Mercato delle auto usate in Nord America Dimensioni e quota 2026 - 2035

Dimensione del mercato delle auto usate in Nord America

La dimensione del mercato delle auto usate in Nord America era stimata a 489,2 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 531,7 miliardi di dollari USA nel 2026 a 1,03 bilioni di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,7%.
 

Il crescente divario di accessibilità economica tra i veicoli nuovi e quelli usati è il principale fattore alla base della domanda nel mercato nordamericano delle auto usate. A settembre 2025, il prezzo medio di un veicolo nuovo ha raggiunto il livello record di 50.080 dollari USA. Ciò rappresenta un aumento del 3,6% rispetto all'anno precedente e il maggiore incremento annuo dalla primavera del 2023. Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics, i prezzi dei veicoli nuovi sono aumentati del 22% dal 2019. Al contrario, i prezzi dei veicoli usati sono aumentati del 6% nell'anno terminato ad agosto 2025, dopo i picchi registrati durante la pandemia. La crisi dell'accessibilità economica è particolarmente gravosa per gli acquirenti alla prima esperienza.
 

Un acquirente su sette interessato all'acquisto di un'auto nuova cerca veicoli con un prezzo pari o inferiore a 20.000 dollari USA, una fascia di prezzo quasi inesistente nel mercato dei veicoli nuovi. Questa situazione spinge molti acquirenti verso il mercato dell'usato, dove il segmento con prezzi inferiori a 15.000 dollari USA registra volumi di vendita significativi, nonostante disponga soltanto di 34 giorni di offerta, 14 giorni in meno rispetto alla media del settore, indicando una domanda elevata.
 

Inoltre, i consumatori conservano i propri veicoli più a lungo. L'età media dei veicoli è aumentata da 12,5 a 12,6 anni, mentre le autovetture hanno ora un'età media di 14 anni. Sia i problemi di accessibilità economica sia la maggiore durata dei veicoli alimentano la domanda di auto usate, poiché gli acquirenti cercano un mezzo di trasporto affidabile a prezzi accessibili.
 

Il passaggio a un'esperienza di acquisto delle auto completamente digitale ha ampliato significativamente il mercato dei veicoli usati. Ha ridotto gli ostacoli, migliorato la trasparenza dei prezzi e consentito ai consumatori di gestire da casa gran parte del processo di acquisto. Con l'87% degli acquirenti che avvia la ricerca online e oltre l'80% dei contatti commerciali dei concessionari generato ormai digitalmente, il settore ha raggiunto un punto di svolta favorevole ai rivenditori dotati di solide capacità online. Sono stati effettuati ingenti investimenti nelle infrastrutture digitali, inclusi strumenti di determinazione dei prezzi basati sull'intelligenza artificiale, ispezioni virtuali dei veicoli, soluzioni integrate di finanziamento e logistica per la consegna a domicilio.
 

CarMax ha osservato che il 60% dei clienti avvia la ricerca online prima di finalizzare le transazioni in negozio. Analogamente, la concorrente digitale Carvana ha creato un modello interamente online che ha generato ricavi pari a 4,232 miliardi di dollari USA nel primo trimestre del 2025, in aumento del 38% rispetto all'anno precedente. La trasformazione digitale favorisce anche le attività operative, in particolare la gestione delle scorte. Le analisi avanzate aiutano i concessionari a ridurre del 10–25% i giorni di permanenza dei veicoli sul piazzale e ad allineare meglio i prezzi a quelli di mercato. Le piattaforme digitali offrono prezzi trasparenti, report dettagliati sulla storia dei veicoli e approvazioni istantanee dei finanziamenti, riducendo i costi di ricerca per i consumatori e accelerando le decisioni di acquisto.
 

La crescita dei programmi CPO risponde alle preoccupazioni dei consumatori relative alle condizioni dei veicoli, ai problemi nascosti e alla cronologia della manutenzione mediante checklist di ispezione standardizzate, report dettagliati sulla storia dei veicoli, garanzie estese sui gruppi propulsori e assistenza stradale. Questo quadro di garanzia della qualità consente ai concessionari di applicare prezzi più elevati, migliorando al contempo la rotazione delle scorte e il profitto lordo per unità. Ad esempio, AutoNation ha registrato un aumento del 14% del profitto lordo sui veicoli usati nel quarto trimestre del 2024, dovuto in parte al successo del programma CPO e alla coerenza dei prezzi.
 

Il modello CPO è più efficace per i veicoli di ultima generazione con un basso chilometraggio (in genere con un'età compresa tra 0 e 5 anni e meno di 75.000 miglia), che rappresentano la componente in più rapida crescita del mercato dell'usato. L'acquisizione da parte di Carvana di una concessione Stellantis nel marzo 2025 mirava a ottenere diritti CPO diretti e accesso alle aste esclusive dei concessionari, evidenziando il vantaggio strategico delle capacità CPO.
 

Tendenze del mercato delle auto usate in Nord America

I percorsi di acquisto dei consumatori orientati innanzitutto al digitale sono ormai la norma: circa l'87% degli acquirenti di auto usate inizia online, per poi completare l'acquisto da remoto oppure concluderlo in negozio dopo aver ottenuto una prequalifica e confrontato l'inventario tra diversi mercati. I rivenditori che hanno integrato gli algoritmi di determinazione dei prezzi con flussi di lavoro omnicanale hanno registrato incrementi dei margini superiori al 5% e tempi di rotazione sensibilmente più rapidi, creando un effetto volano che migliora progressivamente l'efficienza del capitale circolante nel mercato delle auto usate in Nord America.
 

CarMax dimostra i vantaggi del modello ibrido, con tempi di rotazione di circa 35 giorni, mentre il modello interamente online di Carvana evidenzia come l'allineamento tra logistica e dati possa accelerare ulteriormente la rotazione. Nei prossimi due o tre anni è previsto un ulteriore ampliamento dei casi d'uso dell'intelligenza artificiale, dalla determinazione dei prezzi alla gestione dell'inventario fino alla personalizzazione, nel mercato delle auto usate in Nord America.
 

I veicoli certificati usati (CPO) rappresentano un importante motore di fiducia. Gli acquirenti desiderano garanzie sulle condizioni del veicolo e sui costi futuri, mentre i produttori hanno adottato ispezioni più rigorose, garanzie più estese e la comunicazione dello stato di salute delle batterie per i veicoli elettrici. L'ampia scala del programma Toyota e la partecipazione dei concessionari sono buoni indicatori del motivo per cui i CPO hanno superato la crescita dei volumi dell'usato nel 2024. Il fattore di crescita principale è la trasparenza: checklist standardizzate, verifica dell'assenza di vincoli sul titolo di proprietà e assistenza stradale inclusa consentono ai rivenditori di fissare i prezzi con maggiore sicurezza e di accelerare la vendita dei veicoli nel mercato delle auto usate in Nord America.
 

I prezzi medi dei veicoli elettrici usati sono diminuiti di oltre il 40% da gennaio 2022 a febbraio 2025, rendendo molti modelli accessibili alle famiglie a reddito medio; l'Oregon ha persino superato la California per quota di veicoli elettrici presso un importante rivenditore nazionale, indicando una più ampia diffusione geografica nel mercato delle auto usate in Nord America.
 

Il sostegno delle politiche pubbliche ha contribuito a tale dinamica: il credito federale per l'acquisto di veicoli puliti usati, fino a 4.000 dollari USA (scaduto il 30 settembre 2025), poteva essere assegnato al momento della vendita per ridurre i prezzi effettivi; alcuni stati continuano a cumulare incentivi che mantengono interessante la convenienza economica per gli acquirenti idonei. Con l'aumento della penetrazione dei nuovi veicoli elettrici, cresce anche l'offerta futura di veicoli elettrici usati, ma l'accesso alla ricarica e la fiducia nello stato delle batterie restano i principali fattori limitanti: 217.929 punti di ricarica pubblici al servizio di 6,5 milioni di veicoli elettrici implicano circa 30 veicoli elettrici per punto di ricarica a livello nazionale, una densità ancora insufficiente per garantire un adeguato comfort di utilizzo nel mercato delle auto usate in Nord America.
 

I veicoli restituiti al termine di leasing triennali sono ancora al di sotto dei livelli normali della fine degli anni 2010 dopo le perturbazioni del periodo 2020–2022, mantenendo i prezzi dei veicoli di ultima generazione più elevati di quanto molti si aspettassero; gli indici all'ingrosso hanno oscillato nel corso del 2025, mentre i prezzi richiesti al dettaglio sono rimasti più rigidi, comprimendo i differenziali per i concessionari nel mercato delle auto usate in Nord America. Processi di ricondizionamento più rapidi, algoritmi di determinazione dei prezzi più precisi e fonti di approvvigionamento diversificate, comprese le aste a partecipazione limitata e le partnership con i produttori, sono diventati capacità fondamentali.
 

La norma CARS della FTC è stata annullata nel gennaio 2025, ma la pressione sul fronte dei controlli non è diminuita; diversi stati, dalla California alla Pennsylvania, hanno introdotto standard in materia di comunicazione delle informazioni e determinazione dei prezzi, mentre la Safeguards Rule della FTC ha inasprito gli obblighi di sicurezza dei dati. La non conformità comporta rischi concreti per i rivenditori che stanno ampliando le attività digitali nel mercato nordamericano.
 

Analisi del mercato delle auto usate in Nord America

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla tipologia di veicolo, il mercato delle auto usate in Nord America è suddiviso in hatchback, berline, SUV e altri veicoli. Il segmento delle hatchback ha dominato il mercato, rappresentando circa il 34% nel 2025, e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7,2% fino al 2035.
 

• I SUV rappresentano il principale riferimento in termini di volumi e valore nel mercato delle auto usate in Nord America, sostenuti dalla sicurezza percepita, dalla praticità e dalla solidità del valore residuo, che in molti casi mantiene i prezzi del 25–30% al di sopra di quelli di berline comparabili per età e chilometraggio. Le hatchback rimangono la scelta più efficiente per l'impiego urbano, mentre le berline continuano a generare volumi elevati grazie all'ampia base installata; i veicoli speciali, dalle cabriolet alle auto sportive, aggiungono valore al mix, con la stagionalità che influisce sulla realizzazione dei prezzi nelle diverse aree geografiche. I SUV elettrificati, come Model Y e Mustang Mach E, sono ormai presenti nei flussi di inventario tradizionali, offrendo ai concessionari più strumenti per soddisfare le preferenze relative ai costi del carburante e alle emissioni nel mercato delle auto usate in Nord America.
   
• Un'analisi più approfondita mostra che la penetrazione dei veicoli certificati usati (CPO) è più elevata tra i SUV recenti e le berline premium, per i quali la garanzia e le certificazioni relative a ispezione e qualità giustificano i premi di prezzo e accelerano la rotazione, mentre i veicoli più datati e con maggiore chilometraggio si concentrano nei canali dei concessionari indipendenti e del finanziamento BHPH, caratterizzati da dinamiche economiche differenti. La sensibilità al prezzo rimane elevata al di sotto di 15.000 dollari USA, dove i giorni di disponibilità sono inferiori rispetto al mercato complessivo, a conferma del fatto che l'accessibilità economica sostiene la velocità di vendita nel mercato del Nord America.
   

In base al canale di vendita, il mercato delle auto usate in Nord America è segmentato in vendite tra privati, concessionari affiliati a marchi e concessionari indipendenti. Il segmento dei concessionari affiliati a marchi domina il mercato, rappresentando circa il 49% della quota nel 2025, e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7,7% tra il 2026 e il 2035.
 

• I concessionari affiliati a marchi dominano le transazioni relative a veicoli recenti e di maggior valore grazie ai rapporti con i produttori, all'accesso ai veicoli provenienti da contratti di leasing giunti a scadenza e ai programmi CPO; le piattaforme omnicanale hanno ridotto il divario in termini di praticità, consentendo agli acquirenti di ottenere una prequalifica, confrontare i prezzi e programmare la consegna prima di recarsi in concessionaria nel mercato delle auto usate in Nord America. Le piattaforme di vendita tra privati sono il canale in più rapida crescita: eliminano i margini dei concessionari per gli acquirenti sensibili al prezzo, integrando al contempo servizi di verifica della storia del veicolo, deposito a garanzia e ispezione per ridurre il rischio di frode; i concessionari indipendenti continuano a servire i clienti interessati a veicoli più datati e i segmenti con limitato accesso al credito, nell'ambito delle proprie capacità di finanziamento.
   
• I prezzi basati sull'analisi dei dati e l'approvvigionamento diversificato sono requisiti imprescindibili. I concessionari che standardizzano il ricondizionamento, accelerano il trasferimento dei titoli di proprietà e allineano i prezzi di listino ai comparabili di mercato mantengono ridotti i tempi di rotazione e solidi i tassi di abbinamento dei prodotti finanziari e assicurativi (F&I), fattori fondamentali per garantire una solida economia unitaria nel mercato del Nord America.
   

In base all'età del veicolo, il mercato delle auto usate in Nord America è segmentato in veicoli da 0 a 3 anni, da 3 a 7 anni e oltre 7 anni. Il segmento dei veicoli da 3 a 7 anni domina il mercato, rappresentando circa il 41% della quota nel 2025, e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore all'8,5% tra il 2026 e il 2035.
 

• La fascia di età da 3 a 7 anni occupa una posizione solida nel mercato dei veicoli usati. Risponde alla necessità di dotazioni moderne, tecnologie e sistemi di sicurezza senza subire il forte deprezzamento tipico dei primi tre anni di possesso. Questi veicoli riescono generalmente a mantenere il 40–60% del prezzo di listino suggerito dal produttore (MSRP) originale, offrendo risparmi significativi rispetto ai veicoli nuovi, pur garantendo una buona affidabilità e rimanendo spesso ancora coperti da garanzia.
   
• Inoltre, il segmento beneficia di diverse fonti di approvvigionamento, tra cui i veicoli restituiti al termine del leasing dopo 3–4 anni, i veicoli dati in permuta da acquirenti che passano a veicoli nuovi e i veicoli dismessi dalle società di autonoleggio e dalle flotte aziendali. I modelli più diffusi in questa categoria includono SUV e berline dei marchi principali, come Toyota, Honda, Ford, Chevrolet e Nissan, tutti caratterizzati da elevati livelli di affidabilità e costi contenuti.
   
• La crescita registrata nel segmento riflette l'aumento della sofisticazione dei consumatori nella valutazione del costo totale di proprietà. Gli acquirenti riconoscono che i veicoli di 3–7 anni offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, poiché consentono di evitare il deprezzamento dei veicoli nuovi, mantenendo al contempo gran parte del valore associato alle moderne funzionalità e all'affidabilità. In questo ambito, i programmi per veicoli usati certificati (CPO) funzionano particolarmente bene, poiché la maggior parte dei produttori limita l'idoneità ai programmi CPO ai veicoli con meno di 6 anni e meno di 75.000 miglia.
   

In base al carburante, il mercato delle auto usate in Nord America è suddiviso in veicoli a benzina, diesel ed elettrici. Il segmento dei veicoli a benzina ha dominato il mercato, rappresentando una quota di circa il 59% nel 2025, e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7,3% tra il 2026 e il 2035
 

• La segmentazione per tipologia di carburante evidenzia il graduale passaggio all'elettrificazione nel mercato dei veicoli usati, mentre i motori a combustione interna mantengono ancora una posizione solida. Il segmento dei veicoli a benzina comprende la maggior parte delle transazioni di veicoli usati, a conferma del predominio di lunga data della benzina nel mercato nordamericano e della persistente preferenza dei consumatori per i motori tradizionali. I veicoli a benzina beneficiano di una rete capillare di stazioni di rifornimento, costi di acquisto inferiori rispetto alle alternative diesel ed elettriche e una maggiore familiarità da parte dei consumatori.
   
• Il segmento comprende auto economiche con un consumo combinato superiore a 30 mpg, berline e SUV dei marchi principali con una media di 25–28 mpg, nonché veicoli ad alte prestazioni e autocarri di maggiori dimensioni con una media di 15–20 mpg. Tra i modelli più diffusi figurano Honda Accord, Toyota Camry, Ford F-150, Chevrolet Silverado, Toyota RAV4 e Honda CR-V. Sebbene il tasso di crescita del segmento sia leggermente inferiore a quello del mercato complessivo a causa della graduale perdita di quota a favore delle alternative elettriche e ibride, la crescita assoluta in termini di volume e valore rimane sostenuta.
   
• Gli acquirenti che necessitano della massima capacità di traino (fino a 37.000 libbre per i pickup pesanti), di un'elevata capacità di carico utile e di efficienza nei consumi per i viaggi lunghi scelgono spesso motorizzazioni diesel. I veicoli diesel nuovi presentano in genere un sovrapprezzo di 8.000–12.000 dollari USA rispetto ai modelli equivalenti a benzina; sebbene tali differenziali persistano nel mercato dell'usato, si riducono a 4.000–8.000 dollari USA per i veicoli con 3–5 anni di anzianità.
   
• I prezzi del diesel sono generalmente superiori a quelli della benzina di 0,30–0,60 dollari USA per gallone, compensando in parte i vantaggi in termini di efficienza dei consumi. Le prospettive di crescita del segmento sono moderate: la forte domanda di autocarri pesanti è bilanciata dalla minore disponibilità di veicoli diesel per passeggeri e dal cambiamento delle preferenze dei consumatori a favore delle alternative a benzina ed elettriche.
   
• La rapida crescita del segmento è sostenuta dal calo dei prezzi dei veicoli elettrici usati (in diminuzione di oltre il 40% da gennaio 2022 a febbraio 2025), dagli incentivi statali e federali e dal miglioramento delle infrastrutture di ricarica. Tesla Model 3 e Model Y guidano le vendite di veicoli elettrici usati e rappresentano la maggior parte delle transazioni, mentre altri modelli, come Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Bolt EV/EUV, Nissan Leaf e Volkswagen ID.4, contribuiscono anch'essi ai volumi.
   

In base all'utilizzo finale, il mercato delle auto usate in Nord America è suddiviso in veicoli per uso personale e commerciale. Il segmento per uso personale ha dominato il mercato, rappresentando una quota di circa il 71% nel 2025.
 

• L'uso personale si riferisce ai veicoli acquistati da una persona per l'utilizzo in ambito domestico, per recarsi in ufficio, svolgere commissioni e fare viaggi per il tempo libero.Il segmento rappresenta circa il 71% del mercato dei veicoli usati e indica l'importanza del veicolo nella vita quotidiana in Nord America, dove il trasporto pubblico è scarsamente sviluppato al di fuori delle aree metropolitane. Gli acquirenti di questa categoria hanno preferenze diverse per quanto riguarda il tipo di veicolo. SUV e crossover sono i segmenti più grandi e in più rapida crescita, mentre berline, hatchback e pickup si collocano a distanza.
   
• La durata media dei prestiti può arrivare a 72 mesi e talvolta persino a 84 mesi, così da mantenere rate mensili ragionevoli. Un numero crescente di acquirenti privati inizia la propria ricerca online.
   
• Si prevede che l'utilizzo commerciale raggiunga 140,8 miliardi di dollari USA nel 2025 e aumenti ulteriormente fino a 321,9 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo dell'8,5%, stabilendo così il ritmo di crescita dell'utilizzo privato. Questa categoria comprende i veicoli delle flotte aziendali, i camion e i furgoni per le consegne, i servizi di ride sharing e taxi, le flotte di auto a noleggio e il trasporto commerciale.
   
• Il segmento commerciale presenta caratteristiche molto diverse: i gestori delle flotte scelgono spesso configurazioni dei veicoli standardizzate che semplificano la manutenzione e la formazione dei conducenti. Le agevolazioni fiscali, come le deduzioni previste dalla Section 179, consentono alle aziende di dedurre l'intero prezzo di acquisto dei veicoli idonei nell'anno in cui li acquistano, sebbene siano soggette a determinati limiti. I veicoli elettrici stanno guadagnando terreno tra gli acquirenti commerciali, che mirano a ridurre i costi operativi e migliorare la sostenibilità aziendale.
   
• Stanno arrivando sul mercato nuovi furgoni elettrici per le consegne, tra cui Ford E-Transit, Mercedes-Benz eSprinter e BrightDrop Zevo. Si prevede che questo segmento registri una forte crescita, sostenuta principalmente dalla continua espansione dell'e-commerce, dalla crescente urbanizzazione, che genera una maggiore domanda di consegne, e dalla tendenza all'elettrificazione delle flotte, che stimolerà la domanda di veicoli commerciali elettrici usati quando i primi utilizzatori passeranno a modelli più recenti.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

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Gli Stati Uniti hanno dominato il mercato delle auto usate in Nord America, con una quota di circa il 97%, generando ricavi pari a 475,2 miliardi di dollari USA nel 2025.
 

• Il mercato statunitense mostra differenze evidenti nelle preferenze per i veicoli, nei prezzi e nelle tendenze tra le diverse aree geografiche. Gli stati del Sud e dell'Ovest mostrano una forte preferenza per pickup e SUV. Ciò è dovuto alle aree rurali, alle attività all'aperto e alle esigenze professionali. Al contrario, gli stati del Nord-Est prediligono berline e auto compatte. Questa scelta riflette la densità urbana, la disponibilità limitata di parcheggi e i maggiori costi del carburante.
   
• La California è il più grande mercato statale e rappresenta circa il 12% delle vendite di veicoli usati negli Stati Uniti. È inoltre leader nell'adozione dei veicoli elettrici, con i tassi di diffusione dei veicoli elettrici più elevati e una rete di ricarica ben sviluppata. Il Texas è il secondo mercato per dimensioni, sostenuto da una popolazione numerosa, da una forte crescita economica e dalla preferenza per pickup e SUV. Florida, New York e Pennsylvania completano i primi cinque mercati statali. Il clima incide in modo significativo sul valore dei veicoli. I veicoli provenienti dagli stati del Sud e dell'Ovest hanno generalmente prezzi più elevati perché sono meno esposti alla corrosione causata dal sale stradale. Al contrario, i veicoli del Nord-Est e del Midwest tendono a svalutarsi più rapidamente a causa della ruggine e dei danni legati alle condizioni meteorologiche.
   
• La crescita del mercato statunitense è sostenuta dai continui vantaggi in termini di convenienza economica rispetto alle auto nuove, con una differenza di prezzo superiore a 20.000 dollari nel 2024. I progressi digitali consentono di cercare veicoli online, ottenere finanziamenti e usufruire della consegna a domicilio. Anche la diffusione dei programmi per veicoli usati certificati accresce la fiducia dei consumatori. La graduale elettrificazione sta aprendo un'ulteriore area di crescita. Tuttavia, permangono alcune sfide. Gli elevati tassi di interesse limitano l'accessibilità economica. I tassi medi sui prestiti per auto usate variano dal 7,15% al 21,58% a seconda del punteggio creditizio. Le variazioni dei prezzi rendono più complessa la gestione delle scorte e le decisioni di acquisto dei consumatori.
   
• Esistono problemi di approvvigionamento per i veicoli dei modelli più recenti a causa dei rallentamenti della produzione durante la pandemia. Le modifiche normative aggiungono complessità, con l'evoluzione delle norme federali e statali in materia di trasparenza dei prezzi, tutela dei consumatori e sicurezza dei dati. Tuttavia, le prospettive del mercato statunitense sono positive. La crescita è sostenuta da tendenze demografiche come l'aumento della popolazione e la formazione di un numero maggiore di nuclei familiari. Contribuiscono inoltre la continua espansione del parco veicoli e la tendenza a ricorrere ai veicoli usati, determinata dalle difficoltà di accessibilità economica dei veicoli nuovi.
   

Si prevede che il mercato canadese delle auto usate registri una crescita robusta tra il 2026 e il 2035. Il Canada rappresenta un mercato più piccolo ma stabile, del valore di 14 miliardi di dollari USA nel 2025, destinato a raggiungere 24,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8%.
 

• Il mercato canadese presenta molte similitudini con quello statunitense, ma differisce evidentemente sotto diversi aspetti fondamentali. Il tasso di possesso dei veicoli è elevato, pari a circa 0,67 veicoli per abitante. Il paese dispone di vaste aree rurali; è necessario ricorrere al trasporto personale e gli inverni sono rigidi, fattori che accelerano il deprezzamento dei veicoli e i cicli di sostituzione. Il Canada deve affrontare alcune sfide specifiche. La densità abitativa è molto più bassa, con circa 38 milioni di abitanti, concentrati per lo più lungo il confine con gli Stati Uniti. I prezzi dei veicoli nuovi sono più elevati a causa dei dazi all'importazione e dei tassi di cambio. Inoltre, le normative provinciali relative alla vendita di veicoli usati e alle ispezioni di sicurezza sono più restrittive.
   
• In termini di quota di mercato, l'Ontario è il principale mercato provinciale, con circa il 38% di tutte le vendite di veicoli usati in Canada, seguito dal Québec con il 23%, dalla Columbia Britannica con il 13% e dall'Alberta con l'11%. I canadesi prediligono SUV e crossover in grado di affrontare le condizioni invernali; l'aggiunta della trazione integrale spesso aumenta notevolmente il prezzo. Nelle province occidentali, i pick-up sono molto diffusi, poiché numerosi posti di lavoro sono legati al settore delle risorse naturali e alle attività ricreative all'aperto.
   
• La crescita più lenta della popolazione, pari a circa l'1% annuo rispetto allo 0,5% degli Stati Uniti, limita l'espansione complessiva del mercato canadese. Alcune province presentano inoltre costi dei veicoli nuovi più elevati rispetto al reddito e una rete di concessionari più concentrata, con un numero inferiore di venditori indipendenti. Ciononostante, il mercato beneficia di alcune delle stesse tendenze digitali osservate negli Stati Uniti, come l'aumento delle ricerche online di veicoli e l'adozione della vendita al dettaglio omnicanale.
   
• I consumatori canadesi mostrano una forte fedeltà ai marchi dei produttori nazionali, come Ford, General Motors e Chrysler, nonché ai marchi giapponesi come Toyota, Honda e Mazda. La maggior parte dei marchi europei di lusso detiene una quota di mercato molto più contenuta rispetto agli Stati Uniti.
   

Quota del mercato nordamericano delle auto usate

• Nel 2025, le 7 principali aziende del settore nordamericano delle auto usate, ovvero CarMax, AutoNation, Carvana, Lithia Motors, Penske Automotive Group, Group 1 Automotive e Sonic Automotive, hanno rappresentato complessivamente circa l'11% del mercato.
   
• CarMax è il leader del mercato, con una quota del 4,31%, e gestisce 250 punti vendita in tutto il paese. L'azienda offre servizi online integrati che consentono ai clienti di cercare l'inventario di tutti i punti vendita, completare le richieste di finanziamento e programmare test drive, con la possibilità di ritirare il veicolo in negozio o riceverlo a domicilio. CarMax ha introdotto per prima il modello di prezzi senza contrattazione nel mercato dei veicoli usati, stabilendo un parametro di riferimento molto chiaro per i prezzi in tutto il settore. CarMax dispone di un proprio servizio di finanziamento, CarMax Auto Finance, che gestisce circa il 40% dei prestiti ai clienti e genera significativi proventi da interessi e commissioni. Recentemente, l'azienda ha registrato una rotazione delle scorte di circa 36 giorni, rispetto alla media del settore superiore a 45 giorni, a conferma di un'efficienza operativa molto elevata.
   
• Lithia Motors gestisce la più grande rete di concessionarie in franchising del Nord America, con oltre 300 sedi negli Stati Uniti e in Canada. Lithia vende veicoli nuovi e usati e offre servizi, ricambi e finanziamenti, creando flussi di reddito diversificati e rapporti duraturi con i clienti. Lithia ha perseguito una strategia di acquisizioni aggressiva, completando oltre 30 acquisizioni di concessionarie nel 2023-2024 per ampliare la propria presenza geografica e la rappresentanza dei marchi.
   
• AutoNation gestisce circa 230 sedi per la maggior parte dei principali marchi automobilistici. Nel quarto trimestre del 2024, l'azienda ha registrato un aumento del 14% del margine lordo sui veicoli usati, grazie a una politica dei prezzi disciplinata, all'efficienza operativa e a un solido programma di veicoli usati certificati. Le attività integrate di assistenza generano ricavi costanti dalla manutenzione e dalla riparazione dei veicoli. Le attività di assistenza rappresentano circa il 15% del margine lordo, pur costituendo meno del 10% dei ricavi totali.
   
• Group 1 Automotive combina la vendita di veicoli nuovi e usati con servizi, ricambi e finanziamenti, creando flussi di reddito diversificati e punti di contatto continui con i clienti. Group 1 si è espansa attraverso acquisizioni strategiche, concentrandosi sui mercati ad alta crescita e sui marchi premium. La piattaforma digitale AcceleRide consente di cercare veicoli online, ottenere finanziamenti, valutare le permute e usufruire della consegna a domicilio. Group 1 beneficia di partnership con i produttori, che forniscono veicoli provenienti da contratti di leasing giunti a scadenza, programmi di veicoli usati certificati e supporto al marketing. I principali obiettivi strategici dell'azienda riguardano il potenziamento della propria piattaforma digitale, l'ulteriore crescita attraverso acquisizioni mirate in mercati interessanti e il miglioramento dell'offerta di prodotti finanziari e assicurativi. Sonic Automotive detiene una quota di mercato dell'1,15% e gestisce circa 100 concessionarie in franchising con i marchi Sonic Automotive ed EchoPark.
   

Aziende del mercato delle auto usate in Nord America

I principali operatori del settore delle auto usate in Nord America sono:
 

• AutoNation
• CarMax
• Carvana
• Group 1 Automotive
• Hendrick Automotive Group
• Holman
• Ken Garff
• Larry H. Miller
• Lithia Motors
• Penske Automotive Group
• Sonic Automotive
  
   
• Il settore della vendita al dettaglio di autoveicoli presenta un panorama competitivo frammentato. In genere, i consumatori preferiscono acquistare presso concessionarie situate nelle vicinanze, per comodità, accesso ai servizi di assistenza e reputazione locale. La trasformazione digitale ha consentito ai concorrenti più grandi di ampliare la propria portata attraverso la ricerca online di veicoli, la consegna a domicilio e le opzioni di finanziamento da remoto.
   
• Il settore ha registrato un certo consolidamento attraverso fusioni e acquisizioni, sebbene il numero di operazioni sia diminuito da circa 700 nel 2021 a 500 nel 2024 a causa di valutazioni disallineate tra acquirenti e venditori. Gli acquirenti strategici, tra cui gruppi di concessionarie quotati in borsa, società di private equity e piattaforme di consolidamento, continuano a essere interessati all'acquisizione di concessionarie in mercati interessanti.
   
• Le concessionarie target includono quelle caratterizzate da elevati profitti, una rappresentanza di marchi interessanti e potenziale di crescita. Le prospettive competitive indicano un ulteriore consolidamento graduale. È probabile che i grandi operatori aumentino la propria quota di mercato attraverso la crescita organica, le acquisizioni e il miglioramento dell'efficienza operativa. Nel frattempo, i concessionari indipendenti manterranno le proprie posizioni grazie a un servizio personalizzato, alla conoscenza del mercato locale e a modelli aziendali flessibili.
   

Notizie sul settore delle auto usate in Nord America

• Nel gennaio 2025, la Corte d'Appello del Quinto Circuito ha invalidato la norma CARS della FTC per motivi procedurali, creando una situazione di incertezza normativa tra i concessionari. Ciò ha portato a un aumento delle azioni esecutive federali e statali volte a contrastare le pratiche di prezzo ingannevoli e a garantire la trasparenza delle informazioni relative ai costi aggiuntivi.
   
• Nel febbraio 2025, CarMax ha riferito che i prezzi dei veicoli elettrici usati sono diminuiti di oltre il 40% dal 2022, mentre quelli dei veicoli con motore a combustione interna (ICE) sono calati del 12%. È stata inoltre osservata una maggiore diffusione geografica al di fuori dei mercati costieri in aree emergenti con una crescente adozione dei veicoli elettrici, come Oregon, Utah, Nuovo Messico, Minnesota e New Jersey.
   
• Nel marzo 2025, Carvana ha acquisito una concessionaria affiliata a Stellantis per ottenere direttamente i diritti relativi ai veicoli usati certificati (CPO) e accedere alle aste riservate dei produttori. Questa operazione consente all'azienda di approvvigionarsi più efficacemente dell'inventario e mette inoltre in luce legami più stretti tra i rivenditori digitali e i canali collegati ai produttori di apparecchiature originali (OEM).
   
• Nel settembre 2024, Rivian ha introdotto un programma per veicoli usati che comprendeva garanzie specifiche per i veicoli elettrici, report sullo stato di salute delle batterie e assistenza stradale. Il programma aumenterà la fiducia dei consumatori e contribuirà alla stabilità del valore residuo dei pick-up e dei SUV elettrici del marchio.
   
• Nel settembre 2024, la scadenza del credito federale statunitense per l'acquisto di veicoli puliti usati ha ridotto gli incentivi a breve termine per gli acquirenti di veicoli elettrici usati. Allo stesso tempo, i programmi statali hanno continuato a sostenere la domanda di veicoli elettrici in California, New York e Colorado.
   
• Nel marzo 2024, General Motors ha collaborato con CarMax in un accordo per la certificazione di veicoli usati, che ha consentito di offrire garanzie sostenute da GM sull'inventario di CarMax. L'accordo ha evidenziato come i produttori di apparecchiature originali e i rivenditori continuino a collaborare per cogliere le opportunità di valore in questo mercato CPO in espansione.
   
• Nel 2024, l'attività di M&A delle concessionarie statunitensi è diminuita di circa il 30% rispetto ai livelli record del 2021, poiché i divari nelle valutazioni e gli elevati tassi di interesse hanno pesato sul settore. Tuttavia, gli acquirenti strategici e le società di private equity hanno continuato a puntare sui gruppi di concessionarie in franchising ad alta redditività e forte crescita
   
• Nel 2024, i sondaggi di settore hanno indicato che oltre l'80% dei concessionari prevedeva di investire nell'intelligenza artificiale (IA) per la determinazione dei prezzi, la gestione dell'inventario e la personalizzazione del rapporto con i clienti. Gli operatori che hanno adottato per primi queste soluzioni hanno registrato aumenti dei margini superiori al 5% e miglioramenti nella rotazione dell'inventario fino al 30%.
   
• Nel 2024, l'età media dei veicoli negli Stati Uniti è aumentata a 12,6 anni. Le pressioni sull'accessibilità economica hanno ritardato l'acquisto di veicoli nuovi da parte dei consumatori e sostenuto la domanda ricorrente nel mercato delle auto usate, trainata dalla sostituzione dei veicoli.
   

Il report di ricerca sul mercato delle auto usate in Nord America include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in termini di ricavi (miliardi di dollari) e spedizioni (unità) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato per veicolo

• Hatchback
• Berlina
• SUV

Mercato per canale di vendita

• Tra privati
• Concessionari in franchising
• Concessionari indipendenti

Mercato per età del veicolo

• 0-3 anni
• 3-7 anni

• Oltre 7 anni

Mercato per carburante

• Benzina
• Diesel
• Elettrico
  • BEV
  • HEV
  • PHEV
  • FCEV

Mercato per utilizzo finale

• Personale
• Commerciale

Mercato per fascia di prezzo

• Meno di 7.000 USD
• 7.000-10.000 USD
• 10.000-15.000 USD
• Oltre 15.000 USD

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Stati Uniti
  • Nord-est
    • New Jersey
    • New York
    • Pennsylvania
    • Nuova Inghilterra
  • Midwest
    • Illinois
    • Indiana
    • Michigan
    • Ohio
    • Missouri
    • Nebraska
    • North Dakota
    • South Dakota
  • Sud
    • Delaware
    • Florida
    • Georgia
    • Maryland
    • North Carolina
    • South Carolina
  • Ovest
    • Arizona
    • Colorado
    • Montana
    • Alaska
    • California
• Canada
  • Ontario
  • Quebec
  • Columbia Britannica
  • Alberta
  • Manitoba