모듈형 변전소 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

모듈식 변전소 시장 규모

글로벌 모듈식 변전소 시장은 2024년에 188억 달러로 평가되었으며 2034년까지 333억 달러의 가치에 도달할 것으로 추정되며 2025년부터 2034년까지 6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화, 산업화 및 재생 에너지 통합으로의 글로벌 전환에 의해 주도됩니다.
 

도심이 확장되고 산업이 성장함에 따라 안정적이고 효율적인 배전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신흥 경제국은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년 기준 중국의 GDP는 18조 8천억 달러로 2023년 대비 5% 증가했습니다. 이러한 요구 사항은 특히 인구 밀도가 높고 사용 가능한 공간이 제한된 지역에서 빠른 배포 속도를 가진 소형 모듈식 변전소에 의해 잘 해결됩니다.
 

이러한 변전소를 통해 다기능 범위 액세스는 재생 에너지 발전의 변동성으로 인한 영향을 완화하는 데 도움이 되므로 그리드와의 통합을 지원하고 안정화하는 데 도움이 됩니다. 또한, 태양열 및 풍력 에너지가 전력망에 점점 더 통합됨에 따라 모듈식 변전소의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 2024년부터 2030년까지 이 기간 동안 전 세계적으로 설치될 것으로 예상되는 재생 가능 용량 증가의 80%가 이 기술에 기인할 것으로 추정됩니다.
 

뚜렷한 기술 발전의 도움으로 모듈식 변전소 시장 확장이 촉진됩니다. 모듈식 변전소는 IoT 센서 및 디지털 모니터링 시스템과 같은 새로운 기술로 인해 성능과 기능이 개선되었습니다. 이러한 기술은 원격 모니터링, 진단 평가 및 유지 보수 일정을 용이하게 하여 시스템 신뢰성을 향상시키는 동시에 시스템 가동 중지 시간을 줄입니다.
 

강력한 성장 궤도에도 불구하고 시장은 특정 장애물, 특히 모듈식 변전소의 배치 투자 비용으로 인해 방해를 받고 있습니다. 이러한 초기 비용은 특히 중소 유틸리티 또는 인프라 자금이 제한된 지역에 상당한 문제를 야기할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 모듈식 변전소는 확장성 향상, 배포 속도 향상, 운영 중단 시간 감소, 전체 시스템 효율성 향상과 같은 장기적인 이점을 확실히 제공하며, 이는 대부분 초기 비용을 상쇄합니다.
 

트럼프 행정부가 부과한 관세는 모듈식 변전소 시장에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 이러한 관세는 모듈식 변전소에 중요한 변압기 및 개폐 장치와 같은 필수 구성 요소의 비용 증가로 이어질 것입니다. 미국 국내 공급망이 변압기에 대한 상당한 수요를 충족시킨다는 점을 감안할 때, 수입에 대한 의존도는 관세가 기존의 공급 부족 현상을 악화시키고 가격을 상승시킬 것임을 의미합니다.
 

모듈식 변전소 시장 동향

• 전 세계의 태양열, 풍력 및 수력 재생 에너지는 이 부문을 현저하게 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 2024년 브라질은 10년 동안 추가 발전 용량이 급증했으며 이 중 상당 부분은 풍력과 태양열로 확장하면서 여전히 브라질의 주요 전력원인 수력 발전과 같은 재생 에너지에서 발생했습니다. 브라질에서 수력 발전은 일반적으로 발전된 유틸리티 규모 전기의 약 65%를 차지합니다.
   
• 또한 2024년에는 재생 가능 에너지원이 EU 발전 믹스의 48%를 차지하여 처음으로 화석 연료를 능가했으며 풍력과 태양광 발전이 선두를 달리고 있습니다. 재생에너지는 유럽연합 발전 믹스의 48%를 차지했고, 화석 연료는 28%에 불과해 역대 최저 가치를 기록했다. 풍력 및 태양열 발전의 추가 증가가 기록되었습니다. 풍력은 또한 유럽 전력 소비의 20%를 차지했습니다.
   
• 특히 개발 도상국에서는 급속한 도시화와 산업화로 인해 신뢰할 수 있는 배전에 대한 수요가 더욱 악화되고 있습니다. 새로운 도시와 산업 지역의 출현은 기존 그리드의 인프라에 부담을 주므로 시기 적절하고 비용 효율적인 방식으로 구현해야 하는 시스템을 구축해야 합니다. 빠른 설치와 컴팩트한 설계로 모듈식 변전소는 공간이 제한된 인구 밀도가 높은 도시 지역에 배치할 수 있습니다.
   
• 제조업체에 의한 모듈식 사전 제작의 통합은 품질을 개선하고 리드 타임을 줄이기 위해 수행됩니다. 현장에서 수행되는 시공이 적어 배포 속도가 빨라지고 비용이 절감됩니다. 모듈식 변전소 어셈블리 및 테스트의 상당 부분을 공장으로 이동함으로써 제조업체는 더 높은 품질 보증을 받고 설치 오류를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 현장에서 숙련된 노동력에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.
   
• 탄소 발자국을 줄이기 위해 모듈식 변전소에서 친환경 설계와 재료에 대한 강조가 증가하고 있습니다. 지속 가능성 및 기타 규제 압력에 대한 전 세계적인 약속이 높아짐에 따라 제조업체와 유틸리티는 이제 모듈식 변전소를 건설할 때 무독성, 재활용 및 영향이 적은 재료를 사용하는 것을 우선시합니다.
   

모듈식 변전소 시장 분석

• 모듈식 변전소의 가치는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 약 170억 달러, 178억 달러, 188억 달러였습니다. 이는 주로 여러 영역에서 유연한 전력 인프라 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있기 때문입니다. 이러한 성장은 주로 도시화의 심화, 재생 에너지 자원의 통합, 노후화된 그리드의 인프라 프레임워크의 현대화에 의해 주도됩니다.
   
• 전압을 기준으로 중전압 부문은 2034년까지 142억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 또한 스마트 그리드, 에너지 효율성 및 분산형 발전에 대한 강조가 증가함에 따라 모듈식 변전소의 채택이 가속화되었습니다. 현장 중단을 최소화하면서 신속하게 사전 제작, 운송 및 배포할 수 있는 능력은 도시와 외딴 위치 모두에 이상적인 솔루션입니다.
   
• 스마트 그리드 인프라에 대한 투자는 이러한 변전소에 대한 수요를 현저하게 증가시키고 있습니다. 예를 들어, 중국은 2021-2025년 기간 동안 4,420억 달러를 투자하여 전력망을 현대화하고 확장할 계획입니다. 이러한 투자는 향후 몇 년 동안 전 세계 모듈식 변전소의 전체 시장을 크게 주도할 것입니다.
   
• 마찬가지로, 고전압 부문은 2034년까지 미화 124억 달러를 초과할 것으로 예상되는데, 이는 새로운 태양열 및 풍력 에너지 이니셔티브로 인해 예측할 수 없는 입력을 처리할 수 있는 변전소에 대한 수요가 생겼기 때문입니다. 풍력 및 태양 에너지원은 그리드에 대한 더 큰 통합을 촉진합니다. 이러한 변전소는 적응력이 뛰어나고 설정이 쉬우며 오래된 전력 시스템을 업그레이드하는 데 매우 유용합니다.
   
• 탄소 배출에 대한 우려가 전 세계적으로 높아지고 있어 업계에 큰 문제가 되고 있습니다. 2024년 전 세계 탄소 배출량은 화석 연료 CO2 배출량이 2023년 대비 0.8% 증가한 374억 톤으로 증가하고 대기 중 CO2 농도는 422.5ppm에 달하는 등 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 우려로 인해 청정 소스 기술을 도입해야 할 필요성이 크게 높아지고 있으며, 이에 따라 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 프로젝트 수가 증가하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 단열재를 기준으로 가스 단열재 부문은 2034년까지 5.9% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. SF 또는 보다 친환경적인 대안을 활용하는 가스 절연 시스템은 전기 부품을 훨씬 더 작은 물리적 공간에 맞출 수 있기 때문에 인기를 얻고 있습니다. 이것은 공기가 있는 절연 시스템과 비교되며 보너스로 공기가 있는 절연 시스템보다 더 기능적입니다. 이 모든 것의 주된 이유는 제한된 공간 기술과 고위험 환경에서 탁월한 기능을 발휘하기 때문입니다.
   
• 이에 따라 공기 단열재 부문은 비용 효율성, 유지 관리 용이성 및 공간적으로 제약이 적은 영역에서의 사용으로 인해 2034년까지 140억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 공기 절연 모듈식 변전소는 토지가 풍부한 농촌, 산업 단지 및 유틸리티 등급 지역에서 특히 유용합니다. 이러한 시스템은 제조 비용이 저렴하는 경향이 있으므로 재정적 제약이 더 엄격한 프로젝트에 이상적입니다.
   
• 산업화가 진행됨에 따라 최종 사용 산업에서 여러 프로젝트의 필요성이 현저하게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2024년에는 세계 최초의 초고압 유연 직류(UHVDC) 송전 프로젝트가 중국에서 시작되었으며, 이 프로젝트는 정격 용량 800만 kW, 총 투자 약 48억 2천만 달러입니다. 이러한 프로젝트는 또한 모듈식 변전소의 필요성을 창출할 것입니다.
   
• 일본은 2024년 부유식 태양광 발전소와 함께 부유식 태양광 발전소를 통해 그리드 인프라에서 재생 에너지 산업에 대한 헤드라인을 계속 장식했습니다. 또한 그리드 사용료에 대한 새로운 규정을 시행하고 전기 부문의 추가 프로젝트를 인수했습니다. 노조미 에너지(Nozomi Energy)는 일본에서 312MW의 태양광 프로젝트를 인수했는데, 이는 재생 에너지에 대한 투자가 증가하고 있음을 나타낸다. 이러한 프로젝트는 또한 향후 몇 년 동안 모듈식 변전소에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
   
• 또한, 정보의 추가 요구 사항을 추출하면, 에너지 부문에서 발전과 함께 모듈식 변전소 발행과 관련된 정부 정책은 청정 에너지 생산 및 기존 발전 인프라의 변화로 인한 수요를 억제할 것으로 예상됩니다. 2024년 투자에 따르면 중국은 청정 에너지에 9,400억 달러를 투자했으며, 이는 국가 GDP의 10%를 차지하며 태양광이 이 부문을 지배하고 있습니다.
   

• 미국 모듈식 변전소 시장은 2022년, 2023년, 2024년에 각각 25억 달러, 26억 달러, 27억 달러로 평가되었습니다. 이러한 지속적인 상승 추세는 주로 신속한 그리드 현대화, 재생 가능 에너지원의 통합에 대한 수요 증가, 도시 및 외딴 지역 모두에서 안정적인 전력 인프라에 대한 필요성 증가에 기인합니다.
   
• 유럽의 광대 한 대륙에는 가장 선진국 중 하나가 포함되어 있습니다. 2023년 유럽연합의 명목 GDP는 17조 1천억 유로였습니다. EU 내에서 가장 큰 3대 경제국은 독일, 프랑스, 이탈리아이며, 이들은 EU GDP의 약 52.6%를 차지합니다. 따라서 이 모든 국가는 상당한 투자를 제공하고 있으며, 이는 다시 모듈식 변전소에 대한 더 큰 필요성을 창출합니다.
   
• 아시아 태평양은 선진국과 개발도상국 모두에서 급속한 산업화, 도시화 및 에너지 인프라 확장으로 인해 글로벌 모듈식 변전소 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 호주와 같은 국가는 인구 증가, 도시 확장 및 대규모 산업 활동으로 인해 전력 수요가 크게 증가하고 있습니다.
   
• 일본 제조업 시장의 부가가치는 2025년에 1조 1천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 인도의 GDP는 크게 성장하여 2028년까지 세계 3위 경제대국이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 경제는 또한 전기 산업에 엄청난 기여를 할 것입니다. 따라서 모듈식 변전소에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것입니다.
   
• 중동과 아프리카는 급속한 도시화, 재생 에너지 통합 및 인프라 확장으로 인해 모듈식 변전소 시장에서 중요한 역할을 합니다. 사우디아라비아와 UAE와 같은 국가는 스마트 그리드와 에너지 다각화에 투자하고 있으며, 아프리카 일부 국가는 농촌 전기화와 그리드 현대화에 집중하고 있습니다. 모듈식 변전소는 외딴 혹독한 지형에서 빠르고 유연한 배치를 제공하여 석유 및 가스 운영, 광업 및 재생 에너지 프로젝트를 지원합니다.
   

모듈식 변전소 시장 점유율

ABB, General Electric, Siemens 및 Hitachi를 포함한 상위 4개 회사는 전 세계 시장의 30% 이상을 점유하고 있습니다. 이러한 회사들이 모듈식 변전소 산업에서 보유하고 있는 지배력은 기술적 숙달, 방대한 국제적 입지, 강력한 연구 개발 능력, 심층적인 제품 포트폴리오에서 비롯됩니다. IoT, AI 기반 데이터 분석, 클라우드 기술 및 자동화를 통합하는 이러한 회사는 그리드 기능을 최적화하고 시스템 신뢰성을 향상시키는 혁신성으로 인해 개폐 장치 산업의 선두 주자입니다.
 

모듈식 변전소 시장 회사

모듈식 변전소 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 증권 시세 표시기
• CHINT 글로벌
• (주)도호 일렉트릭
• 이튼
• 페더럴 퍼시픽
• 제너럴 일렉트릭
• 히타치
• LS일렉트릭
• 오레코 일렉트릭
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• TGOOD 인터내셔널
   

2024년 1월, Hitachi Energy는 송전 유틸리티가 디지털 변전소 채택을 가속화할 수 있도록 완전히 새로운 PIU(프로세스 인터페이스 장치)인 SAM600 3.0으로 선구적인 디지털 변전소 기술을 개발하여 변전소 시스템을 혁신했습니다. 병합 장치인 SAM600은 기존 변전소를 디지털 변전소로 업그레이드하는 속도를 높일 것입니다. 아날로그 신호를 변환하고 전류 및 전압 정보를 변전소 전체와 제어 센터로 디지털 방식으로 분배하여 격차를 해소합니다.
 

2024년 7월, Toshiba Group은 인도의 송전 및 배전 장비 제조 시설을 업그레이드하기 위해 미화 600만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 회사는 TTDI(Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd)가 2023 회계연도에 비해 전력 및 배전 변압기의 생산 능력을 약 150% 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 이 확장은 2024 회계연도에서 2026 회계연도 사이에 계획되어 있다고 밝혔습니다.
 

모듈 식 변전소 산업 뉴스

• 2024년 8월, 인도 내각 경제위원회(CCEA)는 국가산업회랑개발프로그램(NICDP)에 따라 미화 34억 1천만 달러를 투자하여 12개의 새로운 스마트 시티 프로젝트를 승인했습니다. 이 프로젝트는 대기업 및 중소기업으로부터 181억 2천만 달러의 투자를 유치하여 100만 개의 직접 일자리와 300만 개의 간접 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 11월, 중국은 2024년 '일대일로' 개발 프로그램에 따라 여러 국가에 8GW의 태양광을 설치했다. 중국 제조업체들은 재생 에너지 기술의 비용을 낮추면서 이전에는 저렴한 청정 에너지에 접근하기 어려웠던 많은 개발 도상국에 이 기술을 도입하는 데 앞장서고 있습니다. BRI가 출범한 이래 중국은 22GW의 태양광을 포함하여 156GW의 해외 전력 프로젝트를 완료했으며, 이는 청정 에너지에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다.
   
• 2024년 2월, GE Vernova의 그리드 솔루션 사업부는 그리드 디지털화를 간소화하고 그리드 복원력을 향상시키는 것을 목표로 하는 포괄적인 소프트웨어 정의 자동화 솔루션 포트폴리오인 GridBeats의 출시를 발표했습니다. 기후 우려가 커지는 가운데, 전 세계 전력망 사업자들은 규제, 소비자 및 사회적 요구에 대응하여 순 배출량 제로를 달성하고 지속 가능성에 대한 약속을 강화하고 있습니다.
   
• 2024년 7월, 두바이 전력수자원청(DEWA)은 2024년 상반기에 132kV 송전 변전소 8곳을 신설하는 데 성공했으며, 이는 13억 6천만 디르함의 대규모 투자액을 의미합니다. 89km의 지상 케이블을 포함하는 이 확장은 132kV 송전망의 효율성을 높이고 두바이 전역에서 증가하는 전력 수요를 해결하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 11월, Enlit Europe 2024에서 슈나이더 일렉트릭은 스마트 그리드에서 에너지 흐름 관리를 최적화하기 위한 고급 기술을 선보이는 새로운 혁신과 파트너십을 발표했습니다. 이 회사는 E4S 하드웨어 플랫폼에서 가상화된 Power Logic T300 RTU를 시연하여 변전소 설계를 간소화하고 운영 효율성을 개선했습니다.
   

이 모듈식 변전소 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 "미화 백만 달러" 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.