系統用定置型蓄電池市場 サイズとシェア 2026-2035

系統規模定置型蓄電池市場規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、世界の系統規模定置型蓄電池市場は2025年に1,198億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）22.8%で拡大し、2035年には9,965億米ドルに達する見通しである。

電力会社、系統運用者、独立系発電事業者が複数時間対応の蓄電設備の調達を拡大するなか、市場規模は2026年に1,573億米ドルに達する。市場を特徴づける変化は、蓄電設備を任意の再生可能エネルギー関連設備として扱うのではなく、発電・送電網の計画に組み込む動きである。長時間貯蔵資産、複数サービス市場への参加、電池コストの低下により、投資判断の軸は個別プロジェクトの採算性から、システム全体の信頼性を重視する経済性へと移りつつある。

本市場は、系統サービス、再生可能エネルギーの統合、供給力の確保、混雑管理、ディーゼル発電の代替を目的として、電力系統規模で導入される定置型蓄電池システムを対象とする。消費者向けポータブル電池と、系統用の定置型資産として導入されていない車両用駆動電池は対象外である。市場規模は、電池システム、システム統合、および関連する電力系統規模の蓄電設備導入によって生み出される世界全体の売上高を示す。予測期間は2026年から2035年までである。

2025年の世界の蓄電池導入量は108 GWに達し、2024年比で40%増加した。このうち、電力系統規模のプロジェクトが導入量の約80%を占めた。リン酸鉄リチウム（LFP）電池は、コスト、サイクル寿命、運用上の安全性が大規模な定置型設備の要件に適していることから、新規の電力系統規模の導入の約90%を占める。^{[1]International Energy Agency, www.iea.org} 2025年の再生可能エネルギー発電設備の新規導入量は800 GWに達し、その75%を太陽光発電が占めた。これにより、日中および複数時間にわたって発電電力を移行させる運用上の必要性が高まっている。

主要な成長要因

FERC命令第841号は、米国の地域送電機関および独立系統運用者に対し、適格な電力貯蔵リソースが容量、電力量およびアンシラリーサービスを提供できるよう求めている。命令第2222号は、卸売市場への参加対象を、集約された分散型エネルギーリソースに拡大する。^{[2]Federal Energy Regulatory Commission, www.ferc.gov} これらの規則により、適格な蓄電資産が収益化できるサービスの幅が広がり、ソフトウェアで最適化された給電の商業的な実現可能性が高まる。

再生可能エネルギーの導入が、需要の基盤となる。太陽光および風力の発電量が増えるにつれ、系統運用者には、余剰電力を吸収し、周波数偏差に対応し、太陽光発電量の低下後に電力を供給するリソースが必要となる。国際エネルギー機関は、2030年までに世界の再生可能エネルギー容量を3倍にするには、エネルギー貯蔵容量を6倍に増やす必要があると推定している。したがって、蓄電需要は政策目標だけでなく、再生可能エネルギー発電によって生じる信頼性要件にも結び付いている。

電池コストの低下も、この需要を後押ししている。インドのBESS調達料金は、2023年の月額MW当たり14,700米ドル相当から、2025年末までに月額MW当たり3,000米ドル未満へと低下した。CATL、BYD、LG Energy Solutionの生産規模拡大により、kWh当たりの固定費負担が軽減され、蓄電が化石燃料ピーカーやディーゼル発電と競合できる市場が広がっている。

主要な抑制要因

当社の予測では、成長要因と抑制要因の影響は方向性を示すものとして扱い、単純に加算できるものとは見なしていない。影響には、基準となる成長、構成の変化、変動要因間の相互作用が反映されている。

熱暴走は、系統規模の蓄電池プロジェクトにとって重大な商業上の制約となっている。屋内のリチウムイオン設備における火災延焼リスクを受け、立地選定、封じ込め、ガス検知、緊急対応、保険会社による審査に関する要件が厳格化している。2025年3月に発行されたANSI/CAN/UL 9540Aの第5版では、セルレベルでの熱暴走伝播試験が強化された。^{[3]UL Solutions, www.ul.com} NFPA 855は定置型エネルギー貯蔵設備にオフガス検知を義務付けており、IEC 62933-5-2:2025は系統連系型電気化学蓄電システムのライフサイクル全体にわたる安全要件を定めている。^{[4]National Fire Protection Association, www.nfpa.org}

直接的な影響は、蓄電需要の減少ではなく、開発プロセスの長期化とコスト増である。大規模設備では、離隔の確保や火災対応計画の策定に有利な屋外コンテナ型設計が、望ましい構成となりつつある。カリフォルニア州法案SB-283は、自治体の管轄にかかわらず、すべての設置施設にBESSの監督を拡大するものであり、規制当局の監視が強まる方向性を示している。^{[5]California Legislature, www.leginfo.legislature.ca.gov}

系統規模定置型蓄電池市場のセグメント別分析

電池タイプ別

リチウムイオン

リチウムイオン電池は2025年に市場収益の75.5%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）20.8%で成長すると予測される。新規の電力会社向け大規模設備ではLFPが主流である。ニッケル・マンガン・コバルト系と比べて、低コスト、長いサイクル寿命、低い熱リスクを実現できるためだ。CATLのEnerCシステムやTeslaのMegapackプラットフォームは、電力会社規模で導入可能な標準化コンテナ型製品へとセグメントが移行していることを示している。CATLのEnerCプラットフォームを採用した、西オーストラリア州のSynergyによる2.4 GWhのCollie Batteryは、中国以外でもLFPシステムが達成している規模を示す事例である。

TeslaのヒューストンMegafactoryは、2026年後半までにMegapackの年間生産量50 GWhを目指しており、生産能力が主要な競争要因となっていることを示している。2026年第2四半期に9カ国の電力会社の調達責任者55人を対象に実施した一次調査によると、最大6時間の放電を必要とするプロジェクトではLFPが優先される化学系である。調達では、セル性能だけでなく、サイクル保証とプロジェクトファイナンスの融資適格性が重視された。2030年まで、リチウムイオンは数量ベースで首位を維持する一方、長時間放電用途では相対的なシェアが圧迫される見込みである。

ナトリウム硫黄

ナトリウム硫黄電池は2025年に系統規模の定置型蓄電池市場の収益の10.5%を占め、年平均成長率（CAGR）25.1%で拡大すると予測される。最大10時間の放電が可能で、重要鉱物の供給集中リスクを回避できる原材料基盤を持つ点が魅力である。CATLが2026年4月に北京海博思創科技（Beijing HyperStrong Technology）へナトリウムイオン電池60 GWhを供給することで合意したことは、ナトリウム系定置型蓄電への商業的関心の広がりを示している。日本におけるNGKインシュレーターズの70 MWhのNaSプロジェクトと、フロリダ州でのDuke Energyとの5 MW/40 MWhの実証事業は、長時間放電や高温環境での適用性を示している。

このセグメントは、LFPの熱管理要件によってプロジェクトが複雑化する場合の実用的な代替手段として位置づけられる。成長の根拠は、短時間放電プロジェクトでリチウムイオンを直接置き換えることではなく、放電時間と立地の経済性にある。2030年までに、ナトリウム系システムは、6〜10時間の放電が必要な屋外プロジェクトで最も普及が進む見込みである。

鉛蓄電池

鉛蓄電池は2025年に系統規模定置型蓄電池市場の5.4%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）20.3%で成長すると予測される。炭素を添加して性能を高めた先進的な鉛蓄電池システムは、初期投資コストが調達における最優先基準である短時間バックアップや周波数調整の用途で、引き続き重要性を保っている。Exide TechnologiesのDeepCycleおよび予備電源プラットフォームは、電力会社の変電所、産業施設、バックアップ電源用途にわたる既存の導入基盤を支えている。

このセグメントは今後もニッチ市場にとどまる。更新需要と既存顧客との関係が継続的な導入を支える一方、LFPのライフサイクル経済性により、新規の大規模プロジェクトにおける鉛蓄電池の適用範囲は限られる。2035年までの市場での地位は、深い放電を伴う複数時間の運転よりも信頼性要件が重視される用途で最も強固となる。

フロー電池およびその他

フロー電池は2025年に系統規模定置型蓄電池市場の売上高の3%を占め、年平均成長率（CAGR）30.6%で成長すると予測される。バナジウムレドックスフロー電池は、繰り返し充放電しても容量劣化を最小限に抑えながら、6〜16時間の放電が可能である。Invinity Energy Systemsが計画する、スイスのFlexbaseのラウフェンブルク・データセンター向け2.1 GWhプロジェクトは、このセグメントが大規模かつ火災リスクへの配慮が必要な用途へ進出していることを示す。Gujarat Industries Power Companyによる120 MWhのバナジウムフロー電池の実証事業も、アジア太平洋地域での関心の高まりを示している。

「その他」カテゴリーは2025年に5.6%のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）33.6%で拡大すると予測される。これには、ナトリウムイオン電池、鉄空気電池、亜鉛空気電池、および初期段階の全固体電池の導入が含まれる。Form Energyの鉄空気電池プラットフォームは100-hourの放電時間を目標とする一方、Alsym EnergyとJuniper Energyは2026年5月、カリフォルニア州で500 MWhのナトリウムイオン電池導入プログラムを発表した。これらの技術は従来のリチウムイオンシステムを超える放電時間帯のニーズに応え、2028年以降の信頼性確保用途における調達を左右することになる。

用途別

周波数調整

周波数調整は2025年に系統規模定置型蓄電池市場の売上高の81.7%を占め、年平均成長率（CAGR）22.7%で成長すると予測される。蓄電池は周波数偏差にミリ秒単位で応答するため、技術的に一次周波数応答市場に適している。ERCOTでは2024年、周波数調整の応答容量の最大100%を蓄電池が担った時間帯が記録された。^{[6]North American Electric Reliability Corporation, www.nerc.com} FERC命令第841号がこの役割を支える市場アクセスの基盤となっている一方、ISO New Englandが2026年1月に導入した前日市場の充電状態パラメーターにより、蓄電池の運用の柔軟性が高まっている。

周波数調整は今後も最大の用途であり続けるが、その戦略的重要性はサービス収入にとどまらない。補助サービス市場での蓄電池の運用実績は、運用データの蓄積と融資機関の信頼向上につながり、より大規模な供給力安定化およびエネルギーシフトのプロジェクトを支える。

柔軟なランピング、ブラックスタート、エネルギーシフト

柔軟なランピングは2025年の売上高の5.0%を占め、年平均成長率（CAGR）20.7%で成長すると予測される。これは、太陽光発電量が減少する一方で需要が増加する場合に、特に太陽光発電比率の高い系統で発生する午後遅くの負荷ランプに対応する。ブラックスタートサービスの市場シェアは2.2%であり、停電後に系統運用者が蓄電池を認証して系統の一部を再起動できるようになることから、年平均成長率（CAGR）22.6%で拡大すると予測される。

エネルギーシフトと容量投資の先送りは売上高の3.1%を占め、年平均成長率（CAGR）23.5%で成長すると予測される。これらのプロジェクトでは、低コストの電力を蓄えてピーク時に供給し、送配電網への設備投資を先送りする。カリフォルニア州、テキサス州、および欧州の複数の市場では、4時間型LFP蓄電システムがガスピーカーの経済性と競合するケースが増えている。事業面での根本的な変化は、単一の資産で運用上の信頼性確保とインフラ支出の先送りの両方を支えられるようになったことだ。

混雑緩和、容量の安定化、出力抑制の低減、ディーゼル発電の代替

送配電網の混雑緩和は、2025年の系統規模定置型蓄電池ストレージ市場の売上高の2.9%を占め、年平均成長率（CAGR）23.4%で成長すると予測される。制約のあるノードに設置された蓄電システムは、地域内のピーク需要に対応する容量を供給することで、変電所やフィーダーの増強を先送りできる。容量の安定化は市場シェアの2.3%を占め、年平均成長率（CAGR）23.4%で成長すると予測される。Fluenceのアリゾナ州における300 MW/1,200 MWhのPioneer Clean Energy Centerプロジェクトは、蓄電システムが再生可能エネルギー発電の長期トーリング契約をどのように支えるかを示している。

再生可能エネルギーの出力抑制低減は売上高の0.8%を占め、年平均成長率（CAGR）21.3%で成長すると予測される。CATLがGrenergyのスペインのプロジェクトに供給する蓄電システムは、余剰の太陽光発電量を契約可能な電力に転換するうえで蓄電が果たす役割を示している。ディーゼル発電機への依存低減は市場売上高の2.1%を占め、年平均成長率（CAGR）26.7%で成長すると予測される。ディーゼル発電コストが0.20〜0.35米ドル/kWhとなる日射量の高い市場では、さらなるコスト低下を待たずとも、再生可能エネルギーと蓄電の組み合わせに事業性が生まれる。

系統規模定置型蓄電池ストレージ市場の地域別分析

北米

北米は2025年の世界売上高の29.4%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）16.6%で成長すると予測される。米国が導入を主導しており、インフレ抑制法に基づく独立型蓄電システム向け投資税額控除と、FERCの第841号および第2222号命令がこれを後押ししている。テキサス州とカリフォルニア州が引き続き主要な容量市場である一方、カナダではアルバータ州とオンタリオ州で調達が拡大している。カリフォルニア州法SB-283により安全監督が強化され、試験済みのコンテナ型システム設計が地域で選好される傾向が強まっている。

欧州

欧州の系統規模定置型蓄電池市場は、2025年に世界売上高の19.8%を占め、年平均成長率（CAGR）15.6%で成長すると予測される。英国、ドイツ、スペインでは、容量市場の仕組み、調整力サービスの調達、再生可能エネルギーの統合要件を通じて導入が進んでいる。CATLがスペインのGrenergyのOviedoおよびEscuderosプロジェクト向けに締結した1.5 GWhの供給契約は、欧州の蓄電プロジェクトの資金調達において、長期トーリング契約の枠組みが重要であることを示している。

IEC 62933-5-2:2025は、欧州の入札における電気化学蓄電システムの共通安全基準となりつつある。^{[7]International Electrotechnical Commission, www.iec.ch} 同地域では許認可と安全基準への適合が制約となっており、市場需要が強いにもかかわらず、プロジェクトのスケジュールが遅れる可能性がある。ドイツの送電網近代化プログラムと英国の調整力サービス市場は、引き続き周波数管理および容量関連プロジェクトを支えている。

アジア太平洋

アジア太平洋は2025年、系統規模定置型蓄電池市場で最大の地域市場となり、シェアは41.6%に達した。年平均成長率（CAGR）28.3%で拡大すると予測される。中国は2025年の世界の蓄電池導入量の約60%を占め、新設の風力・太陽光発電プロジェクトに蓄電設備の併設を義務付ける要件を通じて導入を進めている。CATLとBYDは、国内の製造基盤とプロジェクト実績を生かし、オーストラリア、中東、東南アジア、ラテンアメリカへの輸出を支えている。

インドは同地域で最も重要な新興市場である。2025年には単独型BESS容量10.4 GW分が割り当てられ、料金は2年足らずで80%低下した。連邦内閣は2026年5月、30 GWhの新規蓄電容量を対象に、5,400クロールピーの事業性ギャップ資金（VGF）を承認した。日本は、NGKインシュレーターズによる70 MWhのNaS導入を含む、長時間蓄電および島しょ部の電力網向け用途で独自の特徴を持つ。

ラテンアメリカおよびMEA

ラテンアメリカは2025年に世界売上高の3.6%を占め、年平均成長率（CAGR）16.4%で成長すると予測される。BYDがGrenergyの太陽光発電・蓄電プラットフォーム「Central Oasis」向けに締結した2.6 GWhの供給契約を追い風に、チリが地域の導入を主導している。ブラジルでは、風力発電と再生可能エネルギーの拡大に伴い、周波数管理および系統統合設備の需要が生まれている。

MEAは2025年、系統規模定置型蓄電池市場の売上高の5.7%を占め、年平均成長率（CAGR）19.7%で成長すると予測される。アブダビにおけるMasdarの19 GWhのBESSプロジェクトと、サウジ電力会社向けのBYDによる12.5 GWhのHaoHan導入により、同地域は複数GWh規模の調達市場として確立されている。アフリカの蓄電市場は2035年までに22 GW/55 GWhに達すると予測され、南アフリカ、エジプト、モロッコ、および蓄電によって高コストなディーゼル発電を代替できるサブサハラ市場が成長を主導する。

系統規模定置型蓄電池市場のシェアと競争環境

市場の集中度は中程度である。2025年の売上高シェアではCATLが9.5%で首位となり、CATL、Tesla、LG Energy Solution、Exide Technologies、BYDの合計シェアは29.5%だった。残る70.5%は、専門インテグレーター、長時間蓄電池の開発企業、地域の蓄電事業者に分散している。この構造は技術特化の余地を生む一方、大規模な電力会社の調達では、融資適格性と製造規模の面で既存サプライヤーが有利となる。

CATLの競争優位は、垂直統合、LFPの大規模生産、そしてLFP、NMC、ナトリウムイオンシステムにわたる幅広い化学系に支えられている。同社のTENERプラットフォームはMasdarの19 GWhプロジェクトを支え、Beijing HyperStrong Technologyとの60 GWhの供給契約は、ナトリウム系蓄電における同社の地位を強化している。TeslaはMegapackプラットフォーム、Megafactoryの生産、最適化ソフトウェアAutobidderで競争している。2027年8月に始まるMegapack 3の生産に向けたLG Energy Solutionとの43億米ドルのLFP電池セル供給契約により、単一セルサプライヤーへの依存が低下する。

BYDは出荷容量（GWh）でTeslaを上回り、Saudi Electricity Company向けの12.5 GWhプロジェクトやチリの2.6 GWh Central Oasis契約を通じて、遂行能力を示している。LG Energy Solutionは、システムの直接供給企業であると同時に、競合インテグレーターへのセル供給パートナーでもある。FluenceはGridstack ProハードウェアとFluence IQソフトウェアを組み合わせ、電力会社やデータセンター向けの調達を通じて事業を拡大している。InvinityとForm Energyは、それぞれバナジウムフロー電池と鉄空気電池技術を通じて、長時間蓄電の分野で事業を展開している。

市場で事業を展開する主要企業には、BYD Company、CATL、Eos Energy Enterprises、Exide Technologies、Fluence Energy、Form Energy、GS Yuasa International、Hitachi Energy、HOPPECKE Batterien、Invinity Energy Systems、Johnson Controls、LG Energy Solution、Panasonic Corporation、Powin Energy、SAMSUNG SDI、Siemens Energy、SK Innovation、Tesla、Toshiba Corporation、Wartsilaが含まれる。Siemens Energy、Hitachi Energy、Wartsilaは、電池セルの製造だけでなく、系統連系、パワーエレクトロニクス、エネルギー管理システムを通じて市場に参入している。

最近の業界動向

• 2026年5月：Invinity Energy Systemsは、スイスのラウフェンブルクにあるFlexbaseのAIデータセンター複合施設向けに、2.1 GWhのバナジウムフロー電池を設計・納入する企業として選定された。このプロジェクトにより、長時間の蓄電が必要で火災リスクに配慮すべき用途におけるフロー電池の商業的な存在感が高まる。
• 2026年5月：インドは、系統規模の新たな蓄電容量30 GWhを対象に、5,400億ルピーの実行可能性ギャップ資金（VGF）を承認した。この措置はインドの調達案件の拡大につながり、開発事業者の資金調達リスク低減を後押しする。
• 2026年5月：CATLは、スペインにおけるGrenergyのオビエドおよびエスクデロスの太陽光発電・蓄電プロジェクト向けに、1.5 GWhを供給することで合意した。10年間のトーリング契約は、契約に基づく欧州の蓄電収益がもたらす価値を示している。
• 2026年1月：Fluence Energyは、アリゾナ州の300 MW/1,200 MWhのPioneer Clean Energy Center向けにGridstack Proを供給すると発表し、2027年4月までの稼働開始を目指す。このプロジェクトは、長期トーリング契約の下で容量を確保する需要を示している。