農業機械市場 サイズとシェア 2026-2035

農業機械市場の規模

農業機械市場は、2022年の1,350億米ドルから2.9%縮小した後、2025年には1,236億米ドルに達した。市場規模は2026年に1,199億米ドルまで縮小すると予測されるが、その後は年平均成長率（CAGR）5.9%で拡大し、2035年までに2,012億米ドルに達する見込みである。短期的な調整は、成熟市場における買い替え需要の低迷、販売店の在庫負担、商品収入と借入コストに対する農家の慎重姿勢を反映している。米国のトラクター 販売台数は、2021年の317,944台から2025年の速報値195,857台に減少した一方、コンバインの販売台数は2025年に3,579台まで落ち込んだ。^{[1]farmdoc daily, "The U.S. Farm Machinery & Equipment Market: Sales, Inventories, and Tariff Headwinds," farmdocdaily.illinois.edu}したがって、回復の鍵となるのは幅広い買い替えサイクルというよりも、労働生産性、投入資材の管理、稼働率を改善する機械である。

技術の進展により、農業機械購入の経済的な判断基準が変化している。自律型システムや精密農業システムは、追加型のガイダンス製品から、機械制御、センシング、接続性、車両群データを統合するオペレーティングシステムへと発展している。John Deereの自律型機械戦略は、2030年までにトウモロコシと大豆の生産工程を完全自動化するシステムの実現を目標としており、これは労働力不足のなか、限られた気象条件の適期内に圃場作業を完了する必要性を反映している。この動きは、単独のハードウェアを購入するよりも、稼働期間を通じて自動化機能のアップグレードに対応できる機械構成を有利にする。

農業の生産性向上ニーズが高い一方で、機械化が十分に進んでいない地域では、機械化の余地が依然として大きい。インドの機械化率は約40〜45%と推定され、米国の約95%、ブラジルの75%、中国の57〜60%と比べて低い。^{[3]National Council of Applied Economic Research, "Policy Brief on Farm Mechanisation," ncaer.org}補助金は、この潜在需要を購入需要へと転換する役割を果たしている。インドの農業機械化サブミッションでは、農業機械に対して40〜50%の補助を提供し、機械化率の低い州のカスタム・ハイヤリング・センターには最大80%の補助を提供している。^{[4]Press Information Bureau, Government of India, "Sub-Mission on Agricultural Mechanization," pib.gov.in}中国の2024〜2026年農業機械補助金制度は、主要な機械25カテゴリーを対象とし、十分なサービスが行き届いていない地域の適格機械に対して最大35%の補助を提供している。^{[5]State Council of the People's Republic of China, "Agricultural Machinery Purchase and Application Subsidy Implementation Opinion," gov.cn}

排出ガス規制と農業支援政策も、製品設計や購入基準を変化させている。EPA Tier 4およびEU Stage V基準により、高馬力機械では、規制適合エンジン、排出ガス後処理システム、診断機能の価値が高まっている。欧州では、共通農業政策により、直接支払資金の少なくとも25%を環境施策に配分し、2023〜2027年に447億ユーロを割り当てている。各国の計画には、精密農業に関連する投資が含まれている。^{[6]European Commission, "Eco-schemes," agriculture.ec.europa.eu}その結果、市場はより明確に差別化されている。基本的な機械化では依然として価格が主な選定要因である一方、大規模農家や規制対象の生産システムでは、燃料効率、データ互換性、環境規制への適合性を基準に機械を評価する傾向が強まっている。

主要な成長要因

精密農業は、機械の稼働率を種子、肥料、農薬、労働力に関する意思決定と結び付けることで、農業機械に期待される投資収益を高めています。自律走行トラクターおよび後付けシステムは、オペレーターの確保が植え付け、散布、収穫の時期を制約する地域で特に重要です。カリフォルニア州では、調査対象となった農家の 56% が、過去5年間に必要な従業員をすべて採用できなかったと回答しました。また、労働力の制約により、カンザス州の農業は約 117億米ドルの損失を被ったと推定されています。^{[2]Agriculture Dive, "Autonomous tractors and driverless vehicles could help solve farm labor shortages," agriculturedive.com}そのため、少ないオペレーター数で農作業を継続できる設備は、給与関連コストを削減するだけでなく、作物の収量や品質の維持にも寄与します。

新興市場における機械化は、別の需要エンジンとなっています。インドの農業機械市場は世界市場の約 7% を占め、トラクターが同国の農業機械市場の金額ベースで 80% 超を占めています。機会は従来型のトラクターに限られません。農地の分散化と園芸生産は、小型トラクター、作業機、狭幅プラットフォーム、カスタムハイヤリングモデルの需要を後押ししています。政府の支援は初期費用の障壁を下げることで対象市場を拡大し、共同利用型の設備モデルは高額な機械を小規模農家間で共有することを可能にします。

公共政策では、資本支援を食料安全保障、生産性、資源効率と結び付ける動きが強まっています。インドの農業機械支援、中国のカテゴリー別購入補助金、欧州のエコスキーム投資チャネルは、それぞれ異なる種類の設備を支援していますが、メーカーに地域の規制に適合した製品と、プログラム要件に対応できるディーラーネットワークが必要となる点で、同じ戦略的インセンティブを生み出しています。これにより、規制・補助金制度の運用は、単なる背景的な需要変数ではなく、市場開拓能力の一部となっています。

主要な抑制要因

農産物価格の低迷は農業機械の予算に直接影響する。農家は予想キャッシュフローが減少すると、大型購入を先送りすることが多いためである。mid-2024までに、トウモロコシと大豆の価格低下により販売店の在庫が増加し、値引き、受注停止、オークションの実施につながった。^{[8]Agriculture.com, "Too Many Tractors as Boom Times Fade, Farm Equipment Piles Up," agriculture.com} Deereの2024年見通しでは、米国の農業所得が25.5%減少して1,161億米ドルになると予測されたことを受け、大型農業機械の売上高が20〜25%減少すると見込まれていた。^{[9]Reuters, "Deere Cuts 2024 Profit Forecast on Demand Slowdown," reuters.com}こうした景気循環は高馬力機械に不均衡な影響を及ぼす。不可欠な修理に比べ、買い替えはより容易に先送りできるためである。

融資コストは、この所得リスクをさらに増幅させる。第9連邦準備地区における農業機械ローンの平均固定金利は、2022年第1四半期の4.7%から2023年下半期には8.3%へ上昇し、設備投資の減少と、ローン更新または返済期限延長の増加を伴った。^{[10]Federal Reserve Bank of Minneapolis, "Agricultural Credit Conditions: Fourth Quarter 2023," minneapolisfed.org}高金利は生産性の高い機械であっても購入判断を変化させる。購入者は旧型資産を保有し続けたり、機械をレンタルしたり、仕様の低いモデルを選択したりする可能性がある。そのため、サプライヤーが説得力のある運用コスト削減効果や競争力のある融資パッケージを提供できない限り、高級機械の普及は制約を受ける。

一部のパンデミック期の混乱が緩和しているにもかかわらず、サプライチェーンコストと投入コストは、引き続き利益率と価格設定に関する問題となっている。USDAの機械購入価格指数は2025年12月まで高水準で推移し、関税関連コストが大手メーカーへの圧力を強めている。成熟市場では、こうしたコスト圧力が飽和した既存設備基盤と重なっている。欧州のトラクター登録台数は2024年に過去10年間で最低水準に達し、CEMA景況感指数も年末まで大幅なマイナス圏にとどまった。したがって、当面の機会は、広範な車両保有台数の拡大よりも、部品、サービス、技術の高度化、専門用途に集中している。

農業機械市場のセグメント分析

機械別

農業用トラクターの2025年の市場収益は507億米ドルで、市場収益全体の41%を占めた。2035年までには785億米ドルに達すると予測されている。小規模農場や住宅地に隣接する用途にはサブコンパクトトラクターやガーデントラクターが適しており、複合農業や園芸にはコンパクトトラクターや汎用トラクターが適している。一方、条作物用、果樹園・ブドウ園用、高出力・四輪駆動（4WD）およびクローラー式の各モデルは、ますます専門化する作業条件に対応している。生産者が畝間隔、地形、作業機との互換性、労働力の確保状況を踏まえてプラットフォームを選択するため、トラクター需要の均質性は低下している。

収穫機械は年平均成長率（CAGR）6.4%で成長し、2035年には463億米ドルに達すると予測される。コンバインハーベスター、飼料用機械、脱穀機、刈取機は、収穫可能な期間が短く、労働力の確保が限られる地域で高い付加価値を持つ。播種・施肥機械は、可変施用および位置指定型の投入資材管理を可能にする播種機、プランター、散布機、噴霧器に支えられ、年平均成長率7.9%で拡大すると予測される。プラウ、ハロー、カルチベーター、耕うん機などの耕起・耕うん機械は引き続き重要であるものの、保全型農法によって耕うんの強度が変化するため、成長はより緩やかである。ベーラー、モアコンディショナー、テッダー、レーキなどの乾草調製機械は畜産システムで使用され、年平均成長率3.8%で成長すると予測される。その他に分類される灌漑機械および収穫後処理機械は、水管理と作物損失の削減の重要性が高まるなか、年平均成長率8.1%で成長すると予測される。

出力別

101〜200 HPカテゴリーは年平均成長率6.4%で成長すると予測される。これは、播種、耕うん、運搬、ローダー作業に対応できる汎用性を必要とする商業農場からの需要を反映している。200 HP超の機械は、大規模農業において成長が加速すると見込まれる。大規模農業では、作業能率と作業機の幅が高い設備投資を正当化する。Below-30 HPおよび31〜100 HPの機械は、小規模農家、果樹園、ブドウ園、園芸、複合農業の現場で引き続き不可欠であり、特に規模よりも操縦性と価格の手頃さが重視される用途で重要である。

技術別

手動式機械は2025年に市場収益の49%を占め、従来型プラットフォームが世界の既存設備基盤の中核であり続けていることを示した。半自動システムは、完全自律型の作業工程を必要とせずに、ガイダンス、セクションコントロール、テレマティクス、作業支援機能を追加できるため、導入に向けた主要な橋渡し役となっている。

完全自動化機械は年平均成長率8.8%で成長すると予測されるが、その普及は圃場条件、接続性、規制、責任負担の受容度、機械システムだけでなくソフトウェアも支援できる販売店の能力に左右される。

用途別

畑作物は2025年に495億米ドルの市場規模を占め、引き続き最大の用途であるものの、そのシェアは2035年までに40%から38%へ低下すると予測される。果物・野菜は、労働集約型の栽培と専門機械への需要に支えられ、年平均成長率6.9%で成長し、2035年には483億米ドルに達すると予測される。ブドウ園・果樹園、畜産、林業では、限られた空間、地形、作物の取扱い、給餌作業に適応した機械が必要とされる。水産養殖は、より小規模な基準値から年平均成長率10.8%で成長すると予測される。これは、農業機械需要の定義が、圃場作物を中心とするシステムの範囲を超えて拡大していることを反映している。

流通チャネル別

間接販売は2025年の売上高の828億米ドル、すなわち67%を占めており、販売店が地域密着型サービス、融資、中古機械の取引、部品の供給を組み合わせて提供することから、今後も重要な役割を担います。直接販売は間接販売を上回る年平均成長率（CAGR）6.6%で成長し、2035年には704億米ドルに達すると予測されます。大規模な車両群、技術構成、データサービスに関する要件から、メーカーとの緊密な関係が正当化される地域では、販売チャネルの移行が特に顕著です。

農業機械市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に297億米ドルに達し、2035年には443億米ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は4.9%です。米国は2025年の市場規模が247億米ドルとなり、同地域最大の市場です。大規模農場、高い人件費、確立された販売店ネットワークが、精密農業、大馬力トラクター、後付け型自動化に適した条件を生み出しています。ただし、農業所得の循環変動、販売店の在庫、高い融資コストが、短期的な機械更新を抑制しています。

欧州

欧州の市場規模は2025年に346億米ドルを占め、2035年には523億米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は5.0%です。ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダでは農業構造が異なりますが、排出規制への適合、人手不足、持続可能性要件が、効率的でデータを活用した機械に対する共通の需要を生み出しています。欧州の短期的な市場は引き続き低迷しています。CEMAは2023年の欧州のトラクター登録台数が減少し、その後、事業環境がさらに悪化したと報告しています。CAP連動型投資や特殊作物向け機械は、幅広いコモディティ向け機械の更新需要よりも底堅い需要分野となっています。

アジア太平洋

アジア太平洋は2025年の市場規模が464億米ドル、世界の売上高の37.5%を占める最大地域であり、2035年には805億米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は6.7%です。中国、日本、インド、オーストラリア、韓国では、大規模な食料生産需要と、それぞれ異なる機械要件が併存しています。中国の補助金制度は幅広い機械カテゴリーで機械化を支援しています。一方、インドでは、小規模な農地や多様な作物を背景に、小型機械、狭幅機械、共同利用型機械への需要が生じています。インドの市場規模は2025年の87億米ドルから2035年には171億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は8.2%になると予測されています。

中南米

中南米の市場規模は2025年の74億米ドルから2035年には141億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は7.8%になると予測されています。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは、輸出志向型の作物生産システム全体で、トラクター、収穫機械、散布機械、高容量作業機への需要が支えられています。同地域の市場機会は大きいものの、作物価格、為替変動、農業融資環境の影響を受けやすく、購入サイクルは不安定です。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の56億米ドルから2035年には101億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）7.2%で拡大すると予測される。南アフリカは同地域で最も確立された商業農業基盤を有している一方、サウジアラビアとUAEでは、食料安全保障、環境制御型農業、節水型生産モデルが重視されている。農業機械サプライヤーは、MEAを単一の農業機械市場として捉えるのではなく、輸入依存、砂漠環境、水資源の制約、販売店網の整備状況のばらつきに対応する必要がある。

北米と欧州は、引き続き不可欠な技術市場および収益源であるものの、回復は選択的なものになると見込まれる。サプライヤーは、新規機械の販売台数が低迷するなか、自動化、精密農業対応の改修、部品、ライフサイクルサービスを通じて付加価値を維持できる。中南米とMEAでは、製品の幅広さだけでなく、資金調達の可用性、地域に即したサポート、操業のレジリエンスがより重要な決定要因となる。

農業機械市場のシェアと競争環境

市場は中程度に集中している。2025年の市場収益に占めるシェアは、John Deereが17.5%で首位となり、CNH Industrialが13.5%、AGCOが10.0%、Kubotaが8.5%、CLAASが5.0%で続いた。これら5社で市場収益の63.3%を占めた。各社は、その規模を生かし、精密農業プラットフォーム、販売店システム、部品物流、金融サービス、トラクター、収穫、播種、作物管理機械にわたる製品ポートフォリオに投資している。 ^{[7]Association of Equipment Manufacturers, "India Country Report 2025," aem.org}

AGCO、CLAAS、CNH Industrial、John Deere、Kubota、Mahindra & Mahindra、Yanmar Holdingsが、世界の中核競合企業群を形成している。Escorts Kubota、International Tractors、Lovol、Stara、TAFE、YTO Group、Zoomlion Heavy Industryなどの地域メーカーは、地域の需要に適合した製品、コスト競争力、販売網を通じて競争している。Carbon Robotics、Energreen、Lindsay、Naïo Technologies、Oxbo、Topcon Agriculture、XAGは、ロボット、灌漑、特殊機械、ガイダンス、自律型またはコネクテッド農業運用など、より限定的な機会領域に取り組んでいる。

競争上のポジショニングは、機械、自動化、サービスを統合する能力によって決まる傾向が強まっている。大手メーカーは、金融サービスや販売店のサポートと機械を組み合わせて提供できる一方、専門企業は改修製品や特定用途を通じて市場に参入できる。既存企業にとっての戦略的リスクは、ソフトウェア、自律運転、センシングのサプライヤーが、包括的な機械製品ポートフォリオを再現することなく、機械運用ワークフローの高付加価値領域を取り込む可能性がある点にある。

最近の業界動向

• 2026年6月、John Deereは、2027年モデルとして自走式スプレーヤー「500R」シリーズに560Rを追加すると発表した。6,000-literのプラットフォームには、30 m、36 m、42 mのブームオプションが含まれ、輸送時の全幅2.55 mを維持しながら、アクティブなブームのヨー・ロール制御により、最高作業速度を25 kphから30 kphへ引き上げる。生産は2026年後半に開始され、納入は2027年初頭から予定されている。

• 2026年5月、Escorts Kubotaは、サトウキビ、ぶどう園、園芸向けに21〜27 HPのKubota NeoStar小型トラクターシリーズを発売した。この発売には、車幅約0.91 mの狭幅27 HPモデルが含まれ、当初はマハーラーシュトラ州、カルナータカ州、マディヤ・プラデーシュ州、グジャラート州を対象とする。

• 2026年2月、AGCOは、Fendt、Massey Ferguson、PTxの各ブランドが、テキサス州サンアントニオで開催される2026 Commodity Classicにおいて、精密農業、後付け改修、自律化に焦点を当てた 24,000平方フィートを超える展示を行うと発表した。

• 2025年11月、CLAASはAgritechnica 2025でARION 6シリーズを発表し、刷新されたデザイン、プレミアムシートの選択肢、スマートフォン接続対応のマルチメディア、最大20個のLEDヘッドランプを備えた新たな照明コンセプトを導入した。