Dimensione del mercato degli acidi grassi Omega-3 - Per tipo di prodotto, applicazione, analisi del settore di destinazione, quota, previsione di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato degli acidi grassi omega-3

Il mercato globale degli acidi grassi omega-3 e stato stimato a 3,2 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescera da 3,4 miliardi di USD nel 2025 a 4,8 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 3,6% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Le ricerche che supportano i vantaggi per la salute degli omega-3 spingono il mercato; ci sono oltre 40.000 articoli revisionati tra pari su EPA e DHA, di cui piu di 4.000 studi clinici sull'uomo riportano benefici per la salute cardiovascolare, cerebrale e oculare. Nel trial REDUCE-IT che ha coinvolto oltre 8.000 pazienti ad alto rischio, e stato dimostrato che l'integrazione con EPA altamente purificato potrebbe ridurre significativamente l'incidenza di eventi cardiovascolari maggiori.
   
• Man mano che i consumatori diventano sempre piu consapevoli dei benefici per la salute, il loro interesse per gli integratori di Omega-3, in particolare quelli che affermano di supportare la salute cardiovascolare e cerebrale, cresce esponenzialmente. Ci sono molteplici studi clinici che validano le affermazioni relative a EPA e DHA riguardo alla prevenzione delle malattie cardiache; le prove a supporto provengono da circa 40.000 studi pubblicati che valutano l'efficacia di queste affermazioni.
   
• Il panorama commerciale delle formulazioni vegetariane e vegane sta cambiando la domanda di fonti vegetali di Omega-3. Gli oli derivati da alghe sono quindi il segmento in piu rapida crescita con un CAGR del 13,36%, grazie alla predilezione dei consumatori per le alternative vegetali, oltre alle considerazioni di sostenibilita.
   
• L'aumento dell'interesse generale per alimenti e bevande fortificati con ingredienti Omega-3 porta le applicazioni di mercato ben oltre la semplice integrazione. I produttori di alimenti hanno cercato di includere acidi grassi omega-3 in succhi, pane, carni confezionate e latticini.
   

Tendenze del mercato degli acidi grassi omega-3

• Diversificazione delle fonti a lungo termine- Questa tendenza principale ridirige la dipendenza dalle fonti marine tradizionali verso fonti sostenibili o alternative, in particolare omega-3 derivati da alghe. DSM-Firmenich, che e il leader di mercato, ha dismesso tutte le attivita di lipidi marini rafforzando il suo stile di vita a base di alghe. Tali mosse indicano la trasformazione generale della tendenza aziendale. La produzione di omega-3 algali offre molti vantaggi, come una riduzione della pressione sulle pescherecce selvatiche grazie a ambienti di coltivazione controllati e catene di approvvigionamento piu brevi con cicli di produzione di 25 giorni, rispetto ai piu di 24 mesi per l'olio di pesce. E stato riscontrato che il 64% dei clienti di integratori in tutto il mondo passerebbe a omega-3 a base vegetale se fosse disponibile, principalmente a causa di preoccupazioni di sostenibilita e tendenze nelle diete a base vegetale. Il cambiamento previsto nelle preferenze supporta il CIM previsto per l'omega-3 algale al 13,36% entro il 2030, molto piu alto rispetto alla tendenza per le fonti marine tradizionali. Il profilo di crescita della frazione algale riflette la consapevolezza ambientale e i miglioramenti tecnologici nei processi di coltivazione e estrazione di microalghe.
   
• Nutrizione di precisione e formulazioni ad alta concentrazione- L'evoluzione dei mercati verso la nutrizione di precisione porta alla necessita di formulazioni di omega-3 altamente concentrate con migliorata biodisponibilita e applicazioni terapeutiche specifiche. Sempre piu prove suggeriscono che l'EPA dovrebbe essere utilizzato da solo rispetto alle combinazioni tradizionali di EPA+DHA, e una meta-analisi di 38 trial controllati randomizzati indica che l'EPA purificato offre migliori risultati cardiovascolari. Di conseguenza, si sta creando una separazione scientifica tra gli integratori generici di olio di pesce e le formulazioni farmaceutiche ad alta concentrazione.
   
• Integrazione e applicazione di alimenti funzionali- Omega negli alimenti funzionali e tra le tendenze in crescita, poiche viene introdotto dai produttori in varie categorie di alimenti oltre ai soliti integratori alimentari. I consumatori cercano una nutrizione conveniente, quindi la crescita promettente per gli alimenti funzionali che commercializzano gli alimenti quotidiani come sistemi di somministrazione di nutrienti insieme agli integratori. Questo include bevande fortificate, prodotti lattiero-caseari, prodotti da forno e alternative proteiche a base vegetale.
   

Analisi del mercato degli acidi grassi omega-3

Il tipo di prodotto omega-3 derivato dal mare ha dominato circa il 65% della quota di mercato nel 2024, grazie a catene di approvvigionamento consolidate e vantaggi di costo gia testati attraverso validazioni cliniche su larga scala per applicazioni cardiovascolari e cognitive. Inoltre, le fonti tradizionali di olio di pesce provenienti da salmone, sgombro e sardine contengono EPA e DHA da 0,26 g a 1,83 g per 3 once di porzione, che si adatterebbero a molte esigenze di formulazione.
 

L'omega-3 derivato da alghe e previsto crescere con un CAGR del 3,9% entro il 2034. L'aumentato interesse dei consumatori per alternative vegetali sostenibili e i progressi nella tecnologia di coltivazione di microalghe stimolano notevolmente questo segmento. Una gamma di prodotti a base di olio di alghe di DSM-Firmenich, commercializzata con il marchio OMEGA, ha una potenza circa doppia rispetto a quella dell'olio di pesce standard a >500 mg/g di EPA+DHA totale, rispetto a una media di 270 mg/g nell'olio di pesce. Sono possibili forme di dosaggio molto piu piccole grazie a questo vantaggio di concentrazione. Risolve i problemi dei consumatori riguardanti il sapore e l'odore di pesce associati alle fonti marine tradizionali.
 

L'omega-3 vegetale (ALA) da fonti di semi di lino, chia e noci tiene il 12% della quota di mercato nel 2024, servendo i consumatori vegetariani e vegani. Tuttavia, ci sono prove cliniche di bassa efficienza nella conversione da ALA a EPA e DHA (di solito <5%), ponendo l'ALA vegetale come un adiuvante piuttosto che un sostituto delle fonti marine o algali.
 

Ci sono grandi domande di mercato per applicazioni relative alla salute cardiovascolare che detengono il 30% della quota di ricavi nel 2024. I risultati del trial REDUCE-IT, che hanno mostrato il 25% in meno di eventi cardiovascolari maggiori con supplementi ad alto dosaggio di EPA. La raccomandazione dell'American Heart Association per due porzioni o piu di pesce grasso a settimana e le assunzioni basate su prove di 0,5-1,8 g giornalieri di EPA+DHA, le applicazioni cardiologiche continueranno a crescere nel consumo. Il trattamento dell'ipertrigliceridemia detiene una piccola parte dell'8% con formulazioni di omega-3 di grado farmaceutico correlate a una significativa diminuzione dei trigliceridi secondo gli studi clinici.
 

Il benessere generale e gli integratori alimentari costituiscono una grande parte delle applicazioni con circa il 24% della quota di mercato nel 2024, rappresentando tipicamente l'accettazione generale da parte dei consumatori per l'omega-3 per la prevenzione della salute e del benessere. Queste due tendenze di consapevolezza della salute dei consumatori vanno di pari passo con l'accessibilita tramite canali di vendita al dettaglio, ma le prove cliniche tra gli integratori generici variano notevolmente. Gli alimenti funzionali e la fortificazione hanno catturato il 16% del mercato grazie alle innovazioni dei produttori che uniscono gli omega-3 come ingredienti nelle categorie di bevande, latticini e prodotti da forno.
 

L'alimentazione infantile e materna detiene una quota di mercato del 12% nel 2024 e ha un forte potenziale di crescita basato sulla crescita clinica che sostiene i benefici dell'acido docosaesaenoico (DHA) per lo sviluppo del cervello e degli occhi durante la gravidanza e la prima infanzia. Le applicazioni nell'alimentazione animale e nell'acquacoltura rappresentano quote di mercato moderate, sostenendo pratiche di acquacoltura sostenibile e mercati dell'alimentazione per animali domestici. Sono in fase di sviluppo con un numero sempre crescente di benefici degli omega-3 per la salute e lo sviluppo degli animali.
 

• Il mercato degli acidi grassi omega-3 negli Stati Uniti valeva 781,3 milioni di USD nel 2024 e raggiungera circa 1,1 miliardi di USD entro il 2034. In generale, il Nord America riflette condizioni di mercato piuttosto mature con un consumo di integratori ben consolidato e un elevato livello di consapevolezza dei consumatori riguardo alla salute, detenendo una quota di mercato del 30% nel 2024 del mercato globale degli omega-3 in termini di domanda e offerta. Gli Stati Uniti godono di un vantaggio con l'83% del mercato nordamericano, grazie al consumo regionale supportato principalmente dalla distribuzione al dettaglio, dal marketing diretto al consumatore e dalle raccomandazioni da parte dei fornitori di assistenza sanitaria. Dal punto di vista normativo, il mercato e stabilizzato e rafforzato in termini di fiducia dei consumatori grazie alla supervisione della FDA e allo status GRAS (Generally Recognized As Safe) per gli elenchi degli ingredienti omega-3. Tuttavia, il potenziale di crescita e attualmente inferiore rispetto alle regioni emergenti a causa del mercato maturo.
   
• Il mercato degli acidi grassi omega-3 nell'Asia Pacifico e il mercato regionale in piu rapida crescita, con una quota di ricavi di circa il 28% nel 2024, grazie all'aumento della popolazione della classe media, al reddito disponibile in crescita e alla crescente consapevolezza della salute in Cina, India e Giappone. Con una grande base di consumatori e alcune capacita di produzione, la Cina guida il consumo regionale, mentre l'India mostra la crescita piu rapida nell'Asia Pacifico, sostenuta da una grande popolazione vegetariana che genera domanda per alternative agli omega-3 a base di alghe. Con una cultura alimentare sana consolidata, il Giappone offre innovazioni negli omega-3 con un posizionamento premium all'interno di un quadro normativo che permette le dichiarazioni sui cibi funzionali.
   
• Il mercato degli acidi grassi omega-3 in Europa rappresenta oltre il 27% della quota nel 2024 e ha un ambiente normativo altamente sofisticato con approvazioni delle dichiarazioni sanitarie da parte dell'EFSA e una forte nicchia di consumatori per ingredienti sostenibili e tracciabili. La Germania presenta il maggiore consumo di omega-3 in Europa con una quota di mercato del 19% nel 2024 del mercato regionale, mentre l'Italia mostra un alto potenziale di crescita con un CAGR previsto del 12% nel periodo di previsione. La dinamica del mercato europeo favorisce l'utilizzo di fonti di omega-3 algali e sostenibili verso la consapevolezza ambientale abbinata a un'enfasi normativa sulla sostenibilita. L'America Latina e il Medio Oriente e l'Africa rappresentano mercati emergenti, offrendo rispettivamente opportunita di crescita a lungo termine attraverso lo sviluppo economico e la consapevolezza della salute.
   

Quota di mercato degli acidi grassi omega-3

L'industria globale degli acidi grassi omega-3 presenta una concentrazione moderata, con i primi cinque attori DSM-Firmenich, BASF SE, Croda International, Aker BioMarine, Archer Daniels Midland che detengono una quota di mercato combinata del 55% nel 2024. La situazione denota dinamiche competitive in cui le grandi aziende multinazionali competono con aziende piu piccole che si concentrano sui prodotti omega-3. La leadership nel mercato riflette vantaggi strategici in termini di integrazione verticale, innovazione tecnologica, competenze normative e capacita di distribuzione globale in vari settori di utilizzo finale.
 

Il leader di mercato DSM-Firmenich detiene una quota di mercato del 12,1% nel 2024, ben posizionato per eseguire la sua trasformazione strategica da soluzioni omega-3 derivate dal mare a quelle derivate da alghe attraverso il suo portfolio life's OMEGA. La posizione di mercato dell'azienda cattura l'esito vantaggioso della fusione tra le capacita di DSM e Firmenich, portando alla creazione di sinergie in ingredienti nutrizionali e tecnologie di sapore. Il vantaggio competitivo di cui gode DSM-Firmenich deriva dalla tecnologia proprietaria di coltivazione di alghe, dal controllo della catena di approvvigionamento end-to-end e dalle solide relazioni con i clienti nei settori farmaceutico, nutraceutico e alimentare. La cessione delle operazioni di lipidi marini, mentre si aumenta la capacita di alghe, mostra una strategia orientata verso segmenti di crescita sostenibile e ad alto tasso di crescita per l'omega-3.
 

BASF SE ha una forte presenza di mercato grazie a un portafoglio diversificato di ingredienti nutrizionali, sfruttando la competenza dell'industria chimica in tecnologie di purificazione, concentrazione e formulazione. La strategia omega-3 dell'azienda ruota attorno a prodotti ad alta concentrazione e formulazioni di grado farmaceutico che supportano sia il prezzo premium che le applicazioni specializzate. Croda International si concentra su ingredienti omega-3 specializzati che enfatizzano la biodisponibilita e i nuovi sistemi di somministrazione, servendo i mercati farmaceutici e nutraceutici premium attraverso la differenziazione tecnologica.
 

Aziende del mercato degli acidi grassi omega-3

I principali attori operanti nel settore degli acidi grassi omega-3 sono:
 

• DSM-Firmenich
• BASF SE
• Croda International
• Aker BioMarine
• Archer Daniels Midland
• Cargill
• Corbion
• Omega Protein Corporation
• Epax
• KD Pharma Group
  
   
• DSM-Firmenich
  • I modelli dell'azienda integrano tecnologie proprietarie per la coltivazione di microalghe con capacita di distribuzione globale e accesso ai segmenti di produzione farmaceutica, nutraceutica e alimentare. Le recenti innovazioni includono il lancio del prodotto life's OMEGA O3020, il primo lipide a base di alghe con alto contenuto di EPA disponibile in Europa e USA, dimostrando innovazione nella concentrazione e formulazione di omega-3 algali. L'azienda e ben posizionata come marchio sostenibile, in particolare nella fornitura di omega-3 derivati da alghe 100% vegani, completamente indipendenti da qualsiasi pesca - una risposta diretta alla coscienza ambientale dei consumatori e ai requisiti normativi di sostenibilita.
     
• BASF SE
  • Un'azienda chimica integrata con competenze in tecnologie di purificazione, concentrazione e formulazione di omega-3 produrrebbe prodotti ad alta concentrazione di grado farmaceutico. Si basano sulla tecnologia per elaborare una strategia differenziata attraverso tecniche di estrazione e purificazione interne, ottenendo formulazioni ad ultra-alta concentrazione con applicazioni terapeutiche e che superano l'85% di purezza. BASF consente l'espansione in diversi mercati situati in vari paesi e tipi di applicazioni per utenti finali attraverso una rete globale per la produzione e la conoscenza normativa.
     
• Croda International
  • Croda International si specializza nello sviluppo di ingredienti omega-3 ad alte prestazioni e a biodisponibilita migliorata e dei loro nuovi sistemi di somministrazione. Oltre a migliorare la stabilita e l'assorbimento degli omega-3 utilizzando l'esperienza in chimica delle superfici, l'azienda si concentra su applicazioni specializzate: eccipienti farmaceutici, ingredienti cosmetici e formulazioni nutraceutiche premium. L'approccio di Croda e piu orientato all'innovazione e al guadagno di un premio piuttosto che alla produzione di volumi di commodity.
     
• Aker BioMarine
  • Aker BioMarine domina il segmento dell'olio di krill raccogliendo krill antartici, che contengono omega-3 legati ai fosfolipidi con una biodisponibilita migliorata e un contenuto unico di astaxantina. Le pratiche di raccolta sostenibili dell'azienda e la certificazione Marine Stewardship Council attirano i consumatori attenti all'ambiente e i segmenti di mercato premium. Altre iniziative strategiche includono accordi di fornitura per applicazioni farmaceutiche e l'espansione geografica attraverso partnership distributive.
     
•  Archer Daniels Midland
  • Archer Daniels Midland (ADM) applica la sua esperienza nel trattamento agricolo e la rete di distribuzione globale ai mercati degli omega-3, enfatizzando soluzioni convenienti per applicazioni alimentari e per mangimi. La strategia dell'azienda si concentra su ingredienti omega-3 di grado commerciale a grande volume per la fortificazione funzionale degli alimenti e la nutrizione animale, sfruttando le relazioni esistenti con i clienti e l'infrastruttura di produzione.
     

Notizie sull'industria degli acidi grassi omega-3

• Nel marzo 2025, Innovaoleo di Natac, la divisione omega-3 di Natac, ha lanciato Omega 3 Star. Questo prodotto si distingue sul mercato per la sua neutralita in termini di odore, sapore e colore e offre numerosi benefici per la salute umana e animale.
   
• In novembre 2024, Polaris Nutritional Lipids ha annunciato il lancio commerciale di Omegavie DHA 800, contenente non meno di 800 mg/g di DHA attraverso una tecnologia di distillazione molecolare ad alta efficienza. Un prodotto cosi concentrato e dedicato ai mercati farmaceutici e degli integratori premium che richiedono prodotti ad alta potenza.
   
• In settembre 2024, KD Pharma Group ha completato l'acquisizione delle operazioni dell'unita di business dei lipidi marini di DSM-Firmenich, unendo le sue capacita come produttore di omega-3 di grado farmaceutico. L'accordo riflette le tendenze di consolidamento nel settore e sottolinea l'intento strategico focalizzato su applicazioni altamente specializzate e ad alto valore per gli omega-3.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato degli acidi grassi omega-3 include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (chilotonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di prodotto

• Omega-3 derivati dal mare
  • Olio di pesce
  • Olio di pesce concentrato
  • Olio di krill e forme di fosfolipidi
  • Altri
• Omega-3 derivati da alghe
  • Olio di microalghe
  • EPA e DHA derivati dalla fermentazione
• Omega-3 di origine vegetale (ala)
  • Olio di semi di lino
  • Olio di semi di chia
  • Altri
• Farmaci omega-3 su prescrizione
• Forme concentrate e purificate

Mercato, per applicazione

• Salute cardiovascolare
  • Prodotti per la prevenzione primaria
  • Formulazioni per la prevenzione secondaria
  • Gestione della pressione sanguigna
  • Prevenzione delle aritmie
• Trattamento dell'ipertrigliceridemia
  • Ipertrigliceridemia grave
  • Ipertrigliceridemia moderata
• Benessere generale e integratori alimentari
  • Nutrizione quotidiana
  • Salute del cervello e funzione cognitiva
  • Salute degli occhi e supporto alla vista
  • Salute delle articolazioni e infiammazione
• Alimenti funzionali e fortificazione
  • Prodotti lattiero-caseari
  • Panetteria e confetteria
  • Fortificazione delle bevande
  • Carne e pollame
• Nutrizione infantile e materna
  • Applicazioni di formule per lattanti
  • Integratori prenatali e postnatali
  • Prodotti per la nutrizione pediatrica
• Mangimi per animali e acquacoltura
  • Mangimi per acquacoltura
  • Alimenti per animali domestici
  • Mangimi per bestiame

Mercato, per settore di utilizzo finale

• Industria farmaceutica
• Industria nutraceutica e degli integratori alimentari
• Industria alimentare e delle bevande
• Industria degli alimenti per animali

Le informazioni sopra riportate si riferiscono alle seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • U.S.
  • Canada
• Europa
  • UK
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• Medio Oriente e Africa
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sud Africa
  • Resto del Medio Oriente e Africa