ネットワークアクセス制御（NAC）市場 サイズとシェア 2026-2035

ネットワークアクセス制御（NAC）市場規模

ネットワークアクセス制御（NAC）市場は、2025年に45億米ドルと評価され、2026年には52億米ドルとなり、年平均成長率（CAGR）13.7%で成長し、2035年までに162.3億米ドルに達すると予測される。

ネットワークアクセス制御プラットフォームは、有線、無線、仮想プライベートネットワーク、IT、IoT、OT環境へのアクセスを求めるデバイスやユーザーを認証・認可し、継続的に評価する。

ネットワークアクセス制御（NAC）市場では、境界中心のセキュリティアーキテクチャから、継続的にアクセスを制御するアーキテクチャへの移行が進んでいる。企業におけるエンドポイントの増加、未管理資産がネットワークに接続する前に特定する運用上の必要性、実効性を示せるネットワークセグメンテーションを求める規制上の期待が、需要を形成している。複雑な導入を社内チームだけで継続的に運用できない環境では、ソフトウェア主導のポリシーオーケストレーションとマネージドサービスの重要性が高まっている。

ネットワークアクセス制御（NAC）市場の動向、成長要因、GMI予測の見通し

市場の見通しは、企業が管理すべき接続デバイスの数と、それらを保護するために利用できる運用能力との間で広がる隔たりを背景としている。NACプラットフォームは、分散インフラ全体で資産の可視化、ID保証、セグメンテーションポリシー、インシデント封じ込めを結び付ける制御レイヤーとしての役割を強めている。

主な成長要因

根拠として引用したデータは外部情報に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析による。

IoTの拡大により、NACの導入要件は従業員デバイスの従来型認証にとどまらないものとなっている。IoT Analyticsは、世界の接続デバイス数が2030年までに390億台に達すると予測している^{[1]IoT Analytics. "Number of connected IoT devices growing 14% to 21.1 billion." iot-analytics.com}。企業には、エージェントをインストールできない、または標準的な認証クライアントに対応できないデバイスを特定したうえで、事業や運用のプロセスを中断させることなく、適切なアクセス制御を適用することが求められる。この要件から、パッシブ検出、デバイス分類、行動コンテキスト、セグメント化された接続許可ポリシーを組み合わせたプラットフォームが有利となる。

侵害による経済的損失も、投資の妥当性を高めている。インシデントのコストは技術的な復旧にとどまらず、事業中断、法的リスク、復旧対応、経営陣の対応時間にまで及ぶ。デバイスが密集する環境では、継続的な制御により、未知または侵害されたエンドポイントが信頼された状態にとどまる時間を短縮できる。ネットワーク接続制御、セキュリティ運用、コンプライアンスの各チームが同じポリシーのテレメトリを活用し、制御の有効性を文書で示せる環境で、需要への影響が最も強まると見込まれる。

ゼロトラストの導入により、NACは単独のネットワーク機能から、実効性のある制御ポイントへと役割を高めている。アイデンティティベースのポリシーは、スイッチ、無線ネットワーク、リモートアクセス基盤、セグメント化されたワークロード上で実行可能なアクションに変換する必要がある。アクセス判断をエンドポイントのセキュリティ状態や脅威シグナルと連携させるベンダーは、一度限りの接続確認を提供するだけでなく、こうした運用上の引き継ぎに対応できる立場にある。

主な抑制要因

根拠として引用したデータは外部情報に基づく。需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

人材不足がNACの導入に影響するのは、購入判断の段階だけでなく、実装の段階でもある。ISC2によると、多くの組織がサイバーセキュリティ運用における人員不足とスキルギャップに引き続き直面している^{[3]ISC2. "Latest ISC2 Study Finds that AI Viewed as Catalyst for Career Growth, Stronger Security Despite Slowing Growth in Cybersecurity Workforce." isc2.org}。従来型の導入では、ネットワーク、セキュリティ、アイデンティティ、エンドポイント、アプリケーションの各チーム間の調整が必要となる。各チームの人員が不足している場合、ポリシーの設計や是正ワークフローが導入の制約要因になり得る。マネージドサービスやクラウド管理は負担を軽減するものの、資産の管理責任やガバナンスの必要性をなくすわけではない。

レガシーインフラも、摩擦を生むもう一つの要因である。既存のスイッチ群、統一されていないポート設定、分断されたアイデンティティディレクトリ、サポート対象外の運用機器があると、広範な導入が個別プロジェクトの連続になりかねない。多くの組織は、対象範囲を拡大する前に、重要施設、リスクの高いデバイス群、規制対象のネットワークゾーンを優先する。この段階的な導入は顧客との長期的な関係を支える一方、企業全体への適用による収益ポテンシャルの実現を遅らせる可能性がある。

ネットワークアクセス制御（NAC）市場のセグメント別分析

コンポーネント別

ソフトウェアの2025年の売上高は20億3,000万米ドルで、2035年には市場売上高の52.00%を占めると予測される。この位置づけは、ネットワークアクセス制御（NAC）市場の購買判断において、一元的なポリシー管理、デバイスインテリジェンス、連携機能、サブスクリプションベースの管理の重要性が高まっていることを反映している。

異種インフラ全体で共通のポリシー基盤を提供できる場合、ソフトウェアの戦略的価値はさらに高まる。アイデンティティ、セキュリティ状態、デバイスのコンテキストを、複数のネットワークドメインに適用できる制御に変換できるベンダーは、セキュリティチームの運用の分断を抑えられる。

ハードウェアアプライアンスは2025年に売上高の20.00%を占め、2035年には19.5億米ドルの売上高を生み出すと予測される。主権性、隔離性、遅延、接続性に厳しい制約がある環境では、引き続きアプライアンスへの需要が見込まれる。

機密性の高い環境、エアギャップ環境、運用環境では、ローカルに導入した制御機能が設計上の要件となるため、このカテゴリーは依然として確固たる役割を担っている。競争上の課題は消滅ではなく、管理や分析が他の場所にますます集約されるアーキテクチャの中で、役割が限定されていくことにある。

専門サービスは2025年に9億米ドルの売上高を生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.49%で拡大すると予測される。企業がNACポリシーをレガシーインフラ、アイデンティティシステム、地域ごとの運用手順に適合させる必要がある場合、こうしたサービスは引き続き重要となる。

特に、さまざまなネットワーク機器を使用し、社内のNAC経験が限られている組織では、導入の複雑さがサービス需要を支えている。ただし、標準化されたクラウドへの導入、再利用可能なポリシーテンプレート、ベンダー主導の自動化により、追加導入ごとに必要となる実装作業を削減できる。

マネージドサービスは2025年に14.89%のシェアを占め、2035年には29.2億米ドルの売上高を生み出すと予測される。このモデルは、専任の運用チームを構築することなく、継続的な監視、ポリシー管理、コンプライアンス報告、インシデント対応を求める組織のニーズに直接応える。

マネージド型の提供により、NACは設備投資負担の大きいプロジェクトから、セキュリティリソースが限られた組織でも導入できる運用モデルへと変わる。また、ネットワーク環境の変化に伴う拡張機会を生み出すため、プロバイダーは顧客のポリシーやエンドポイントの状況に継続的に関与できる。

導入形態別

オンプレミス導入は2025年に23.4億米ドルの売上高を生み出し、2035年には売上高の27.97%を占めると予測される。大企業、政府機関、高い保証水準が求められる環境では、導入済みの基盤が引き続き大きな割合を占める。

インフラを直接管理する必要がある組織や、機密性の高い制御機能をローカルに保持する組織には、引き続きこのモデルが適している。今後、その役割は新規導入時の標準アーキテクチャというよりも、特定のユースケースや近代化のサイクルによって決まる可能性が高い。

クラウドベースのNACは2025年に売上高の32.00%を占め、2035年には81.2億米ドルの売上高を生み出すと予測される。クラウドでの提供により、アプライアンスの調達への依存が軽減され、地理的に分散した環境全体でポリシーを管理できる。

迅速な導入、多数の拠点にまたがる一元的な監督、予測可能なサブスクリプションモデルを必要とする組織にとって、特に魅力が大きい。また、顧客が信頼性の高いネットワーク可視性とガバナンスプロセスを確保できれば、ポリシーの更新から適用までにかかる運用上の時間差を短縮できる。

ハイブリッド導入は2025年に売上高の16.00%を占め、2035年には35.7億米ドルの売上高を生み出すと予測される。ハイブリッドアーキテクチャにより、企業はローカルでの制御機能や機密性の高いインフラを維持しながら、クラウド管理型のポリシーおよび分析機能を活用できる。

多くの組織にとって、ハイブリッド導入は恒久的な妥協策ではなく、現実的な近代化の道筋である。規制上の制約、接続環境の実情、導入済みネットワーク機器の更新スケジュールに合わせて、セキュリティチームが移行を段階的に進められる。

認証方式別

IEEE 802.1Xは2025年に24.8億米ドルの売上高を生み出し、2035年には市場売上高の50.03%を占めると予測される。このプロトコルは、管理対象となる企業デバイスの有線および無線アクセスを認証するうえで、引き続き基盤的な役割を担う。

この方式が現在も広く利用されているのは、企業向けネットワーク機器で幅広くサポートされ、ID管理サービスとの統合が成熟しているためである。組織がアクセス環境全体にわたり、デバイス認証情報やエンドポイント管理を維持し、一貫したポリシーを適用できる場合に、特に効果を発揮する。

MAC認証バイパス（MAB）は2025年に売上高の28.00%を占め、2035年には51.9億米ドルに達すると予測される。この方式は、標準的な証明書ベースまたは認証情報ベースの認証をネイティブにサポートできないデバイスに対応する。

MABは、IoTおよびOT環境でプリンター、センサー、コントローラー、医療機器、ビルシステムが企業ネットワークに接続されるようになるにつれ、その重要性が高まっている。デバイス識別子だけで信頼性を判断しないよう、この方式にはより強力なコンテキストベースの制御を組み合わせる必要があるため、導入には慎重なプロファイリングとセグメンテーションが求められる。

キャプティブポータル認証は2025年に16.89%のシェアを占め、2035年には29.2億米ドルに達すると予測される。正式なデバイス登録が現実的でない、ゲスト、請負業者、教育機関、顧客向けのネットワーク環境で、引き続き利用されている。

このカテゴリーは、管理対象の企業デバイスに適用される登録要件を課さずに、利用規約と基本的なID情報を適用するという、固有のアクセス管理ニーズに対応する。クラウドホスト型ポータルにより、分散拠点全体でこの制御をより容易に導入できる。

組織規模別

大企業の売上高は2025年に32.4億米ドルとなり、2035年には市場売上高の62.97%を占めると予測される。複雑なネットワーク環境、コンプライアンス上の義務、複数拠点にまたがる事業運営モデルが、大規模なNACへの需要を支えている。

こうした組織では、セキュリティ情報、オートメーション、エンドポイント、ID管理システムとの緊密な統合がしばしば求められる。導入の意思決定では、ポリシーの適用範囲、レジリエンス、エコシステムとの互換性、事業運営を妨げずに多様なデバイス群を管理する能力が重視される。

中小企業の売上高は2035年に60.1億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）16.91%（2026〜2035年）で拡大すると予測される。クラウドネイティブなプラットフォームやマネージド型の提供モデルにより、専門人材、導入期間、初期インフラコストに関する従来の障壁が低下している。

中小企業市場の成長機会は、ベンダーが強制適用機能を技術的に提供するだけでなく、運用を簡素化できるかどうかにかかっている。事前設定済みのポリシー、ガイド付きの導入支援、販売チャネルのサポート、マネージド監視により、専任のネットワークセキュリティチームを持たない組織でも、エンタープライズ水準のアクセス制御を実用化できる。

最終用途産業別

BFSIの売上高は2025年に10億米ドルとなり、2035年には市場売上高の20.02%を占めると予測される。金融機関は、デバイスアクセスを制御し、機密システムを隔離し、ネットワーク活動の監査可能な記録を保持する必要性に継続的に直面している。

IBMによると、金融サービス業界におけるデータ侵害の平均コストは^{[2]IBM Newsroom. "IBM Report: Escalating Data Breach Disruption Pushes Costs to New Highs." newsroom.ibm.com}。銀行、保険会社、決済事業者にとって、NACはエンドポイントの信頼性確保、セグメンテーション、IDポリシー、インシデント対応を結び付ける統合制御環境の一部となることで、最も大きな価値を発揮する。

政府・防衛分野は2025年に売上高の18.00%を占め、2035年には24.3億米ドルを生み出すと予測されている。高い保証水準が求められる環境では、接続許可の制御、インフラのセグメント化、機密ネットワークや制限付きネットワークを横断して機能するポリシー適用が重視される。

ゼロトラストプログラムの推進に加え、民間、防衛、重要な公共部門のシステム全体でアクセスを管理する必要性が、需要を後押ししている。調達サイクルは長期化する場合があるものの、要件を満たすプラットフォームは、高いスイッチングコストと厳格な検証要件の恩恵を受ける。

製造業は2035年に27.6億米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）16.68%で拡大すると予測されている。同セグメントの勢いは、企業ITと工場現場の資産、接続機器、産業用監視システムの融合を反映している。

製造業者には、生産を妨げることなく資産の可視性を高める制御が必要である。OTデバイスを特定し、状況に応じたセグメンテーションを適用し、運用上の信頼性要件に適合できるプロバイダーは、自動車、半導体、プロセス製造、個別製造の各環境で重要性を増す可能性が高い。

IT・通信分野は2025年に5億米ドルを生み出し、2035年には市場売上高の11.03%を占めると予測されている。この分野の顧客は、ネットワーク管理の成熟した運用体制を備えていることが多い一方、大規模で分散し、急速に変化するアクセス環境も運用している。

この分野におけるNACの導入は、ポリシー適用とサービス継続性を両立させる必要性に左右される。ベンダーには、大量のエンドポイント変更、ハイブリッドインフラ、技術担当者に不必要な負担をかけることなく、セキュリティチームが異常なアクセスに対応できるワークフローへの対応が求められる。

医療分野は2025年に10.00%のシェアを占め、2035年には21.1億米ドルを生み出すと予測されている。医療機器の増加、機微な患者データ、ランサムウェアの脅威により、デバイスレベルのアクセス管理は重要なセキュリティ要件となっている。

この分野では、医療機器の運用上の制約を考慮したアプローチが必要である。デバイスの識別とネットワークのセグメンテーションにより、可用性を損なったり医療提供を妨げたりする制御を避けながら、機微なシステムを保護しなければならない。

小売・電子商取引分野は2025年に売上高の6.22%を占め、2035年には11.4億米ドルを生み出すと予測されている。POS端末、セルフサービスシステム、倉庫資産、顧客向けネットワークにより、幅広いエンドポイント制御が必要となる。

商業上のニーズの中心は、広範な拠点網全体で一貫した制御を維持しつつ、取引、業務、従業員、ゲストのネットワークトラフィックを分離することにある。現地のITリソースが限られた分散型店舗を運営する小売業者にとって、一元的なポリシー管理は特に有用である。

教育分野は2025年に2億4,000万米ドルを生み出し、2035年には市場売上高の4.99%を占めると予測されている。教育機関は、教室、学生寮、研究施設、管理部門のネットワーク全体で、多数の一時利用者とデバイスを管理している。

教育機関にとってNACは、過度な登録負担を生じさせずにアクセス権限を細かく設定する必要がある場合に有用である。機関所有、個人所有、ゲスト用、研究用のデバイスを識別できれば、セキュリティガバナンスとユーザーエクスペリエンスの双方を向上させられる。

エネルギー、公益事業、運輸などを含むその他の分野は、2025年に売上高の14.00%を占め、2035年には19.5億米ドルを生み出すと予測されている。重要インフラの運営事業者では、従来型の企業セキュリティと高度に専門化された運用環境を橋渡しするアクセス制御の必要性が高まっている。

これらの分野では、レジリエンス、資産の可視化、そして更新サイクルが長い、またはセキュリティ機能が限られている可能性のあるデバイスの安全なセグメンテーションが重視される。NACベンダーは、サービスの継続性や運用上の安全性を損なうことなく、アクセス制御を導入できることを示す必要がある。

ネットワークアクセス制御（NAC）市場の地域別分析

北米のネットワークアクセス制御（NAC）市場分析

北米は2025年にネットワークアクセス制御（NAC）市場の42.00%を占め、2035年には56.8億米ドルに達すると予測される。同地域は、成熟したエンタープライズセキュリティ市場に加え、規制対象業界からの幅広い需要と、複雑なネットワークインフラの大規模な導入基盤を有する。

同地域の成長機会を左右するのは、基本的な認知度よりも近代化である。企業は、従来型の企業端末にとどまらず、IoT、OT、リモート環境、クラウド接続資産へとアクセス制御の適用範囲を広げている。また、政府機関や規制対象の事業者は、ゼロトラストとの整合性を実証することをますます求めている。

米国

米国の市場規模は2025年に16.7億米ドルとなり、2035年には50.0億米ドルに達すると予測される。連邦政府のゼロトラスト施策、重要インフラに関する義務、業界固有のセキュリティ要件が、政府、医療、金融サービス、大企業における継続的な調達を後押ししている。

米国は、製品イノベーションとエンタープライズ向けリファレンスアーキテクチャの主要拠点でもある。NACをキャンパスネットワーク、セキュリティ分析、インシデント対応と統合するベンダーにとって、米国は、後に他地域でも採用される運用モデルを実証する場となり得る。

カナダ

カナダは2025年に市場収益の4.89%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は11.95%になると予測される。金融サービス、公共部門の組織、地理的に分散したエネルギー・公益事業者が、安定した需要基盤を形成している。

分散したインフラを現地の運用チームが管理する必要がある場合、カナダの購入者はクラウド管理とマネージドサポートを重視する可能性が高い。データガバナンスと重要インフラの優先課題も、ポリシーに基づくアクセス制御の必要性を高めている。

欧州のネットワークアクセス制御（NAC）市場分析

欧州の市場規模は2025年に12.6億米ドルとなり、2035年には市場収益の26.00%を占めると予測される。NIS2-relatedへのコンプライアンス対応が進むなか、重要分野において、証拠に基づくサイバーセキュリティ対策の重要性が高まっている^{[4]European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). "ENISA Threat Landscape 2024." enisa.europa.eu}.

地域の需要は、調達慣行の分散や国ごとに異なる導入アプローチの影響を受ける一方、コンプライアンスの方向性は一貫している。すなわち、事業者にはネットワークセキュリティとアクセスガバナンスに関する説明責任の強化が求められる。これにより、複雑な複数拠点環境全体で監査可能なポリシー適用を支援するプラットフォームにとって、有利な条件が生まれている。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に2億7,000万米ドルとなり、2035年には市場収益の5.85%を占めると予測される。同国の産業基盤により、企業IT環境と生産環境を橋渡しする制御への大きな需要が生じている。

製造資産を安全に接続しながら、業務の信頼性を維持することが商機の中心となる。インダストリー4.0の取り組みによって接続される生産機器が増える環境では、OTの検出、セグメンテーション、統合機能を備えたNACプラットフォームが特に有用である。

英国

英国は2025年に市場収益の5.11%を占め、2035年には8億2,000万米ドルの市場規模になると予測される。金融サービス、重要インフラ、公共部門のネットワークが引き続き重要な需要の中心となる。

英国の購入者は、成熟した複数ベンダー混在のネットワーク環境に適合しながら、コンプライアンスの証拠提示を支援する制御を重視すると考えられる。金融サービスの集積も、きめ細かなアクセス ポリシーを、より広範なリスク管理やセキュリティ運用プロセスと連携できるプラットフォームに有利に働く。

フランス

フランスの市場規模は2025年に1億9,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）12.55%で拡大すると予測される。政府、防衛、産業分野の要件が、制御性とレジリエンスを備えたネットワークアーキテクチャへの需要を支えている。

同国の導入動向は、公共部門のセキュリティ優先事項や重要システムを保護する必要性によって後押しされている。企業全体で一貫したポリシーを保ちながら、現地での運用管理も可能にするソリューションが、この環境に適していると考えられる。

アジア太平洋地域のネットワークアクセス制御（NAC）市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は2035年に50億3,000万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.65%で拡大すると予測される。同地域のネットワークアクセス制御（NAC）市場は、ネットワークの新設、企業のデジタル化、産業分野の接続拡大、そしてサイバーセキュリティ要件の一層の制度化によって成長している。

より成熟した市場とは異なり、需要は、確立済みのアクセス制御モデルを刷新するよりも、組織がネットワーク環境を拡張する過程で生まれることが多い。このため、クラウドネイティブなプラットフォーム、地域のチャネルパートナーシップ、さまざまなインフラ成熟度に合わせた製品・サービスに機会が生まれている。

中国

中国の市場規模は2025年に3億6,000万米ドルとなり、2035年には21億5,000万米ドルに達すると予測される。国内のコンプライアンス要件、企業のデジタル化、産業および公共部門のインフラの規模が、市場拡大を支えている。

競争環境は、現地プラットフォームとの互換性の重要性や、国内ネットワークベンダーの存在によって形作られている。グローバルプロバイダーにとって最も有望な市場は、国境を越えた運用の一貫性を必要とする多国籍企業や専門性の高い企業の環境である可能性がある。

インド

インドは2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）20.11%で拡大し、2035年には10億米ドルの市場規模になると予測される。企業インフラの拡大、デジタルサービスの導入、ITサービス、銀行、医療分野におけるサイバーセキュリティ制御の重要性への認識の高まりが、成長の背景にある。

市場では、導入の複雑さと初期投資を抑えるアプローチが有利となる。クラウドベースの管理、マネージドサポート、分散したオフィス全体に展開できる導入モデルは、セキュリティ運用の成熟が進む中で、組織が正式なアクセス制御を導入するうえで役立つ。

日本

日本は2025年に市場収益の4.67%を占め、2035年には7億5,000万米ドルに達すると予測される。製造業、自動車、エレクトロニクス、重要インフラが、デバイスを認識するセキュリティ制御への大きな需要を生み出している。

日本市場では、確立された運用プロセスを妨げることなく、融合が進むITシステムとOTシステムを保護できるソリューションが評価される。サプライチェーンのセキュリティと産業のレジリエンスが中心的な課題となる領域では、デバイスの分類精度とポリシー統合が重要である。

中南米のネットワークアクセス制御（NAC）市場分析

中南米は2025年に市場収益の5.11%を占め、2035年には8億1,000万米ドルに達すると予測される。データ保護要件、金融セクターのセキュリティ優先事項、マネージドセキュリティサービスの普及拡大が、市場の発展を後押ししている。

同地域では、まず大企業、金融機関、政府機関、国境を越えるサプライチェーン上の義務を負う組織に導入が集中するなど、選択的に普及が進むと考えられる。社内の専門知識が限られている状況を補ううえで、マネージド型の提供が重要な役割を果たす可能性がある。

ブラジル

ブラジルは2025年に市場収益の2.67%を占め、2035年には4億3,000万米ドルに達すると予測される。同国の銀行セクター、デジタル決済エコシステム、行政のデジタル化プログラムが、NAC需要の確かな基盤となっている。

ブラジルの購入企業は、コンプライアンス支援、分散拠点のガバナンス、取引関連ネットワークの保護を優先すると考えられる。データ保護義務と価値の高いデジタルインフラが相まって、より正式なデバイス接続許可ポリシーの必要性が高まっている。

メキシコ

メキシコの市場規模は2025年に8,000万米ドルで、2035年には2億8,000万米ドルに達すると予測される。製造業と金融サービスが主要な成長機会となっており、特にサプライチェーンの統合が進むにつれて、一貫したネットワークセキュリティ慣行の重要性が高まっている。

ニアショアリングにより、産業事業者やそのテクノロジーパートナーに求められるセキュリティ水準が高まる可能性がある。ITとOTが混在する環境に対応し、支店や工場への拡張可能な導入を支援するNACプロバイダーは、このニーズに応えるうえで有利な立場にある。

中東・アフリカのネットワークアクセス制御（NAC）市場分析

中東・アフリカの市場規模は2025年に1億3,000万米ドルで、2035年には4億9,000万米ドルに達すると予測される。各国のデジタル化戦略、スマートインフラプロジェクト、進化するサイバーセキュリティ規則が、同地域の主要経済国で重点的な需要を生み出している。

商機は、主権に関する要件、拡大するクラウドインフラ、新たに接続される環境を保護する必要性が組み合わさって形成されている。市場参入と導入において、現地のマネージドサービスプロバイダーやシステムインテグレーターとの提携が引き続き重要となる可能性が高い。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場規模は2025年に6,000万米ドルで、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）13.87%で拡大すると予測される。国家近代化プログラムや、政府および重要インフラに対するサイバーセキュリティ要件が、アクセスガバナンスへの投資を後押ししている。

同市場では、データ主権や現地管理に関する考慮事項と並行して、クラウド導入にも対応できるプロバイダーが求められる。政府、エネルギー、大企業のネットワークに段階的に導入できるプラットフォームは、同国の近代化計画に合致する。

UAE

UAEは2025年に市場収益の0.89%を占め、2035年には1億5,000万米ドルに達すると予測される。スマートシティの取り組み、金融サービスの成長、地域のテクノロジーハブとしての役割が、ハイブリッド型アクセス制御機能への集中的な需要を生み出している。

UAEの組織は、相互接続性の高いマルチクラウド環境を運用していることが多い。多様なインフラやパートナーのエコシステムに対応しながら一元的な可視性を提供するNACソリューションは、こうした要件に効果的に応えられる。

南アフリカ

南アフリカは2025年に市場収益の0.67%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は14.87%になると予想される。金融サービス、保険、そして拡大するマネージドセキュリティのエコシステムが、導入の初期基盤となっている。

この市場機会を支えているのは、すべての顧客に専門的な社内能力の構築を求めることなく、分散した企業ネットワークの制御を強化する必要性である。正式なセキュリティ要件を継続的な運用慣行に落とし込むうえで、マネージドサービスモデルは特に重要となる。

ネットワークアクセス制御（NAC）市場シェアと競争環境

ネットワークアクセス制御（NAC）市場のシェア構造は、一定の集中度を示す一方で、専門性を持つ競合企業にも相応の参入余地がある。上位5社の2025年の合計シェアは42.44%であり、幅広いプラットフォームと既存ネットワークにおける顧客基盤が重要であることを示している。ただし、クラウドネイティブ、OT特化型、地域特化型のプロバイダーにも機会は残されている。

Cisco Systemsの2025年のシェアは17.78%であった。同社の競争力は、Identity Services Engine、キャンパスネットワーク、クラウド管理型インフラ、セキュリティ運用機能の幅広い統合に支えられている。2025年6月に発表したUniversal ZTNAにより、アイデンティティに基づくポリシーの適用範囲が、より多様なデバイスやワークロードの環境へと拡大した。また、ISEのテレメトリとSplunkの統合により、ネットワーク上の制御とセキュリティ分析を連携させる能力が強化されている^{[5]Cisco Newsroom. "Cisco Transforms Security for the Agentic AI Era, Further Fusing Security into the Network." newsroom.cisco.com}。

Ciscoの強みが最も発揮されるのは、同社のネットワーク機器を標準採用している組織であり、相互運用性によって統合リスクを低減できる。一方、小規模組織や分散型組織がクラウドファーストの代替製品を選ぶなかで、導入の容易さと運用の簡便性を維持することが課題となる。

Forescout Technologiesの2025年のシェアは8.44%であった。IT、OT、IoT環境全体を対象としたエージェントレスの検出・可視化に注力しており、産業、医療、公益事業など、デバイスの種類が多岐にわたる環境で有用性が高い。

Forescoutは、従来型の認証情報ベースのNACでは管理対象外の機器やレガシー機器をカバーできない領域で競争力を発揮する。標準的な認証ワークフローだけに依存せずに資産を特定し、セグメント化された制御を適用できることから、複雑な運用環境において独自の役割を担っている。

Huawei Technologiesの2025年のシェアは6.67%であった。キャンパス、データセンター、ネットワーク管理にまたがる統合ポートフォリオは、Huaweiのインフラを標準採用している環境において強力な価値提案となる。

同社の市場での位置付けは、現地技術との適合性、インフラ統合、国内規制への準拠に関する考慮事項が購買判断に影響する市場で、特に重要である。同社のクローズドスタック型モデルは、既存顧客にとって導入を簡素化できる一方、独立系NACプロバイダーへの競争圧力となる可能性がある。

Hewlett Packard Enterpriseの一部門であるAruba Networksは、ClearPassを通じて、無線通信を中心とする環境や企業キャンパス環境で存在感を維持している。Fortinetは、より緊密に連携したネットワークアクセス制御、ファイアウォール、セキュリティイベント管理を求める顧客に訴求するため、幅広いセキュリティポートフォリオの中にFortiNACを位置付けている。Extreme Networks、Ivanti、Alcatel-Lucent Enterprise、OPSWAT、Armis Security、Claroty、Allied Telesis、ManageEngine、PacketFence、NACVIEW、SecureW2、Ordr、Nileは、それぞれ異なるインフラ、エンドポイント、OT、証明書、オープンソース、クラウド管理の提案を通じて、競争の裾野を広げている。

Geniansは、NACとゼロトラストに特化した地位を築いており、事業開始以来、3,000社を超える顧客にサービスを提供してきた^{[7]Genians via Business Wire. "From NAC to ZTNA: Genians 'Zero Trust in Action' Captures Global Market Share." businesswire.com}。Portnoxなどの新興ベンダーも、サブスクリプション型の提供と導入の簡素化を打ち出し、従来型のアプライアンス主導の環境を運用するリソースがない組織を対象に競争を激化させている。

最近の業界動向

Portnoxは2025年4月8日、Updata Partnersが主導する3,750万米ドルのシリーズB資金調達を発表し、報告されている累計調達額は5,950万米ドルとなった^{[6]Portnox. "Portnox Secures $37.5 Million Series B Funding to Revolutionize Zero Trust Security with Unified Access Control." portnox.com}。この資金調達は、クラウド提供型のゼロトラスト・アクセス制御の製品開発と市場拡大を支援するものであり、NAC導入の運用負担軽減を目指すプラットフォームへの投資家の関心を示している。

Geniansは2025年1月、韓国政府が後援するゼロトラストの実証事業と併せて、中東での300万米ドル規模のサイバーセキュリティ施策を発表した^{[7]Genians via Business Wire. "From NAC to ZTNA: Genians 'Zero Trust in Action' Captures Global Market Share." businesswire.com}。これらの動きは、専門NACベンダーが国内市場の枠を超えて事業を拡大する一方、政府機関の購入者がネットワーク上の制御とゼロトラストの目標を組み合わせたアクセス制御アーキテクチャを検討していることを示している。

Ciscoは2025年6月のCisco LiveでUniversal ZTNAフレームワークを発表し、複数のネットワーク環境にわたり、管理対象外デバイスやAIエージェントのワークロードにもポリシー適用範囲を拡大した^{[5]Cisco Newsroom. "Cisco Transforms Security for the Agentic AI Era, Further Fusing Security into the Network." newsroom.cisco.com}。この発表は、アクセス制御を独立したネットワーク機能として扱うのではなく、NACテレメトリー、分析、自動封じ込めを組み合わせるプラットフォームへと競争の軸が移りつつあることを示している。