2024年,联网物联网设备达到185亿台,预计将增长14%,到end-2025时达到211亿台 [1]IoT Analytics. "Number of connected IoT devices growing 14% to 21.1 billion." iot-analytics.com
每新增一个未受管理的终端,都会扩大攻击面,直接带动对实时设备身份验证和基于策略的网络接入控制的需求
物联网设备持续以两位数速度接入网络,将在预测期内推动NAC平台支出加速增长,并带动终端可视性投资
网络数据泄露造成的财务损失不断加剧
2024年,全球数据泄露的平均成本达到488万美元,同比增长10%,创疫情以来年度增幅之最 [2]IBM Newsroom. "IBM Report: Escalating Data Breach Disruption Pushes Costs to New Highs." newsroom.ibm.com
2024年,全球网络安全人才缺口达到480万人,同比增长19%,而人才队伍增长停滞在0.1% [3]ISC2. "Latest ISC2 Study Finds that AI Viewed as Catalyst for Career Growth, Stronger Security Despite Slowing Growth in Cybersecurity Workforce." isc2.org
网络安全人才短缺影响的是 NAC 在实施层面的采用,而不仅仅是采购决策。ISC2 报告称,许多组织在网络安全运营方面仍面临人员短缺和技能缺口 [3]ISC2. "Latest ISC2 Study Finds that AI Viewed as Catalyst for Career Growth, Stronger Security Despite Slowing Growth in Cybersecurity Workforce." isc2.org。传统部署需要网络、安全、身份、终端和应用团队之间的协调;当这些团队人手不足时,策略设计和修复工作流程就可能成为制约因素。托管服务和云端管理可以减轻这一负担,但无法消除资产归属和治理方面的需求。
IBM 报告称,金融服务领域数据泄露事件的平均成本为 [2]IBM Newsroom. "IBM Report: Escalating Data Breach Disruption Pushes Costs to New Highs." newsroom.ibm.com。对于银行、保险公司和支付机构而言,只有当 NAC 成为集成控制环境的一部分,将终端保障、网络分段、身份策略和事件响应连接起来时,其价值才能得到充分发挥。
网络访问控制(NAC)市场的份额格局呈现中度集中,同时为专业化竞争者留有可观空间。2025年,五家领先供应商合计占据42.44%的市场份额,表明平台广度和现有网络客户关系十分重要,但并未排除云原生、专注于 OT 以及具有区域专业优势的供应商的市场机会。
2025年,Cisco Systems 占据17.78%的市场份额。其竞争地位得益于 Identity Services Engine、园区网络、云管理基础设施和安全运营能力之间的广泛集成。Cisco 于2025年6月宣布推出 Universal ZTNA,将身份驱动的策略扩展至更多设备和工作负载场景;同时,将 ISE 遥测数据与 Splunk 集成,增强了其将网络实施与安全分析相结合的能力 [5]Cisco Newsroom. "Cisco Transforms Security for the Agentic AI Era, Further Fusing Security into the Network." newsroom.cisco.com。
Genians 专注于 NAC 和零信任领域,迄今已为 3,000 多家客户提供服务 [7]Genians via Business Wire. "From NAC to ZTNA: Genians 'Zero Trust in Action' Captures Global Market Share." businesswire.com。Portnox 等新兴供应商也在加剧竞争,重点强调订阅式交付和简化部署,以满足可能缺乏资源来运营传统设备主导型环境的组织的需求。
近期行业动态
Portnox 于 2025 年 4 月 8 日宣布完成 3,750 万美元 B 轮融资,由 Updata Partners 领投,使其已披露融资总额达到 5,950 万美元 [6]Portnox. "Portnox Secures $37.5 Million Series B Funding to Revolutionize Zero Trust Security with Unified Access Control." portnox.com。这笔融资将支持云交付型零信任访问控制产品的开发和市场拓展,凸显投资者对旨在减轻 NAC 部署运维负担的平台的兴趣。
2025 年 1 月,Genians 宣布启动一项金额为 300 万美元的中东网络安全计划,同时参与一项由韩国政府资助的零信任试点项目 [7]Genians via Business Wire. "From NAC to ZTNA: Genians 'Zero Trust in Action' Captures Global Market Share." businesswire.com。这些动态表明,专业 NAC 供应商正拓展本土市场以外的业务,同时政府采购方也在探索将网络强制执行与零信任目标相结合的访问控制架构。
Cisco 于 2025 年 6 月的 Cisco Live 活动上推出 Universal ZTNA 框架,将策略覆盖范围扩展至多个网络环境中的非托管设备和 AI 代理工作负载 [5]Cisco Newsroom. "Cisco Transforms Security for the Agentic AI Era, Further Fusing Security into the Network." newsroom.cisco.com。这一公告凸显了竞争趋势的转变:平台正从将访问控制视为独立网络功能,转向整合 NAC 遥测、分析和自动化遏制能力。
网络访问控制(NAC)市场规模
2025年,网络访问控制(NAC)市场规模为45亿美元;2026年为52亿美元;预计2026—2035年复合年增长率(CAGR)为13.7%,到2035年市场规模预计将达到162.3亿美元。
网络访问控制(NAC)市场核心要点
市场领导者:2025年,Cisco Systems 以超过 17.78% 的市场份额位居首位。
领先企业:该市场的前五大企业包括 Cisco Systems、Fortinet Technologies、Huawei Technologies、Aruba Networks、Forescout Technologies,这些企业在2025年合计占据 42.44% 的市场份额。
网络访问控制平台对通过有线、无线、虚拟专用网络、IT、物联网和OT环境寻求访问的设备和用户进行身份验证、授权和持续评估。
网络访问控制(NAC)市场正从以边界为中心的安全架构转向持续访问管控。企业终端设备数量不断增加、在设备接入前识别非托管资产的运营需求,以及监管机构对可验证网络分段的要求,正共同塑造市场需求。当内部团队难以维持复杂部署时,软件驱动的策略编排和托管交付模式变得愈发重要。
GMI 分析师观点
根据我们与企业安全采购团队的持续交流,2022年网络访问控制市场规模为32亿美元。我们认为,这一历史基准表明,访问管控已从专业网络安全控制措施转变为更广泛的企业架构要求,尤其是在混合办公、互联资产和合规义务交织的情况下。
网络访问控制(NAC)市场趋势、增长驱动因素及 GMI 预测展望
市场展望的核心在于,企业需要管控的联网设备数量与可用于保障其安全的运营能力之间的差距不断扩大。NAC平台日益成为一种管控层,将资产可见性、身份保障、分段策略和事件遏制连接起来,覆盖分布式基础设施。
主要增长驱动因素
证据依据采用引用的外部数据;需求影响和预测条件属于 GMI 分析。
物联网的扩张使NAC的采购要求不再局限于传统的员工设备身份验证。IoT Analytics预计,到2030年,全球联网设备数量将达到390亿台 [1]IoT Analytics. "Number of connected IoT devices growing 14% to 21.1 billion." iot-analytics.com。企业需要识别无法安装代理或支持标准身份验证客户端的设备,并在不中断业务或运营流程的前提下,为其实施适当的访问管控。这一需求有利于能够结合被动发现、设备分类、行为背景信息和分段准入策略的平台。
安全事件造成的经济损失也增强了投资理由。事件成本不仅包括技术修复,还涉及业务中断、法律风险、恢复运营和管理层投入精力。在设备密集的环境中,持续管控能够缩短未知或已遭入侵的终端仍被视为可信设备的时间窗口。最显著的需求影响可能出现在网络准入、安全运营和合规团队能够使用同一套策略遥测数据来证明控制措施有效性的场景。
零信任的普及进一步提升了 NAC 的作用,使其从孤立的网络功能转变为切实可行的执行点。基于身份的策略仍须转化为交换机、无线网络、远程访问基础设施和分段工作负载上的具体操作。能够将访问决策与终端安全态势及威胁信号相结合的供应商,更有望解决这一运营衔接问题,而不只是提供一次性的连接检查。
主要制约因素
证据依据采用引用的外部数据;需求影响和预测条件代表 GMI 分析。
网络安全人才短缺影响的是 NAC 在实施层面的采用,而不仅仅是采购决策。ISC2 报告称,许多组织在网络安全运营方面仍面临人员短缺和技能缺口 [3]ISC2. "Latest ISC2 Study Finds that AI Viewed as Catalyst for Career Growth, Stronger Security Despite Slowing Growth in Cybersecurity Workforce." isc2.org。传统部署需要网络、安全、身份、终端和应用团队之间的协调;当这些团队人手不足时,策略设计和修复工作流程就可能成为制约因素。托管服务和云端管理可以减轻这一负担,但无法消除资产归属和治理方面的需求。
遗留基础设施则造成了另一类阻力。现有交换机设备、端口配置不一致、身份目录分散,以及不受支持的运营设备,都可能使大规模部署变成一系列局部项目。组织通常会优先覆盖敏感设施、高风险设备类别或受监管的网络区域,然后再逐步扩大范围。这种分阶段推进方式有助于维持更长期的客户关系,但也可能延后企业级全面执行所能带来的全部收入潜力。
GMI 分析师观点
我们认为,预测的核心矛盾在于安全紧迫性与实施准备程度不匹配。企业日益认识到,无法接受未经管理的访问所带来的风险,但许多企业缺乏传统部署所需的人员和基础设施管理能力。因此,云原生管理和托管运营很可能将被推迟的需求转化为实际采用,而不只是改变交付偏好。
网络准入控制(NAC)市场细分市场分析
按组件划分
软件在 2025 年创造了 20.3 亿美元的收入,预计到 2035 年将占市场收入的 52.00%。这一地位反映出,集中式策略管理、设备智能、集成能力和基于订阅的管理在网络准入控制(NAC)市场采购决策中的重要性日益提升。
当软件能够为异构基础设施提供统一的策略管理平面时,其战略价值便会进一步提升。能够将身份、设备安全态势和设备上下文转化为可在多个网络域执行的控制措施的供应商,可以减少安全团队面临的运营碎片化问题。
硬件设备在2025年占收入的20.00%,预计到2035年将创造19.5亿美元收入。对于主权要求严格、需要隔离、对延迟敏感或面临连接限制的环境,设备需求仍然存在。
在涉密、物理隔离和运营环境中,本地部署的执行机制属于设计要求,因此这一类别仍发挥着不可替代的作用。其面临的竞争挑战并非消失,而是在管理和分析日益集中于其他位置的架构中,作用范围有所收窄。
专业服务在2025年创造了9亿美元收入,预计在2026—2035年间将以12.49%的复合年增长率(CAGR)增长。在企业需要将NAC策略与传统基础设施、身份系统及本地运营流程相协调的情况下,此类服务仍然重要。
部署复杂性支撑着服务需求,尤其是在网络设备种类繁多、内部NAC经验有限的组织中。不过,标准化云端接入、可复用的策略模板以及供应商主导的自动化,有助于减少每次新增部署所需的实施工作。
托管服务在2025年占14.89%的市场份额,预计到2035年将创造29.2亿美元收入。对于希望获得持续监控、策略管理、合规报告和事件支持,但又不打算组建专门运营团队的组织而言,这种模式直接满足了其需求。
托管交付将NAC从资本密集型项目转变为一种运营模式,使安全资源有限的组织也能够采用。它还使服务提供商能够持续参与客户策略管理和终端状态维护;随着网络环境变化,这也为业务拓展创造了机会。
按部署模式划分
本地部署在2025年创造了23.4亿美元收入,预计到2035年将占收入的27.97%。在大型企业、政府机构和高保障要求环境中,本地部署仍拥有相当大的装机基础。
对于需要直接控制基础设施或保留本地敏感执行功能的组织而言,这种模式仍然适用。随着时间推移,其定位可能更多取决于专业化应用场景和现代化改造周期,而非作为新部署的默认架构。
云端NAC在2025年占收入的32.00%,预计到2035年将创造81.2亿美元收入。云交付降低了对设备采购的依赖,并支持在地域分散的环境中统一管理策略。
对于需要快速部署、集中监管多个站点并采用可预测订阅模式的组织而言,云端模式尤其具有吸引力。只要客户具备可靠的网络可视性和治理流程,该交付模式还有助于缩短策略更新与执行之间的时间差。
混合部署在2025年占收入的16.00%,预计到2035年将创造35.7亿美元收入。混合架构使企业能够保留本地执行功能或敏感基础设施,同时利用云端管理的策略和分析能力。
对许多组织而言,混合部署是一条切实可行的现代化路径,而非永久性的折中方案。它使安全团队能够根据监管限制、连接条件以及现有网络设备的更换计划,分阶段推进迁移。
按认证方式划分
IEEE 802.1X在2025年创造了24.8亿美元收入,预计到2035年将占市场收入的50.03%。该协议仍是受管企业设备有线和无线接入认证的基础。
其持续相关性源于其在企业网络设备领域获得的广泛支持,以及与身份服务的成熟集成。对于能够在整个接入体系中维护设备凭证、管理终端并持续执行统一策略的组织而言,这种方法尤为有效。
MAC 地址认证旁路(MAB)在 2025 年占收入的 28.00%,预计到 2035 年将创造 51.9 亿美元收入。该方法适用于无法原生支持标准证书或凭证式认证的设备。
随着物联网(IoT)和运营技术(OT)环境将打印机、传感器、控制器、医疗设备和楼宇系统接入企业网络,MAB 的重要性日益凸显。部署 MAB 需要谨慎地进行设备识别和网络分段,因为必须结合更强的情境控制,避免将设备标识符视为足以证明可信的依据。
访客门户认证在 2025 年占 16.89% 的市场份额,预计到 2035 年将创造 29.2 亿美元收入。对于访客、承包商、教育机构和面向客户的网络环境而言,正式的设备注册并不实际可行,因此该方法仍具有重要意义。
这一类别满足了独特的接入管理需求:在不强制要求受管理企业设备所需注册流程的情况下,应用可接受使用条件并建立基本的身份背景信息。云托管门户有助于在分布式站点中更便捷地实施这一控制。
按组织规模划分
大型企业在 2025 年创造了 32.4 亿美元收入,预计到 2035 年将占市场收入的 62.97%。复杂的网络体系、合规义务和多站点运营模式,持续带来大规模网络接入控制(NAC)需求。
这类组织通常需要与安全信息、自动化、终端和身份系统进行深度集成。采购决策侧重于策略覆盖范围、韧性、生态系统兼容性,以及在不影响业务运营的情况下管理各类设备的能力。
预计中小企业到 2035 年将创造 60.1 亿美元收入,并在 2026—2035 年以 16.91% 的复合年增长率(CAGR)增长。云原生平台和托管交付模式正在降低传统壁垒,包括专业技能要求、部署时间和前期基础设施成本。
中小企业市场机遇取决于供应商能否让策略执行在运营层面变得简单,而非仅仅在技术上可行。预配置策略、引导式入网流程、渠道支持和托管监控,有助于缺乏专职网络安全团队的组织采用企业级接入控制。
按终端用户行业划分
银行、金融服务和保险业(BFSI)在 2025 年创造了 10 亿美元收入,预计到 2035 年将占市场收入的 20.02%。金融机构持续面临压力,需要控制设备接入、隔离敏感系统,并留存可审计的网络活动记录。
IBM 报告称,金融服务领域数据泄露事件的平均成本为 [2]IBM Newsroom. "IBM Report: Escalating Data Breach Disruption Pushes Costs to New Highs." newsroom.ibm.com。对于银行、保险公司和支付机构而言,只有当 NAC 成为集成控制环境的一部分,将终端保障、网络分段、身份策略和事件响应连接起来时,其价值才能得到充分发挥。
政府与国防领域在2025年占收入的18.00%,预计到2035年将创造24.3亿美元收入。高保障环境优先考虑受控准入、分段式基础设施,以及能够在敏感网络和受限网络中运行的策略执行机制。
零信任计划以及对民用、国防和关键公共部门系统实施统一访问治理的需求,进一步推动了市场需求。采购周期可能较长,但符合资质的平台受益于较高的转换成本和严格的验证要求。
预计制造业到2035年将创造27.6亿美元收入,并在2026—2035年以16.68%的复合年增长率(CAGR)扩张。该细分市场的增长势头反映出企业 IT 与工厂现场资产、联网设备及工业监控系统日益融合。
制造商需要在不影响生产的前提下提升资产可视性的控制措施。能够识别 OT 设备、实施基于情境的分段,并满足运营可靠性要求的供应商,有望在汽车、半导体、流程制造和离散制造领域变得更具影响力。
IT 与电信业在2025年创造了5亿美元收入,预计到2035年将占市场收入的11.03%。这些客户通常拥有成熟的网络管理实践,但也运营着规模庞大、分布广泛且快速变化的访问环境。
该行业采用 NAC,主要受到将策略执行与服务连续性相结合这一需求的推动。供应商必须支持大量终端设备的变更、混合基础设施,以及使安全团队能够应对异常访问、同时避免给技术用户带来不必要阻碍的工作流程。
医疗保健领域在2025年占据10.00%的市场份额,预计到2035年将创造21.1亿美元收入。医疗设备数量增长、患者敏感数据以及勒索软件风险,使设备级访问治理成为一项重要的安全要求。
该行业需要充分考虑临床设备运营限制的解决方案。设备识别和网络分段必须保护敏感系统,同时避免采用影响系统可用性或妨碍医疗服务的控制措施。
零售与电子商务在2025年占收入的6.22%,预计到2035年将创造11.4亿美元收入。销售点设备、自助服务系统、仓储资产和面向客户的网络,形成了广泛的终端控制需求。
其商业需求重点在于隔离交易、运营、员工和访客网络流量,同时在众多网点保持统一的控制措施。对于在各地设有分支机构且本地 IT 资源有限的零售商而言,集中式策略管理尤其有价值。
教育领域在2025年创造了2.4亿美元收入,预计到2035年将占市场收入的4.99%。教育机构需要管理遍布教室、宿舍、研究设施和行政网络的大量临时用户与设备。
当教育机构需要实施差异化访问策略,同时避免造成过重的接入负担时,NAC 尤具价值。区分机构设备、个人设备、访客设备和研究设备的能力,有助于改善安全治理和用户体验。
其他领域包括能源、公用事业和交通运输,在2025年占收入的14.00%,预计到2035年将创造19.5亿美元收入。关键基础设施运营商日益需要能够衔接传统企业安全与高度专业化运营环境的访问控制措施。
这些行业注重韧性、资产可视性,以及对设备进行安全分段;此类设备的更新周期可能较长,安全能力也可能有限。NAC 厂商必须证明,在引入强制执行机制时,不会影响服务连续性或运营安全。
GMI 分析师观点
我们认为,细分市场的竞争将日益取决于厂商能否将资产情境转化为适用于受管和非受管设备的可执行策略。云交付扩大了潜在市场范围,但要实现持久差异化,平台必须能够应对运营技术、访客访问、传统基础设施和基于身份的强制执行,同时避免将复杂性转嫁给客户。
网络访问控制(NAC)市场区域分析
北美网络访问控制(NAC)市场分析
2025年,北美占网络访问控制(NAC)市场的42.00%,预计到2035年市场规模将达到56.8亿美元。该地区企业安全市场成熟,受监管行业需求广泛,且复杂网络基础设施的部署量庞大。
该地区的机遇更多来自现代化升级,而非基础认知的提升。企业正将访问控制从传统企业终端扩展至物联网、运营技术、远程及云连接资产;与此同时,政府和受监管行业的采购方日益要求切实证明其符合零信任要求。
美国
美国市场规模在2025年达到16.7亿美元,预计到2035年将达到50.0亿美元。联邦政府的零信任举措、关键基础设施相关义务以及各行业特定的安全要求,推动政府、医疗保健、金融服务和大型企业持续采购。
美国也是产品创新和企业参考架构的重要中心。能够将 NAC 与园区网络、安全分析和事件响应集成的厂商,可将美国市场作为验证运营模式的试验场,之后这些模式还可能在其他地区得到采用。
加拿大
2025年,加拿大占市场收入的4.89%,预计在2026—2035年间以11.95%的复合年增长率增长。金融服务、公共部门组织,以及分布地域广泛的能源和公用事业运营商构成了稳定的需求基础。
对于需要管理分散基础设施的本地运营团队,加拿大买家可能更看重云端管理和托管支持。数据治理和关键基础设施方面的优先事项进一步凸显了基于策略的访问控制的必要性。
欧洲网络访问控制(NAC)市场分析
2025年,欧洲市场规模达到12.6亿美元,预计到2035年将占市场收入的26.00%。NIS2-related合规活动日益频繁,提升了关键行业对基于证据的网络安全控制措施的重视程度[4]European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). "ENISA Threat Landscape 2024." enisa.europa.eu。
区域需求受到采购实践分散和各国实施方式不同的影响,但合规方向一致:运营商必须加强对网络安全和访问治理的问责。这为能够在复杂的多站点网络环境中支持可审计策略执行的平台创造了有利条件。
德国
德国在2025年创造了2.7亿美元的收入,预计到2035年将占市场收入的5.85%。其工业基础带来了对相关控制措施的显著需求,以打通企业IT与生产环境。
市场机遇集中在安全连接制造资产,同时保持运营可靠性。随着工业4.0计划推动联网生产设备数量增加,具备OT发现、网络分段和集成能力的NAC平台尤为适用。
英国
英国在2025年占市场收入的5.11%,预计到2035年将创造8.2亿美元的收入。金融服务、关键基础设施和公共部门网络仍是重要的需求来源。
英国买家可能会重点关注既能提供合规证明、又能适配成熟的多厂商网络环境的控制措施。金融服务业的高度集中,也有利于那些能够将细粒度访问策略与更广泛的风险管理和安全运营流程相结合的平台。
法国
法国在2025年创造了1.9亿美元的收入,预计将以12.55%的复合年增长率(CAGR)增长(2026—2035年)。政府、国防和工业领域的需求支撑着对可控且具有韧性的网络架构的需求。
公共部门的安全优先事项以及保护关键系统的需求,进一步推动了该国的市场采用。能够在支持本地运营控制的同时保持企业级策略一致性的解决方案,很可能适合这一市场环境。
亚太地区网络访问控制(NAC)市场分析
预计亚太地区到2035年将创造50.3亿美元的收入,并以17.65%的复合年增长率(CAGR)增长(2026—2035年)。该地区网络访问控制(NAC)市场的增长动力包括新建网络、企业数字化、工业互联,以及日益正式化的网络安全要求。
与较成熟的市场不同,该地区的需求往往出现在企业扩展网络资产的过程中,而不是对已全面建立的访问控制模式进行改造。这为云原生平台、区域渠道合作以及适应不同基础设施成熟度的产品创造了发展空间。
中国
中国在2025年创造了3.6亿美元的收入,预计到2035年将创造21.5亿美元的收入。国内合规要求、企业数字化,以及工业和公共部门基础设施的规模,共同支撑着市场扩张。
市场竞争受到本地平台兼容性重要性的影响,也受到国内网络设备供应商的影响。对于需要保持跨境运营一致性的跨国企业和专业化企业环境,全球供应商可能最具竞争优势。
印度
预计印度在2026—2035年将以20.11%的复合年增长率(CAGR)增长,并于2035年创造10.0亿美元的收入。增长反映了企业基础设施的扩张、数字服务的普及,以及IT服务、银行业和医疗保健领域对网络安全控制措施的重视程度不断提高。
市场青睐能够降低部署复杂性和前期投入的方案。云端管理、托管支持,以及可在分布式办公地点灵活扩展的实施模式,有助于企业在安全运营逐步成熟的过程中采用正式的访问控制措施。
日本
日本在2025年占市场收入的4.67%,预计到2035年将创造7.5亿美元收入。制造业、汽车、电子和关键基础设施带来了大量对设备感知型安全控制的需求。
日本市场青睐能够保护日益融合的IT和OT系统、同时不干扰既有运营流程的解决方案。在供应链安全和工业韧性至关重要的领域,完善的设备分类和策略集成尤为重要。
拉丁美洲网络访问控制(NAC)市场分析
拉丁美洲在2025年占市场收入的5.11%,预计到2035年将创造8.1亿美元收入。数据保护要求、金融行业的安全优先事项以及托管安全服务日益普及,共同推动了市场发展。
该地区的采用进程可能具有选择性,初期将集中在大型企业、金融机构、政府实体以及承担跨境供应链义务的组织。托管式交付有助于克服内部专业能力有限的问题,因此可能发挥重要作用。
巴西
巴西在2025年占市场收入的2.67%,预计到2035年将创造4.3亿美元收入。该国的银行业、数字支付生态系统和公共部门数字化计划,为NAC需求奠定了稳固基础。
巴西买家可能优先考虑合规支持、分布式站点治理以及交易相关网络的保护。数据保护义务与高价值数字基础设施相互作用,进一步凸显了制定更规范设备准入策略的必要性。
墨西哥
墨西哥在2025年创造了8,000万美元收入,预计到2035年将创造2.8亿美元收入。制造业和金融服务是主要机遇领域,尤其是随着供应链一体化不断深化,保持网络安全实践一致性的重要性日益提升。
近岸外包可能提高对工业运营商及其技术合作伙伴的安全要求。能够支持混合IT和OT环境,并可扩展部署至分支机构和工厂的NAC提供商,有望很好地满足这一需求。
中东和非洲网络访问控制(NAC)市场分析
中东和非洲在2025年创造了1.3亿美元收入,预计到2035年将创造4.9亿美元收入。国家数字化战略、智能基础设施项目以及不断演进的网络安全法规,正推动该地区主要经济体形成重点需求。
该地区的商业机遇受到主权要求、云基础设施扩张以及保护新接入网络环境需求的共同影响。与本地托管服务提供商和系统集成商建立合作关系,可能仍是进入市场和实施解决方案的关键。
沙特阿拉伯
沙特阿拉伯在2025年创造了6,000万美元收入,预计在2026—2035年期间将以13.87%的复合年增长率(CAGR)增长。国家现代化计划以及针对政府和关键基础设施的网络安全要求,推动了对访问治理的投资。
市场要求服务提供商在支持云采用的同时,兼顾数据主权和本地控制方面的考量。支持政府、能源和大型企业网络分阶段部署的平台,有助于配合该国的现代化议程。
阿联酋
阿联酋在2025年占市场收入的0.89%,预计到2035年将创造1.5亿美元收入。智慧城市建设、金融服务业增长以及该国作为区域技术枢纽的地位,共同带来了对混合式访问控制能力的集中需求。
阿联酋的组织通常运营高度互联的多云环境。能够提供集中式可视性,同时适应多样化基础设施和合作伙伴生态系统的 NAC 解决方案,可以有效满足这些需求。
南非
2025年,南非占市场收入的0.67%,预计2026—2035年的复合年增长率(CAGR)为14.87%。金融服务、保险业以及不断发展的托管安全生态系统,为市场采用奠定了初步基础。
企业需要加强对分布式网络的控制,但不必要求每位客户都自行建立专业的内部能力,这一需求支撑了市场机遇。托管服务模式对于将正式的安全要求转化为持续的运营实践尤为重要。
GMI 分析师观点
我们预计,各地区的增长差异将主要体现在需求来源上,而非遵循单一的全球采用模式。成熟市场可能优先关注现代化改造、合规深度和集成能力;而高增长经济体通常会将 NAC 与新的数字基础设施同步部署。这种差异意味着,本地化渠道、托管式交付以及针对特定市场的政策专业知识,是供应商执行战略的关键。
网络访问控制(NAC)市场份额与竞争格局
网络访问控制(NAC)市场的份额格局呈现中度集中,同时为专业化竞争者留有可观空间。2025年,五家领先供应商合计占据42.44%的市场份额,表明平台广度和现有网络客户关系十分重要,但并未排除云原生、专注于 OT 以及具有区域专业优势的供应商的市场机会。
2025年,Cisco Systems 占据17.78%的市场份额。其竞争地位得益于 Identity Services Engine、园区网络、云管理基础设施和安全运营能力之间的广泛集成。Cisco 于2025年6月宣布推出 Universal ZTNA,将身份驱动的策略扩展至更多设备和工作负载场景;同时,将 ISE 遥测数据与 Splunk 集成,增强了其将网络实施与安全分析相结合的能力 [5]Cisco Newsroom. "Cisco Transforms Security for the Agentic AI Era, Further Fusing Security into the Network." newsroom.cisco.com。
对于已将其网络设备统一标准化为 Cisco 产品的组织而言,Cisco 的优势最为明显,因为互操作性有助于降低集成风险。随着规模较小且分布式运营的组织倾向于采用云优先的替代方案,Cisco 面临的挑战是在保持部署便捷性的同时,确保运营简单易行。
2025年,Forescout Technologies 占据8.44%的市场份额。该公司专注于在 IT、OT 和 IoT 环境中实现无代理资产发现与可视性,这对于工业、医疗保健、公用事业以及其他设备类型多样的部署场景具有重要意义。
在传统的基于凭证的 NAC 无法覆盖非托管设备或旧式设备的场景中,Forescout 具有竞争优势。该公司能够识别资产并实施分段控制,而不必完全依赖标准身份验证工作流,因此在复杂的运营环境中发挥着差异化作用。
2025年,Huawei Technologies 占据6.67%的市场份额。其集成式园区、数据中心和网络管理产品组合,在已采用华为基础设施作为标准的环境中具有较强的价值主张。
该公司的市场地位在本地技术适配、基础设施集成和国内合规要求会影响采购决策的市场中尤为重要。对于已安装其产品的客户而言,其封闭式技术栈模式有助于简化部署,同时也给独立 NAC 服务商带来竞争压力。
Hewlett Packard Enterprise 旗下的 Aruba Networks 通过 ClearPass,在以无线网络为核心的环境和企业园区网络中保持竞争力。Fortinet 将 FortiNAC 纳入其更广泛的安全产品组合,吸引寻求加强网络准入控制、防火墙与安全事件管理之间协同的客户。Extreme Networks、Ivanti、Alcatel-Lucent Enterprise、OPSWAT、Armis Security、Claroty、Allied Telesis、ManageEngine、PacketFence、NACVIEW、SecureW2、Ordr 和 Nile 则凭借各自在基础设施、终端、OT、证书、开源和云管理方面的解决方案,进一步扩大了竞争者范围。
Genians 专注于 NAC 和零信任领域,迄今已为 3,000 多家客户提供服务 [7]Genians via Business Wire. "From NAC to ZTNA: Genians 'Zero Trust in Action' Captures Global Market Share." businesswire.com。Portnox 等新兴供应商也在加剧竞争,重点强调订阅式交付和简化部署,以满足可能缺乏资源来运营传统设备主导型环境的组织的需求。
近期行业动态
Portnox 于 2025 年 4 月 8 日宣布完成 3,750 万美元 B 轮融资,由 Updata Partners 领投,使其已披露融资总额达到 5,950 万美元 [6]Portnox. "Portnox Secures $37.5 Million Series B Funding to Revolutionize Zero Trust Security with Unified Access Control." portnox.com。这笔融资将支持云交付型零信任访问控制产品的开发和市场拓展,凸显投资者对旨在减轻 NAC 部署运维负担的平台的兴趣。
2025 年 1 月,Genians 宣布启动一项金额为 300 万美元的中东网络安全计划,同时参与一项由韩国政府资助的零信任试点项目 [7]Genians via Business Wire. "From NAC to ZTNA: Genians 'Zero Trust in Action' Captures Global Market Share." businesswire.com。这些动态表明,专业 NAC 供应商正拓展本土市场以外的业务,同时政府采购方也在探索将网络强制执行与零信任目标相结合的访问控制架构。
Cisco 于 2025 年 6 月的 Cisco Live 活动上推出 Universal ZTNA 框架,将策略覆盖范围扩展至多个网络环境中的非托管设备和 AI 代理工作负载 [5]Cisco Newsroom. "Cisco Transforms Security for the Agentic AI Era, Further Fusing Security into the Network." newsroom.cisco.com。这一公告凸显了竞争趋势的转变:平台正从将访问控制视为独立网络功能,转向整合 NAC 遥测、分析和自动化遏制能力。
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常见问题 (FAQs):
研究方法、数据来源与验证流程
本报告采用系统化的研究流程,以与行业参与者直接交流、自主建模和严格的交叉验证为核心,而非仅依赖案头研究。
我们的六步研究流程
1. 研究设计与分析师监督
GMI 的研究方法以专业人员的经验、严格的验证和充分的透明度为基础。我们报告中的每项洞察、趋势分析和预测均由了解目标市场细微差别的资深分析师完成。
我们通过与行业参与者和专家直接交流开展广泛的一手调研,并辅以基于经过核实的全球来源所进行的全面二手研究。我们运用量化影响分析提供可靠的预测,同时确保从原始数据来源到最终研究结论的全程可追溯性。
2. 一手调研
一手调研是我们研究方法的支柱,贡献了整体洞察的近 80%。我们直接接触行业参与者,以确保分析的准确性和深度。我们结构化的访谈计划覆盖区域及全球市场,收集企业高管、董事和领域专家的意见。这些交流提供战略、运营和技术视角,使研究结论更加全面,市场预测更加可靠。
3. 数据挖掘与市场分析
数据挖掘是研究流程的重要组成部分,在整体研究方法中约占 20%。我们通过分析主要企业的收入份额,研究市场结构、识别行业趋势并评估宏观经济因素。我们从付费和免费来源收集相关数据,建立可靠的数据库。这些信息随后用于支持一手调研和市场规模测算,并由分销商、制造商和行业协会等关键利益相关方进行验证。
4. 市场规模测算
我们采用自下而上的方法测算市场规模。首先使用一手访谈直接获得的企业收入数据,同时结合制造商的产量以及安装量或部署量统计。随后按区域市场汇总这些数据,得出以实际行业活动为依据的全球市场估算值。
5. 预测模型与关键假设
每项预测均明确记录以下内容:
✓ 主要增长驱动因素及其假定影响
✓ 增长制约因素及缓解情景
✓ 监管假设与政策变化风险
✓ 技术采用曲线参数
✓ 宏观经济假设(GDP 增长、通货膨胀、汇率)
✓ 竞争格局及市场进入和退出预期
6. 验证与质量保证
在最后阶段,领域专家会人工审查筛选后的数据,识别自动化系统可能遗漏的细微差别和语境错误。专家审查是质量保证的关键环节,可确保数据符合研究目标和相关领域的专业标准。
我们的三层验证流程致力于最大程度地保障数据可靠性:
✓ 统计验证
✓ 专家验证
✓ 与市场实际情况核对
信任与公信力
经过核实的数据来源
行业出版物
行业期刊、专业出版物和专业媒体
行业数据库
自有及第三方市场数据库
监管申报文件
政府采购记录及政策文件
学术研究
大学研究成果及专业机构报告
企业报告
年度报告、投资者演示材料及申报文件
专家访谈
企业高管、采购负责人和技术专家
GMI 研究档案
覆盖 20 多个行业领域的 13,000 多份已发布的研究报告
贸易数据
进出口量、HS 编码及海关记录
研究与评估的参数
本报告中的每个数据点均经过一手访谈、基于实际数据的自下而上建模以及严格的交叉核查验证。 了解我们的研究流程 →