모듈형 변전소 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

모듈형 변전소 시장 규모

글로벌 모듈형 변전소 시장 규모는 2024년 188억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6%로 성장해 2034년에는 333억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 급속한 도시화와 산업화, 그리고 재생에너지 통합으로의 글로벌 전환에 의해 뒷받침되고 있습니다.
 

도시가 확장되고 산업이 확대되면서 안정적이고 효율적인 전력 배전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신흥 경제국은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 기준 중국의 국내총생산(GDP)은 18조8,000억 미국 달러로, 2023년보다 5% 증가했습니다. 인구 밀집 지역과 가용 공간이 제한된 지역에서 특히 신속한 구축이 가능한 소형 모듈형 변전소는 이러한 요구를 효과적으로 충족합니다.
 

이러한 변전소는 다기능 접근성을 제공해 재생에너지 발전량 변동성으로 인한 영향을 완화하고, 전력망 통합을 지원하며 전력망을 안정화합니다. 또한 태양광 및 풍력 에너지의 전력망 통합이 확대되면서 모듈형 변전소에 대한 수요도 지속되고 있습니다. 2024년부터 2030년까지 전 세계적으로 해당 기간에 설치될 것으로 예상되는 재생에너지 발전 용량 증가분의 80%가 이 기술에 기인할 것으로 추정됩니다.
 

다양한 기술 발전은 모듈형 변전소 시장의 확대를 촉진하고 있습니다. IoT 센서와 디지털 모니터링 시스템 같은 신기술이 적용되면서 모듈형 변전소의 성능과 기능이 향상되었습니다. 이러한 기술은 원격 모니터링, 진단 평가 및 유지보수 일정 관리를 가능하게 하여 시스템 신뢰성을 높이고 시스템 가동 중단 시간을 줄입니다.
 

시장이 견고한 성장 궤도를 보이고 있음에도 불구하고, 특히 모듈형 변전소 구축에 필요한 투자 비용과 관련된 일부 과제가 시장을 제약하고 있습니다. 이러한 초기 비용은 특히 중소 규모 전력회사나 인프라 투자 재원이 제한된 지역에 상당한 부담이 될 수 있습니다. 그럼에도 모듈형 변전소는 확장성 향상, 신속한 구축, 운영 중단 시간 단축, 전반적인 시스템 효율성 개선 등 장기적인 이점을 제공하므로 초기 비용을 상쇄하는 경우가 많습니다.
 

트럼프 행정부가 부과한 관세는 모듈형 변전소 시장에 상당한 영향을 미칠 전망입니다. 이러한 관세로 인해 모듈형 변전소의 핵심 구성요소인 변압기와 개폐장치 등의 필수 부품 비용이 증가할 것입니다. 미국 내 공급망이 변압기에 대한 상당한 수요를 충족하고 있지만, 수입 의존도가 높은 상황에서 관세는 기존 공급 부족을 악화시키고 가격을 상승시킬 것입니다.
 

모듈형 변전소 시장 동향

• 전 세계적으로 태양광, 풍력 및 수력 재생에너지가 전력 부문을 크게 변화시키고 있습니다. 예를 들어 브라질은 2024년에 발전 용량 추가분이 10년 만에 최고 수준으로 증가했으며, 이 중 상당 부분은 재생에너지에서 비롯되었습니다. 수력발전은 여전히 브라질의 주요 전력 공급원이며, 브라질은 풍력 및 태양광 발전으로 영역을 확대하고 있습니다. 브라질에서 수력발전은 일반적으로 유틸리티 규모로 생산되는 전력의 약 65%를 차지합니다.
   
• 또한 2024년 재생에너지원은 유럽연합(EU)의 발전 구성에서 48%를 차지하며 사상 처음으로 화석연료를 넘어섰고, 풍력과 태양광 발전이 이러한 성장을 주도했습니다.재생에너지는 유럽연합(EU)의 전원 구성에서 48%를 차지했으며, 화석연료의 비중은 28%에 그쳐 사상 최저치를 기록했습니다. 풍력 및 태양광 발전량도 추가로 증가했습니다. 풍력 발전은 유럽의 전력 소비량 중 20%를 차지했습니다.
   
• 특히 개발도상 지역에서는 급속한 도시화와 산업화로 인해 안정적인 전력 배전에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 새로운 도시와 산업 지역이 등장하면서 기존 전력망의 인프라에 부담이 가중되고 있으며, 이에 따라 적시에 비용 효율적으로 시스템을 구축해야 합니다. 모듈형 변전소는 설치가 빠르고 설계가 compact하므로 공간이 제한된 인구 밀집 도시 지역에도 설치할 수 있습니다.
   
• 제조업체들은 품질을 개선하고 납기를 단축하기 위해 모듈형 사전 제작 방식을 통합하고 있습니다. 현장 시공을 줄이면 더욱 신속하게 배치할 수 있고 비용도 절감됩니다. 모듈형 변전소의 조립 및 시험 과정 중 상당 부분을 공장으로 이전함으로써 제조업체는 품질 보증 수준을 높이고 설치 오류를 줄일 수 있으며, 현장에서 숙련 인력에 대한 의존도도 낮출 수 있습니다.
   
• 모듈형 변전소에서는 탄소발자국을 줄이기 위해 친환경 설계와 소재를 중시하는 경향이 커지고 있습니다. 지속가능성에 대한 전 세계적인 약속이 강화되고 규제 압력이 커지면서 제조업체와 전력회사는 모듈형 변전소를 구축할 때 무독성·재활용 가능·저환경부하 소재를 우선적으로 사용하고 있습니다.
   

모듈형 변전소 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 모듈형 변전소 시장 규모는 2022년 약 170억 미국 달러, 2023년 178억 미국 달러, 2024년 188억 미국 달러로 평가되었습니다. 이는 여러 분야에서 유연한 전력 인프라 솔루션에 대한 수요가 증가한 데 주로 기인합니다. 시장 성장은 도시화 심화, 재생에너지 자원의 통합, 노후 전력망 인프라의 현대화에 의해 크게 촉진되고 있습니다.
   
• 전압별로는 중전압 부문이 2034년까지 142억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 또한 스마트 그리드, 에너지 효율성 및 분산형 발전에 대한 관심이 높아지면서 모듈형 변전소의 도입이 가속화되었습니다. 모듈형 변전소는 사전 제작, 운송 및 신속한 배치가 가능하고 현장 작업으로 인한 지장을 최소화할 수 있어 도시와 원격 지역 모두에 적합한 솔루션입니다.
   
• 스마트 그리드 인프라에 대한 투자가 이러한 변전소의 수요를 크게 높이고 있습니다. 예를 들어 중국은 2021년부터 2025년까지 4,420억 미국 달러를 투자해 전력망을 현대화하고 확장할 계획을 세웠습니다. 이러한 투자는 향후 전 세계 모듈형 변전소 시장의 전반적인 성장을 크게 견인할 전망입니다.
   
• 마찬가지로 고전압 부문은 새로운 태양광 및 풍력에너지 사업으로 예측하기 어려운 전력 입력을 처리할 수 있는 변전소에 대한 수요가 발생함에 따라 2034년까지 124억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 풍력 및 태양광 에너지원은 전력망에 대한 통합을 크게 촉진합니다. 이러한 변전소는 유연하게 적용할 수 있고 설치가 간편하며 노후 전력 시스템을 업그레이드하는 데 매우 유용합니다.
   
• 전 세계적으로 탄소 배출에 대한 우려가 커지면서 산업계에 중대한 문제가 발생하고 있습니다. 2024년 전 세계 탄소 배출량은 사상 최고치를 기록했으며, 화석연료로 인한 CO2 배출량은 374억 미터톤으로 증가해 0.2023년 대비 8% 증가했으며, 대기 중 CO2 농도는 422.5ppm에 도달했습니다. 이러한 우려로 인해 청정 에너지원 기술 도입의 필요성이 커지고 있으며, 이에 따라 최종 용도 산업 전반의 프로젝트 수가 증가하고 있습니다.
   

• 절연 방식별로는 가스 절연 부문이 2034년까지 5.9%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다. SF 또는 더욱 친환경적인 대체재를 활용하는 가스 절연 시스템은 전기 부품을 훨씬 더 작은 물리적 공간에 배치할 수 있어 인기를 얻고 있습니다. 이는 공기 절연 시스템과 비교해 공간을 크게 절약할 수 있을 뿐 아니라 기능성도 높다는 의미입니다. 이러한 시스템은 제한된 공간과 높은 신뢰성이 요구되는 환경에서 탁월한 기능을 제공한다는 점이 주요한 이유입니다.
   
• 이에 따라 공기 절연 부문은 비용 효율성, 간편한 유지보수, 공간 제약이 적은 지역에서의 활용에 힘입어 2034년까지 140억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 공기 절연 모듈형 변전소는 토지가 풍부한 농촌 지역, 산업단지 및 전력 유틸리티급 지역에서 특히 유용합니다. 이러한 시스템은 제조 비용이 상대적으로 낮은 경향이 있어 예산 제약이 큰 프로젝트에 적합합니다.
   
• 산업화가 진전되면서 최종 용도 산업에서 여러 프로젝트에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어 중국에서는 2024년에 세계 최초의 초고압 유연 직류(UHVDC) 송전 프로젝트가 시작되었습니다. 이 프로젝트의 정격 용량은 800만kW이며 총 투자액은 약 48억2,000만 미국 달러입니다. 이러한 프로젝트는 모듈형 변전소에 대한 수요도 창출할 전망입니다.
   
• 일본은 2024년 부유식 태양광 발전소와 부유식 태양광 발전을 비롯해 전력망 인프라 및 재생에너지 산업에서 지속적으로 주목받았습니다. 또한 전력망 사용료에 관한 새로운 규정을 시행하고 전력 부문에서 추가 프로젝트를 확보했습니다. Nozomi Energy는 일본에서 312MW 규모의 태양광 프로젝트를 인수했으며, 이는 재생에너지에 대한 투자가 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 프로젝트는 향후 모듈형 변전소 수요도 높일 전망입니다.
   
• 또한 에너지 부문에서 발전과 함께 모듈형 변전소를 도입하는 것과 관련된 정부 정책 및 추가 정보 요건은 청정에너지 생산 확대와 기존 발전 인프라 전환으로 인해 수요를 억제할 것으로 예상됩니다. 2024년 투자 데이터에 따르면 중국은 청정에너지에 9,400억 달러를 투자했으며, 이는 중국 GDP의 10%에 해당하고 태양광이 해당 부문을 주도했습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 모듈형 변전소 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 25억 미국 달러, 26억 미국 달러 및 27억 미국 달러로 평가되었습니다. 이러한 꾸준한 상승세는 주로 신속한 전력망 현대화에 대한 수요 증가, 재생에너지원의 통합, 도시와 원격 지역 모두에서 안정적인 전력 인프라에 대한 수요 확대에 기인합니다.
   
• 유럽이라는 광대한 대륙에는 세계에서 가장 발전된 국가들이 포함되어 있습니다. 2023년 유럽연합(EU)의 명목 국내총생산(GDP)은 17.1조 유로였습니다. EU 내 최대 경제국 3곳은 독일, 프랑스 및 이탈리아이며, 이들 국가의 GDP 합계는 EU GDP의 약 52.6%를 차지합니다. 따라서 이들 국가는 상당한 투자를 제공하며, 이는 모듈형 변전소에 대한 수요 확대를 이끌고 있습니다.
   
• 아시아 태평양은 선진국과 개발도상국 전반에서 빠른 산업화와 도시화가 진행되고 에너지 인프라가 확장됨에 따라 글로벌 모듈형 변전소 시장에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 호주와 같은 국가에서는 인구 증가, 도시 확장, 대규모 산업 활동으로 전력 수요가 크게 증가하고 있습니다.
   
• 일본의 제조업 시장 부가가치는 2025년에 1조1,000억 미국 달러에 이를 전망입니다. 마찬가지로 인도의 GDP도 크게 성장해 2028년에는 세계 3위 경제 대국이 될 가능성이 있습니다. 이들 경제국은 전기 산업에도 크게 기여할 전망입니다. 이에 따라 향후 몇 년 동안 모듈형 변전소 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• 중동 및 아프리카는 빠른 도시화, 재생에너지 통합, 인프라 확장으로 인해 모듈형 변전소 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 사우디아라비아와 UAE와 같은 국가는 스마트 그리드와 에너지 다변화에 투자하고 있으며, 아프리카 일부 지역에서는 농촌 전력화와 전력망 현대화에 주력하고 있습니다. 모듈형 변전소는 외딴 지역과 열악한 지형에서도 빠르고 유연하게 구축할 수 있어 석유 및 가스 사업, 광업, 재생에너지 프로젝트를 지원합니다.
   

모듈형 변전소 시장 점유율

ABB, General Electric, Siemens, Hitachi를 포함한 상위 4개 기업이 전 세계 시장의 30%를 초과하는 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 기업이 모듈형 변전소 산업에서 강력한 입지를 확보한 것은 뛰어난 기술력, 광범위한 국제 사업 기반, 강력한 연구개발 역량, 폭넓은 제품 포트폴리오에 기인합니다. IoT, AI 기반 데이터 분석, 클라우드 기술, 자동화를 통합한 이들 기업은 전력망 기능을 최적화하고 시스템 신뢰성을 높이는 혁신 역량을 바탕으로 개폐장치 산업을 선도하고 있습니다.
 

모듈형 변전소 시장의 주요 기업

모듈형 변전소 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• CHINT Global
• Doho Electric
• Eaton
• Federal Pacific
• General Electric
• Hitachi
• LS Electric
• Orecco Electric
• Schneider Electric
• Siemens
• TGOOD International
   

2024년 1월, Hitachi Energy는 송전 유틸리티의 디지털 변전소 도입을 가속화할 수 있도록 새로운 SAM600 3.0 프로세스 인터페이스 유닛(PIU)을 통해 선도적인 디지털 변전소 기술을 개발하며 변전소 시스템을 혁신했습니다. SAM600은 병합 장치로서 기존 변전소의 디지털 변전소 전환을 가속화할 것입니다. 이 장치는 아날로그 신호를 변환하고 전류 및 전압 정보를 변전소 전반과 제어 센터에 디지털 방식으로 분배함으로써 기존 시스템과 디지털 시스템 간의 격차를 해소합니다.
 

2024년 7월, Toshiba Group은 인도의 송전 및 배전 장비 제조 시설을 업그레이드하기 위해 600만 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. Toshiba Group은 TTDI(Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd)가 2024 회계연도 대비 전력용 및 배전용 변압기 생산 용량을 약 150% 확대하는 것을 목표로 하며, 이번 확장은 2024 회계연도부터 2026 회계연도까지 진행될 예정이라고 밝혔습니다.
 

모듈형 변전소 산업 뉴스

• 2024년 8월, 인도 경제부처 내각위원회(CCEA)는 국가 산업 회랑 개발 프로그램(NICDP)에 따라 34억1,000만 미국 달러를 투자해 12개의 신규 스마트시티 프로젝트를 승인했습니다. 이 프로젝트를 통해 대기업과 중소·중견기업으로부터 181억2,000만 미국 달러의 투자가 유치되고, 직접 고용 100만 개와 간접 고용 300만 개가 창출될 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 11월, 중국은 2024년 “일대일로” 개발 프로그램에 따라 여러 국가에 8GW 규모의 태양광 발전 설비를 설치했습니다. 중국 제조업체들이 재생에너지 발전 기술 비용을 낮추면서, 과거에는 저렴한 청정에너지에 접근하기 어려웠던 여러 개발도상국 시장에서 재생에너지 보급을 주도하고 있습니다. 일대일로 이니셔티브(BRI)가 시작된 이후 중국은 태양광 22GW를 포함해 총 156GW 규모의 해외 전력 프로젝트를 완료했으며, 이는 청정에너지에 대한 중국의 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
   
• 2024년 2월, GE Vernova’s Grid Solutions 사업부는 그리드 디지털화를 간소화하고 전력망 회복탄력성을 강화하기 위한 소프트웨어 정의 자동화 솔루션 종합 포트폴리오인 GridBeats의 출시를 발표했습니다. 기후 문제에 대한 우려가 커지는 가운데, 전 세계 전력망 운영업체들은 넷제로 배출을 달성하고 지속가능성에 대한 노력을 강화하라는 규제기관, 소비자 및 사회의 요구에 대응하고 있습니다.
   
• 2024년 7월, Dubai Electricity and Water Authority (DEWA)는 2024년 상반기에 132kV 신규 송전 변전소 8곳을 성공적으로 가동했으며, 이를 위해 13억6,000만 AED를 대규모로 투자했습니다. 89km의 지중 케이블을 포함하는 이번 확장은 132kV 송전망의 효율성을 높이고 두바이 전역의 증가하는 전력 수요에 대응하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 11월, Enlit Europe 2024에서 Schneider Electric은 새로운 혁신 기술과 파트너십을 공개하고 스마트 그리드의 에너지 흐름 관리를 최적화하기 위한 첨단 기술을 선보였습니다. 또한 E4S 하드웨어 플랫폼에서 가상화된 Power Logic T300 RTU를 시연해 변전소 설계를 간소화하고 운영 효율성을 높였습니다.
   

이 모듈형 변전소 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 시장 규모를 “100만 미국 달러” 단위로 제시한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.

전압별 시장

• 저압
• 중압
• 고압

절연별 시장

• 공기
• 가스

용도별 시장

• 상업용
• 산업용
• 공공사업

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 인도
  • 일본
  • 한국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 튀르키예
  • 남아프리카공화국
  • 이집트
• 중남미
  • 브라질
  • 아르헨티나