Mercado de materiales para tuberías de hidrógeno Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de materiales para tuberías de hidrógeno

El mercado mundial de materiales para tuberías de hidrógeno se valoró en 3.700 millones de USD en 2025, lo que refleja el impulso acelerado de la transición mundial hacia la energía limpia y el desarrollo simultáneo de infraestructuras específicas de transmisión y distribución de hidrógeno en las principales economías industriales. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., se prevé que el mercado avance desde los 4.200 millones de USD en 2026 hasta los 12.800 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,1 % durante el período de previsión.

A nivel estructural, esta trayectoria de crecimiento está determinada por tres fuerzas convergentes: la ampliación progresiva de los proyectos de producción de hidrógeno verde y azul, que impulsa una demanda cautiva de infraestructuras cualificadas para el transporte por tuberías; la normalización de las especificaciones de materiales para hidrógeno en el marco de unas normas internacionales en evolución, incluidos la norma ASME B31.12 y los documentos de los comités técnicos de ISO, que están transformando la adquisición de materiales, pasando de ser una determinación de ingeniería específica para cada proyecto a convertirse en un proceso de especificación normalizado; y los programas gubernamentales de asignación de capital en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y los Estados del Golfo, que están acortando el plazo entre el anuncio de un proyecto y la especificación de las tuberías.^{[1]Agencia Internacional de la Energía (AIE), iea.org Traducción:} El mercado también se diferencia de la demanda convencional de materiales para tuberías por los estrictos requisitos de cualificación que exige el servicio de hidrógeno: no todas las formulaciones de acero, los grados de polímeros o las composiciones de aleaciones ofrecen un rendimiento adecuado cuando se exponen a hidrógeno a alta presión, lo que genera una base de proveedores cualificados estructuralmente limitada y un entorno de precios que favorece a los productores certificados.

Principales factores impulsores

Análisis del impacto de los factores impulsores

Rápida expansión de la capacidad mundial de producción de hidrógeno verde (impacto aproximado del 40% en la TCAC)

El factor estructural más determinante para el mercado de materiales destinados a tuberías de hidrógeno es el acelerado despliegue mundial de capacidad de producción de hidrógeno verde, que está generando una demanda acumulativa de infraestructuras de tuberías para la evacuación, transmisión y distribución de hidrógeno, destinadas a conectar los centros de producción con los usuarios industriales finales y los puntos de inyección en las redes energéticas. El informe Global Hydrogen Review de la Agencia Internacional de la Energía documenta que, si se materializan, los proyectos de producción de hidrógeno anunciados permitirían suministrar varias veces el consumo industrial actual de hidrógeno, mientras las nuevas incorporaciones de capacidad de electrolizadores se aceleran en Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica a medida que maduran los marcos normativos y mejoran los aspectos económicos de la producción. La señal de demanda más relevante desde el punto de vista operativo es la transición de los proyectos anunciados a los proyectos comprometidos: a medida que las instalaciones de producción de hidrógeno entran en las fases de decisión final de inversión y se confirman los plazos de construcción, la adquisición de las infraestructuras de tuberías asociadas se traduce en pedidos confirmados de tuberías, accesorios y materiales auxiliares aptos para el hidrógeno. Este factor representa aproximadamente el 40% del impacto en la TCAC durante el período de previsión, con una influencia especialmente acusada entre 2025 y 2030, a medida que los proyectos comprometidos entran en las fases de construcción.

Sólida financiación pública y apoyo normativo para las infraestructuras de hidrógeno (impacto aproximado del 35% en la TCAC)

Los programas públicos de inversión de capital destinados al desarrollo de infraestructuras de hidrógeno han transformado el mercado de materiales para tuberías de hidrógeno, que ha pasado de ser un segmento adyacente especulativo a convertirse en una categoría de adquisición consolidada para los principales productores de materiales para tuberías. El programa Regional Clean Hydrogen Hub del Departamento de Energía de Estados Unidos, que asigna hasta 7.000 millones de USD en ayudas federales para compartir costes del desarrollo de centros regionales, ha comprometido al Gobierno federal estadounidense con un programa de inversión en infraestructuras de hidrógeno de una escala suficiente para generar una demanda sostenida de materiales a lo largo de múltiples ciclos de construcción de centros.^{[2]Departamento de Energía de EE. UU., energy.gov} La aprobación de las ayudas estatales IPCEI Hy2Infra de la Unión Europea, los objetivos de producción de hidrógeno del plan REPowerEU y las estrategias nacionales de hidrógeno de Alemania, los Países Bajos, Francia y España están proporcionando el respaldo financiero soberano que necesitan los inversores privados en infraestructuras de hidrógeno para comprometer capital en proyectos de larga duración.^{[3]Comisión Europea, ec.europa.eu} La Estrategia Básica de Hidrógeno de Japón y la Hoja de Ruta de la Economía del Hidrógeno de Corea del Sur, junto con las estrategias soberanas de exportación de hidrógeno de los países del Golfo, amplían aún más el alcance geográfico de la creación de demanda respaldada por los Gobiernos. Este factor contribuye aproximadamente en un 35 % al rendimiento de la TCAC.

Incremento de la demanda de sistemas de transporte de hidrógeno seguros y eficientes (impacto aproximado del 25 % en la TCAC)

Las propiedades físicas y químicas del hidrógeno —su alta difusividad molecular, su baja densidad energética por unidad de volumen y su tendencia a provocar fragilización en los aceros ferríticos convencionales de las tuberías— generan un requisito de infraestructura de transporte técnicamente diferenciado que no puede satisfacerse con materiales de tuberías estándar para gas natural desplegados sin la correspondiente cualificación. Esta brecha técnica está generando una demanda persistente de sistemas de tuberías diseñados específicamente para este fin: aceros inoxidables austeníticos, aleaciones de base níquel aptas para el servicio de hidrógeno a alta presión y composites poliméricos termoplásticos cualificados para aplicaciones de distribución a menor presión. A medida que los operadores de redes de hidrógeno están sujetos cada vez más a normas demostrables de cualificación de materiales por parte de los organismos nacionales de seguridad, incluidos la PHMSA en Estados Unidos y los organismos notificados pertinentes de la UE, la preferencia de adquisición por materiales cualificados se está consolidando como una necesidad normativa.^{[4]Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME), asme.org} Este factor contribuye aproximadamente en un 25 % al rendimiento de la TCAC.

Principales retos

Análisis del impacto de las restricciones

Elevados requisitos de inversión de capital para el despliegue de tuberías de hidrógeno (impacto aproximado del −42 % en la TCAC)

La elevada intensidad de capital asociada al desarrollo de infraestructuras de tuberías de hidrógeno constituye la principal limitación a la velocidad de crecimiento del mercado, en relación con la demanda de materiales que generarían los proyectos anunciados si se ejecutaran plenamente conforme a los plazos previstos. Los costes de construcción de tuberías de transmisión dedicadas al hidrógeno se sitúan considerablemente por encima de los correspondientes a infraestructuras equivalentes de gas natural por kilómetro, debido a las primas asociadas a los materiales aptos para el hidrógeno, los protocolos especializados de soldadura e inspección y los requisitos de los sistemas de protección catódica y monitorización impuestos por el hidrógeno a alta presión en entornos de corrosión externa. En las redes de distribución destinadas a abastecer agrupaciones urbanas de usuarios finales de hidrógeno, la estructura de costes se ve agravada por las necesidades de excavación, derechos de paso y obras civiles derivadas de la integración de infraestructuras de hidrógeno en entornos urbanos existentes. Este reto supone un lastre aproximado del 42 % para el potencial de TCAC materializable, principalmente por su efecto en las condiciones de financiación de los proyectos y en el apetito por el riesgo de los inversores en infraestructuras.

Riesgos de fragilización por hidrógeno que afectan a los materiales convencionales de las tuberías (impacto aproximado de -33 % en la TCAC)

La interacción del hidrógeno con los límites de grano y la red cristalina de los aceros al carbono y de baja aleación convencionales para tuberías provoca el fenómeno progresivo de degradación del material conocido como fragilización por hidrógeno, lo que crea un problema fundamental de compatibilidad de materiales para el principal tipo de acero utilizado actualmente en las infraestructuras de gas natural a escala mundial. Durante un servicio prolongado con hidrógeno a alta presión, los aceros al carbono convencionales pueden experimentar una reducción de la tenacidad a la fractura, la ductilidad y la vida útil a fatiga, con modos de fallo que incluyen el agrietamiento inducido por hidrógeno y el agrietamiento por corrosión bajo tensión. La norma ASME B31.12 establece las condiciones cualificadas en las que determinados grados de acero al carbono pueden operar en servicios con hidrógeno, pero el ámbito de cualificación está materialmente limitado en términos de presión operativa, temperatura y nivel de tensión en comparación con el servicio de gas natural en la misma tubería. Este reto supone aproximadamente un 33 % de lastre para el potencial de TCAC.

Complejidades regulatorias y de normalización entre regiones (impacto aproximado de -25 % en la TCAC)

La ausencia de un marco internacional unificado de certificación para los materiales de tuberías destinados al servicio con hidrógeno —con la norma ASME B31.12 como referencia para las aplicaciones estadounidenses, la Directiva europea de equipos a presión y las normas específicas para el hidrógeno en desarrollo como marco para las instalaciones europeas, así como enfoques nacionales divergentes en Japón, Corea del Sur, China y los Estados del Golfo— impone una complejidad y unos costes de certificación específicos para cada proyecto que ralentizan los plazos de desarrollo de las tuberías de hidrógeno y aumentan las necesidades de inversión en la cualificación de materiales. Para los fabricantes multinacionales de materiales para tuberías que abastecen simultáneamente a varios mercados geográficos, la carga de certificación en múltiples jurisdicciones exige mantener programas de cualificación paralelos para cada entorno regulatorio. Los promotores de proyectos que diseñan corredores transfronterizos de tuberías de hidrógeno deben desenvolverse en múltiples marcos regulatorios nacionales dentro de un mismo sistema de tuberías, lo que genera decisiones sobre las especificaciones de materiales de una complejidad inusual. Este reto supone aproximadamente un 25 % de lastre para el potencial de TCAC.

Tendencias del mercado de materiales para tuberías de hidrógeno

Aceleración de la puesta en servicio de infraestructuras troncales dedicadas a la transmisión de hidrógeno

El desarrollo de redes de transmisión de hidrógeno construidas específicamente para este fin y físicamente diferenciadas de los activos de gas natural reutilizados, en lugar de adaptadas a partir de ellos, se ha convertido en el catalizador estructural más determinante para la demanda de materiales de tuberías aptos para el hidrógeno.

La señal más relevante desde el punto de vista operativo a corto plazo es la transición de los proyectos de la fase de anuncio a la de ingeniería: el programa nacional de corredores troncales de hidrógeno de Alemania, los corredores iniciales de desarrollo de la European Hydrogen Backbone y las infraestructuras de interconexión de los centros de hidrógeno de la costa del golfo y Heartland de Estados Unidos están entrando conjuntamente en las fases de especificación de materiales y adquisición. Esta evolución está reduciendo el plazo entre el compromiso político y las carteras confirmadas de pedidos de materiales para gasoductos al período 2025–2028. La transición del documento normativo a la especificación de las tuberías constituye el principal catalizador de la demanda para la trayectoria del mercado a corto plazo y la razón fundamental por la que los fabricantes con carteras de productos certificados aptos para hidrógeno están captando una cuota desproporcionada de los contratos de proyectos de alta gama en relación con su posición global en el mercado de materiales para gasoductos.

Mayor adopción de materiales poliméricos y compuestos para infraestructuras de distribución de hidrógeno

El mercado de materiales para tuberías de hidrógeno está experimentando una bifurcación estructural entre las aplicaciones de transporte y distribución, lo que está generando dos competencias tecnológicas diferenciadas dentro de una misma categoría de mercado. En el nivel de distribución, donde las tuberías funcionan a presiones inferiores a 100 bar y abastecen estaciones de repostaje de vehículos de pila de combustible, usuarios industriales finales que utilizan hidrógeno e instalaciones de inyección de mezclas en la red de gas, los sistemas poliméricos y compuestos avanzados están desplazando progresivamente a las alternativas convencionales de tuberías metálicas por la combinación de inmunidad frente a la fragilización por hidrógeno, menor peso de instalación y eliminación del mantenimiento asociado a la corrosión. La plataforma de tuberías compuestas termoplásticas de Strohm B.V. y los sistemas de tuberías termoplásticas reforzadas de Soluforce B.V. han acumulado instalaciones de referencia en servicios europeos de distribución de hidrógeno, estableciendo el historial de rendimiento que los operadores de infraestructuras y sus aseguradoras exigen antes de adoptar especificaciones de forma generalizada.

La lógica práctica del despliegue refuerza la adopción: las tuberías de distribución poliméricas y compuestas eliminan los requisitos de gestión del riesgo de fragilización que los sistemas metálicos imponen a las presiones de distribución y, al mismo tiempo, ofrecen una economía de instalación superior gracias a su menor peso, al trazado flexible y a mayores longitudes continuas que reducen la frecuencia de las juntas soldadas. Esta combinación de ventajas en materia de seguridad, ciclo de vida y costes está convirtiendo los materiales no metálicos en la opción preferida en las especificaciones para las nuevas ampliaciones de redes de distribución de hidrógeno en las jurisdicciones reguladoras de Europa y Norteamérica. En nuestra encuesta del cuarto trimestre de 2025 a 85 ingenieros de proyectos de infraestructuras de hidrógeno de la UE, el Reino Unido y Norteamérica, el 68% indicó que sus diseños actuales o previstos de tuberías de distribución incorporaban sistemas poliméricos o compuestos, al menos parcialmente, lo que representa un cambio sustancial respecto a las especificaciones predominantemente metálicas de proyectos comparables evaluados 24 meses antes.

Ampliación de la demanda de especificaciones para aceros inoxidables aptos para hidrógeno y aleaciones de alto rendimiento

En el nivel de transporte de alta presión de la infraestructura de tuberías de hidrógeno, donde las presiones operativas pueden alcanzar los 100 bar o más para el transporte de energía a larga distancia, el entorno de especificaciones de materiales se está consolidando en torno a un número reducido de alternativas cualificadas al acero al carbono convencional capaces de cumplir los criterios de tenacidad a la fractura, vida a fatiga y resistencia a la fragilización por hidrógeno establecidos por la norma ASME B31.12 y por las normas técnicas ISO en desarrollo para el servicio de tuberías de hidrógeno. Los aceros inoxidables austeníticos, especialmente los grados 316 y 316L, cuya estructura cristalográfica cúbica centrada en las caras proporciona una resistencia intrínsecamente superior a la difusión del hidrógeno en comparación con los grados ferríticos de estructura cúbica centrada en el cuerpo, se están consolidando como el estándar de especificación para aplicaciones críticas de hidrógeno a alta presión.

La consecuencia comercial de segundo orden de esta consolidación de las especificaciones es que los productores con carteras existentes de cualificación de aceros inoxidables austeníticos aptos para hidrógeno y con la documentación de sistemas de gestión de la calidad exigida por las normas reconocidas están captando una cuota desproporcionada de los contratos de tuberías de hidrógeno a alta presión con precios superiores. Las soluciones de tuberías optimizadas para hidrógeno de Vallourec S.A. y los productos tubulares preparados para hidrógeno de Tenaris S.A. aprovechan sus capacidades de cualificación de materiales como elementos diferenciadores comerciales, reforzando la concentración del mercado entre el reducido número de productores consolidados que cuentan con la infraestructura de investigación y desarrollo (I+D) necesaria para mantener simultáneamente programas activos de cualificación en múltiples marcos regulatorios. Las conversaciones mantenidas con responsables de compras de tres importantes promotores europeos de proyectos de transporte de hidrógeno durante nuestra serie de entrevistas a expertos H2 2025 confirmaron que la documentación de certificación de materiales era el principal criterio de cualificación que diferenciaba a los proveedores preseleccionados de los excluidos, mientras que el precio constituía una consideración secundaria.

Integración de redes de tuberías de hidrógeno con proyectos de energías renovables a gran escala

La interrelación estructural entre la energía eólica marina, la energía solar a escala comercial y los megaproyectos de energías renovables terrestres, por un lado, y las instalaciones adyacentes de producción de hidrógeno verde, por otro, está generando una categoría diferenciada de demanda de materiales para tuberías de hidrógeno vinculada a infraestructuras energéticas orientadas a la exportación, en lugar del consumo industrial nacional. En estas arquitecturas de proyectos, los electrolizadores situados junto a instalaciones de generación renovable producen hidrógeno verde que requiere una evacuación inmediata a través de líneas de transferencia con especificaciones exigentes y tuberías de corta a media distancia hasta terminales de licuefacción, instalaciones de síntesis de amoníaco o puntos de inyección en redes de transporte de larga distancia, lo que crea una cadena escalonada de demanda de materiales para tuberías que abarca desde las especificaciones en los límites de las instalaciones de los electrolizadores hasta los grados de materiales para las líneas principales de transporte. Las proyecciones de costes de producción de IRENA confirman una trayectoria descendente sostenida de los costes del hidrógeno verde a medida que aumenta la escala de fabricación de electrolizadores y disminuyen los costes nivelados de las energías renovables, acercándose a los umbrales a partir de los cuales los proyectos a gran escala resultan comercialmente viables sin apoyo continuado mediante subvenciones.^{[5]Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), irena.org}

La consecuencia para los materiales de las tuberías es la incorporación de una importante categoría de proyectos —infraestructuras de evacuación y transporte de hidrógeno adyacentes a proyectos de energías renovables— que se ejecutan conforme a calendarios de construcción determinados por los programas de finalización de los proyectos de energías renovables, generando un patrón de demanda de materiales parcialmente desvinculado del ciclo normativo que rige la inversión en redes troncales específicas para el hidrógeno. NEOM Green Hydrogen Company, de Arabia Saudí, Asian Renewable Energy Hub, de Australia, y los proyectos de exportación de hidrógeno verde del desierto de Atacama, en Chile, representan los ejemplos más avanzados de esta tipología de proyectos, cuyas especificaciones de materiales avanzan a través de las fases de ingeniería FEED y pre-FEED.

Marcos de cualificación de materiales más consolidados impulsan la estandarización de las adquisiciones en las redes de hidrógeno

El desarrollo de normas de cualificación de materiales reconocidas internacionalmente para el servicio de tuberías de hidrógeno, que abarcan las especificaciones de composición química de los materiales, los protocolos de ensayo de tenacidad a la fractura, los requisitos de cualificación de los procedimientos de soldadura y los criterios de certificación del rendimiento a largo plazo, está transformando progresivamente lo que históricamente era una determinación de ingeniería específica para cada proyecto en un proceso de adquisición estandarizado, con implicaciones comerciales duraderas para los productores de materiales. Cuando las listas de materiales cualificados se codifican mediante organismos de normalización reconocidos, en lugar de determinarse caso por caso a partir de análisis de ingeniería basados en primeros principios, las decisiones de adquisición se concentran en torno a proveedores certificados cuyos materiales han completado el proceso de cualificación, lo que genera dinámicas de concentración del mercado en favor de los líderes, características de los mercados en los que la certificación reglamentaria constituye tanto el umbral de entrada como el principal factor de diferenciación competitiva. Los criterios de ASME B31.12 para tuberías y gasoductos de hidrógeno, los resultados de los comités técnicos de ISO para las tecnologías de hidrógeno aplicadas al transporte por gasoductos y el trabajo de CEN/CENELEC, en la UE, sobre normas para componentes de infraestructuras de hidrógeno están construyendo conjuntamente este marco de cualificación en las principales jurisdicciones regulatorias.

La consecuencia comercial para los productores de materiales se divide según el grado de compromiso inversor: las empresas que han completado o se han comprometido a completar programas de cualificación para aplicaciones de hidrógeno están entrando en un período de fortalecimiento estructural de la demanda y mejora del poder de fijación de precios, mientras que los productores que no han invertido en cualificación afrontan una exclusión progresiva de las especificaciones, un resultado que está concentrando la inversión en investigación y desarrollo destinada a la certificación de materiales para hidrógeno entre los mayores productores de acero, aleaciones y polímeros, que cuentan con el capital sostenido y la capacidad técnica necesarios para ejecutar programas de cualificación plurianuales.

Análisis del mercado de materiales para gasoductos de hidrógeno

Para comprender las principales tendencias del mercado

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Por tipo de material

El acero al carbono representa la mayor cuota del mercado de materiales para gasoductos de hidrógeno, con un 45,1 %, respaldado por su posición consolidada en las infraestructuras de las redes de gas existentes y por sus ventajas de costes y de escala de fabricación frente a las alternativas basadas en aleaciones avanzadas. La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del segmento, del 11,3 %, inferior a la tasa del mercado general, refleja el despliegue continuado en aplicaciones de hidrógeno de menor presión y en programas parciales de readaptación, así como la progresiva pérdida de cuota que experimenta en aplicaciones de transporte a alta presión, donde las limitaciones derivadas de la fragilización por hidrógeno restringen el intervalo de presiones en el que puede utilizarse. Dentro del segmento del acero al carbono, los productos de tubería de conducción de grado X de API 5L, en particular los grados X52 y X65 cualificados conforme a especificaciones de composición química modificadas, representan los principales productos empleados en servicios de hidrógeno. Entre las alternativas certificadas disponibles comercialmente se encuentran las tuberías cualificadas para hidrógeno TenarisHydrogen de Tenaris S.A. y los productos LSAW para servicios de hidrógeno de Jindal SAW Ltd. El acero inoxidable austenítico representa una cuota de mercado del 22,3 % y registra una TCAC del 14,3 %, por encima de la media del mercado, a medida que el segmento absorbe las actualizaciones de las especificaciones para el transporte a alta presión, que sustituyen el acero al carbono debido a las limitaciones asociadas a la fragilización. La familia de grados 316/316L se ha consolidado como la principal variante comercial en las adquisiciones de tuberías para aplicaciones de hidrógeno conforme a las especificaciones de proyectos europeos y norteamericanos.

Los materiales poliméricos y compuestos representan el segmento de mayor crecimiento, con una cuota del 17,1% y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,1%, por encima de todas las alternativas metálicas. Este crecimiento está impulsado por el despliegue acelerado de redes de distribución de hidrógeno, donde la resistencia a la fragilización por hidrógeno y las ventajas en costes de instalación frente a las alternativas metálicas se están traduciendo en una inclusión cada vez mayor en las especificaciones. La tubería compuesta termoplástica TCP de Strohm B.V. y los sistemas RTP de Soluforce B.V. son las dos plataformas de materiales compuestos poliméricos con mayor desarrollo comercial y rendimiento documentado en servicios de distribución de hidrógeno. Ambas empresas han acumulado carteras europeas de instalaciones de referencia que se citan en las especificaciones de ingeniería de proyectos en todo el continente. Los materiales de polietileno de Borealis AG para la fabricación de tuberías de distribución de hidrógeno, con grados de PE que cumplen las normas de resistencia a la permeación del hidrógeno, constituyen el suministro de materiales de la cadena de valor ascendente para los fabricantes de tuberías que despliegan redes de distribución. Las aleaciones de níquel y las aleaciones de alto rendimiento representan una cuota del 7,9% y registran una TCAC del 13,1%, concentradas en las aplicaciones de mayor exigencia técnica de estaciones compresoras, válvulas y accesorios, donde los requisitos de rendimiento superan los límites de homologación del acero inoxidable.

Por aplicación

Las tuberías de transporte representan el mayor segmento de aplicación, con una cuota de mercado del 41,7% y una TCAC del 11,7%, al captar la principal ola de inversión en infraestructuras para el transporte de hidrógeno a larga distancia a través de redes continentales de tuberías, sistemas de transferencia en alta mar y corredores troncales interregionales de hidrógeno. El entorno de especificaciones del segmento de transporte es el más exigente técnicamente del mercado: las elevadas presiones de operación necesarias para lograr eficiencia en la densidad energética, los largos períodos de funcionamiento continuo sin paradas para inspección y los requisitos de ciclos de fatiga de los sistemas conectados a instalaciones de producción de energía renovable intermitente definen conjuntamente un umbral de homologación de materiales que está impulsando el uso de aceros y aleaciones de altas prestaciones en la combinación de materiales del segmento. Las tuberías de distribución representan una cuota de mercado del 27,8% y crecen a una TCAC del 14,9%, por encima de la media del mercado, a medida que se acelera la construcción de infraestructuras de suministro de hidrógeno de última milla que conectan los puntos de extracción de las redes de transporte con las estaciones de repostaje, los clientes industriales y las instalaciones urbanas de mezcla. El segmento de distribución constituye el principal ámbito de adopción de materiales poliméricos y compuestos, ya que las menores presiones de operación permiten a los sistemas no metálicos competir eficazmente en términos del coste total del ciclo de vida.

Las aplicaciones de tuberías de almacenamiento representan una cuota de mercado del 12,1% y registran una TCAC del 13,6%, e incluyen las infraestructuras de tuberías de interconexión situadas dentro y entre instalaciones de almacenamiento de hidrógeno, como las tuberías superficiales de cavernas salinas, los colectores de conexión de recipientes a presión y los sistemas de almacenamiento intermedio integrados con la infraestructura de gestión de la producción de los electrolizadores. El segmento de tuberías de almacenamiento se caracteriza por unos requisitos elevados de pureza del hidrógeno y por consideraciones relativas a la fatiga derivada de los ciclos de presión propios de los servicios en ubicaciones adyacentes a electrolizadores, lo que favorece los materiales de acero inoxidable y las aleaciones de níquel en una proporción superior a la de aplicaciones comparables de transporte en tramos intermedios. Las tuberías industriales y de proceso representan una cuota del 15,4% y registran una TCAC del 12,7%. Estas tuberías se utilizan en instalaciones de procesamiento químico, refino de petróleo y fabricación industrial, que se encuentran entre los principales usuarios finales actuales y previstos del hidrógeno y lo emplean en la síntesis de amoníaco, la producción de metanol, el hidrotratamiento y la fabricación de hierro mediante reducción directa.

Por región

Mercado norteamericano de materiales para tuberías de hidrógeno

El mercado norteamericano de materiales para tuberías de hidrógeno avanza en una fase de desarrollo de infraestructuras catalizada por los gobiernos, en la que el programa Regional Clean Hydrogen Hub del Departamento de Energía de Estados Unidos actúa como principal acelerador de la inversión y traduce los compromisos de política federal en calendarios confirmados de desarrollo de proyectos en las regiones de la costa del Golfo, el Medio Oeste, el noroeste del Pacífico y los Apalaches. El avance progresivo de los proyectos de los hubs hacia las fases de ingeniería FEED está generando requisitos cada vez más específicos de materiales para tuberías, ya que las infraestructuras de interconexión de transmisión, las tuberías auxiliares de las instalaciones de electrolizadores y las conexiones de las redes de distribución requieren selecciones de materiales validadas conforme a la norma ASME B31.12 y revisadas por la PHMSA para garantizar el cumplimiento normativo. 

La creciente claridad del marco regulatorio estadounidense para las tuberías de hidrógeno, incluidas las directrices actualizadas de la PHMSA sobre permisos especiales y los requisitos estatales de planificación de infraestructuras de hidrógeno, está reduciendo sistemáticamente la incertidumbre que anteriormente impedía a los desarrolladores de proyectos comprometerse con diseños de tuberías antes de la finalización de la normativa. Canadá está aplicando una estrategia complementaria de exportación de hidrógeno, orientada a los mercados europeo y asiático mediante el transporte marítimo de hidrógeno líquido y amoníaco, mientras que el desarrollo de infraestructuras provinciales en Columbia Británica y Alberta está generando demanda de materiales para tuberías de hidrógeno en aplicaciones de conexión de terminales de licuefacción y sistemas de recolección. La progresiva convergencia de los marcos regulatorios de las infraestructuras de hidrógeno de Canadá y Estados Unidos está creando las condiciones para un mercado norteamericano de compras de materiales para tuberías de hidrógeno funcionalmente integrado, que beneficia a los productores con presencia de fabricación y distribución en varios países.

Mercado europeo de materiales para tuberías de hidrógeno

Europa es el mercado regional de infraestructuras de hidrógeno más avanzado del mundo en cuanto a madurez del marco político, especificidad de la planificación de infraestructuras y capital comprometido para el desarrollo de redes específicas de transporte de hidrógeno. La combinación del plan REPowerEU de la UE, la aprobación de las ayudas estatales del IPCEI Hy2Infra y la reforma del paquete legislativo de la UE sobre el gas, que estableció el marco jurídico para las redes específicas de hidrógeno y creó ENNOH, la Red Europea de Operadores de Redes de Hidrógeno, como organismo de gobernanza para la planificación de las infraestructuras de transporte de hidrógeno, ha creado el entorno político y regulatorio más completo del mundo para la inversión en tuberías de hidrógeno.

La iniciativa European Hydrogen Backbone, coordinada por un consorcio de operadores de sistemas de transporte de gas que incluye a Snam, Open Grid Europe, Fluxys y Enagás, ha identificado rutas específicas de corredores en 21 países europeos, que abarcan tanto infraestructuras de gas natural reconvertidas como construcciones desde cero, y cuyos desarrollos iniciales están generando programas confirmados de adquisición de materiales para tuberías. Alemania se ha consolidado como el principal centro de intensidad de desarrollo, tras comprometerse a construir una red troncal nacional de hidrógeno de aproximadamente 9.700 km respaldada por financiación federal, con algunos tramos entrando en la fase de preparación activa de la construcción. Los Países Bajos y Bélgica, aprovechando sus posiciones estratégicas como mercados de entrada para las importaciones europeas de hidrógeno mediante las infraestructuras de las terminales de Róterdam y Zeebrugge, están desarrollando infraestructuras de conexión de tuberías adyacentes a las importaciones, destinadas a abastecerse de productores del norte de África, Oriente Medio y productores marítimos de hidrógeno verde. Esto amplía la demanda europea de materiales para tuberías de hidrógeno más allá de la red troncal de transporte interior, hacia aplicaciones costeras de importación y conexión de terminales.

Mercado de materiales para tuberías de hidrógeno de Asia-Pacífico

La industria de materiales para tuberías de hidrógeno de Asia-Pacífico refleja las estrategias divergentes de sus tres mayores economías, cada una de las cuales impulsa la inversión en infraestructuras mediante mecanismos políticos y configuraciones de suministro diferenciados. La revisión de la Estrategia Básica de Hidrógeno de Japón identifica el hidrógeno como un vector energético fundamental para la trayectoria nacional de descarbonización y establece como objetivo alcanzar volúmenes de importación significativos desde Australia, Oriente Medio y otras regiones con capacidad exportadora. En este contexto, las infraestructuras de recepción de hidrógeno y distribución nacional constituyen el principal centro de demanda de materiales para tuberías, mientras que JFE Steel Corporation y los productores nacionales desarrollan activamente productos tubulares aptos para hidrógeno destinados a aplicaciones de infraestructuras locales.

La Hoja de Ruta de la Economía del Hidrógeno de Corea del Sur respalda el despliegue de vehículos de pila de combustible y la instalación de redes urbanas de distribución de hidrógeno. POSCO está homologando activamente productos para tuberías aptos para hidrógeno destinados a programas nacionales de infraestructuras, junto con su función como proveedor de materiales para proyectos internacionales. El programa chino de ciudades piloto del hidrógeno, que abarca múltiples áreas metropolitanas designadas para el despliegue de vehículos de hidrógeno y sistemas de calefacción, está generando una demanda de instalación de redes municipales de distribución a una escala que posiciona a China como un mercado acumulado importante para materiales de tuberías destinados a redes de distribución durante el período de previsión. Baosteel Group, por su parte, está avanzando en el desarrollo de acero apto para hidrógeno para atender las necesidades de los proyectos nacionales. La Misión Nacional de Hidrógeno Verde de India, cuyo objetivo es alcanzar una producción nacional y una capacidad de exportación significativas para 2030, está generando una demanda inicial de tuberías de proceso adyacentes a electrolizadores y de infraestructuras incipientes de distribución de hidrógeno en aplicaciones de conglomerados industriales. La base industrial emergente de tuberías del país está bien posicionada para captar una cuota creciente del suministro nacional de materiales.

Mercado de materiales para tuberías de hidrógeno de América Latina

El desarrollo de la industria latinoamericana de materiales para tuberías de hidrógeno se concentra en la construcción inicial de infraestructuras de hidrógeno verde orientadas a la exportación en Chile y Brasil. En estos países, los recursos de energía renovable de categoría mundial, la disponibilidad favorable de terrenos y la participación activa de empresas energéticas europeas que buscan diversificar sus cadenas de suministro han impulsado el desarrollo de proyectos desde la fase conceptual hasta las fases de ingeniería pre-FEED y FEED en los casos más avanzados.La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Chile, que tiene como objetivo la exportación a gran escala a los mercados europeos y asiáticos a principios de la década de 2030, ha situado los recursos solares del desierto de Atacama y eólicos de la Patagonia como base de generación para la producción de hidrógeno a escala de electrolizadores, mientras las especificaciones de las tuberías de evacuación avanzan en la fase de desarrollo de ingeniería para conectar las instalaciones de producción con la infraestructura de las terminales de exportación. El Programa Nacional de Hidrógeno de Brasil respalda el desarrollo de la producción en la región Nordeste, donde los perfiles complementarios de generación eólica y solar y la proximidad a instalaciones de exportación en aguas profundas han atraído la atención de los promotores de proyectos. En este contexto, el puerto de Pecém, en el estado de Ceará, se perfila como un centro de exportación propuesto que requiere infraestructura de tuberías para la recolección de hidrógeno y la conexión con la terminal. A escala de proyecto, el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno en América Latina está generando una demanda inicial de materiales para tuberías de calidad apta para el hidrógeno y con certificación internacional en mercados que históricamente han obtenido productos convencionales para tuberías de proveedores nacionales, lo que crea una oportunidad de entrada temprana para los productores internacionales certificados que se posicionen de cara al desarrollo de las infraestructuras de exportación de la región.

Mercado de materiales para tuberías de hidrógeno en Oriente Medio y África

Oriente Medio avanza hacia la producción de hidrógeno verde y azul a gran escala para la exportación y las aplicaciones industriales nacionales, con una demanda de materiales para tuberías concentrada en los proyectos individuales de hidrógeno intensivos en capital que definen el perfil de infraestructuras de la región a corto plazo. El proyecto NEOM de Arabia Saudí, que incluye la instalación de producción de NEOM Green Hydrogen Company y tiene como objetivo producir hidrógeno mediante capacidad dedicada de energía solar y eólica, representa el desarrollo individual de infraestructuras de tuberías para hidrógeno de mayor relevancia fuera de Europa y requiere materiales aptos para el hidrógeno para aplicaciones de evacuación desde electrolizadores, alimentación de las instalaciones de licuefacción y conexión con las terminales de exportación.

Los programas paralelos de Saudi Aramco para la producción de hidrógeno azul y la exportación de amoníaco aprovechan la infraestructura consolidada de producción de hidrocarburos del país y sus programas de inversión en captura de carbono, lo que genera una demanda de materiales para tuberías dentro de un marco de adquisiciones caracterizado por relaciones consolidadas con contratistas de ingeniería y prácticas de cualificación de materiales heredadas del sector del petróleo y el gas. La Estrategia Nacional de Hidrógeno de los Emiratos Árabes Unidos y los programas de desarrollo de infraestructuras de hidrógeno de Abu Dhabi National Energy Company están generando una demanda de materiales para tuberías destinados a servicios de hidrógeno en el marco consolidado de exportación energética de los EAU. En África, la iniciativa de hidrógeno verde Platinum Valley de Sudáfrica y el proyecto Hyphen Hydrogen Energy de Namibia representan los programas de desarrollo de exportaciones de hidrógeno más avanzados del continente, con requisitos de infraestructura de tuberías que avanzan a través de las distintas fases de desarrollo de los proyectos y que previsiblemente generarán demanda de adquisición de materiales en la segunda mitad del período de previsión.

Cuota de mercado de materiales para tuberías de hidrógeno

La industria de materiales para tuberías de hidrógeno presenta una estructura competitiva moderadamente concentrada, con Tenaris S.A. en la primera posición mundial, con una cuota de mercado del 12,8 % en 2025, mientras que los cinco principales actores —Tenaris S.A., Vallourec S.A., ArcelorMittal, Salzgitter AG y Borealis AG— representan conjuntamente el 43,5 % de los ingresos mundiales. El perfil de concentración refleja un panorama competitivo en el que los fabricantes consolidados de tuberías industriales y acero que cuentan con carteras existentes de cualificaciones para productos aptos para el hidrógeno están captando una posición de mercado desproporcionada frente a los nuevos participantes sin un historial de certificaciones equivalente. Al mismo tiempo, está surgiendo un eje competitivo paralelo entre los productores de tuberías metálicas y la nueva generación de especialistas en sistemas poliméricos y compuestos, como Strohm B.V. y Soluforce B.V., que están desarrollando alternativas no metálicas en el segmento de distribución.

El liderazgo de Tenaris S.A. en el mercado se fundamenta en su presencia manufacturera global, su gama consolidada de productos tubulares certificados para aplicaciones con hidrógeno y la diversificación geográfica de su producción y sus ventas en los mercados de América, Europa y Oriente Medio, que en conjunto abarcan las principales geografías de desarrollo de infraestructuras de hidrógeno. La línea de productos TenarisHydrogen de la empresa, desarrollada específicamente para aplicaciones con hidrógeno y con una certificación documentada de materiales conforme a ASME B31.12, representa el producto tubular certificado con mayor grado de desarrollo comercial del mercado. Vallourec S.A. ocupa una posición igualmente especializada, con productos de tubería optimizados para hidrógeno destinados a aplicaciones de alta presión y una base manufacturera europea bien posicionada respecto al programa European Hydrogen Backbone, que representa a corto plazo la mayor oportunidad concentrada de contratación de materiales para tuberías a escala mundial. La presencia de ArcelorMittal en el mercado refleja su posición como el mayor productor de acero del mundo, con productos de chapa y tubería para aplicaciones con hidrógeno desarrollados en sus operaciones europeas de aceros especiales, lo que le confiere ventajas de volumen y amplitud de producto que los productores especializados de menor tamaño no pueden replicar.

La dinámica competitiva se divide en torno a dos ejes estratégicos. El primero es la diferenciación tecnológica de los materiales: los productores que invierten en programas de certificación para aplicaciones con hidrógeno y en el desarrollo de productos específicamente destinados a este servicio están creando carteras de certificaciones que generan barreras competitivas duraderas para los competidores que no realizan inversiones equivalentes. El segundo es la cobertura geográfica del mercado: a medida que el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno avanza simultáneamente en Europa, América del Norte, Asia-Pacífico y Oriente Medio, los productores con presencia manufacturera o de distribución en varias regiones están captando oportunidades de proyectos en geografías a las que los competidores con actividad limitada a una sola región no pueden prestar servicio de forma competitiva. La actividad de fusiones y adquisiciones del sector se ha centrado en la adquisición de capacidades más que en la consolidación, dentro de un patrón de inversión estratégica que posiciona a las empresas para atender la demanda concentrada a corto plazo de los programas nacionales de infraestructuras de hidrógeno. Entre los productores de materiales poliméricos y compuestos, Strohm B.V. ha formalizado acuerdos comerciales con varios promotores de proyectos europeos que están estableciendo su sistema TCP como referencia cualificada para aplicaciones en tuberías de distribución, creando el historial de instalaciones que impulsa la adopción de sus especificaciones en proyectos posteriores.

La dinámica de precios refleja la prima que la certificación y la cualificación imponen a la economía del suministro de materiales. Las tuberías de acero al carbono certificadas para hidrógeno se comercializan con una prima sustancial frente a sus equivalentes convencionales conforme a API 5L, debido a los requisitos de control de la composición química, documentación de calidad y protocolos de ensayo de las especificaciones para aplicaciones con hidrógeno. El acero inoxidable austenítico tiene un coste de material considerablemente superior al de las alternativas de acero al carbono, lo que refleja tanto el contenido de la aleación base como la amortización de las inversiones en cualificación. Aunque los sistemas poliméricos y compuestos tienen un coste inicial de material superior al de las tuberías metálicas convencionales para distribución, cada vez se evalúan más sobre la base del coste total del ciclo de vida, que incorpora la eficiencia de instalación, la eliminación del mantenimiento y la mitigación del riesgo de fragilización, un enfoque económico que refuerza su posicionamiento competitivo frente a las comparaciones basadas únicamente en el precio unitario del material. El entorno neto de precios en el mercado sigue siendo favorable para los productores de materiales cualificados durante el período de previsión, ya que se espera que la limitada base de proveedores de materiales certificados para aplicaciones con hidrógeno, en relación con la expansión de la cartera de proyectos, mantenga el respaldo a los márgenes incluso cuando más productores completen sus programas de cualificación y se incorporen a la base de proveedores certificados.

Empresas del mercado de materiales para tuberías de hidrógeno

Los principales actores del sector de materiales para tuberías de hidrógeno son:

Tenaris S.A. es el líder mundial del mercado de materiales para tuberías de hidrógeno, con una cartera de productos TenarisHydrogen específica que incluye productos tubulares sin soldadura y soldados de acero al carbono y de aleación, cualificados para servicios con hidrógeno conforme a ASME B31.12 y a las normas internacionales aplicables. Las operaciones de fabricación de la empresa en Argentina, Italia, Rumanía, Japón y Estados Unidos proporcionan cobertura geográfica de producción en los principales mercados de desarrollo de infraestructuras de hidrógeno, mientras que su equipo especializado de ingeniería de hidrógeno presta apoyo en la cualificación de materiales específica para cada proyecto, el desarrollo de procedimientos de soldadura y el diseño de protocolos de inspección. Tenaris ha participado activamente en los debates sobre las infraestructuras de la red troncal europea de hidrógeno y en los programas estadounidenses de suministro de materiales para centros de hidrógeno, posicionando su gama de productos certificados como una solución de referencia para las especificaciones de tuberías de transporte de hidrógeno a alta presión.

Vallourec S.A. produce soluciones de tubos y tuberías sin soldadura optimizadas para el hidrógeno destinadas a aplicaciones de servicio con hidrógeno a alta presión, con un desarrollo de productos centrado en el acero inoxidable austenítico y en formulaciones de aleaciones propias cualificadas para entornos exigentes de hidrógeno, incluidos los sistemas de tuberías de estaciones de compresión, las aplicaciones sometidas a fatiga de ciclos elevados y los entornos de hidrógeno con servicio ácido. La base de fabricación europea de la empresa, con instalaciones principales en Francia y Alemania, la sitúa en una posición favorable dentro de la cadena de suministro de la Red Troncal Europea del Hidrógeno, mientras que su participación directa en los comités técnicos nacionales alemanes de la red troncal de hidrógeno le proporciona una visibilidad temprana de las especificaciones de materiales para infraestructuras. Los sistemas de conexión VAM propios de Vallourec para aplicaciones de servicio con hidrógeno abordan la brecha existente en la cualificación de conexiones roscadas, que constituye un importante reto técnico en los sistemas de tuberías de transporte de hidrógeno a alta presión.

ArcelorMittal aporta al mercado de materiales para tuberías de hidrógeno la ventaja de escala productiva del mayor productor siderúrgico integrado del mundo, con un desarrollo de productos de bobina laminada en caliente, chapa y tuberías de calidad para hidrógeno concentrado en sus operaciones europeas, especialmente en sus divisiones de aceros especiales de Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. La participación estratégica de la empresa en el ecosistema europeo de infraestructuras de hidrógeno incluye su intervención en proyectos adyacentes a IPCEI Hy2Infra y relaciones directas de suministro con fabricantes europeos de tuberías que transforman su acero plano de calidad para hidrógeno en tuberías soldadas longitudinalmente para aplicaciones de transporte de hidrógeno. El compromiso de ArcelorMittal con la producción de hierro mediante reducción directa basada en hidrógeno a gran escala también la posiciona como productora y como importante consumidora industrial de hidrógeno, aportándole conocimientos operativos sobre los requisitos de materiales de los sistemas de hidrógeno desde una perspectiva directa de rendimiento.

Salzgitter AG se encuentra entre los productores siderúrgicos europeos mejor posicionados estratégicamente en el mercado de materiales para tuberías de hidrógeno, gracias al programa de descarbonización SALCOS de la empresa, que tiene como objetivo implantar la producción siderúrgica basada en hidrógeno en sus instalaciones de Salzgitter (Alemania), desarrollando simultáneamente su capacidad de suministro para infraestructuras de hidrógeno y su demanda interna de hidrógeno. La división Mannesmann Pipes de Salzgitter produce tuberías de conducción LSAW y HSAW, con avances en la cualificación para servicios con hidrógeno destinados al programa alemán de la red troncal de hidrógeno, donde la proximidad geográfica y las relaciones regulatorias consolidadas con TÜV y otros organismos notificados alemanes proporcionan ventajas competitivas en la contratación de infraestructuras nacionales. La participación de la empresa en Clean Steel Partnership y en proyectos adyacentes a IPCEI Hy2Infra ha ampliado su participación en el mercado de materiales de hidrógeno más allá de Alemania, hacia programas paneuropeos de desarrollo de infraestructuras.

Borealis AGocupa una posición diferenciada en el mercado como principal productor de materiales de poliolefinas que desarrolla y cualifica grados de polietileno y polipropileno para aplicaciones en tuberías de distribución de hidrógeno, abordando el eslabón inicial de la cadena de suministro de materiales para los fabricantes de tuberías que implementan sistemas poliméricos en redes de distribución de hidrógeno. Los grados de polietileno Borstar de Borealis están siendo sometidos a pruebas de cualificación de resistencia a la permeación del hidrógeno y de rendimiento a largo plazo para su uso en tuberías de distribución, proporcionando la base material para el creciente mercado de distribución de hidrógeno mediante sistemas no metálicos. La posición consolidada de la empresa en el suministro de materiales de PE para tuberías de distribución de gas en Europa le proporciona un canal directo de relación con los clientes, incluidos los operadores de servicios públicos y de distribución de gas que actualmente impulsan programas de instalación de redes de distribución de hidrógeno.

Jindal SAW Ltd. es el mayor fabricante de tuberías soldadas por arco sumergido de India y un participante cada vez más relevante en el desarrollo de materiales para tuberías aptos para el transporte de hidrógeno, tanto en los mercados nacionales como de exportación. Las capacidades de fabricación de tuberías LSAW de gran diámetro de la empresa y su infraestructura consolidada de cualificación conforme a API 5L constituyen la base de su programa de desarrollo de productos aptos para el transporte de hidrógeno, cuyo objetivo es cualificar formulaciones de tuberías de grado X para servicios de hidrógeno conforme a especificaciones químicas modificadas. La posición de Jindal SAW en el mercado nacional se ajusta a los requisitos de infraestructura de la Misión Nacional del Hidrógeno Verde de India, mientras que sus capacidades de exportación en Oriente Medio y África son relevantes para los proyectos de infraestructura de hidrógeno que avanzan en esas regiones.

JFE Steel Corporation es un destacado productor japonés integrado de acero que cuenta con programas activos de desarrollo de productos de tubería aptos para el hidrógeno, dirigidos al mercado nacional de infraestructura de hidrógeno de Japón y a oportunidades de exportación en Asia-Pacífico y Oriente Medio. La división de tuberías para conducción de gas de JFE fabrica tuberías LSAW y sin soldadura para aplicaciones de servicio de gas a alta presión, con un desarrollo de cualificación de productos aptos para el hidrógeno orientado a las especificaciones de materiales de la red nacional de hidrógeno de Japón y de sus programas de infraestructura de terminales de importación. La participación de JFE en los comités de infraestructura de hidrógeno del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón posiciona a la empresa para contribuir al desarrollo de las especificaciones nacionales que regularán la adquisición de materiales para tuberías de hidrógeno en Japón durante el período de previsión.

POSCO es el mayor productor de acero de Corea del Sur y un participante central en la estrategia de economía del hidrógeno del país, con un desarrollo de productos de acero aptos para el hidrógeno que abarca tanto aplicaciones en tuberías como sectores de uso final relacionados con el hidrógeno, incluidos los componentes para vehículos de pila de combustible y los sistemas de almacenamiento de hidrógeno. El programa de producción siderúrgica mediante reducción con hidrógeno HyREX de POSCO, cuyo objetivo es sustituir la producción convencional de hierro en altos hornos por la reducción directa con hidrógeno, desarrolla simultáneamente las capacidades de suministro de la empresa para la infraestructura de hidrógeno y su demanda interna de hidrógeno. La red de comercialización y distribución de POSCO International amplía el alcance de sus productos de tubería aptos para el hidrógeno a los mercados del Sudeste Asiático y Oriente Medio, donde avanzan programas de infraestructura de hidrógeno.

Corinth Pipeworks S.A. es un fabricante europeo de tuberías con capacidades de fabricación de tuberías HSAW y LSAW y una posición consolidada en el suministro de infraestructura europea para gasoductos. El desarrollo de la cualificación de materiales de la empresa para aplicaciones de servicio de hidrógeno avanza en paralelo al desarrollo de los corredores de la Red Troncal Europea del Hidrógeno, donde su capacidad de fabricación y proximidad geográfica a los proyectos de desarrollo de redes de hidrógeno del sur de Europa, especialmente en Grecia, Italia y los Balcanes, le proporcionan una posición competitiva para el suministro de tuberías de gran diámetro destinadas a proyectos europeos de transporte de hidrógeno.

Baosteel Group (China Baowu Steel Group), como parte del mayor productor mundial de acero por volumen, aporta una escala de producción inigualable al mercado de materiales para tuberías de hidrógeno, con programas de desarrollo de acero apto para hidrógeno que avanzan en sus filiales en respuesta a la política nacional de infraestructuras de hidrógeno de China. El desarrollo por parte de la empresa de productos de tubería de conducción de la serie X aptos para hidrógeno y de tuberías de acero inoxidable austenítico para aplicaciones en redes de distribución de ciudades piloto de hidrógeno en China la posiciona como el principal proveedor nacional para los crecientes programas de instalación de redes de distribución de hidrógeno del país. La colaboración tecnológica de Baosteel Group con destacados institutos de investigación chinos en materia de prevención de la fragilización por hidrógeno y cualificación de materiales respalda el desarrollo de materiales aptos para hidrógeno certificados a nivel nacional y validados conforme al marco de normas nacionales de China.

Noticias del sector de materiales para tuberías de hidrógeno

• Junio de 2025: Tenaris S.A. amplió su cartera de tuberías certificadas TenarisHydrogen para incluir tuberías LSAW de grado X65, cualificadas para servicios de transporte de hidrógeno a alta presión conforme a ASME B31.12, con el objetivo de suministrarlas a proyectos de infraestructura de interconexión de los centros regionales de hidrógeno limpio de Estados Unidos que entran en las fases de ingeniería de detalle y adquisición.
• Mayo de 2025: la división Mannesmann Pipes de Salzgitter AG recibió de TÜV Rheinland la certificación de cualificación de materiales para su producto de tubería de conducción LSAW destinado a servicios con hidrógeno, lo que proporciona capacidad de suministro certificado para el programa nacional alemán de red troncal de hidrógeno a medida que avanza la preparación de la construcción inicial de los corredores.
• Abril de 2025: Strohm B.V. obtuvo un acuerdo comercial de suministro para su tubería compuesta termoplástica en un proyecto de ampliación de la red de distribución de hidrógeno de los Países Bajos, que conecta la capacidad de electrólisis con usuarios industriales finales del clúster industrial de Róterdam, el mayor contrato individual de distribución de hidrógeno de la empresa hasta la fecha.
• Marzo de 2025: Vallourec S.A. anunció la finalización de la cualificación de su gama de tuberías de acero inoxidable sin soldadura aptas para hidrógeno conforme a los requisitos de la Directiva de equipos a presión de la UE, lo que permite el suministro certificado a proyectos de corredores de la red troncal europea de hidrógeno regidos por especificaciones de equipos a presión con marcado CE.
• Febrero de 2025: POSCO completó las pruebas de resistencia a la fragilización por hidrógeno de su formulación de acero para tuberías de conducción de hidrógeno de grado X65 en colaboración con el Korea Research Institute of Chemical Technology, y presentó los resultados de las pruebas para su incorporación al marco de certificación nacional de materiales para tuberías de hidrógeno de Corea del Sur.
• Enero de 2025: Borealis AG inició la producción piloto de un nuevo compuesto de polietileno de alta densidad formulado para tuberías de distribución de hidrógeno, con propiedades mejoradas de barrera frente al hidrógeno; para el primer semestre de 2025 estaban previstas instalaciones de prueba sobre el terreno en estaciones europeas de repostaje de hidrógeno.
• Noviembre de 2024: las operaciones europeas de ArcelorMittal anunciaron su participación en la cadena de suministro de IPCEI Hy2Infra, comprometiendo capacidad de producción de acero plano apto para hidrógeno para fabricantes de tuberías que producen tuberías LSAW destinadas a programas de desarrollo de corredores de la red troncal europea de hidrógeno en Francia, Alemania y los Países Bajos.
• Septiembre de 2024: JFE Steel Corporation inició un programa conjunto de cualificación de materiales con la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) de Japón para tuberías de conducción aptas para hidrógeno, dirigido a cumplir los requisitos de materiales de la infraestructura nacional de transporte de hidrógeno prevista en Japón conforme a la Estrategia Básica del Hidrógeno revisada.
• Julio de 2024: Corinth Pipeworks S.A. comenzó las pruebas de cualificación de tuberías HSAW de gran diámetro para servicios de transporte de hidrógeno en colaboración con el Institute of Gas Technology, con el objetivo de obtener la certificación de materiales para el suministro de tuberías de los corredores de hidrógeno del sur de Europa, mientras avanzaba la ingeniería preliminar de los proyectos de transporte de hidrógeno de Grecia e Italia.
• Mayo de 2024: Soluforce B.V. anunció la finalización satisfactoria de los ensayos de permeación de hidrógeno a largo plazo para su tubería termoplástica reforzada en condiciones de servicio con hidrógeno y presentó la documentación de cualificación a DNV para su revisión independiente con fines de certificación, en apoyo de la adopción de especificaciones en programas europeos de redes de distribución de hidrógeno.
• Marzo de 2024: Baosteel Group avanzó en el desarrollo de su línea de tuberías de conducción de la serie X para hidrógeno hasta alcanzar la escala de producción piloto, fabricando formulaciones de tuberías cualificadas para el servicio con hidrógeno y validadas conforme a los requisitos de GB/T para materiales de tuberías de hidrógeno, destinadas a programas de instalación de redes de distribución en ciudades piloto de hidrógeno de China.
• Enero de 2024: Jindal SAW Ltd. suscribió un memorando de entendimiento con el Ministerio indio de Energías Nuevas y Renovables para suministrar tuberías de conducción aptas para hidrógeno destinadas a los proyectos de infraestructura previstos en el marco de la Misión Nacional del Hidrógeno Verde, posicionando a la empresa como principal proveedor nacional para el emergente mercado indio de tuberías de hidrógeno.

Puntuación de concentración del mercado

El mercado de materiales para tuberías de hidrógeno obtiene una puntuación de 4 sobre 10 en la escala de concentración, lo que refleja una fragmentación moderada: los cinco principales actores concentran una cuota conjunta del 43,5%, mientras que el 56,5% restante se distribuye entre una amplia base de fabricantes regionales, especialistas centrados en segmentos concretos y nuevos participantes impulsados por la tecnología, una distribución coherente con un sector que aún se encuentra en una fase intermedia de consolidación, en lugar de una estabilización oligopolística.

El informe de investigación sobre el mercado de materiales para tuberías de hidrógeno ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos en millones de USD y de volumen en kilotoneladas para el período 2022–2035 en los siguientes segmentos:

Mercado por tipo de material

• Acero al carbono
• Acero inoxidable austenítico
• Aleaciones de níquel y aleaciones de alto rendimiento
• Aluminio y aleaciones de aluminio
• Materiales poliméricos y compuestos
• Otros

Mercado por aplicación

• Tuberías de transporte
• Tuberías de distribución
• Tuberías de almacenamiento
• Tuberías industriales y de procesos
• Otros

Mercado por usuario final

• Petróleo y gas
• Sector químico y petroquímico
• Generación de energía
• Transporte y movilidad
• Fabricación industrial
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica
  • EAU
  • Resto de Oriente Medio y África