モジュール式変電所市場 サイズとシェア 2025 – 2034

モジュール式変電所の市場規模

世界のモジュール式変電所市場は、2024年に188億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6%で成長し、2034年までに333億米ドルに達すると推定される。この成長は、急速な都市化、工業化、再生可能エネルギー統合への世界的な移行によって牽引されている。
 

都市部の拡大と産業の増加に伴い、信頼性と効率性に優れた配電システムへの需要が高まっている。世界の新興経済国は急速に成長している。2024年時点で、中国のGDPは18.8兆米ドルに達し、2023年比で5%増加した。人口密度が高く、利用可能なスペースが限られる地域では、迅速に導入できる小型のモジュール式変電所が、こうしたニーズに効果的に対応している。
 

これらの変電所は、多機能性と幅広い適用性により、再生可能エネルギー発電量の変動による影響の軽減に寄与し、電力網への統合を促進するとともに、系統の安定化を実現する。さらに、太陽光および風力エネルギーの電力網への統合拡大が、モジュール式変電所の需要を一層下支えしている。2024年から2030年にかけて世界で導入が見込まれる再生可能エネルギー設備容量の増加分のうち、80%はこの技術によるものになると推定される。
 

個別の技術進歩がモジュール式変電所市場の拡大を後押ししている。モジュール式変電所では、IoTセンサーやデジタル監視システムなどの新技術により、性能と機能が向上している。これらの技術は、遠隔監視、診断評価、保守スケジュールの策定を可能にし、システムの信頼性を高める一方で、システム停止時間を短縮する。
 

市場は堅調な成長軌道にあるものの、特にモジュール式変電所の導入に必要な投資コストが障壁となっている。こうした初期費用は、とりわけ小規模または中規模の電力会社や、インフラ整備への資金が限られている地域にとって、大きな課題となる可能性がある。それでも、モジュール式変電所は、拡張性の向上、導入期間の短縮、運用停止時間の短縮、システム全体の効率改善など、長期的なメリットをもたらすため、初期費用を上回る効果を得られる場合が多い。
 

トランプ政権が課した関税は、モジュール式変電所市場に大きな影響を及ぼす。これらの関税により、モジュール式変電所に不可欠な変圧器や開閉装置などの主要部品のコストが上昇する。米国内のサプライチェーンは変圧器に対する需要の相当部分を満たしているものの、輸入への依存により、関税が既存の供給不足を悪化させ、価格を押し上げることになる。
 

モジュール式変電所市場の動向

• 世界では、太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーが電力部門を大きく変革している。例えば、ブラジルでは2024年、過去10年間で最高水準となる発電設備容量の増加を記録し、その大部分は再生可能エネルギーによるものだった。なかでも水力発電は、同国が風力および太陽光発電へと展開を広げるなかでも、依然として主要な電力源となっている。ブラジルでは、水力発電が公益事業規模の発電電力量の通常約65%を占めている。
   
• さらに2024年には、再生可能エネルギー源がEUの発電構成の48%を占め、初めて化石燃料を上回った。なかでも風力および太陽光発電が成長を牽引している。再生可能エネルギーは EU の発電構成の 48% を占め、化石燃料の寄与率はわずか 28% にとどまり、過去最低を記録した。風力・太陽光発電量のさらなる増加も記録された。風力発電は、欧州の電力消費量の 20% を占めた。
   
• 特に発展途上地域では、急速な都市化と工業化により、信頼性の高い電力配電に対する需要が一段と高まっている。新たな都市や工業地域の出現は既存の送電網インフラに負荷をかけており、システムを適時かつ費用対効果の高い方法で導入する必要がある。モジュール式変電所は、設置が迅速でコンパクトな設計を備えているため、スペースが限られる人口密集都市部にも設置できる。
   
• メーカーは、品質向上とリードタイム短縮を目的として、モジュール式のプレファブ化を取り入れている。現場での施工を減らすことで、導入の迅速化とコスト削減が可能になる。モジュール式変電所の組立・試験作業の相当部分を工場に移すことで、メーカーは品質保証を強化し、設置時のミスを削減できるほか、現場での熟練作業員への依存も軽減できる。
   
• モジュール式変電所では、二酸化炭素排出量の削減を目的として、環境に配慮した設計と材料が重視されるようになっている。持続可能性に対する世界的な取り組みの強化や、その他の規制圧力を背景に、メーカーや電力会社は現在、モジュール式変電所の建設において、無毒でリサイクル可能かつ環境負荷の低い材料の採用を優先している。
   

モジュール式変電所市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• モジュール式変電所の市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ約 170億米ドル、178億米ドル、188億米ドルに達した。これは主に、複数の分野で柔軟な電力インフラソリューションに対する需要が高まっていることによる。成長の主因は、都市化の進展、再生可能エネルギー資源の統合、老朽化した送電網インフラの近代化である。
   
• 電圧別では、中電圧セグメントの市場規模が 2034年までに 142億米ドルを超えると予測される。さらに、スマートグリッド、エネルギー効率、分散型発電への関心の高まりが、モジュール式変電所の導入を加速させている。プレファブ化して迅速に輸送・導入でき、現場での混乱を最小限に抑えられるため、モジュール式変電所は都市部と遠隔地の双方において理想的なソリューションとなっている。
   
• スマートグリッドインフラへの投資が、このような変電所の需要を大きく押し上げている。例えば、中国は 2021〜2025年の期間に 4,420億米ドルを投資し、電力網の近代化と拡張を計画した。これらの投資は、今後数年間にわたり世界のモジュール式変電所市場全体を大きく牽引すると見込まれる。
   
• 同様に、高電圧セグメントの市場規模は、予測不能な電力入力に対応できる変電所の必要性が新たな太陽光・風力エネルギー事業によって生じていることから、2034年までに 124億米ドルを上回ると予測される。風力・太陽光エネルギー源は、送電網への統合を大きく促進する。これらの変電所は適応性が高く、設置が容易で、老朽化した電力システムの更新に非常に有用である。
   
• 炭素排出に対する懸念が世界的に高まっており、産業界にとって大きな問題となっている。2024年には、世界の炭素排出量が過去最高に達し、化石燃料由来の CO2 排出量は 374億メートルトンに増加し、増加幅は 0.8% from 2023, and atmospheric CO2 concentrations reaching 422.5 ppm. This concern is creating a strong necessity for bringing clean sources technology, thereby driving the number of projects across the end use industries.
   

• 絶縁方式別では、ガス絶縁セグメントは 2034 年までに年平均成長率（CAGR） 5.9% 超で成長すると予測される。SF またはより環境に優しい代替物を使用するガス絶縁システムは、電気部品を空気絶縁システムと比較して大幅に小さい物理的スペースに収容でき、さらに機能性にも優れることから、普及が進んでいる。限られたスペースや高い信頼性が求められる環境において、卓越した機能性を発揮できることが主な理由である。
   
• これに対応して、空気絶縁セグメントは、コスト効率、メンテナンスの容易さ、空間的制約の少ない地域での利用を背景に、2034 年までに 140 億米ドルを超えると予測される。空気絶縁型モジュール式変電所は、土地が豊富な農村部、工業団地、電力会社向けの地域で特に有用である。このようなシステムは製造コストが低い傾向にあり、予算上の制約が厳しいプロジェクトに適している。
   
• 産業化の進展により、最終用途産業における複数のプロジェクトの必要性が大きく高まっている。例えば 2024 年には、中国で世界初の超高圧直流送電（UHVDC）プロジェクトが開始された。同プロジェクトの定格容量は 800 万 kW、総投資額は約 48.2 億米ドルである。これらのプロジェクトにより、モジュール式変電所の必要性も高まる。
   
• 日本では 2024 年、浮体式太陽光発電所の設置などを通じて、送電網インフラにおける再生可能エネルギー分野で注目を集めた。また、送電網利用料金に関する新たな規制を導入し、電力分野でさらなるプロジェクトを獲得した。Nozomi Energy は日本で 312 MW の太陽光発電プロジェクトを取得しており、再生可能エネルギーへの投資拡大を示している。これらのプロジェクトにより、今後数年間にわたりモジュール式変電所の需要も押し上げられる。
   
• さらに、エネルギー分野における発電と併せたモジュール式変電所の導入に関する政府政策など、追加的な情報要件が明らかになった。クリーンエネルギーの生産と従来型発電インフラの転換により、こうした政策は需要を抑制すると予測される。2024 年の投資データによると、中国はクリーンエネルギーに 9,400 億ドルを投資しており、これは同国の GDP の 10% に相当する。中でも太陽光発電が同分野を主導した。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国のモジュール式変電所市場規模は、2022 年、2023 年、2024 年にそれぞれ 25 億米ドル、26 億米ドル、27 億米ドルに達した。この一貫した上昇傾向は、送電網の迅速な近代化に対する需要の高まり、再生可能エネルギー源の統合、都市部と遠隔地域の双方における信頼性の高い電力インフラへの需要増加によるものである。
   
• 広大な欧州大陸には、世界で最も発展した国々が含まれている。2023 年の欧州連合（EU）の名目 GDP は 17.1 兆ユーロであった。EU 内では、ドイツ、フランス、イタリアが最大の 3 つの経済国であり、3 か国を合わせて EU の GDP の約 52.6% を占める。したがって、これらの国々による大規模な投資が、モジュール式変電所へのさらなる需要を生み出している。
   
• アジア太平洋地域は、先進国と発展途上国の双方で急速な工業化、都市化、エネルギーインフラの拡大が進んでいることから、世界のモジュール式変電所市場で重要な役割を果たしています。中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなどの国々では、人口増加、都市の拡大、大規模な産業活動を背景に、電力需要が大幅に増加しています。
   
• 日本の製造業における付加価値は、2025年に 1.1兆米ドルに達すると予測されています。同様に、インドのGDPも大幅な成長が見込まれており、2028年までに世界第3位の経済大国となる可能性があります。これらの経済大国は、電気産業にも多大な貢献をもたらします。そのため、今後数年間でモジュール式変電所の需要は大幅に増加すると予測されます。
   
• 中東・アフリカ地域は、急速な都市化、再生可能エネルギーの統合、インフラの拡大により、モジュール式変電所市場で重要な役割を果たしています。サウジアラビアやUAEなどの国々では、スマートグリッドとエネルギー源の多様化に向けた投資が進められている一方、アフリカの一部地域では、農村電化と送電網の近代化に注力しています。モジュール式変電所は、遠隔地や過酷な地形にも迅速かつ柔軟に導入できるため、石油・ガス事業、鉱業、再生可能エネルギープロジェクトを支えています。
   

モジュール式変電所市場のシェア

ABB、General Electric、Siemens、Hitachiの上位4社は、世界市場で 30%を超えるシェアを占めています。これらの企業がモジュール式変電所業界で強固な地位を築いているのは、卓越した技術力、広範な国際展開、強力な研究開発力、豊富な製品ポートフォリオによるものです。IoT、AIを活用したデータ分析、クラウド技術、自動化を統合するこれらの企業は、送電網の機能最適化とシステムの信頼性向上における革新性を背景に、開閉装置業界をリードしています。
 

モジュール式変電所市場の主要企業

モジュール式変電所業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• ABB
• CHINT Global
• Doho Electric
• Eaton
• Federal Pacific
• General Electric
• Hitachi
• LS Electric
• Orecco Electric
• Schneider Electric
• Siemens
• TGOOD International
   

2024年1月、Hitachi Energyは変電所システムに革新をもたらし、送電事業者によるデジタル変電所の導入加速を支援するプロセス・インターフェース・ユニット（PIU）である最新のSAM600 3.0を用いて、先駆的なデジタル変電所技術に取り組みました。SAM600はマージングユニットとして、従来型変電所からデジタル変電所への更新を加速します。SAM600は、アナログ信号を変換し、電流と電圧の情報を変電所全体および制御センターにデジタル形式で配信することで、その間のギャップを埋めます。
 

2024年7月、Toshiba Groupは、インドにある送配電機器の製造施設を高度化するため、600万米ドルを投資すると発表しました。同社によると、TTDI（Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd）は、2024会計年度から2026会計年度までの拡張計画により、電力・配電用変圧器の生産能力を2023会計年度比で約 150%増強することを目指しています。
 

モジュール式変電所業界のニュース

• 2024年8月、インドの経済問題担当閣僚委員会（CCEA）は、国家産業回廊開発プログラム（NICDP）に基づき、34.1億米ドルを投資する12件の新たなスマートシティプロジェクトを承認しました。これらのプロジェクトには、大手企業および中小零細企業から 181.2億米ドルの投資が呼び込まれると見込まれており、直接雇用100万人、間接雇用300万人の創出が期待されています。
   
• 2024年11月、中国は「一帯一路」開発プログラムのもと、2024年に複数の国で 8 GW の太陽光発電設備を導入した。中国のメーカーが再生可能エネルギー発電技術のコストを引き下げるなか、これまで手頃な価格のクリーンエネルギーを利用できなかった多くの新興市場で、その導入を先導している。一帯一路構想の開始以来、中国は太陽光発電 22 GW を含む 156 GW の海外電力プロジェクトを完了しており、クリーンエネルギーへの注力を強めていることが示されている。
   
• 2024年2月、GE Vernova の Grid Solutions 事業は、電力網のデジタル化を効率化し、電力網のレジリエンスを強化することを目的とした、ソフトウェア定義型自動化ソリューションの包括的なポートフォリオ「GridBeats」の立ち上げを発表した。気候変動への懸念が高まるなか、世界各地の電力網運用事業者は、ネットゼロ排出の達成と持続可能性への取り組み強化に向け、規制当局、消費者、社会からの要請に対応している。
   
• 2024年7月、Dubai Electricity and Water Authority（DEWA）は、2024年上半期に 132 kV の新たな送電変電所 8 カ所の運転を開始した。これは 13.6億 AED に上る大規模な投資である。89 km の地中ケーブルを含むこの拡張は、132 kV 送電網の効率を高め、ドバイ全域で増加する電力需要に対応することを目的としている。
   
• 2024年11月、Enlit Europe 2024 において、Schneider Electric は新たなイノベーションとパートナーシップを発表し、スマートグリッドにおけるエネルギーフロー管理の最適化を目的とした先進技術を披露した。同社は、E4S ハードウェアプラットフォーム上で仮想化された Power Logic T300 RTU を実演し、変電所設計を効率化するとともに運用効率を向上させた。
   

このモジュール式変電所市場調査レポートには、2021年から2034年までの「100万米ドル」単位での推計と予測を含む、業界の詳細な分析が、以下のセグメント別に掲載されています。

電圧別市場

• 低電圧
• 中電圧
• 高電圧

絶縁方式別市場

• 空気
• ガス

用途別市場

• 商業
• 産業
• 電力公益事業

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
• アジア太平洋
  • 中国
  • オーストラリア
  • インド
  • 日本
  • 韓国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • トルコ
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  • エジプト
• 中南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン