Mercato dei sistemi di accumulo dell'energia nell'Asia-Pacifico Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei sistemi di accumulo dell'energia nell'Asia-Pacifico

Nel 2024, il mercato dei sistemi di accumulo dell'energia nell'Asia-Pacifico era valutato a 301,2 miliardi di dollari USA. Si prevede che il mercato crescerà da 402,4 miliardi di dollari USA nel 2025 a 2,44 bilioni di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 22,2%. La rapida urbanizzazione e la crescente domanda di energia elettrica nei Paesi dell'area APAC stanno alimentando la necessità di soluzioni efficienti per l'accumulo dell'energia. I sistemi di accumulo dell'energia stanno diventando essenziali per mantenere la stabilità della rete, sostenere l'infrastruttura dei trasporti elettrici e rafforzare la resilienza delle reti elettriche.
 

Paesi come Cina, India e Giappone stanno effettuando ingenti investimenti nelle energie rinnovabili, rendendo necessarie soluzioni affidabili per l'accumulo dell'energia al fine di gestire la natura intermittente dell'energia solare ed eolica. Ad esempio, gli ambiziosi piani della Cina prevedono investimenti di circa 800 miliardi di dollari USA entro il 2030 per modernizzare la propria rete elettrica, con l'obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060.
 

Vari governi dell'area APAC stanno attuando politiche per promuovere l'adozione dei sistemi di accumulo dell'energia. In India, ad esempio, il governo ha approvato un programma di incentivi legati alla produzione del valore di 2,48 miliardi di dollari USA per creare capacità produttiva di batterie basate su celle a chimica avanzata. Analogamente, il governo giapponese sta rendendo obbligatoria l'installazione di pannelli solari nelle nuove abitazioni a partire dal 2025 e sta sviluppando centrali elettriche virtuali per migliorare la stabilità della rete.
 

Le innovazioni nelle tecnologie delle batterie, come i progressi nelle batterie agli ioni di litio e lo sviluppo di batterie allo stato solido, stanno migliorando l'efficienza e l'efficacia in termini di costi dei sistemi di accumulo dell'energia. Inoltre, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico nella gestione della rete sta ottimizzando l'utilizzo dei sistemi di accumulo dell'energia.
 

Tendenze del mercato dei sistemi di accumulo dell'energia nell'Asia-Pacifico

La reintroduzione da parte dell'amministrazione Trump dei dazi sulle importazioni cinesi ha avuto un impatto significativo sul settore dei sistemi di accumulo dell'energia nell'Asia-Pacifico (APAC), in particolare nel comparto dei sistemi di accumulo dell'energia a batteria (BESS). Ciò ha determinato un forte aumento dei costi dei componenti dei BESS. Ad esempio, i dazi combinati hanno portato a un dazio complessivo di circa il 38,4% sulle batterie cinesi. Questo ha compromesso la competitività in termini di costi precedentemente garantita dai produttori cinesi: i prezzi dei BESS provenienti dalla Cina ammontano in media a circa 101 dollari USA per kWh, un valore significativamente inferiore rispetto a quello dei sistemi provenienti dagli Stati Uniti e dall'Europa. Sebbene le aziende si stiano adattando attraverso la diversificazione e gli investimenti nella produzione nazionale, l'impatto a lungo termine dipenderà dall'evoluzione delle politiche commerciali e dalla loro attuazione.
 

Paesi come Giappone, Australia e Corea del Sud stanno accelerando la diffusione dei BESS, soprattutto per integrare le energie rinnovabili e sostenere la rete. La Corea del Sud sta ponendo l'accento sulle batterie di seconda vita, ovvero sulle batterie riutilizzate dei veicoli elettrici, per ridurre gli sprechi e contenere i costi. Il NEM australiano (National Electricity Market) sta aggiungendo batterie su scala industriale a un ritmo senza precedenti per gestire l'eccedenza di energia solare prodotta dagli impianti fotovoltaici sui tetti.
 

Il passaggio alle reti intelligenti e ai sistemi energetici decentralizzati, come le microreti e le centrali elettriche virtuali, sta stimolando la diffusione dei sistemi di accumulo dell'energia a livello della distribuzione e dell'utenza finale. Progetti come le iniziative VPP del Giappone e le microreti rurali dell'Indonesia evidenziano questa tendenza. Molti Paesi dell'area APAC stanno cercando di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. I sistemi di accumulo dell'energia contribuiscono a stabilizzare la fornitura energetica proveniente dalle fonti rinnovabili nazionali, migliorando la sicurezza energetica e sostenendo al contempo gli obiettivi di decarbonizzazione.
 

Analisi del mercato dei sistemi di accumulo dell'energia nell'Asia-Pacifico

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore dei sistemi di accumulo dell'energia nell'Asia-Pacifico era valutato a 177,8 miliardi, 231,9 miliardi e 301,2 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. In base alla tecnologia, il settore può essere suddiviso in accumulo mediante pompaggio idroelettrico, elettrochimico, elettromeccanico e termico.
   
• Si prevede che il segmento dell'accumulo mediante pompaggio idroelettrico dominerà il mercato e supererà ricavi pari a 515 miliardi di dollari USA entro il 2034. I sistemi PHES offrono un accumulo di energia su larga scala (oltre 100 MW), ideale per bilanciare il carico durante i periodi di picco della domanda. Decenni di attività operativa consolidata e una lunga vita utile degli asset, fino a 80 anni, ne fanno un investimento a basso rischio. Le regioni collinari e montuose, come Cina, India e Australia, sono ideali per lo sviluppo economicamente efficiente di sistemi PHES.
   
• Nel segmento elettrochimico, le batterie possono essere installate rapidamente, scalate e collocate in modo flessibile per applicazioni di accumulo sia di rete sia distribuito. I costi delle batterie agli ioni di litio sono diminuiti di oltre l'85% dal 2010; l'elevata efficienza di andata e ritorno, fino al 90%, migliora la sostenibilità economica. La ricerca e sviluppo e l'espansione su larga scala del settore dei veicoli elettrici (EV) accelerano i miglioramenti e la riduzione dei costi per l'accumulo stazionario.
   
• Tecnologie come i volani sono particolarmente efficaci per la stabilizzazione della rete, la risposta in frequenza e le applicazioni di breve durata e alta potenza. Con l'aumento della quota di energie rinnovabili, sistemi a risposta rapida come i volani o l'accumulo mediante aria compressa possono compensare le fluttuazioni. L'accumulo gravitazionale e quello mediante aria compressa sono adatti alle applicazioni industriali non connesse alla rete o alle microreti remote.
   
• L'accumulo termico contribuisce a gestire la variabilità dell'energia solare ed eolica immagazzinando il calore in eccesso, ad esempio proveniente dal solare termodinamico o dall'elettricità eccedentaria, per utilizzarlo in un momento successivo. Offre un'alternativa a basse emissioni di carbonio ai combustibili fossili per il calore di processo, elemento fondamentale per settori quali quello chimico, del cemento e dell'acciaio. Inoltre, l'elettricità eccedentaria prodotta da fonti rinnovabili può essere convertita in energia termica durante i periodi di bassa domanda e riutilizzata quando la domanda di elettricità è elevata.
   

• In base all'applicazione, il mercato dei sistemi di accumulo dell'energia nell'Asia-Pacifico è suddiviso in spostamento temporale dell'energia elettrica, capacità di fornitura elettrica, riavvio autonomo della rete, consolidamento della capacità rinnovabile, regolazione della frequenza e altri ambiti. Il segmento dello spostamento temporale dell'energia elettrica è destinato a guidare il settore, con una quota di mercato significativa pari al 54% nel 2024, e dovrebbe registrare un CAGR positivo fino al 2034. I maggiori differenziali di prezzo tra le ore di punta e quelle non di punta rendono più redditizio l'arbitraggio. La generazione di energia in eccesso nelle ore centrali della giornata, nel caso del solare, o durante la notte, nel caso dell'eolico, può essere immagazzinata e utilizzata nei periodi di domanda elevata. Le aziende di servizi pubblici e gli organismi di regolamentazione sostengono sempre più lo spostamento dei carichi per ridurre la domanda di punta.
   
• La capacità di fornitura elettrica può ridurre la necessità di potenziare le reti di trasmissione e distribuzione fornendo energia localmente durante i picchi di carico. I sistemi ESS possono aumentare la potenza in millisecondi, rispetto ai diversi minuti richiesti dagli impianti termoelettrici. Gli organismi di regolamentazione richiedono margini di riserva che i sistemi ESS possono soddisfare in modo più efficiente rispetto ai generatori tradizionali.
   
• Il riavvio autonomo della rete consiste nel riavviare la rete o una centrale elettrica senza fare affidamento sull'alimentazione elettrica esterna. Gli SS possono fornire energia affidabile in situazioni di emergenza, contribuendo al ripristino del sistema. La crescita delle microreti, soprattutto nelle infrastrutture critiche, aumenta la domanda di capacità localizzate di riavvio autonomo della rete.
   
• Nel consolidamento della capacità da fonti rinnovabili, i fornitori di energia devono dimostrare di poter soddisfare la domanda in modo affidabile, rendendo necessaria una capacità garantita anche da fonti rinnovabili. I sistemi di accumulo dell'energia (ESS) rendono più prevedibili e programmabili le fonti intermittenti, come l'eolico e il solare. La crescita dei progetti solari abbinati all'accumulo e dei progetti eolici abbinati all'accumulo è direttamente legata alla necessità di consolidare la capacità.
   
• Con il declino delle riserve rotanti convenzionali, i sistemi di accumulo dell'energia (ESS) a risposta rapida sono fondamentali per mantenere la frequenza. Le batterie e i volani possono rispondere in millisecondi, una caratteristica essenziale per il funzionamento delle reti moderne. I servizi di regolazione della frequenza offrono un elevato potenziale di ricavi nei mercati elettrici liberalizzati.
   

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• Si stima che il settore cinese dei sistemi di accumulo dell'energia raggiunga un valore di 97,7 miliardi di dollari USA nel 2022, 147,3 miliardi di dollari USA nel 2023 e 208,8 miliardi di dollari USA nel 2024. La Cina è leader mondiale per capacità eolica e solare, il che determina la necessità di sistemi di accumulo per gestire l'intermittenza. Il 14º Piano quinquennale della Cina assegna priorità ai sistemi di accumulo per la modernizzazione e la flessibilità della rete. Le province richiedono che i progetti solari ed eolici includano sistemi di accumulo situati nello stesso sito.
   
• In Giappone, le riforme successive a Fukushima hanno portato a una rete frammentata e caratterizzata da una forte necessità di sistemi di accumulo dell'energia (ESS). Tali riforme creano forti incentivi economici per lo spostamento temporale dei consumi e la riduzione dei picchi mediante sistemi di accumulo. I programmi promossi dal governo sostengono l'aggregazione di batterie residenziali e commerciali. I proprietari di impianti solari aggiungono batterie per massimizzare l'autoconsumo e i rendimenti.
   
• In India, la rapida industrializzazione e l'elettrificazione richiedono flessibilità della rete e supporto alla capacità. La SECI e le aziende elettriche statali stanno pubblicando gare per sistemi di accumulo su larga scala, ad esempio sistemi di accumulo dell'energia a batteria (BESS). Le frequenti interruzioni di corrente e i picchi serali sostengono il valore dei sistemi di accumulo. I sistemi energetici decentralizzati sono utilizzati per applicazioni fuori rete e di backup.
   
• La Corea del Sud punta a raggiungere una quota del 20% di energia rinnovabile entro il 2030, con i sistemi di accumulo a supporto delle risorse intermittenti. I vantaggi fiscali e le tariffe agevolate favoriscono i clienti commerciali e industriali (C&I) che adottano sistemi di accumulo dell'energia (ESS). È necessario ricorrere alla risposta alla domanda e all'arbitraggio energetico. I sistemi di accumulo vengono integrati nei progetti avanzati di rete.
   
• I picchi dei prezzi e i prezzi negativi in Australia incentivano lo spostamento temporale dei consumi e l'arbitraggio. Si sta passando a una generazione e a sistemi di accumulo di proprietà dei consumatori, comprese le centrali elettriche virtuali (VPP) e il trading peer-to-peer. Programmi come ARENA e CEFC, nonché incentivi specifici dei singoli stati, come il South Australia Home Battery Scheme, sostengono il mercato. I prezzi dell'elettricità sono tra i più elevati al mondo, creando domanda di sistemi di accumulo residenziali, come Powerwall e le batterie domestiche.
   

Quota del mercato dei sistemi di accumulo dell'energia nell'area Asia-Pacifico

I primi 5 operatori del settore dei sistemi di accumulo dell'energia nell'area Asia-Pacifico sono CATL, BYD, LG Energy Solution, Samsung SDI e Tesla, che detengono complessivamente oltre il 35% della quota di mercato. Una quota di mercato più elevata segnala una forte presenza del marchio, una leadership tecnologica e la fiducia dei clienti. Gli operatori dominanti spesso definiscono gli standard del settore, influenzano i prezzi e contribuiscono a orientare il dibattito normativo.
 

Le aziende con quote di mercato elevate beneficiano generalmente delle economie di scala, tra cui costi di produzione inferiori, condizioni più favorevoli da parte dei fornitori e una spesa più efficiente in ricerca e sviluppo. Ciò consente loro di offrire prezzi più competitivi o di investire maggiormente nell'innovazione.
 

Aziende del mercato dei sistemi di accumulo dell'energia nell'area Asia-Pacifico

• CATL è un'azienda cinese e il principale produttore mondiale di batterie. È leader nel mercato dei sistemi di accumulo dell'energia (ESS) con le sue batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), che sono convenienti e hanno una durata maggiore, rendendole ideali per le applicazioni di accumulo nella rete. L'azienda ha registrato ricavi pari a 50,4 miliardi di dollari USA nel 2024.
   
• BYD è un produttore cinese verticalmente integrato che produce veicoli elettrici, batterie e sistemi di accumulo dell'energia. La sua divisione FinDreams Battery offre soluzioni avanzate di accumulo basate sulla tecnologia LFP, tra cui la tecnologia Blade Battery, che migliora la sicurezza e l'efficienza.
   
• LG Energy Solution è un fornitore leader di batterie agli ioni di litio per varie applicazioni, tra cui i sistemi di accumulo dell'energia (ESS). L'azienda sta ristrutturando le proprie attività per concentrarsi maggiormente sulle batterie LFP e rimanere competitiva rispetto ai concorrenti cinesi. Nel 2024 l'azienda ha registrato un utile lordo di 2,44 miliardi di dollari USA.
   
• Samsung SDI produce batterie ricaricabili per dispositivi IT e applicazioni automobilistiche e di accumulo dell'energia (ESS). L'azienda sta investendo nella produzione di batterie LFP per rafforzare la propria posizione nel mercato in crescita dei sistemi ESS.
   
• Panasonic Corporation è un operatore di rilievo nel settore delle batterie e fornisce batterie per veicoli elettrici e sistemi di accumulo dell'energia. Le sue soluzioni ESS sono utilizzate in varie applicazioni, tra cui l'accumulo di energia residenziale e commerciale. L'azienda ha indicato spese per ricerca e sviluppo superiori a 3,39 miliardi di dollari USA per l'esercizio 2024.
   

Alcuni dei principali operatori di mercato attivi nel settore dei sistemi di accumulo dell'energia dell'area Asia-Pacifico sono:

• ABB
• Abengoa
• Burns & McDonnell
• BYD
• CALMAC
• Durapower Group
• Exide Technologies
• General Electric
• Hitachi Energy
• Johnson Controls
• LG Energy Solution
• McDermott
• Narada Power Source
• Panasonic Corporation
• Samsung SDI
• SCHMID Group
• Siemens
• Sinohydro Corporation
• Toshiba Corporation
• Voith
   

Novità sul settore dei sistemi di accumulo dell'energia dell'area Asia-Pacifico

• A gennaio 2025, BYD ha ottenuto contratti da Saudi Electricity Company per cinque progetti di accumulo tramite batterie da 500 MW/2.500 MWh in tutta l'Arabia Saudita, per un totale di 12,5 GWh. Questi progetti puntano a migliorare la stabilità della rete e a integrare le fonti di energia rinnovabile
   
• A marzo 2025, ABB ha annunciato il proprio sostegno a progetti pilota sull'idrogeno nella regione Asia-Pacifico, con l'obiettivo di integrare le soluzioni per l'energia a idrogeno con i sistemi di accumulo dell'energia, migliorare la stabilità della rete e sostenere la transizione verso le fonti di energia rinnovabile..
   
• Ad aprile 2025, Panasonic ha annunciato un cambiamento strategico nella propria produzione di batterie, concentrandosi maggiormente sulle batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) per allinearsi alla crescente domanda di soluzioni di accumulo dell'energia sicure ed economicamente vantaggiose nella regione Asia-Pacifico.
   
• A dicembre 2024, LG Energy Solution e JSW Energy, con sede in India, hanno discusso di una joint venture da 1,5 miliardi di dollari USA per produrre batterie per veicoli elettrici e per l'accumulo di energia rinnovabile in India, con l'obiettivo di rendere operativo lo stabilimento entro la fine del 2026.
   

Il report di ricerca sul mercato dei sistemi di accumulo dell'energia dell'area Asia-Pacifico include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni espresse in «milioni di dollari USA e MW» dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• Accumulo idroelettrico mediante pompaggio
• Elettrochimico
  • Ioni di litio
  • Zolfo-sodio
  • Piombo-acido
  • Batterie a flusso
  • Altro 
• Elettromeccanico
  • Volano
  • CAES
• Accumulo termico dell'energia
  • Acqua
  • Sali fusi
  • PCM
  • Altro

Mercato, per applicazione

• Spostamento temporale dell'energia elettrica
• Capacità di fornitura elettrica
• Avviamento in assenza di rete
• Stabilizzazione della capacità da fonti rinnovabili
• Regolazione della frequenza
• Altro

Le informazioni riportate sopra sono state fornite per i seguenti Paesi:

• Cina
• Giappone
• India
• Corea del Sud
• Australia