Autori:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Mercato europeo degli autocarri pesanti Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI14052
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Data di Pubblicazione: May 2026
|
Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato europeo degli autocarri pesanti
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Mercato europeo degli autocarri pesanti
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Dimensione del mercato europeo degli autocarri pesanti
Il mercato europeo degli autocarri pesanti era valutato a 45,3 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 45,9 miliardi di dollari USA nel 2026 a 71,3 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5%.
Principali evidenze del mercato europeo degli autocarri pesanti
Leader del mercato: TRATON ha detenuto la quota di mercato più elevata, pari a oltre il 29,7% nel 2025.
Principali operatori: i cinque principali operatori di questo mercato includono DAF, Daimler Truck, Iveco, TRATON, Volvo, che nel complesso hanno detenuto una quota di mercato pari al 89,4% nel 2025.
In termini di volume, nel 2025 in Europa sono state vendute circa 362,8 mila unità di autocarri pesanti. Si prevede che il numero di autocarri pesanti venduti nella regione superi le 458,4 mila unità entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto di circa il 3,1% tra il 2026 e il 2035.
Le piattaforme con motore a combustione interna continuano a rappresentare il principale riferimento in termini di volume, ma i modelli a emissioni zero hanno superato la fase pilota. Nel 2023 le immatricolazioni di autocarri elettrici in Europa hanno superato le 10.000 unità e oltrepassato la soglia dell'1,5% di quota, quasi triplicando su base annua. I dati indicano una tipica fase iniziale della curva a S, caratterizzata da una bassa penetrazione attuale e da molteplici fattori destinati ad accelerare l'adozione.
Due forze sostengono le prospettive a medio termine. In primo luogo, la regolamentazione definisce una traiettoria chiara. Gli standard riveduti della Commissione europea sulle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti puntano a una riduzione del 90% delle emissioni medie delle flotte dei nuovi veicoli pesanti entro il 2040 rispetto ai livelli del 2019, con un inasprimento intermedio negli anni 2030. Questo quadro influenza l'allocazione delle spese in conto capitale degli OEM e le roadmap dei prodotti, modificando inoltre l'impatto economico del rinvio per le grandi flotte.
In secondo luogo, il parco circolante europeo degli autocarri è relativamente datato rispetto agli standard globali: circa 6 milioni di autocarri operano sulle strade dell'UE, con un'età media di 14,1 anni, in linea con un ciclo di sostituzione finalizzato a recuperare il ritardo fino al 2030. Al contrario, i primi programmi di sostituzione nei sottosegmenti dei servizi postali, della vendita al dettaglio e del trasporto regionale registrano già una riduzione dei costi energetici e di manutenzione su scala significativa, spostando l'attenzione dal prezzo d'acquisto iniziale al costo totale di proprietà.
Il rispetto dei limiti alle emissioni è altrettanto fondamentale nel determinare la composizione delle flotte. Secondo la Commissione europea e l'AEA, l'introduzione degli standard sulle emissioni Euro VI per i veicoli pesanti nel 2013–2014 ha ridotto considerevolmente i livelli di emissioni di NOX e particolato rispetto alla normativa Euro V, sebbene alcuni veicoli datati siano ancora in servizio in diversi Stati membri a causa della lunga vita utile dei mezzi per il trasporto merci.
Di conseguenza, sebbene possano verificarsi oscillazioni nei dati annuali sulle immatricolazioni, si prevede che la tendenza verso modelli più recenti, sostenuta dall'età delle flotte, dalla regolamentazione e dalle infrastrutture, che stanno alimentando un ciclo di aggiornamento verso veicoli più efficienti, determini una crescita sostenuta della domanda di sostituzione.
Tendenze del mercato europeo degli autocarri pesanti
L'elettrificazione sta passando dai progetti pilota alle operazioni su scala. Nel 2025 le immatricolazioni di autocarri pesanti elettrici in Europa hanno superato le 10.000 unità. Il principale fattore alla base di questa evoluzione è l'idoneità dei percorsi: il trasporto urbano e regionale con ritorno alla base consente di integrare i tempi di ricarica nei periodi di sosta già previsti, mentre i risparmi energetici e di manutenzione migliorano l'economia operativa dei veicoli. In termini di scenario, il percorso Net Zero dell'IEA assegna ai veicoli elettrici a batteria (BEV) una quota di circa il 32% delle nuove vendite di veicoli pesanti entro il 2030, definendo un percorso di adozione ben visibile ai fini della pianificazione.
In termini di tempistiche, una copertura più ampia dei segmenti è prevista nella finestra 2028–2032, quando i pacchi batteria, i sistemi di trasmissione e i sistemi termici raggiungeranno un'affidabilità adeguata ai cicli di lavoro su scala e la ricarica nella classe dei megawatt sosterrà le operazioni lungo i corridoi di trasporto. Joint venture sostenute dagli OEM, come Milence, stanno accelerando la disponibilità di siti pubblici lungo le tratte ad alto traffico, riducendo gli ostacoli alla pianificazione dell'autonomia per le motrici BEV impiegate nei trasporti a lunga distanza. I ricavi si stanno spostando verso i modelli a emissioni zero, anche se la crescita complessiva del mercato rimane nell'ordine di una singola cifra media, poiché i prezzi medi di vendita (ASP) dei veicoli a emissioni zero e i servizi complementari differiscono dagli standard dei veicoli diesel.
I camion a celle a combustibile a idrogeno affermano un'opzione per il trasporto a lunga distanza. Secondo le proiezioni, i veicoli elettrici a celle a combustibile rimarranno una quota minoritaria delle nuove vendite di veicoli pesanti entro il 2030, ma rivestono un'importanza strategica nei casi in cui la portata utile e la lunghezza delle tratte rendono le batterie meno pratiche. Il Regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi impone agli Stati membri di predisporre infrastrutture di rifornimento di idrogeno lungo la rete centrale TEN-T, con tappe intermedie nell'arco del decennio allineate ai corridoi logistici per il trasporto a lunga distanza. La quantificazione dell'impatto nel breve termine è modesta: negli scenari dell'IEA, la quota delle nuove vendite entro il 2030 è a una cifra percentuale. I progetti pilota attivi nei corridoi del Benelux e alpini, insieme ai veicoli dimostrativi FCEV degli OEM, stanno creando la base di validazione per le applicazioni commerciali.
La digitalizzazione e i sistemi avanzati di assistenza alla guida stanno diventando dotazioni di base. Il riferimento normativo è il quadro del Regolamento generale sulla sicurezza dell'UE, che introduce l'installazione obbligatoria di funzionalità quali la frenata automatica di emergenza, l'assistenza intelligente alla velocità e il supporto al mantenimento della corsia secondo tempistiche definite: nuove omologazioni a partire dalla metà del 2024 e applicazione all'intero parco in fase di produzione per le classi di veicoli interessate da quel momento in poi.
La tempistica spinge di fatto l'adozione nell'intero parco dei nuovi camion entro la finestra 2024–2026 per i modelli interessati, quantificando l'impatto in un'installazione pressoché universale. I criteri di approvvigionamento si ampliano fino a includere metriche relative alla disponibilità operativa e alla sicurezza collegate al software; inoltre, gli OEM integrano la telematica, gli aggiornamenti via etere e la calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida nei contratti di assistenza. Per le flotte, nel breve termine il risultato è un aumento del prezzo fatturato, compensato dalla riduzione dei tempi di fermo legati agli incidenti e da un migliore utilizzo dei veicoli. Nel medio termine, la digitalizzazione favorisce la rendicontazione della conformità, la gestione energetica dei veicoli a emissioni zero (ZEV) e un controllo più rigoroso del costo totale di proprietà (TCO) nelle flotte miste.
Analisi del mercato europeo dei camion pesanti
In base alla capacità di carico in tonnellate, il mercato europeo dei camion pesanti è suddiviso in veicoli da 16 a 26 tonnellate, da 26 a 40 tonnellate e oltre 40 tonnellate. Il segmento da 26 a 40 tonnellate ha dominato il mercato, con una quota di mercato di circa il 60,4% e ricavi pari a circa 27,4 miliardi di dollari USA nel 2025.
In base al sistema di propulsione, il mercato europeo dei camion pesanti è suddiviso in veicoli diesel, veicoli elettrici a batteria (BEV), veicoli elettrici ibridi e ibridi plug-in (HEV/PHEV), veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) e altri. Si prevede che il segmento dei veicoli elettrici a batteria (BEV) registri il CAGR più elevato, pari al 6,7%, tra il 2026 e il 2035.
In base all'applicazione, il mercato europeo degli autocarri pesanti è suddiviso in trasporto merci e logistica, edilizia ed estrazione mineraria, servizi di pubblica utilità e altro. Il segmento del trasporto merci e della logistica ha dominato il mercato nel 2025, raggiungendo un valore di 33,9 miliardi di dollari USA.
In base alla trasmissione, il mercato europeo degli autocarri pesanti è suddiviso in trasmissione manuale, trasmissione automatica e trasmissione manuale automatizzata (AMT). Si prevede che il segmento delle trasmissioni manuali automatizzate (AMT) registri il tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato, pari al 5,4%, tra il 2026 e il 2035.
Il mercato degli autocarri pesanti in Germania ha raggiunto 5,6 miliardi di dollari USA nel 2025 e sta crescendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,7% tra il 2026 e il 2035.
Il mercato dell'Europa occidentale è stato valutato a 22 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato degli autocarri pesanti nell'Europa occidentale cresca a un CAGR del 4,2% dal 2026 al 2035.
Nel 2025 l'Europa orientale detiene una quota del 23,6% del mercato europeo degli autocarri pesanti e si prevede che registri il CAGR più elevato, pari al 6,3%, tra il 2026 e il 2035.
Si prevede che la Svezia cresca a un CAGR del 4,7% tra il 2026 e il 2035 nel mercato degli autocarri pesanti dell'Europa settentrionale.
Quota di mercato dei camion pesanti in Europa
Le 7 principali aziende del settore dei camion pesanti in Europa sono DAF, Daimler Truck, Ford Trucks, Iveco, Kamaz, TRATON Group e Volvo, che nel 2025 rappresentavano il 92,4% del mercato.
Aziende del mercato dei camion pesanti in Europa
I principali operatori attivi nel settore dei camion pesanti in Europa sono:
Quota di mercato del 29,7%
La quota di mercato complessiva nel 2025 è pari all'89,4%
Novità del settore degli autocarri pesanti in Europa
Il report di ricerca sul mercato degli autocarri pesanti in Europa offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni/miliardi di dollari USA) e volume (unità) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:
Mercato, per classe
Mercato, per capacità di tonnellaggio
Mercato, per propulsione
Mercato, per assale
Mercato, per potenza
Mercato, per trasmissione
Mercato, per applicazione
Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e Paesi:
Domande Frequenti(FAQ):
Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione
Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.
Il nostro processo di ricerca in 6 fasi
1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti
In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.
Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.
2. Ricerca primaria
La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.
3. Data mining e analisi di mercato
Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.
4. Dimensionamento del mercato
Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.
5. Modello di previsione e ipotesi chiave
Ogni previsione include la documentazione esplicita di:
✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato
✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione
✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche
✓ Parametro della curva di adozione tecnologica
✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)
✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato
6. Validazione e garanzia della qualità
Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.
Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:
✓ Validazione statistica
✓ Validazione degli esperti
✓ Verifica della realtà di mercato
Fiducia & credibilità
Fonti di dati verificate
Pubblicazioni di settore
Riviste di settore, pubblicazioni commerciali e media specializzati
Database di settore
Database di mercato proprietari e di terze parti
Documenti normativi
Registri di appalti governativi e documenti di policy
Ricerca accademica
Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate
Rapporti aziendali
Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi
Interviste con esperti
C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici
Archivio GMI
Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 20 settori industriali
Dati commerciali
Volumi import/export, codici HS e registri doganali
Parametri studiati e valutati
Ogni punto dati di questo report è validato attraverso interviste primarie, una vera modellazione bottom-up e rigorosi controlli incrociati. Scopri il nostro processo di ricerca →