Mercato delle presse Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle presse imballatrici

Nel 2025 il mercato globale delle presse imballatrici era valutato a 4,9 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 8,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,2% dal 2026 al 2035.

La ripresa nel breve termine non rappresenta quindi una prosecuzione del picco del 2022–2023. Essa dipende dalla domanda di sostituzione nel settore delle attrezzature agricole, dall'espansione della capacità di recupero dei materiali e dall'automazione a maggior valore aggiunto sia nelle attrezzature mobili sia in quelle stazionarie.

L'agricoltura resta il principale ancoraggio in termini di volumi del mercato, ma non determina più l'intero ciclo della domanda. Secondo un'analisi dell'Economic Research Service dell'USDA, la produzione agricola globale è cresciuta di circa il 2,3% all'anno nel lungo periodo, sostenendo la necessità di raccogliere, immagazzinare e trasportare foraggio e residui.^{[1]USDA Economic Research Service, ers.usda.gov} L'OCSE-FAO prevede che la produzione di materie prime agricole continui a espandersi fino al 2033, sebbene produttività, condizioni meteorologiche e redditi agricoli varieranno significativamente a seconda dell'area geografica. Parallelamente, le applicazioni per il riciclaggio creano un flusso di domanda meno legato alle colture per i sistemi orizzontali e verticali.

La flessione del 2025 evidenzia l'importanza di questa struttura della domanda diversificata. Deere ha registrato vendite per 10.224 milioni di dollari nel comparto della produzione e dell'agricoltura di precisione nell'esercizio fiscale 2025, rispetto ai 10.969 milioni di dollari dell'esercizio fiscale 2024.^{[2]John Deere, deere.com} Le decisioni di acquisto in agricoltura sono sensibili al flusso di cassa, ai finanziamenti e al tasso di utilizzo; le presse imballatrici industriali rispondono invece ai volumi di rifiuti, agli obiettivi di recupero, alla disponibilità di manodopera e ai costi logistici. I fornitori di attrezzature in grado di servire entrambi i canali sono meno esposti a un singolo ciclo del settore delle attrezzature agricole.

La previsione di 8.336 milioni di dollari USA per il 2035 dovrebbe essere interpretata tenendo conto di questo perimetro. Include le nuove presse imballatrici e i sistemi di controllo installati in fabbrica, ma esclude i servizi aftermarket autonomi, il noleggio, le attrezzature usate e i sistemi separati per la movimentazione delle balle. La crescita sarà più forte nei contesti in cui i produttori trasformano la densificazione e l'automazione in miglioramenti operativi misurabili, non dove si limitano ad aggiungere funzionalità connesse a una macchina sottoutilizzata.

Principali fattori di crescita

Meccanizzazione agricola e pressione sui costi della manodopera. La formazione di balle comprime un'operazione di raccolta sensibile alla manodopera e ai tempi in un'unità di inventario trasportabile. Il valore economico aumenta quando le aziende agricole gestiscono superfici più ampie destinate ai foraggi, dispongono di finestre meteorologiche più brevi o non riescono a garantire personale sufficiente per le attività ripetitive di movimentazione. Il Censimento dell'agricoltura degli Stati Uniti ha registrato 564.948 imballatrici per fieno nelle aziende agricole nel 2022 e 61.083 unità di nuova produzione nel periodo 2018–2022, indicando sia un'ampia base installata sia un mercato della sostituzione ancora attivo. Una maggiore produttività non genera automaticamente domanda di imballatrici, ma aumenta le conseguenze operative della raccolta ritardata e sostiene gli investimenti in capacità, controllo della densità e automazione.

Normativa sulla gestione dei rifiuti e investimenti negli impianti di recupero. La direttiva quadro riveduta dell'UE sui rifiuti stabilisce obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035.^{[3]European Commission, environment.ec.europa.eu} Il PPWR introduce inoltre requisiti relativi ai rifiuti di imballaggio, al contenuto riciclato e ai sistemi di raccolta. Tali misure non impongono l'acquisto di una specifica imballatrice, ma aumentano il valore della movimentazione di cartone, plastica e altri flussi recuperati mediante carichi compatti ed efficienti sotto il profilo del trasporto. Negli Stati Uniti, l'EPA ha individuato 421 impianti di recupero dei materiali e stimato un fabbisogno di investimenti compreso tra 36 e 43 miliardi di dollari USA per le infrastrutture del sistema di riciclaggio. Tale fabbisogno di capitale sostiene un'opportunità pluriennale per i sistemi orizzontali, a due pistoni e verticali ad alta densità.

Formazione di balle di bioenergia e materie prime rinnovabili. La biomassa solida rimane una delle principali materie prime per la bioenergia nei Paesi partecipanti all'IEA Bioenergy, mentre i residui agricoli richiedono un'aggregazione affidabile prima dello stoccaggio o della conversione.^{[4]IEA Bioenergy, ieabioenergy.com} Le linee guida della World Bioenergy Association identificano la formazione di balle come uno dei principali metodi di raccolta per i residui agricoli e le colture energetiche; la densità delle balle incide direttamente sull'economia del trasporto e dello stoccaggio. Ciò favorisce attrezzature in grado di mantenere densità e integrità delle balle in presenza di materie prime eterogenee, in particolare nelle applicazioni con insilato, paglia, residui di mais e biomassa.

Principali fattori limitanti

Elevata spesa iniziale in conto capitale. Il vantaggio in termini di produttività di un'imballatrice si concretizza nell'arco di più raccolti, mentre la decisione di acquisto è immediata e spesso finanziata. Ciò crea un divario di penetrazione tra i grandi operatori e le aziende agricole più piccole, soprattutto laddove l'accesso ai contoterzisti è limitato. Il fattore limitante è particolarmente rilevante per i sistemi ad alta capacità a balle tonde e a balle quadre di grandi dimensioni, ma incide anche sull'adozione dei pacchetti di automazione, poiché il loro periodo di ammortamento dipende dal volume annuo lavorato. I produttori possono ridurre questo ostacolo attraverso programmi di finanziamento offerti dai concessionari, configurazioni destinate ai contoterzisti e aggiornamenti modulari, anziché affidarsi esclusivamente al lancio di macchine di punta.

Domanda stagionale e dipendenza dal ciclo colturale. Le imballatrici agricole possono raggiungere un elevato livello di utilizzo in una breve finestra di raccolta e un impiego limitato nel resto dell'anno. Le perturbazioni meteorologiche, la pressione sui prezzi delle colture e i ritardi nella raccolta possono quindi rinviare gli acquisti anche quando il fabbisogno di sostituzione a lungo termine rimane invariato.

Questa stagionalità complica anche la pianificazione delle scorte dei concessionari: una decisione d'acquisto tardiva può lasciare il canale con scorte residue, amplificando la fase negativa del ciclo degli investimenti in attrezzature. Il riciclo e le applicazioni industriali stazionarie compensano parzialmente tale esposizione, poiché il loro utilizzo segue in modo più continuo i flussi di materiali.

Il CAGR del 5,5% previsto implica quindi una crescita disomogenea in base all'utilizzo finale. La domanda agricola garantisce una scala significativa, ma rimane esposta all'utilizzo e all'economia delle aziende agricole; le applicazioni nei settori del recupero, della vendita al dettaglio e della biomassa registrano una crescita più rapida perché la densificazione è un requisito operativo ricorrente, anziché un'attività che si svolge una sola volta per stagione.

Analisi del mercato delle imballatrici per segmento

Per tipologia di imballatrice

Nel 2025 le imballatrici a balle tonde hanno generato 1,6 miliardi di dollari USA, pari al 32,3% dei ricavi del mercato, trainate dalle unità a camera variabile, che hanno raggiunto 925 milioni di dollari USA. Il loro CAGR previsto del 5,2% riflette l'ampia compatibilità con le attività legate a fieno e foraggio, mentre le camere variabili offrono un vantaggio operativo quando la flessibilità delle dimensioni delle balle è importante. Le imballatrici a balle quadre hanno rappresentato 1,1 miliardi di dollari USA (21,7%); si prevede che i sistemi per balle quadre di grandi dimensioni crescano a un CAGR del 5,5%, più rapidamente rispetto ai modelli per balle quadre di piccole dimensioni, pari all'1,8%, poiché i pacchi densi e standardizzati migliorano il carico e la movimentazione sulle lunghe distanze.

Le imballatrici orizzontali hanno rappresentato 1,0 miliardi di dollari USA, pari al 19,5%, e si prevede che si espandano a un tasso del 5,6%, il più rapido tra le principali categorie di prodotto. I modelli a due pistoni e ad alimentazione continua servono gli impianti di recupero che necessitano di una produttività elevata attraverso flussi di materiali variabili, rendendo la loro redditività più strettamente legata all'utilizzo dell'impianto che al calendario delle colture. Le imballatrici verticali hanno rappresentato 538,6 milioni di dollari USA (11%); si prevede che i modelli ad alta densità crescano del 7,2%, poiché gli operatori del commercio al dettaglio, dei magazzini e dell'industria leggera cercano di ridurre la movimentazione dei materiali sfusi. Le imballatrici speciali hanno raggiunto 397,6 milioni di dollari USA (8,1%), mentre si prevede che i modelli per canapa e biomassa crescano del 9,2%, sebbene partano da una base più ridotta.

Per fonte di alimentazione

I sistemi alimentati da trattore e azionati dalla presa di forza (PTO) detenevano il 54,3% dei ricavi nel 2025 e rimangono essenziali per le operazioni in campo; all'interno di questa categoria, le configurazioni inferiori a 100 HP sono destinate agli impieghi meno gravosi, mentre le macchine superiori a 100 HP supportano le operazioni ad alta produttività. I sistemi elettrici e idraulici detenevano il 26,9% e servono applicazioni stazionarie in cui sono importanti il funzionamento controllato al chiuso e l'integrazione con le linee di movimentazione dei materiali. I sistemi semoventi rappresentavano il 15,6% e offrivano vantaggi in termini di manodopera ed efficienza in campo nelle operazioni specializzate. La distinzione pratica non è semplicemente tra carburante ed elettricità: riguarda la raccolta mobile rispetto alla produttività in siti fissi.

Per applicazione

L'agricoltura ha generato 3,0 miliardi di dollari USA, pari al 62%, nel 2025, di cui 1,6 miliardi di dollari USA derivanti da fieno e foraggio. Il suo tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,2% è inferiore alla media del mercato, poiché la domanda matura di foraggio è compensata dalla crescita più rapida degli utilizzi non agricoli. Il riciclaggio e la gestione dei rifiuti hanno rappresentato 1,0 miliardi di dollari USA (22%) e si prevede che cresceranno a un tasso del 7,7%; la plastica, all'8,5%, e il cartone/OCC, al 7,9%, beneficiano dei requisiti di raccolta, recupero e densità di carico nel trasporto. La vendita al dettaglio e la distribuzione hanno rappresentato 487 milioni di dollari USA (10%), ambito in cui i sistemi verticali riducono la movimentazione nelle aree posteriori dei punti vendita, mentre la produzione industriale ha contribuito con 292 milioni di dollari USA (6%) attraverso applicazioni nei settori tessile, della gomma, delle schiume, della carta e della cellulosa.

Per canale di distribuzione

I canali diretti detenevano il 54,8% dei ricavi nel 2025, riflettendo i requisiti di definizione delle specifiche tecniche, messa in servizio e finanziamento delle grandi macchine agricole e industriali. I canali indiretti rappresentavano il 45,2% e rimangono fondamentali per le aziende agricole geograficamente distribuite e gli utenti commerciali di minori dimensioni. La scelta del canale differenzia sempre più il mercato: le vendite dirette sono adatte ai sistemi di recupero realizzati su specifica, mentre i canali gestiti dai concessionari determinano la copertura dei servizi, l'accesso ai finanziamenti e i tempi di sostituzione delle flotte agricole.

Questa divergenza sta ridefinendo la strategia di prodotto. I produttori di apparecchiature agricole devono difendere le relazioni con la base installata attraverso prestazioni a camera variabile, controlli di precisione e assistenza tramite i canali, mentre i fornitori industriali possono competere puntando su operatività continua, versatilità dei materiali e integrazione con le linee di selezione. L'etichetta comune di "pressa" nasconde differenze sostanziali nei budget di investimento, nei cicli di lavoro e negli aspetti economici per gli acquirenti.

Analisi regionale del mercato delle presse

L'Europa ha generato 1,1 miliardi di dollari USA nel 2025, rappresentando il 21,6% dei ricavi globali. Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna combinano un'intensa attività nei comparti del foraggio e dell'allevamento con un ecosistema maturo di produttori di apparecchiature originali (OEM) e concessionari. La domanda normativa costituisce un'ulteriore fonte di ordini: la legge tedesca sull'economia circolare stabilisce obblighi di recupero dei rifiuti e di raccolta differenziata che sostengono gli incentivi all'approvvigionamento di apparecchiature per il recupero dei materiali.^{[5]Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, bmuv.de} Il CAGR del 4,7% dell'Europa è inferiore a quello dell'area Asia-Pacifico, ma la base installata, la domanda di presse per balle quadre di grandi dimensioni e le infrastrutture per il recupero ne fanno l'attuale principale bacino di profitti del mercato.

Il Nord America deteneva la quota regionale più elevata, generando 1,6 miliardi di dollari USA, pari al 32,9%, e si prevede che crescerà del 5%. Gli Stati Uniti beneficiano di un'ampia base di apparecchiature per il foraggio, mentre il Conservation Reserve Program ha incluso oltre 25 milioni di acri, sostenendo le attività di gestione del territorio e movimentazione dei residui. Le infrastrutture per il riciclaggio rappresentano un ulteriore fattore di crescita, in particolare nei casi in cui gli investimenti negli impianti richiedano una lavorazione a maggiore densità di OCC, plastica e materiali misti. Il Canada presenta andamenti simili nei comparti del foraggio e dell'allevamento, sebbene la scala del mercato sia inferiore.

L’Asia-Pacifico ha rappresentato 1,4 miliardi di dollari USA (28,5%) e si prevede che cresca a un tasso del 4,9%, il più elevato tra le aree geografiche. La Cina combina la meccanizzazione agricola con gli investimenti nella selezione dei rifiuti nel quadro della Legge sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento da rifiuti solidi, la cui modifica del 2020 è entrata in vigore nel 2021. I requisiti indiani per la gestione della paglia nel Punjab e nell’Haryana rafforzano l’opportunità di raccogliere i residui della coltivazione del riso; le direttive del CAQM riguardano la prevenzione e il controllo della combustione delle stoppie. Anche la scala del mercato interno sta diventando più rilevante: Weichai Lovol ha registrato una crescita del 18,5% su base annua nel comparto delle macchine agricole nel 2024,^{[6]Weichai Lovol, en.weichai.com} mentre Zoomlion ha registrato ricavi dalle macchine agricole pari a 4.646 milioni di RMB, rispetto ai 2.089 milioni di RMB.

L’America Latina ha generato 471,2 milioni di dollari USA (9,6%) e si prevede che si espanda a un tasso del 5,7%. Il Brasile rappresenta la principale opportunità agricola grazie alla sua ampia base di colture e allevamenti, mentre Messico e Argentina contribuiscono alla domanda regionale di attrezzature. La crescita più lenta riflette la sensibilità ai finanziamenti, una copertura disomogenea della rete di concessionari e una base installata di macchinari per il riciclo più contenuta rispetto a quella dell’Europa o del Nord America.

Il Medio Oriente e l’Africa hanno rappresentato 365,2 milioni di dollari USA (7,4%) e si prevede che crescano a un tasso del 5,4%. Sudafrica, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti offrono opportunità selettive nella logistica agricola, nella gestione dei rifiuti e nei progetti connessi allo sviluppo urbano e industriale. La domanda dipende maggiormente dai progetti rispetto ai mercati maturi, rendendo la capacità di assistenza locale e la logistica delle importazioni decisive per i fornitori.

Il Nord America si colloca tra questi due modelli. Il suo ciclo di sostituzione delle macchine agricole può essere volatile, ma le esigenze di infrastrutture per il recupero creano un flusso di domanda industriale meno dipendente dalle condizioni dei raccolti. L’America Latina e il Medio Oriente e Africa dovrebbero essere considerati mercati mirati per canali distributivi e progetti, anziché essere ritenuti motori di volumi ampi e generalizzati.

Quota di mercato delle imballatrici e panorama competitivo

Il mercato è concentrato ai vertici: CLAAS deteneva una quota stimata del 18,0% nel 2025, seguita da John Deere con il 15,1%, CNH Industrial con il 14,0%, AGCO con l’8,0% e Bernard Krone con il 7,0%. Insieme, i primi cinque operatori rappresentavano il 62,1% dei ricavi del mercato, pari a 3.024 milioni di dollari USA. Il loro vantaggio deriva dall’ampiezza dell’offerta, dalle relazioni consolidate con i concessionari e dalla capacità di distribuire lo sviluppo di soluzioni di precisione, idrauliche e di automazione su ampi portafogli di attrezzature.

La performance finanziaria evidenzia inoltre perché il posizionamento competitivo non possa essere valutato esclusivamente attraverso la quota di mercato. CLAAS ha registrato vendite nette pari a 4.997,4 milioni di euro nel 2024, in calo rispetto ai 6.144,5 milioni di euro del 2023.^{[7]CLAAS, annualreport.claas.com} CNH ha registrato vendite nette pari a 12.390 milioni di dollari USA nel comparto Agriculture nel 2025, rispetto ai 14.007 milioni di dollari USA del 2024.^{[8]CNH Industrial, investors.cnh.com}

AGCO ha indicato che le attrezzature per fieno e foraggio hanno rappresentato il 10% delle sue vendite nette del 2024, pari a 11.661,9 milioni di dollari USA, mentre Krone ha comunicato ricavi derivanti dalle macchine agricole pari a 835,6 milioni di euro per il 2023/2024. Queste misure relative a portafogli più ampi segnalano una fase difficile per il settore agricolo, anche nei casi in cui la divisione delle presse per balle di un fornitore rimanga strategicamente importante.

Aziende del mercato delle presse per balle

Operatori globali: John Deere; CLAAS; CNH Industrial (Case IH e New Holland); AGCO Corporation (Massey Ferguson e Fendt); Bernard Krone; Vermeer; Kuhn Group; Kubota; McHale Engineering; Zoomlion; Foton Lovol; e Bollegraaf.

Operatori regionali: Harris American; HSM GmbH; Orkel AS; Bramidan A/S; e Minos Agri.

Operatori emergenti: Abbriata Srl; IHI Star Machinery; Göweil Maschinenbau; e Brantner/SITREX.

La concorrenza si sta estendendo oltre la formazione delle balle. Il lancio della V452M di Deere illustra l'impiego dell'automazione del movimento oscillante nelle presse per balle rotonde a camera variabile. La tecnologia di pressatura autonoma IntelliSense di CNH ha ricevuto un premio AE50 nel 2025, evidenziando gli sviluppi nel rilevamento sul campo e nel controllo della densità. Nel settore del riciclo, fornitori come Bollegraaf, Harris American, HSM e Bramidan competono in base al ciclo di lavoro, alla tolleranza ai materiali, all'integrazione e all'accessibilità per la manutenzione, più che alla fedeltà ai marchi agricoli. Il conseguente panorama competitivo favorisce i produttori globali di macchine agricole ad alto volume nel settore delle attrezzature per il lavoro in campo e le aziende di ingegneria specializzate nei sistemi fissi di recupero.

Sviluppi recenti del settore

• Nel giugno 2024, CLAAS ha presentato la combinazione di pressa per balle rotonde e fasciatore ROLLANT 630 RC UNIWRAP, integrando la pressatura e la fasciatura in un unico flusso di lavoro.
• Nel febbraio 2025, Massey Ferguson ha introdotto la pressa per balle quadre piccole doppia MF SB.1436DB, con pickup da 105 pollici e produzione a doppia fila, in occasione del National Farm Machinery Show.
• Nel giugno 2025, CNH e New Holland hanno annunciato Nature's Net Wrap, un'alternativa compostabile destinata all'uso nell'intera gamma di presse per balle New Holland.
• Nel settembre 2025, John Deere ha lanciato la pressa per balle rotonde a camera variabile V452M con automazione del movimento oscillante.
• Nel settembre 2025, CLAAS ha ricevuto una Medaglia d'oro dell'Agritechnica Innovation Award per CUBIX; l'azienda ha lanciato la pressa per balle quadre grandi ad Agritechnica nel novembre 2025.
• Nel febbraio 2026, Kubota è entrata nella categoria delle presse per balle quadre piccole con la serie SSB a doppia camera, la cui disponibilità presso i concessionari è prevista per la primavera del 2026.