Mercato dei sistemi di monitoraggio con telecamere per il settore automobilistico (CMS) Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei sistemi di monitoraggio con telecamere per autoveicoli

Nel 2024 il mercato dei sistemi di monitoraggio con telecamere per autoveicoli è stato valutato 1,5 miliardi di dollari statunitensi e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,9% tra il 2025 e il 2034. Il settore automobilistico sta giustamente puntando sul rapido sviluppo dei sistemi ADAS, che integrano sistemi di frenata automatica, assistenza al mantenimento automatico della corsia e regolazione adattiva della velocità di crociera. I sistemi CMS sono fondamentali per numerose funzionalità ADAS, come il monitoraggio degli angoli ciechi, la mitigazione delle collisioni e l’avviso di uscita dalla corsia.
 

Ad esempio, nell’ottobre 2024, il sistema di monitoraggio con telecamere (CMS) Smart-Vision di Gauzy Ltd è stato installato sugli autobus della CDTA a New York, eliminando la necessità dei tradizionali specchietti laterali. L’intervento rientra nell’iniziativa in corso della CDTA volta a migliorare la sicurezza stradale aumentando la visibilità e riducendo gli angoli ciechi. Smart-Vision CMS elimina gli specchietti e li sostituisce con telecamere compatte e aerodinamiche montate sul veicolo e con schermi interni per il conducente. Ciò aumenta la consapevolezza dell’ambiente circostante, riducendo al contempo il consumo di carburante e la stanchezza del conducente. Il sistema si adatta a un’ampia gamma di livelli di luce ambientale per prevenire le collisioni.

I governi di tutto il mondo stanno lavorando per migliorare la sicurezza stradale adottando nuove politiche; una di queste, proposta dall’Unione europea, prevede che tutte le nuove auto siano dotate di telecamere. Ciò ha incentivato l’introduzione dei sistemi CMS, con ripercussioni sia sul mercato OEM sia su quello dell’aftermarket. Analogamente, organismi di regolamentazione interstatali come la NHTSA negli Stati Uniti stanno valutando modifiche legislative che consentirebbero di utilizzare telecamere al posto degli specchietti sia nelle auto commerciali sia in quelle per passeggeri. Con il cambiamento del quadro normativo, i produttori di auto devono adeguarsi ai requisiti di conformità e le soluzioni CMS continuano a diffondersi per soddisfare la domanda in questo segmento.
 

Tendenze del mercato dei sistemi di monitoraggio con telecamere per autoveicoli

Le significative innovazioni tecnologiche stanno sostenendo la crescita del settore dei sistemi CMS per autoveicoli. Tra i fattori che contribuiscono a questa crescita figurano la sostituzione dei tradizionali specchietti retrovisori esterni con telecamere di monitoraggio del veicolo e l’integrazione dei display retrovisori con i sistemi ADAS. Queste soluzioni migliorano le prestazioni e la sicurezza del veicolo. I produttori di automobili integrano sempre più spesso i sistemi CAM per sostituire i tradizionali specchietti laterali, poiché migliorano l’aerodinamica del veicolo e riducono notevolmente gli angoli ciechi. Inoltre, le tecnologie di acquisizione di immagini ad alta definizione, visione notturna e 360-degree sistemi di telecamere dotati di sensori avanzano rapidamente. Di conseguenza, queste soluzioni CMS diventano più affidabili e funzionali.
 

Un’altra tendenza in crescita è l’aumento della domanda di tecnologie di guida autonoma. Con l’evoluzione di questi veicoli, i sistemi di monitoraggio con telecamere sono essenziali per sorvegliare costantemente l’area circostante il veicolo a fini di sicurezza. Questi sistemi sono fondamentali per garantire la sicurezza, offrendo una visibilità maggiore, soprattutto in ambienti di guida complessi. Per questo motivo, i produttori stanno concentrando gli sforzi sullo sviluppo di soluzioni CMS innovative che garantiscano la sicurezza degli occupanti e, al contempo, favoriscano l’avanzamento dell’automazione dei veicoli.
 

Una delle principali criticità del mercato dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per il settore automobilistico è legata agli elevati requisiti di capitale e alla resistenza dei consumatori ad adottare nuove tecnologie. Le elevate barriere all’ingresso associate all’acquisto di sistemi di telecamere avanzati, sensori e infrastrutture necessarie rendono ancora più difficile per le case automobilistiche e i consumatori effettuare acquisti, soprattutto nei segmenti di fascia bassa.
 

Inoltre, si verifica spesso un problema: i consumatori si abituano ai sistemi basati sugli specchietti e considerano le nuove tecnologie superflue o troppo complesse. In generale, per superare queste barriere è necessario illustrare i vantaggi in termini di maggiore sicurezza, minori consumi di carburante e migliore esperienza d’uso offerti dalle tecnologie più avanzate, riducendo al contempo i costi grazie alla produzione di massa e ai progressi tecnologici.
 

Analisi di mercato dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per il settore automobilistico

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alla tecnologia, il mercato dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per il settore automobilistico è suddiviso in sistemi cablati e wireless. Nel 2024, il segmento dei sistemi CMS cablati domina con una quota di mercato superiore al 55%.
 

• La crescita del segmento è attribuibile principalmente alla stabilità e all’affidabilità dei sistemi cablati, impiegati in applicazioni critiche per la sicurezza, come i veicoli commerciali. I collegamenti dati privi di interferenze sono adatti alla trasmissione di video in tempo reale in situazioni che coinvolgono, ad esempio, autocarri e veicoli pesanti, dove tali collegamenti si rivelano particolarmente appropriati.
   
• La domanda globale di sistemi cablati rimane forte con l’adozione di normative più rigorose in materia di standard di sicurezza dei veicoli, soprattutto nelle aree in cui tali normative vengono applicate rigorosamente.
   
• Il segmento dei sistemi CMS wireless sta guadagnando notevole slancio e le stime indicano che continuerà a crescere rapidamente in futuro. In particolare, i sistemi wireless vengono installati grazie alla ridotta complessità di installazione nei veicoli dei consumatori e per l’utilizzo nel mercato post-vendita. Questi sistemi valorizzano il design del veicolo eliminando i cablaggi elettrici dai blocchi e conferendo così un aspetto molto più sofisticato.
   
• Inoltre, i sistemi CMS wireless sono essenziali per l’ulteriore sviluppo delle tecnologie per i veicoli connessi, come le auto a guida autonoma e le comunicazioni tra veicoli. Si prevede che il crescente interesse per le automobili tecnologicamente avanzate e connesse al web stimolerà ulteriormente la domanda di sistemi CMS wireless nel segmento delle autovetture e nei settori del retrofit.

In base al canale di distribuzione, il mercato dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per il settore automobilistico è suddiviso nei segmenti OEM e mercato post-vendita. Nel 2024, il segmento OEM detiene una quota di mercato del 72,7%.
 

• Questa tendenza è fortemente favorita dalla crescente diffusione dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) nei nuovi veicoli, poiché la tecnologia CMS viene integrata nei veicoli di nuova produzione. Anche l’attuale entusiasmo per i veicoli elettrici e autonomi offre agli OEM un nuovo mercato, in larga misura orientato ai sistemi di monitoraggio tramite telecamere, che contribuiscono a proteggere e persino a migliorare il sistema dell’auto.
   
• Inoltre, la risposta delle case automobilistiche alle recenti pressioni normative per introdurre dotazioni di sicurezza di base più rigorose ha favorito l’inclusione dei sistemi CMS di serie nei veicoli.
   
• Il segmento aftermarket, d’altra parte, beneficia della crescente necessità di aggiornare i sistemi dei veicoli e del maggiore interesse per l’installazione a posteriori sui veicoli più datati. La conformità ai requisiti di sicurezza, il miglioramento dell’esperienza di guida, l’adozione di sistemi e tecnologie più avanzati e le nuove normative in materia di sicurezza sono alcuni dei motivi per cui i proprietari di veicoli, compresi quelli commerciali, acquistano sistemi CMS.

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Nel 2024, gli Stati Uniti rappresentavano una quota considerevole del mercato dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per autoveicoli in Nord America e si prevede che il mercato raggiungerà circa 700 milioni entro il 2034.
 

• Si prevede che il mercato nordamericano dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per autoveicoli manterrà la quota di mercato più grande entro il 2034, grazie agli elevati standard di sicurezza dei veicoli e ai rigorosi requisiti normativi introdotti per migliorare i sistemi di assistenza alla guida.
   
• In virtù delle norme di sicurezza integrate, gli OEM equipaggiano i veicoli con sistemi CMS, soddisfacendo così il desiderio dei consumatori moderni di disporre di veicoli dotati delle funzionalità di sicurezza più recenti e avanzate, con conseguente crescita del mercato.
• L’aumento delle innovazioni produttive, l’elevata domanda di veicoli elettrici e la diffusione della tecnologia sono i principali fattori che influenzano la crescita nella regione Asia-Pacifico. La regione APAC comprende i principali produttori automobilistici a livello globale, favorendo così la crescita dei sistemi CMS grazie al settore automobilistico.
   
• Grazie alle severe normative in materia di sicurezza e al crescente interesse per i sistemi di sicurezza stradale in Europa, il mercato europeo dei prodotti CMS per il monitoraggio tramite telecamere per autoveicoli continua a crescere. In Europa, le normative impongono l’installazione di vari sistemi, come i CMS, sulle nuove auto. Tuttavia, con l’intensificarsi degli sforzi per adottare i veicoli elettrici nella regione, si prevede che il mercato dei CMS nel segmento OEM continuerà a essere solido, poiché sicurezza e sostenibilità ambientale ne favoriscono l’adozione.
   

Quota di mercato dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per autoveicoli

Nel 2024, Bosch e Valeo detengono complessivamente circa il 10% del mercato del settore dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per autoveicoli (CMS).
 

 
• Nell’ambito della strategia di crescita dell’azienda, Bosch stringe partnership con i produttori automobilistici per integrare i CMS nei veicoli di prossima generazione e intende esplorare le tecnologie di edge computing per offrire soluzioni migliori e più convenienti al mercato di massa.
   
• Valeo è particolarmente impegnata nella sicurezza dei veicoli e introduce un nuovo approccio multicamera per assistere i conducenti attraverso un 360-degree potenziamento della visione dei sistemi del veicolo.
   
• La sua strategia prevede di integrare la propria gamma con telecamere compatte ed economicamente convenienti, collaborare con gli ODM per offrire soluzioni personalizzate e puntare sulle categorie emergenti dei veicoli elettrici e autonomi, così da rispettare standard di sicurezza più rigorosi.
   

Aziende del mercato dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per autoveicoli

Tra i principali operatori del settore dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per autoveicoli (CMS) figurano:

• Aptiv
• Bosch
• Continental
• Denso
• Gentex
• Hyundai Mobis
• Magna
• Mitsubishi Electric
• Panasonic
• Valeo
   

Le mutevoli tendenze internazionali e regionali si contendono la crescita della domanda di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), suggerendo a loro volta una domanda crescente di sistemi di monitoraggio tramite telecamere per autoveicoli. I grandi operatori internazionali investono ingenti risorse per acquisire altre aziende e stringere partnership, ampliare la propria presenza sul mercato e migliorare costantemente la propria offerta, investendo nell’imaging ad alta definizione, nel rilevamento degli oggetti basato sull’intelligenza artificiale e nell’elaborazione dei dati in tempo reale.
 

È in crescita la tendenza a produrre veicoli sicuri in modo conforme alle normative e rispettoso dell’ambiente; di conseguenza, i produttori regionali sono sempre più impegnati a sviluppare nuove tecnologie e potenziare le proprie capacità di ricerca e sviluppo. Ciò accelererà la tendenza verso una maggiore concentrazione del mercato: le attività di fusione e acquisizione consentono alle aziende più piccole di crescere e competere efficacemente, favorendo così l’innovazione e l’efficienza del settore CMS.
 

Notizie del settore dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per autoveicoli

• Nel luglio 2024, la FMCSA ha concesso a Convoy Technologies un’esenzione della durata di 5 anni, che consente all’azienda di utilizzare il proprio sistema di monitoraggio tramite telecamere Electronic Rear View System in sostituzione dei tradizionali specchietti retrovisori laterali degli autocarri. Il sistema è composto da 6 telecamere, che possono aumentare la visibilità e ridurre gli angoli ciechi, superando inoltre gli standard richiesti per il campo visivo.
   
• Nel febbraio 2024, Stoneridge, Inc. ha annunciato il rinnovo per altri cinque anni dell’esenzione della FMCSA per il sistema di monitoraggio tramite telecamere MirrorEye, concludendo un nuovo accordo con la stessa FMCSA. L’esenzione era stata concessa inizialmente nel 2019 e consentiva ai proprietari di autocarri dotati del dispositivo MirrorEye di eliminare i tradizionali specchietti retrovisori e utilizzare un sistema che integra telecamere e display digitali. Nei veicoli commerciali, tale sistema offre maggiore visibilità e sicurezza, oltre a ridurre il consumo di carburante del 2-3%.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato dei sistemi di monitoraggio tramite telecamere per autoveicoli (CMS) offre un’analisi approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($Mn) e spedizioni (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per tecnologia

• Wireless
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • Cellulare
• Cablato
  • Coassiale
  • Ethernet
  • Fibra ottica

Mercato per veicolo

• Veicoli passeggeri
  • Hatchback
  • Berlina
  • SUV
• Veicoli commerciali
  • Veicoli commerciali leggeri (LCV)
  • Veicoli commerciali pesanti (HCV)

Mercato per canale di distribuzione

• OEM
• Aftermarket

Mercato per telecamera

• Digitale
• Analogica
• Infrarossi (IR)
• Stereo
• 360-Degree

Le informazioni riportate sopra riguardano le seguenti regioni e i seguenti paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Paesi nordici
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Sud-est asiatico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica