Mercato dei materiali per le condotte dell’idrogeno Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei materiali per condotte di idrogeno

Il mercato globale dei materiali per condotte di idrogeno era valutato a 3,7 miliardi di dollari USA nel 2025, a conferma del crescente slancio della transizione globale verso l'energia pulita e del parallelo sviluppo di infrastrutture dedicate al trasporto e alla distribuzione dell'idrogeno nelle principali economie industriali. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato passi da 4,2 miliardi di dollari USA nel 2026 a 12,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 13,1% nel periodo di previsione.

A livello strutturale, questa traiettoria di crescita è determinata dalla convergenza di tre forze: il progressivo ampliamento dei progetti di produzione di idrogeno verde e blu, che alimenta la domanda dedicata di infrastrutture qualificate per il trasporto tramite condotte; la definizione di specifiche per i materiali destinati all'idrogeno nell'ambito dell'evoluzione degli standard internazionali, tra cui ASME B31.12 e i documenti elaborati dai comitati tecnici ISO, che stanno trasformando l'approvvigionamento dei materiali da una valutazione ingegneristica specifica per ciascun progetto in un processo basato su specifiche standardizzate; e i programmi di allocazione di capitale pubblico negli Stati Uniti, nell'UE, in Giappone, Corea del Sud e negli Stati del Golfo, che stanno riducendo i tempi tra l'annuncio di un progetto e la definizione delle specifiche delle condotte.^{[1]Agenzia internazionale dell’energia (IEA), iea.org} Il mercato si distingue ulteriormente dalla domanda di materiali convenzionali per condotte a causa dei requisiti di qualificazione più rigorosi imposti dal servizio con idrogeno: non tutte le formulazioni di acciaio, i gradi di polimeri o le composizioni di leghe offrono prestazioni adeguate in condizioni di esposizione all'idrogeno ad alta pressione. Ne deriva una base di fornitori strutturalmente limitata per i materiali qualificati e un contesto di prezzo favorevole ai produttori certificati.

Principali fattori di crescita

Analisi dell'impatto dei fattori di crescita

Rapida espansione della capacità produttiva globale di idrogeno verde (impatto di circa il 40% sul CAGR)

Il principale fattore strutturale del mercato dei materiali per condotte per l'idrogeno è rappresentato dalla crescente diffusione globale della capacità produttiva di idrogeno verde, che sta generando una domanda cumulativa di infrastrutture di condotte per l'evacuazione, la trasmissione e la distribuzione dell'idrogeno, collegando i siti di produzione agli utenti finali industriali e ai punti di immissione nelle reti energetiche. Il rapporto Global Hydrogen Review dell'Agenzia internazionale dell'energia documenta che, qualora venissero realizzati, i progetti di produzione di idrogeno annunciati fornirebbero quantità di gran lunga superiori agli attuali consumi industriali di idrogeno, mentre le aggiunte di capacità degli elettrolizzatori stanno accelerando in Europa, Asia-Pacifico e Nord America con la maturazione dei quadri normativi e il miglioramento dell'economia della produzione. Il segnale della domanda più rilevante dal punto di vista operativo è il passaggio dai progetti annunciati a quelli formalmente impegnati: quando gli impianti di produzione dell'idrogeno entrano nelle fasi finali della decisione di investimento e vengono confermati i tempi di costruzione, gli approvvigionamenti per le relative infrastrutture di condotte si traducono in ordini confermati di tubi, raccordi e materiali ausiliari qualificati per l'idrogeno. Questo fattore rappresenta circa il 40% dell'impatto sul CAGR nel periodo di previsione, con un'influenza particolarmente forte nella finestra 2025–2030, quando i progetti formalmente impegnati entreranno nelle fasi di costruzione.

Forti finanziamenti pubblici e sostegno normativo alle infrastrutture per l'idrogeno (impatto di circa il 35% sul CAGR)

I programmi pubblici di investimento dedicati allo sviluppo delle infrastrutture per l'idrogeno hanno trasformato il mercato dei materiali per condotte per l'idrogeno da segmento adiacente e ancora speculativo in una categoria di approvvigionamento consolidata per i principali produttori di materiali per condotte. Il programma Regional Clean Hydrogen Hub del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, che stanzia fino a 7 miliardi di dollari USA in finanziamenti federali a sostegno della condivisione dei costi per lo sviluppo di hub regionali, ha impegnato il governo federale statunitense in un programma di investimenti nelle infrastrutture per l'idrogeno di portata sufficiente a generare una domanda sostenuta di materiali nel corso di più cicli di costruzione degli hub.^{[2]Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, energy.gov} L'approvazione da parte dell'Unione europea degli aiuti di Stato IPCEI Hy2Infra, gli obiettivi di produzione di idrogeno del piano REPowerEU e le strategie nazionali per l'idrogeno di Germania, Paesi Bassi, Francia e Spagna stanno fornendo il sostegno finanziario sovrano di cui gli investitori privati nelle infrastrutture per l'idrogeno hanno bisogno per impegnarsi in progetti di capitale a lungo termine.^{[3]Commissione europea, ec.europa.eu} La Strategia di base del Giappone per l'idrogeno e la Roadmap dell'economia dell'idrogeno della Corea del Sud, insieme alle strategie sovrane degli Stati del Golfo per l'esportazione di idrogeno, estendono ulteriormente la portata geografica della creazione di domanda sostenuta dai governi. Questo fattore contribuisce per circa il 35% alla performance del CAGR.

Crescente domanda di sistemi sicuri ed efficienti per il trasporto dell'idrogeno (impatto sul CAGR di circa il 25%)

Le proprietà fisiche e chimiche dell'idrogeno — elevata diffusività molecolare, bassa densità energetica per unità di volume e propensione a indurre infragilimento negli acciai ferritici convenzionali delle condotte — creano un requisito infrastrutturale per il trasporto tecnicamente distinto, che non può essere soddisfatto dai materiali standard delle condotte per il gas naturale impiegati senza qualificazione. Questa lacuna tecnica sta generando una domanda persistente di sistemi di condotte progettati specificamente: acciai inossidabili austenitici, leghe a base di nichel omologate per il servizio con idrogeno ad alta pressione e compositi polimerici termoplastici qualificati per applicazioni di distribuzione a bassa pressione. Poiché i gestori delle reti di idrogeno sono sempre più soggetti a standard dimostrabili di qualificazione dei materiali da parte delle autorità nazionali di sicurezza, tra cui la PHMSA negli Stati Uniti e gli organismi notificati competenti nell'UE, la preferenza di approvvigionamento per i materiali qualificati si sta consolidando fino a diventare una necessità normativa.^{[4]Società americana degli ingegneri meccanici (ASME), asme.org} Questo fattore contribuisce per circa il 25% alla performance del CAGR.

Principali sfide

Analisi dell'impatto dei fattori limitanti

Elevati requisiti di investimento di capitale per l'implementazione delle condotte per l'idrogeno (impatto sul CAGR di circa −42%)

L'intensità di capitale dello sviluppo delle infrastrutture per il trasporto dell'idrogeno tramite gasdotto rappresenta il principale vincolo alla velocità di crescita del mercato rispetto alla domanda di materiali che i progetti annunciati genererebbero se fossero realizzati integralmente secondo le tempistiche dichiarate. I costi di costruzione dei gasdotti dedicati al trasporto dell'idrogeno sono notevolmente superiori, su base chilometrica, a quelli delle infrastrutture equivalenti per il gas naturale, a causa dei maggiori costi dei materiali qualificati per l'idrogeno, dei protocolli specializzati di saldatura e ispezione, nonché dei requisiti relativi ai sistemi di protezione catodica e monitoraggio imposti dall'idrogeno ad alta pressione in ambienti soggetti a corrosione esterna. Per le reti di distribuzione al servizio dei cluster urbani di utenti finali dell'idrogeno, la struttura dei costi è ulteriormente aggravata dai requisiti di scavo, acquisizione dei diritti di passaggio e opere civili necessari per integrare le infrastrutture per l'idrogeno negli ambienti urbani esistenti. Questa sfida determina una riduzione di circa il 42% del potenziale CAGR realizzabile, principalmente per effetto delle condizioni di finanziamento dei progetti e della propensione al rischio degli investitori nelle infrastrutture.

Rischi di infragilimento da idrogeno per i materiali convenzionali dei gasdotti (impatto sul CAGR di circa -33%)

L'interazione dell'idrogeno con i bordi dei grani e il reticolo cristallino degli acciai convenzionali al carbonio e basso-legati per gasdotti, che provoca il fenomeno di progressivo degrado dei materiali noto come infragilimento da idrogeno, crea un problema fondamentale di compatibilità dei materiali per il tipo di acciaio per gasdotti attualmente predominante nelle infrastrutture globali per il gas naturale. In condizioni di servizio prolungato con idrogeno ad alta pressione, gli acciai convenzionali al carbonio possono subire una riduzione della tenacità alla frattura, della duttilità e della vita a fatica, con modalità di cedimento che includono la fessurazione indotta dall'idrogeno e la fessurazione da tensocorrosione. La norma ASME B31.12 definisce condizioni qualificate in base alle quali alcuni tipi di acciaio al carbonio possono operare al servizio dell'idrogeno, ma l'ambito di qualificazione è significativamente limitato in termini di pressione operativa, temperatura e livello di sollecitazione rispetto al servizio con gas naturale nello stesso tubo. Questa sfida determina una riduzione di circa il 33% del potenziale CAGR.

Complessità normative e di standardizzazione tra le diverse aree geografiche (impatto sul CAGR di circa -25%)

L'assenza di un quadro internazionale unificato per la certificazione dei materiali per gasdotti destinati al servizio con idrogeno, con la norma ASME B31.12 a disciplinare le applicazioni negli Stati Uniti, la Direttiva europea sulle attrezzature a pressione e gli standard specifici per l'idrogeno in fase di sviluppo a disciplinare le installazioni europee, nonché con approcci nazionali divergenti in Giappone, Corea del Sud, Cina e negli Stati del Golfo, impone una complessità e costi di certificazione specifici per ciascun progetto. Ciò rallenta i tempi di sviluppo dei gasdotti per idrogeno e aumenta i requisiti di investimento per la qualificazione dei materiali. Per i produttori multinazionali di materiali per gasdotti che servono simultaneamente più mercati geografici, l'onere della certificazione in più giurisdizioni richiede il mantenimento di programmi di qualificazione paralleli per ciascun contesto normativo. Gli sviluppatori di progetti che progettano corridoi transfrontalieri per gasdotti destinati all'idrogeno devono gestire più quadri normativi nazionali all'interno di un unico sistema di gasdotti, dando luogo a decisioni sulle specifiche dei materiali di complessità insolita. Questa sfida determina una riduzione di circa il 25% del potenziale CAGR.

Tendenze del mercato dei materiali per gasdotti dell'idrogeno

Accelerazione della messa in servizio delle infrastrutture dorsali dedicate al trasporto dell'idrogeno

Lo sviluppo di reti di trasmissione dell'idrogeno realizzate appositamente e fisicamente distinte dagli asset per il gas naturale riconvertiti, anziché adattate a partire da questi ultimi, è emerso come il catalizzatore strutturale più rilevante per la domanda di materiali per gasdotti qualificati per l'idrogeno.

Il segnale più rilevante sul piano operativo nel breve termine è il passaggio dei progetti dalla fase di annuncio a quella di ingegnerizzazione: il programma tedesco per la dorsale nazionale dell’idrogeno, i corridoi di sviluppo iniziali dell’European Hydrogen Backbone e le infrastrutture di interconnessione degli hub dell’idrogeno lungo la costa del Golfo e nell’area Heartland degli Stati Uniti stanno entrando collettivamente nelle fasi di definizione delle specifiche dei materiali e di approvvigionamento. Ciò riduce a una finestra compresa tra il 2025 e il 2028 il periodo che intercorre tra l’impegno politico e la conferma degli ordini di materiali per condotte. Questo passaggio dal documento programmatico alla specifica della condotta è il principale catalizzatore della domanda per la traiettoria di breve termine del mercato e il motivo principale per cui i produttori con portafogli certificati di prodotti per il servizio a idrogeno stanno acquisendo una quota sproporzionata dei contratti premium per i progetti rispetto alla loro posizione complessiva nel mercato dei materiali per condotte.

Crescente adozione di materiali polimerici e compositi per le infrastrutture di distribuzione dell’idrogeno

Il mercato dei materiali per le condotte dell’idrogeno sta vivendo una biforcazione strutturale tra le applicazioni di trasporto e quelle di distribuzione, che sta dando origine a due competizioni tecnologiche distinte all’interno di un’unica categoria di mercato. Nel segmento della distribuzione, dove le condotte operano a pressioni inferiori a 100 bar e servono stazioni di rifornimento per veicoli a celle a combustibile, utenti industriali finali alimentati a idrogeno e impianti per la miscelazione dell’idrogeno nella rete del gas, i sistemi avanzati in materiali polimerici e compositi stanno sostituendo progressivamente le alternative convenzionali in tubazioni metalliche grazie alla combinazione di immunità all’infragilimento da idrogeno, riduzione del peso di installazione ed eliminazione della manutenzione dovuta alla corrosione. La piattaforma di tubi compositi termoplastici di Strohm B.V. e i sistemi di tubi termoplastici rinforzati di Soluforce B.V. hanno entrambi accumulato installazioni di riferimento nel servizio di distribuzione dell’idrogeno in Europa, creando il track record prestazionale richiesto dagli operatori delle infrastrutture e dai loro assicuratori prima di un’adozione più ampia nelle specifiche.

La logica pratica dell’implementazione rafforza l’adozione: i tubi polimerici e compositi per la distribuzione eliminano i requisiti di gestione del rischio di infragilimento imposti dai sistemi metallici alle pressioni di distribuzione, offrendo al contempo un’economia di installazione superiore grazie al peso ridotto, alla possibilità di realizzare percorsi flessibili e a lunghezze continue maggiori, che riducono la frequenza dei giunti saldati. Questa combinazione di vantaggi in termini di sicurezza, costi del ciclo di vita ed efficienza economica sta rendendo i materiali non metallici la soluzione preferita nelle specifiche per le nuove estensioni delle reti di distribuzione dell’idrogeno nelle giurisdizioni regolamentari europee e nordamericane. Nel nostro sondaggio del quarto trimestre 2025, condotto su 85 ingegneri di progetto specializzati nelle infrastrutture dell’idrogeno nell’UE, nel Regno Unito e in Nord America, il 68% ha indicato che i progetti attuali o pianificati delle proprie condotte di distribuzione incorporavano, almeno parzialmente, sistemi polimerici o compositi, segnando un cambiamento sostanziale rispetto alle specifiche prevalentemente metalliche dei progetti comparabili valutati 24 mesi prima.

Crescente domanda nelle specifiche di progetto per acciai inossidabili per il servizio a idrogeno e leghe ad alte prestazioni

Nel segmento di trasmissione ad alta pressione delle infrastrutture per i gasdotti dell'idrogeno, dove le pressioni di esercizio possono raggiungere o superare i 100 bar per il trasporto dell'energia su lunga distanza, il contesto delle specifiche dei materiali si sta consolidando attorno a un numero limitato di alternative qualificate all'acciaio al carbonio convenzionale, in grado di soddisfare i criteri di tenacità alla frattura, durata a fatica e resistenza all'infragilimento da idrogeno previsti dalla norma ASME B31.12 e dagli standard tecnici ISO in fase di sviluppo per il servizio dei gasdotti dell'idrogeno. Gli acciai inossidabili austenitici, in particolare i gradi 316 e 316L, la cui struttura cristallografica cubica a facce centrate offre una resistenza intrinsecamente superiore alla diffusione dell'idrogeno rispetto ai gradi ferritici a struttura cubica a corpo centrato, si stanno affermando come standard di riferimento per le specifiche delle applicazioni critiche dell'idrogeno ad alta pressione.

La conseguenza commerciale di secondo livello di questo consolidamento delle specifiche è che i produttori con portafogli esistenti di qualifiche per acciai inossidabili austenitici conformi ai requisiti per l'idrogeno e con la documentazione dei sistemi di gestione della qualità richiesta dagli standard riconosciuti stanno acquisendo una quota sproporzionata dei contratti, caratterizzati da prezzi premium, per i gasdotti dell'idrogeno ad alta pressione. Le soluzioni per tubi ottimizzate per l'idrogeno di Vallourec S.A. e i prodotti tubolari pronti per l'idrogeno di Tenaris S.A. sfruttano le rispettive capacità di qualificazione dei materiali come elementi di differenziazione commerciale, rafforzando la concentrazione del mercato tra il ristretto numero di produttori affermati che dispongono dell'infrastruttura di ricerca e sviluppo necessaria per mantenere programmi di qualificazione attivi simultaneamente in diversi quadri normativi. I colloqui con i responsabili degli approvvigionamenti di tre importanti sviluppatori europei di progetti di trasmissione dell'idrogeno, condotti nell'ambito della nostra serie di interviste con esperti H2 2025, hanno confermato che la documentazione relativa alla certificazione dei materiali rappresentava il principale criterio di qualificazione per distinguere i fornitori preselezionati da quelli esclusi, mentre il prezzo costituiva un fattore secondario.

Integrazione delle reti di gasdotti dell'idrogeno con progetti di energia rinnovabile su larga scala

L'integrazione strutturale tra l'eolico offshore, il solare su scala industriale e i megaprogetti di energia rinnovabile sulla terraferma, da un lato, e gli impianti adiacenti per la produzione di idrogeno verde, dall'altro, sta generando una categoria distinta di domanda di materiali per i gasdotti dell'idrogeno, legata alle infrastrutture energetiche destinate all'esportazione anziché al consumo industriale nazionale. In queste configurazioni progettuali, gli elettrolizzatori situati in prossimità della capacità di generazione da fonti rinnovabili producono idrogeno verde, che deve essere trasferito immediatamente attraverso linee di trasferimento conformi a specifiche rigorose e gasdotti per distanze brevi o medie verso terminali di liquefazione, impianti di sintesi dell'ammoniaca o punti di immissione nelle reti di trasmissione a lunga distanza, creando una catena articolata della domanda di materiali per gasdotti, dalle specifiche ai confini degli elettrolizzatori fino ai gradi per le linee principali di trasmissione. Le proiezioni di IRENA sui costi di produzione confermano una traiettoria costantemente decrescente dei costi dell'idrogeno verde con l'aumento della produzione di elettrolizzatori e la riduzione dei costi livellati dell'energia rinnovabile, avvicinandosi alle soglie che rendono i progetti su larga scala commercialmente sostenibili senza un sostegno continuativo sotto forma di sussidi.^{[5]Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), irena.org}

La conseguenza per i materiali dei gasdotti è l'aggiunta di una categoria progettuale di rilievo: le infrastrutture di evacuazione e trasmissione dell'idrogeno adiacenti agli impianti di energia rinnovabile, i cui tempi di costruzione sono determinati dai programmi di completamento dei progetti di energia rinnovabile, creando un modello della domanda di materiali parzialmente svincolato dal ciclo politico che governa gli investimenti nelle dorsali dedicate all'idrogeno. NEOM Green Hydrogen Company in Arabia Saudita, Asian Renewable Energy Hub in Australia e i progetti di esportazione dell'idrogeno verde nel deserto di Atacama in Cile rappresentano gli esempi più avanzati di questa tipologia progettuale, con specifiche dei materiali in fase di definizione attraverso le fasi di ingegneria FEED e pre-FEED.

Quadri di qualificazione dei materiali sempre più maturi favoriscono approvvigionamenti standardizzati nelle reti dell’idrogeno

Lo sviluppo di standard di qualificazione dei materiali riconosciuti a livello internazionale per il servizio nelle condotte di idrogeno, comprendenti specifiche sulla composizione chimica dei materiali, protocolli per le prove di tenacità alla frattura, requisiti per la qualificazione delle procedure di saldatura e criteri di certificazione delle prestazioni a lungo termine, sta progressivamente trasformando quella che in passato era una valutazione ingegneristica condotta progetto per progetto in un processo di approvvigionamento standardizzato, con implicazioni commerciali durature per i produttori di materiali. Quando gli elenchi dei materiali qualificati vengono codificati dagli organismi di normazione riconosciuti anziché essere definiti caso per caso sulla base di analisi ingegneristiche fondamentali, le decisioni di approvvigionamento si concentrano sui fornitori certificati i cui materiali hanno completato il percorso di qualificazione, creando dinamiche in cui i vincitori tendono ad accrescere ulteriormente la propria quota, tipiche dei mercati in cui la certificazione normativa rappresenta sia la soglia di ingresso sia il principale elemento di differenziazione competitiva. I criteri ASME B31.12 per le tubazioni e le condotte di idrogeno, i documenti prodotti dal Comitato tecnico ISO per le tecnologie dell’idrogeno nel trasporto tramite condotte e i lavori di normazione della CEN/CENELEC dell’UE sui componenti delle infrastrutture per l’idrogeno stanno costruendo congiuntamente questo quadro di qualificazione nelle principali giurisdizioni normative.

La conseguenza commerciale per i produttori di materiali si sta biforcando lungo l’asse dell’impegno negli investimenti: le aziende che hanno completato o si sono impegnate a completare programmi di qualificazione per applicazioni a idrogeno stanno entrando in una fase di rafforzamento strutturale della domanda e di maggiore potere di determinazione dei prezzi, mentre i produttori privi di investimenti nella qualificazione rischiano una progressiva esclusione dalle specifiche, con il risultato di concentrare gli investimenti in ricerca e sviluppo per la certificazione dei materiali destinati all’idrogeno tra i maggiori produttori di acciaio, leghe e polimeri, dotati del capitale e della capacità tecnica necessari per realizzare programmi di qualificazione pluriennali.

Analisi del mercato dei materiali per condotte di idrogeno

Per comprendere le tendenze chiave

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Per tipologia di materiale

L’acciaio al carbonio detiene la quota più elevata del mercato dei materiali per condotte di idrogeno, pari al 45,1%, sostenuto dal suo radicamento nelle infrastrutture delle reti di gas esistenti e dai vantaggi in termini di costi e capacità produttiva e di fabbricazione rispetto alle alternative in leghe pregiate. Il CAGR del segmento, pari all’11,3% e inferiore al tasso di crescita complessivo del mercato, riflette la continua diffusione nelle applicazioni a idrogeno a pressione più bassa e nei programmi di riconversione parziale, nonché la progressiva erosione della quota che il segmento sta subendo nelle applicazioni di trasmissione ad alta pressione, dove i vincoli legati all’infragilimento da idrogeno limitano l’intervallo di pressioni operativo. Nel segmento dell’acciaio al carbonio, i prodotti in tubi di linea API 5L di grado X, in particolare i gradi X52 e X65 qualificati secondo specifiche modificate sulla composizione chimica, rappresentano i principali prodotti impiegati nel servizio a idrogeno; tra le alternative certificate disponibili sul mercato figurano i tubi qualificati TenarisHydrogen di Tenaris S.A. e i prodotti LSAW per il servizio a idrogeno di Jindal SAW Ltd. L’acciaio inossidabile austenitico detiene una quota di mercato del 22,3%, con un CAGR del 14,3%, crescendo a un ritmo superiore alla media del mercato poiché il segmento beneficia dell’aggiornamento delle specifiche per la trasmissione ad alta pressione, con il passaggio dall’acciaio al carbonio determinato dai vincoli legati all’infragilimento. La famiglia di gradi 316/316L si è affermata come principale variante commerciale negli approvvigionamenti di tubi qualificati per l’idrogeno nelle specifiche dei progetti europei e nordamericani.

I materiali polimerici e compositi rappresentano il segmento in più rapida crescita, con una quota del 17,1% e un CAGR del 16,1%, superiore a quello di tutte le alternative metalliche, sostenuto dalla crescente implementazione delle reti di distribuzione dell'idrogeno, dove l'immunità all'infragilimento e i vantaggi in termini di costi di installazione rispetto alle alternative metalliche si traducono in un aumento costante delle specifiche tecniche. I tubi compositi termoplastici TCP di Strohm B.V. e i sistemi RTP di Soluforce B.V. sono le due piattaforme di materiali compositi polimerici commercialmente più avanzate, con prestazioni documentate nel servizio di distribuzione dell'idrogeno; entrambe le aziende hanno accumulato portafogli europei di installazioni di riferimento citati nelle specifiche di progettazione dei progetti in tutto il continente. I materiali in polietilene di Borealis AG per la produzione di tubi destinati alla distribuzione dell'idrogeno, con gradi di PE conformi agli standard di resistenza alla permeazione dell'idrogeno, rappresentano la catena di fornitura dei materiali a monte per i produttori di tubi che realizzano reti di distribuzione. Le leghe di nichel e le leghe ad alte prestazioni detengono una quota del 7,9% e registrano un CAGR del 13,1%, concentrato nelle applicazioni di compressori, valvole e raccordi con i requisiti tecnici più elevati, dove le prestazioni richieste superano i limiti di qualificazione dell'acciaio inossidabile.

Per applicazione

Le condotte di trasmissione rappresentano il principale segmento applicativo, con una quota di mercato del 41,7% e un CAGR dell'11,7%, poiché intercettano la principale ondata di investimenti infrastrutturali nel trasporto dell'idrogeno su lunghe distanze attraverso reti di condotte continentali, sistemi di trasferimento offshore e corridoi interregionali della dorsale dell'idrogeno. Il contesto delle specifiche tecniche del segmento della trasmissione è il più impegnativo del mercato: le elevate pressioni operative necessarie per garantire l'efficienza della densità energetica, i lunghi periodi di funzionamento continuo senza arresti per le ispezioni e i requisiti relativi ai cicli di fatica dei sistemi collegati agli impianti di produzione di energia rinnovabile intermittente definiscono complessivamente una soglia di qualificazione dei materiali che sta determinando il maggiore impiego di acciaio e leghe premium nel mix di materiali del segmento. Le condotte di distribuzione detengono una quota di mercato del 27,8% e crescono a un CAGR del 14,9%, superiore alla media del mercato, poiché accelera la costruzione delle infrastrutture di distribuzione dell'idrogeno dell'ultimo miglio, che collegano i punti di prelievo della rete di trasmissione alle stazioni di rifornimento, ai clienti industriali e agli impianti urbani di miscelazione. Il segmento della distribuzione rappresenta il principale ambito di adozione dei materiali polimerici e compositi, poiché le pressioni operative più basse consentono ai sistemi non metallici di competere efficacemente in termini di costo totale del ciclo di vita.

Le applicazioni delle condotte per lo stoccaggio rappresentano una quota di mercato del 12,1% e registrano un CAGR del 13,6%; esse comprendono le infrastrutture di condotte di interconnessione all'interno e tra gli impianti di stoccaggio dell'idrogeno, inclusi i sistemi di tubazioni di superficie delle caverne saline, i collettori di collegamento dei recipienti a pressione e i sistemi di stoccaggio tampone integrati con l'infrastruttura per la gestione della produzione degli elettrolizzatori. Il segmento delle tubazioni per lo stoccaggio si distingue per i requisiti elevati di purezza dell'idrogeno e per le considerazioni relative alla fatica derivante dai cicli di pressione, caratteristiche del servizio presso le sedi adiacenti agli elettrolizzatori che favoriscono l'impiego di acciaio inossidabile e leghe di nichel in proporzione maggiore rispetto alle analoghe applicazioni di trasmissione intermedia. Le tubazioni industriali e di processo detengono una quota del 15,4% e registrano un CAGR del 12,7%, servendo gli impianti di trasformazione chimica, le raffinerie di petrolio e gli stabilimenti di produzione industriale, che rientrano tra gli attuali e futuri principali utilizzatori finali dell'idrogeno e lo impiegano nella sintesi dell'ammoniaca, nella produzione di metanolo, nell'hydrocracking e nella produzione di ferro mediante riduzione diretta.

Per area geografica

Mercato dei materiali per gasdotti a idrogeno in Nord America

Il mercato nordamericano dei materiali per gasdotti a idrogeno sta avanzando attraverso una fase di sviluppo infrastrutturale catalizzata dagli interventi pubblici, nella quale il programma Regional Clean Hydrogen Hub del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti opera come principale acceleratore degli investimenti, traducendo gli impegni di politica federale in tempistiche confermate per lo sviluppo dei progetti lungo la Costa del Golfo, nel Midwest, nel Nord-Ovest del Pacifico e nelle regioni appalachiane. L'avanzamento progressivo dei progetti degli hub attraverso le fasi di progettazione FEED sta generando requisiti sempre più specifici per i materiali dei gasdotti: le infrastrutture di interconnessione per la trasmissione, le tubazioni dei sistemi ausiliari degli impianti di elettrolizzatori e i collegamenti alle reti di distribuzione richiedono infatti selezioni dei materiali validate secondo lo standard ASME B31.12 e sottoposte alla revisione della PHMSA ai fini della conformità normativa. 

La crescente chiarezza del quadro normativo statunitense per i gasdotti a idrogeno, comprese le linee guida aggiornate della PHMSA sui permessi speciali e i requisiti statali per la pianificazione delle infrastrutture a idrogeno, sta riducendo sistematicamente l'incertezza che in precedenza impediva agli sviluppatori di progetti di impegnarsi nella progettazione dei gasdotti prima della definizione definitiva delle normative. Il Canada sta perseguendo una strategia complementare per l'esportazione dell'idrogeno, rivolta ai mercati europei e asiatici attraverso il trasporto marittimo di idrogeno liquido e ammoniaca; lo sviluppo delle infrastrutture nelle province della Columbia Britannica e dell'Alberta sta generando domanda di materiali per gasdotti a idrogeno per i collegamenti ai terminali di liquefazione e per le applicazioni nei sistemi di raccolta. Il progressivo allineamento dei quadri normativi canadese e statunitense per le infrastrutture a idrogeno sta creando le condizioni per un mercato nordamericano integrato sul piano operativo per l'approvvigionamento di materiali destinati ai gasdotti a idrogeno, a vantaggio dei produttori con una presenza manifatturiera e distributiva in più Paesi.

Mercato europeo dei materiali per gasdotti a idrogeno

L'Europa è il mercato regionale delle infrastrutture a idrogeno più avanzato a livello globale in termini di maturità del quadro politico, specificità della pianificazione infrastrutturale e capitale impegnato nello sviluppo di reti di trasmissione dedicate all'idrogeno. La combinazione del piano REPowerEU dell'UE, dell'approvazione degli aiuti di Stato per l'IPCEI Hy2Infra e del Pacchetto gas riformato dell'UE, che ha istituito il quadro giuridico per le reti dedicate all'idrogeno e creato ENNOH, la Rete europea degli operatori delle reti per l'idrogeno, quale organismo di governance per la pianificazione delle infrastrutture di trasmissione dell'idrogeno, ha generato il contesto politico e normativo più completo al mondo per gli investimenti nei gasdotti a idrogeno.

L'iniziativa European Hydrogen Backbone, coordinata da un consorzio di operatori dei sistemi di trasmissione del gas tra cui Snam, Open Grid Europe, Fluxys ed Enagás, ha individuato specifici tracciati di corridoio in 21 Paesi europei, comprendenti sia infrastrutture per il gas naturale riconvertite sia nuove costruzioni, con gli sviluppi dei corridoi nelle fasi iniziali che stanno generando programmi confermati di approvvigionamento di materiali per condotte. La Germania è emersa come il principale centro per intensità di sviluppo, avendo destinato finanziamenti federali alla realizzazione di una dorsale nazionale per l'idrogeno di circa 9.700 km, con alcuni segmenti in fase di preparazione attiva dei lavori. I Paesi Bassi e il Belgio, sfruttando le loro posizioni strategiche come mercati europei di accesso alle importazioni di idrogeno attraverso le infrastrutture dei terminali di Rotterdam e Zeebrugge, stanno sviluppando infrastrutture di collegamento delle condotte adiacenti ai punti di importazione, rivolte all'approvvigionamento dal Nord Africa, dal Medio Oriente e dai produttori di idrogeno verde destinato al trasporto marittimo. Ciò amplia la domanda europea di materiali per condotte per l'idrogeno oltre la dorsale di trasmissione interna, includendo applicazioni costiere per l'importazione e il collegamento ai terminali.

Mercato dei materiali per condotte per l'idrogeno nell'Asia-Pacifico

Il settore dei materiali per condotte per l'idrogeno nell'Asia-Pacifico riflette le strategie divergenti delle sue tre maggiori economie, ciascuna delle quali persegue investimenti infrastrutturali attraverso specifici meccanismi di politica industriale e configurazioni dell'offerta. La revisione della Basic Hydrogen Strategy del Giappone identifica l'idrogeno come vettore fondamentale per il percorso nazionale di decarbonizzazione e punta a consistenti volumi di importazione dall'Australia, dal Medio Oriente e da altre regioni in grado di esportare, con le infrastrutture per i terminali di ricezione dell'idrogeno e per la distribuzione interna che costituiscono il principale centro della domanda di materiali per condotte. In questo contesto, JFE Steel Corporation e i produttori nazionali stanno sviluppando prodotti tubolari idonei all'impiego con l'idrogeno per applicazioni infrastrutturali locali.

La Hydrogen Economy Roadmap della Corea del Sud sostiene la diffusione dei veicoli a celle a combustibile e l'installazione di reti urbane di distribuzione dell'idrogeno, mentre POSCO sta qualificando attivamente prodotti per condotte idonei all'impiego con l'idrogeno per i programmi infrastrutturali nazionali, oltre a svolgere un ruolo nella fornitura di materiali per progetti internazionali. Il programma cinese delle città pilota per l'idrogeno, che comprende diverse aree metropolitane designate per la diffusione dei veicoli a idrogeno e dei sistemi di riscaldamento, sta generando una domanda di installazione di reti municipali di distribuzione su una scala tale da posizionare la Cina come un importante mercato cumulativo per i materiali destinati alle condotte di distribuzione nel periodo di previsione. Baosteel Group sta portando avanti lo sviluppo di acciai idonei all'impiego con l'idrogeno per soddisfare i requisiti dei progetti nazionali. La National Green Hydrogen Mission dell'India, che punta a una consistente capacità nazionale di produzione ed esportazione entro il 2030, sta generando una domanda nelle fasi iniziali di tubazioni di processo adiacenti agli elettrolizzatori e di infrastrutture emergenti per la distribuzione dell'idrogeno nelle applicazioni dei cluster industriali, mentre la base emergente dell'industria indiana delle condotte si sta posizionando per acquisire una quota crescente della fornitura nazionale di materiali.

Mercato dei materiali per condotte per l'idrogeno in America Latina

Lo sviluppo del settore dei materiali per condotte per l'idrogeno in America Latina è concentrato nella realizzazione, nelle fasi iniziali, di infrastrutture per l'idrogeno verde orientate all'esportazione in Cile e Brasile, dove risorse di energia rinnovabile di livello mondiale, disponibilità favorevole di terreni e il coinvolgimento attivo delle utility energetiche europee alla ricerca di una diversificazione della catena di fornitura hanno portato lo sviluppo dei progetti dalla fase concettuale alle fasi di ingegneria preliminare pre-FEED e FEED nei casi più avanzati.

Mercato dei materiali per condotte per l'idrogeno in Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente sta procedendo verso la produzione su larga scala di idrogeno verde e blu per l'esportazione e le applicazioni industriali interne, con una domanda di materiali per condotte concentrata negli sviluppi di progetti singoli ad alta intensità di capitale nel settore dell'idrogeno, che definiscono il profilo infrastrutturale di breve termine della regione. Il progetto NEOM dell'Arabia Saudita, che comprende l'impianto di produzione della NEOM Green Hydrogen Company e punta a utilizzare la produzione di capacità solare ed eolica dedicata, rappresenta lo sviluppo infrastrutturale per l'idrogeno basato su un singolo progetto di maggiore rilievo al di fuori dell'Europa e richiede materiali idonei al servizio con idrogeno per le applicazioni relative alle condotte di evacuazione dagli elettrolizzatori, all'alimentazione degli impianti di liquefazione e al collegamento ai terminali di esportazione.

I programmi paralleli di Saudi Aramco per l'idrogeno blu e l'esportazione di ammoniaca fanno leva sull'infrastruttura consolidata di produzione di idrocarburi del Paese e sui programmi di investimento nella cattura del carbonio, creando una domanda di materiali per condotte nell'ambito di un quadro di approvvigionamento caratterizzato da rapporti consolidati con gli appaltatori di ingegneria e da prassi di qualificazione dei materiali ereditate dal settore del petrolio e del gas. La Strategia nazionale per l'idrogeno degli Emirati Arabi Uniti e i programmi di sviluppo delle infrastrutture per l'idrogeno della Abu Dhabi National Energy Company stanno generando una domanda a livello di progetto di materiali per condotte destinati al servizio con idrogeno, nell'ambito del consolidato sistema di esportazione energetica degli Emirati Arabi Uniti. In Africa, l'iniziativa per l'idrogeno verde Platinum Valley del Sudafrica e il progetto Hyphen Hydrogen Energy della Namibia rappresentano i programmi di sviluppo dell'idrogeno destinato all'esportazione più avanzati del continente; i requisiti relativi alle infrastrutture di condotte stanno avanzando attraverso le fasi di sviluppo dei progetti e dovrebbero generare domanda di approvvigionamento di materiali nella seconda metà del periodo di previsione.

Quota di mercato dei materiali per condotte per l'idrogeno

Il settore dei materiali per condotte per l'idrogeno presenta una struttura competitiva moderatamente concentrata, con Tenaris S.A. in posizione di leadership a livello globale e una quota di mercato del 12,8% nel 2025; i primi cinque operatori, Tenaris S.A., Vallourec S.A., ArcelorMittal, Salzgitter AG e Borealis AG, rappresentano complessivamente il 43,5% dei ricavi globali. Il profilo di concentrazione riflette un panorama competitivo in cui i produttori affermati di tubi industriali e acciaio, dotati di portafogli consolidati di qualificazioni per prodotti idonei al servizio con idrogeno, stanno conquistando un posizionamento di mercato sproporzionato rispetto ai nuovi operatori privi di una storia di certificazioni equivalente; parallelamente, sta emergendo un ulteriore asse competitivo tra i produttori di tubi metallici e la nuova categoria di specialisti di sistemi in polimeri e materiali compositi, Strohm B.V. e Soluforce B.V., che stanno sviluppando alternative non metalliche nel segmento della distribuzione.

La leadership di mercato di Tenaris S.A. si fonda sulla presenza produttiva globale dell'azienda, sulla consolidata gamma di prodotti tubolari qualificati per l'idrogeno e sulla diversificazione geografica della produzione e delle vendite nelle Americhe, in Europa e nei mercati del Medio Oriente, che nel loro complesso comprendono le principali aree geografiche interessate dallo sviluppo delle infrastrutture per l'idrogeno. La linea di prodotti TenarisHydrogen, sviluppata specificamente per applicazioni con idrogeno e supportata da una qualificazione documentata dei materiali ai sensi della norma ASME B31.12, rappresenta il prodotto tubolare certificato commercialmente più avanzato sul mercato. Vallourec S.A. occupa una posizione altrettanto specializzata, grazie ai propri prodotti tubolari ottimizzati per l'idrogeno destinati ad applicazioni ad alta pressione e alla propria base produttiva europea, ben posizionata rispetto al programma European Hydrogen Backbone, che nel prossimo futuro rappresenterà la maggiore opportunità concentrata a livello globale per l'approvvigionamento di materiali destinati alle condotte. La presenza di ArcelorMittal sul mercato riflette il suo ruolo di maggiore produttore mondiale di acciaio, con prodotti in lamiera e tubolari per applicazioni con idrogeno sviluppati nelle proprie attività europee dedicate agli acciai speciali, che conferiscono vantaggi in termini di volumi e ampiezza dell'offerta difficilmente replicabili dai produttori specializzati di minori dimensioni.

Le dinamiche competitive si stanno articolando lungo due assi strategici. Il primo è la differenziazione tecnologica dei materiali: i produttori che investono in programmi di qualificazione per materiali destinati all'idrogeno e nello sviluppo di prodotti specifici per tale applicazione stanno creando portafogli di certificazioni che costituiscono barriere competitive durature per i concorrenti privi di impegni di investimento equivalenti. Il secondo è la copertura geografica del mercato: con l'avanzamento simultaneo dello sviluppo delle infrastrutture per l'idrogeno in Europa, Nord America, Asia-Pacifico e Medio Oriente, i produttori dotati di una presenza produttiva o distributiva multiregionale stanno cogliendo opportunità progettuali in aree geografiche che i concorrenti attivi esclusivamente a livello regionale non possono servire in modo competitivo. L'attività di M&A nel settore si è concentrata sull'acquisizione di capacità, più che sul consolidamento, secondo un modello di investimento strategico volto a posizionare le aziende rispetto alla domanda concentrata nel breve termine derivante dai programmi nazionali per le infrastrutture dell'idrogeno. Tra i produttori di materiali polimerici e compositi, Strohm B.V. ha sottoscritto accordi commerciali con diversi sviluppatori di progetti europei, che stanno affermando il suo sistema TCP come riferimento qualificato per le applicazioni relative alle condotte di distribuzione e stanno creando il portafoglio di installazioni necessario a favorire l'adozione nelle specifiche dei progetti successivi.

Le dinamiche dei prezzi riflettono il sovrapprezzo che la certificazione e la qualificazione impongono all'economia della fornitura dei materiali. I tubi in acciaio al carbonio qualificati per l'idrogeno sono commercializzati a un prezzo sensibilmente superiore rispetto agli equivalenti convenzionali conformi alla norma API 5L, a causa dei requisiti di controllo della composizione chimica, documentazione della qualità e protocolli di prova previsti dalle specifiche per materiali destinati all'idrogeno. L'acciaio inossidabile austenitico presenta un costo dei materiali sostanzialmente superiore rispetto alle alternative in acciaio al carbonio, in considerazione sia del contenuto di lega di base sia dell'ammortamento degli investimenti nella qualificazione. Sebbene i sistemi polimerici e compositi comportino un costo iniziale dei materiali superiore rispetto alle condotte metalliche convenzionali per la distribuzione, vengono valutati sempre più spesso sulla base del costo totale del ciclo di vita, che tiene conto dell'efficienza di installazione, dell'eliminazione della manutenzione e della mitigazione del rischio di infragilimento; questa impostazione economica rafforza il loro posizionamento competitivo rispetto ai semplici confronti del prezzo unitario dei materiali. Nel complesso, il contesto dei prezzi nel mercato rimarrà favorevole ai produttori di materiali qualificati nel periodo di previsione, poiché la base limitata di fornitori di materiali certificati per applicazioni con idrogeno, rispetto all'espansione del portafoglio di progetti, dovrebbe sostenere i margini anche quando ulteriori produttori completeranno i programmi di qualificazione ed entreranno nella base dei fornitori certificati.

Aziende del mercato dei materiali per condotte di idrogeno

I principali operatori attivi nel settore dei materiali per condotte di idrogeno sono:

Tenaris S.A. è il leader mondiale nel mercato dei materiali per le tubazioni per l'idrogeno, con un portafoglio dedicato di prodotti TenarisHydrogen che comprende prodotti tubolari senza saldatura e saldati in acciaio al carbonio e legato, qualificati per il servizio con idrogeno ai sensi della norma ASME B31.12 e degli standard internazionali applicabili. Gli impianti produttivi dell'azienda in Argentina, Italia, Romania, Giappone e Stati Uniti garantiscono una copertura geografica della produzione nei principali mercati di sviluppo delle infrastrutture per l'idrogeno, mentre il team dedicato all'ingegneria dell'idrogeno supporta la qualificazione dei materiali specifica per progetto, lo sviluppo delle procedure di saldatura e la progettazione dei protocolli di ispezione. Tenaris partecipa attivamente alle discussioni sulle infrastrutture della dorsale europea dell'idrogeno e ai programmi statunitensi di fornitura di materiali per gli hub dell'idrogeno, posizionando la propria gamma di prodotti certificati come soluzione di riferimento per le specifiche delle tubazioni di trasmissione dell'idrogeno ad alta pressione.

Vallourec S.A. produce soluzioni in tubi e tubazioni senza saldatura ottimizzate per l'idrogeno, destinate ad applicazioni ad alta pressione, concentrando lo sviluppo dei prodotti su acciai inossidabili austenitici e formulazioni proprietarie di leghe qualificate per ambienti con idrogeno particolarmente gravosi, tra cui le tubazioni delle stazioni di compressione, le applicazioni soggette a fatica ad alto numero di cicli e gli ambienti con idrogeno in condizioni di servizio acido. La base produttiva europea dell'azienda, con impianti principali in Francia e Germania, la posiziona favorevolmente nella catena di fornitura della European Hydrogen Backbone, mentre il coinvolgimento diretto nei comitati tecnici nazionali tedeschi per la dorsale dell'idrogeno garantisce una visibilità anticipata sulle specifiche dei materiali per le infrastrutture. I sistemi di connessione proprietari VAM di Vallourec per applicazioni con idrogeno affrontano il divario nella qualificazione delle connessioni filettate, che rappresenta una sfida tecnica significativa nei sistemi di tubazioni per l'idrogeno ad alta pressione.

ArcelorMittal porta nel mercato dei materiali per le tubazioni per l'idrogeno il vantaggio della scala produttiva del maggiore produttore siderurgico integrato al mondo, con attività di sviluppo di nastri laminati a caldo, lamiere e tubi di qualità per l'idrogeno concentrate nelle attività europee, in particolare nelle divisioni speciali dell'acciaio in Lussemburgo, Belgio e Paesi Bassi. Il coinvolgimento strategico dell'azienda nell'ecosistema europeo delle infrastrutture per l'idrogeno comprende la partecipazione a progetti adiacenti all'IPCEI Hy2Infra e rapporti diretti di fornitura con produttori europei di tubi, che trasformano il suo acciaio piano di qualità per l'idrogeno in tubi saldati longitudinalmente per applicazioni di trasmissione dell'idrogeno. L'impegno di ArcelorMittal nella produzione su larga scala di ferro mediante riduzione diretta basata sull'idrogeno la posiziona inoltre sia come produttore sia come importante consumatore industriale di idrogeno, fornendo una conoscenza operativa dei requisiti dei materiali per i sistemi a idrogeno dal punto di vista delle prestazioni dirette.

Salzgitter AG è tra i produttori siderurgici europei con il posizionamento strategico più solido nel mercato dei materiali per le tubazioni per l'idrogeno, grazie al programma di decarbonizzazione SALCOS dell'azienda, che mira a sviluppare la produzione di acciaio basata sull'idrogeno nei suoi impianti di Salzgitter, in Germania, sviluppando contemporaneamente la capacità di fornitura per le infrastrutture dell'idrogeno e la domanda interna di idrogeno. La divisione Mannesmann Pipes di Salzgitter produce tubi di linea LSAW e HSAW, con attività di sviluppo della qualificazione per il servizio con idrogeno destinate al programma tedesco della dorsale dell'idrogeno, dove la vicinanza geografica e i rapporti normativi consolidati con TÜV e altri organismi notificati tedeschi offrono vantaggi competitivi negli approvvigionamenti per le infrastrutture nazionali. La partecipazione dell'azienda alla Clean Steel Partnership e a progetti adiacenti all'IPCEI Hy2Infra ha esteso il coinvolgimento di Salzgitter nel mercato dei materiali per l'idrogeno oltre la Germania, includendo programmi paneuropei di sviluppo delle infrastrutture.

Borealis AGoccupa una posizione distintiva sul mercato in qualità di principale produttore di materiali poliolefinici impegnato nello sviluppo e nella qualificazione di gradi di polietilene e polipropilene per applicazioni nelle condotte di distribuzione dell'idrogeno, rivolgendosi alla catena di fornitura dei materiali a monte per i produttori di tubi che adottano sistemi polimerici nelle reti di distribuzione dell'idrogeno. I gradi di polietilene Borstar di Borealis sono sottoposti a test di qualificazione per la resistenza alla permeazione dell'idrogeno e le prestazioni a lungo termine nelle condotte di distribuzione, fornendo la base in termini di materiali per il mercato in espansione della distribuzione dell'idrogeno mediante sistemi non metallici. La posizione consolidata dell'azienda nel settore dei materiali in PE per tubi destinati alla distribuzione del gas in Europa le offre un canale diretto di relazione con i clienti, che comprende gli operatori dei servizi pubblici e della distribuzione del gas impegnati nell'avanzamento dei programmi di installazione delle reti di distribuzione dell'idrogeno.

Jindal SAW Ltd. è il principale produttore indiano di tubi saldati ad arco sommerso e un operatore in crescita nello sviluppo di materiali per condotte idonei all'idrogeno, destinati sia al mercato nazionale sia a quelli di esportazione. Le capacità dell'azienda nella produzione di tubi LSAW di grande diametro e l'infrastruttura consolidata per la qualificazione secondo API 5L costituiscono la base del suo programma di sviluppo di prodotti idonei all'idrogeno, finalizzato alla qualificazione di formulazioni di tubi di qualità X per il servizio con idrogeno secondo specifiche chimiche modificate. La posizione di Jindal SAW sul mercato nazionale è in linea con i requisiti infrastrutturali della National Green Hydrogen Mission indiana, mentre le sue capacità di vendita all'esportazione in Medio Oriente e Africa sono rilevanti per i progetti di infrastrutture per l'idrogeno in fase di sviluppo in tali regioni.

JFE Steel Corporation è un importante produttore siderurgico integrato giapponese, con programmi attivi di sviluppo di prodotti per tubi idonei all'idrogeno rivolti al mercato nazionale giapponese delle infrastrutture per l'idrogeno e alle opportunità di esportazione nell'area Asia-Pacifico e in Medio Oriente. La divisione line pipe di JFE produce tubi LSAW e senza saldatura per applicazioni di trasporto di gas ad alta pressione, con attività di sviluppo per la qualificazione di tubi idonei all'idrogeno finalizzate a soddisfare le specifiche dei materiali previste dalla rete nazionale giapponese dell'idrogeno e dai programmi infrastrutturali relativi ai terminali di importazione. La partecipazione di JFE ai comitati del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria giapponese dedicati alle infrastrutture per l'idrogeno posiziona l'azienda per contribuire allo sviluppo delle specifiche nazionali che disciplineranno l'approvvigionamento di materiali per condotte destinate all'idrogeno in Giappone durante il periodo di previsione.

POSCO è il principale produttore siderurgico della Corea del Sud e un operatore centrale nella strategia nazionale per l'economia dell'idrogeno, con attività di sviluppo di prodotti siderurgici idonei all'idrogeno che comprendono sia le applicazioni per condotte sia i settori di utilizzo finale correlati all'idrogeno, tra cui i componenti per veicoli a celle a combustibile e i sistemi di stoccaggio dell'idrogeno. Il programma di produzione siderurgica a riduzione con idrogeno HyREX di POSCO, finalizzato a sostituire la produzione di ferro convenzionale nell'altoforno con la riduzione diretta mediante idrogeno, sviluppa simultaneamente le capacità dell'azienda nella fornitura di infrastrutture per l'idrogeno e la domanda interna di idrogeno. La rete commerciale e distributiva di POSCO International estende la portata dei prodotti tubolari idonei all'idrogeno dell'azienda ai mercati del Sud-est asiatico e del Medio Oriente, dove sono in fase di sviluppo programmi infrastrutturali per l'idrogeno.

Corinth Pipeworks S.A. è un produttore europeo di condotte con capacità di fabbricazione di tubi HSAW e LSAW e una posizione consolidata nella fornitura di infrastrutture europee per le condotte del gas. Lo sviluppo delle qualifiche dei materiali per applicazioni con idrogeno procede parallelamente allo sviluppo dei corridoi dell'European Hydrogen Backbone, dove la capacità produttiva dell'azienda e la vicinanza geografica ai progetti di sviluppo delle reti dell'idrogeno nell'Europa meridionale, in particolare in Grecia, Italia e nei Balcani, le conferiscono un posizionamento competitivo nella fornitura di tubi di grande diametro per i progetti europei di trasmissione dell'idrogeno.

Baosteel Group (China Baowu Steel Group), in quanto parte del principale produttore mondiale di acciaio in termini di volume, apporta una capacità produttiva senza pari al mercato dei materiali per le condotte dell'idrogeno, con programmi di sviluppo di acciai qualificati per l'idrogeno in fase di avanzamento presso le proprie controllate, in risposta alla politica nazionale cinese per le infrastrutture dell'idrogeno. Lo sviluppo da parte dell'azienda di prodotti per condotte in acciaio della serie X qualificati per l'idrogeno e di tubi in acciaio inossidabile austenitico destinati alle applicazioni nelle reti di distribuzione dell'idrogeno delle città pilota cinesi la posiziona come principale fornitore nazionale per gli ampi programmi cinesi di installazione delle reti di distribuzione dell'idrogeno. La collaborazione tecnologica di Baosteel Group con i principali istituti di ricerca cinesi per la prevenzione dell'infragilimento da idrogeno e la qualificazione dei materiali sostiene lo sviluppo di materiali qualificati per l'idrogeno certificati a livello nazionale e convalidati nell'ambito del sistema cinese di norme nazionali.

Notizie sul settore dei materiali per le condotte dell'idrogeno

• Giugno 2025: Tenaris S.A. ha ampliato il portafoglio di tubi certificati TenarisHydrogen includendo tubi LSAW di grado X65 qualificati per il servizio di trasmissione dell'idrogeno ad alta pressione secondo la norma ASME B31.12, puntando a fornire infrastrutture di interconnessione per gli hub regionali statunitensi dell'idrogeno pulito, che stanno entrando nelle fasi di progettazione esecutiva e approvvigionamento.
• Maggio 2025: la divisione Mannesmann Pipes di Salzgitter AG ha ricevuto da TÜV Rheinland la certificazione di qualificazione dei materiali per il proprio prodotto di tubi LSAW destinato al servizio con idrogeno, ottenendo la capacità di fornitura di prodotti certificati per il programma nazionale tedesco della dorsale dell'idrogeno, mentre avanzano i preparativi per la costruzione iniziale dei corridoi.
• Aprile 2025: Strohm B.V. ha sottoscritto un accordo commerciale di fornitura per il proprio tubo composito termoplastico nell'ambito di un progetto di ampliamento della rete di distribuzione dell'idrogeno nei Paesi Bassi, che collega la capacità di elettrolisi agli utenti industriali finali del polo industriale di Rotterdam, il più grande contratto di distribuzione dell'idrogeno mai stipulato dall'azienda.
• Marzo 2025: Vallourec S.A. ha annunciato il completamento della qualificazione della propria gamma di tubi senza saldatura in acciaio inossidabile qualificati per l'idrogeno secondo i requisiti della Direttiva UE sulle attrezzature a pressione, consentendo la fornitura di prodotti certificati ai progetti dei corridoi della dorsale europea dell'idrogeno disciplinati dalle specifiche relative alle attrezzature a pressione con marcatura CE.
• Febbraio 2025: POSCO ha completato i test di resistenza all'infragilimento da idrogeno della propria formulazione di acciaio per condotte dell'idrogeno di grado X65, in collaborazione con il Korea Research Institute of Chemical Technology; i risultati dei test sono stati presentati per essere integrati nel sistema nazionale sudcoreano di certificazione dei materiali per le condotte dell'idrogeno.
• Gennaio 2025: Borealis AG ha avviato la produzione pilota di un nuovo composto di polietilene ad alta densità formulato per i tubi di distribuzione dell'idrogeno, con proprietà barriera migliorate nei confronti dell'idrogeno; per il primo semestre del 2025 sono previste installazioni sperimentali sul campo presso stazioni europee di rifornimento di idrogeno.
• Novembre 2024: le attività europee di ArcelorMittal hanno annunciato la partecipazione alla catena di fornitura dell'IPCEI Hy2Infra, impegnandosi a destinare capacità produttiva di acciaio piano qualificato per l'idrogeno ai produttori di tubi che realizzano tubi LSAW per i programmi di sviluppo dei corridoi della dorsale europea dell'idrogeno in Francia, Germania e Paesi Bassi.
• Settembre 2024: JFE Steel Corporation ha avviato un programma congiunto di qualificazione dei materiali con la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) del Giappone per condotte di linea qualificate per l'idrogeno, destinato a soddisfare i requisiti dei materiali per l'infrastruttura nazionale giapponese di trasporto dell'idrogeno prevista dalla Strategia di base sull'idrogeno aggiornata.
• Luglio 2024: Corinth Pipeworks S.A. ha avviato i test di qualificazione di tubi HSAW di grande diametro per il servizio di trasmissione dell'idrogeno, in collaborazione con l'Institute of Gas Technology, puntando alla certificazione dei materiali per la fornitura di tubi destinati ai corridoi dell'idrogeno dell'Europa meridionale, mentre avanzava la progettazione preliminare dei progetti di trasmissione dell'idrogeno in Grecia e Italia.
• Maggio 2024: Soluforce B.V. ha annunciato il completamento con successo dei test di permeazione dell'idrogeno a lungo termine per il suo tubo termoplastico rinforzato, condotti in condizioni di servizio con idrogeno, e ha sottoposto la documentazione di qualificazione a DNV per una revisione indipendente ai fini della certificazione, a supporto dell'adozione delle specifiche nei programmi europei per le reti di distribuzione dell'idrogeno.
• Marzo 2024: Baosteel Group ha portato lo sviluppo della propria linea di tubi di linea della serie X per l'uso con idrogeno alla scala della produzione pilota, realizzando formulazioni di tubi qualificate per il servizio con idrogeno e convalidate rispetto ai requisiti GB/T per i materiali delle condotte di idrogeno, destinate ai programmi di installazione delle reti di distribuzione nelle città cinesi pilota per l'idrogeno.
• Gennaio 2024: Jindal SAW Ltd. ha sottoscritto un memorandum d'intesa con il Ministero indiano delle nuove energie e delle energie rinnovabili per la fornitura di tubi di linea per l'uso con idrogeno destinati ai progetti infrastrutturali previsti dalla National Green Hydrogen Mission, posizionando l'azienda come principale fornitore nazionale per l'emergente mercato indiano delle condotte per l'idrogeno.

Punteggio di concentrazione del mercato

Il mercato dei materiali per condotte di idrogeno ottiene un punteggio di 4 su 10 nella scala della concentrazione, a indicare una frammentazione moderata: i cinque principali operatori detengono complessivamente una quota del 43,5%, mentre il restante 56,5% è distribuito tra un'ampia base di produttori regionali, specialisti focalizzati e nuovi operatori orientati alla tecnologia, una distribuzione coerente con un settore ancora nella fase intermedia del consolidamento della maturità, piuttosto che con un mercato caratterizzato da una stabilizzazione oligopolistica.

Il report di ricerca sul mercato dei materiali per condotte di idrogeno include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi, espressi in milioni di dollari USA, e di volume, espresso in chilotonnellate, per il periodo 2022–2035, per i seguenti segmenti:

Mercato per tipologia di materiale

• Acciaio al carbonio
• Acciaio inossidabile austenitico
• Leghe di nichel e leghe ad alte prestazioni
• Alluminio e leghe di alluminio
• Materiali polimerici e compositi
• Altro

Mercato per applicazione

• Condotte di trasmissione
• Condotte di distribuzione
• Condotte di stoccaggio
• Tubazioni industriali e di processo
• Altro

Mercato per utente finale

• Petrolio e gas
• Industria chimica e petrolchimica
• Generazione di energia elettrica
• Trasporti e mobilità
• Produzione industriale
• Altro

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Resto d'Europa
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Resto dell'Asia-Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Emirati Arabi Uniti
  • Resto del Medio Oriente e dell'Africa