Mercato dei materiali per le condotte di idrogeno Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei materiali per gasdotti di idrogeno

Il mercato dei materiali per gasdotti di idrogeno era valutato a 3,7 miliardi di dollari USA nel 2025 ed è stimato a 4,2 miliardi di dollari USA nel 2026. Si prevede che raggiunga 12,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 13,1% tra il 2026 e il 2035.

La domanda è determinata dalla necessità di trasportare l'idrogeno dai siti di produzione e dai terminali di importazione ai distretti industriali, agli impianti di stoccaggio, alle strutture per la generazione di energia e alle reti di rifornimento, utilizzando materiali in grado di resistere all'esposizione all'idrogeno e alle condizioni di pressione specifiche delle diverse applicazioni.

Il mercato comprende acciaio al carbonio, acciaio inossidabile austenitico, nichel e leghe ad alte prestazioni, leghe di alluminio e sistemi polimerici o compositi utilizzati nelle applicazioni di trasmissione, distribuzione, stoccaggio e tubazioni di processo. La selezione dei materiali non è intercambiabile tra queste applicazioni. Le condotte dorsali di grande diametro richiedono una combinazione di resistenza, saldabilità, prestazioni di controllo della frattura ed evidenze di qualificazione, mentre le reti di distribuzione a bassa pressione possono creare condizioni operative più favorevoli per il polietilene e i sistemi compositi rinforzati.

La qualificazione è diventata un differenziatore commerciale concreto, anziché rimanere un'attività di laboratorio. ASME B31.12 stabilisce disposizioni progettuali per le tubazioni e i gasdotti per idrogeno, mentre i proprietari dei progetti richiedono sempre più spesso evidenze relative alla tenacità alla frattura, al comportamento a fatica, alla permeabilità, alle prestazioni delle saldature e ai cicli di pressione prima di approvare un prodotto per applicazioni con idrogeno ^{[1]ASME - ASME B31.12 Hydrogen Piping and Pipelines. asme.org}. Questo sposta la competizione dalla capacità nominale di produzione di tubi alla capacità di documentare le prestazioni in condizioni operative pertinenti.

I piani europei per i gasdotti forniscono il segnale di domanda più chiaro nel breve termine, ma la trasformazione dei percorsi annunciati in approvvigionamenti rimane disomogenea. L'Agenzia internazionale dell'energia individua un consistente portafoglio globale di progetti di gasdotti per l'idrogeno, osservando tuttavia che molti progetti annunciati non hanno ancora raggiunto la decisione finale di investimento ^{[2]International Energy Agency - Global Hydrogen Review 2024. iea.org}. È quindi probabile che il mercato si sviluppi attraverso ondate di approvvigionamenti guidate dai progetti, anziché mediante una realizzazione annuale uniforme.

Il profilo di crescita del mercato cela inoltre un'importante differenziazione nella creazione di valore. L'acciaio al carbonio rimane fondamentale per la costruzione di infrastrutture dorsali ad alto volume, ma il relativo ambito operativo indirizzabile dipende dalla validazione per il servizio con idrogeno. I sistemi in acciaio inossidabile, contenenti nichel e compositi catturano valore laddove i cicli di pressione, la corrosione, la purezza, il peso, la permeazione o le condizioni di installazione rendono meno determinanti le economie dei tubi standard per gasdotti. Di conseguenza, l'opportunità commerciale non è limitata al tonnellaggio; comprende certificazione, collaudi, rivestimenti, giunzioni, gestione dell'integrità e riduzione del rischio di sostituzione.

Principali fattori di crescita

Crescita degli investimenti nelle infrastrutture per l'idrogeno

Lo sviluppo delle reti sostenuto dai governi sta traducendo la politica sull'idrogeno in programmi concreti di approvvigionamento di tubazioni. Nell'ottobre 2024, l'Agenzia federale tedesca per le reti ha approvato una rete dorsale dell'idrogeno di 9.040 km, con costi di investimento pari a 18,9 miliardi di euro; la rete combina asset riconvertiti e nuove costruzioni, rendendo rilevanti per lo sviluppo sia la valutazione della compatibilità sia l'approvvigionamento di nuove tubazioni qualificate per l'idrogeno ^{[3]Bundesnetzagentur - Hydrogen Core Network. bundesnetzagentur.de}. Per i fornitori di materiali, la distinzione tra riconversione e nuove costruzioni è importante: la riconversione può ridurre i volumi delle tubazioni di linea, ma aumenta la domanda di test, ispezioni, riqualificazione, valvole, rivestimenti e soluzioni di collegamento.

La più ampia pianificazione europea del trasporto rafforza questo effetto. Nel ciclo di pianificazione 2024, ENTSOG ha individuato 326 investimenti infrastrutturali e ha riferito che l'idrogeno rappresentava l'80% della spesa per gli investimenti associati, superando per la prima volta la categoria del gas naturale ^{[4]ENTSOG - TYNDP 2024: Ambition to Develop Hydrogen Infrastructure Accelerates and Dominates in TYNDP 2024 Compared to Natural Gas. tyndp2024.entsog.eu}. Le rotte transfrontaliere aggiungono un ulteriore elemento di domanda, poiché i materiali e la documentazione relativa alle qualifiche devono soddisfare i requisiti di più operatori e di diversi contesti normativi nazionali.

I finanziamenti pubblici stanno inoltre ampliando la base geografica della domanda. Nel novembre 2024, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato finanziamenti fino a 2,2 miliardi di dollari USA per i Regional Clean Hydrogen Hubs della Costa del Golfo e del Midwest, sostenendo progetti che possono richiedere sia infrastrutture di rete dedicate sia tubazioni di processo in loco. Questi programmi non garantiscono volumi di costruzione immediati, ma migliorano le condizioni di sviluppo dei progetti che precedono gli ordini di materiali.

Crescente domanda di produzione di idrogeno a basse emissioni

La capacità produttiva di idrogeno e la domanda di tubazioni sono collegate all'ubicazione e al profilo operativo dei nuovi impianti di produzione. L'IEA ha riferito che i progetti di idrogeno a basse emissioni che hanno raggiunto la decisione finale di investimento rappresentavano 20 GW di capacità di elettrolizzazione, mentre gli annunci e gli impegni di finanziamento pubblico per l'idrogeno continuavano a crescere. Elettrolizzatori, impianti di ammoniaca, raffinerie, sistemi di stoccaggio e impianti di generazione elettrica alimentati a idrogeno richiedono sistemi di tubazioni prima che le reti regionali di trasporto siano completamente realizzate, creando un mercato parallelo per le applicazioni industriali e di processo.

Il funzionamento variabile rappresenta un aspetto rilevante per i materiali nei sistemi collegati agli elettrolizzatori. I cicli associati alla disponibilità di energia rinnovabile possono imporre pressioni variabili e condizioni di carico ripetute, aumentando l'importanza delle prestazioni a fatica, dei raccordi, della qualità delle saldature e della strategia di ispezione. Ciò sostiene la domanda di sistemi metallici con specifiche più rigorose nelle aree di processo critiche e di alternative non metalliche, laddove la relativa classe di pressione e l'accettazione normativa siano adeguate.

Il mercato sudcoreano delle gare per la generazione di energia da idrogeno pulito dimostra come un meccanismo di domanda a valle possa accelerare lo sviluppo dei requisiti infrastrutturali. Il programma punta a 6.500 GWh di generazione annua di energia da idrogeno pulito, creando una base sostenuta dalle politiche pubbliche per gli investimenti nell'approvvigionamento di combustibile, nei terminali e nelle tubazioni collegate con l'avanzamento dei progetti.

Espansione delle reti transfrontaliere dell’idrogeno

I corridoi transfrontalieri aumentano il valore di materiali standardizzati e corredati da una documentazione sulle prestazioni. Lo studio di fattibilità SunsHyne ha valutato un collegamento di 3.400 km tra l’approvvigionamento nordafricano e la Germania, mentre lo studio sul Corridoio dell’idrogeno dell’Europa sud-orientale ha esaminato una tratta di 3.132 km attraverso l’Europa sud-orientale. Tali progetti restano soggetti a autorizzazioni, finanziamenti e accordi commerciali, ma dimostrano la scala alla quale potrebbero essere implementate specifiche comuni per i materiali.

Il Corridoio dell’idrogeno nordico-baltico ha compiuto progressi nell’ambito della cooperazione europea sulle infrastrutture, con un accordo di sovvenzione firmato nel luglio 2025. I corridoi a lunga distanza sono particolarmente rilevanti per i fornitori in grado di garantire una qualità costante del prodotto su grandi volumi, gestire la logistica transfrontaliera e fornire documentazione per la qualificazione presso diverse interfacce con gli operatori. Favoriscono inoltre i produttori dotati di strutture locali per la fabbricazione o la distribuzione in prossimità dei corridoi di progetto.

Principali fattori limitanti

Infragilimento da idrogeno e oneri di qualificazione

L’infragilimento da idrogeno resta il principale vincolo tecnico per i sistemi di condotte metalliche. L’idrogeno può influire sulla duttilità, sulla resistenza alla frattura e sul comportamento a fatica degli acciai suscettibili, in particolare a pressioni elevate e in prossimità delle saldature. La norma ASME B31.12 affronta queste problematiche attraverso due distinti approcci progettuali: un’opzione conservativa con limitazioni ai fattori di prestazione e un’opzione basata su evidenze che consente un impiego più ampio di qualità di acciaio ad alta resistenza quando vengono dimostrati i requisiti di tenacità alla frattura nell’ambiente a idrogeno.

Questo requisito tecnico ha un effetto commerciale diretto. Gli acciai ad alta resistenza possono ridurre lo spessore delle pareti e i costi di trasporto, ma il vantaggio può essere compensato dai costi e dalla durata dei test specifici per l’idrogeno. Le acciaierie e i fabbricanti di minori dimensioni possono incontrare difficoltà nel finanziare un programma di qualificazione senza una visibilità concreta sui progetti, mentre i proprietari dei progetti possono preferire prodotti già supportati da dati di prova applicabili. Il risultato è una barriera all’ingresso che può concentrare le prime assegnazioni tra i fornitori affermati.

Gli acciai inossidabili austenitici possono ridurre alcuni problemi di infragilimento grazie alla loro microstruttura, ma comportano un sovrapprezzo rispetto all’acciaio al carbonio. Le linee guida di IPLOCA sulle condotte per l’idrogeno identificano la selezione dei materiali, la pressione, le caratteristiche delle saldature e la purezza dell’idrogeno come variabili interdipendenti, anziché come una semplice decisione sulla scelta della qualità di acciaio. Ciò significa che il confronto dei costi dei materiali deve includere i margini di progettazione, l’ispezione, la pressione di esercizio, la fabbricazione e il rischio lungo il ciclo di vita.

Elevati costi di installazione e manutenzione

Le condotte dedicate all’idrogeno possono avere costi di capitale superiori rispetto a sistemi comparabili per il gas naturale, poiché la qualificazione dei materiali, il rilevamento delle perdite, le prove di pressione, la valutazione dell’integrità e i requisiti di compressione sono più onerosi. Il modello dei costi delle condotte per l’idrogeno del National Energy Technology Laboratory degli Stati Uniti riconosce che tali differenze tecniche influiscono sia sulle ipotesi relative ai costi di capitale sia su quelle relative ai costi operativi.

Il riutilizzo può migliorare significativamente l'economia delle reti, ma non elimina la domanda di materiali. European Hydrogen Backbone stima costi differenziati per le condotte di idrogeno riutilizzate e di nuova costruzione, con costi delle nuove condotte terrestri da 36 pollici significativamente superiori a quelli delle infrastrutture riutilizzate. Gli operatori devono quindi decidere, percorso per percorso, se la conversione sia tecnicamente accettabile, se sia sufficiente un intervento di riqualificazione e se sia necessaria una nuova condotta per ragioni di pressione, capacità o integrità.

I sistemi compositi e polimerici evitano l'infragilimento da idrogeno, ma il loro impiego non è illimitato. La pressione nominale, la permeazione, la tecnologia dei raccordi, il comportamento al fuoco, le pratiche di installazione e le normative locali possono limitare la diffusione di tali sistemi, soprattutto in contesti ad alto rischio o ad alta pressione. Il loro vantaggio in termini di costi è più convincente nei casi in cui la resistenza alla corrosione, il peso ridotto, la flessibilità di installazione o i requisiti di distribuzione a bassa pressione prevalgano sui vantaggi dei sistemi metallici convenzionali.

La pressione sui costi manterrà una preferenza per il riutilizzo, laddove le reti esistenti possano essere adattate in sicurezza. Ciò può ridurre i volumi di nuove condotte su determinati percorsi, ma amplia il mercato per la valutazione dell'integrità, i materiali per il retrofit e le sostituzioni localizzate. La costruzione di nuove condotte dedicate rimane essenziale nei casi in cui i vincoli di capacità, tracciato, pressione o integrità impediscano la conversione. I fornitori dovrebbero quindi distinguere tra la domanda determinata dalla conversione, che pone l'accento sulla verifica e sugli interventi mirati, e la domanda relativa alle nuove costruzioni, che pone l'accento sulla capacità qualificata in termini di volumi.

Analisi per segmento del mercato dei materiali per condotte di idrogeno

Per tipologia di materiale

L'acciaio al carbonio rimane la principale categoria di materiali, con un valore di 1.685,0 milioni di dollari USA nel 2025, pari a circa il 45,1% del mercato. Si prevede che raggiunga 4.941,0 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa l'11,3%. La sua disponibilità su larga scala, la facilità di fabbricazione e il profilo di costo lo rendono il materiale principale per le condotte di trasmissione di grande diametro. Il limite è che la valutazione delle prestazioni diventa più rigorosa con l'aumento del grado di resistenza e della pressione di esercizio. Il successo commerciale in questa categoria dipende sempre più dalle prestazioni documentate in servizio con idrogeno, anziché dal solo grado API.

L'acciaio inossidabile austenitico ha rappresentato 833,2 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresca a un CAGR di circa il 14,3%, raggiungendo 3.096,0 milioni di dollari USA entro il 2035. La sua minore diffusività dell'idrogeno rispetto agli acciai ferritici e martensitici ne sostiene l'impiego nelle tubazioni di processo ad alta pressione, nei sistemi di rifornimento e negli impieghi in ambienti corrosivi. Sandia National Laboratories ha segnalato una duttilità a trazione accettabile nei tubi in 304L e 316L testati ed esposti ad alte concentrazioni di idrogeno, sostenendone il ruolo nelle applicazioni ad alta intensità di requisiti per l'idrogeno ^{[5]Sandia National Laboratories and OSTI - Hydrogen Compatibility of Austenitic Stainless Steel Tubing and Orbital Welds. osti.gov}. La crescita più rapida del segmento riflette l'espansione delle applicazioni in cui le conseguenze di un guasto e i requisiti di purezza giustificano un costo iniziale del materiale più elevato.

Il nichel e le leghe ad alte prestazioni hanno generato 295,2 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbero raggiungere 1.012,4 milioni di dollari USA entro il 2035. Il loro impiego è concentrato negli ambienti di processo ad alta temperatura, nei sistemi criogenici, nelle apparecchiature correlate ai compressori e nei servizi caratterizzati da elevata aggressività chimica, dove il loro maggiore valore unitario è giustificato da condizioni operative al di fuori dell'intervallo economico o tecnico dell'acciaio al carbonio.

L'alluminio e le leghe di alluminio rappresentavano 171,9 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescano a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,7%. La loro resistenza alla corrosione e il peso ridotto ne favoriscono l'impiego selettivo in applicazioni a bassa pressione o specializzate, ma la minore resistenza strutturale ne limita il ruolo nella trasmissione ad alta pressione. I materiali polimerici e compositi, invece, dovrebbero passare da 638,9 milioni di dollari USA nel 2025 a 2.889,1 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 16,1%. La loro immunità ai meccanismi di infragilimento da idrogeno dei metalli crea una solida proposta di valore nelle applicazioni di distribuzione, offshore e sensibili alla corrosione.

I test di Kiwa hanno identificato le moderne tubazioni in PE come idonee al trasporto dell'idrogeno in condizioni definite di bassa pressione ^{[6]Kiwa Technology - Modern PE Pipes Enable the Transport of Hydrogen. kiwa.com}. Il sistema termoplastico rinforzato a tenuta di idrogeno di Soluforce è certificato per pressioni di esercizio fino a 52 bar e l'installazione di Groningen Seaports costituisce uno dei primi riferimenti commerciali per la distribuzione dell'idrogeno tramite materiali compositi. Il programma di test di Strohm ha riportato valori di permeazione dell'idrogeno circa dieci volte inferiori per il suo tubo composito termoplastico rispetto a quelli dei tubi termoplastici non rinforzati. Questi sistemi non sostituiscono tutte le linee in acciaio, ma ampliano l'insieme delle applicazioni in cui gli operatori possono evitare i vincoli progettuali legati all'infragilimento.

Per applicazione

Le condotte di trasmissione costituivano la principale applicazione, con 1.558,0 milioni di dollari USA nel 2025, pari a circa il 41,7% del mercato. Si prevede che il segmento raggiunga 4.719,4 milioni di dollari USA entro il 2035. I progetti delle dorsali privilegiano l'acciaio al carbonio per ragioni legate al diametro, ai volumi e all'economia della costruzione, ma le applicazioni che richiedono una maggiore integrità possono necessitare di soluzioni austenitiche, rivestite internamente o qualificate appositamente. Il CAGR del segmento, pari a circa l'11,7%, è inferiore a quello della distribuzione perché i principali progetti delle dorsali sono ad alta intensità di capitale e sensibili alle tempistiche di approvazione degli investimenti.

Le condotte di distribuzione hanno rappresentato 1.038,6 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescano a un CAGR di circa il 14,9%. Le pressioni di esercizio più basse possono rendere il polietilene, i materiali termoplastici rinforzati e i compositi più competitivi dal punto di vista commerciale, soprattutto quando la resistenza alla corrosione e la flessibilità di installazione sono fattori rilevanti. È probabile che la crescita della distribuzione segua lo sviluppo delle dorsali, poiché l'approvvigionamento si sposta dai poli di produzione e dai terminali di importazione verso gli utenti industriali e urbani.

Le condotte di stoccaggio rappresentavano 452,1 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbero raggiungere 1.627,7 milioni di dollari USA entro il 2035. Il segmento comprende le tubazioni associate allo stoccaggio sotterraneo, al linepack e ai sistemi fuori terra. L'IEA identifica lo stoccaggio sotterraneo dell'idrogeno come sottosviluppato rispetto ai requisiti dei sistemi a zero emissioni nette, indicando un potenziale aumento della domanda qualora i progetti di stoccaggio passino dalla fase concettuale alla costruzione. Tenaris e Vallourec stanno estendendo la qualificazione dei prodotti alle applicazioni di stoccaggio sotterraneo dell'idrogeno, nelle quali l'integrità delle connessioni e la gestione della pressione sono fattori centrali nella selezione dei fornitori.

Le tubazioni industriali e di processo hanno generato ricavi pari a 575,4 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 1.881,3 milioni di dollari USA entro il 2035. Questo segmento serve impianti di elettrolisi, raffinerie, impianti per la produzione di ammoniaca e metanolo, impianti per la produzione di ferro a riduzione diretta e altri siti industriali che consumano idrogeno. Utilizza la più ampia combinazione di materiali, poiché le condizioni operative variano notevolmente all'interno di uno stesso impianto. La domanda di materiali è determinata meno dalla lunghezza del percorso che dalla pressione, dalla temperatura, dalla purezza, dall'esposizione alla corrosione e dai requisiti di accesso per la manutenzione.

Per utilizzo finale

Il settore del petrolio e del gas è rimasto la principale categoria per utilizzo finale, con 1.501,9 milioni di dollari USA nel 2025, riflettendo il consumo di idrogeno già esistente nella raffinazione e il crescente interesse per le configurazioni basate sull'idrogeno blu. Si prevede che il segmento cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,4%, più lentamente rispetto alla media del mercato, poiché gran parte della domanda è legata a cluster industriali esistenti e a decisioni di ammodernamento.

Le applicazioni chimiche e petrolchimiche hanno rappresentato 825,7 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 2.945,8 milioni di dollari USA entro il 2035. L'idrogeno è parte integrante dei processi di produzione dell'ammoniaca, del metanolo e di altri prodotti chimici, mentre i nuovi percorsi produttivi a basse emissioni richiedono sia tubazioni di processo sia il collegamento alle infrastrutture di trasporto. Si prevede che la generazione di energia cresca a un CAGR di circa il 16,7%, con lo sviluppo della generazione alimentata a idrogeno e delle applicazioni a celle a combustibile, aumentando la domanda di linee di alimentazione, condizionamento e distribuzione.

Si prevede che i trasporti e la mobilità rappresentino la categoria per utilizzo finale in più rapida crescita, con un'espansione a un CAGR di circa il 18,2%, da 336,2 milioni di dollari USA nel 2025 a 1.792,1 milioni di dollari USA nel 2035. Le reti di rifornimento richiedono tubazioni ad alta pressione e prestazioni idonee a cicli ripetuti, condizioni che favoriscono l'acciaio inossidabile e i sistemi compositi avanzati. Alla fine del 2023, la Cina disponeva di oltre 450 stazioni di rifornimento di idrogeno operative, dimostrando la scala delle infrastrutture già realizzate in un importante mercato della mobilità. Il comparto della produzione industriale, valutato 526,8 milioni di dollari USA nel 2025, sarà sostenuto dall'impiego dell'idrogeno nella produzione di acciaio mediante riduzione diretta e in altri processi di decarbonizzazione.

Le categorie in più rapida crescita sono anche quelle maggiormente dipendenti dalle condizioni applicative. I sistemi compositi si affermano quando la minore pressione, la resistenza alla corrosione, la flessibilità di installazione o il comportamento ai cicli ne favoriscono l'impiego; le leghe di acciaio inossidabile e di nichel acquisiscono terreno quando la criticità del processo prevale sui costi; l'acciaio al carbonio rimane la scelta predefinita quando diametro e volume dominano gli aspetti economici. I fornitori che associano i materiali a un intervallo operativo definito, invece di presentare un singolo materiale come universalmente superiore, saranno maggiormente allineati alla realtà degli approvvigionamenti.

Analisi regionale del mercato dei materiali per le condotte di idrogeno

Nord America

Nel 2025 il mercato nordamericano era valutato a 1.046,1 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 3.257,9 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR di circa il 12,0%. Nel 2025 gli Stati Uniti hanno rappresentato circa 832,7 milioni di dollari USA. La regione beneficia delle reti di idrogeno esistenti lungo la Costa del Golfo, della domanda delle raffinerie e dell'industria petrolchimica e dei finanziamenti federali destinati agli hub. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti rileva che il Paese dispone già di circa 1.600 miglia di condotte per l'idrogeno, concentrate intorno ai centri della domanda industriale della Costa del Golfo ^{[7]U.S. Department of Energy - Department of Energy Hydrogen Program Plan 2024. hydrogen.energy.gov}. Questa base installata fornisce conoscenze operative, ma evidenzia anche la differenza tra i corridoi industriali consolidati e la portata di una futura rete nazionale dell'idrogeno.

Nel 2025, la tubazione di linea X70M LSAW di Jindal SAW è stata sottoposta da RINA a test di idoneità all'idrogeno in conformità ai requisiti ASME B31.12, fornendo un esempio concreto di capacità di certificazione pronta per i progetti destinati agli sviluppi nordamericani e internazionali ^{[8]RINA - RINA Successfully Tested Linepipe Hydrogen Suitability for Jindal. rina.org}. L'attuazione delle politiche, la chiarezza dei crediti d'imposta e gli impegni di acquisto a livello di hub influenzeranno la possibilità che la domanda regionale di gasdotti si concretizzi in nuove costruzioni o rimanga concentrata sugli interventi di adeguamento dei poli industriali.

Europa

L'Europa è stato il principale mercato regionale nel 2025, con 1.195,6 milioni di dollari USA, pari a circa il 32,0% del valore globale. Si prevede che raggiunga 4.424,8 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 14,0%. La rete tedesca rappresenta la principale fonte singola di domanda di materiali nel breve termine, mentre i piani nazionali interconnessi di Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Paesi nordici ampliano la base indirizzabile dei gasdotti.

Il contesto normativo europeo è relativamente sviluppato. La direttiva (UE) 2024/1788 stabilisce norme comuni per i mercati dei gas rinnovabili, del gas naturale e dell'idrogeno, comprese disposizioni pertinenti alla gestione e all'accesso alle reti dell'idrogeno. L'allineamento normativo non elimina i rischi di progetto, ma riduce l'incertezza relativa alla progettazione delle reti e ai ruoli commerciali, rendendo più agevole assumere impegni per materiali con tempi di approvvigionamento lunghi.

Asia-Pacifico

Nel 2025, l'Asia-Pacifico ha rappresentato 1.158,2 milioni di dollari USA, pari a circa il 31,0% del mercato, e si prevede che raggiunga 4.105,1 milioni di dollari USA entro il 2035. La Cina è centrale per la domanda regionale grazie alla propria base industriale dell'idrogeno, alle attività nel settore della mobilità a idrogeno e ai numerosi progetti infrastrutturali pianificati. La capacità produttiva nazionale di tubi di linea di aziende come JFE Steel, POSCO e Baosteel consente alla regione di localizzare una quota consistente delle future forniture.

Le prospettive regionali sono eterogenee. Giappone e Corea del Sud si stanno sviluppando come mercati di importazione e consumo guidati dalla domanda, mentre Australia e India combinano il potenziale delle risorse con profili di esecuzione differenti. L'aspetto decisivo non è il numero di progetti annunciati, bensì la velocità con cui la domanda industriale, le rotte di trasporto, i terminali d'importazione e la produzione di idrogeno arrivano a decisioni d'investimento coordinate.

America Latina

Nel 2025, l'America Latina ha generato 149,4 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 394,4 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 10,0%. Il potenziale della regione si basa sulla disponibilità di risorse rinnovabili, sullo sviluppo di hub per l'esportazione e sulla presenza di centri di domanda industriale, ma lo sviluppo dei gasdotti è ancora in una fase più iniziale rispetto a Europa, Nord America e Asia-Pacifico. L'economia dei progetti è particolarmente sensibile ai finanziamenti, alle infrastrutture portuali, all'aggregazione della domanda e alla certezza normativa.

La quota regionale contenuta non dovrebbe essere interpretata come un'assenza di opportunità. Indica piuttosto che, nella prima parte del periodo di previsione, la domanda di materiali emergerà più probabilmente attraverso poli industriali selezionati e corridoi per l'esportazione, anziché mediante un'ampia costruzione di reti.

Medio Oriente e Africa

Nel 2025, il Medio Oriente e l'Africa sono stati valutati a 186,8 milioni di dollari USA e si prevede che raggiungano 615,6 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 12,7%. La regione combina ambizioni di produzione di idrogeno su larga scala con infrastrutture energetiche industriali consolidate. La pianificazione di lungo periodo degli Emirati Arabi Uniti per una dorsale dell'idrogeno prevede 2.200 km di infrastrutture entro il 2040, comprendenti sia nuove costruzioni sia il riutilizzo di gasdotti esistenti.

Lo sviluppo dell'idrogeno legato a NEOM in Arabia Saudita e la domanda industriale del Golfo creano un potenziale per nuovi sistemi di processo, esportazione e trasmissione. Tuttavia, il mix di materiali sarà determinato dalla priorità attribuita dai progetti al consumo industriale interno, all'esportazione di ammoniaca o al trasporto diretto dell'idrogeno. In Africa, l'opportunità è in gran parte legata a progetti di esportazione basati sulle risorse, nei quali la domanda di condotte dipende dalla posizione della produzione rispetto ai porti e agli utilizzatori nazionali.

L'area Asia-Pacifico offre una scala comparabile, ma presenta un diverso profilo della domanda, che combina lo sviluppo del mercato interno cinese con infrastrutture trainate dalle importazioni in Giappone e Corea del Sud. Il Nord America dispone di solide basi industriali e di un sostegno finanziario, tuttavia i risultati dei progetti restano sensibili all'attuazione delle politiche e agli accordi commerciali a livello di hub. Medio Oriente e Africa e America Latina offrono una domanda strategicamente importante nel lungo periodo, sebbene gli approvvigionamenti saranno probabilmente concentrati in specifici corridoi industriali e di esportazione anziché in reti ampiamente distribuite.

Quota di mercato e panorama competitivo dei materiali per condotte dell'idrogeno

La concorrenza si struttura intorno alla capacità di qualificazione, alla scala produttiva, all'accesso regionale e alla specializzazione applicativa. I maggiori produttori di acciaio e tubi competono per le applicazioni di trasmissione, stoccaggio e uso industriale, nelle quali la documentazione relativa al servizio con idrogeno è essenziale. I fornitori di materiali compositi e polimeri speciali competono nei casi in cui l'immunità alla corrosione, il peso ridotto, la flessibilità o le prestazioni in termini di permeazione dell'idrogeno possono prevalere sui vantaggi economici dell'acciaio convenzionale.

Tenaris S.A. è il principale operatore globale autorizzato, con una quota di mercato stimata di circa il 13%. Il suo portafoglio THera e le attività di qualificazione per lo stoccaggio dell'idrogeno estendono il suo ruolo alle applicazioni relative ai tubi di linea e allo stoccaggio sotterraneo ^{[9]Tenaris - Tenaris to Qualify Tubulars and Connections for H2-Ready Underground Gas Storage Wells. tenaris.com}. Tenaris ha inoltre portato avanti i test sui materiali per l'idrogeno offshore con IGI Poseidon, compresi i test su tubi saldati X70 a pressione elevata dell'idrogeno.

Vallourec S.A. detiene una quota stimata di circa l'11% e si concentra su tubi senza saldatura, tubi di linea e connessioni premium. Le sue attività relative allo stoccaggio dell'idrogeno includono la convalida delle tecnologie di connessione VAM per le applicazioni di stoccaggio pertinenti.

ArcelorMittal detiene una quota stimata di circa il 10% e fornisce prodotti siderurgici destinati all'idrogeno ai produttori di tubi. La sua famiglia di prodotti HyMatch comprende qualità API 5L PSL2 da X42 a X80 ed è destinata alle applicazioni di trasporto dell'idrogeno in conformità ai requisiti di qualificazione ASME B31.12-related.

Salzgitter AG detiene una quota stimata di circa l'8% attraverso le proprie società controllate produttrici di tubi Mannesmann. Mannesmann Line Pipe ha ricevuto ordini per circa 24.000 tonnellate di tubi predisposti per l'idrogeno destinati al progetto FGL 702 in Germania, collegando la propria offerta di materiali alla costruzione della rete centrale e alla transizione verso l'acciaio verde SALCOS.

Borealis AG (ora Borouge International) fornisce resina di polietilene e materiali per sistemi di tubazioni rilevanti per la distribuzione dell'idrogeno a bassa pressione. La sua posizione è legata all'adozione dei polimeri nelle applicazioni in cui la compatibilità con l'idrogeno, la resistenza alla crescita lenta delle cricche e le prestazioni anticorrosione sono decisive.

Jindal SAW Ltd. è un protagonista regionale con capacità produttiva di tubi di grande diametro e tubi di linea X70M idonei per l'idrogeno, testati da RINA. La sua base produttiva sostiene la partecipazione a progetti infrastrutturali per l'idrogeno in Asia e orientati all'esportazione.

JFE Steel Corporation è un protagonista regionale con capacità nella produzione di tubi di linea destinati a Giappone, Corea del Sud, Sud-est asiatico e Australia. La sua rilevanza è massima nei contesti in cui sono apprezzati l'approvvigionamento regionale, una produzione consolidata conforme agli standard API e l'esperienza nei servizi per ambienti acidi.

Recenti sviluppi del settore

2025 - Le controllate Mannesmann di Salzgitter si sono aggiudicate contratti di fornitura di FGL 702.

I contratti riguardano circa 24.000 tonnellate di tubi predisposti per l'idrogeno, destinati a una sezione della rete principale tedesca.

2025 - L'impianto di distribuzione dell'idrogeno di Groningen Seaports, realizzato da Soluforce, è entrato in servizio.

L'installazione di 4 km costituisce un riferimento operativo commerciale per il sistema di tubi compositi flessibili certificato dell'azienda.