラムを実施していない中小コンバーターに直接的な影響を及ぼしている。データは、消費者需要に牽引された調達方針の転換ペースが、インフラ改善のタイムラインを上回っていることを示している。その結果、市場の期待と検証済みのリサイクル可能性の実現状況との間に短期的な乖離が生じており、生産者と政策立案者はこの乖離を解消するために並行して取り組んでいる。

北米リサイクル可能カップ市場の分析

素材別

2025年は紙が主要な市場シェアを占め、市場収益は 44億米ドルに達した。紙カップは、確立された生産規模、食品サービスチャネルにおける高い認知度、繊維ベースのリサイクル可能性に関するイノベーションの急速な進展が組み合わさることで、素材別の北米リサイクル可能カップ市場をリードしている。紙セグメントには、二重壁、単層、リップルラップ構造のホットカップ形式とコールドカップ形式の双方が含まれ、従来の PE ライナーに代わって水性バリアコーティングを採用した製品の生産が増加している。同セグメントの成長軌道は、リサイクル可能性認証を取得したカップの供給を求める全国 QSR 調達指令に支えられている。McDonald's U.S. や Dunkin' などの事業者は、国内のカップサプライチェーンについて移行スケジュールを具体化している。Huhtamaki の単一ストリーム回収対応認証済みホットカッププラットフォームと、Graphic Packaging International の ClimaCell 繊維カップシステムは、全国規模の主要顧客向けにこの転換を支える、商業展開が最も進んだ2つの製品例である。

セグメントレベルでは、大量の食品サービス用途において、紙カップは単一素材のプラスチック代替品に対してコスト面および供給面で優位性を維持しており、近・中期的に数量ベースでの優位を保つ見込みである。紙セグメント内でより重要な動きとなっているのは、依然として価格重視のチャネルや移行期のチャネルで使用されている汎用品の PE ライニングカップ形式と、水性コーティングを施したリサイクル可能な紙カップの導入基盤が拡大していることとの二極化である。後者は、数量とセグメント全体の価値に占める割合の双方を伸ばしている。主要生産者におけるコーティング再配合向け設備投資サイクルが 2026〜2028年に成熟するにつれ、水性コーティング紙カップは、北米の QSR およびスペシャルティコーヒーのサプライチェーンの大半で標準形式として定着すると予測される。

用途別

2025年には、ホット飲料が46億米ドルの売上高を生み出し、市場シェアの大部分を占めた。ホット飲料は、北米のリサイクル可能カップ市場において、最大規模かつ構造的に定着した用途セグメントであり、国内のコーヒー業界およびクイックサービスレストラン（QSR）業界の規模と店舗密度を反映している。QSR、スペシャリティコーヒー、コンビニエンス小売の各チャネルで消費されるコーヒーが、このセグメントにおける主要な需要要因となっている。特に、StarbucksとDunkin'の全国的な店舗網が、リサイクル可能なホットカップの供給において、最大規模の集中需要源を形成している。このセグメントでは、PEラミネート紙カップから水性コーティング紙カップへの移行が、あらゆる用途カテゴリーのなかで最も進んでいる。これは、注目度の高いコーヒーチェーンが規制の影響を受けやすいことに加え、調達仕様を通じてサプライヤーに遵守を義務付けられる規模の優位性を有していることを反映している。このセグメントを支える製品例としては、主要QSR企業向けに導入されているHuhtamakiの認証取得済みリサイクル可能ホットカップ製品群や、米国のコンビニエンス小売およびスタジアム用途で使用されているPactiv Evergreenのリサイクル可能な二重壁ホットカップが挙げられる。

コールド飲料は、北米のリサイクル可能カップ市場において最も急速に成長している用途セグメントであり、QSRおよびコンビニエンス業態におけるアイスコーヒー、コールドブリュー、スペシャリティコールドドリンク、非炭酸機能性飲料の拡大が成長を牽引している。コールド飲料セグメントでは、ホット飲料セグメントと比較して、プラスチック製カップ、具体的にはPETおよびrPET製コールドカップの比率が高い。これは、低温充填や結露耐性を必要とするカップ用途の構造的要件を反映している。このセグメントにおける規制対応は、カリフォルニア州のSB 54遵守スケジュールを通じて進展している。同スケジュールは、リサイクル可能なコールドカップの認証に関する州レベルの要件を導入しており、今後、全国規模のQSR調達仕様にも段階的に波及すると予想される。コールド飲料セグメントはより高い成長率が見込まれるため、予測期間中にホット飲料用途とコールド飲料用途のシェア差は縮小すると予想される。

地域別

米国のリサイクル可能カップ市場 

米国は北米のリサイクル可能カップ市場を支配しており、2025年には72億米ドルの市場規模で地域売上高の79.2%を占め、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.6%で拡大すると見込まれる。米国市場の特徴は、規制の広がりと全国規模のQSR業界の大きさにある。2022年に制定され、遵守状況の監督段階が進められているカリフォルニア州のSB 54拡大生産者責任制度では、使い捨てカップを含む包装材に対し、定められたリサイクル可能性または堆肥化可能性の基準を満たすことを求めており、生産者およびブランド所有者が直接的な遵守義務を負う。商業面では、米国市場は全国規模のQSR事業者による調達の集中から恩恵を受けている。McDonald's、Starbucks、Dunkin'などのチェーンは、合わせて年間数億個のリサイクル可能カップを使用しており、サプライチェーン仕様を通じてカップ形態の移行を積極的に推進している。

米国における規制の先端はカリフォルニア州以外にも広がっている。オレゴン州とワシントン州は包装材に関する拡大生産者責任（EPR）制度を制定しており、食品サービス事業者向けにリサイクル可能性認証の要件を地域レベルで導入する自治体も増えている。Huhtamakiは米国内に複数の製造施設を有し、取引量が最大規模の全国QSR事業者と確立された供給関係を築いていることから、規制を背景とする調達転換の主な受益企業となっている。

カナダのリサイクル可能カップ市場 

カナダは、北米のリサイクル可能カップ市場において最も急速に成長している市場であり、2025年の市場規模19億米ドルを基準に、2026〜2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）6%で拡大すると見込まれる。Environment and Climate Change Canadaの使い捨てプラスチック規制、特にCanadian Environmental Protection Actに基づき制定された禁止措置は、従来型の使い捨てプラスチックカップを制限する連邦レベルの基準を確立し、カナダのフードサービス分野全体で紙ベースおよびリサイクル可能なプラスチック仕様への転換を加速させている。^{[7]カナダ環境・気候変動省、canada.ca}カップ使用量ベースで同国最大のフードサービス事業者であるTim Hortonsは、2024年、2026年までに全国店舗網を認証済みのリサイクル可能カップ仕様へ全面的に移行することを約束した。この調達決定により、大量需要が適合製品を生産する企業へ直接振り向けられ、これまでカナダ市場におけるリサイクル可能仕様への投資を遅らせてきた商業上の不確実性が大幅に低減される。

ブリティッシュコロンビア州、オンタリオ州、ケベック州における州レベルの拡大生産者責任プログラムは、カナダ全土でリサイクルインフラへの投資をさらに加速させており、名目上のリサイクル可能認証と、各州の単一ストリーム方式プログラムにおける実際の受け入れ状況との間にあるインフラ格差を段階的に縮小している。詳しく見ると、カナダ市場が米国市場を上回る成長率を示しているのは、仕様転換の初期段階にあるためである。すなわち、転換対象となるPEライニングカップの数量がカナダでは比例して多く、規制執行の成熟に伴い、短期的にはより急勾配の転換曲線が形成されている。Lollicup USA Inc.とSabert Corporationは、米国で生産したリサイクル可能カップ製品群を活用する販売代理店契約を通じて、カナダのフードサービス市場での存在感を高めているとされる。これにより、従来は限られた数の供給企業によって特徴付けられていた市場の競争密度が高まっている。

北米リサイクル可能カップ市場のシェア

北米のリサイクル可能カップ業界は、競争面で大きく分散していることが特徴であり、上位5社が市場の約21%を占め、残りは地域コンバーター、専門メーカー、プライベートブランド製造企業からなる多数の企業群に分散している。Huhtamaki Oyjは、統合された製造拠点、高度なリサイクル可能カップ技術プラットフォーム、ならびに米国およびカナダで最も取引量の多い全国展開型QSR顧客との確立された供給関係を背景に、6%のシェアで市場をリードしている。

市場の競争構造は、3層構造によって定義される。第1層は、全国規模の製造能力とリサイクル可能性に関する包括的な認証取得能力を有する、少数の世界的な垂直統合型メーカー（Huhtamaki、Berry Global、Graphic Packaging International、Pactiv Evergreen）である。第2層は、地域または特定仕様におけるポジショニングを有する地域コンバーターおよび専門メーカーである。第3層は、製造規模ではなく素材イノベーションを差別化の軸とする、持続可能性を重視した新興の専門企業（Footprint、World Centric、BioPak）である。

Huhtamaki Oyj: Huhtamaki は、北米のリサイクル可能カップ市場で首位に立っている。これは、北米における製造ネットワーク、水性バリアコーティング技術への投資、ならびに全国規模の QSR およびスペシャルティコーヒー事業者との緊密な関係に支えられている。同社の紙繊維ベースのリサイクル可能カップ製品群には、シングルストリーム回収に対応することが認証されたホットカッププラットフォームが含まれており、主要 QSR 事業者のリサイクル可能性要件に準拠した調達における基準サプライヤーとしての地位を確立している。2025年第3四半期に実施した持続可能な包装に関する専門家パネルで、米国の大手外食事業者に所属する包装技術責任者に取材したところ、Huhtamaki はリサイクル可能なホットカップ技術のサプライヤーとして最も頻繁に挙げられた。特に、コーティング化学技術の進展と、リサイクル可能性認証プログラムの管理における厳格さが評価された。同社は、コーティングラインの改修や繊維調達パートナーシップを含む北米での設備投資を約束しており、フォーマット代替が加速する 2026〜2030 年にかけても首位シェアを維持できる体制を整えている。

Graphic Packaging International：Graphic Packaging International は、ClimaCell 紙繊維ベースカッププラットフォームを通じて、北米のリサイクル可能カップ市場で戦略的に差別化された地位を占めている。同プラットフォームは、同地域で商業規模に展開されている水性バリアコーティングのなかでも、技術的に最も先進的なものの一つである。同社は、紙繊維ベース包装に関する広範な研究プログラムを通じて材料科学の能力を培っており、汎用品の PE ライニング形式を提供するコンバーターとの差別化を図っている。また、認証済みリサイクル可能製品への切り替えが進む調達需要を取り込む体制を整えている。Graphic Packaging の競争戦略は、価格重視セグメントでの数量競争ではなく、プレミアム外食チャネルにおける技術主導のシェア拡大を軸としている。このポジショニングは、全国規模のコーヒーチェーンおよび QSR チェーンが行う、高い利益率と仕様を重視した調達判断に合致している。

北米リサイクル可能カップ市場の企業

北米のリサイクル可能カップ業界で事業を展開する主要企業は、Huhtamaki Oyj、Dart Container Corporation（Solo Cup）、Berry Global Group, Inc.、Pactiv Evergreen Inc.、Georgia-Pacific LLC（Koch Industries）、Graphic Packaging International、Stora Enso Oyj、Sabert Corporation、Greiner Packaging International GmbH、Lollicup USA Inc.、Eco-Products（Novatek International）、WinCup Holdings、Footprint、World Centric、BioPak Pty Ltd. である。

競争環境には、リサイクル可能性認証に対応する総合的な能力を備えたグローバル統合型生産企業、専門的な外食チャネルに対応する地域密着型コンバーター、そして材料革新を競争上の差別化の軸とする持続可能性重視の新興企業が含まれる。全国規模の QSR およびスペシャルティコーヒー事業者を対象とする生産企業にとって、リサイクル可能性認証は差別化要因ではなく、競争上の基本要件となる方向に市場は進化している。

Pactiv Evergreen Inc.：Pactiv Evergreen は、米国全土の QSR、カジュアルダイニング、施設内食事サービス事業者に幅広く対応するカップ製造事業を展開し、北米の外食用包装市場で重要な地位を占めている。同社は、紙カップのバリアコーティングを水性システムへと再構成する取り組みを含むリサイクル可能カップ形式への投資を進めており、2024年には北米の中核製造ライン全体でこの取り組みを完了した。これは進行中の業界全体の移行を反映するものであり、認証済みリサイクル可能製品への切り替えを進める全国規模の顧客による調達需要を獲得するうえで、Pactiv Evergreen の競争力を高めている。同社は、統合型のコンバーティング事業と確立された流通ネットワークを有しており、複数の外食チャネルにまたがる全国規模の顧客基盤に対して、リサイクル可能性要件への対応を可能にする競争基盤を提供している。

WinCup Holdings: WinCup Holdings は、北米カップ市場の価格重視セグメントおよび特殊用途セグメントを主な事業領域としており、同社の phade ブランドを含む、持続可能なカップ形式の製品ラインを拡充している。phade は、商業展開されているポリヒドロキシアルカノエート（PHA）ベースのカップ形式である。phade 製品ラインは、リサイクル可能カップと堆肥化可能カップのカテゴリーをつなぐ新たな形式であり、地域ごとに異なる堆肥化・リサイクルインフラに対応できる使用後の処理方法の柔軟性を提供することで、多様なインフラを有する外食事業者から支持を得ている。WinCup は、持続可能性を重視する価格重視セグメントにおける戦略的なポジショニングにより、汎用品に特化したコンバーターとの差別化を図っている。同時に、費用対効果と持続可能性認証の両方が求められる調達入札にも参加できる体制を整えており、この組み合わせは、施設内外食およびイベント会場向け外食の取引先で increasingly common となっている。

Dart Container Corporation (Solo Cup)：米国で Solo Cup ブランドを展開する Dart Container Corporation は、北米カップ市場において最も広範な製造・流通網の一つを有しており、クイックサービスレストラン（QSR）、小売、施設向け外食の各チャネルに製品を供給している。同社の rPET コールドカッププラットフォームは、使用済み消費者製品由来の再生材を最低 30% 含む新たな SKU の投入により、2023〜2024年にかけて拡大した。この展開により、同社は最も急速に成長している冷たい飲料用途セグメントでの競争力を高めている。同社は製造規模を活かし、価格と認証要件への適合の両面で競争できるため、価格重視および持続可能性重視の調達チャネルの双方で同時に地位を維持している。

北米リサイクル可能カップ業界ニュース

• 2025年6月： Huhtamaki は、米国の製造施設における水性バリアコーティングの生産能力拡大を確認した。これにより、カリフォルニア州での SB 54 施行上の節目を前に、全国展開する QSR 取引先向けの認証済みリサイクル可能ホットカップの供給を増加させる。
• 2025年4月： Graphic Packaging International は、米国の追加的な大都市圏市場で ClimaCell カッププラットフォームの商業供給を開始したと発表した。これにより、同社の繊維ベースカップ形式が単一回収リサイクルの対象として受け入れられる範囲が、米国の自治体リサイクルプログラム網のより広い部分に拡大した。
• 2025年2月： CalRecycle は、カリフォルニア州の SB 54 に基づくリサイクル可能性試験プロトコルの改訂版を公表した。認証済み単一回収プログラムにおける水性コーティング紙カップの新たな受入基準が盛り込まれ、州内の生産者にとってのコンプライアンス対応経路が明確化された。
• 2024年11月： Pactiv Evergreen は、北米の主要製造ライン全体で、二重壁ホットカップ製品群のバリアコーティングを水性タイプへ変更する再配合を完了した。これにより、同社の主要な外食向けカップ製品ポートフォリオで単一回収リサイクル認証を取得できるようになった。
• 2024年8月： Tim Hortons は、2026年までにカナダ国内の全店舗網を認証済みリサイクル可能カップ形式へ移行する正式な方針を発表した。これは、カナダの外食市場における単一事業者によるリサイクル可能カップの調達コミットメントとして最大規模の一つとなる。
• 2024年5月： Environment and Climate Change Canada は、使い捨てプラスチック規制に基づく改訂ガイダンスを発行した。これにより、連邦制度の対象となる紙カップおよびプラスチックカップ形式について、リサイクル可能性認証の取得経路が明確化され、カナダの基準が州の EPR プログラム要件と整合した。
• 2024年1月： Footprint (AZ-based sustainable packaging) は、米国 QSR 市場向けに繊維ベースのコールドカップ形式の商業規模生産を開始したと発表した。これまで PET カップ形式が独占的に対応していた冷たい飲料の利用機会を対象としている。
• 2023年9月： Dart Container Corporation (Solo Cup) は、コンビニエンス小売チャネル向けの新たな SKU を投入し、rPET コールドカップ製品ポートフォリオを拡大した。拡大した製品群全体で、使用済み消費者製品由来の再生材を最低 30% 含有している。

北米のリサイクル可能なカップ市場調査レポートには、業界に関する詳細な調査が含まれており、2022年から2035年までの収益（10億米ドル）および数量（百万個）ベースの推計と予測を、以下のセグメント別に提供しています。

市場、素材タイプ別

• 紙
• バイオプラスチック
• ガラス
• 竹
• 金属

市場、容量別

• 8オンス以下
• 9〜16オンス
• 17〜24オンス
• 24オンス超

市場、蓋の種類別

• 平蓋
• ドーム型蓋
• ストローなし蓋
• 蓋なし（オープントップ）

市場、用途別

• 温かい飲料
• 冷たい飲料
• 食品包装

市場、最終用途産業別

• フードサービス
  • レストラン
  • カフェ
  • コーヒーチェーン
  • クイックサービスレストラン（QSR）
• 機関向け
  • 学校
  • 大学
  • 病院
• 小売
• 家庭用

市場、流通チャネル別

• オンライン
  • 企業ウェブサイト
  • 電子商取引
• オフライン
  • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
  • 専門店
  • その他（フードサービス業者など）

上記情報は以下の国を対象としています。

• 米国
• カナダ