著者:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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電動SUV市場 サイズとシェア 2024 to 2032
レポートID: GMI11485
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発行日: September 2024
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レポート形式: PDF/エクセル/ダッシュボード/プラットフォーム
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電動SUV市場
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E-SUV市場規模
世界のE-SUV市場規模は2023年に1,451億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）11.1%超で拡大すると予測されている。消費者の意識の高まりと環境に配慮した車両への選好が、市場の成長を牽引している。気候変動や環境問題への懸念が高まるなか、消費者は自身の二酸化炭素排出量を削減するため、持続可能な輸送手段を積極的に求めている。
電動SUV市場の主要ポイント
走行時に排出ガスを発生させない電動SUVは、環境に配慮した選択肢へのこうした移行に適合している。税還付や補助金などの政府による優遇措置も、環境に配慮した車両の購入をさらに促している。加えて、厳格な環境規制や企業の持続可能性目標もE-SUVへの移行に寄与しており、消費者が購入時の判断において自身の健康と地球環境の双方を重視するなか、市場成長を後押ししている。
さらに、政府による優遇措置、税額控除、補助金がE-SUV市場の成長を大きく促進している。こうした金銭的インセンティブにより電動SUVの実質的な購入価格が下がり、消費者にとってより購入しやすくなる。優遇措置には、現金による直接還付、税額控除、自動車登録手数料の免除などがあり、初期費用の負担を軽減する。
また、政府は充電インフラの整備に補助金を拠出することが多く、E-SUVを所有する利便性と実現可能性を高めている。こうした政策は消費者需要を刺激するとともに、メーカーによる電動SUVの製品展開への投資と拡大を促している。これらの優遇措置が拡充・増額されるにつれて、従来型車両と比べてE-SUVの魅力が高まり、市場成長がさらに加速している。
例えば、2024年9月、インド政府は国内全体での電気自動車（EV）の普及促進を目的とした13億米ドルのインセンティブ制度を承認した。正式名称を「PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement（PM E-DRIVE）」とするこの取り組みは、ナレンドラ・モディ首相が議長を務める連邦内閣会議で承認された。
同制度の予算は1,090億（約13億米ドル）で、2年間にわたり実施される予定である。PM E-DRIVE制度は、Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles（FAME）制度やElectric Mobility Promotion制度など、従来のプログラムに代わるものである。
初期費用の高さが、E-SUVの普及を大きく阻害している。高価なバッテリー技術や先進的な電子部品を使用するため、電動SUVは一般に従来型の内燃機関（ICE）車よりも価格が高い。この価格差により、特に価格感応度の高い市場ではE-SUVが購入しにくくなっている。
E-SUVは、メンテナンス費用や燃料費の削減による長期的な節約効果があるものの、高額な初期投資が依然として大きな障壁となっている。さらに、多くのE-SUVモデルで採用されているプレミアム価格が市場での訴求力を制限し、富裕層を中心とするニッチな消費者層に購入者が限られている。この課題は、政府による十分な優遇措置や補助金がない地域で特に顕著であり、消費者が費用全体を負担することになる。
E-SUV市場動向
E-SUVでは、電動モーターの性能に関する技術革新が大きく進み、出力と効率が向上している。モーター設計の改良や先進的な冷却システムなどのイノベーションにより、電動SUVの総出力と加速性能が高まり、従来型の内燃機関車と競合できる性能を実現している。効率性の向上は1回の充電で走行できる距離の延長につながり、航続距離への不安を軽減するとともに、E-SUVの魅力をより幅広い消費者に広げている。
さらに、回生ブレーキやより高効率なパワートレインの進展が、エネルギー管理の改善とエネルギー消費量の削減に寄与しています。これらの進歩により、e-SUVはオフロード走行や長距離走行を含むさまざまな走行条件において、より実用的になっています。技術が進化し続けるなか、コストはさらに低下し、性能は向上すると見込まれます。これにより、普及率が高まり、市場の成長が拡大すると予測されます。
例えば、2024年5月、Kiaは新型コンパクト電動SUV「EV3」を正式に発表しました。EV3は、1回の充電で最大600 kmという優れた航続距離を実現しています。このモデルは、革新的な技術と大胆なデザインを融合し、より幅広い層に電気自動車を身近で魅力的なものとして提供することを目指して設計されています。
EV3は、Kiaの「Opposites United」デザイン哲学を体現した印象的なエクステリアを備え、現代的な美観と機能的な要素を融合しています。このSUVはKiaのElectric Global Modular Platform（E-GMP）をベースに構築され、標準の58.3 kWhバッテリーと、長距離走行用の81.4 kWhバッテリーという2種類のバッテリーを提供します。両モデルは150 kW（204 PS）の電気モーターを搭載し、0〜100 km/hの加速をわずか7.5秒で実現します。
e-SUV市場分析
駆動方式別に見ると、市場は四輪駆動（AWD）、後輪駆動（RWD）、前輪駆動（FWD）に分類されます。2023年には、四輪駆動（AWD）セグメントが 51% 超の市場シェアを占め、2032年までに市場規模が1,800億米ドルを超えると予測されています。四輪駆動（AWD）は、いくつかの主要な要因により、e-SUV市場で優位に立っています。
第一に、AWDシステムは優れたトラクションと安定性を提供し、多用途性や全地形対応能力というSUVの特性に完全に適合します。この機能は、さまざまな走行条件における安全性と性能を重視する消費者にとって、特に魅力的です。第二に、e-SUVに搭載される電動AWDシステムは瞬時にトルクを供給するため、応答性が非常に高く、オンロードでのハンドリング性能を向上させます。
さらに、e-SUVではバッテリーを車両の低い位置に配置することが多く、その重量配分がAWDシステムと相乗し、ハンドリングと安定性をさらに高めます。多くの高級e-SUVメーカーはAWDを標準装備として提供しており、高級機能や高性能と結び付けています。最後に、バッテリー技術の向上によって航続距離への不安が薄れるにつれ、二輪駆動システムと比べてエネルギー消費量がやや多いにもかかわらず、消費者はAWDを選択しやすくなっています。これらの要因が総合的に作用し、e-SUVセグメントにおけるAWDの市場優位性につながっています。
動力方式別に見ると、市場はバッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）、燃料電池電気自動車（FCEV）に分類されます。バッテリー式電気自動車（BEV）セグメントは、2023年に約75%の市場シェアを占めました。e-SUV市場においてバッテリー式電気自動車（BEV）が優位に立っている背景には、いくつかの主要な要因があります。第一に、BEVは完全な電動車両であるため、プラグインハイブリッド（PHEV）やその他の代替車両よりも環境負荷が低くなります。これは、環境意識の高まりや厳格な排出規制と合致しています。
第二に、税還付や補助金を含む政府の優遇措置は主にBEVを対象としており、その普及をさらに後押ししている。バッテリー技術の進歩によりBEVの航続距離は大幅に伸長し、消費者にとって重要な懸念である航続距離不安が軽減されている。さらに、急速充電インフラの整備が進んだことで、長距離移動におけるBEVの利便性も向上している。よりクリーンで効率的な車両に対する消費者需要が急増していることに加え、保守費用や燃料費の削減による長期的なコストメリットも期待されるため、主要自動車メーカーは電動SUVの開発に一層注力している。
アジア太平洋地域は2023年に電動SUV市場で36%超のシェアを占め、2023年には中国、日本、韓国などの国々における旺盛な需要を背景に、2032年までに市場規模が1,300億米ドルを超えると予測されている。電気自動車の最大市場である中国は、政府補助金、広範な充電インフラ、強い消費者需要に支えられ、電動SUVの生産・販売で優位に立っている。日本と韓国は、先進的なバッテリー技術と環境に配慮した車両への消費者関心の高まりによって市場に貢献している。都市化の進展、環境問題への懸念、排出量削減に向けた政府の取り組みが、同地域全体で電動SUVの普及をさらに加速させている。
北米の電動SUV市場は、環境に配慮した車両に対する消費者需要の増加、政府の優遇措置、充電インフラの進展を背景に、大幅な成長を遂げている。米国が最大の貢献国であり、Tesla、Ford、General Motorsなどの自動車メーカーが市場をリードしている。同地域でSUVが強く支持されていることに加え、炭素排出量削減に向けた取り組みが電動SUVの普及を加速させている。急速充電ネットワークの拡大と州レベルの電気自動車優遇措置が、市場拡大を促す主要因となっている。2030年まで、消費者の嗜好の変化と規制政策を背景に、北米は電動SUVの主要市場であり続けると予測される。
欧州の電動SUV市場は、厳格な排出規制、政府の優遇措置、消費者の環境意識の高まりを背景に、著しい成長を遂げている。ドイツ、ノルウェー、フランス、英国などの主要国が市場を大きく支えており、電気自動車インフラへの多額の投資や、EV購入に対する補助金が実施されている。欧州連合（EU）は2050年までのカーボンニュートラル達成に取り組んでおり、こうした姿勢が電動SUVを含む電気自動車の普及をさらに加速させている。さらに、Volkswagen、BMW、Volvoなどの欧州の主要自動車メーカーが電動SUVのラインアップを拡充しており、市場成長を促進するとともに、地域の競争力を高めている。
ラテンアメリカの電動SUV市場は、環境意識の高まりと排出量削減に向けた政府の取り組みを背景に、着実に拡大している。一方、インフラの不足と車両価格の高さが、急速な普及を妨げている。中東・アフリカ（MEA）では市場規模は小さいものの、持続可能な輸送に投資する富裕な湾岸諸国を中心に、勢いが増している。電気自動車インフラへの投資拡大により、時間の経過とともに両地域で電動SUVの普及が加速すると予測される。
電動SUV市場シェア
Audi AG、BMW Group、Mercedes-Benzは、2023年に8%超の大きな市場シェアを占めた。Audiは、Q4 e-tronやQ6 e-tronなどのモデルを通じて電動SUVのラインアップを拡大し、最先端技術と高級性を重視している。同社はバッテリー技術に多額の投資を行っているほか、提携や自社ネットワークを通じて強固な充電インフラを構築している。Audiは、持続可能性とユーザー体験を向上させながら、高い性能と先進的な機能の提供を目指している。
BMWは、BMW iXをはじめとする今後投入予定のモデルを通じて、e-SUVのラインアップを拡充している。同社は、独自の電動駆動技術の統合とエネルギー効率の向上に注力している。さらに、充電ソリューションを拡充するとともに、デジタルサービスを活用して運転体験の充実を図っている。持続可能性とイノベーションは、同社の戦略の中核を成している。
Mercedes-Benzは、EQBやEQS SUVなどのモデルによりe-SUVのラインアップを強化し、ラグジュアリー性と最先端技術を重視している。同社は、e-SUVの普及を促進するため、バッテリー開発に投資するとともに、EQ充電ネットワークを拡大している。Mercedes-Benzは、性能とプレミアム機能を融合することで、高級志向の顧客層を引き付けながら、環境に配慮した取り組みを推進することを目指している。
電動SUV市場の企業
e-SUV業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。
e-SUV業界ニュース
e-SUV市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2021年から2032年までの売上高（10億米ドル）および出荷台数（台）に関する推計・予測を含む、業界の詳細な分析を提供します。
市場、タイプ別
市場、駆動方式別
市場、駆動方式別
市場、航続距離別
市場、バッテリー容量別
市場、充電方式別
上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。
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✓ 成長抑制要因と、その影響を緩和するシナリオ
✓ 規制に関する前提条件と政策変更リスク
✓ 技術普及曲線のパラメーター
✓ マクロ経済に関する前提条件（GDP成長率、インフレ率、為替）
✓ 競争環境と市場への参入・撤退の見通し
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