Mercado de materiales para tuberías de hidrógeno Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de materiales para tuberías de hidrógeno

El mercado de materiales para tuberías de hidrógeno estaba valorado en 3,700 millones de USD en 2025 y se estima en 4,200 millones de USD en 2026. Se prevé que alcance 12,800 millones de USD en 2035, lo que refleja una TCAC aproximada del 13,1 % entre 2026 y 2035.

La demanda está determinada por la necesidad de transportar hidrógeno desde los centros de producción y las terminales de importación hasta los clústeres industriales, las instalaciones de almacenamiento, las plantas eléctricas y las redes de repostaje mediante materiales capaces de soportar la exposición al hidrógeno y las condiciones de presión específicas de cada aplicación.

El mercado incluye acero al carbono, acero inoxidable austenítico, níquel y aleaciones de alto rendimiento, aleaciones de aluminio y sistemas poliméricos o compuestos utilizados en aplicaciones de transporte, distribución, almacenamiento y tuberías de proceso. La selección de materiales no es intercambiable entre estas aplicaciones. Las tuberías troncales de gran diámetro requieren una combinación de resistencia, soldabilidad, prestaciones de control de fracturas y pruebas de cualificación, mientras que las redes de distribución de menor presión pueden ofrecer una ventana operativa más favorable para el polietileno y los sistemas compuestos reforzados.

La cualificación se ha convertido en un diferenciador comercial relevante, más allá de ser un ejercicio de laboratorio. ASME B31.12 establece disposiciones de diseño para tuberías y gasoductos de hidrógeno, mientras que los propietarios de proyectos exigen cada vez más pruebas sobre tenacidad a la fractura, comportamiento frente a la fatiga, permeabilidad, prestaciones de soldadura y ciclos de presión antes de aprobar un producto para el servicio de hidrógeno ^{[1]ASME - ASME B31.12 Hydrogen Piping and Pipelines. asme.org}. Esto desplaza la competencia desde la capacidad nominal de producción de tuberías hacia la capacidad de documentar las prestaciones en condiciones operativas relevantes.

Los planes europeos de construcción de gasoductos proporcionan la señal de demanda a corto plazo más clara, pero la transformación de las rutas anunciadas en adquisiciones sigue siendo desigual. La Agencia Internacional de la Energía identifica una cartera mundial considerable de proyectos de tuberías de hidrógeno, aunque señala que muchos proyectos anunciados aún no han alcanzado la decisión final de inversión ^{[2]International Energy Agency - Global Hydrogen Review 2024. iea.org}. Por consiguiente, es probable que el mercado se desarrolle mediante oleadas de adquisiciones vinculadas a proyectos, en lugar de hacerlo a través de una expansión anual uniforme.

El perfil de crecimiento del mercado también oculta una división importante en la creación de valor. El acero al carbono sigue siendo fundamental para la construcción de redes troncales de gran volumen, pero su ámbito operativo potencial depende de la validación para el servicio de hidrógeno. Los sistemas de acero inoxidable, aleaciones con níquel y materiales compuestos captan valor cuando los ciclos de presión, la corrosión, la pureza, el peso, la permeación o las condiciones de instalación hacen que la economía de las tuberías estándar sea menos determinante. En consecuencia, la oportunidad comercial no se limita al tonelaje; también incluye la certificación, los ensayos, los recubrimientos, las uniones, la gestión de la integridad y la reducción del riesgo de sustitución.

Principales impulsores

Aumento de la inversión en infraestructura de hidrógeno

El desarrollo de redes respaldado por los Gobiernos está traduciendo la política de hidrógeno en programas identificables de adquisición de tuberías. La Agencia Federal de Redes de Alemania aprobó en octubre de 2024 una red troncal de hidrógeno de 9.040 km, con unos costes de inversión de 18,900 millones de EUR; la red combina activos reutilizados con nuevas construcciones, por lo que tanto la evaluación de compatibilidad como el suministro de tuberías nuevas cualificadas para hidrógeno son elementos relevantes para su desarrollo ^{[3]Bundesnetzagentur - Hydrogen Core Network. bundesnetzagentur.de}. Para los proveedores de materiales, la relevancia radica en la diferencia entre la reconversión y las nuevas construcciones: la reconversión puede reducir el volumen de tuberías de conducción, pero aumenta la demanda de ensayos, inspección, rehabilitación, válvulas, revestimientos y soluciones de conexión.

La planificación más amplia del transporte de hidrógeno en Europa refuerza este efecto. El ciclo de planificación de ENTSOG de 2024 identificó 326 inversiones en infraestructura e informó de que el hidrógeno representaba el 80% del gasto de inversión asociado, superando por primera vez a la categoría del gas natural ^{[4]ENTSOG - TYNDP 2024: Ambition to Develop Hydrogen Infrastructure Accelerates and Dominates in TYNDP 2024 Compared to Natural Gas. tyndp2024.entsog.eu}. Las rutas transfronterizas añaden otra fuente de demanda, ya que los materiales y los registros de cualificación deben cumplir los requisitos de varios operadores y entornos regulatorios nacionales.

La financiación pública también está ampliando la base geográfica de la demanda. El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció en noviembre de 2024 hasta 2,200 millones de USD para los centros regionales de hidrógeno limpio de la Costa del Golfo y del Medio Oeste, respaldando proyectos que pueden requerir tanto infraestructura de red específica como tuberías de proceso en las instalaciones. Estos programas no garantizan volúmenes de construcción inmediatos, pero mejoran las condiciones de desarrollo de los proyectos que preceden a los pedidos de materiales.

Aumento de la demanda de producción de hidrógeno con bajas emisiones

La capacidad de producción de hidrógeno y la demanda de tuberías están vinculadas a través de la ubicación y el perfil operativo de los nuevos activos de producción. La AIE informó de que los proyectos de hidrógeno con bajas emisiones que habían alcanzado la decisión final de inversión representaban 20 GW de capacidad de electrolizadores, mientras que los anuncios y compromisos de financiación pública para el hidrógeno continuaban aumentando. Los electrolizadores, las plantas de amoníaco, las refinerías, los sistemas de almacenamiento y las instalaciones de generación eléctrica alimentadas con hidrógeno requieren sistemas de tuberías antes de que las redes regionales de transporte estén plenamente construidas, lo que crea un mercado paralelo para aplicaciones industriales y de procesos.

El funcionamiento variable constituye un factor importante para los materiales utilizados en sistemas conectados a electrolizadores. Los ciclos asociados a la disponibilidad de energía renovable pueden imponer presiones cambiantes y condiciones de carga repetidas, lo que otorga mayor importancia al comportamiento frente a la fatiga, los accesorios, la calidad de las soldaduras y la estrategia de inspección. Esto respalda la demanda de sistemas metálicos de mayores especificaciones en áreas de procesos críticos y de alternativas no metálicas cuando su presión nominal y aceptación regulatoria sean adecuadas.

El mercado de licitaciones de generación eléctrica con hidrógeno limpio de Corea del Sur ilustra cómo un mecanismo de demanda posterior puede impulsar los requisitos de infraestructura. El programa tiene como objetivo alcanzar 6.500 GWh de generación anual de electricidad con hidrógeno limpio, creando una base respaldada por la política pública para inversiones en suministro de combustible, terminales y tuberías conectadas a medida que avanzan los proyectos.

Expansión de las redes transfronterizas de hidrógeno

Los corredores transfronterizos incrementan el valor de un rendimiento de los materiales estandarizado y documentado. El estudio de viabilidad de SunsHyne evaluó una conexión de 3.400 km entre el suministro del norte de África y Alemania, mientras que el estudio del Corredor de Hidrógeno del Sudeste de Europa abarcó una ruta de 3.132 km a través de Europa sudoriental. Estos proyectos siguen sujetos a la obtención de permisos, la financiación y los acuerdos comerciales, pero demuestran la escala a la que podrían desplegarse especificaciones comunes de materiales.

El Corredor Nórdico-Báltico de Hidrógeno ha avanzado mediante la cooperación europea en materia de infraestructuras, con un acuerdo de subvención firmado en julio de 2025. Los corredores de larga distancia son especialmente relevantes para los proveedores capaces de ofrecer una calidad constante del producto en grandes volúmenes, gestionar la logística transfronteriza y respaldar la documentación de cualificación en las interfaces de varios operadores. También favorecen a los fabricantes con presencia local de fabricación o distribución cerca de los corredores de los proyectos.

Principales restricciones

Fragilización por hidrógeno y carga de cualificación

La fragilización por hidrógeno sigue siendo la principal restricción técnica para los sistemas de tuberías metálicas. El hidrógeno puede afectar a la ductilidad, la resistencia a la fractura y el comportamiento frente a la fatiga de los aceros susceptibles, especialmente a presiones elevadas y en torno a las soldaduras. ASME B31.12 aborda estas cuestiones mediante vías de diseño diferenciadas: una opción conservadora con limitaciones de los factores de rendimiento y una opción basada en evidencias que permite un uso más amplio de grados de mayor resistencia cuando se demuestran los requisitos de tenacidad a la fractura en entornos con hidrógeno.

Este requisito técnico tiene un efecto comercial directo. Los aceros de mayor resistencia pueden reducir el espesor de la pared y los costes de transporte, pero el beneficio puede verse compensado por el coste y la duración de las pruebas específicas para hidrógeno. Las acerías y los fabricantes de menor tamaño pueden tener dificultades para financiar un programa de cualificación sin una visibilidad clara del proyecto, mientras que los propietarios de los proyectos pueden preferir productos que ya cuenten con datos de ensayo aplicables. El resultado es una barrera de entrada que puede concentrar las primeras adjudicaciones entre los proveedores consolidados.

Los aceros inoxidables austeníticos pueden reducir algunas de las preocupaciones relacionadas con la fragilización gracias a su microestructura, pero conllevan una prima de coste frente al acero al carbono. Las directrices de IPLOCA sobre tuberías de hidrógeno identifican la selección de materiales, la presión, las características de las soldaduras y la pureza del hidrógeno como variables interdependientes, en lugar de considerarlas una simple decisión de selección del grado. Esto significa que la comparación de costes de los materiales debe incluir los márgenes de diseño, la inspección, la presión operativa, la fabricación y el riesgo durante el ciclo de vida.

Elevados costes de instalación y mantenimiento

Las tuberías específicas para hidrógeno pueden tener costes de capital superiores a los de sistemas comparables de gas natural, ya que los requisitos de cualificación de materiales, detección de fugas, pruebas de presión, evaluación de la integridad y compresión son más exigentes. El modelo de costes de tuberías de hidrógeno del U.S. National Energy Technology Laboratory reconoce que estas diferencias técnicas afectan tanto a las hipótesis de capital como a las operativas.

La reutilización puede mejorar significativamente la economía de las redes, pero no elimina la demanda de materiales. European Hydrogen Backbone estima costes diferenciados para las tuberías de hidrógeno reutilizadas y de nueva construcción, y los costes de las tuberías terrestres nuevas de 36 pulgadas son considerablemente superiores a los de las infraestructuras reutilizadas. Por tanto, los operadores deben decidir, ruta por ruta, si la conversión es técnicamente aceptable, si la rehabilitación es suficiente y si se necesita una tubería nueva por motivos de presión, capacidad o integridad.

Los sistemas compuestos y poliméricos evitan la fragilización por hidrógeno, aunque su uso no está exento de limitaciones. La presión nominal, la permeación, la tecnología de accesorios, el comportamiento frente al fuego, las prácticas de instalación y la normativa local pueden limitar su despliegue, especialmente en entornos de alto riesgo o alta presión. Su ventaja de costes resulta más convincente cuando la resistencia a la corrosión, el bajo peso, la flexibilidad de instalación o los requisitos de distribución a baja presión superan los beneficios de los sistemas metálicos convencionales.

La presión sobre los costes mantendrá la preferencia por la reutilización cuando las redes existentes puedan adaptarse de forma segura. Esto puede reducir los volúmenes de tuberías de nueva construcción en determinadas rutas, pero amplía el mercado de evaluación de la integridad, materiales de modernización y sustitución localizada. La construcción de nuevas tuberías específicas seguirá siendo esencial cuando las limitaciones de capacidad, trazado, presión o integridad impidan la conversión. Por tanto, los proveedores deben distinguir entre la demanda impulsada por la conversión, que hace hincapié en la verificación y las intervenciones específicas, y la demanda de nueva construcción, que prioriza la capacidad de volumen homologada.

Análisis por segmentos del mercado de materiales para tuberías de hidrógeno

Por tipo de material

El acero al carbono sigue siendo la categoría de materiales más importante, con un valor de 1,685 millones de USD en 2025, lo que representa aproximadamente el 45,1 % del mercado. Se prevé que alcance 4,941 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,3 %. Su escala, facilidad de fabricación y estructura de costes lo convierten en el principal material para las tuberías de transporte de gran diámetro. La limitación es que la evaluación de sus prestaciones se vuelve más exigente a medida que aumentan el grado de resistencia y la presión de funcionamiento. El éxito comercial en esta categoría depende cada vez más de un rendimiento documentado en servicio con hidrógeno, y no únicamente del grado API.

El acero inoxidable austenítico representó 833,2 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 14,3 % hasta alcanzar 3,096 millones de USD en 2035. Su menor difusividad del hidrógeno en comparación con los aceros ferríticos y martensíticos favorece su uso en tuberías de proceso de alta presión, sistemas de repostaje y servicios corrosivos. Sandia National Laboratories ha informado de una ductilidad a la tracción aceptable en tubos de 304L y 316L ensayados y expuestos a altas concentraciones de hidrógeno, lo que respalda su función en aplicaciones exigentes de hidrógeno ^{[5]Sandia National Laboratories and OSTI - Hydrogen Compatibility of Austenitic Stainless Steel Tubing and Orbital Welds. osti.gov}. El mayor crecimiento del segmento refleja la expansión de aplicaciones en las que las consecuencias de un fallo y los requisitos de pureza justifican un coste inicial más elevado del material.

El níquel y las aleaciones de alto rendimiento generaron 295,2 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 1,012,4 millones de USD en 2035. Su uso se concentra en entornos de procesos a alta temperatura, sistemas criogénicos, equipos relacionados con compresores y servicios químicamente agresivos, donde su mayor valor unitario se justifica por unas condiciones operativas que quedan fuera del rango económico o técnico del acero al carbono.

El aluminio y las aleaciones de aluminio representaron 171,9 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 10,7 %. Su resistencia a la corrosión y su menor peso favorecen un uso selectivo en aplicaciones de baja presión o especializadas, pero su menor resistencia estructural limita su función en la transmisión a alta presión. En cambio, se prevé que los materiales poliméricos y compuestos pasen de 638,9 millones de USD en 2025 a 2,889,1 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 16,1 %. Su inmunidad frente a los mecanismos metálicos de fragilización por hidrógeno genera una sólida propuesta de valor en aplicaciones de distribución, marinas y sensibles a la corrosión.

Las pruebas de Kiwa han identificado las tuberías modernas de PE como adecuadas para el transporte de hidrógeno en condiciones definidas de baja presión ^{[6]Kiwa Technology - Modern PE Pipes Enable the Transport of Hydrogen. kiwa.com}. El sistema de termoplástico reforzado estanco al hidrógeno de Soluforce está certificado para presiones operativas de hasta 52 bar, y su instalación en Groningen Seaports constituye una de las primeras referencias comerciales para la distribución de hidrógeno mediante tuberías compuestas. El programa de pruebas de Strohm registró valores de permeación de hidrógeno aproximadamente diez veces inferiores en su tubería compuesta termoplástica que en una tubería termoplástica no reforzada. Estos sistemas no sustituyen a todas las líneas de acero, pero amplían el conjunto de aplicaciones en las que los operadores pueden evitar las limitaciones de diseño derivadas de la fragilización.

Por aplicación

Las tuberías de transmisión constituyeron la mayor aplicación, con 1,558,0 millones de USD en 2025, lo que representó aproximadamente el 41,7 % del mercado. Se prevé que el segmento alcance 4,719,4 millones de USD en 2035. Los proyectos troncales favorecen el acero al carbono por el diámetro, el volumen y la economía de construcción, pero las aplicaciones que exigen una mayor integridad pueden requerir soluciones austeníticas, revestidas o especialmente cualificadas. La TCAC aproximada del 11,7 % del segmento es inferior a la de la distribución, ya que los grandes proyectos troncales requieren mucho capital y son sensibles al calendario de aprobación de las inversiones.

Las tuberías de distribución representaron 1,038,6 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC aproximada del 14,9 %. Las menores presiones operativas pueden hacer que el polietileno, los termoplásticos reforzados y los materiales compuestos sean más viables comercialmente, especialmente cuando se valoran la resistencia a la corrosión y la flexibilidad de instalación. Es probable que el crecimiento de la distribución siga al desarrollo de las redes troncales, a medida que el suministro pase de los núcleos de producción y las terminales de importación a los usuarios industriales y urbanos.

Las tuberías de almacenamiento representaron 452,1 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 1,627,7 millones de USD en 2035. El segmento incluye las tuberías asociadas al almacenamiento subterráneo, al linepack y a los sistemas en superficie. La IEA identifica el almacenamiento subterráneo de hidrógeno como poco desarrollado en relación con las necesidades de los sistemas de cero emisiones netas, lo que indica un posible aumento de la demanda si los proyectos de almacenamiento pasan de la fase conceptual a la construcción. Tenaris y Vallourec están ampliando la cualificación de sus productos hacia aplicaciones de almacenamiento subterráneo de hidrógeno, en las que la integridad de las conexiones y la gestión de la presión son factores centrales para la selección de proveedores.

Las tuberías industriales y de proceso generaron 575,4 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 1,881 millones de USD y 0,3 millones de USD adicionales en 2035. Este segmento presta servicio a instalaciones de electrólisis, refinerías, plantas de amoníaco y metanol, instalaciones de producción de hierro mediante reducción directa y otros emplazamientos industriales consumidores de hidrógeno. Utiliza la mayor variedad de materiales, ya que las condiciones operativas varían considerablemente dentro de una instalación. La demanda de materiales depende menos de la longitud del trazado que de la presión, la temperatura, la pureza, la exposición a la corrosión y los requisitos de acceso para el mantenimiento.

Por usuario final

El petróleo y el gas siguieron siendo la principal categoría de usuarios finales, con 1,501 millones de USD y 0,9 millones de USD adicionales en 2025, lo que refleja el consumo de hidrógeno existente en el refino y el creciente interés por las configuraciones de hidrógeno azul. Se prevé que el segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 10,4 %, por debajo de la media del mercado, ya que gran parte de su demanda está vinculada a conglomerados industriales existentes y a decisiones de modernización.

Las aplicaciones químicas y petroquímicas representaron 825,7 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 2,945 millones de USD y 0,8 millones de USD adicionales en 2035. El hidrógeno es esencial para el amoníaco, el metanol y otros procesos químicos, mientras que las nuevas vías de producción con bajas emisiones requieren tanto tuberías de proceso como conexiones con la infraestructura de transporte. Se prevé que la generación de electricidad crezca a una TCAC aproximada del 16,7 % a medida que se desarrollen la generación mediante hidrógeno y las aplicaciones de pilas de combustible, lo que aumentará la demanda de líneas de alimentación, acondicionamiento y distribución.

Se prevé que el transporte y la movilidad sean la categoría de usuarios finales de más rápido crecimiento, con una expansión a una TCAC aproximada del 18,2 %, desde 336,2 millones de USD en 2025 hasta 1,792 millones de USD y 0,1 millones de USD adicionales en 2035. Las redes de repostaje requieren tuberías de alta presión y un rendimiento adecuado para ciclos repetidos, condiciones que favorecen el acero inoxidable y los sistemas compuestos avanzados. China contaba con más de 450 estaciones operativas de repostaje de hidrógeno a finales de 2023, lo que demuestra la magnitud de la infraestructura ya establecida en un importante mercado de movilidad. La fabricación industrial, valorada en 526,8 millones de USD en 2025, se verá respaldada por el uso de hidrógeno en la producción de acero mediante reducción directa y otros procesos de descarbonización.

Las categorías de más rápido crecimiento también son las más dependientes de las condiciones de aplicación. Los sistemas compuestos ganan terreno cuando la menor presión, la resistencia a la corrosión, la flexibilidad de instalación o el comportamiento ante ciclos los favorecen; las aleaciones de acero inoxidable y níquel avanzan cuando la criticidad del proceso pesa más que el coste; y el acero al carbono sigue siendo la opción predeterminada cuando el diámetro y el volumen dominan la economía del proyecto. Los proveedores que adapten los materiales a un intervalo operativo definido, en lugar de presentar un material como superior en todos los casos, estarán mejor alineados con la realidad de las adquisiciones.

Análisis regional del mercado de materiales para tuberías de hidrógeno

Norteamérica

Norteamérica estaba valorada en 1,046 millones de USD y 0,1 millones de USD adicionales en 2025, y se prevé que alcance 3,257 millones de USD y 0,9 millones de USD adicionales en 2035, con una TCAC aproximada del 12,0 %. Estados Unidos representó aproximadamente 832,7 millones de USD en 2025. La región se beneficia de las redes de hidrógeno existentes de la costa del golfo, de la demanda de las refinerías y la industria petroquímica, y de la financiación federal para los centros de producción. El Departamento de Energía de Estados Unidos señala que el país ya cuenta con aproximadamente 1.600 millas de tuberías de hidrógeno, concentradas en torno a los centros de demanda industrial de la costa del golfo ^{[7]U.S. Department of Energy - Department of Energy Hydrogen Program Plan 2024. hydrogen.energy.gov}

. Esta base instalada proporciona conocimientos operativos, pero también pone de relieve la diferencia entre los corredores industriales consolidados y la escala de una futura red nacional de hidrógeno.

La tubería de conducción X70M LSAW de Jindal SAW fue sometida por RINA a pruebas de idoneidad para el hidrógeno conforme a los requisitos de ASME B31.12 en 2025, lo que constituye un ejemplo relevante de capacidad de certificación preparada para proyectos destinados a desarrollos norteamericanos e internacionales ^{[8]RINA - RINA Successfully Tested Linepipe Hydrogen Suitability for Jindal. rina.org}. La aplicación de las políticas, la claridad de los créditos fiscales y los compromisos de compra a escala de los centros de producción determinarán si la demanda regional de tuberías se materializa en nuevas construcciones o permanece concentrada en la reconversión de clústeres industriales.

Europa

Europa fue el mayor mercado regional en 2025, con un valor de 1,1956 mil millones de USD, aproximadamente el 32,0 % del valor mundial. Se prevé que alcance los 4,4248 mil millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 14,0 %. La red principal de Alemania constituye la mayor fuente individual de demanda de materiales a corto plazo, mientras que los planes nacionales interconectados de Francia, Italia, España, los Países Bajos y la región nórdica amplían la base de tuberías a la que puede dirigirse el mercado.

El entorno regulatorio europeo está relativamente desarrollado. La Directiva (UE) 2024/1788 establece normas comunes para los mercados del gas renovable, el gas natural y el hidrógeno, incluidas disposiciones pertinentes para la operación y el acceso a las redes de hidrógeno. La armonización regulatoria no elimina el riesgo de los proyectos, pero reduce la incertidumbre en torno al diseño de las redes y las funciones comerciales, lo que facilita asumir compromisos de compra de materiales con largos plazos de suministro.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó 1,1582 mil millones de USD en 2025, aproximadamente el 31,0 % del mercado, y se prevé que alcance los 4,1051 mil millones de USD en 2035. China es fundamental para la demanda regional debido a su base industrial de hidrógeno, la actividad relacionada con la movilidad propulsada por hidrógeno y los grandes proyectos de infraestructuras previstos. La capacidad nacional de producción de tuberías de conducción de empresas como JFE Steel, POSCO y Baosteel sitúa a la región en condiciones de localizar una parte sustancial del suministro futuro.

Las perspectivas regionales son heterogéneas. Japón y Corea del Sur se están desarrollando como mercados de importación y consumo impulsados por la demanda, mientras que Australia y la India combinan el potencial de sus recursos con perfiles de ejecución diferentes. La cuestión decisiva no es el número de proyectos anunciados, sino la velocidad con la que la demanda industrial, las rutas de transporte, las terminales de importación y la producción de hidrógeno alcanzan decisiones de inversión coordinadas.

América Latina

América Latina generó 149,4 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 394,4 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,0 %. El potencial de la región se basa en la disponibilidad de recursos renovables, el desarrollo de centros de exportación y los núcleos de demanda industrial, pero el desarrollo de tuberías se encuentra en una fase más temprana que en Europa, Norteamérica o Asia-Pacífico. La viabilidad económica de los proyectos es especialmente sensible a la financiación, las infraestructuras portuarias, la agregación de la demanda y la certidumbre regulatoria.

La modesta cuota regional no debe interpretarse como una ausencia de oportunidades. Indica que es más probable que la demanda de materiales surja a través de determinados clústeres industriales y corredores de exportación que mediante una construcción generalizada de redes durante la primera parte del período de previsión.

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África registró un valor de 186,8 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 615,6 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,7 %. La región combina ambiciosos planes de producción de hidrógeno a gran escala con infraestructuras energéticas industriales consolidadas. La planificación a largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos para una red troncal de hidrógeno contempla 2.200 km de infraestructuras de aquí a 2040, incluidas tanto nuevas construcciones como tuberías reconvertidas.

El desarrollo de hidrógeno vinculado a NEOM en Arabia Saudí y la demanda industrial del Golfo generan oportunidades para nuevos sistemas de procesamiento, exportación y transporte. Sin embargo, la combinación de materiales estará determinada por si los proyectos priorizan el consumo industrial nacional, la exportación de amoníaco o el transporte directo de hidrógeno. La oportunidad de África está vinculada en gran medida a proyectos de exportación impulsados por los recursos, en los que la demanda de tuberías depende de la ubicación de la producción con respecto a los puertos y a los usuarios nacionales.

Asia-Pacífico ofrece una escala comparable, pero con un patrón de demanda diferente, que combina el desarrollo interno de China con infraestructuras orientadas a la importación en Japón y Corea del Sur. América del Norte cuenta con sólidas bases industriales y apoyo financiero, aunque los resultados de los proyectos siguen siendo sensibles a la aplicación de las políticas y a los acuerdos comerciales a escala de los centros de producción. Oriente Medio y África, así como América Latina, ofrecen una demanda estratégica a largo plazo, aunque es probable que las adquisiciones se concentren en determinados corredores industriales y de exportación, en lugar de distribuirse ampliamente por las redes.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los materiales para tuberías de hidrógeno

La competencia se estructura en torno a la capacidad de cualificación, la escala de fabricación, el acceso regional y la especialización por aplicación. Los principales productores de acero y tubos compiten por las aplicaciones de transporte, almacenamiento e industria en las que es esencial disponer de documentación sobre el servicio con hidrógeno. Los proveedores de materiales compuestos y polímeros especializados compiten en aquellos casos en los que la inmunidad a la corrosión, el bajo peso, la flexibilidad o el comportamiento frente a la permeación del hidrógeno pueden compensar los costes de las soluciones convencionales de acero.

Tenaris S.A. es el principal actor mundial autorizado, con una cuota de mercado estimada de aproximadamente el 13%. Su cartera THera y sus actividades de cualificación para el almacenamiento de hidrógeno amplían su función a las aplicaciones de tuberías de conducción y almacenamiento subterráneo ^{[9]Tenaris - Tenaris to Qualify Tubulars and Connections for H2-Ready Underground Gas Storage Wells. tenaris.com}. Tenaris también avanzó en las pruebas de materiales para hidrógeno en instalaciones marinas con IGI Poseidon, incluidas las pruebas de tuberías soldadas X70 a una presión elevada de hidrógeno.

Vallourec S.A. registra una cuota estimada de aproximadamente el 11% y se centra en tubos sin soldadura, tuberías de conducción y conexiones premium. Sus trabajos sobre almacenamiento de hidrógeno incluyen la validación de tecnologías de conexión VAM para aplicaciones de almacenamiento pertinentes.

ArcelorMittal registra una cuota estimada de aproximadamente el 10% y suministra productos de acero orientados al hidrógeno a los fabricantes de tuberías. Su familia de productos HyMatch abarca grados API 5L PSL2 de X42 a X80 y está destinada a aplicaciones de transporte de hidrógeno conforme a los requisitos de cualificación de ASME B31.12-related.

Salzgitter AG registra una cuota estimada de aproximadamente el 8% a través de sus filiales de tuberías Mannesmann. Mannesmann Line Pipe recibió pedidos de aproximadamente 24,000 toneladas de tuberías preparadas para hidrógeno para el proyecto FGL 702 de Alemania, vinculando su oferta de materiales a la construcción de la red troncal y a la transición hacia el acero ecológico de SALCOS.

Borealis AG (ahora Borouge International) suministra resina de polietileno y materiales para sistemas de tuberías relevantes para la distribución de hidrógeno a baja presión. Su posición está vinculada a la adopción de polímeros en aplicaciones en las que la compatibilidad con el hidrógeno, la resistencia al crecimiento lento de grietas y el comportamiento frente a la corrosión son factores decisivos.

Jindal SAW Ltd. es un referente regional con capacidad para fabricar tuberías de gran diámetro y tuberías longitudinales X70M aptas para hidrógeno, sometidas a pruebas de RINA. Su base manufacturera respalda su participación en proyectos asiáticos y orientados a la exportación de infraestructuras de hidrógeno.

JFE Steel Corporation es un referente regional con capacidades de fabricación de tuberías longitudinales para Japón, Corea del Sur, el Sudeste Asiático y Australia. Su relevancia es mayor en aquellos mercados donde se valoran el suministro regional, la producción consolidada conforme a las normas API y la experiencia en servicios en medios agrios.

Desarrollos recientes del sector

2025 - Las filiales Mannesmann de Salzgitter obtuvieron contratos de suministro de FGL 702.

Los contratos cubren aproximadamente 24.000 toneladas de tuberías aptas para hidrógeno para una sección de la red troncal de Alemania.

2025 - La instalación de distribución de hidrógeno de Soluforce en Groningen Seaports entró en funcionamiento.

El despliegue de 4 km proporciona una referencia operativa comercial para el sistema de tuberías compuestas flexibles certificado de la empresa.