系統規模の定置型蓄電池市場 サイズとシェア 2026-2035

系統規模定置型蓄電池市場の規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、世界の系統規模定置型蓄電池市場は 2025 年に 1,198 億米ドルに達し、2026 年から 2035 年にかけて年平均成長率（CAGR）22.8%で拡大し、2035 年には 9,965 億米ドルに達すると予測されています。電力会社、系統運用者、独立系発電事業者が複数時間対応蓄電システムの調達を拡大するなか、市場規模は 2026 年に 1,573 億米ドルに達します。市場を特徴づける変化は、蓄電システムを任意の再生可能エネルギー付加設備として扱うのではなく、発電およびネットワーク計画に組み込む動きです。長時間対応蓄電資産、複数サービス市場への参加、電池コストの低下により、投資判断の軸は個別プロジェクトの経済性から、システム全体の信頼性に基づく経済性へと変化しています。

本市場には、系統サービス、再生可能エネルギーの統合、供給力確保、混雑管理、ディーゼル発電の代替を目的として、電力会社規模で導入される定置型蓄電池システムが含まれます。一方、定置型の系統資産として導入されない消費者向け携帯型電池および車両用駆動電池は対象外です。市場規模は、電池システム、システム統合、および電力会社規模の蓄電システム導入に関連する活動から生じる世界の売上高を反映しています。予測期間は 2026 年から 2035 年までです。

2025 年の世界の蓄電池導入量は 108 GW に達し、2024 年から 40%増加しました。このうち、電力会社規模のプロジェクトが導入量の約 80%を占めています。リン酸鉄リチウム（LFP）系電池は、コスト、サイクル寿命、運用上の安全性が大規模な定置型資産の要件に適合することから、新規の電力会社規模設備の約 90%を占めています。 ^{[1]国際エネルギー機関（IEA）、www.iea.org 翻訳：} 2025 年の再生可能エネルギー発電容量の増加量は 800 GW に達し、その 75%を太陽光発電が占めました。これにより、日中および複数時間にわたる時間帯間で発電量を移行する運用上の必要性が高まっています。

主な成長要因

FERC Order No. 841は、米国の地域送電機関および独立系統運用者に対し、適格な電力貯蔵資源が容量、電力量、アンシラリーサービスを提供できるようにすることを義務付けている。Order No. 2222は、分散型エネルギー資源を集約したアグリゲーションに対して、卸売市場への参加を拡大する。 ^{[2]米国連邦エネルギー規制委員会、www.ferc.gov} これらの規則が相まって、適格な蓄電資産が収益化できるサービスの数が増加し、ソフトウェアで最適化された給電運用の事業性が高まっている。

再生可能エネルギーの導入が、基礎的な需要を生み出している。太陽光および風力による発電量が増加するなか、系統運用者には、余剰発電を吸収し、周波数偏差に対応し、太陽光の出力低下後に電力を供給できる資源が必要となる。国際エネルギー機関（IEA）は、2030年までに世界の再生可能エネルギー容量を3倍にするには、エネルギー貯蔵容量を6倍に増加させる必要があると推定している。したがって、蓄電需要は政策目標だけでなく、再生可能エネルギー発電によって生じる信頼性要件と結び付いている。

蓄電池コストのデフレーションが、この需要をさらに後押ししている。インドのBESS調達料金は、2023年の MW・月当たり 14,700米ドル相当から、2025年末までに 3,000米ドルを下回る水準へ低下した。CATL、BYD、LG Energy Solutionにおける製造規模の拡大により、kWh当たりの固定費負担が軽減され、蓄電設備が化石燃料ピーカーやディーゼル発電と競合できる市場が広がっている。

主な抑制要因

当社の予測では、促進要因と抑制要因の影響を方向性を示すものとして扱っており、厳密に加算可能なものとはしていません。影響には、ベースライン成長、構成の影響、変数間の相互作用が反映されています。

熱暴走は、系統規模の蓄電池プロジェクトにおける重要な商業上の制約となっています。屋内型リチウムイオン設備における火災伝播リスクを受けて、立地、封じ込め、ガス検知、緊急対応、保険会社による審査に関する要件が厳格化されています。2025年3月に発行された ANSI/CAN/UL 9540A 第5版では、セルレベルの熱暴走伝播試験が強化されました。 ^{[3]UL Solutions、www.ul.com 翻訳：} NFPA 855では、定置型エネルギー貯蔵設備に対してオフガス検知が義務付けられている一方、IEC 62933-5-2:2025では、系統統合型電気化学蓄電に関するライフサイクル全体の安全要件が定められています。^{[4]全米防火協会（National Fire Protection Association）、www.nfpa.org 翻訳：}

直接的な結果は蓄電需要の減少ではなく、開発プロセスの長期化とコスト上昇です。大規模設備では、隔離性と火災対応計画を向上させられることから、屋外コンテナ型設計が preferred configuration となりつつあります。カリフォルニア州 SB-283は、市町村の管轄にかかわらず、すべての設備を対象に BESS の監督を拡大しており、規制当局による監視強化の方向性を示しています。^{[5]カリフォルニア州議会、www.leginfo.legislature.ca.gov}

系統規模定置型蓄電池市場のセグメント分析

電池タイプ別

リチウムイオン電池

リチウムイオン電池は、2025年に市場収益の75.5%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）20.8%で成長すると予測されています。新規の電力会社向け大規模設備では、ニッケル・マンガン・コバルト系の代替技術と比べて低コスト、長いサイクル寿命、低い熱リスクを備える LFP が主流となっています。CATLのEnerCシステムとTeslaのMegapackプラットフォームは、系統規模で導入可能な標準化されたコンテナ型製品へと同セグメントが移行していることを示している。西オーストラリア州に位置し、CATLのEnerCプラットフォームを基盤として構築されたSynergyの 2.4 GWh Collie Batteryは、LFPシステムが中国以外でも現在実現している規模を示す事例である。

TeslaのHouston Megafactoryは、2026年後半までにMegapackの年間生産量 50 GWhを目標としており、製造能力が競争上の主要変数となっていることを示している。2026年第2四半期に9カ国の電力会社における調達責任者55人を対象に実施した一次調査によると、最大6時間の放電が必要なプロジェクトでは、LFPが推奨される電池化学系となっている。調達の優先事項は、セル性能だけでなく、サイクル保証とプロジェクトファイナンスの融資適格性に集中していた。2030年まで、リチウムイオン電池は数量ベースで首位を維持する一方、長時間蓄電用途では相対的なシェアが低下圧力にさらされる見通しである。

ナトリウム硫黄電池

ナトリウム硫黄電池は、2025年の系統規模定置型蓄電池ストレージ市場の売上高の 10.5%を占め、年平均成長率（CAGR）25.1%で拡大すると予測されている。最大10時間の放電時間と、重要鉱物の供給集中リスクを回避できる原料基盤が、同電池の魅力となっている。CATLが2026年4月にBeijing HyperStrong Technologyと締結したナトリウムイオン電池 60 GWhの供給契約は、ナトリウム系定置型蓄電への商業的関心が広がっていることを示している。日本におけるNGK Insulatorsの 70 MWh NaSプロジェクトと、フロリダ州で実施する同社のDuke Energy向け 5 MW/40 MWhパイロットは、長時間蓄電および高温環境における適用可能性を示している。

LFPの熱管理要件によってプロジェクトが複雑化する場合、同セグメントは実用的な代替手段として位置付けられている。成長の根拠は、短時間蓄電プロジェクトにおけるリチウムイオン電池の直接的な代替ではなく、蓄電時間と立地に関する経済性にある。2030年までに、ナトリウム系システムは、6〜10時間の放電が必要な屋外プロジェクトで最も大きく普及すると見込まれる。

鉛蓄電池

鉛蓄電池は、2025年の系統規模定置型蓄電池ストレージ市場で 5.4%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）20.3%で成長すると予測されている。炭素を添加した先進的な鉛蓄電池システムは、初期資本コストが依然として調達の主要基準となる短時間バックアップおよび周波数調整用途で、引き続き重要性を保っている。Exide TechnologiesのDeepCycleおよび予備電源向けプラットフォームは、電力会社の変電所、産業施設、バックアップ電源用途にまたがる導入基盤を支えている。

同セグメントは今後も特化型の位置付けにとどまる見通しである。交換需要と既存顧客との関係が継続的な導入を支える一方、新規の大規模プロジェクトでは、LFPのライフサイクル経済性が鉛蓄電池の対象となる用途を制限している。2035年までの同技術の市場ポジションは、深い放電サイクルや複数時間の運用よりも信頼性要件が重視される分野で最も強固になると予測される。

フロー電池その他

フロー電池は、2025年の系統規模定置型蓄電池ストレージ市場の売上高の 3%を占め、年平均成長率（CAGR）30.6%で成長すると予測されている。バナジウムレドックスフロー電池は、繰り返しサイクルによる容量劣化を最小限に抑えながら、6〜16時間の放電を可能にする。Invinity Energy SystemsがスイスのFlexbase Laufenburgデータセンター向けに計画している 2.1 GWhプロジェクトは、火災リスクへの配慮が必要な大規模用途へ同セグメントが進出していることを示している。Gujarat Industries Power Companyの 120 MWhバナジウムフローパイロットも、アジア太平洋地域（APAC）で関心が高まっていることを示している。

その他カテゴリーは 2025 年に 5.6%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）33.6%で拡大すると予測される。同カテゴリーには、ナトリウムイオン電池、鉄空気電池、亜鉛空気電池、初期段階の全固体電池の導入が含まれる。Form Energy の鉄空気電池プラットフォームは 100 時間の放電時間を目標としている。一方、Alsym Energy と Juniper Energy は 2026 年 5 月、カリフォルニア州で 500 MWh のナトリウムイオン電池導入プログラムを発表した。これらの技術は、従来のリチウムイオンシステムを上回る蓄電時間のニーズに対応し、2028 年以降の信頼性用途向け調達を形作ることになる。

用途別

周波数調整

周波数調整は、2025 年の系統規模定置型蓄電池市場の収益の 81.7%を占め、年平均成長率（CAGR）22.7%で成長すると予測される。蓄電池は周波数偏差に対して数ミリ秒以内に応答するため、一次周波数応答市場に技術的に適している。ERCOT は 2024 年、蓄電池が周波数調整応答容量の最大 100%を供給した時間帯を記録した。^{[6]北米電力信頼度協議会（North American Electric Reliability Corporation）、www.nerc.com 翻訳：} FERC Order No. 841 はこの役割における市場アクセスの基盤となっている。また、ISO New England が 2026 年 1 月に導入した前日市場の充電状態パラメータにより、蓄電システムの給電運用の柔軟性が高まっている。

周波数調整は今後も最大の用途であり続けるが、その戦略的重要性はサービス収益にとどまらない。アンシラリーサービス市場における蓄電池の運用実績は、運用データと融資機関の信頼を蓄積し、より大規模な容量確保およびエネルギーシフトプロジェクトを支える。

柔軟なランピング、ブラックスタート、エネルギーシフト

柔軟なランピングは 2025 年の収益の 5.0%を占め、年平均成長率（CAGR）20.7%で成長すると予測される。これは、太陽光発電量が減少する一方で需要が増加する、太陽光発電比率の高い電力網における午後遅くの負荷上昇に対応する。ブラックスタートサービスは 2.2%のシェアを占め、停電後に系統の一部を再起動するための蓄電池を系統運用者が認証することを背景に、年平均成長率（CAGR）22.6%で拡大すると予測される。

エネルギーシフトと容量投資の繰り延べは、2025 年の収益の 3.1%を占め、年平均成長率（CAGR）23.5%で成長すると予測される。これらのプロジェクトは、低コストの電力を貯蔵してピーク時に給電し、送電網への設備投資を繰り延べる。カリフォルニア州、テキサス州および欧州の複数の市場では、4 時間型 LFP 蓄電システムがガスピーカー発電の経済性に対する競争力を高めている。商業面での核心的な変化は、1 つの資産で運用上の信頼性とインフラ支出の繰り延べの双方を支えられるようになったことである。

混雑緩和、容量確保、出力抑制、ディーゼル代替

送配電網の混雑緩和は、2025 年の系統規模定置型蓄電池市場の収益の 2.9%に寄与し、年平均成長率（CAGR）23.4%で成長すると予測される。制約のあるノードに設置された蓄電システムは、局所的なピーク容量を供給することで、変電所およびフィーダーの増強を繰り延べることができる。容量確保は 2.3%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）23.4%で成長すると予測される。Fluence の 300 MW／1,200 MWh の Pioneer Clean Energy Center プロジェクト（アリゾナ州）は、蓄電システムが再生可能エネルギー発電向けの長期トーリング契約の仕組みをどのように支えるかを示している。

再生可能エネルギーの出力抑制の削減は、2025 年の収益の 0.8%を占め、年平均成長率（CAGR）21.3%で成長すると予測される。

CATLによるGrenergyのスペイン proyectosへの供給は、余剰太陽光発電を契約可能な電力へ転換するうえで、蓄電が果たす役割を示している。ディーゼル発電機への依存低下は市場収益の 2.1% を占め、年平均成長率（CAGR）26.7% で成長すると予測される。日射量の多い市場では、ディーゼル発電コストが 0.20〜0.35米ドル/kWh に達するため、再生可能エネルギーと蓄電の組み合わせは、さらなるコスト低下がなくても事業として成立する。

系統規模定置型蓄電池ストレージ市場の地域別分析

北米

北米は 2025年に世界市場の収益の 29.4% を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）16.6% で成長すると予測される。米国が導入を主導しており、インフレ削減法（Inflation Reduction Act）に基づく独立型蓄電システム向け投資税額控除、ならびに FERC 命令 841号および 2222号がこれを支えている。テキサス州とカリフォルニア州が引き続き主要な容量市場である一方、カナダではアルバータ州とオンタリオ州で調達が拡大している。カリフォルニア州の SB-283 は安全監督を強化し、試験済みのコンテナ型システム設計を地域で選好する傾向を強めている。

欧州

欧州の系統規模定置型蓄電池ストレージ市場は、2025年に世界市場の収益の 19.8% を占め、年平均成長率（CAGR）15.6% で成長すると予測される。英国、ドイツ、スペインが、容量市場メカニズム、系統補助サービスの調達、再生可能エネルギー統合要件を通じて導入を主導している。CATL がスペインのオビエドおよびエスクデロスのプロジェクト向けに締結した 1.5 GWh の供給契約は、欧州の蓄電プロジェクトの資金調達において、長期トーリング契約の枠組みが重要であることを示している。

IEC 62933-5-2:2025 は、欧州各地の入札において電気化学蓄電システムの共通の安全基準となりつつある。^{[7]国際電気標準会議、www.iec.ch}地域における制約は許認可取得と安全規制への適合であり、市場需要が旺盛であるにもかかわらず、プロジェクトのスケジュールを遅延させる可能性がある。ドイツの送電網 модернизацияプログラムと英国の系統補助サービス市場は、引き続き周波数管理および容量プロジェクトを支えている。

アジア太平洋

アジア太平洋は、2025年に 41.6% のシェアを占める最大の地域別系統規模定置型蓄電池ストレージ市場であり、年平均成長率（CAGR）28.3% で拡大すると予想される。中国は 2025年の世界の蓄電池ストレージ導入量の約 60% を占め、新設の風力・太陽光発電プロジェクトに対する併設義務を通じて蓄電システムを導入している。CATL と BYD は、国内の製造基盤とプロジェクト基盤を活用し、オーストラリア、中東、東南アジア、ラテンアメリカへの輸出を支えている。

インドは、同地域で最も重要性の高い新興市場である。2025年には独立型BESS容量 10.4 GW が割り当てられ、2年未満の期間で料金は 80%低下した。連邦内閣は 2026年5月、30 GWh の新規蓄電容量を対象として、540億インドルピーの実行可能性ギャップ・ファンディングを承認した。日本では、NGK Insulatorsによる 70 MWh のNaS導入を含め、長時間蓄電や島嶼グリッド向け用途が差別化要因となっている。

ラテンアメリカと中東・アフリカ

ラテンアメリカは2025年、世界の市場収益の 3.6%を占め、年平均成長率（CAGR）16.4%で成長すると予測される。地域の導入をリードしているのはチリであり、GrenergyのCentral Oasis太陽光発電・蓄電プラットフォーム向けに、BYDが 2.6 GWh を供給する契約を締結したことが追い風となっている。ブラジルでは、風力発電および再生可能エネルギーの拡大により、周波数管理および系統統合用設備の需要が創出されている。

中東・アフリカ（MEA）は2025年、系統規模定置型蓄電池市場の収益の 5.7%を占め、年平均成長率（CAGR）19.7%で成長すると予測される。アブダビにおけるMasdarの 19 GWh BESSプロジェクトと、Saudi Electricity Companyと共同で進めるBYDの 12.5 GWh HaoHan導入により、同地域は複数GWh規模の調達市場として確立されつつある。アフリカの蓄電市場は、南アフリカ、エジプト、モロッコ、およびサブサハラ市場を中心に、2035年までに 22 GW／55 GWh に達すると予測される。これらの市場では、蓄電設備によって高コストのディーゼル発電を代替できる。

系統規模定置型蓄電池市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。2025年にはCATLが 9.5%の市場収益シェアを占め、CATL、Tesla、LG Energy Solution、Exide Technologies、BYDの5社が合計 29.5%を占めた。残る 70.5%は、専門的なシステムインテグレーター、長時間蓄電池の開発企業、地域の蓄電サプライヤーに分散している。この構造は技術特化の余地を生み出す一方、大規模な電力会社向け調達では、融資適格性と製造規模の面で既存サプライヤーが優位となる。

CATLの競争優位性は、垂直統合、LFPの製造規模、ならびにLFP、NMC、ナトリウムイオンシステムにまたがる幅広い電池化学系に基づいている。同社のTENERプラットフォームはMasdarの 19 GWh プロジェクトを支えており、北京HyperStrong Technologyとの 60 GWh 供給契約により、ナトリウム系蓄電における同社の地位はさらに強化されている。Teslaは、Megapackプラットフォーム、Megafactoryの生産能力、Autobidder最適化ソフトウェアを通じて競争している。2027年8月に開始予定のMegapack 3生産に向けたLG Energy Solutionとの 43億米ドルのLFPセル供給契約により、単一セルサプライヤーへの依存が軽減される。

BYDは出荷GWhベースでTeslaを上回っており、12.5 GWh のSaudi Electricity Company向けプロジェクトおよびチリの 2.6 GWh Central Oasis契約を通じて、遂行能力を実証している。LG Energy Solutionは、システムを直接供給する企業としての役割と、競合するインテグレーターにセルを供給するパートナーとしての役割を兼ね備えている。Fluenceは、Gridstack ProハードウェアとFluence IQソフトウェアを組み合わせ、電力会社およびデータセンター向けの調達を通じて事業を拡大している。InvinityとForm Energyは、それぞれバナジウムフロー技術と鉄空気電池技術を通じて、長時間蓄電分野での地位を確立している。

市場で事業を展開する主要企業には、BYD Company、CATL、Eos Energy Enterprises、Exide Technologies、Fluence Energy、Form Energy、GS Yuasa International、Hitachi Energy、HOPPECKE Batterien、Invinity Energy Systems、Johnson Controls、LG Energy Solution、Panasonic Corporation、Powin Energy、SAMSUNG SDI、Siemens Energy、SK Innovation、Tesla、Toshiba Corporation、Wartsila が含まれます。Siemens Energy、Hitachi Energy、Wartsila は、セル製造だけでなく、系統連系、パワーエレクトロニクス、エネルギー管理システムを通じて市場に参入しています。

最近の業界動向

• 2026年5月：Invinity Energy Systems は、スイス・ラウフェンブルクにある Flexbase の AI データセンター複合施設向けに、2.1 GWh のバナジウムフロー電池を設計・納入する企業として選定されました。このプロジェクトにより、長時間持続型かつ火災リスクへの配慮が求められる用途におけるフロー電池の商業的な存在感が高まります。
• 2026年5月：インドは、30 GWh の新たな系統規模の蓄電容量を対象として、5,400クロールの採算性ギャップファンディング（VGF）を承認しました。この措置は、インドにおける調達案件のパイプラインを拡大し、開発事業者の資金調達リスクの低減を支援します。
• 2026年5月：CATL は、スペインで Grenergy が進めるオビエドおよびエスクデロスの太陽光発電・蓄電プロジェクト向けに、1.5 GWh を供給することで合意しました。10年間にわたるトーリング契約の枠組みは、欧州の蓄電市場において契約に基づく収益を確保する価値を示しています。
• 2026年1月：Fluence Energy は、アリゾナ州の 300 MW／1,200 MWh の Pioneer Clean Energy Center 向けに Gridstack Pro を供給すると発表し、2027年4月までの稼働開始を目指しています。このプロジェクトは、長期トーリング契約の下で出力安定化を求める需要を示すものです。