Mercato degli autobus Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato degli autobus

Il mercato globale degli autobus è stato valutato a 102,9 miliardi di dollari USA nel 2025. Si prevede che il mercato crescerà dai 114,3 miliardi di dollari USA nel 2026 ai 210,7 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR del 7%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

La crescita è sempre più legata all'adozione di emissioni zero, con i volumi di autobus elettrici che stanno accelerando più rapidamente nelle flotte urbane. Le implementazioni di autobus elettrici sono cresciute di circa il 30% nel 2024, riflettendo un maggiore sostegno delle politiche e un miglioramento del costo totale di proprietà.

Anche gli investimenti nel trasporto urbano stanno crescendo e i programmi di trasporto rapido di autobus (BRT) e metro completati hanno migliorato l'accesso all'occupazione e ridotto i tempi di viaggio in più città.

Gli autobus a batteria elettrica stanno rapidamente conquistando quote nei principali mercati, con l'Europa che punta a due terzi delle vendite di nuovi autobus entro il 2030 e la Cina che ha già quasi completato l'elettrificazione dei nuovi autobus urbani.

Le sovvenzioni e i mandati stanno cambiando la matematica degli appalti. La Federal Transit Administration degli Stati Uniti ha selezionato circa 2 miliardi di dollari USA per progetti di autobus a basse o zero emissioni e per strutture nel novembre 2025 in 45 stati, segnalando la continuità del sostegno federale. Il programma HVIP della California ha superato 1 miliardo di dollari USA in voucher entro aprile 2026, accelerando l'adozione di autobus a zero emissioni e le relative infrastrutture. I programmi nazionali dell'India puntano a grandi implementazioni di autobus elettrici in questo decennio. Il motore alla base è la convergenza dell'economia unitaria e l'allineamento delle politiche.

La Banca Mondiale ha approvato 28 operazioni di trasporto urbano nell'ultimo decennio con finanziamenti pari a 5,7 miliardi di dollari USA, che comprendono 20 BRT, cinque metropolitane e tre progetti ferroviari urbani. Questi investimenti hanno ampliato l'accesso ai posti di lavoro di oltre 1,5 milioni di persone entro un'ora di viaggio e migliorato la mobilità per oltre 20 milioni di residenti nei progetti BRT e metro completati dal 2012. L'effetto diretto per il mercato è la durata delle pipeline di appalto e l'elettrificazione integrata dei corridoi.

Il mercato degli autobus trae beneficio dall'aumento delle popolazioni metropolitane e dalla necessità di servizi ad alta frequenza. La Linea 5 della Metro di São Paulo ha dimezzato i tempi di viaggio medi per circa 500.000 pendolari giornalieri, mentre il BRT Metropolitano di Lima ha ridotto i tempi di viaggio del 34% per oltre 700.000 utenti, rafforzando il sostegno pubblico per l'espansione della capacità basata sugli autobus. L'effetto di secondo livello è la sostituzione anticipata dei diesel nei corridoi principali.

Le capacità delle batterie più elevate (≥700 kWh nelle piattaforme più recenti), un software di gestione energetica migliore e le opzioni a idrogeno per le operazioni a lungo raggio stanno rafforzando i profili di prestazione. L'AIE segnala una diminuzione dei costi dei materiali e un maggiore accesso alla convenienza, con i mercati emergenti che accedono sempre più a prezzi competitivi dei veicoli elettrici. Sulla base dell'economia unitaria, questo riduce il periodo di ammortamento per gli autobus a zero emissioni nelle rotte ad alta utilizzazione.

Tendenze del mercato degli autobus

La propulsione a zero emissioni diventa la scelta predefinita negli appalti urbani Gli autobus elettrici stanno passando dalla fase pilota a quella di programma su scala di mercato. L'AIE segnala un'espansione di circa il 30% nei volumi di autobus elettrici nel 2024, con l'Europa che dovrebbe raggiungere circa due terzi della quota elettrica nelle vendite di autobus entro il 2030. La Cina opera già a un'elettrificazione quasi completa per i nuovi autobus urbani, e la traiettoria in India punta a una quota del 25% di autobus elettrici entro il 2030, rispetto a meno del 6% nel 2024, sostenuta da schemi nazionali.

Il motore alla base è la convergenza dell'economia unitaria, favorita dagli incentivi all'acquisto e dalla diminuzione dei costi delle batterie.

Le operazioni intelligenti della flotta e i sistemi per i passeggeri modificano le curve dei costi e la qualità del servizio. La telematica, la manutenzione predittiva e i sistemi di informazione ai passeggeri connessi sono diventati standard nelle principali flotte sul mercato. Le agenzie stanno utilizzando diagnostica in tempo reale e analisi energetiche per ridurre i guasti, calibrare gli orari di ricarica ed estendere la durata delle batterie.

Il risultato è una compressione dei costi operativi e una maggiore puntualità. I sistemi di sicurezza — avvisi di collisione, allarmi di cambio di corsia e controllo della stabilità — stanno riducendo i tassi di incidenti; grandi appalti in Asia ora specificano il monitoraggio dell'affaticamento e la visibilità assistita da AI a 360 gradi come caratteristiche di base. I dati indicano che l'integrazione della gestione dei depositi con la telematica della flotta consente l'instradamento automatizzato e la gestione delle code di ricarica, particolarmente preziosa per gli operatori che gestiscono centinaia di autobus per deposito. L'implicazione è che i casi aziendali per gli upgrade a zero emissioni diventano più chiari man mano che il rischio operativo diminuisce.

I modelli Bus‑as‑a‑Service e PPP sbloccano la scala dove il capex è limitato. Nei casi in cui i bilanci municipali limitano gli acquisti di veicoli, i contratti di servizio che includono veicoli, manutenzione, ricarica e software consentono implementazioni su larga scala. La Banca Mondiale ha mobilitato circa 3,6 miliardi di dollari di capitale privato in nove operazioni di trasporto di massa, approvando inoltre 5,7 miliardi di dollari per 28 operazioni di trasporto urbano nell'ultimo decennio, inclusi 20 BRT.

Il BRT di Dakar — una linea completamente elettrica inaugurata alla fine del 2023 — mostra come la finanza mista (144 milioni di dollari privati insieme a fondi IDA) porti online progetti all'avanguardia nei mercati emergenti; la riduzione stimata delle emissioni di GHG nel ciclo di vita è di 1,2 milioni di tCO2e. Lo spostamento più significativo è contrattuale: le gare valutano sempre più il costo totale del servizio e le garanzie di uptime piuttosto che i soli prezzi dei bus. In un orizzonte di 10–15 anni di servizio, i pagamenti legati alle prestazioni e le clausole di aggiornamento tecnologico riducono il rischio di obsolescenza per le agenzie, garantendo al contempo flotte moderne per i passeggeri.

Analisi del mercato degli autobus

In base al veicolo, il mercato degli autobus è segmentato in autobus urbani, pullman, scuolabus, navette e autobus aeroportuali e altri. Gli autobus urbani hanno dominato il mercato, rappresentando circa il 55% nel 2025 e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) superiore all'8% dal 2026 al 2035.

• Gli autobus urbani hanno guidato il mercato con 57,6 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungeranno 128,6 miliardi di dollari entro il 2035, riflettendo le esigenze di frequenza nei centri cittadini e gli upgrade dei corridoi che favoriscono veicoli ad alta capacità.
• Due dinamiche sostengono la crescita tra i vari tipi di mercato. In primo luogo, le agenzie urbane stanno integrando specifiche a zero emissioni nei nuovi appalti di autobus urbani, anticipando le sostituzioni e scalando gli upgrade dei depositi insieme ai programmi BRT.
• In secondo luogo, programmi mirati, come i voucher per scuolabus negli Stati Uniti e le normative locali per le flotte aeroportuali, consentono curve di adozione specifiche per tipo, attenuando il rischio tecnologico tramite la segmentazione della flotta.
• Per i pullman, il miglioramento della densità energetica delle batterie e le opzioni di ricarica lungo i corridoi stanno gradualmente ampliando i range elettrici praticabili; fino ad allora, gli operatori bilanciano i benefici del costo totale di proprietà (TCO) con i vincoli del ciclo di servizio tramite l'elettrificazione selettiva delle tratte. L'effetto netto è una crescita sostenuta dei volumi in tutti i tipi, con gli autobus urbani che registrano i maggiori guadagni assoluti poiché le città privilegiano servizi ad alta frequenza e a basse emissioni.

• La composizione della propulsione nel mercato sta spostandosi verso formati a zero emissioni, con gli autobus a motore a combustione interna (ICE) che rappresentano 81,4 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede raggiungeranno i 157,7 miliardi di dollari entro il 2035, mentre la domanda assoluta cresce ma la quota diminuisce.
• I veicoli elettrici a batteria (BEV) sono passati da 9,5 miliardi di dollari nel 2025 a una previsione di 25,2 miliardi di dollari entro il 2035, rendendo il BEV la linea in più rapida crescita in termini percentuali all'interno del mercato.
• Dal punto di vista dei driver di adozione, i mandati e gli incentivi riducono i tempi di ammortamento, mentre la maturazione della ricarica nei depositi e dei software di gestione dell'energia stabilizzano le operazioni nei servizi urbani ad alta frequenza. Gli operatori privilegiano il BEV per le tratte urbane stop-and-go che beneficiano del frenata rigenerativa e delle finestre prevedibili di sosta nei depositi, riservando il FCEV a servizi a lunga distanza o in condizioni climatiche fredde, dove la velocità di rifornimento e i margini di autonomia superano i vincoli di ricarica.
• I dati indicano volumi di gare d'appalto stabili e legati alle politiche che favoriscono il BEV nel breve termine, con il FCEV che si rivolge a nicchie operative mentre le reti di rifornimento si sviluppano. Laddove i budget rimangono limitati, gli acquisti di PHEV riducono il rischio tecnologico consentendo operazioni a zero emissioni nelle zone a traffico limitato, mantenendo al contempo la sicurezza dell'autonomia per le tratte periferiche. Sulla base dell'economia unitaria, l'effetto cumulativo è una migrazione misurata, segmento per segmento, lontano dall'ICE nel periodo di previsione.

• L'Asia Pacifico rimane il mercato più grande con 51 miliardi di dollari nel 2025, con una previsione di raggiungere i 99,3 miliardi di dollari entro il 2035, sostenuto dalla profondità manifatturiera e dalla scala delle implementazioni in Cina e dalla crescente domanda in India e nel Sud-Est asiatico.
• L'elettrificazione quasi completa degli autobus urbani di nuova generazione in Cina stabilisce il benchmark regionale, mentre i programmi dell'India mirano a raggiungere il 25% delle vendite di autobus elettrici entro il 2030, rispetto al meno del 6% nel 2024.
• I mercati del Sud-Est asiatico stanno passando dai progetti pilota agli acquisti programmati, con gare d'appalto di grandi dimensioni che segnalano l'intenzione di standardizzare flotte a zero emissioni in questo decennio.
• I finanziamenti legati alle politiche e l'urbanizzazione continuano ad espandere la capacità intracity, con l'elettrificazione dei BRT come principio organizzativo per la localizzazione dei depositi e gli aggiornamenti delle infrastrutture elettriche.
• Il messaggio strategico: a livello regionale, la leadership dei costi nella produzione e la domanda ancorata alle politiche mantengono l'Asia Pacifico come centro di gravità del mercato.

Il mercato degli autobus del Nord America ha generato 20 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede raggiungerà i 46,8 miliardi di dollari entro il 2035, con il sostegno delle politiche come principale catalizzatore.

• Le selezioni federali per un totale di circa 2 miliardi di dollari nel novembre 2025 stanno espandendo le flotte a zero emissioni e i depositi di ricarica in 45 stati, mentre i voucher HVIP della California hanno superato 1 miliardo di dollari, con ulteriori 500 milioni di dollari destinati agli autobus scolastici elettrici e alla ricarica nel FY 2023–2024.
• Il mercato statunitense sta seguendo una traiettoria verso circa il 15% di vendite di autobus elettrici entro il 2030, rispetto al 3% nel 2024, secondo le valutazioni dell'AIE.
• Il Canada sta seguendo una traiettoria simile con programmi federali-provinciali che co-finanziano l'elettrificazione del trasporto pubblico, rafforzando prima l'implementazione intracity. L'implicazione è un ritiro anticipato dei diesel nelle tratte principali e pipeline di gare d'appalto durature incentrate sugli aggiornamenti dei depositi e sulle conversioni degli autobus scolastici.

Il mercato degli autobus in Europa ha raggiunto i 23,3 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 48,7 miliardi di dollari entro il 2035, con politiche stringenti sulle emissioni che guidano l'adozione e strategie diversificate di propulsione tra gli Stati membri.

• La quota di autobus elettrici dovrebbe raggiungere circa due terzi delle vendite di nuovi autobus entro il 2030, sottolineando un cambiamento strutturale nelle specifiche e nei portafogli dei fornitori.
• I costruttori automobilistici regionali stanno ampliando le offerte a propulsione completamente elettrica e integrano suite avanzate di sicurezza e telematica nelle configurazioni di base, mentre flotte a idrogeno affrontano percorsi a lunga distanza o con sfide topografiche.
• Il segnale analitico qui è la progettazione degli appalti: i bandi pubblici enfatizzano il costo del ciclo di vita, gli standard di sicurezza e le garanzie di uptime, avvantaggiando reti consolidate con un supporto post-vendita comprovato.
• Parallelamente, l'elettrificazione dei corridoi legata ai programmi BRT (Bus Rapid Transit) guida la pianificazione della potenza dei depositi e l'implementazione graduale della ricarica nelle principali città.

Quota di mercato degli autobus

• Le prime 7 aziende del mercato sono Yutong, Daimler Truck, Volvo Group, BYD, MAN Truck & Bus, Scania e Iveco, che contribuiscono per circa il 49% del mercato nel 2025.
• Yutong: Leader di mercato per quota, combina la produzione su scala con l'integrazione verticale in batterie, sistemi di trasmissione e carrozzerie. La strategia privilegia la crescita delle esportazioni in Asia, America Latina, Medio Oriente e Africa, con un'ampia copertura di prodotti che va dagli autobus urbani da 9 metri alle unità articolate da 18 metri in versioni diesel, GNC, BEV e FCEV. Il vantaggio competitivo risiede nella disciplina dei costi del ciclo di vita e nell'esperienza di implementazione in programmi di elettrificazione multi-deposito.
• Daimler (Mercedes‑Benz, Setra, BharatBenz, Fuso): Concentrato su applicazioni premium per autobus urbani e pullman con enfasi su sistemi di sicurezza, ergonomia del conducente e costo totale di proprietà. La copertura multi-marchio consente offerte su misura per le diverse regioni, mentre i programmi di elettrificazione sulle piattaforme core supportano la competitività nei bandi municipali. Le reti di assistenza nei mercati sviluppati e le divisioni finanziarie sostengono gli impegni di uptime e la fiducia nel valore residuo.
• Volvo Buses: Posizionamento premium con investimenti significativi in piattaforme elettriche urbane e configurazioni articolate/bi-articolate ad alta capacità allineate alle operazioni BRT e ai corridoi. Si differenzia per affidabilità, sicurezza e assistenza post-vendita, con software di gestione energetica ed expertise nell'integrazione dei depositi che supportano le proposte di costo totale di servizio nei bandi legati all'elettrificazione dei corridoi.
• BYD: Costruttore automobilistico focalizzato sulle batterie che sfrutta l'integrazione cell-to-pack e la produzione globale per rispettare le normative sul contenuto regionale. Compete su costo, efficienza energetica e maturità delle piattaforme in configurazioni a un piano e a due piani. L'integrazione verticale e la fornitura su scala di batterie sono centrali per il potere di pricing e l'affidabilità delle consegne nei bandi incentrati sull'elettrificazione.
• MAN: Attore storico europeo con la linea elettrificata Lion’s City e programmi avanzati di assistenza alla guida. L'attenzione strategica sui parchi municipali in Europa è supportata da software, sicurezza e piloti autonomi che costruiscono credibilità per contratti pubblici a lungo termine e accordi di assistenza per l'intero ciclo di vita.
• Scania: Forte in Europa e America Latina con portafogli di autobus urbani e pullman durevoli e una crescente gamma di offerte a zero emissioni. I fattori distintivi includono l'efficienza dei powertrain, l'ingegneria dei telai e programmi di formazione degli operatori che riducono il costo operativo totale per le rotte ad alta utilizzazione.
• Iveco: Ampia gamma di prodotti per applicazioni urbane e pullman con produzione regionale che consente l'allineamento dei contenuti nei bandi europei. Le partnership e le alleanze con i fornitori supportano il time-to-market per le piattaforme di nuova generazione.

Società del mercato degli autobus

I principali attori operanti nel settore degli autobus includono:

• Blue Bird
• BYD
• CAF
• Daimler
• Golden Dragon
• Hyundai
• Iveco
• MAN
• Scania
• Volvo
• Yutong

• Il mercato rimane moderatamente concentrato, con le prime cinque aziende che rappresentano il 42,4% dei ricavi globali nel 2025 e il resto distribuito tra una lunga coda di produttori regionali e OEM specializzati. Questo livello di concentrazione riflette due realtà strutturali: in primo luogo, l'elettrificazione e la digitalizzazione stanno innalzando la soglia dei costi fissi per lo sviluppo delle piattaforme; in secondo luogo, le normative sui contenuti regionali e le preferenze nelle gare pubbliche mantengono spazio per operatori e produttori locali anche mentre le piattaforme globali si espandono. La quota nel breve termine è influenzata dai tassi di adozione dei veicoli a zero emissioni nelle flotte urbane, dai finanziamenti multilaterali per i corridoi BRT e dalla cadenza delle selezioni dei grant statunitensi e dei programmi di voucher statali
• Dal punto di vista della domanda degli operatori, l'adozione degli autobus elettrici riordina la posizione competitiva nelle gare d'appalto in cui il costo del ciclo di vita, l'integrazione dei depositi e il software di gestione dell'energia hanno un peso maggiore rispetto alle prestazioni storiche dei diesel. I mercati che si stanno orientando verso una quota di vendite di autobus pari a due terzi elettrici entro il 2030 in Europa e una penetrazione in rapido aumento nell'Asia Pacifico premiano i produttori con piattaforme BEV mature e reti di servizi affidabili. Parallelamente, i progetti di implementazione dei corridoi BRT nei mercati emergenti continuano a creare opportunità sia per i leader globali che per i produttori regionali in grado di soddisfare le specifiche del ciclo di lavoro, la localizzazione dei componenti e gli standard di assistenza post-vendita richiesti dai finanziatori e dalle autorità dei trasporti. Il risultato è una lenta ma visibile deriva di quota verso i produttori che combinano la produzione su larga scala con competenze a zero emissioni e supporto finanziario.

Notizie del settore autobus

• Apr 2026: Gli incentivi HVIP per camion e autobus puliti della California hanno superato 1 miliardo di dollari USA in voucher totali, sostenendo 11.600 veicoli puliti in oltre 2.000 flotte; ulteriori 500 milioni di dollari USA sono destinati agli autobus scolastici elettrici e alle infrastrutture di ricarica.
• Apr 2026: MAN ha programmato i test su strada pubblici del suo Lion’s City 12 E elettrico autonomo a Monaco per l'autunno 2026 nell'ambito dell'iniziativa MINGA, sostenuta da circa 13 milioni di euro di finanziamenti federali.
• Feb 2026: Goiânia, Brasile, ha introdotto in servizio regolare BRT i primi autobus elettrici bi-articolati al mondo, insieme a 16 autobus elettrici articolati e un hub di ricarica da 23 unità e 240 kW.
• Gen 2026: Mitsubishi Fuso e Foxconn hanno costituito una joint venture in Giappone per sviluppare e produrre autobus a zero emissioni, con lancio commerciale previsto nel secondo semestre del 2026.
• Dic 2025: Singapore ha assegnato contratti per 660 autobus elettrici (monopiano e a due piani) per un totale di circa 240 milioni di dollari USA, il più grande appalto di autobus elettrici mai realizzato nel paese.
• Nov 2025: La Federal Transit Administration statunitense ha selezionato circa 2 miliardi di dollari USA per progetti di Low or No Emission e infrastrutture per autobus in 45 stati e nel Distretto di Columbia.
• Feb 2025: Yutong ha vinto una gara per fornire 200 autobus elettrici a Tashkent, Uzbekistan, espandendo la sua presenza in Asia Centrale.

Il report di ricerca sul mercato degli autobus include un'analisi approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($ Mn/Mld) e spedizioni (unità) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per veicolo

• Autobus urbani
  • Autobus standard da 12 m
  • Autobus articolati
  • Altri
• Autobus da turismo
  • Pullman interurbani programmati
  • Pullman lusso e letti
  • Altri
• Autobus scolastici
  • Tipo A
  • Tipo B
  • Tipo C
  • Tipo D
• Navette e autobus aeroportuali
• Altri

Mercato, per capacità di posti

• Meno di 40
• 40-70
• Oltre 70

Mercato, per Servizio

• Interurbano
• Intraurbano

Mercato, per Propulsione

• ICE
• BEV
• FCEV
• PHEV
• HEV

Mercato, per Utilizzo Finale

• Autorità di trasporto pubblico/governative
• Operatori di flotte private
• Flotte aziendali/istituzionali
• Operatori turistici e di viaggio
• Istituzioni educative

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • US
  • Canada
• Europa
  • UK
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Paesi Nordici
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Sud-est asiatico
  • ANZ

• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina

• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sud Africa
  • Arabia Saudita