Mercado de empacadoras Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de empacadoras

El mercado de empacadoras alcanzó un valor de 4.900 millones de USD en 2025, respaldado por la convergencia de la demanda derivada de la mecanización agrícola, la compactación de residuos industriales y la gestión de materias primas para bioenergía tanto en economías desarrolladas como emergentes. Se prevé que el mercado alcance los 8.400 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2% durante el período de previsión 2026–2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

La estructura de la demanda está determinada por dos canales de uso final diferenciados: las operaciones agrícolas, que requieren un empacado eficiente de residuos de cultivos y forraje, y las instalaciones de gestión de residuos, que deben cumplir los marcos regulatorios que exigen compactar materiales reciclables para su procesamiento posterior. El impulso del crecimiento se distribuye ampliamente entre las distintas geografías, aunque América del Norte mantiene la mayor cuota, con un 32,9%, y América Latina registra la TCAC regional más elevada, del 5,7%. Esta divergencia refleja el contraste entre un mercado maduro impulsado por la sustitución y un entorno en expansión en el que predomina la primera adopción, impulsada por la comercialización agrícola y la inversión en infraestructuras. Por segmentos, la combinación de la introducción de productos de mayor valor en las empacadoras agrícolas, impulsada por la automatización, y el crecimiento del volumen de configuraciones industriales, impulsado por la regulación, mantiene un perfil de demanda amplio y estructuralmente sólido durante todo el horizonte de previsión.

Tendencias del mercado de empacadoras

La automatización y la conectividad inteligente transforman las operaciones de empacado

La integración de tecnologías de agricultura de precisión en el diseño de las empacadoras representa uno de los cambios estructurales más importantes experimentados por esta categoría de equipos en los últimos cinco años. Las modernas empacadoras cilíndricas y de pacas grandes de gama alta incorporan actualmente de forma habitual sistemas telemáticos compatibles con ISOBUS, supervisión de la densidad de las pacas en tiempo real y configuraciones automatizadas de control de la compuerta y la velocidad, características que todavía en 2020 se consideraban opciones prémium, pero que cada vez son más habituales en las líneas de productos de gama media. El lanzamiento por parte de John Deere, en febrero de 2025, de la automatización del hilerado para determinadas empacadoras cilíndricas, que permite a la máquina desplazarse de forma autónoma siguiendo los patrones de hileras mientras el operario supervisa el rendimiento a distancia, supone un avance significativo hacia la operación de campo semiautónoma y señala la dirección hacia la que evolucionarán las especificaciones de los productos de gama media durante los próximos 24 a 36 meses.

En nuestra investigación primaria del segundo trimestre de 2025, que abarcó a 280 operadores de equipos agrícolas de Estados Unidos y Alemania, el 67 % indicó que tenía previsto actualizar sus empacadoras a modelos con funciones de automatización durante los próximos 24 meses. La disponibilidad de mano de obra se citó como la principal limitación operativa que impulsa la inversión, más que la preferencia por la tecnología en sí. El factor subyacente es un cambio estructural del mercado laboral, en el que las plantillas agrícolas se están reduciendo en la mayoría de las economías agrícolas desarrolladas a un ritmo superior al que permiten los ingresos procedentes de los productos agrícolas para recuperar suficientemente los salarios. El cambio más importante se está produciendo en el nivel de la arquitectura del producto: a medida que la conectividad se convierte en una especificación estándar y deja de ser una opción, los fabricantes que carecen de software propio de gestión de flotas, portales de diagnóstico para distribuidores y plataformas de servicio remoto afrontan una desventaja competitiva cada vez mayor en los segmentos prémium del mercado.

La legislación sobre economía circular amplía la demanda de empacadoras industriales

La alineación de la normativa de gestión de residuos con los objetivos de economía circular en los principales mercados está generando una demanda estructural duradera de empacadoras industriales, cualitativamente diferente de la demanda agrícola impulsada por los ciclos de las materias primas. El Plan de Acción para la Economía Circular de la Unión Europea, reforzado por el Reglamento revisado sobre envases y residuos de envases (PPWR), establece requisitos obligatorios de contenido reciclado y recogida separada que incrementan sustancialmente los volúmenes procesados en las instalaciones de recuperación de materiales y, por extensión, la demanda de equipos de empacado de alta densidad capaces de cumplir las especificaciones de las pacas exigidas por los recicladores de productos básicos y los operadores logísticos de exportación.

Los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente indican que los Estados miembros de la UE avanzan hacia objetivos vinculantes de reciclaje de residuos municipales y envases para 2025, aunque los progresos en materia de cumplimiento son desiguales y varios Estados miembros están acelerando las inversiones en instalaciones para cerrar la brecha. ^{[5]Agencia Europea de Medio Ambiente, eea.europa.eu Traducción:} Las instalaciones de recuperación de materiales de Alemania, Francia y los Países Bajos se encuentran entre las más activas a la hora de especificar empacadoras horizontales de alto rendimiento como parte de las mejoras de las instalaciones vinculadas a los ciclos de cumplimiento de la responsabilidad ampliada del productor (EPR).

Un ejemplo concreto de esta dinámica de aprovisionamiento: un importante operador alemán de gestión de residuos encargó en 2024 una flota de 12 enfardadoras horizontales HSM Profipack 1400 para una nueva planta de clasificación construida en la región del Rin-Ruhr, estableciendo requisitos mínimos de densidad de los fardos de cartón y plásticos mezclados conforme a las exigencias de los socios comerciales de exportación. La implicación práctica para los fabricantes de enfardadoras que atienden al segmento industrial es una cartera de pedidos impulsada por la regulación y no discrecional, lo que significa que la demanda es estructuralmente menos sensible a los ciclos de precios de las materias primas que la demanda de enfardadoras agrícolas.

La expansión de la cadena de suministro de bioenergía impulsa configuraciones especializadas de enfardadoras

La expansión mundial de la bioenergía está creando un nicho de aplicación especializado y de rápido crecimiento para enfardadoras agrícolas configuradas para la compactación de residuos de alta densidad. El análisis de las cadenas de suministro de biomasa realizado por la World Bioenergy Association identifica el enfardado mecanizado en formatos redondo, cuadrado o rectangular, según los requisitos de manipulación posteriores, como una etapa fundamental en la agrupación de paja de cereales, rastrojo de maíz y cultivos energéticos específicos en el propio campo. ^{[6]Asociación Mundial de Bioenergía, worldbioenergy.org} La economía de la logística de la biomasa es muy sensible a la densidad de los fardos, ya que los fardos de mayor densidad reducen los costes unitarios de transporte y almacenamiento, mejorando la economía del suministro de materias primas para las plantas de combustión conjunta y las fábricas de pellets.

El enfardado de cultivos energéticos específicos está especialmente extendido en Alemania, donde los mandatos de producción de biometano establecidos en el marco de la Ley de Fuentes de Energía Renovables (EEG) han mantenido la demanda de equipos de enfardado capaces de procesar miscanthus y otras gramíneas perennes de alto rendimiento en fardos de gran formato. En India, la aparición de proyectos de etanol de segunda generación y biogás comprimido está impulsando la mecanización inicial del enfardado de residuos agrícolas, principalmente paja de arroz y hojas de caña de azúcar, lo que crea un canal de demanda incipiente pero en expansión, estructuralmente distinto de las aplicaciones centradas en el forraje que históricamente han dominado el mercado indio de equipos agrícolas. El horizonte temporal de esta tendencia es de largo plazo, y se prevé que la demanda de aplicaciones de bioenergía en el mercado crezca de forma compuesta en línea con las adiciones de capacidad nacional de energías renovables hasta 2035.

Mayor atención a los equipos de enfardado energéticamente eficientes y sostenibles

Los imperativos de sostenibilidad están transformando las prioridades de desarrollo de productos en todo el segmento de las enfardadoras, y los fabricantes de equipos originales (OEM) están orientando la inversión en investigación y desarrollo (I+D) hacia un menor consumo energético por fardo, configuraciones de accionamiento con menos emisiones y consumibles biodegradables. La introducción en 2025 por parte de CNH Industrial de la malla compostable Nature's Net Wrap, compatible con toda la gama de productos de enfardadoras New Holland, aborda un problema específico de la gestión de residuos plásticos agrícolas y responde a la presión normativa europea sobre los plásticos agrícolas de un solo uso en virtud de la Directiva sobre la reducción del impacto de determinados productos de plástico.

La electrificación de las enfardadoras industriales estacionarias y semiestacionarias avanza en línea con los compromisos de descarbonización a escala de planta asumidos por grandes operadores de residuos del norte de Europa y California; las configuraciones de accionamiento eléctrico eliminan la exposición a los costes del diésel y reducen la intensidad de carbono de las instalaciones, en consonancia con las obligaciones de información sobre sostenibilidad empresarial. La trayectoria a medio plazo apunta hacia arquitecturas de accionamiento híbrido en las enfardadoras agrícolas móviles, inicialmente en forma de configuraciones con extensor de autonomía para aplicaciones de toma de fuerza (PTO) de alta potencia, mientras que las combinaciones de tractor y enfardadora totalmente eléctricas de batería se limitarán a los segmentos de menor potencia hasta que las mejoras en la densidad energética de las baterías reduzcan la diferencia de autonomía operativa. Esta tendencia se relaciona con la electrificación más amplia de los sistemas de suministro eléctrico agrícola y se prevé que influya en los plazos de desarrollo de productos convencionales de los principales fabricantes de equipos originales durante la segunda mitad del período de previsión.

Análisis del mercado de enfardadoras

Por tipo de enfardadora

En el segmento premium, las configuraciones con conectividad, telemática ISOBUS y navegación automatizada de hileras representan la vanguardia del segmento, lo que refleja las dinámicas de sustitución de mano de obra que están acelerando la inversión en automatización en los mercados agrícolas de Norteamérica y Europa. El segmento de empacadoras de pacas prismáticas registró una cuota del 21,7 % en 2025, con una TCAC del 5,5 %, impulsado por la demanda de los productores comerciales de heno y de los mercados orientados a la exportación, donde la geometría rectangular de las pacas simplifica el apilado, la carga de contenedores y la logística de transporte. Estas ventajas se ponen de manifiesto en la empacadora de pacas prismáticas pequeñas dobles MF SB.1436DB de AGCO, que produce dos hileras por pasada en el campo mediante una recogedora de 105 pulgadas, la más ancha del segmento de empacadoras de pacas prismáticas pequeñas de alta capacidad en el momento de su lanzamiento en febrero de 2025.

El segmento de empacadoras horizontales, con una cuota del 19,5 % y una TCAC del 5,6 %, es el segmento por tipo de crecimiento más rápido y está impulsado principalmente por las aplicaciones de reciclaje y gestión de residuos. Las empacadoras horizontales de proveedores como Harris Equipment, International Baler Corporation (IBC) y HSM GmbH se especifican para el procesamiento de gran volumen de cartón, papel y plásticos rígidos en entornos industriales que requieren una operación de alimentación continua y una producción constante de pacas de alta densidad que cumplan las especificaciones de los compradores de materias primas. Las empacadoras verticales, con una cuota del 11 % y una TCAC del 4,5 %, se destinan a aplicaciones de menor volumen en establecimientos minoristas, centros de distribución y pequeños puntos comerciales de gestión de residuos, donde el coste de capital y las limitaciones de espacio determinan las decisiones de adquisición.

El segmento de empacadoras especiales representa una cuota del 8,1 %, con una TCAC del 4,8 %, e incluye máquinas formadoras de módulos de algodón, empacadoras de cáñamo y configuraciones específicas para biomasa, incluidos los sistemas de empacado de pacas cilíndricas de estilo compactador de Orkel AS, diseñados para ensilado y biomasa con un alto contenido de humedad en las exigentes condiciones de los campos del norte de Europa. Este segmento es el más intensivo en innovación, ya que los fabricantes adaptan los sistemas hidráulicos y las geometrías de las cámaras para trabajar con materiales de cultivos no convencionales que presentan características específicas de fibra y humedad. La categoría restante representa una cuota del 7,3 %, con una TCAC del 4,5 %, y abarca configuraciones especializadas y personalizadas activas principalmente en determinados mercados regionales. En todos los segmentos por tipo, el elemento común es la transición hacia un mayor contenido de automatización y una mayor integración de la conectividad, ya que los fabricantes de equipos originales (OEM) buscan mantener las primas de precio en un mercado donde la función básica de empacado está cada vez más sujeta a la mercantilización en el nivel de entrada.

Por fuente de energía

Las empacadoras accionadas por tractor (toma de fuerza, PTO) dominan la segmentación por fuente de energía y representaron el 54,3 % de la cuota de mercado en 2025, con una TCAC prevista del 5,3 % hasta 2035.

Los modelos de cámara variable V452M y V462M de John Deere, que incorporan un aumento del 10 % en la entrada de potencia del tren motriz mediante un embrague avanzado de toma de fuerza de 540 rpm, ilustran cómo los fabricantes están extrayendo una productividad adicional de la arquitectura de la PTO sin exigir a los operadores de flotas existentes actualizaciones a clases de potencia superiores para sus tractores. El predominio de esta arquitectura se refuerza por sí mismo: la enorme base instalada mundial de tractores compatibles con PTO genera un efecto de continuidad en las adquisiciones que las arquitecturas de propulsión alternativas deben superar antes de lograr un desplazamiento significativo en el mercado. Los datos del sector indican que la demanda de empacadoras agrícolas accionadas por PTO mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido hasta 2030, respaldada por la profundización de la mecanización en Asia-Pacífico y América Latina, así como por los ciclos activos de sustitución en Norteamérica y Europa.

El segmento eléctrico/hidráulico registró una cuota del 26,9 % en 2025, con una TCAC del 5 %, y representó la configuración dominante para las empacadoras industriales y de reciclaje estacionarias. Nuestra encuesta a 190 responsables de plantas de reciclaje de ocho países de la UE, realizada en el primer trimestre de 2025, reveló que el 58 % había dado prioridad a las empacadoras de accionamiento eléctrico en su próximo ciclo de adquisición de equipos. Los encuestados citaron la exposición a los costes del diésel y las obligaciones relativas a la intensidad de carbono derivadas de la Directiva de la UE sobre información corporativa en materia de sostenibilidad como principales motivaciones, por delante de los factores de rendimiento. Este resultado indica que las presiones asociadas a la transición energética ya están influyendo en las jerarquías de decisión de compra del segmento de empacadoras industriales, antes de que exista un mandato regulatorio dirigido específicamente a las fuentes de energía de las empacadoras.

El segmento autopropulsado captó el 15,6 % de la cuota de mercado, con una TCAC del 4,4 %; estas máquinas combinan la movilidad para la recolección con la función de empacado y se utilizan en explotaciones a gran escala donde la logística entre el campo y el almacenamiento exige el máximo rendimiento. La categoría de otras fuentes de energía, con una cuota del 3,23 %, registra la TCAC individual más elevada, del 7,1 %, impulsada por configuraciones emergentes de propulsión híbrida y proyectos piloto de sistemas de empacadoras eléctricos de batería alineados con los objetivos de descarbonización agrícola del norte de Europa y California. No obstante, debido a su reducida base de partida, la contribución absoluta de este segmento a los ingresos del mercado seguirá siendo limitada durante el horizonte de previsión a corto plazo.

Por canal de distribución

Los canales de distribución directa, que abarcan las redes de concesionarios de fabricantes de equipos originales (OEM), las cuentas de flotas y las licitaciones de contratación pública, representaron el 54,8 % del mercado de empacadoras en 2025 y crecieron a una TCAC del 5,3 % durante el período de previsión. Este canal constituye la vía dominante para la venta de equipos de gran tamaño a explotaciones agrícolas comerciales y compradores institucionales de servicios de gestión de residuos, cuyas decisiones de compra implican especificaciones técnicas, acuerdos plurianuales de suministro de piezas y compromisos de servicio posventa que favorecen las relaciones consolidadas entre fabricantes y concesionarios frente a las adquisiciones transaccionales. Las redes de concesionarios de Case IH y New Holland de CNH Industrial, que cubren conjuntamente más de 3.000 ubicaciones de concesionarios en Norteamérica y Europa, ejemplifican el modelo de distribución gestionado por el fabricante, que mantiene el acceso al mercado y la proximidad del servicio en mercados rurales dispersos.

La infraestructura mundial de concesionarios de John Deere, con más de 5.200 ubicaciones únicamente en Norteamérica, genera una ventaja estructural en las ventas de empacadoras de pacas redondas grandes y pacas cuadradas grandes a operadores comerciales que priorizan la disponibilidad de piezas y el tiempo de respuesta de los técnicos, además de las especificaciones de los equipos. El canal directo también incluye cada vez más plataformas digitales de venta gestionadas por los fabricantes, utilizadas para realizar consultas sobre configuración, precios y financiación antes del contacto formal con el concesionario; este punto de contacto previo a la compra permite a los fabricantes captar antes la intención del comprador y en el que están invirtiendo para intervenir en una fase más temprana del ciclo de adquisición.

La distribución indirecta, que engloba a distribuidores independientes, plataformas de alquiler, cooperativas agrícolas y revendedores externos, registró una cuota del 45,2 % y una TCAC del 5 % en 2025. Este canal es especialmente relevante en Asia-Pacífico y América Latina, donde las redes de concesionarios propiedad de los fabricantes tienen una cobertura geográfica menos extensa y los distribuidores locales, con relaciones consolidadas con los agricultores, constituyen los principales puntos de acceso al mercado para las configuraciones de empacadoras de gama media y básica. Las cooperativas agrícolas de Francia, Alemania y los Países Bajos actúan como intermediarios influyentes del canal indirecto, agrupando las compras de sus miembros para negociar precios y condiciones de servicio que los operadores agrícolas individuales no podrían conseguir por separado, un modelo especialmente relevante para la adquisición de empacadoras de pacas prismáticas grandes, donde los pedidos voluminosos de las cooperativas pueden representar una parte significativa del volumen de producción estacional de un fabricante.

El crecimiento de los mercados en línea y las plataformas de subastas de maquinaria está introduciendo un elemento disruptivo en las ventas de empacadoras usadas y reacondicionadas, ya que plataformas como Machinery Pete y Ritchie Bros. Auctioneers están aumentando la liquidez del mercado secundario e influyendo indirectamente en la demanda de equipos nuevos al mejorar la transparencia de los precios de recompra. La distribución de equipos nuevos sigue basándose principalmente en las relaciones, dada la intensidad de servicio asociada a los complejos equipos de empacado, y se prevé que la TCAC del 5,3 % del canal directo supere modestamente a la del canal indirecto hasta 2035, a medida que las iniciativas de digitalización de los fabricantes de equipos originales (OEM) refuercen los modelos de interacción liderados por los concesionarios en los mercados consolidados.

Por región

América del Norte mantuvo la mayor cuota del mercado, con un 32,9 % en 2025, y creció a una TCAC del 5 % durante el período de previsión 2026–2035, una posición que refleja la combinación de agricultura comercial a gran escala, una infraestructura de financiación de equipos bien desarrollada y un ciclo de sustitución estructuralmente activo en la región. Estados Unidos es el mercado nacional dominante, con una demanda concentrada en el cinturón del maíz, las Grandes Llanuras y las regiones del sureste, donde las operaciones de empacado de forraje y residuos de cultivos a gran escala están bien establecidas y el tamaño medio de las explotaciones agrícolas gestionadas sigue aumentando mediante la consolidación. El Programa de Reservas para la Conservación de la Agencia de Servicios Agrícolas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que ha incorporado más de 22 millones de acres a la gestión con fines de conservación, genera una demanda continua de equipos de empacado necesarios para gestionar los cultivos de cobertura y los residuos derivados de las prácticas de conservación, un canal respaldado por las políticas que aporta estabilidad a la demanda a lo largo de los ciclos de precios de las materias primas. ^{[7]Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, usda.gov}

Canadá contribuye de forma significativa a través de sus regiones de cultivo de cereales de las praderas, donde las empacadoras de pacas cilíndricas y prismáticas grandes son fundamentales para la gestión de la paja después de la cosecha, mientras que México representa un mercado de adquisición emergente a medida que las operaciones agrícolas comerciales crecen en las regiones productoras del noroeste. Estados Unidos se identifica como uno de los principales focos de crecimiento emergente, con una TCAC prevista del 5,1 %, lo que refleja la renovación de los ciclos de inversión en equipos a medida que la consolidación agrícola incrementa el tamaño medio de las operaciones y se acelera la demanda de sustitución de flotas de empacadoras antiguas.

Mercado europeo de empacadoras 

Europa representó el 21,6 % de la cuota de mercado en 2025, con una TCAC del 5,5 %, y su crecimiento se vio respaldado por dos factores de demanda: las mejoras en la calidad de la mecanización agrícola y la inversión en infraestructuras de recuperación de materiales para cumplir la normativa.

El lanzamiento de la empacadora prismática grande de nueva generación CUBIX de CLAAS en Agritechnica 2025, que incorpora control de la densidad de las pacas asistido por inteligencia artificial y un anudador de doble bucle, con un rendimiento de hasta 70 toneladas por hora en paja, se dirigió específicamente al sector alemán de contratistas agrícolas profesionales, lo que ilustra el nivel de sofisticación de producto que exige el mercado regional. Francia aporta una demanda significativa de empacadoras agrícolas, y los canales de adquisición cooperativa representan una parte sustancial de los pedidos de empacadoras prismáticas grandes; el Reino Unido mantiene un ciclo de sustitución estable de empacadoras de pacas redondas grandes y medianas en sus sectores ganadero y de cultivos herbáceos. Los objetivos crecientes de reciclaje establecidos en la Directiva marco de residuos de la UE mantienen una cartera estructurada de adquisiciones de empacadoras industriales de alta capacidad en los principales Estados miembros hasta 2030, lo que proporciona un segundo canal de demanda sólido que protege el crecimiento del mercado europeo frente a la volatilidad de los ciclos agrícolas.

Mercado de empacadoras de Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó el 28,4% de la cuota de mercado mundial en 2025, con una TCAC del 4,9%, y fue el segundo mercado regional más grande, así como la región con mayor potencial estructural de crecimiento durante el período de previsión. A escala regional, la demanda se concentra en dos perfiles diferenciados: la mecanización a gran escala impulsada por las políticas públicas en India y el despliegue de equipos orientado al volumen en China. En India, los programas de mecanización agrícola respaldados por el Gobierno, incluidos los centros de contratación de servicios agrícolas y los planes de subvenciones para la compra de equipos agrícolas, permiten a los pequeños agricultores acceder a equipos de empacado que, de otro modo, superarían su capacidad de compra individual. El empacado de paja de arroz está adquiriendo una prioridad creciente en Punyab y Haryana, donde las prohibiciones de quema de rastrojos en el marco de la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire han creado un imperativo regulatorio para la gestión mecanizada de residuos agrícolas.

China, identificada como uno de los principales focos de crecimiento emergente entre los países, con una TCAC del 4,3%, mantiene la demanda gracias a su sector agrícola comercial a gran escala, la producción de heno forrajero para unas operaciones lecheras en expansión y un mercado de equipos de reciclaje que crece en línea con los mandatos nacionales de separación de residuos establecidos en la Ley de Prevención y Control de la Contaminación por Residuos Sólidos, una regulación que ha impulsado inversiones documentadas en instalaciones de ciudades de primer y segundo nivel desde el refuerzo de su aplicación a partir de 2021. Japón y Corea del Sur representan focos de demanda más pequeños, pero de alto valor, principalmente para empacadoras especializadas configuradas para aplicaciones de precisión y adaptadas a entornos agrícolas controlados y compactos, donde la entrada de la empacadora prismática pequeña de doble cámara de la serie SSB de Kubota Corporation en 2025 ha introducido una nueva competencia nacional frente a los fabricantes de equipos originales europeos consolidados.

Cuota de mercado de las empacadoras

El mercado presenta una concentración moderada: los cinco principales actores, entre ellos CLAAS KGaA mbH, John Deere, CNH Industrial (Case IH / New Holland), AGCO Corporation y Bernard Krone, concentraban conjuntamente el 62,1% de la cuota de mercado en 2025. El 37,90% restante se distribuye entre 16 o más fabricantes regionales y especializados de menor tamaño, lo que refleja la amplitud estructural del mercado en los ámbitos de aplicación agrícola e industrial. El nivel de concentración es coherente con una categoría madura de bienes de equipo, en la que el valor de marca de los fabricantes de equipos originales, la profundidad de la red de distribuidores y la infraestructura de servicio posventa actúan como importantes barreras competitivas frente a los nuevos participantes de menor nivel. Al mismo tiempo, la cuota del 37,90% correspondiente a empresas ajenas a los cinco principales actores indica una heterogeneidad de mercado suficiente para mantener competidores regionales y especializados viables que atienden tipos específicos de cultivos, mercados geográficos o aplicaciones industriales.

CLAAS KGaA mbH lidera el mercado con una cuota del 18%, una posición basada en su completa cartera de empacadoras de pacas redondas y prismáticas, así como en su sólida penetración en los mercados agrícolas europeos. La ROLLANT 630 RC UNIWRAP, presentada en junio de 2024, refuerza la posición de CLAAS en el segmento de combinaciones de empacadora y envolvedora de alto rendimiento, mientras que la plataforma de empacadora prismática CUBIX se dirige al segmento premium de empacadoras de pacas prismáticas grandes mediante un control de densidad asistido por inteligencia artificial. La amplitud de la oferta de productos, una extensa infraestructura de concesionarios en Europa y una sólida base instalada en Alemania y Francia mantienen la posición de liderazgo de la empresa.

John Deere ocupa la segunda posición, con una cuota del 15,10%, y basa su diferenciación competitiva en la integración de la agricultura de precisión y la amplia escala de su red de servicios de concesionarios; su plataforma de cámara variable V452M y el ecosistema de datos agrícolas Operations Center establecen conjuntamente una ventaja en conectividad cada vez más difícil de reproducir a gran escala para los fabricantes de segundo nivel. CNH Industrial, que opera a través de Case IH y New Holland, posee el 14% de la cuota de mercado; la asociación estratégica suscrita con Lely en marzo de 2025 para desarrollar tecnologías de empacado autónomo para las rotoempacadoras de New Holland constituye la colaboración entre fabricantes de equipos originales más significativa del segmento durante el período analizado y sitúa a CNH a la vanguardia del desarrollo de la automatización en campo.

Las conversaciones mantenidas con 12 concesionarios sénior de equipos agrícolas de Norteamérica y Europa durante nuestro panel de concesionarios del tercer trimestre de 2024 indicaron que CLAAS y John Deere representaban conjuntamente la mayoría de los pedidos de rotoempacadoras grandes en sus territorios, y que la preferencia de los concesionarios se inclinaba cada vez más por modelos que ofrecían telemática y capacidad de diagnóstico remoto como especificaciones estándar, en lugar de opciones de pago; este hallazgo pone de relieve la presión competitiva a la que se enfrentan los fabricantes cuyas soluciones de conectividad están rezagadas respecto a las de los líderes de la categoría. AGCO Corporation, con una cuota del 8%, compite bajo las marcas Massey Ferguson y Hesston, y se dirige al segmento de productores comerciales de forraje mediante configuraciones de empacadoras de pacas pequeñas prismáticas de alta capacidad y una racionalización de su huella de fabricación en 2025 que consolidó la producción de empacadoras de forraje en México para mejorar la competitividad en costes.

Bernard Krone, con una cuota del 7%, es un competidor europeo especializado con una amplia experiencia en rotoempacadoras y sistemas combinados de empacadora y envolvedora; la adquisición de la división de forraje de Bergmann en junio de 2024 amplió considerablemente su gama de productos hacia las líneas de empacadoras prismáticas y equipos para ensilado. Las estrategias competitivas de los cinco principales actores se articulan en torno a tres ejes: diferenciación tecnológica mediante automatización y conectividad, profundidad de la distribución geográfica y capacidad de respuesta del servicio posventa, ámbitos en los que los fabricantes de segundo nivel y regionales afrontan desventajas estructurales que probablemente mantendrán el actual patrón de concentración durante el horizonte de previsión. La actividad de fusiones y adquisiciones ha sido selectiva, pero coherente en términos de orientación, ya que los grandes fabricantes de equipos originales absorben fabricantes especializados para cubrir carencias de cartera, en lugar de buscar una consolidación basada en la escala.

Empresas del mercado de empacadoras

Los principales actores que operan en el mercado son: CLAAS KGaA mbH, John Deere, CNH Industrial (Case IH / New Holland), AGCO Corporation (Massey Ferguson / Hesston / Fendt), Bernard Krone (Krone Group), Kubota Corporation, Lely Industries, Kuhn Group, Vermeer Corporation, International Baler Corporation (IBC), Harris Equipment, HSM GmbH + Co. KG, Orkel AS, Pöttinger Landtechnik GmbH y otros fabricantes regionales.

CLAAS KGaA mbH es un fabricante alemán de maquinaria agrícola de capital privado y líder mundial del mercado de empacadoras, con una cuota del 18%. La cartera de empacadoras de la empresa abarca toda la gama de configuraciones, desde rotoempacadoras compactas hasta empacadoras prismáticas grandes de alto rendimiento, respaldadas por instalaciones de fabricación en Alemania, Francia y el Reino Unido.

John Deere (NYSE: DE), con sede en Moline, Illinois, es el segundo mayor fabricante de empacadoras del mundo, con una cuota de mercado del 15,10 %. Su cartera de empacadoras incluye empacadoras de pacas redondas de cámara variable, empacadoras envolvedoras y configuraciones de empacadoras de pacas grandes cuadradas, con una diferenciación competitiva basada en la plataforma de datos agrícolas Operations Center, que permite supervisar el rendimiento de la flota, programar el mantenimiento predictivo y realizar diagnósticos remotos en operaciones con equipos mixtos. La red de distribuidores de John Deere cuenta con más de 5.200 ubicaciones únicamente en Norteamérica, lo que proporciona una proximidad del servicio que constituye una ventaja competitiva duradera en el mayor mercado mundial de maquinaria agrícola.

CNH Industrial (NYSE: CNH), con sede en el Reino Unido y operaciones principales en el Reino Unido e Italia, comercializa equipos de empacado a través de sus marcas Case IH y New Holland, con una cuota del 14 % del mercado. La serie Roll-Belt PLUS de New Holland integra telemática ISOBUS y sistemas de pesaje de pacas durante la marcha, complementados por la malla envolvente compostable Nature's Net, presentada en 2025 para reducir los residuos plásticos en las operaciones agrícolas. La gama de empacadoras de pacas grandes cuadradas LB4 y LB6 de Case IH, actualizada para el año de modelo 2027 con una automatización y conectividad mejoradas, amplía asimismo el posicionamiento de CNH en aplicaciones agrícolas de alto rendimiento en Norteamérica y Europa.

AGCO Corporation (NYSE: AGCO), con sede en Duluth, Georgia, comercializa empacadoras a través de sus marcas Massey Ferguson, Hesston y Fendt, y concentra el 8 % de la cuota de mercado. La empacadora de pacas pequeñas cuadradas de doble hilera MF SB.1436DB, presentada en la National Farm Machinery Show de Louisville, Kentucky, en febrero de 2025, está dirigida a productores comerciales de heno y ofrece una producción de doble hilera por pasada, además de una anchura de recogida de 105 pulgadas, la mayor del segmento de empacadoras de pacas pequeñas cuadradas de alta capacidad. La consolidación de la fabricación de empacadoras de heno de AGCO en México en 2025 refleja una racionalización más amplia de la base de costes, diseñada para mantener la competitividad de los precios sin comprometer la proximidad al mercado norteamericano.

Bernard Krone (Krone Group), fabricante alemán de propiedad privada, posee el 7 % de la cuota de mercado mundial y compite como especialista en empacadoras de pacas redondas y sistemas combinados de empacado y envoltura. Su adquisición de la división de forraje de Bergmann en 2024 amplió la cartera para incluir empacadoras de pacas cuadradas y equipos para ensilado, reforzando su posición competitiva frente a fabricantes de equipos originales de mayor tamaño. Entre los participantes adicionales del mercado se encuentran Vermeer Corporation, fabricante estadounidense con una sólida penetración de las empacadoras de pacas redondas en los mercados norteamericanos de forraje; Kubota Corporation, que entró en el segmento de empacadoras de pacas pequeñas cuadradas en 2025 con la serie SSB, de diseño de doble cámara y compatible con tractores de 100–120 hp a la toma de fuerza; y Kuhn Group, que compite en equipos para heno y forraje, incluidas empacadoras y combinaciones de empacadora y envolvedora.

International Baler Corporation (IBC) y Harris Equipment atienden el segmento de empacadoras industriales y de reciclaje en Norteamérica, mientras que HSM GmbH + Co. KG y Orkel AS compiten, respectivamente, en los segmentos europeo de empacadoras industriales y agrícolas. Pöttinger Landtechnik GmbH completa el conjunto competitivo con una oferta agrícola europea especializada en empacadoras de pacas redondas y líneas de productos de empacadoras combinadas.

Noticias del sector de las empacadoras

• Mar 2025: CNH Industrial anunció una alianza estratégica con Lely para desarrollar e integrar tecnologías de empacado autónomo en las empacadoras de pacas redondas de New Holland, con el objetivo de reducir las necesidades de mano de obra y mejorar la eficiencia operativa en el campo.
• Feb 2025: HTML traducido:John Deere lanzó la automatización de guiado en hileras para determinadas empacadoras de pacas redondas, lo que permite la navegación semiautónoma por hileras y reduce la dependencia de la habilidad del operador para producir pacas uniformes en condiciones de campo exigentes.
• febrero de 2025: AGCO Corporation presentó la empacadora de pacas pequeñas cuadradas dobles Massey Ferguson SB.1436DB en la Exposición Nacional de Maquinaria Agrícola de Louisville, Kentucky, con una anchura de recogida de 105 pulgadas y una producción de dos hileras por pasada de campo, la configuración más ancha del segmento de empacadoras de pacas pequeñas cuadradas de alta capacidad.
• febrero de 2025: Kubota Corporation anunció su entrada en el mercado de empacadoras de pacas pequeñas cuadradas con la serie SSB, que incorpora un diseño de doble cámara con sistemas de anudado independientes y está dirigida a productores comerciales de heno que utilizan tractores de 100–120 hp de potencia a la toma de fuerza.

Índice de concentración del mercado

El mercado de empacadoras obtiene una puntuación de 6 sobre 10 en la escala de concentración, lo que refleja una estructura competitiva moderadamente consolidada en la que los cinco principales actores controlan el 62,10% de la cuota de mercado, liderados por CLAAS con un 18%, aunque existe una cuota significativa del 37,90% correspondiente a fabricantes regionales y especializados, lo que mantiene la pluralidad competitiva en los segmentos de aplicaciones agrícolas e industriales.

El mercado de empacadoras El informe de investigación incluye una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (miles de unidades) de 2022 a 2035 para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo de empacadora

• Empacadoras de pacas redondas
  • Empacadoras de pacas redondas de cámara fija
  • Empacadoras de pacas redondas de cámara variable
  • Miniempacadoras de pacas redondas
• Empacadoras de pacas cuadradas
  • Empacadoras de pacas pequeñas cuadradas
  • Empacadoras de pacas grandes cuadradas
• Empacadoras horizontales
  • Empacadoras horizontales de un solo pistón
  • Empacadoras horizontales de dos pistones
  • Empacadoras horizontales continuas o de puerta cerrada
• Empacadoras verticales
  • Empacadoras verticales de baja densidad
  • Empacadoras verticales de alta densidad
• Empacadoras especializadas
  • Empacadoras de algodón
  • Empacadoras de ensilado
  • Empacadoras de cáñamo y biomasa
• Otras

Mercado por fuente de energía

• Empacadoras accionadas por tractor (accionadas por la toma de fuerza)
  • Empacadoras compatibles con tractores de menos de 100 hp
  • Empacadoras compatibles con tractores de más de 100 hp
• Empacadoras autopropulsadas
• Empacadoras eléctricas o hidráulicas
  • Empacadoras totalmente eléctricas
  • Empacadoras hidráulicas estacionarias
• Otras

Mercado por aplicación

• Agricultura
  • Empacado de heno y forraje
  • Empacado de paja y residuos de cultivos
  • Empacado de algodón
  • Empacado de ensilado y materias primas para bioenergía
• Reciclaje y gestión de residuos
  • Empacado de cartón y OCC (contenedores corrugados usados)
  • Empacado de plásticos
  • Empacado de chatarra metálica
  • Empacado de residuos sólidos mixtos
• Venta minorista y distribución
  • Supermercados y grandes superficies
  • Almacenes y centros de preparación de pedidos
• Fabricación industrial
  • Empacado de residuos textiles y de prendas de vestir
  • Empacado de caucho y espuma
  • Empacado en la industria del papel y la pasta de papel
• Otras

Mercado por canal de distribución

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU