系統規模の定置型蓄電池市場 サイズとシェア 2026-2035

系統用定置型蓄電池市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、世界の系統用定置型蓄電池市場は2025年に1,198億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）22.8%で拡大し、2035年には9,965億米ドルに達すると予測されている。

電力会社、系統運用者、独立系発電事業者が複数時間にわたる蓄電設備の調達を拡大するなか、市場規模は2026年に1,573億米ドルに達する。市場を特徴づける変化は、蓄電設備を任意の再生可能エネルギー付加設備として扱うのではなく、発電およびネットワーク計画に組み込む動きである。長時間蓄電設備、複数サービスへの市場参加、蓄電池コストの低下により、投資判断は個別プロジェクトの経済性から、システムレベルの信頼性に基づく経済性へと変化している。

本市場には、系統サービス、再生可能エネルギーの統合、容量確保、混雑管理、ディーゼル発電の代替を目的として、電力会社規模で導入される定置型蓄電池システムが含まれる。消費者向け携帯型蓄電池および定置型の系統資産として導入されない車両用駆動電池は対象外とする。市場規模は、蓄電池システム、システム統合、および関連する電力会社規模の蓄電設備導入活動によって生み出される世界全体の売上高を反映している。予測期間は2026年から2035年までである。

2025年の世界の蓄電池導入量は108 GWに達し、2024年から40%増加した。導入量の約80%を電力会社規模のプロジェクトが占めている。リン酸鉄リチウム（LFP）系の化学系統は、コスト、サイクル寿命、運用上の安全性が大規模な定置型設備の要件に適合することから、新規の電力会社規模の導入量の約90%を占めている。^{[1]International Energy Agency, www.iea.org} 2025年の再生可能エネルギー発電容量の追加量は800 GWに達し、その75%を太陽光発電が占めたことで、日中および複数時間にわたる発電量のシフトに対する運用上の必要性が高まっている。

主な成長要因

FERC命令第841号は、米国の地域送電機関および独立系統運用者に対し、適格な電力貯蔵資源が容量、電力量およびアンシラリーサービスを提供できるよう認めることを義務付けている。命令第2222号は、分散型エネルギー資源を統合した事業体の卸電力市場への参加にまで対象を拡大している。 ^{[2]Federal Energy Regulatory Commission, www.ferc.gov} これらの規則により、適格な蓄電資産が収益化できるサービスの数が増加し、ソフトウェアによる最適化運用の商業的妥当性が高まっている。

再生可能エネルギーの導入が、基礎的な需要基盤を形成している。太陽光・風力発電の出力が増加するにつれて、系統運用者には、余剰発電電力を吸収し、周波数偏差に対応し、太陽光発電の出力低下後に電力を供給する資源が必要となる。国際エネルギー機関（IEA）は、2030年までに世界の再生可能エネルギー発電容量を3倍にするには、エネルギー貯蔵容量を6倍に増加させる必要があると推定している。したがって、蓄電需要は政策目標だけでなく、再生可能エネルギー発電によって生じる信頼性要件にも連動している。

蓄電池コストの低下が、この需要をさらに押し上げている。インドのBESS調達料金は、2023年の1,4700米ドル/MW/月相当から、2025年末までに3,000米ドル/MW/月未満へ低下した。CATL、BYD、LG Energy Solutionにおける製造規模の拡大により、kWh当たりの固定費負担が軽減され、蓄電システムが化石燃料ピーカーやディーゼル発電と競争できる市場が広がっている。

主要な抑制要因

当社の予測では、促進要因と抑制要因の影響を厳密な加算値ではなく、方向性を示すものとして扱っている。影響には、基準となる成長、構成変化の影響、変数間の相互作用が反映されている。

熱暴走は、系統規模の蓄電池プロジェクトにとって重要な商業上の制約となっている。密閉型リチウムイオン設備における火災伝播リスクを受けて、設置場所、封じ込め、ガス検知、緊急対応および保険会社による審査に関する要件が厳格化している。ANSI/CAN/UL 9540Aの第5版は2025年3月に発行され、セルレベルでの熱暴走伝播試験が強化された。 ^{[3]UL Solutions, www.ul.com} NFPA 855は定置型エネルギー貯蔵設備におけるオフガス検知を義務付けている一方、IEC 62933-5-2:2025は系統統合型電気化学蓄電システムのライフサイクル安全要件を定めている。^{[4]National Fire Protection Association, www.nfpa.org}

直接的な結果は、蓄電需要の減少ではなく、開発プロセスの長期化とコスト上昇である。大規模設備では、分離性と火災対応計画を改善できることから、屋外コンテナ型設計が優先される構成になりつつある。カリフォルニア州法 SB-283 は、自治体の管轄にかかわらず、すべての設備を対象に蓄電システム（BESS）の監督を拡大しており、規制当局の監視が向かう方向を示している。^{[5]California Legislature, www.leginfo.legislature.ca.gov}

系統規模定置型蓄電池市場のセグメント分析

電池タイプ別

リチウムイオン

リチウムイオン電池は、2025年に市場収益の 75.5% を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR） 20.8% で成長すると予測されている。リン酸鉄リチウム（LFP）は、ニッケル・マンガン・コバルト系の代替技術と比べて低コスト、長いサイクル寿命、低い熱リスクを実現するため、新たな電力会社向け大規模設備で主流となっている。CATLのEnerCシステムとTeslaのMegapackプラットフォームは、電力会社向けの規模で導入可能な標準化コンテナ型製品へ同セグメントが移行していることを示している。CATLのEnerCプラットフォームを基盤とする、Synergyの西オーストラリア州Collie Battery（2.4 GWh）は、LFPシステムが現在、中国国外でも実現している規模を示している。

TeslaのHouston Megafactoryは、2026年後半までにMegapackの年間生産量 50 GWh を目標としており、製造能力が競争上の中心的な変数となったことを示している。2026年第2四半期に9か国の電力会社の調達責任者55人を対象に実施された一次調査では、最大6時間の放電が必要なプロジェクトにおいて、LFPが優先される化学系であることが示された。調達の優先事項は、セル性能だけでなく、サイクル保証とプロジェクトファイナンスにおける融資適格性に集中していた。2030年まで、リチウムイオンは数量ベースで首位を維持するが、長時間蓄電用途では相対的なシェアが圧力を受ける見通しである。

ナトリウム硫黄

ナトリウム硫黄電池は、系統規模の定置型蓄電池市場の 10.5% を占めている。2025年の売上高を占め、年平均成長率（CAGR）25.1%で拡大すると予測される。同技術の魅力は、最大10時間の放電時間と、重要鉱物の供給集中リスクを回避できる原材料基盤にある。CATLが2026年4月にBeijing HyperStrong Technologyへ60 GWhのナトリウムイオン電池を供給する契約を締結したことは、ナトリウム系定置型蓄電への商業的関心が広がっていることを示している。NGK Insulatorsによる日本での70 MWhのNaSプロジェクトおよびフロリダ州でのDuke Energy向け5 MW/40 MWhの実証プロジェクトは、長時間対応および高温環境における適用可能性を実証している。

このセグメントは、LFPの熱管理要件によってプロジェクトが複雑化する場合の実用的な代替技術として位置付けられている。成長の根拠は、短時間対応プロジェクトにおけるリチウムイオン電池の直接的な代替ではなく、放電時間と設置場所の経済性にある。2030年までに、ナトリウム系システムは6〜10時間の放電を必要とする屋外プロジェクトで最も普及が進む見込みである。

鉛蓄電池

鉛蓄電池は2025年の系統規模定置型蓄電池ストレージ市場で5.4%の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）20.3%で成長すると予測されている。カーボン強化型鉛蓄電池システムは、初期資本コストが依然として調達における主要な判断基準となる短時間バックアップおよび周波数調整用途で、引き続き重要性を維持している。Exide TechnologiesのDeepCycleおよび予備電源プラットフォームは、電力会社の変電所、産業施設、バックアップ電源用途にまたがる設置基盤を支えている。

このセグメントは今後も専門性の高い分野にとどまる見込みである。交換需要と既存顧客との関係が継続的な導入を支える一方、新規の大規模プロジェクトでは、LFPのライフサイクル経済性が鉛蓄電池の対象となり得る用途を制限している。2035年までの市場における同技術の地位は、深いサイクル運用や複数時間にわたる運転の必要性よりも、信頼性要件が重視される用途で最も強固になると見込まれる。

フロー電池およびその他

フロー電池は2025年の系統規模定置型蓄電池ストレージ市場の売上高の3%を占め、年平均成長率（CAGR）30.6%で成長すると予測されている。バナジウム・レドックス・フロー電池は、繰り返しサイクルにおける容量劣化を最小限に抑えながら、6〜16時間の放電に対応する。Invinity Energy SystemsがスイスのFlexbaseのLaufenburgデータセンター向けに計画している2.1 GWhプロジェクトは、火災リスクが重視される大規模用途への同セグメントの進出を示している。Gujarat Industries Power Companyによる120 MWhのバナジウムフロー実証プロジェクトも、APAC地域で関心が高まっていることを示している。

その他カテゴリーは2025年に5.6%の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）33.6%で拡大すると予測されている。同カテゴリーには、ナトリウムイオン、鉄空気、亜鉛空気、初期段階の全固体型の導入が含まれる。Form Energyの鉄空気プラットフォームは100-hourの放電時間を対象とし、Alsym EnergyとJuniper Energyは2026年5月、カリフォルニア州で500 MWhのナトリウムイオン導入プログラムを発表した。これらの技術は、従来のリチウムイオンシステムを超える放電時間帯に対応し、2028年以降の信頼性重視用途における調達を左右する見込みである。

用途別

周波数調整

周波数調整は2025年の系統規模定置型蓄電池ストレージ市場の売上高の81.7%を占め、年平均成長率（CAGR）22.7%で成長すると予測されている。蓄電池は周波数偏差に対してミリ秒単位で応答するため、一次周波数応答市場に適した技術である。ERCOTでは2024年、蓄電池が周波数調整応答容量の最大100%を供給した時間帯が記録された。^{[6]North American Electric Reliability Corporation, www.nerc.com} FERC命令第841号はこの役割における市場アクセスの基盤を提供しており、ISO New Englandが2026年1月に導入した前日市場の充電状態パラメータは、蓄電池の給電運用の柔軟性を高めている。

周波数調整は最大の用途であり続ける見込みですが、その戦略的重要性はサービス収益にとどまりません。補助サービス市場における蓄電池の性能実績が運用データと融資機関の信頼を蓄積し、より大規模な容量確保およびエネルギーシフトプロジェクトを支えています。

柔軟な出力調整、ブラックスタート、エネルギーシフト

柔軟な出力調整は 2025年に収益の 5.0% を占め、年平均成長率（CAGR）20.7% で拡大すると予測されています。これは、需要が増加する一方で太陽光発電量が減少する、太陽光発電比率の高い電力網における午後遅くの負荷上昇に対応するものです。ブラックスタートサービスは 2.2% のシェアを占め、系統運用者が停電後に電力網の一部を再起動するための蓄電池を認証するにつれて、CAGR 22.6% で拡大すると予測されています。

エネルギーシフトおよび容量投資の繰り延べは収益の 3.1% を占め、CAGR 23.5% で成長すると予測されています。これらのプロジェクトは、低コストの電力を貯蔵してピーク時に供給するとともに、送配電網への設備投資を繰り延べます。カリフォルニア州、テキサス州および欧州の複数の市場では、4時間容量の LFP 蓄電システムが、ガスピーカー発電の経済性に対して競争力を高めています。商業面での本質的な変化は、単一の資産が運用上の信頼性と、繰り延べられたインフラ投資の双方を支えられるようになったことです。

混雑緩和、容量確保、出力抑制、ディーゼル発電の代替

送電・配電網の混雑緩和は、2025年の系統規模定置型蓄電池ストレージ市場の収益の 2.9% に寄与し、CAGR 23.4% で成長すると予測されています。制約のあるノードに設置された蓄電システムは、局所的なピーク容量を供給することで、変電所やフィーダーの増強を先送りできます。容量確保は 2.3% のシェアを占め、CAGR 23.4% で成長すると予測されています。Fluence のアリゾナ州における 300 MW／1,200 MWh の Pioneer Clean Energy Center プロジェクトは、蓄電システムが再生可能エネルギー発電向けの長期的なトーリング契約の仕組みをどのように支えるかを示しています。

再生可能エネルギーの出力抑制の削減は収益の 0.8% を占め、CAGR 21.3% で成長すると予測されています。CATL による Grenergy のスペインプロジェクト向け供給は、余剰太陽光発電を契約可能な電力に転換するうえでの蓄電システムの役割を示しています。ディーゼル発電機への依存度低下は市場収益の 2.1% を占め、CAGR 26.7% で成長すると予測されています。ディーゼル発電コストが 0.20〜0.35 米ドル／kWh に達する日射量の多い市場では、再生可能エネルギーと蓄電システムの組み合わせが、さらなるコスト低下を伴わずに事業性を生み出します。

系統規模定置型蓄電池ストレージ市場の地域別分析

北米

北米は 2025 年に世界の売上高の 29.4% を占め、2035 年までの年平均成長率（CAGR）は 16.6% と予測されている。米国では、インフレ削減法に基づく独立型蓄電設備向け投資税額控除、および FERC 命令 841 号と 2222 号に支えられ、導入が先行している。テキサス州とカリフォルニア州は引き続き主要な容量市場であり、カナダではアルバータ州とオンタリオ州で調達が拡大している。カリフォルニア州の SB-283 は安全監督を強化しており、試験済みのコンテナ型システム設計を地域で優先する傾向をさらに強めている。

欧州

欧州の系統規模定置型蓄電池ストレージ市場は、2025 年に世界の売上高の 19.8% を占め、年平均成長率（CAGR）15.6% で成長すると予測されている。英国、ドイツ、スペインでは、容量市場メカニズム、アンシラリーサービスの調達、再生可能エネルギー統合要件を通じて導入が先行している。CATL がスペインの Grenergy の Oviedo プロジェクトおよび Escuderos プロジェクト向けに締結した 1.5 GWh の供給契約は、欧州の蓄電池ファイナンスにおける長期トーリング契約の重要性を示している。

IEC 62933-5-2:2025 は、欧州全域の入札において電気化学蓄電設備の共通の安全基準となりつつある。^{[7]International Electrotechnical Commission, www.iec.ch} 地域における制約は許認可と安全コンプライアンスであり、市場需要が強いにもかかわらず、プロジェクトのスケジュールを遅延させる可能性がある。ドイツの送電網近代化プログラムと英国のアンシラリーサービス市場は、引き続き周波数管理および容量プロジェクトを支えている。

アジア太平洋

アジア太平洋は、2025 年に 41.6% のシェアを占めた最大の地域系統規模定置型蓄電池ストレージ市場であり、年平均成長率（CAGR）28.3% で拡大すると予測されている。中国は 2025 年に世界の蓄電池ストレージ導入容量の約 60% を占め、新設の風力・太陽光発電プロジェクトに対する併設義務を通じて蓄電設備を導入している。CATL と BYD は、国内の製造基盤とプロジェクト基盤を活用し、オーストラリア、中東、東南アジア、ラテンアメリカへの輸出を支えている。

インドは域内で最も重要な新興市場である。同国では 2025 年に独立型 BESS 容量 10.4 GW が割り当てられ、2 年未満の間に料金が 80% 下落した。インド連邦内閣は 2026 年 5 月、30 GWh の新規蓄電容量を対象として、5,400 crore ルピー（540億インドルピー）のバイアビリティ・ギャップ・ファンディングを承認した。日本では、NGK Insulators の 70 MWh NaS 導入を含め、長時間蓄電および離島電力網向け用途に特徴がある。

ラテンアメリカ・中東アフリカ（MEA）

ラテンアメリカは 2025 年に世界の売上高の 3.6% を占め、年平均成長率（CAGR）16.4% で成長すると予測されている。チリでは、BYD が Grenergy の太陽光発電・蓄電統合プラットフォームである Central Oasis 向けに締結した 2.6 GWh の供給契約に支えられ、地域での導入が先行している。ブラジルでは、風力発電および再生可能エネルギーの拡大により、周波数管理および系統統合用設備の需要が生まれている。

中東・アフリカ（MEA）は、2025 年に系統規模定置型蓄電池ストレージ市場の売上高の 5.7% を占め、年平均成長率（CAGR）19.7% で成長すると予測されている。アブダビにおける Masdar の 19 GWh BESS プロジェクトと、BYD が Saudi Electricity Company と共同で展開する 12.5 GWh の HaoHan 導入により、この地域は複数 GWh 規模の調達市場として確立されている。アフリカの蓄電市場は、南アフリカ、エジプト、モロッコ、および蓄電設備によって高コストのディーゼル発電を代替できるサブサハラ市場を中心に、2035 年までに 22 GW／55 GWh に達すると予測されている。

系統規模定置型蓄電池市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。2025年には CATL が売上高ベースで 9.5% のシェアを占め、CATL、Tesla、LG Energy Solution、Exide Technologies、BYD の5社で合計 29.5% を占めた。残りの 70.5% は、専門的なシステムインテグレーター、長時間蓄電池の開発企業、地域の蓄電サプライヤーに分散している。この構造は技術の専門化に余地を生む一方、大規模な電力会社向け調達では、資金調達の信頼性と製造規模が既存サプライヤーに有利に働く。

CATL の競争優位性は、垂直統合、LFP の製造規模、ならびに LFP、NMC、ナトリウムイオンシステムにまたがる幅広い化学系統に基づいている。同社の TENER プラットフォームは 19 GWh の Masdar プロジェクトを支えており、Beijing HyperStrong Technology との 60 GWh の供給契約により、ナトリウムベース蓄電における地位をさらに強化している。Tesla は Megapack プラットフォーム、Megafactory の生産能力、Autobidder 最適化ソフトウェアを通じて競争している。2027年8月に開始される Megapack 3 の生産向けに LG Energy Solution と締結した 43億米ドルの LFP セル供給契約により、単一セルサプライヤーへの依存が低減される。

BYD は出荷 GWh ベースで Tesla を上回っており、12.5 GWh の Saudi Electricity Company プロジェクトおよびチリにおける 2.6 GWh の Central Oasis 契約を通じて、遂行能力を実証している。LG Energy Solution は、システムを直接供給する企業であると同時に、競合するインテグレーターにセルを供給するパートナーとして、二重の役割を維持している。Fluence は Gridstack Pro ハードウェアと Fluence IQ ソフトウェアを組み合わせ、電力会社およびデータセンター向け調達を通じて事業を拡大している。Invinity と Form Energy は、それぞれバナジウムフロー技術と鉄空気電池技術を通じて、長時間蓄電分野での地位を確立している。

市場で事業を展開する主要企業には、BYD Company、CATL、Eos Energy Enterprises、Exide Technologies、Fluence Energy、Form Energy、GS Yuasa International、Hitachi Energy、HOPPECKE Batterien、Invinity Energy Systems、Johnson Controls、LG Energy Solution、Panasonic Corporation、Powin Energy、SAMSUNG SDI、Siemens Energy、SK Innovation、Tesla、Toshiba Corporation、Wartsila が含まれる。Siemens Energy、Hitachi Energy、Wartsila は、セル製造だけでなく、系統連系、パワーエレクトロニクス、エネルギー管理システムを通じて市場に参入している。

最近の業界動向

• 2026年5月：Invinity Energy Systems は、スイスのラウフェンブルクにある Flexbase の AI データセンター複合施設向けに、2.1 GWh のバナジウムフロー電池を設計・納入する企業として選定された。このプロジェクトにより、長時間蓄電および火災リスクに配慮が必要な用途におけるフロー電池の商業的な存在感が高まる。
• 2026年5月：インドは、30 GWh の新規系統規模蓄電池容量を対象として、5,400 croreルピーの Viability Gap Funding を承認した。この措置により、インドの調達パイプラインが拡大し、開発企業の資金調達リスクの低減が支援される。
• 2026年5月：CATL は、スペインにおける Grenergy の Oviedo および Escuderos の太陽光・蓄電プロジェクト向けに 1.5 GWh を供給することで合意した。10年間にわたるトーリング契約の仕組みは、契約に基づく欧州蓄電収益の価値を示している。
• 2026年1月：Fluence Energy は、アリゾナ州に建設される 300 MW／1,200 MWh の Pioneer Clean Energy Center 向けに、Gridstack Pro を供給すると発表し、2027年4月までの稼働開始を目標としている。このプロジェクトは、長期トーリング契約の下での容量確保需要を示す事例である。